27 июля 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 26 июля, фондовые индексы США продолжили снижение на фоне сохраняющейся неопределённости относительно повышения потолка по госдолгу страны американским Сенатом. В числе наиболее подешевевших бумаг оказались акции производителей материалов и промышленных компаний, снижение индексов было ограничено благодаря выборочным покупкам акций технологического сектора.
Рынок почти не отреагировал на смешанные макроэкономические данные США, свидетельствующие о росте индекса потребительского доверия по версии Conference Board и о сокращении на 1% объёма продаж новых домов в июне. Основное внимание инвесторов было по-прежнему сфокусировано на дебатах между демократами и республиканцами, которые за полтора года до выборов вступили в активную фазу борьбы за президентское кресло, пропустив подготовительный раунд условных боёв.
Двухэтапный план, предложенный республиканцем Джоном Бонэром, на первой стадии предусматривает финансирование работы правительства на сумму в 1 трлн долл лишь до февраля-марта следующего года. В дальнейшем правительство и президент будут вынуждены вновь обращаться к Конгрессу с запросом о повышении потолка по госдолгу ещё на 1.4 трлн долл. Таким образом, второй этап плана Бонэра совпадёт по времени с пиком президентской гонки, ослабив позиции Обамы в ходе промежуточных выборов.
В отличие от предложений Бонэра, в плане, продвигаемом демократом Гарри Рейдом, предусмотрено финансирование правительственных расходов вплоть до ноября 2012 года, что позволит президенту Обаме сконцентрироваться на политической борьбе и избавит его от необходимости посвящать всё своё время спасению страны от потенциального финансового коллапса.
Во вторник позиции противоборствующих сторон не только не сблизились, но разошлись ещё дальше, чем это выглядело днём ранее. Джон Бонэр, являющийся спикером нижней палаты парламента, заявил, что его план может быть одобрен обеими палатами, поскольку он набрал достаточное количество сторонников. В свою очередь, представитель администрации Барака Обамы пригрозил, что президент может наложить вето на этот законопроект.
«Квартальная отчётность и макроэкономические данные вновь ушли на второй план, - отметил Марк Леманн, президент компании JMP Securities. – Переговоры по госдолгу вызывают очень большую тревогу как с экономической, так и с политической точки зрения... Но ситуация окажется менее апокалиптической, чем то, чему верят некоторые люди».
В свою очередь, Марк Фримэн, со-директор по инвестициям корпорации Westwood Management полагает, что, чем дольше будет сохраняться неопределённость, «тем выше будет риск того, что это негативно повлияет на бизнес».
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.417%, оказавшись незначительно ниже прогнозов аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.14 против 3.19 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 27.7% выпуска в сравнении с 31.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12501.30, потеряв 0.73%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.41% (до 1331.94) и 0.1% (до 2839.96) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 6.46 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.49 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4514 против 1.4368 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции многопрофильной промышленной компании 3M, подешевевшие на 5.4%, несмотря на её сообщение о росте квартальной прибыли. Прогноз 3M по прибыли на 2011 год оказался хуже прогнозов аналитиков.
Индекс промышленного сектора в S&P 500 снизился на 1.9%. Акции промышленного конгломерата General Electric подешевели на 2.1%.
Лучше рынка выглядели акции технологических компаний, получившие поддержку после выхода накануне вечером сильной квартальной отчётности Broadcom Corp., поставщика коммуникационных чипов для мобильных устройств Apple. Акции Broadcom выросли на 9.4%, бумаги Apple прибавили 1.2%, обновив в ходе торгов исторический максимум.
Акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard, входящие в индекс DJIA, выросли на 1%. Паи ET-фонда SPDR Technology Select Sector подорожали на 0.3%, акции интернет компании Google выросли на 0.6%, прибавив около 23% за последний месяц.
В свою очередь, акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America к закрытию NYSE подешевели на 0.6% и 0.1% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.2%.
По сообщению CNBC, в случае снижения кредитного рейтинга США правительственные расходы на обслуживание госдолга увеличатся на 100 млрд долл в связи с неизбежным ростом процентных ставок, что отрицательно скажется как на экономике, так и на потребителях. Удорожание стоимости внешнего финансирования приведёт к сокращению банковской прибыли и вынудит банки повысить ставки по кредитам.
Согласно результатам опроса экономистов, проведённого за последние два дня агентством Reuters, 30 из 53 респондентов ожидают, что США потеряют свой наивысший кредитный рейтинг «AAA» из-за снижения оценки страны по меньшей мере одним из ведущих рейтинговых агентств - Standard & Poor's, Moody's или Fitch.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.2% и 0.5% соответственно, несмотря на повышение стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.39 долл (+0.4%) до 99.59 долл за барр.
Некоторое давление на акции нефтяного сектора оказала слабая квартальная отчётность британской компании BP, депозитарные расписки которой подешевели на 1.3%.
Акции сталелитейной компании AK Steel упали на 17.5% после выхода её прогноза об ожидаемом резком сокращении прибыли в связи со снижением цен на сталь и увеличением производственных затрат. Ранее на этой неделе ближайший конкурент AK Steel – компания U.S. Steel (-8.3%) также заявила, что ожидает сокращения прибыли.
Акции крупнейшей в мире компании по доставке грузов и почты United Parcel Service подешевели на 3.3% после её сообщения, что III квартал будет «довольно вялым», однако в IV квартале спрос начнёт восстанавливаться.
Акции автоконцерна Ford Motor снизились на 1.75%, несмотря на выход квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
Акции оператора сети магазинов по продаже электроники RadioShack подорожали почти на 20% после его сообщения о разрыве партнёрских отношений с компанией T-Mobile и заключении контракта с Verizon Wireless (+0.17%). Начиная с 15 сентября, Verizon Wireless начнёт поставлять сетевые продукты и услуги в более чем 4300 магазинов RadioShack.
После закрытия регулярных торгов в ходе постторговой сессии акции интернет-ритейлера Amazon.com подорожали на 6.4%, несмотря на его сообщение о сокращении квартальной прибыли до 191 млн долл или до 0.41 долл на акцию против 207 млн долл или 0.45 долл на акцию годом ранее. При этом выручка Amazon за отчётный период увеличилась на 51% до 9.91 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 0.35 долл на акцию и доходы в размере 9.37 млрд долл. Компания также сообщила, что в III квартале её доходы могут вырасти до 10.3 млрд – 11.1 млрд долл в сравнении с прогнозом аналитиков в 10.35 млрд долл.
Миллиардер Джордж Сорос во вторник объявил о своём решении завершить 40-летнюю карьеру управляющего хедж-фондом и сосредоточиться на управлении семейными активами. Хедж-фонд Soros Fund Management с капиталом в объёме 25.5 млрд долл вернёт деньги сторонним инвесторам, на долю которых приходится лишь 1 млрд долл. Остальное принадлежит самому Соросу и членам его семьи.
Сын Сороса мотивировал принятое решение тем, что по новым правилам финансового регулирования хедж-фондам, управляющим сторонним капиталом в объёме более 150 млн долл, необходимо регистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и раскрывать больше информации об инвесторах и сотрудниках, об активах в управлении, потенциальных конфликтах интересов, а также о деятельности, не связанной с фондом.
Однако некоторые эксперты полагают, что причина ухода финансиста с рынка хеджевого управления кроется в экономической нестабильности Европы и США, грозящей дефолтом Вашингтону и ряду стран Еврозоны, обременённых крупными долгами. Решение Сороса было не единичным: в начале марта стало известно, что, опасаясь финансового кризиса, свой хедж-фонд закрывает другой известный инвестор, миллиардер Карл Айкан.
В среду, 27 июля, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 15.5%.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за июнь. Прогноз: рост заказов на 0.4% после увеличения на 1.9% месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Reuters, на прошлой неделе, окончившейся 22 июля, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.6 млн барр., запасы бензина выросли на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.9 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.96 млн барр., запасы бензина сократились на 0.639 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.9 млн барр.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
В 22:00 мск Федрезерв опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
Квартальную отчётность представят компании: Aetna Inc, Aflac Inc, Air France KLM SA, ArcelorMittal SA, Banco Santander SA, Boeing Co, British American Tobacco PLC, Daimler AG, Delta Air Lines Inc, Dow Chemical Co, Dr Pepper Snapple Group Inc, Moodys Corp, NASDAQ OMX Group Inc, Peugeot SA, Visa Inc, Whole Foods Market Inc.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок почти не отреагировал на смешанные макроэкономические данные США, свидетельствующие о росте индекса потребительского доверия по версии Conference Board и о сокращении на 1% объёма продаж новых домов в июне. Основное внимание инвесторов было по-прежнему сфокусировано на дебатах между демократами и республиканцами, которые за полтора года до выборов вступили в активную фазу борьбы за президентское кресло, пропустив подготовительный раунд условных боёв.
Двухэтапный план, предложенный республиканцем Джоном Бонэром, на первой стадии предусматривает финансирование работы правительства на сумму в 1 трлн долл лишь до февраля-марта следующего года. В дальнейшем правительство и президент будут вынуждены вновь обращаться к Конгрессу с запросом о повышении потолка по госдолгу ещё на 1.4 трлн долл. Таким образом, второй этап плана Бонэра совпадёт по времени с пиком президентской гонки, ослабив позиции Обамы в ходе промежуточных выборов.
В отличие от предложений Бонэра, в плане, продвигаемом демократом Гарри Рейдом, предусмотрено финансирование правительственных расходов вплоть до ноября 2012 года, что позволит президенту Обаме сконцентрироваться на политической борьбе и избавит его от необходимости посвящать всё своё время спасению страны от потенциального финансового коллапса.
Во вторник позиции противоборствующих сторон не только не сблизились, но разошлись ещё дальше, чем это выглядело днём ранее. Джон Бонэр, являющийся спикером нижней палаты парламента, заявил, что его план может быть одобрен обеими палатами, поскольку он набрал достаточное количество сторонников. В свою очередь, представитель администрации Барака Обамы пригрозил, что президент может наложить вето на этот законопроект.
«Квартальная отчётность и макроэкономические данные вновь ушли на второй план, - отметил Марк Леманн, президент компании JMP Securities. – Переговоры по госдолгу вызывают очень большую тревогу как с экономической, так и с политической точки зрения... Но ситуация окажется менее апокалиптической, чем то, чему верят некоторые люди».
В свою очередь, Марк Фримэн, со-директор по инвестициям корпорации Westwood Management полагает, что, чем дольше будет сохраняться неопределённость, «тем выше будет риск того, что это негативно повлияет на бизнес».
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.417%, оказавшись незначительно ниже прогнозов аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.14 против 3.19 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 27.7% выпуска в сравнении с 31.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12501.30, потеряв 0.73%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.41% (до 1331.94) и 0.1% (до 2839.96) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 6.46 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.49 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4514 против 1.4368 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции многопрофильной промышленной компании 3M, подешевевшие на 5.4%, несмотря на её сообщение о росте квартальной прибыли. Прогноз 3M по прибыли на 2011 год оказался хуже прогнозов аналитиков.
Индекс промышленного сектора в S&P 500 снизился на 1.9%. Акции промышленного конгломерата General Electric подешевели на 2.1%.
Лучше рынка выглядели акции технологических компаний, получившие поддержку после выхода накануне вечером сильной квартальной отчётности Broadcom Corp., поставщика коммуникационных чипов для мобильных устройств Apple. Акции Broadcom выросли на 9.4%, бумаги Apple прибавили 1.2%, обновив в ходе торгов исторический максимум.
Акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard, входящие в индекс DJIA, выросли на 1%. Паи ET-фонда SPDR Technology Select Sector подорожали на 0.3%, акции интернет компании Google выросли на 0.6%, прибавив около 23% за последний месяц.
В свою очередь, акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America к закрытию NYSE подешевели на 0.6% и 0.1% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.2%.
По сообщению CNBC, в случае снижения кредитного рейтинга США правительственные расходы на обслуживание госдолга увеличатся на 100 млрд долл в связи с неизбежным ростом процентных ставок, что отрицательно скажется как на экономике, так и на потребителях. Удорожание стоимости внешнего финансирования приведёт к сокращению банковской прибыли и вынудит банки повысить ставки по кредитам.
Согласно результатам опроса экономистов, проведённого за последние два дня агентством Reuters, 30 из 53 респондентов ожидают, что США потеряют свой наивысший кредитный рейтинг «AAA» из-за снижения оценки страны по меньшей мере одним из ведущих рейтинговых агентств - Standard & Poor's, Moody's или Fitch.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.2% и 0.5% соответственно, несмотря на повышение стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.39 долл (+0.4%) до 99.59 долл за барр.
Некоторое давление на акции нефтяного сектора оказала слабая квартальная отчётность британской компании BP, депозитарные расписки которой подешевели на 1.3%.
Акции сталелитейной компании AK Steel упали на 17.5% после выхода её прогноза об ожидаемом резком сокращении прибыли в связи со снижением цен на сталь и увеличением производственных затрат. Ранее на этой неделе ближайший конкурент AK Steel – компания U.S. Steel (-8.3%) также заявила, что ожидает сокращения прибыли.
Акции крупнейшей в мире компании по доставке грузов и почты United Parcel Service подешевели на 3.3% после её сообщения, что III квартал будет «довольно вялым», однако в IV квартале спрос начнёт восстанавливаться.
Акции автоконцерна Ford Motor снизились на 1.75%, несмотря на выход квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
Акции оператора сети магазинов по продаже электроники RadioShack подорожали почти на 20% после его сообщения о разрыве партнёрских отношений с компанией T-Mobile и заключении контракта с Verizon Wireless (+0.17%). Начиная с 15 сентября, Verizon Wireless начнёт поставлять сетевые продукты и услуги в более чем 4300 магазинов RadioShack.
После закрытия регулярных торгов в ходе постторговой сессии акции интернет-ритейлера Amazon.com подорожали на 6.4%, несмотря на его сообщение о сокращении квартальной прибыли до 191 млн долл или до 0.41 долл на акцию против 207 млн долл или 0.45 долл на акцию годом ранее. При этом выручка Amazon за отчётный период увеличилась на 51% до 9.91 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 0.35 долл на акцию и доходы в размере 9.37 млрд долл. Компания также сообщила, что в III квартале её доходы могут вырасти до 10.3 млрд – 11.1 млрд долл в сравнении с прогнозом аналитиков в 10.35 млрд долл.
Миллиардер Джордж Сорос во вторник объявил о своём решении завершить 40-летнюю карьеру управляющего хедж-фондом и сосредоточиться на управлении семейными активами. Хедж-фонд Soros Fund Management с капиталом в объёме 25.5 млрд долл вернёт деньги сторонним инвесторам, на долю которых приходится лишь 1 млрд долл. Остальное принадлежит самому Соросу и членам его семьи.
Сын Сороса мотивировал принятое решение тем, что по новым правилам финансового регулирования хедж-фондам, управляющим сторонним капиталом в объёме более 150 млн долл, необходимо регистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и раскрывать больше информации об инвесторах и сотрудниках, об активах в управлении, потенциальных конфликтах интересов, а также о деятельности, не связанной с фондом.
Однако некоторые эксперты полагают, что причина ухода финансиста с рынка хеджевого управления кроется в экономической нестабильности Европы и США, грозящей дефолтом Вашингтону и ряду стран Еврозоны, обременённых крупными долгами. Решение Сороса было не единичным: в начале марта стало известно, что, опасаясь финансового кризиса, свой хедж-фонд закрывает другой известный инвестор, миллиардер Карл Айкан.
В среду, 27 июля, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 15.5%.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за июнь. Прогноз: рост заказов на 0.4% после увеличения на 1.9% месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Reuters, на прошлой неделе, окончившейся 22 июля, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.6 млн барр., запасы бензина выросли на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.9 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.96 млн барр., запасы бензина сократились на 0.639 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.9 млн барр.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
В 22:00 мск Федрезерв опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
Квартальную отчётность представят компании: Aetna Inc, Aflac Inc, Air France KLM SA, ArcelorMittal SA, Banco Santander SA, Boeing Co, British American Tobacco PLC, Daimler AG, Delta Air Lines Inc, Dow Chemical Co, Dr Pepper Snapple Group Inc, Moodys Corp, NASDAQ OMX Group Inc, Peugeot SA, Visa Inc, Whole Foods Market Inc.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу