29 июля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 28 июля, во второй половине дня фондовые индексы США развернулись к понижению в ожидании результатов голосования в нижней палате парламента по плану сокращения бюджетного дефицита.
«В течение дня стало понятно, что даже если Боенеру удастся получить необходимые голоса в нижней палате, то, когда законопроект поступит в Сенат, Сенат его отвергнет, - отметил Куинси Кросби, рыночный стратег компании Prudential Financial. – Вероятно, это и стало причиной продаж в тот момент, когда рынок ещё повышался».
Первоначальный рост фондовых индексов был вызван позитивными макроэкономическими показателями, включая данные о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе до трёхмесячного минимума 398 тыс. Кроме того, Национальная ассоциация риэлтеров сообщила о росте индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в июне на 2.4%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.5%.
«Инвесторы поставили на краткосрочное движение рынка после выхода сильных данных макростатистики, - отметил Энди Фитцпатрик, директор по инвестициям компании Hinsdale Associates. – Однако политический тупик в Вашингтоне оказал давление на акции ближе к закрытию, особенно после того, как спикер нижней палаты Джон Боенер провёл пресс-конференцию, чтобы протолкнуть свой план».
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.28%, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.63 против 2.82 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 39.6% выпуска в сравнении с 42.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12240.11, потеряв 0.51%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.32% до 1300.67 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.05% до 2766.25 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.67 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.47 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4306 против 1.4373 вечером в среду.
Поводом для продаж евро стал рост доходности правительственных бондов Италии, что усилило опасения по поводу дальнейшего распространения долгового кризиса в Европе, учитывая слабый спрос на аукционе по размещению итальянских долговых обязательств и слухи о внутриполитических проблемах в Италии.
Минфин Италии в четверг разместил долговые обязательства на общую сумму порядка 8 млрд евро. По итогам аукциона доходность 10-летних бондов, размещенных на сумму 2.7 млрд евро, составила 5.77% в сравнении с 4.94% на июньском аукционе. Итоги размещения спровоцировали рост доходности итальянских 10-летних бондов на вторичном рынке на 24 б.п. до 5.92%, в результате, спред по доходности между 10-летними итальянскими и германскими бондами расширился на 28 б.п. до 3.3%.
Кроме того, давление на долговой рынок Италии оказали слухи о намерении министра финансов Джулио Тремонти уйти в отставку. Позднее эти слухи были опровергнуты представителями правительства.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции телекоммуникационной компании AT&T, подешевевшие на 2.34% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности её конкурента Sprint Nextel (-15.9%).
Sprint Nextel сообщил о расширении убытков во II квартале текущего года до 847 млн долл или до 0.28 долл на акцию против 760 млн долл или 0.25 долл на акцию годом ранее. Вместе с тем, доходы компании увеличились на 4% до 8.3 млрд долл. Аналитики прогнозировали убытки Sprint Nextel на уровне 0.13 долл на акцию и доходы в размере 8.3 млрд долл.
Акции Verizon Communications к закрытию NYSE снизились на 1.4%, однако в ходе постторговой сессии развернулись к повышению, поддержанные сообщением компании Verizon Wireless о намерении распределить дивиденды на сумму 10 млрд долл между двумя своими главными акционерами - Verizon Communications и Vodafone Group пропорционально их долевому участию - 55% и 45% соответственно.
Помимо AT&T, в числе наиболее подешевевших бумаг в индексе DJIA оказались акции крупнейшей в США нефтяной компании Exxon Mobil (-2.2%). В четверг Exxon сообщила о росте прибыли по итогам II квартала до 10.68 млрд долл или до 2.18 долл на акцию против 7.56 млрд долл или 1.60 долл на акцию годом ранее. Однако финансовые результаты компании оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста её прибыли до 2.3 долл на акцию или до 11.2 млрд долл.
Акции ближайшего конкурента Exxon Mobil, компании Chevron, квартальная отчётность которой будет опубликована в пятницу, снизились на 0.6%.
Динамика нефтяных цен, почти не изменившихся по сравнению с уровнем закрытия четверга, не оказала влияния на котировки акций нефтяного сектора. Сентябрьский контракт на нефть марки WTI к закрытию Nymex подорожал на 0.04 долл до 97.44 долл за барр.
Реакция инвесторов на квартальную отчётность химического концерна Du Pont (+0.04%) оказалась нейтральной, несмотря на то, что прибыль компании превысила прогнозы аналитиков на 3 цента в расчёте на 1 акцию. Кроме того, Du Pont повысил прогноз по прибыли на 2011 год.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 0.02% и 1.14% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 прибавил 0.05%.
Индекс Nasdaq Composite закрылся в положительной области благодаря позитивной квартальной отчётности производителя микрочипов LSI, акции которого выросли на 14%.
Бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems, входящие в индекс DJIA, подорожали на 2% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+0.8%). Акции корпорации Microsoft (DJIA) также выглядели лучше рынка, прибавив к закрытию 1.4%.
Акции производителя программного обеспечения для компьютерной безопасности Symantec подорожали на 5.8% после выхода данных по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков по итогам четвёртого квартала подряд.
Одним из главных разочарований дня стала квартальная отчётность интернет-провайдера платформ по доставке контента и приложений Akamai, акции которого упали на 19%. Прибыль компании по итогам II квартала составила 35 центов на акцию, на 1 цент ниже прогнозов аналитиков.
Поддержку акциям домостроительных компаний оказали финансовые результаты одного из флагманов рынка недвижимости компании D.R. Horton. Несмотря на то, что квартальная прибыль компании сократилась до 28.7 млн долл или до 0.09 долл на акцию против 50.5 млн долл или 0.16 долл на акцию годом ранее, она превысила прогноз аналитиков на 4 цента. Акции D.R. Horton подорожали на 2.6%, бумаги её конкурента Lennar выросли на 1%.
После закрытия регулярных торгов оператор сети кофеен Starbucks сообщил о росте прибыли по итогам II квартала до 279 млн долл или до 36 центов на акцию против 208 млн долл или 27 центов на акцию годом ранее. Выручка компании увеличилась на 300 млн долл до 2.9 млрд долл на фоне роста продаж в ресторанах сети, открытых не менее года, на 8%.
Аналитики прогнозировали прибыль Starbucks на уровне 34 цента на акцию и рост продаж в ресторанах сети на 5%. Компания также повысила прогноз по прибыли на 2011 год, что способствовало росту её акций в ходе постторговой сессии на 1.3%.
В свою очередь, производитель сотовых телефонов Motorola Mobility сообщил об убытках по итогам II квартала в размере 56 млн долл или 19 центов на акцию в сравнении с прибылью в 80 млн долл или 27 центов на акцию годом ранее. Без использования в расчётах принципов GAAP, компания могла бы отчитаться о получении прибыли в 9 центов. Выручка Motorola Mobility за отчётный период увеличилась на 28% до 3.3 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 6 центов на акцию и доходы в размере 3.12 млрд долл.
В текущем квартале Motorola Mobility планирует выйти на уровень безубыточности или получить прибыль в размере 10 центов на акцию в сравнении с прогнозом аналитиков о прибыли в 25 центов на акцию. В ходе постторговой сессии акции Motorola подешевели на 3.4%.
В пятницу, 29 июля, будет опубликована квартальная отчётность компаний American Electric Power, Anglo American PLC, Audi AG, Barnes Group, British Sky Broadcasting Group PLC, Chevron, Continental AG, Eni SpA, KBW Inc, Merck & Co, Newmont Mining Corp, Oppenheimer Holdings, Porsche Automobil Holding SE, Total SA.
Кроме того, в 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с предварительными данными ВВП США за II квартал. Прогноз: рост ВВП на 1.7% после расширения на 1.9% в I квартале.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует отчёт с данными индекса стоимости рабочей силы за II квартал. Прогноз: рост индекса на 0.5% после повышения на 0.6% за предыдущий отчётный период.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за июль. Прогноз: снижение индекса до 60.1% против 61.1% в июне.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за июль. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 64.1 пункта против 63.8 на середину месяца. В июне значение индекса составило 71.5 пункта.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
«В течение дня стало понятно, что даже если Боенеру удастся получить необходимые голоса в нижней палате, то, когда законопроект поступит в Сенат, Сенат его отвергнет, - отметил Куинси Кросби, рыночный стратег компании Prudential Financial. – Вероятно, это и стало причиной продаж в тот момент, когда рынок ещё повышался».
Первоначальный рост фондовых индексов был вызван позитивными макроэкономическими показателями, включая данные о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе до трёхмесячного минимума 398 тыс. Кроме того, Национальная ассоциация риэлтеров сообщила о росте индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в июне на 2.4%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.5%.
«Инвесторы поставили на краткосрочное движение рынка после выхода сильных данных макростатистики, - отметил Энди Фитцпатрик, директор по инвестициям компании Hinsdale Associates. – Однако политический тупик в Вашингтоне оказал давление на акции ближе к закрытию, особенно после того, как спикер нижней палаты Джон Боенер провёл пресс-конференцию, чтобы протолкнуть свой план».
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.28%, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.63 против 2.82 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 39.6% выпуска в сравнении с 42.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12240.11, потеряв 0.51%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.32% до 1300.67 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.05% до 2766.25 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.67 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.47 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4306 против 1.4373 вечером в среду.
Поводом для продаж евро стал рост доходности правительственных бондов Италии, что усилило опасения по поводу дальнейшего распространения долгового кризиса в Европе, учитывая слабый спрос на аукционе по размещению итальянских долговых обязательств и слухи о внутриполитических проблемах в Италии.
Минфин Италии в четверг разместил долговые обязательства на общую сумму порядка 8 млрд евро. По итогам аукциона доходность 10-летних бондов, размещенных на сумму 2.7 млрд евро, составила 5.77% в сравнении с 4.94% на июньском аукционе. Итоги размещения спровоцировали рост доходности итальянских 10-летних бондов на вторичном рынке на 24 б.п. до 5.92%, в результате, спред по доходности между 10-летними итальянскими и германскими бондами расширился на 28 б.п. до 3.3%.
Кроме того, давление на долговой рынок Италии оказали слухи о намерении министра финансов Джулио Тремонти уйти в отставку. Позднее эти слухи были опровергнуты представителями правительства.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции телекоммуникационной компании AT&T, подешевевшие на 2.34% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности её конкурента Sprint Nextel (-15.9%).
Sprint Nextel сообщил о расширении убытков во II квартале текущего года до 847 млн долл или до 0.28 долл на акцию против 760 млн долл или 0.25 долл на акцию годом ранее. Вместе с тем, доходы компании увеличились на 4% до 8.3 млрд долл. Аналитики прогнозировали убытки Sprint Nextel на уровне 0.13 долл на акцию и доходы в размере 8.3 млрд долл.
Акции Verizon Communications к закрытию NYSE снизились на 1.4%, однако в ходе постторговой сессии развернулись к повышению, поддержанные сообщением компании Verizon Wireless о намерении распределить дивиденды на сумму 10 млрд долл между двумя своими главными акционерами - Verizon Communications и Vodafone Group пропорционально их долевому участию - 55% и 45% соответственно.
Помимо AT&T, в числе наиболее подешевевших бумаг в индексе DJIA оказались акции крупнейшей в США нефтяной компании Exxon Mobil (-2.2%). В четверг Exxon сообщила о росте прибыли по итогам II квартала до 10.68 млрд долл или до 2.18 долл на акцию против 7.56 млрд долл или 1.60 долл на акцию годом ранее. Однако финансовые результаты компании оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста её прибыли до 2.3 долл на акцию или до 11.2 млрд долл.
Акции ближайшего конкурента Exxon Mobil, компании Chevron, квартальная отчётность которой будет опубликована в пятницу, снизились на 0.6%.
Динамика нефтяных цен, почти не изменившихся по сравнению с уровнем закрытия четверга, не оказала влияния на котировки акций нефтяного сектора. Сентябрьский контракт на нефть марки WTI к закрытию Nymex подорожал на 0.04 долл до 97.44 долл за барр.
Реакция инвесторов на квартальную отчётность химического концерна Du Pont (+0.04%) оказалась нейтральной, несмотря на то, что прибыль компании превысила прогнозы аналитиков на 3 цента в расчёте на 1 акцию. Кроме того, Du Pont повысил прогноз по прибыли на 2011 год.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 0.02% и 1.14% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 прибавил 0.05%.
Индекс Nasdaq Composite закрылся в положительной области благодаря позитивной квартальной отчётности производителя микрочипов LSI, акции которого выросли на 14%.
Бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems, входящие в индекс DJIA, подорожали на 2% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+0.8%). Акции корпорации Microsoft (DJIA) также выглядели лучше рынка, прибавив к закрытию 1.4%.
Акции производителя программного обеспечения для компьютерной безопасности Symantec подорожали на 5.8% после выхода данных по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков по итогам четвёртого квартала подряд.
Одним из главных разочарований дня стала квартальная отчётность интернет-провайдера платформ по доставке контента и приложений Akamai, акции которого упали на 19%. Прибыль компании по итогам II квартала составила 35 центов на акцию, на 1 цент ниже прогнозов аналитиков.
Поддержку акциям домостроительных компаний оказали финансовые результаты одного из флагманов рынка недвижимости компании D.R. Horton. Несмотря на то, что квартальная прибыль компании сократилась до 28.7 млн долл или до 0.09 долл на акцию против 50.5 млн долл или 0.16 долл на акцию годом ранее, она превысила прогноз аналитиков на 4 цента. Акции D.R. Horton подорожали на 2.6%, бумаги её конкурента Lennar выросли на 1%.
После закрытия регулярных торгов оператор сети кофеен Starbucks сообщил о росте прибыли по итогам II квартала до 279 млн долл или до 36 центов на акцию против 208 млн долл или 27 центов на акцию годом ранее. Выручка компании увеличилась на 300 млн долл до 2.9 млрд долл на фоне роста продаж в ресторанах сети, открытых не менее года, на 8%.
Аналитики прогнозировали прибыль Starbucks на уровне 34 цента на акцию и рост продаж в ресторанах сети на 5%. Компания также повысила прогноз по прибыли на 2011 год, что способствовало росту её акций в ходе постторговой сессии на 1.3%.
В свою очередь, производитель сотовых телефонов Motorola Mobility сообщил об убытках по итогам II квартала в размере 56 млн долл или 19 центов на акцию в сравнении с прибылью в 80 млн долл или 27 центов на акцию годом ранее. Без использования в расчётах принципов GAAP, компания могла бы отчитаться о получении прибыли в 9 центов. Выручка Motorola Mobility за отчётный период увеличилась на 28% до 3.3 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 6 центов на акцию и доходы в размере 3.12 млрд долл.
В текущем квартале Motorola Mobility планирует выйти на уровень безубыточности или получить прибыль в размере 10 центов на акцию в сравнении с прогнозом аналитиков о прибыли в 25 центов на акцию. В ходе постторговой сессии акции Motorola подешевели на 3.4%.
В пятницу, 29 июля, будет опубликована квартальная отчётность компаний American Electric Power, Anglo American PLC, Audi AG, Barnes Group, British Sky Broadcasting Group PLC, Chevron, Continental AG, Eni SpA, KBW Inc, Merck & Co, Newmont Mining Corp, Oppenheimer Holdings, Porsche Automobil Holding SE, Total SA.
Кроме того, в 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с предварительными данными ВВП США за II квартал. Прогноз: рост ВВП на 1.7% после расширения на 1.9% в I квартале.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует отчёт с данными индекса стоимости рабочей силы за II квартал. Прогноз: рост индекса на 0.5% после повышения на 0.6% за предыдущий отчётный период.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за июль. Прогноз: снижение индекса до 60.1% против 61.1% в июне.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за июль. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 64.1 пункта против 63.8 на середину месяца. В июне значение индекса составило 71.5 пункта.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу