15 июля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 15 июля, фондовые индексы США закрылись в отрицательной области, нивелировав результаты первоначального роста после заявления главы ФРС Бена Бернанке о том, что регуляторы пока не планируют применять новые стимулирующие меры.
«Ситуация более комплексная, - сообщил Бернанке во второй день представления полугодового доклада о состоянии экономики на заседании Банковского комитета Сената. – Инфляция стала выше. Мы не уверены в прогнозах относительно развития событий в краткосрочной перспективе. Мы предпочли бы остановиться и посмотреть, будет ли экономика восстанавливаться. На данном этапе мы не готовы предпринимать дополнительных действий».
«Слабость рынка недвижимости - один из источников медленного восстановления экономики, - добавил глава ФРС. - Когда экономика растёт, жилищный рынок укрепляется, количество рабочих мест увеличивается, появляются новые возможности. Мы не видим ничего из этого». По его словам, ситуация попала в состояние «замкнутого круга»: «Люди не хотят покупать дома, так как цены на недвижимость падают, а цены на недвижимость падают, потому что люди не хотят покупать дома».
Эти комментарии разочаровали инвесторов, надеющихся на скорый запуск третьего раунда количественного смягчения, учитывая заявление Бернанке, сделанное в среду, что ФРС рассматривает программу QE3 как один из вариантов поддержки экономики в случае её резкого спада.
По мнению Брайана Бельски, главы отдела инвестиционных стратегий Oppenheimer Asset Management, инвесторы «не хотят иметь ничего общего» с дополнительным раундом количественного смягчения, однако они уверены в том, что аккомодационная политика будет способствовать росту акций. «До тех пор, пока мы вновь не соединимся с реальностью, рынок будет находиться в бездне волатильности», - заявил Бельски, добавив, что трейдерам нужно быть готовыми к «турбулентному лету».
В начале торгов фондовые индексы выросли почти на 0.7% после выхода превысившей прогнозы квартальной отчётности банка JPMorgan и позитивных макроэкономических данных.
Согласно отчёту Минтруда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 22 тыс., достигнув трёхмесячного минимума 405 тыс. Число безработных могло снизиться более быстрыми темпами, если бы не увольнения госслужащих в Миннесоте, 11.5 тыс. из которых обратились за пособием по безработице.
Кроме того, в четверг вышли данные о снижении индекса цен производителей в США в июне на 0.4% и росте объёма розничных продаж в прошлом месяце на 0.1%, превысившем прогнозы аналитиков.
Тем не менее, банк JPMorgan в четверг снизил прогноз по темпам роста ВВП США на III квартал с 3% до 2.5%.
Минфин США провёл аукцион по размещению 30-летних казначейских нот на сумму 13 млрд долл в дополнение к размещенному в мае аналогичному выпуску на сумму 28.996 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 4.198%, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.8 против 2.73 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 37.8% выпуска в сравнении с 39.8% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Опасения по поводу тупиковой ситуации в Конгрессе, до сих пор не сумевшем найти компромисса в вопросе сокращения бюджетного дефицита США и повышения лимита по госдолгу по-прежнему оказывают давление на рынок. В среду агентство Moody's заявило о постановке на пересмотр кредитного рейтинга США с возможностью дальнейшего понижения, объяснив своё решение тем, что США могут пропустить выплаты процентов или основной части долга, если установленный законом лимит по госдолгу не будет повышен вовремя. «Есть небольшой, но растущий риск краткосрочного дефолта», - говорится в заявлении Moody’s.
Поздно вечером в четверг агентство Standard & Poor’s вслед за агентством Moody’s поставило на пересмотр кредитный рейтинг США, заявив о 50%-ной вероятности снижения долгосрочного рейтинга в течение следующих 90 дней. В апреле S&P уже снижало прогноз по рейтингу США до «негативного». С тех пор «политические дискуссии о финансовой позиции США и связанной с ней проблемой потолка правительственного госдолга, стали, по нашему мнению, ещё более запутанными», - заявили эксперты S&P.
Глава ФРС в ходе выступления на сенатских слушаниях предупредил, что технический дефолт будет пагубным для США и повергнет страну в шок, эффект от которого распространится не только на национальную, но и на мировую экономику. Доверие к американским казначейским облигациям является критичным для финансовой системы США, и дефолт по таким бумагам повергнет её в состояние хаоса. «Главным последствием такого шага станет потеря доверия инвесторов к гособлигациям США как к надёжным и наиболее ликвидным активам в мире», - заявил Бернанке.
В четверг республиканцы посоветовали президенту США действенный, по их мнению, рецепт для борьбы с бюджетным кризисом. Сенатор от штата Кентукки Мич Макконнел предложил расширить полномочия главы государства, позволив ему лично принимать решения об увеличении размера госдолга США в обход Конгресса.
Это позволит вывести страну из кажущегося тупиковым положения, полагает политик. Эксперты расценили заявления Макконела как спекуляции на теме бюджетной политики в предвыборный год. Вместе с тем, если проблема останется нерешённой до 2 августа, президент, вероятно, будет вынужден прибегнуть к любым нетрадиционным мерам для предотвращения дефолта.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12437.12, потеряв 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.67% (до 1308.87) и 1.22% (до 2762.67) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.44 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.52 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
«У рынка был резкий понижательный импульс, который, кажется, ослаб при приближении к отметке 1300 по индексу S&P 500, - заявил Марк Арбетер, глава отдела технических стратегий Standard & Poor's. – Возможно, потребуется пара дней, чтобы достичь дна, однако если мы увидим возобновление снижения доллара, акции будут двигаться выше».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4131 против 1.4142 вечером в среду после первоначального роста к 1.4282.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-2.5%), химического концерна Du Pont (-1.4%), авиастроительного концерна Boeing (-1.4%) и многопрофильной промышленной компании 3M (-1.3%).
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции технологических компаний. Паи ET-фонда Merrill Lynch Semiconductor HOLDRS Trust подешевели на 1.3%. Акции корпорации Intel и компании Hewlett-Packard потеряли по 0.9%.
Акции банка JPMorgan подорожали на 1.84% после выхода данных о росте прибыли и доходов по итогам II квартала, а также о сокращении резервного фонда, направляемого на покрытие убытков по кредитам. Квартальная прибыль банка выросла на 13% по сравнению с прошлым годом до 5.43 млрд долл или до 1.27 долл на акцию, а доходы увеличились на 7% до 27.41 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 1.21 долл на акцию и доходы в размере 25.13 млрд долл.
Однако некоторые трейдеры остаются скептичными в отношении банковского сектора. «Я думаю, нам нужно подождать и получить больше информации, - заявил Дэн Фицпатрик, трейдер компании RealMoney.com. – Один хороший отчёт JPM не означает, что финансовые компании добрались до дна и оттолкнулись от него».
В преддверии публикации в пятницу квартальной отчётности акции банка Citigroup снизились на 1%. Акции Bank of America подешевели на 1.3%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.8%.
Акции страховщика бондов MBIA Inc. выросли на 9.1% после сообщений СМИ, что Bank of America сделал предварительное предложение об урегулировании юридических разногласий между двумя компаниями, касающихся неправильно оформленных ипотечных кредитов и одного из судебных исков MBIA Inc. против Bank of America.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.3% и 0.4% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.36 долл (-2.4%) до 95.69 долл за барр.
Акции компании ConocoPhillips подорожали на 1.6% после её сообщения о намерении разделить бизнес по нефтепереработке и сбыту и бизнес по добыче нефти и газа, создав две публичных компании.
Акции оператора сети отелей Marriott International упали на 7%, несмотря на сообщение о росте квартальной прибыли на 13% до 0.37 долл на акцию. Прогноз компании на текущий квартал разочаровал ожидания рынка.
Акции владельца ресторанных сетей KFC, Pizza Hut и Taco Bell, компании Yum Brands Inc., выросли на 1.6% после публикации вечером в среду превысившей прогнозы квартальной отчётности. По словам главы Yum Brands Дэвида Новака, росту прибыли компании способствовало «достижение новых высот в Китае и других развивающихся странах». Выручка китайских ресторанов Yum Brands во II квартале увеличилась более чем на 18%.
Акции медиакомпании News Corp. подешевели на 3.1% после сообщений, что ФБР начало расследование возможной причастности сотрудников News Corp. к прослушке телефонов жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Потери интернет-компании Google к закрытию регулярных торгов составили 1.7%, однако в ходе постторговой сессии акции компании подорожали более чем на 12% после выхода позитивной квартальной отчётности.
По итогам II квартала прибыль Google выросла до 2.51 млрд долл или до 7.68 долл на акцию против 1.84 млрд долл или 5.71 долл на акцию годом ранее. Выручка компании составила 6.92 млрд долл в сравнении с прогнозируемыми 6.54 млрд долл. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Google выросла до 8.74 долл на акцию против 7.84 долл, ожидаемых рынком.
В пятницу, 15 июля, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса потребительских цен США за июнь. Прогноз: снижение индекса CPI на 0.1% после повышения на 0.2% месяцем ранее.
В 16:30 мск ФРБ Нью-Йорка представит данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за июль. Прогноз: рост индекса до 4.5 пункта против минус 7.8 в июне.
В 17:15 мск ФРС опубликует данные по объёму промышленного производства в США за июнь. Прогноз: рост объёмов производства на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличение на 0.1% в мае.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за июль. Прогноз: рост индекса до 72.5 пункта против 71.5 в июне.
Кроме того, в пятницу будет представлена квартальная отчётность банка Citigroup и производителя игрушек Mattel.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
«Ситуация более комплексная, - сообщил Бернанке во второй день представления полугодового доклада о состоянии экономики на заседании Банковского комитета Сената. – Инфляция стала выше. Мы не уверены в прогнозах относительно развития событий в краткосрочной перспективе. Мы предпочли бы остановиться и посмотреть, будет ли экономика восстанавливаться. На данном этапе мы не готовы предпринимать дополнительных действий».
«Слабость рынка недвижимости - один из источников медленного восстановления экономики, - добавил глава ФРС. - Когда экономика растёт, жилищный рынок укрепляется, количество рабочих мест увеличивается, появляются новые возможности. Мы не видим ничего из этого». По его словам, ситуация попала в состояние «замкнутого круга»: «Люди не хотят покупать дома, так как цены на недвижимость падают, а цены на недвижимость падают, потому что люди не хотят покупать дома».
Эти комментарии разочаровали инвесторов, надеющихся на скорый запуск третьего раунда количественного смягчения, учитывая заявление Бернанке, сделанное в среду, что ФРС рассматривает программу QE3 как один из вариантов поддержки экономики в случае её резкого спада.
По мнению Брайана Бельски, главы отдела инвестиционных стратегий Oppenheimer Asset Management, инвесторы «не хотят иметь ничего общего» с дополнительным раундом количественного смягчения, однако они уверены в том, что аккомодационная политика будет способствовать росту акций. «До тех пор, пока мы вновь не соединимся с реальностью, рынок будет находиться в бездне волатильности», - заявил Бельски, добавив, что трейдерам нужно быть готовыми к «турбулентному лету».
В начале торгов фондовые индексы выросли почти на 0.7% после выхода превысившей прогнозы квартальной отчётности банка JPMorgan и позитивных макроэкономических данных.
Согласно отчёту Минтруда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 22 тыс., достигнув трёхмесячного минимума 405 тыс. Число безработных могло снизиться более быстрыми темпами, если бы не увольнения госслужащих в Миннесоте, 11.5 тыс. из которых обратились за пособием по безработице.
Кроме того, в четверг вышли данные о снижении индекса цен производителей в США в июне на 0.4% и росте объёма розничных продаж в прошлом месяце на 0.1%, превысившем прогнозы аналитиков.
Тем не менее, банк JPMorgan в четверг снизил прогноз по темпам роста ВВП США на III квартал с 3% до 2.5%.
Минфин США провёл аукцион по размещению 30-летних казначейских нот на сумму 13 млрд долл в дополнение к размещенному в мае аналогичному выпуску на сумму 28.996 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 4.198%, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.8 против 2.73 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 37.8% выпуска в сравнении с 39.8% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Опасения по поводу тупиковой ситуации в Конгрессе, до сих пор не сумевшем найти компромисса в вопросе сокращения бюджетного дефицита США и повышения лимита по госдолгу по-прежнему оказывают давление на рынок. В среду агентство Moody's заявило о постановке на пересмотр кредитного рейтинга США с возможностью дальнейшего понижения, объяснив своё решение тем, что США могут пропустить выплаты процентов или основной части долга, если установленный законом лимит по госдолгу не будет повышен вовремя. «Есть небольшой, но растущий риск краткосрочного дефолта», - говорится в заявлении Moody’s.
Поздно вечером в четверг агентство Standard & Poor’s вслед за агентством Moody’s поставило на пересмотр кредитный рейтинг США, заявив о 50%-ной вероятности снижения долгосрочного рейтинга в течение следующих 90 дней. В апреле S&P уже снижало прогноз по рейтингу США до «негативного». С тех пор «политические дискуссии о финансовой позиции США и связанной с ней проблемой потолка правительственного госдолга, стали, по нашему мнению, ещё более запутанными», - заявили эксперты S&P.
Глава ФРС в ходе выступления на сенатских слушаниях предупредил, что технический дефолт будет пагубным для США и повергнет страну в шок, эффект от которого распространится не только на национальную, но и на мировую экономику. Доверие к американским казначейским облигациям является критичным для финансовой системы США, и дефолт по таким бумагам повергнет её в состояние хаоса. «Главным последствием такого шага станет потеря доверия инвесторов к гособлигациям США как к надёжным и наиболее ликвидным активам в мире», - заявил Бернанке.
В четверг республиканцы посоветовали президенту США действенный, по их мнению, рецепт для борьбы с бюджетным кризисом. Сенатор от штата Кентукки Мич Макконнел предложил расширить полномочия главы государства, позволив ему лично принимать решения об увеличении размера госдолга США в обход Конгресса.
Это позволит вывести страну из кажущегося тупиковым положения, полагает политик. Эксперты расценили заявления Макконела как спекуляции на теме бюджетной политики в предвыборный год. Вместе с тем, если проблема останется нерешённой до 2 августа, президент, вероятно, будет вынужден прибегнуть к любым нетрадиционным мерам для предотвращения дефолта.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12437.12, потеряв 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.67% (до 1308.87) и 1.22% (до 2762.67) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.44 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.52 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
«У рынка был резкий понижательный импульс, который, кажется, ослаб при приближении к отметке 1300 по индексу S&P 500, - заявил Марк Арбетер, глава отдела технических стратегий Standard & Poor's. – Возможно, потребуется пара дней, чтобы достичь дна, однако если мы увидим возобновление снижения доллара, акции будут двигаться выше».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4131 против 1.4142 вечером в среду после первоначального роста к 1.4282.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-2.5%), химического концерна Du Pont (-1.4%), авиастроительного концерна Boeing (-1.4%) и многопрофильной промышленной компании 3M (-1.3%).
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции технологических компаний. Паи ET-фонда Merrill Lynch Semiconductor HOLDRS Trust подешевели на 1.3%. Акции корпорации Intel и компании Hewlett-Packard потеряли по 0.9%.
Акции банка JPMorgan подорожали на 1.84% после выхода данных о росте прибыли и доходов по итогам II квартала, а также о сокращении резервного фонда, направляемого на покрытие убытков по кредитам. Квартальная прибыль банка выросла на 13% по сравнению с прошлым годом до 5.43 млрд долл или до 1.27 долл на акцию, а доходы увеличились на 7% до 27.41 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 1.21 долл на акцию и доходы в размере 25.13 млрд долл.
Однако некоторые трейдеры остаются скептичными в отношении банковского сектора. «Я думаю, нам нужно подождать и получить больше информации, - заявил Дэн Фицпатрик, трейдер компании RealMoney.com. – Один хороший отчёт JPM не означает, что финансовые компании добрались до дна и оттолкнулись от него».
В преддверии публикации в пятницу квартальной отчётности акции банка Citigroup снизились на 1%. Акции Bank of America подешевели на 1.3%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.8%.
Акции страховщика бондов MBIA Inc. выросли на 9.1% после сообщений СМИ, что Bank of America сделал предварительное предложение об урегулировании юридических разногласий между двумя компаниями, касающихся неправильно оформленных ипотечных кредитов и одного из судебных исков MBIA Inc. против Bank of America.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.3% и 0.4% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.36 долл (-2.4%) до 95.69 долл за барр.
Акции компании ConocoPhillips подорожали на 1.6% после её сообщения о намерении разделить бизнес по нефтепереработке и сбыту и бизнес по добыче нефти и газа, создав две публичных компании.
Акции оператора сети отелей Marriott International упали на 7%, несмотря на сообщение о росте квартальной прибыли на 13% до 0.37 долл на акцию. Прогноз компании на текущий квартал разочаровал ожидания рынка.
Акции владельца ресторанных сетей KFC, Pizza Hut и Taco Bell, компании Yum Brands Inc., выросли на 1.6% после публикации вечером в среду превысившей прогнозы квартальной отчётности. По словам главы Yum Brands Дэвида Новака, росту прибыли компании способствовало «достижение новых высот в Китае и других развивающихся странах». Выручка китайских ресторанов Yum Brands во II квартале увеличилась более чем на 18%.
Акции медиакомпании News Corp. подешевели на 3.1% после сообщений, что ФБР начало расследование возможной причастности сотрудников News Corp. к прослушке телефонов жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Потери интернет-компании Google к закрытию регулярных торгов составили 1.7%, однако в ходе постторговой сессии акции компании подорожали более чем на 12% после выхода позитивной квартальной отчётности.
По итогам II квартала прибыль Google выросла до 2.51 млрд долл или до 7.68 долл на акцию против 1.84 млрд долл или 5.71 долл на акцию годом ранее. Выручка компании составила 6.92 млрд долл в сравнении с прогнозируемыми 6.54 млрд долл. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Google выросла до 8.74 долл на акцию против 7.84 долл, ожидаемых рынком.
В пятницу, 15 июля, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса потребительских цен США за июнь. Прогноз: снижение индекса CPI на 0.1% после повышения на 0.2% месяцем ранее.
В 16:30 мск ФРБ Нью-Йорка представит данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за июль. Прогноз: рост индекса до 4.5 пункта против минус 7.8 в июне.
В 17:15 мск ФРС опубликует данные по объёму промышленного производства в США за июнь. Прогноз: рост объёмов производства на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличение на 0.1% в мае.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за июль. Прогноз: рост индекса до 72.5 пункта против 71.5 в июне.
Кроме того, в пятницу будет представлена квартальная отчётность банка Citigroup и производителя игрушек Mattel.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу