3 августа 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 2 августа, фондовые индексы США снизились более чем на 2%, несмотря на то, что компромиссный план о сокращении бюджетного дефицита и повышении потолка по госдолгу наконец обрёл силу закона.
За несколько часов до наступления крайнего срока, за которым мог бы последовать технический дефолт по долговым обязательствам США, Сенат одобрил законопроект, предусматривающий двухэтапное увеличение лимита по госдолгу в общей сложности на 2.4 трлн долл с текущего уровня 14.3 трлн долл и сокращение правительственных расходов на 2.1 трлн долл в течение 10 лет. За принятие законопроекта проголосовали 74 сенатора, против - 26.
После закрытия NYSE рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило кредитный рейтинг США на уровне «ААА» с прогнозом «негативный».
«Первоначальное увеличение лимита по госдолгу на 900 млрд долл и обязательство повысить его ещё на 1.2 трлн – 1.5 трлн долл к концу года фактически устранило риск дефолта, что привело к подтверждению рейтинга ААА», - говорится в заявлении Moody's. Агентство также сообщило, сделка по госдолгу является «первым шагом к долгосрочной фискальной консолидации», что является «принципиальным моментом» для сохранения наивысшего кредитного рейтинга. Вместе с тем, Moody's отметило, что прогноз «негативный» указывает на сохраняющиеся риски понижения кредитного рейтинга в случае «ослабления финансового состояния США и существенного ухудшения экономических перспектив».
«Эти политические дебаты оставили покров неуверенности над рынком с точки зрения того, что они означают, - заявил Ник Кэливас, аналитик MF Global. – Хорошая новость в том, что нам не угрожает дефолт, плохая новость в том, что мы не знаем, что именно к нам пришло из Вашингтона. Есть утрата доверия и пересмотр прогноза по прибыли на несколько лет вперёд».
Президент США Барак Обама после подписания законопроекта выступил с обращением, заявив, что новый закон стал первым шагом к «обеспечению жизни по средствам», однако многое ещё необходимо сделать для восстановления американской экономики. Как сообщило агентство Reuters, в ходе выступления Обама ясно дал понять, что ожидает начала обсуждения в Конгрессе условий налоговой реформы со «сбалансированным подходом», который предусматривает повышение налогов на доходы богатых граждан с тем, чтобы ещё больше сократить бюджетный дефицит. Обама призвал Конгресс одобрить выплаты по заблокированным торговым векселям, снизить налоги для среднего класса и продлить срок выплат пособий по безработице.
«Обе партии делят власть в Вашингтоне, - заявил президент США. – И обеим партиям необходимо взять на себя ответственность за улучшение состояния экономики. В ближайшие недели я намерен обсудить дополнительные идеи, чтоб помочь компаниям создавать рабочие места, инвестировать и расширяться».
Однако некоторые эксперты полагают, что сложности, возникшие с принятием соглашения о повышении потолка по госдолгу, свидетельствуют о невозможности получить в ближайшее время разрешение Конгресса на запуск дополнительных стимулирующих федеральных программ, которые могли бы поддержать рынок.
«В последние два года мы проводили операции, предполагая, что инвесторы должны быть по-бычьи настроены до наступления срока оплаты по счетам, учитывая, что демократии редко выбирают дефляцию, - заявил Николас Бонсэк, аналитик Strategas. – Этот срок наступил, и мы понижаем наш прогноз».
Выходящие в последнее время макроэкономические данные США усиливают пессимизм на рынке, разрушая надежды на ускорение восстановления экономики во второй половине текущего года. Согласно опубликованному во вторник отчёту Министерства торговли, личные расходы американских потребителей в июне сократились на 0.2%, снизившись впервые почти за два года. С учётом инфляции расходы уменьшились почти на 1%.
Личные доходы выросли на 0.1% с учётом сезонных колебаний, что стало минимальным повышением показателя с ноября прошлого года. При этом половина этого роста стала результатом правительственных выплат по программам социальной поддержки, таких как Medicaid, и пособий по безработице. Уровень заработной платы в июне не изменился. Норма сбережений выросла до максимальной в этом году отметки 5.4% против 5.0% в мае.
«Инвесторы переключили внимание с Вашингтона на то, что я называю экономическими реалиями, - заявил Фред Диксон, глава отдела инвестиционных стратегий Davidson Cos. – Последний раунд макроэкономических показателей был разочаровывающим... Есть небольшой, но растущий риск того, что экономика может сползти обратно в неглубокую рецессию».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11866.62, потеряв 2.19%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 2.56% (до 1254.05) и 2.75% (до 2669.24) соответственно.
Индекс S&P 500 закрылся в отрицательной области по итогам седьмой торговой сессии подряд, опустившись ниже 200-дневной скользящей средней и пробив линию долгосрочного восходящего тренда, длившегося два с половиной года от минимумов марта 2009 года.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 9.7 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.5 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4210 против 1.4257 вечером в понедельник.
Европейские долговые проблемы вернулись на первые полосы новостей после выхода квартальной отчётности французского банка BNP Paribas, сообщившего о списании 768.3 млн долл в связи с убытками от вложений в греческие бонды.
Европейские фондовые рынки во вторник закрылись на минимальных почти за год уровнях, худшую динамику продемонстрировали фондовые индексы Испании и Италии, достигшие 27-месячных минимумов.
«Европа – это поезд, потерпевший крушение, и [она] находится на пороге масштабного финансового кризиса», - заявил в интервью CNBC Скотт Минерд, глава инвестиционного подразделения финансовой компании Guggenheim Partners, управляющей хеджевыми фондами.
«Методы, которые сейчас используются в Европе, это то, что я недавно назвал когнитивным диссонансом, то есть, в основном это исполнение тех же самых действий, которые, как они думают, приведут к другим результатам, - добавил Минерд. – Они продолжают вбрасывать всё больше и больше ликвидности, думая, что ситуация улучшится, но это не так. Европа не способна признать, что у неё есть структурные проблемы, а не проблемы с ликвидностью».
Глава инвестиционного отдела Guggenheim Partners полагает, что «люди сбегут из евро», если европейские власти не изыщут способа «раздвоения» на сильные страны, использующие евро, и слабые страны, вышедшие из монетарного союза.
«Честно говоря, я не вижу механизма, с помощью которого это можно сделать, - заявил Минерд. – Учитывая, что капитал выходит из Европы, и этот процесс мы уже начинаем наблюдать, первое место, куда он хлынет – это защитные активы, включая казначейские облигации [США], которые рынок использует для обеспечения безопасности вложений, и, конечно, рынок выбирает золото».
Минерд также полагает, что инвесторы начнут вкладывать высвободившийся капитал в акции американских компаний с мультипликатором P/E на уровне 12, 13 или 14, расценив эти акции как «относительно дешёвые».
«США – это наименее испачканная рубашка в сумке, - уверяет Минерд. – У нас есть очень хороший шанс увидеть фондовый рынок на 10% выше текущих уровней [в течение ближайших шести месяцев]».
Во вторник акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции фармацевтической компании Pfizer, подешевевшие на 4.6%, несмотря на выход данных о превысившей прогнозы квартальной прибыли. Вместе с тем, выручка Pfizer сократилась на 1% - с 17.13 млрд до 16.98 млрд долл, а доналоговая прибыль от продолжающихся операций составила 3.68 млрд долл - на 6% меньше аналогичного показателя за II квартал прошлого года.
В числе наиболее подешевевших бумаг также оказались акции промышленных конгломератов General Electric (-4.2%), United Technologies (-4.1%) и оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-4.2%). Индексы промышленного и потребительского секторов в S&P 500 упали на 3.4% и 3.7% соответственно.
Во вторник началась публикация квартальной отчётности ведущих американских ритейлеров. Компания Coach, производитель аксессуаров класса «люкс», сообщила о росте прибыли по итогам IV финансового квартала на 4% до 202.5 млн долл или до 0.68 долл на акцию в сравнении с 0.65 долл, прогнозировавшихся аналитиками. Выручка компании увеличилась на 9% до 1.03 млрд долл, что оказалось незначительно хуже рыночных ожиданий. Акции Coach упали на 6.5%
Акции розничных компаний Nordstrom, Macy’s и Tiffany, отчитывающихся позднее на этой неделе, подешевели на 5.6% - 8%.
«Если ритейлеры опубликуют разочаровывающие цифры или выпустят слабые прогнозы, мы можем увидеть очередной этап снижения индекса S&P», - заявил Дэвид Ровелли, управляющий директор по трейдингу компании Canaccord Genuity.
Акции производителя агропромышленной продукции Archer Daniels Midland упали на 6.2% после выхода данных о сокращении квартальной прибыли до 60 центов на акцию против 84.8 центов, прогнозировавшихся аналитиками.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.5% и 3.3% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.8%, потеряв с начала года более 10%.
Американские автоконцерны Ford (-4.05%) и GM (-3.63%) опубликовали данные по июльским продажам, совпавшие с прогнозами аналитиков. Японский автоконцерн Toyota (-0.59%) сообщил о сокращении продаж в июле на 23% в связи с задержками поставок комплектующих из-за последствий мартовских землетрясений и цунами. Впервые за два года Toyota получил квартальные убытки.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.2% и 1.8% соответственно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.1 долл (-1.2%) до минимального за пять недель уровня 93.79 долл за барр.
Лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний, включая Harmony Gold Mining (+7%). Индекс Arca Gold Bugs вырос на 1.8% вслед за повышением цен на золото до новых исторических максимумов.
К закрытию Nymex стоимость декабрьского контракта на золото выросла на 22.8 долл за т.у. (+1.4%) до 1644.5 долл за т.у. Позднее, в ходе электронных торгов цены на спот-золото достигли 1661.64 долл за т.у.
В среду, 3 августа, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 5%.
В 15:30 мск компания Challenger, Gray & Christmas опубликует отчёт с данными по количеству объявленных в июле планируемых корпоративных увольнений в США.
В 16:15 мск компания ADP представит отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за июль. Прогноз: рост показателя на 101 тыс. после увеличения на 157 тыс. в июне.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по объёму фабричных заказов в США за июнь. Прогноз: сокращение объёма заказов на 0.4% после роста на 0.8% в мае.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (индекс ISM Non-Manufacturing) за июль. Прогноз: рост индекса до 53.8% против 53.3% месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 29 июля, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2.0 млн барр., запасы бензина выросли на 0.35 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.3 млн барр., запасы бензина выросли на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.4 млн барр.
Квартальную отчётность представят компании: Comcast Corp, Enel SpA, Mastercard, Prudential Financial, Societe Generale, Tesla Motors, Time Warner, Transocean, UniCredit SpA.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
За несколько часов до наступления крайнего срока, за которым мог бы последовать технический дефолт по долговым обязательствам США, Сенат одобрил законопроект, предусматривающий двухэтапное увеличение лимита по госдолгу в общей сложности на 2.4 трлн долл с текущего уровня 14.3 трлн долл и сокращение правительственных расходов на 2.1 трлн долл в течение 10 лет. За принятие законопроекта проголосовали 74 сенатора, против - 26.
После закрытия NYSE рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило кредитный рейтинг США на уровне «ААА» с прогнозом «негативный».
«Первоначальное увеличение лимита по госдолгу на 900 млрд долл и обязательство повысить его ещё на 1.2 трлн – 1.5 трлн долл к концу года фактически устранило риск дефолта, что привело к подтверждению рейтинга ААА», - говорится в заявлении Moody's. Агентство также сообщило, сделка по госдолгу является «первым шагом к долгосрочной фискальной консолидации», что является «принципиальным моментом» для сохранения наивысшего кредитного рейтинга. Вместе с тем, Moody's отметило, что прогноз «негативный» указывает на сохраняющиеся риски понижения кредитного рейтинга в случае «ослабления финансового состояния США и существенного ухудшения экономических перспектив».
«Эти политические дебаты оставили покров неуверенности над рынком с точки зрения того, что они означают, - заявил Ник Кэливас, аналитик MF Global. – Хорошая новость в том, что нам не угрожает дефолт, плохая новость в том, что мы не знаем, что именно к нам пришло из Вашингтона. Есть утрата доверия и пересмотр прогноза по прибыли на несколько лет вперёд».
Президент США Барак Обама после подписания законопроекта выступил с обращением, заявив, что новый закон стал первым шагом к «обеспечению жизни по средствам», однако многое ещё необходимо сделать для восстановления американской экономики. Как сообщило агентство Reuters, в ходе выступления Обама ясно дал понять, что ожидает начала обсуждения в Конгрессе условий налоговой реформы со «сбалансированным подходом», который предусматривает повышение налогов на доходы богатых граждан с тем, чтобы ещё больше сократить бюджетный дефицит. Обама призвал Конгресс одобрить выплаты по заблокированным торговым векселям, снизить налоги для среднего класса и продлить срок выплат пособий по безработице.
«Обе партии делят власть в Вашингтоне, - заявил президент США. – И обеим партиям необходимо взять на себя ответственность за улучшение состояния экономики. В ближайшие недели я намерен обсудить дополнительные идеи, чтоб помочь компаниям создавать рабочие места, инвестировать и расширяться».
Однако некоторые эксперты полагают, что сложности, возникшие с принятием соглашения о повышении потолка по госдолгу, свидетельствуют о невозможности получить в ближайшее время разрешение Конгресса на запуск дополнительных стимулирующих федеральных программ, которые могли бы поддержать рынок.
«В последние два года мы проводили операции, предполагая, что инвесторы должны быть по-бычьи настроены до наступления срока оплаты по счетам, учитывая, что демократии редко выбирают дефляцию, - заявил Николас Бонсэк, аналитик Strategas. – Этот срок наступил, и мы понижаем наш прогноз».
Выходящие в последнее время макроэкономические данные США усиливают пессимизм на рынке, разрушая надежды на ускорение восстановления экономики во второй половине текущего года. Согласно опубликованному во вторник отчёту Министерства торговли, личные расходы американских потребителей в июне сократились на 0.2%, снизившись впервые почти за два года. С учётом инфляции расходы уменьшились почти на 1%.
Личные доходы выросли на 0.1% с учётом сезонных колебаний, что стало минимальным повышением показателя с ноября прошлого года. При этом половина этого роста стала результатом правительственных выплат по программам социальной поддержки, таких как Medicaid, и пособий по безработице. Уровень заработной платы в июне не изменился. Норма сбережений выросла до максимальной в этом году отметки 5.4% против 5.0% в мае.
«Инвесторы переключили внимание с Вашингтона на то, что я называю экономическими реалиями, - заявил Фред Диксон, глава отдела инвестиционных стратегий Davidson Cos. – Последний раунд макроэкономических показателей был разочаровывающим... Есть небольшой, но растущий риск того, что экономика может сползти обратно в неглубокую рецессию».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11866.62, потеряв 2.19%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 2.56% (до 1254.05) и 2.75% (до 2669.24) соответственно.
Индекс S&P 500 закрылся в отрицательной области по итогам седьмой торговой сессии подряд, опустившись ниже 200-дневной скользящей средней и пробив линию долгосрочного восходящего тренда, длившегося два с половиной года от минимумов марта 2009 года.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 9.7 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.5 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4210 против 1.4257 вечером в понедельник.
Европейские долговые проблемы вернулись на первые полосы новостей после выхода квартальной отчётности французского банка BNP Paribas, сообщившего о списании 768.3 млн долл в связи с убытками от вложений в греческие бонды.
Европейские фондовые рынки во вторник закрылись на минимальных почти за год уровнях, худшую динамику продемонстрировали фондовые индексы Испании и Италии, достигшие 27-месячных минимумов.
«Европа – это поезд, потерпевший крушение, и [она] находится на пороге масштабного финансового кризиса», - заявил в интервью CNBC Скотт Минерд, глава инвестиционного подразделения финансовой компании Guggenheim Partners, управляющей хеджевыми фондами.
«Методы, которые сейчас используются в Европе, это то, что я недавно назвал когнитивным диссонансом, то есть, в основном это исполнение тех же самых действий, которые, как они думают, приведут к другим результатам, - добавил Минерд. – Они продолжают вбрасывать всё больше и больше ликвидности, думая, что ситуация улучшится, но это не так. Европа не способна признать, что у неё есть структурные проблемы, а не проблемы с ликвидностью».
Глава инвестиционного отдела Guggenheim Partners полагает, что «люди сбегут из евро», если европейские власти не изыщут способа «раздвоения» на сильные страны, использующие евро, и слабые страны, вышедшие из монетарного союза.
«Честно говоря, я не вижу механизма, с помощью которого это можно сделать, - заявил Минерд. – Учитывая, что капитал выходит из Европы, и этот процесс мы уже начинаем наблюдать, первое место, куда он хлынет – это защитные активы, включая казначейские облигации [США], которые рынок использует для обеспечения безопасности вложений, и, конечно, рынок выбирает золото».
Минерд также полагает, что инвесторы начнут вкладывать высвободившийся капитал в акции американских компаний с мультипликатором P/E на уровне 12, 13 или 14, расценив эти акции как «относительно дешёвые».
«США – это наименее испачканная рубашка в сумке, - уверяет Минерд. – У нас есть очень хороший шанс увидеть фондовый рынок на 10% выше текущих уровней [в течение ближайших шести месяцев]».
Во вторник акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции фармацевтической компании Pfizer, подешевевшие на 4.6%, несмотря на выход данных о превысившей прогнозы квартальной прибыли. Вместе с тем, выручка Pfizer сократилась на 1% - с 17.13 млрд до 16.98 млрд долл, а доналоговая прибыль от продолжающихся операций составила 3.68 млрд долл - на 6% меньше аналогичного показателя за II квартал прошлого года.
В числе наиболее подешевевших бумаг также оказались акции промышленных конгломератов General Electric (-4.2%), United Technologies (-4.1%) и оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-4.2%). Индексы промышленного и потребительского секторов в S&P 500 упали на 3.4% и 3.7% соответственно.
Во вторник началась публикация квартальной отчётности ведущих американских ритейлеров. Компания Coach, производитель аксессуаров класса «люкс», сообщила о росте прибыли по итогам IV финансового квартала на 4% до 202.5 млн долл или до 0.68 долл на акцию в сравнении с 0.65 долл, прогнозировавшихся аналитиками. Выручка компании увеличилась на 9% до 1.03 млрд долл, что оказалось незначительно хуже рыночных ожиданий. Акции Coach упали на 6.5%
Акции розничных компаний Nordstrom, Macy’s и Tiffany, отчитывающихся позднее на этой неделе, подешевели на 5.6% - 8%.
«Если ритейлеры опубликуют разочаровывающие цифры или выпустят слабые прогнозы, мы можем увидеть очередной этап снижения индекса S&P», - заявил Дэвид Ровелли, управляющий директор по трейдингу компании Canaccord Genuity.
Акции производителя агропромышленной продукции Archer Daniels Midland упали на 6.2% после выхода данных о сокращении квартальной прибыли до 60 центов на акцию против 84.8 центов, прогнозировавшихся аналитиками.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.5% и 3.3% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.8%, потеряв с начала года более 10%.
Американские автоконцерны Ford (-4.05%) и GM (-3.63%) опубликовали данные по июльским продажам, совпавшие с прогнозами аналитиков. Японский автоконцерн Toyota (-0.59%) сообщил о сокращении продаж в июле на 23% в связи с задержками поставок комплектующих из-за последствий мартовских землетрясений и цунами. Впервые за два года Toyota получил квартальные убытки.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.2% и 1.8% соответственно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.1 долл (-1.2%) до минимального за пять недель уровня 93.79 долл за барр.
Лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний, включая Harmony Gold Mining (+7%). Индекс Arca Gold Bugs вырос на 1.8% вслед за повышением цен на золото до новых исторических максимумов.
К закрытию Nymex стоимость декабрьского контракта на золото выросла на 22.8 долл за т.у. (+1.4%) до 1644.5 долл за т.у. Позднее, в ходе электронных торгов цены на спот-золото достигли 1661.64 долл за т.у.
В среду, 3 августа, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 5%.
В 15:30 мск компания Challenger, Gray & Christmas опубликует отчёт с данными по количеству объявленных в июле планируемых корпоративных увольнений в США.
В 16:15 мск компания ADP представит отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за июль. Прогноз: рост показателя на 101 тыс. после увеличения на 157 тыс. в июне.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по объёму фабричных заказов в США за июнь. Прогноз: сокращение объёма заказов на 0.4% после роста на 0.8% в мае.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (индекс ISM Non-Manufacturing) за июль. Прогноз: рост индекса до 53.8% против 53.3% месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 29 июля, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2.0 млн барр., запасы бензина выросли на 0.35 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.3 млн барр., запасы бензина выросли на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.4 млн барр.
Квартальную отчётность представят компании: Comcast Corp, Enel SpA, Mastercard, Prudential Financial, Societe Generale, Tesla Motors, Time Warner, Transocean, UniCredit SpA.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу