23 сентября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки пытаются восстановиться после дня глобального обвала. Доллар немного слабеет, хотя некоторые рискованные активы остаются под давлением. Графики американского рынка напоминают о возможном развороте нисходящей тенденции. Morgan Stanley называет российские акции нереально дешевыми.
По итогам торгов 22 сентября, индекс ММВБ обвалился на -7,82% до 1389,43, а RTS на -8,61% до 1387,86. В течение всей торговой сессии рынок плавно, с отскоками, обновлял минимальные значения за последний месяц. Естественно, что RTS обновлял минимальные значения более, чем за год. Закрытие произошло на минимальных уровнях в текущем году. На вечерней сессии FORTS падение продолжилось с рядом манипулятивных свечек, чему способствовал продолжающийся обвал российских ADR в Лондоне. Тем не менее, из позитивных моментов отметим то, что в диапазоне 1380-1410 ММВБ происходили объемные покупки, которые могут свидетельствовать о заходе сильных инвесторов, опоздавших к августовским распродажам. При этом «голубые фишки» обновили свои минимальные значения в текущем году, показав обвальное снижение: «Газпром» -7,17%, «Роснефть» -7,62%, «ЛУКОЙЛ» 9,77%, ГМК «НорНикель» -5%, «Северсталь» -9,58%, «Сбербанк» -9,69%, «ВТБ» -6,91%, «РусГидро» -6,56%, «ИРАО» -8,17%. Из прочих историй можно выделить: «ПИК» +2,21%, «Полюс Золото» +0,16%, а также НЛМК -12,47%, ММК -12,06%, «ТМК» -11,63%, «Холдинг МРСК» -11,37%. Технически, график ММВБ не смотрится катастрофическим. Рост объемов у линий сопротивления говорит об интересе игроков к покупкам. Объем маржинколов на рынке был незначительным по сравнению с тем, что творилось в августе. Зоной риска для ММВБ является диапазон 1340-1380. В случае провала ниже 1340 могут быть крайне непредсказуемые последствия. Однако динамика внешних рынков в последний день недели вполне говорит за технический отскок до первых линий сопротивления 1420-1430, а при дальнейшем движении вверх мы вновь сталкиваемся с проторгованным диапазоном 1460-1530.
Торги на фондовом рынке США также отличались повышенным пессимизмом. Индекс SNP 500 уходил сильно ниже 1120 отметки и пытался обновить годовые минимумы, но, в итоге, этого не удалось сделать. Объемы были крайне высокими, а к закрытию на графиках появились сильные сигналы к покупке. Индексы смогли закрыться выше минимальных закрытий года, что создает условия для достаточно сильного отскока. Индекс DJIA упал на -3,51% до 10733,83, а SNP 500 на -3,19% до 1129,56 пункта. Из статистики можно отметить то, что за прошлую неделю число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 423 тыс. с пересмотренных 432 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос на 0,3% в августе. Если взять график SNP 500 за два месяца с таймфреймом 1-2-4 часа, то на нем видно, что торги накануне могут стать основой для формирования настоящего второго дна. Объемы торгов были значительные и это наталкивает на мысль, что крупные игроки заходили в рынок в расчете хотя бы на технический отскок перед концом финансового года. В качестве важной отметки сверху выступает 1154 SNP 500, при пробитии которой можно ожидать усиление движения вверх. Однако общая ситуация осложняется тем, что MSCI All-Country World Index свалился в «медвежий рынок», так как потерял более 20% от своих максимальных значений 2 мая. Впрочем, «медвежий рынок» не исключает коррекции вверх.
Ситуация на рынках начала меняться после закрытия американских бирж, а на азиатской сессии признаки сильного отскока стали еще более заметны. Во-первых, страны БРИК выпустили заявление, в котором выразили свою готовность использовать все имеющиеся механизмы по борьбе с глобальной нестабильностью. Во-вторых, министры финансов G20 также выпустили сильное заявление о своей готовности ответить на новые «вызовы» в глобальной экономике. Ожидается также заявление глав государств G20 по текущей ситуации, где будут изложены новые решительные шаги по борьбе с финансовым кризисом. Индекс MSCI Asia-Pacific, без учета Японии, снижался в начале торгов на -3,1%, но затем ликвидировал почти половину своего падения. Наибольшие потери были по корейскому индексу KOSPI. Накануне появилась информация, что власти приостановили работу семи банков в стране из-за проблем с наличностью. В целом, индекс MSCI Asia-Pacific, без учета Японии, упал с начала года на -21% при падении на -10% для индекса SNP 500 и -22% для STOXX Europe 600 Index. На азиатских площадках продавали акции банков, сырьевых компаний и экспортеров. Однако к середине сессии по многим инструментам наметился сильный отскок. Так банки Австралии даже вышли в значительный плюс. Торги в Японии не проводятся в связи с национальным праздником, а вот китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением всего на -0,91%.
Накануне сырьевые рынки демонстрировали обвальное падение. Нефть в Нью-Йорке теряла до -6%, а в Лондоне до -4,5%. Какой-либо отдельной причины для этого не было, но трейдеры руководствовались общими настроениями на рынке. При этом WTI почти дошла до первой линии поддержки $80, а Brent до $105. Ожидания рецессии, принудительная ликвидация позиций и агрессивная игра от продаж не отпускали рынок до конца торговой сессии. Впрочем, на азиатских торгах нефть прекратила свое падение и начала немного подрастать. К 9:15 мск, североморская смесь Brent подрастала на +0,5% до $106,02, а американская WTI на +0,18% до $80,65 за баррель.
Накануне индекс шести промышленных металлов в Лондоне обвалился на 6,4%. При этом падение меди в моменте превышало -8%. Металл вплотную подошел к первому сильному уровню поддержки $7500 за тонну, который пробил уже на азиатской сессии. Другим аутсайдером стал Никель, который потерял около 7,5%. Кроме того, серебро и палладий также оказались в числе лидеров падения. Несмотря на провал золота более чем на 3%, резервы SPDR Gold Trust проигнорировали настроения рынка и сохранились на уровне 1252,21 тонны. В качестве целей на снижение для меди может стать уровень в $7200, а при коррекции вверх $8000 за тонну. При дальнейшем нисходящем движении золота можно ожидать сильной поддержки $1700-$1710, где, по слухам на рынке, размещены огромные заказы тех, кто желает идти на физическую поставку металла, в частности, индийских и китайских финансовых организаций. К 9:15 мск, медь продолжила снижаться на -3,68%, золото на -0,32%, а серебро на -1,96%.
Валютный рынок сигнализирует о небольшом росте аппетитов к риску. Сырьевые валюты немного усиливаются против доллара, отыгрывая провал накануне. Индекс доллара ушел ниже отметки в 79 пунктов на укреплении евро. Одним из ключевых событий пятницы и грядущих выходных станет G20, где будут приниматься решения по Греции, а также координированные шаги по борьбе с глобальным кризисом. Поэтому можно ожидать спекулятивных покупок сырьевых и высокодоходных валют в надежде на сильные заявления. Кроме того, EUR-USD пробила снизу уровень в $1,35 и может продолжить коррекцию до $1,36. К 9:15 мск, евро укреплялся против иены на +0,44%, а против доллара США на +0,41% до $1,351.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:45 мск индекс делового климата и индекс потребительского доверия Франции. В остальном, день может оказаться нервным, поскольку ориентирами вновь будут служить заявления со встречи G20, а также рыночные слухи. Тем не менее, ситуация на внешних рынках в утренние часы способствует ограничению активности «медведей» на открытии. Более того, вероятен довольно сильный отскок, если рубль отыграет часть потерь, а внешние рынки продолжат восстанавливаться. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,7%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 22 сентября, индекс ММВБ обвалился на -7,82% до 1389,43, а RTS на -8,61% до 1387,86. В течение всей торговой сессии рынок плавно, с отскоками, обновлял минимальные значения за последний месяц. Естественно, что RTS обновлял минимальные значения более, чем за год. Закрытие произошло на минимальных уровнях в текущем году. На вечерней сессии FORTS падение продолжилось с рядом манипулятивных свечек, чему способствовал продолжающийся обвал российских ADR в Лондоне. Тем не менее, из позитивных моментов отметим то, что в диапазоне 1380-1410 ММВБ происходили объемные покупки, которые могут свидетельствовать о заходе сильных инвесторов, опоздавших к августовским распродажам. При этом «голубые фишки» обновили свои минимальные значения в текущем году, показав обвальное снижение: «Газпром» -7,17%, «Роснефть» -7,62%, «ЛУКОЙЛ» 9,77%, ГМК «НорНикель» -5%, «Северсталь» -9,58%, «Сбербанк» -9,69%, «ВТБ» -6,91%, «РусГидро» -6,56%, «ИРАО» -8,17%. Из прочих историй можно выделить: «ПИК» +2,21%, «Полюс Золото» +0,16%, а также НЛМК -12,47%, ММК -12,06%, «ТМК» -11,63%, «Холдинг МРСК» -11,37%. Технически, график ММВБ не смотрится катастрофическим. Рост объемов у линий сопротивления говорит об интересе игроков к покупкам. Объем маржинколов на рынке был незначительным по сравнению с тем, что творилось в августе. Зоной риска для ММВБ является диапазон 1340-1380. В случае провала ниже 1340 могут быть крайне непредсказуемые последствия. Однако динамика внешних рынков в последний день недели вполне говорит за технический отскок до первых линий сопротивления 1420-1430, а при дальнейшем движении вверх мы вновь сталкиваемся с проторгованным диапазоном 1460-1530.
Торги на фондовом рынке США также отличались повышенным пессимизмом. Индекс SNP 500 уходил сильно ниже 1120 отметки и пытался обновить годовые минимумы, но, в итоге, этого не удалось сделать. Объемы были крайне высокими, а к закрытию на графиках появились сильные сигналы к покупке. Индексы смогли закрыться выше минимальных закрытий года, что создает условия для достаточно сильного отскока. Индекс DJIA упал на -3,51% до 10733,83, а SNP 500 на -3,19% до 1129,56 пункта. Из статистики можно отметить то, что за прошлую неделю число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 423 тыс. с пересмотренных 432 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос на 0,3% в августе. Если взять график SNP 500 за два месяца с таймфреймом 1-2-4 часа, то на нем видно, что торги накануне могут стать основой для формирования настоящего второго дна. Объемы торгов были значительные и это наталкивает на мысль, что крупные игроки заходили в рынок в расчете хотя бы на технический отскок перед концом финансового года. В качестве важной отметки сверху выступает 1154 SNP 500, при пробитии которой можно ожидать усиление движения вверх. Однако общая ситуация осложняется тем, что MSCI All-Country World Index свалился в «медвежий рынок», так как потерял более 20% от своих максимальных значений 2 мая. Впрочем, «медвежий рынок» не исключает коррекции вверх.
Ситуация на рынках начала меняться после закрытия американских бирж, а на азиатской сессии признаки сильного отскока стали еще более заметны. Во-первых, страны БРИК выпустили заявление, в котором выразили свою готовность использовать все имеющиеся механизмы по борьбе с глобальной нестабильностью. Во-вторых, министры финансов G20 также выпустили сильное заявление о своей готовности ответить на новые «вызовы» в глобальной экономике. Ожидается также заявление глав государств G20 по текущей ситуации, где будут изложены новые решительные шаги по борьбе с финансовым кризисом. Индекс MSCI Asia-Pacific, без учета Японии, снижался в начале торгов на -3,1%, но затем ликвидировал почти половину своего падения. Наибольшие потери были по корейскому индексу KOSPI. Накануне появилась информация, что власти приостановили работу семи банков в стране из-за проблем с наличностью. В целом, индекс MSCI Asia-Pacific, без учета Японии, упал с начала года на -21% при падении на -10% для индекса SNP 500 и -22% для STOXX Europe 600 Index. На азиатских площадках продавали акции банков, сырьевых компаний и экспортеров. Однако к середине сессии по многим инструментам наметился сильный отскок. Так банки Австралии даже вышли в значительный плюс. Торги в Японии не проводятся в связи с национальным праздником, а вот китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением всего на -0,91%.
Накануне сырьевые рынки демонстрировали обвальное падение. Нефть в Нью-Йорке теряла до -6%, а в Лондоне до -4,5%. Какой-либо отдельной причины для этого не было, но трейдеры руководствовались общими настроениями на рынке. При этом WTI почти дошла до первой линии поддержки $80, а Brent до $105. Ожидания рецессии, принудительная ликвидация позиций и агрессивная игра от продаж не отпускали рынок до конца торговой сессии. Впрочем, на азиатских торгах нефть прекратила свое падение и начала немного подрастать. К 9:15 мск, североморская смесь Brent подрастала на +0,5% до $106,02, а американская WTI на +0,18% до $80,65 за баррель.
Накануне индекс шести промышленных металлов в Лондоне обвалился на 6,4%. При этом падение меди в моменте превышало -8%. Металл вплотную подошел к первому сильному уровню поддержки $7500 за тонну, который пробил уже на азиатской сессии. Другим аутсайдером стал Никель, который потерял около 7,5%. Кроме того, серебро и палладий также оказались в числе лидеров падения. Несмотря на провал золота более чем на 3%, резервы SPDR Gold Trust проигнорировали настроения рынка и сохранились на уровне 1252,21 тонны. В качестве целей на снижение для меди может стать уровень в $7200, а при коррекции вверх $8000 за тонну. При дальнейшем нисходящем движении золота можно ожидать сильной поддержки $1700-$1710, где, по слухам на рынке, размещены огромные заказы тех, кто желает идти на физическую поставку металла, в частности, индийских и китайских финансовых организаций. К 9:15 мск, медь продолжила снижаться на -3,68%, золото на -0,32%, а серебро на -1,96%.
Валютный рынок сигнализирует о небольшом росте аппетитов к риску. Сырьевые валюты немного усиливаются против доллара, отыгрывая провал накануне. Индекс доллара ушел ниже отметки в 79 пунктов на укреплении евро. Одним из ключевых событий пятницы и грядущих выходных станет G20, где будут приниматься решения по Греции, а также координированные шаги по борьбе с глобальным кризисом. Поэтому можно ожидать спекулятивных покупок сырьевых и высокодоходных валют в надежде на сильные заявления. Кроме того, EUR-USD пробила снизу уровень в $1,35 и может продолжить коррекцию до $1,36. К 9:15 мск, евро укреплялся против иены на +0,44%, а против доллара США на +0,41% до $1,351.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:45 мск индекс делового климата и индекс потребительского доверия Франции. В остальном, день может оказаться нервным, поскольку ориентирами вновь будут служить заявления со встречи G20, а также рыночные слухи. Тем не менее, ситуация на внешних рынках в утренние часы способствует ограничению активности «медведей» на открытии. Более того, вероятен довольно сильный отскок, если рубль отыграет часть потерь, а внешние рынки продолжат восстанавливаться. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,7%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter