В среду, 27 июля, на российском рынке на протяжении большей части сессии продолжились безыдейные торги в сформировавшемся боковом диапазоне 1710-1735 пунктов по ММВБ. Вернее, идея есть - не совершать лишних движений, пока отсутствует определенность в отношении повышения лимита госдолга США. И вроде бы надо активно продавать, но сильный по отношению к американской валюте рубль способствует устойчивости долларового индекса РТС, да и цены на нефть не дают поводов для паники - стоимость барреля марки Brent остается стабильной в районе 118 долл. Лишь под конец дня "медведям" удалось организовать более-менее внушительный заход вниз - после того как стало известно о сокращении июньского объема заказов на товары длительного пользования в США на 2,1%, а американский рынок открылся значительной "просадкой". Стоит отметить, что в среду на торгах в Соединенных Штатах была повторена модель предшествовавшей сессии, когда боковая динамика фьючерсов на индексы в преддверии торгов вылилась затем в сильное падение самих индикаторов на открытии сессии. Похоже, инвесторы каждый день ждут хороших новостей из Конгресса и продают, не дождавшись их. До конца текущей недели поводы для роста вряд ли удастся увидеть, поэтому торопиться с покупками не стоит.
По итогам торговой сессии 27 июля индекс ММВБ понизился на 0,92% - до 1706,28 пункта, РТС опустился на 0,58% и достиг отметки 1976,18 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 38,25 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 207,1 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 10,1 млрд руб.
Стабильно высокие цены на нефть не являются аргументом за удержание длинных позиций по бумагам российского нефтегазового сектора. Инвесторы, пользуясь подходящей конъюнктурой, предпочитают их сокращать на опасениях предстоящего падения цен (есть мнение, что нефть может подешеветь и в случае дефолта США, и в случае повышения лимита госдолга за счет укрепления позиций доллара). Российские представители этой отрасли в среду выглядели в целом очень слабо: "Роснефть" потеряла в цене 1,24%, НОВАТЭК - 1,51%, "Татнефть" - 2,14%, "Сургутнефтегаз" - 1,17%, ЛУКОЙЛ - 1,14%. У подконтрольного последнему НПЗ "Нефтохим" власти Болгарии отозвали лицензию, и теперь завод лишился возможности реализовывать свою продукцию. Претензии состоят в отсутствии измерительных приборов учета произведенного и проданного топлива, которые в онлайн-режиме передавали бы данные надзорным органам Болгарии. Лишь "Газпром" (-0,59%) вновь был устойчив - инвесторы покупают в расчете на состоятельность поддержки 200 руб./акция, который на протяжении уже шести торговых сессий доказывает свою силу. Кроме того, на отметке 199 руб./акция проходит среднесрочный восходящий тренд, так что покупки бумаг концерна на текущих уровнях вполне оправданы.
В металлургической отрасли настроение инвесторов тоже было безрадостным: сильно "просела" капитализация НЛМК (-2,24%), ММК (-1,37%) и ТМК (-2,56%). "Норильский никель" (-1,06%) потерял былую устойчивость, после того как во вторник был сдан сильный уровень поддержки 7500 руб./акция, державшийся на протяжении почти трех недель. В результате уже в среду бумагами был обновлен трехнедельный минимум, и возросла вероятность падения еще на 5% - к уровню 7000 руб./акция. Меньшими потерями отделалась "Северсталь" (-0,36%). Компания представила 27 июля хорошие операционные результаты за первое полугодие 2011г.: выпуск стали увеличился на 5%, а продажи золота - на 43%. Рост цен на желтый металл на 0,6%, до нового исторического максимума - почти 1630 долл./унция, и серебра на 1,5% не смог оказать значительной поддержки капитализации "Полюс золота" (-0,6%), зато поддержал цену акций "Полиметалла" (+1,94%) и отправил в космос стоимость привилегированных акций "Лензолота" (+14,93%).
Лучше остальных 27 июля смотрелась банковская отрасль, но вовсе не за счет Сбербанка (-0,49%), цена акций которого вновь приблизилась к уровню поддержки 101 руб. Отраслевой индекс приподнялся на фоне покупок бумаг Банка Москвы (+0,32%) и ВТБ (+0,49%). Последний должен увеличить долю в столичном банке до 75%, чтобы АСВ предоставило Банку Москвы кредит на сумму 295 млрд руб. в рамках санации. И в среду второй по величине акционер Банка Москвы Виталий Юсуфов (владеет 19,91% акций) сообщил о готовности продать свой пакет ВТБ целиком. Осталось только договориться о цене. Здесь есть разногласия, но, думается, они преодолимы - банк-банкрот не нужен ни В.Юсуфову, ни ВТБ.
Вечерняя "просадка" российского рынка доказала, что все-таки имеется перекос инвестиционных настроений в негативную сторону. Он, конечно, несравним с пессимизмом западных игроков, но огромного желания выкупать абсолютно все снижения на российском рынке уже не видно. Во вторник сдался "Норникель", теперь на грани начала распродаж находится "Газпром", недалеко от важного уровня поддержки остановился и Сбербанк. Если до конца недели начнут валиться последние два, отечественному рынку придется туго.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Ниже 1680 пунктов ММВБ не опустится
Динамика торгов на российском рынке акций в среду, 27 июля, была преимущественно восходящей. Во второй половине торговой сессии снижение замедлилось и начался рост, но он не получил должного развития. Аналитики полагают, что в четверг на рынке не будет наблюдаться особого роста или снижения, скорее всего, движение останется нейтральным.
Как отмечает директор по инвестициям УК "Эверест Эссет Менеджмент" Юрий Костров, рынок продолжает движение в узком диапазоне. В отсутствии внятных идей и предстоящих событий инвесторы по большей части занимают выжидательную позицию и не торопятся расставлять акценты в пользу того или иного эмитента. Повышение прогнозных оценок по ряду бумаг отечественного рынка ведущими банками пока оставляется без внимания. Выход отчетности за II квартал по ЛУКОЙЛу, вряд ли окажет должное влияние в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятно, что индекс ММВБ продолжит боковое движение в диапазоне 1750 и 1690 пунктов.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников считает, что консолидация на рынке продолжается. В четверг эксперт ожидает нейтральную динамику рынка. Спрос инвесторов будет сосредоточен в привилегированных акциях. В связи с тем, что эти акции не торгуются на площадке в Лондоне, отсутствуют арбитражные операции по выравниванию цены между биржами Лондона и Москвы, поэтому расти этим акциям гораздо легче. Среди "тяжелых", индексообразующих акций, наиболее интересны бумаги "Роснефти", в которых появился спрос инвесторов. Спрос появился после того как на прошлой неделе стало известно о планах приватизации компании. Аналитик рекомендует покупать акции "Роснефти" после преодоления зоны сопротивления 240 - 245 руб./акция. Цены нефти марки WTI продолжают находиться около отметки 100 долл./барр., а Brent около 120 долл./барр., что страхует рынок от падения. Как подчеркивает А.Верников, после планового заседания ФРС, которое состоится 9 августа, может быть сформирован восходящий осенний тренд. Рынок идет по траектории прошлого года (с опережением на 1-2 недели). В прошлом году восходящий осенний тренд начался в начале третьей декады августа - в этом году, по мнению эксперта, он начнется в начале второй декады.
По словам аналитиков Сбербанка, в ближайшие дни волатильность может возрасти, а индекс ММВБ может протестировать отметку 1680 пунктов. Инвесторы предпочитают наблюдать со стороны за развивающимся в США политическим противостоянием. Представитель республиканцев Д. Бейнер накануне выразил уверенность в том, что его план, предусматривающий сокращение расходов бюджета на 1,2 трлн долл. в течение десяти лет и повышение лимита госдолга лишь на 1 трлн долл. (что, очевидно, потребует возврата к вопросу об увеличении верхней границы госдолга до выборов 2012г.), может получить одобрение обеих палат американского парламента уже в ближайшие дни. Российский рынок акций продолжает консолидироваться в районе верхней границы бокового канала, сформированного в последние четыре недели. На взгляд экспертов, в конце июля - начале августа рынок имеет все шансы протестировать нижнюю границу затяжного бокового движения по индексу ММВБ на новостях из-за океана. Однако они считают, что его закреплению ниже отметки 1680 пунктов воспрепятствует дорогая нефть, котировки которой поддерживаются ликвидностью и уверенностью инвесторов в дальнейших мерах ФРС и ЕС по монетизации госдолга и поддержке банков.
Неопределенность вокруг долгового потолка негативно сказалась на рынке США
Фондовые торги в США 27 июля 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Неопределенность вокруг нерешенного вопроса о долговом потолке США, а также негативные статистические данные ведущей мировой экономики негативно сказались на настроениях инвесторов.
Одновременно с началом сессии Министерство торговли страны (US Department of Commerce) привело данные по объему заказов на товары длительного пользования в июне 2011г., который снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1%. Аналитики прогнозировали, что этот показатель в месячном исчислении вырастет на 0,3%.
В центре внимания рынка сегодня находились бумаги компаний, которые планировали опубликовать финансовые отчеты. Так, котировки ConocoPhillips выросли на 0,24%. Чистая прибыль нефтегазовой компании в первом полугодии 2011г. выросла на 2,7% - до 6,43 млрд долл. против 6,26 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Бумаги Amazon.com Inc. выросли в цене на 5,12% на фоне сообщения о том, что объем продаж компании, владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, в первом полугодии с.г. вырос на 51% и составил 9,91 млрд долл. За аналогичный период годом ранее показатель объема продаж составил 6,57 млрд долл., учитывая влияние курсовой разницы с предыдущим годом, рост объема продаж составил 44%.
Акции Boeing подорожали на 2,86%: чистая прибыль авиапромышленного гиганта в первом полугодии 2011г. выросла на 16,9% - до 1,53 млрд долл. против 1,31 млрд долл. в первом полугодии прошлого года.
Рыночная капитализация Cisco Systems Inc., крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования, снизилась на 3,1% после публикации финансовых данных его конкурента - Juniper Networks Inc. Квартальная чистая прибыль Juniper без учета ряда факторов составила 0,31 долл. в расчете на бумагу, в то время как аналитики прогнозировали, что показатель составит 0,33 долл.
По состоянию на 18:25 мск индекс Dow Jones понизился на 112,51 пункта (-0,9%) - до 12388,79 пункта, индекс S&P опустился на 17,79 пункта (-1,34%) - до 1314,15 пункта, а индекс NASDAQ снизился на 52,61 пункта (-1,85%) - до 2787,35 пункта
Корпоративные отчеты увели индексы Европы в минус на 1,5%
Торги в Европе в среду, 27 июля, открылись снижением ведущих индексов, и большую часть дня на биржах преобладала негативная динамика. Неопределенность перспектив своевременного решения проблемы увеличения лимита госдолга США и связанной с этим программы сокращения дефицита бюджета страны способствовала росту напряженности на фондовых биржах. Накануне три рейтинговых агентства - Moody's, Fitch и S&P - заявили, что могут понизить суверенный рейтинг страны, если Конгресс не решит вопрос с повышением долгового потолка. На данный момент рейтинг находится на самом высоком уровне - ААА. По мнению аналитиков, вероятность его снижения - 50%. Кроме того, игроков разочаровали компании, представившие в среду отчеты по итогам II квартала 2011 г.
Падение европейских акций заметно усилилось после публикации слабой макроэкономической статистики в США. Объем заказов на товары длительного пользования в США в июне 2011 г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1%. Такие данные, как сообщает служба новостей РБК распространило Министерство торговли США (US Department of Commerce) . Аналитики прогнозировали, что этот показатель в месячном исчислении вырастет на 0,3%. В результате фондовые торги в США открылись снижением ведущих индексов, что также не добавило оптимизма на европейские биржи. В очередной раз наибольшие потери понесли акции банковского сектора. По итогам сессии французский индекс CAC 40 снизился на 1,42% и составил 3734,07 пункта, германский DAX - на 1,32% - до 7252,68 пункта, британский FTSE 100 - на 1,23 % - до 5856,58 пункта.
Акции PSA Peugeot Citroen SA обвалились на 7,61%. Чистая прибыль второго по величине в Европе производителя автомобилей - в первом полугодии 2011г. выросла на 18,5% и составила 806 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 680 млн евро. Выручка PSA Peugeot Citroen за первое полугодие 2011г. увеличилась на 9,6% и составила 31,1 млрд евро, тогда как годом ранее компания получила выручку в размере 28,4 млрд евро. Операционная прибыль за минувшее полугодие достигла 1,13 млрд евро, что на 5,5% выше, чем аналогичный показатель, зафиксированный годом ранее на уровне 1,07 млрд евро.
Бумаги германской фармацевтической и химической компании Merck потеряли 4,83%. Компания Merck опубликовала неожиданно слабый отчет за II квартал 2011г. и снизила прогноз по прибыли за 2011г., что спровоцировало продажи ее акций. Чистый убыток Merck за II квартал 2011г. составили 85,9 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 183,4 млн евро. Выручка компании за II квартал 2011г. выросла на 15,7% и составила 2,56 млрд евро против 2,21 млрд евро годом ранее. Операционные убытки Merck за минувший квартал составили 11,4 млн евро, в то время как за II квартал 2010г. компания получила операционную прибыль в размере 326,2 млн евро.
Чистая прибыль крупнейшего испанского банка Banco Santander (-3,18%), доступная для распределения среди акционеров материнской компании, в первом полугодии 2011г. снизилась на 21,2% - до 3,5 млрд евро против 4,45 млрд евро, полученных за аналогичный период годом ранее. Валовой доход банка за минувшее полугодие вырос на 6,1% и составил 22,14 млрд евро против 20,87 млрд евро годом ранее. Чистая операционная прибыль за отчетный период составила 12,41 млрд евро, что на 2,8% выше аналогичного показателя за первое полугодие 2010г., составившего 12,06 млрд евро.
Технический postmarket: "Медведи" ведут подготовку к обновлению четырехнедельного минимума по ММВБ
К закрытию торговой сессии среды, 27 июля, нервы у игроков не выдержали, и начался сброс бумаг, который привел к падению индекса ММВБ ниже важного уровня поддержки 1720 пунктов (4). В результате была временно похоронена возможность продолжения подъема к июльскому максимуму на отметке 1750 пунктов (5), а "медведи" расчистили себе дорогу к ближайшему уровню поддержки 1700 пунктов (3). Индикатор MACD сейчас молчит, зато Stochastic дал сигнал на продажу - его быстрая линия пересекла медленную на выходе из зоны критической перекупленности. 1700 пунктов по ММВБ - довольно сильный уровень поддержки, который еще может и устоять на текущей неделе. Если же "медведи" окажутся очень сильны, ММВБ грозит обновление четырехнедельного минимума из-за падения к историческому уровню поддержки 1680 пунктов (2). В ближайшее время он будет усилен уровнем простой 200-дневной скользящей средней (1), которая переместится в этот же район. Поэтому ниже "быки" индекс ММВБ, скорее всего, не пустят.
Индексу РТС в среду все-таки удалось достичь красивой "бычьей" цели и побывать выше круглой отметки 2000 пунктов. К сожалению, новостной фон пока не позволяет продолжить подъем к технической цели на отметке 2030 пунктов (3). Между тем времени на восходящее движение уже не осталось - индикатор Stochastic начал разворачиваться вниз в зоне критической перекупленности, и индексу РТС предстоит проследовать за ним. Первым встретит "медведей" уровень среднесрочного восходящего тренда (2), который в настоящее время проходит через отметку 1960 пунктов, вторым - исторический уровень поддержки 1950 пунктов (2). Таким образом, потенциал снижения оценивается в 1-1,5%, и это - необходимый минимум для возврата спекулятивного интереса к российским бумагам.
Бэквордация фьючерса на индекс РТС к базовому активу расширилась почти до 300 пунктов, и фьючерсу вновь не удалось побывать на круглой отметке 200000 пунктов. Хотя в среду ему не хватило уже 125 пунктов против 260 пунктов днем ранее. Накопившаяся перекупленность, видимо, уже не позволит фьючерсу на РТС достигнуть планки 201300 пунктов (3). Зато при сохранении текущих угнетенных настроений среди инвесторов вполне позволит ему упасть к отметке 193600 пунктов (2), которая в ближайшие дни к тому же будет усилена уровнем среднесрочного восходящего тренда (1). На указанной отметке фьючерс будет интересен к покупке с целью роста 201300 пунктов.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торговой сессии 27 июля индекс ММВБ понизился на 0,92% - до 1706,28 пункта, РТС опустился на 0,58% и достиг отметки 1976,18 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 38,25 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 207,1 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 10,1 млрд руб.
Стабильно высокие цены на нефть не являются аргументом за удержание длинных позиций по бумагам российского нефтегазового сектора. Инвесторы, пользуясь подходящей конъюнктурой, предпочитают их сокращать на опасениях предстоящего падения цен (есть мнение, что нефть может подешеветь и в случае дефолта США, и в случае повышения лимита госдолга за счет укрепления позиций доллара). Российские представители этой отрасли в среду выглядели в целом очень слабо: "Роснефть" потеряла в цене 1,24%, НОВАТЭК - 1,51%, "Татнефть" - 2,14%, "Сургутнефтегаз" - 1,17%, ЛУКОЙЛ - 1,14%. У подконтрольного последнему НПЗ "Нефтохим" власти Болгарии отозвали лицензию, и теперь завод лишился возможности реализовывать свою продукцию. Претензии состоят в отсутствии измерительных приборов учета произведенного и проданного топлива, которые в онлайн-режиме передавали бы данные надзорным органам Болгарии. Лишь "Газпром" (-0,59%) вновь был устойчив - инвесторы покупают в расчете на состоятельность поддержки 200 руб./акция, который на протяжении уже шести торговых сессий доказывает свою силу. Кроме того, на отметке 199 руб./акция проходит среднесрочный восходящий тренд, так что покупки бумаг концерна на текущих уровнях вполне оправданы.
В металлургической отрасли настроение инвесторов тоже было безрадостным: сильно "просела" капитализация НЛМК (-2,24%), ММК (-1,37%) и ТМК (-2,56%). "Норильский никель" (-1,06%) потерял былую устойчивость, после того как во вторник был сдан сильный уровень поддержки 7500 руб./акция, державшийся на протяжении почти трех недель. В результате уже в среду бумагами был обновлен трехнедельный минимум, и возросла вероятность падения еще на 5% - к уровню 7000 руб./акция. Меньшими потерями отделалась "Северсталь" (-0,36%). Компания представила 27 июля хорошие операционные результаты за первое полугодие 2011г.: выпуск стали увеличился на 5%, а продажи золота - на 43%. Рост цен на желтый металл на 0,6%, до нового исторического максимума - почти 1630 долл./унция, и серебра на 1,5% не смог оказать значительной поддержки капитализации "Полюс золота" (-0,6%), зато поддержал цену акций "Полиметалла" (+1,94%) и отправил в космос стоимость привилегированных акций "Лензолота" (+14,93%).
Лучше остальных 27 июля смотрелась банковская отрасль, но вовсе не за счет Сбербанка (-0,49%), цена акций которого вновь приблизилась к уровню поддержки 101 руб. Отраслевой индекс приподнялся на фоне покупок бумаг Банка Москвы (+0,32%) и ВТБ (+0,49%). Последний должен увеличить долю в столичном банке до 75%, чтобы АСВ предоставило Банку Москвы кредит на сумму 295 млрд руб. в рамках санации. И в среду второй по величине акционер Банка Москвы Виталий Юсуфов (владеет 19,91% акций) сообщил о готовности продать свой пакет ВТБ целиком. Осталось только договориться о цене. Здесь есть разногласия, но, думается, они преодолимы - банк-банкрот не нужен ни В.Юсуфову, ни ВТБ.
Вечерняя "просадка" российского рынка доказала, что все-таки имеется перекос инвестиционных настроений в негативную сторону. Он, конечно, несравним с пессимизмом западных игроков, но огромного желания выкупать абсолютно все снижения на российском рынке уже не видно. Во вторник сдался "Норникель", теперь на грани начала распродаж находится "Газпром", недалеко от важного уровня поддержки остановился и Сбербанк. Если до конца недели начнут валиться последние два, отечественному рынку придется туго.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Ниже 1680 пунктов ММВБ не опустится
Динамика торгов на российском рынке акций в среду, 27 июля, была преимущественно восходящей. Во второй половине торговой сессии снижение замедлилось и начался рост, но он не получил должного развития. Аналитики полагают, что в четверг на рынке не будет наблюдаться особого роста или снижения, скорее всего, движение останется нейтральным.
Как отмечает директор по инвестициям УК "Эверест Эссет Менеджмент" Юрий Костров, рынок продолжает движение в узком диапазоне. В отсутствии внятных идей и предстоящих событий инвесторы по большей части занимают выжидательную позицию и не торопятся расставлять акценты в пользу того или иного эмитента. Повышение прогнозных оценок по ряду бумаг отечественного рынка ведущими банками пока оставляется без внимания. Выход отчетности за II квартал по ЛУКОЙЛу, вряд ли окажет должное влияние в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятно, что индекс ММВБ продолжит боковое движение в диапазоне 1750 и 1690 пунктов.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников считает, что консолидация на рынке продолжается. В четверг эксперт ожидает нейтральную динамику рынка. Спрос инвесторов будет сосредоточен в привилегированных акциях. В связи с тем, что эти акции не торгуются на площадке в Лондоне, отсутствуют арбитражные операции по выравниванию цены между биржами Лондона и Москвы, поэтому расти этим акциям гораздо легче. Среди "тяжелых", индексообразующих акций, наиболее интересны бумаги "Роснефти", в которых появился спрос инвесторов. Спрос появился после того как на прошлой неделе стало известно о планах приватизации компании. Аналитик рекомендует покупать акции "Роснефти" после преодоления зоны сопротивления 240 - 245 руб./акция. Цены нефти марки WTI продолжают находиться около отметки 100 долл./барр., а Brent около 120 долл./барр., что страхует рынок от падения. Как подчеркивает А.Верников, после планового заседания ФРС, которое состоится 9 августа, может быть сформирован восходящий осенний тренд. Рынок идет по траектории прошлого года (с опережением на 1-2 недели). В прошлом году восходящий осенний тренд начался в начале третьей декады августа - в этом году, по мнению эксперта, он начнется в начале второй декады.
По словам аналитиков Сбербанка, в ближайшие дни волатильность может возрасти, а индекс ММВБ может протестировать отметку 1680 пунктов. Инвесторы предпочитают наблюдать со стороны за развивающимся в США политическим противостоянием. Представитель республиканцев Д. Бейнер накануне выразил уверенность в том, что его план, предусматривающий сокращение расходов бюджета на 1,2 трлн долл. в течение десяти лет и повышение лимита госдолга лишь на 1 трлн долл. (что, очевидно, потребует возврата к вопросу об увеличении верхней границы госдолга до выборов 2012г.), может получить одобрение обеих палат американского парламента уже в ближайшие дни. Российский рынок акций продолжает консолидироваться в районе верхней границы бокового канала, сформированного в последние четыре недели. На взгляд экспертов, в конце июля - начале августа рынок имеет все шансы протестировать нижнюю границу затяжного бокового движения по индексу ММВБ на новостях из-за океана. Однако они считают, что его закреплению ниже отметки 1680 пунктов воспрепятствует дорогая нефть, котировки которой поддерживаются ликвидностью и уверенностью инвесторов в дальнейших мерах ФРС и ЕС по монетизации госдолга и поддержке банков.
Неопределенность вокруг долгового потолка негативно сказалась на рынке США
Фондовые торги в США 27 июля 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Неопределенность вокруг нерешенного вопроса о долговом потолке США, а также негативные статистические данные ведущей мировой экономики негативно сказались на настроениях инвесторов.
Одновременно с началом сессии Министерство торговли страны (US Department of Commerce) привело данные по объему заказов на товары длительного пользования в июне 2011г., который снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1%. Аналитики прогнозировали, что этот показатель в месячном исчислении вырастет на 0,3%.
В центре внимания рынка сегодня находились бумаги компаний, которые планировали опубликовать финансовые отчеты. Так, котировки ConocoPhillips выросли на 0,24%. Чистая прибыль нефтегазовой компании в первом полугодии 2011г. выросла на 2,7% - до 6,43 млрд долл. против 6,26 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Бумаги Amazon.com Inc. выросли в цене на 5,12% на фоне сообщения о том, что объем продаж компании, владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, в первом полугодии с.г. вырос на 51% и составил 9,91 млрд долл. За аналогичный период годом ранее показатель объема продаж составил 6,57 млрд долл., учитывая влияние курсовой разницы с предыдущим годом, рост объема продаж составил 44%.
Акции Boeing подорожали на 2,86%: чистая прибыль авиапромышленного гиганта в первом полугодии 2011г. выросла на 16,9% - до 1,53 млрд долл. против 1,31 млрд долл. в первом полугодии прошлого года.
Рыночная капитализация Cisco Systems Inc., крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования, снизилась на 3,1% после публикации финансовых данных его конкурента - Juniper Networks Inc. Квартальная чистая прибыль Juniper без учета ряда факторов составила 0,31 долл. в расчете на бумагу, в то время как аналитики прогнозировали, что показатель составит 0,33 долл.
По состоянию на 18:25 мск индекс Dow Jones понизился на 112,51 пункта (-0,9%) - до 12388,79 пункта, индекс S&P опустился на 17,79 пункта (-1,34%) - до 1314,15 пункта, а индекс NASDAQ снизился на 52,61 пункта (-1,85%) - до 2787,35 пункта
Корпоративные отчеты увели индексы Европы в минус на 1,5%
Торги в Европе в среду, 27 июля, открылись снижением ведущих индексов, и большую часть дня на биржах преобладала негативная динамика. Неопределенность перспектив своевременного решения проблемы увеличения лимита госдолга США и связанной с этим программы сокращения дефицита бюджета страны способствовала росту напряженности на фондовых биржах. Накануне три рейтинговых агентства - Moody's, Fitch и S&P - заявили, что могут понизить суверенный рейтинг страны, если Конгресс не решит вопрос с повышением долгового потолка. На данный момент рейтинг находится на самом высоком уровне - ААА. По мнению аналитиков, вероятность его снижения - 50%. Кроме того, игроков разочаровали компании, представившие в среду отчеты по итогам II квартала 2011 г.
Падение европейских акций заметно усилилось после публикации слабой макроэкономической статистики в США. Объем заказов на товары длительного пользования в США в июне 2011 г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1%. Такие данные, как сообщает служба новостей РБК распространило Министерство торговли США (US Department of Commerce) . Аналитики прогнозировали, что этот показатель в месячном исчислении вырастет на 0,3%. В результате фондовые торги в США открылись снижением ведущих индексов, что также не добавило оптимизма на европейские биржи. В очередной раз наибольшие потери понесли акции банковского сектора. По итогам сессии французский индекс CAC 40 снизился на 1,42% и составил 3734,07 пункта, германский DAX - на 1,32% - до 7252,68 пункта, британский FTSE 100 - на 1,23 % - до 5856,58 пункта.
Акции PSA Peugeot Citroen SA обвалились на 7,61%. Чистая прибыль второго по величине в Европе производителя автомобилей - в первом полугодии 2011г. выросла на 18,5% и составила 806 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 680 млн евро. Выручка PSA Peugeot Citroen за первое полугодие 2011г. увеличилась на 9,6% и составила 31,1 млрд евро, тогда как годом ранее компания получила выручку в размере 28,4 млрд евро. Операционная прибыль за минувшее полугодие достигла 1,13 млрд евро, что на 5,5% выше, чем аналогичный показатель, зафиксированный годом ранее на уровне 1,07 млрд евро.
Бумаги германской фармацевтической и химической компании Merck потеряли 4,83%. Компания Merck опубликовала неожиданно слабый отчет за II квартал 2011г. и снизила прогноз по прибыли за 2011г., что спровоцировало продажи ее акций. Чистый убыток Merck за II квартал 2011г. составили 85,9 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 183,4 млн евро. Выручка компании за II квартал 2011г. выросла на 15,7% и составила 2,56 млрд евро против 2,21 млрд евро годом ранее. Операционные убытки Merck за минувший квартал составили 11,4 млн евро, в то время как за II квартал 2010г. компания получила операционную прибыль в размере 326,2 млн евро.
Чистая прибыль крупнейшего испанского банка Banco Santander (-3,18%), доступная для распределения среди акционеров материнской компании, в первом полугодии 2011г. снизилась на 21,2% - до 3,5 млрд евро против 4,45 млрд евро, полученных за аналогичный период годом ранее. Валовой доход банка за минувшее полугодие вырос на 6,1% и составил 22,14 млрд евро против 20,87 млрд евро годом ранее. Чистая операционная прибыль за отчетный период составила 12,41 млрд евро, что на 2,8% выше аналогичного показателя за первое полугодие 2010г., составившего 12,06 млрд евро.
Технический postmarket: "Медведи" ведут подготовку к обновлению четырехнедельного минимума по ММВБ
К закрытию торговой сессии среды, 27 июля, нервы у игроков не выдержали, и начался сброс бумаг, который привел к падению индекса ММВБ ниже важного уровня поддержки 1720 пунктов (4). В результате была временно похоронена возможность продолжения подъема к июльскому максимуму на отметке 1750 пунктов (5), а "медведи" расчистили себе дорогу к ближайшему уровню поддержки 1700 пунктов (3). Индикатор MACD сейчас молчит, зато Stochastic дал сигнал на продажу - его быстрая линия пересекла медленную на выходе из зоны критической перекупленности. 1700 пунктов по ММВБ - довольно сильный уровень поддержки, который еще может и устоять на текущей неделе. Если же "медведи" окажутся очень сильны, ММВБ грозит обновление четырехнедельного минимума из-за падения к историческому уровню поддержки 1680 пунктов (2). В ближайшее время он будет усилен уровнем простой 200-дневной скользящей средней (1), которая переместится в этот же район. Поэтому ниже "быки" индекс ММВБ, скорее всего, не пустят.
Индексу РТС в среду все-таки удалось достичь красивой "бычьей" цели и побывать выше круглой отметки 2000 пунктов. К сожалению, новостной фон пока не позволяет продолжить подъем к технической цели на отметке 2030 пунктов (3). Между тем времени на восходящее движение уже не осталось - индикатор Stochastic начал разворачиваться вниз в зоне критической перекупленности, и индексу РТС предстоит проследовать за ним. Первым встретит "медведей" уровень среднесрочного восходящего тренда (2), который в настоящее время проходит через отметку 1960 пунктов, вторым - исторический уровень поддержки 1950 пунктов (2). Таким образом, потенциал снижения оценивается в 1-1,5%, и это - необходимый минимум для возврата спекулятивного интереса к российским бумагам.
Бэквордация фьючерса на индекс РТС к базовому активу расширилась почти до 300 пунктов, и фьючерсу вновь не удалось побывать на круглой отметке 200000 пунктов. Хотя в среду ему не хватило уже 125 пунктов против 260 пунктов днем ранее. Накопившаяся перекупленность, видимо, уже не позволит фьючерсу на РТС достигнуть планки 201300 пунктов (3). Зато при сохранении текущих угнетенных настроений среди инвесторов вполне позволит ему упасть к отметке 193600 пунктов (2), которая в ближайшие дни к тому же будет усилена уровнем среднесрочного восходящего тренда (1). На указанной отметке фьючерс будет интересен к покупке с целью роста 201300 пунктов.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter