Бодрый рост в начале торговой сессии наш рынок акций обернулся очередным провалом. Из-за очередного обострения ситуации на рынке долгов Европы утренний подъем индекса ММВБ почти на 1,5% вылился в снижение на ту же величину после обеда. В ходе этого движения вниз график индекса ММВБ коснулся нижней границы сужающегося треугольника на отметке 1454 п.
Продажи по нашему рынку идут в основном на фоне просадки фондовых индексов в Европе. В ближайшие дни Лондонская клиринговая палата может повысить маржинальные требования для итальянских гособлигаций. Это опять взвинтило доходности по итальянским (7,06%) и испанским (6,24%) бондам. Спасительные интервенции со стороны ЕЦБ пока не могут противостоять натиску банков, избавляющихся от этих «проблемных» активов. Не порадовали инвесторов и ноябрьские данные по индексу экономических настроений ZEW по Германии снизившиеся до -55,2 п. против предыдущего месяца -48,3 п. Экономические настроения по еврозоне в целом также ухудшились до -59,1 п.
Сургутнефтегаз получил чистую прибыль по РСБУ за первые девять месяцев 2011 года 197,535 млрд. руб., что в 2,5 раза больше чем за аналогичный период годом ранее. Данная новость позитивно отразилась на привилегированных акциях компании, которые сегодня растут на 1,3%.
Сегодня ночью будет пересмотрена структура индекса MSCI Russia. Есть высокая вероятность того, что бумаги РУСАЛа (+3%) будут включены в состав индекса. Доля акций ГМК НорНикель (-3%) должна быть понижена. Акции шахты «Распадская» (-3,4%) – основной кандидат на исключение из состава индекса, поэтому продажи в них преобладают.
Во вторник в 17-30 выходит очень важная статистика по объемам розничных продаж в США за октябрь (прогноз: 0,3%). Ждем также индекс цен производителей за октябрь и производственный индекс ФРБ Нью-Йорка за ноябрь. Мы ждем позитивной статистики, но сможет ли она перевесить негатив, идущий сегодня из Европы – большой вопрос. Возможно, мы увидим лишь непродолжительный подъем (если данные не разочаруют), но индексы так и останутся на негативной территории.
УТРО - Вчера торги на американских фондовых биржах завершились в негативной зоне. Попытка остановить распространение долгового кризиса в еврозоне пока выражается лишь к господдержке долгового рынка со стороны ЕЦБ. Как только поддержка ослабевает проблемы возникают опять. Так, вчера под вечер опять начала расти доходность по 10-летним итальянским бондам (6,7%). Индекс финансового сектора в S&P-500 упал на 2% на фоне удручающе плохой квартальной отчетности ведущего итальянского банка UniCredit (убытки в III квартале составили 10,64 млрд. евро из-за потерь по греческим бондам). Таким образом, фондовые индексы Америки к середине ноября продолжают консолидацию после активного роста в октябре. Лишь только прорыв отметки 1275 п. по S&P-500 ознаменует выход рынка вверх. Аналогичным уровнем снизу выступает отметка 1225 п.
Очень нестабильно за последние несколько дней торгуется единая европейская валюта. К утру вторника пара EUR/USD опустилась к отметке 1,36. Здесь катализаторами снижения стал вчерашний слабый аукцион по 5-летним итальянским бондам, рост стоимости CDS по долгам Франции, Испании и Бельгии. И, наконец, очередное отклонение канцлером Германии А. Меркель идеи создания европейских облигаций.
Цены на нефть, как производная оптимизма на фондовых и валютных рынках также немного сдали свои позиции. Котировки смеси Brentвчера вечером вернулись для тестирования поддержки на $111,5/барр., которая пока устояла.
Открытие торгов на российском рынке во вторник мы ожидаем увидеть в умеренно-негативной зоне. Два последних дня наши биржевые индикаторы торгуются в фазе узкой консолидации (1510-1465 п. по индексу ММВБ). Во время вечерней сессии, несмотря на негатив в Штатах и просадку цен на нефть, в наших фьючерсах не отмечено продаж. Это говорит о том, что пока для принятия решений о значимых движениях рынку нужно время или повод. Сейчас середина ноября. Поэтому уже на этой неделе боковая динамика рынка подойдет к своему завершению, и мы получим сигнал для среднесрочного движения. Очень надеемся, что сегодняшняя важная статистика из Штатов не разочарует инвесторов, и мы увидим прорыв вверх. На этот сценарий мы на просадках постепенно закупаем акции банков, металлургов и энергетиков.
Сегодня в 10-30 выходят предварительные данные по ВВП Франции за 3 квартал, аналогичные данные по Германии выходят в 11 часов. В 14-00 в Германии выходит индекс деловых настроений и текущей экономической ситуации от ZEW за ноябрь. В 14-00 будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 3 квартал (прогноз: 0,2%). В 17-30 выходит важнейшая статистика по объемам розничных продаж в США за октябрь (прогноз: 0,3%), а также индекс цен производителей за октябрь и производственный индекс ФРБ Нью-Йорка за ноябрь.
Золото Покупаем на отбое
На часовом графике фьючерса на золото видно, что цена сформировала восходящий тренд с чётким диагональным уровнем поддержки. Как раз сейчас цена отбивается от этого уровня поддержки. Рекомендую покупать этот актив на среднесрочную перспективу.
Идея покупки золота сейчас хороша и близким стопом, который можно разместить за этим самым уровнем поддержки. При закрытии часа ниже 1760 долл можно закрывать позицию. Цели по этой позиции лучше не ставить, а потихоньку подтягивать стоп по мере роста
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Продажи по нашему рынку идут в основном на фоне просадки фондовых индексов в Европе. В ближайшие дни Лондонская клиринговая палата может повысить маржинальные требования для итальянских гособлигаций. Это опять взвинтило доходности по итальянским (7,06%) и испанским (6,24%) бондам. Спасительные интервенции со стороны ЕЦБ пока не могут противостоять натиску банков, избавляющихся от этих «проблемных» активов. Не порадовали инвесторов и ноябрьские данные по индексу экономических настроений ZEW по Германии снизившиеся до -55,2 п. против предыдущего месяца -48,3 п. Экономические настроения по еврозоне в целом также ухудшились до -59,1 п.
Сургутнефтегаз получил чистую прибыль по РСБУ за первые девять месяцев 2011 года 197,535 млрд. руб., что в 2,5 раза больше чем за аналогичный период годом ранее. Данная новость позитивно отразилась на привилегированных акциях компании, которые сегодня растут на 1,3%.
Сегодня ночью будет пересмотрена структура индекса MSCI Russia. Есть высокая вероятность того, что бумаги РУСАЛа (+3%) будут включены в состав индекса. Доля акций ГМК НорНикель (-3%) должна быть понижена. Акции шахты «Распадская» (-3,4%) – основной кандидат на исключение из состава индекса, поэтому продажи в них преобладают.
Во вторник в 17-30 выходит очень важная статистика по объемам розничных продаж в США за октябрь (прогноз: 0,3%). Ждем также индекс цен производителей за октябрь и производственный индекс ФРБ Нью-Йорка за ноябрь. Мы ждем позитивной статистики, но сможет ли она перевесить негатив, идущий сегодня из Европы – большой вопрос. Возможно, мы увидим лишь непродолжительный подъем (если данные не разочаруют), но индексы так и останутся на негативной территории.
УТРО - Вчера торги на американских фондовых биржах завершились в негативной зоне. Попытка остановить распространение долгового кризиса в еврозоне пока выражается лишь к господдержке долгового рынка со стороны ЕЦБ. Как только поддержка ослабевает проблемы возникают опять. Так, вчера под вечер опять начала расти доходность по 10-летним итальянским бондам (6,7%). Индекс финансового сектора в S&P-500 упал на 2% на фоне удручающе плохой квартальной отчетности ведущего итальянского банка UniCredit (убытки в III квартале составили 10,64 млрд. евро из-за потерь по греческим бондам). Таким образом, фондовые индексы Америки к середине ноября продолжают консолидацию после активного роста в октябре. Лишь только прорыв отметки 1275 п. по S&P-500 ознаменует выход рынка вверх. Аналогичным уровнем снизу выступает отметка 1225 п.
Очень нестабильно за последние несколько дней торгуется единая европейская валюта. К утру вторника пара EUR/USD опустилась к отметке 1,36. Здесь катализаторами снижения стал вчерашний слабый аукцион по 5-летним итальянским бондам, рост стоимости CDS по долгам Франции, Испании и Бельгии. И, наконец, очередное отклонение канцлером Германии А. Меркель идеи создания европейских облигаций.
Цены на нефть, как производная оптимизма на фондовых и валютных рынках также немного сдали свои позиции. Котировки смеси Brentвчера вечером вернулись для тестирования поддержки на $111,5/барр., которая пока устояла.
Открытие торгов на российском рынке во вторник мы ожидаем увидеть в умеренно-негативной зоне. Два последних дня наши биржевые индикаторы торгуются в фазе узкой консолидации (1510-1465 п. по индексу ММВБ). Во время вечерней сессии, несмотря на негатив в Штатах и просадку цен на нефть, в наших фьючерсах не отмечено продаж. Это говорит о том, что пока для принятия решений о значимых движениях рынку нужно время или повод. Сейчас середина ноября. Поэтому уже на этой неделе боковая динамика рынка подойдет к своему завершению, и мы получим сигнал для среднесрочного движения. Очень надеемся, что сегодняшняя важная статистика из Штатов не разочарует инвесторов, и мы увидим прорыв вверх. На этот сценарий мы на просадках постепенно закупаем акции банков, металлургов и энергетиков.
Сегодня в 10-30 выходят предварительные данные по ВВП Франции за 3 квартал, аналогичные данные по Германии выходят в 11 часов. В 14-00 в Германии выходит индекс деловых настроений и текущей экономической ситуации от ZEW за ноябрь. В 14-00 будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 3 квартал (прогноз: 0,2%). В 17-30 выходит важнейшая статистика по объемам розничных продаж в США за октябрь (прогноз: 0,3%), а также индекс цен производителей за октябрь и производственный индекс ФРБ Нью-Йорка за ноябрь.
Золото Покупаем на отбое
На часовом графике фьючерса на золото видно, что цена сформировала восходящий тренд с чётким диагональным уровнем поддержки. Как раз сейчас цена отбивается от этого уровня поддержки. Рекомендую покупать этот актив на среднесрочную перспективу.
Идея покупки золота сейчас хороша и близким стопом, который можно разместить за этим самым уровнем поддержки. При закрытии часа ниже 1760 долл можно закрывать позицию. Цели по этой позиции лучше не ставить, а потихоньку подтягивать стоп по мере роста
/Компиляция. 15 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу