Низкое начало торгов в наших индексах (-1,3%) вылилось в уверенные покупки в бумагах нефтяного сектора (Газпром, Роснефть, Лукойл, Татнефть). В результате чего к 14 часам индекс ММВБ вышел в плюсовую зону, достигнув отметки 1500 п. Однако «бычья» эйфория была не долгой и на фоне очередных негативных новостей из Европы наши индексы опять опустились в красную зону.
Настроения на европейских биржах по-прежнему заложником их долгового рынка. Сегодня после утреннего снижения доходностей по итальянским 10-леткам (6,75%) после обеда начался их рост (7,1%). Плюс на лентах информагентств появилось сообщение о том, что банк UniCredit попросил ЕЦБ увеличить финансирование итальянских банков за счет расширения видов залога. Видимо, дела у этого крупнейшего итальянского банка сравнимы с теми, какие были у банка Dexiaперед его национализацией. При этом Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сегодня пригрозил Европе «по-настоящему системным кризисом». Соответственно инвесторы требуют повышения доходности на рынках государственных облигаций Франции, Бельгии, Испании и Австрии. На этом фоне укрепление позиций доллара против евро выглядит вполне логичным (EUR/USD 1,3460).
На наших биржах сегодня в лидерах роста бумаги нефтяного сектора, в числе аутсайдеров - банки и металлурги. Шахта «Распадская» собирается выкупить до 78,08 млн. своих (10% от уставного капитала), на общую сумму 11,7 млрд. руб. Акции будут приобретаться по цене 150 руб. за штуку, в период с 19 декабря 2011 года по 31 января 2012. На этом фоне акции компании растут на 12%, поэтому факт исключения этих бумаг из структуры индекса MSCI Russia не оказал негативного влияния на котировки.
Акции «Холдинга МРСК» (+0,01%) были включены в состав индекса MSCI Russia. Но эти ожидания уже включены в текущую цену акций. Доля бумаг АФК Система (+1,5%) была повышена в доле индекса, что добавляет оптимизма в текущих котировках. Напротив, ожидания включения бумаги РУСАЛа в состав индекса не оправдались, из-за чего они сегодня теряют в цене -1,5%.
Две предыдущие недели мы закрывали индекс ММВБ в небольшом минусе. Начало этой недели прошло под знаком консолидации, хотя и с высокой волатильностью. На часовом графике фьючерса РТС сейчас четко рисуется волатильный, но узкий торговый канал с границами 153500 п. - 148500 п. На наш взгляд, для продолжения роста эту неделю нам нужно закрыть в плюсе, возле или чуть выше уровня 1500 п. по индексу ММВБ. Поэтому шортить наш рынок считаем не целесообразным, ведь даже с учетом жесткого негатива из Европы цены на нефть и наш рынок выглядят довольно сильно
УТРО - Во вторник фондовые индексы на Уолл-стрит завершили торги в зеленой зоне в основном за счет позитивной макростатистики. Министерство торговли США сообщило, что в октябре объем розничных продаж вырос на 0,5% против прогноза повышения на 0,3%. Также в октябре индекс цен производителей (PPI) снизился на -0,3% против +0,8% в сентябре. По идее, снижение инфляционного давления дает возможность ФРС начать действие стимулирующих программ поддержки экономики, если это потребуется. Наконец, индекс Empire State Manufacturing в ноябре вырос до +0,61 п. против -8,48 месяцем ранее. Рост на заокеанских фондовых рынках был бы еще больше, если на инвесторов не давили проблемы нестабильности долгового рынка Европы, где вчера доходность итальянских 10-летних бондов опять выросла до отметки в 7,07%.
За последние сутки доллар укрепил свои позиции против евро (EUR/USD1,3450) как на фоне все тех же проблем с европейскими долгами, так и по факту последней статистики по индексу доверия инвесторов в Германии, достигшему трехлетнего минимума. Котировки январского фьючерсного контракта на смеси марки Brentсегодня утром торгуются в красной зоне возле уровня $111,6/барр.
В среду мы ожидаем увидеть умеренно-негативное открытие торгов на российских биржах. Почему? Падение азиатских фондовых индексов (MSCIAsia-1,73%) утром оказывает давление на американские фьючерсы (S&P500 -1%). Вчера на нашем рынке акций имело место высокая внутридневная волатильность, при этом индекс ММВБ так и закрылся возле нулевых отметок. Неуверенное закрытие торгов в Штатах накануне также пока не дает повода для большого оптимизма. Чего ждать сегодня днем? Волатильность и частые смены настроений на нашем рынке будут преобладать в первой половине дня. Ближайшая поддержка индекса ММВБ проходит в диапазоне 1470-75 п. Однако сильное вчерашнее закрытие акций Газпрома и Лукойла дают больше шансов на то, что во второй половине дня мы все же увидим рост. Все участники рынка видят сужающийся треугольник на графике наших индексов. Вчера индекс ММВБ сходил к его нижней границе (1454 п.) откуда его быстро выкупили. Думаю сегодня, ближе к вечеру стоит ждать более осознанного движения вверх, к уровню 1500 п. Тем не менее, эйфория покупок может наступить только в случае уверенного пробоя отметки 1520 п., когда в рынок войдут спекулянты и инвесторы, торгующие по «технике». Сейчас среда – середина недели, поэтому сегодня вечером рынок определится с направлением движения как минимум до конца недели
ВТБ Возможно мы увидим фигуру "голова-плечи"
На часовом графике акций ВТБ можно заметить начало формирования классической фигуры технического анализа "голова-плечи". Для окончательного формирования этой фигуры необходимо, чтоюбы цена пробила горизонтальный уровнь поддержки, называемый "линией шеи", который проходит в районе 0,0695 рубля.
Итак при закрытии часовой свечи ниже этого уровня я рекомендую открывать короткие позиции в акциях ВТБ. Стоп в случае продажи можно установить выше уровня на 0,072 рубля (ждём закрытия часа). Цель движения 0,061 рубля
.gif "Даже с учетом негатива из Европы наш рынок выглядит устойчиво")
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Настроения на европейских биржах по-прежнему заложником их долгового рынка. Сегодня после утреннего снижения доходностей по итальянским 10-леткам (6,75%) после обеда начался их рост (7,1%). Плюс на лентах информагентств появилось сообщение о том, что банк UniCredit попросил ЕЦБ увеличить финансирование итальянских банков за счет расширения видов залога. Видимо, дела у этого крупнейшего итальянского банка сравнимы с теми, какие были у банка Dexiaперед его национализацией. При этом Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сегодня пригрозил Европе «по-настоящему системным кризисом». Соответственно инвесторы требуют повышения доходности на рынках государственных облигаций Франции, Бельгии, Испании и Австрии. На этом фоне укрепление позиций доллара против евро выглядит вполне логичным (EUR/USD 1,3460).
На наших биржах сегодня в лидерах роста бумаги нефтяного сектора, в числе аутсайдеров - банки и металлурги. Шахта «Распадская» собирается выкупить до 78,08 млн. своих (10% от уставного капитала), на общую сумму 11,7 млрд. руб. Акции будут приобретаться по цене 150 руб. за штуку, в период с 19 декабря 2011 года по 31 января 2012. На этом фоне акции компании растут на 12%, поэтому факт исключения этих бумаг из структуры индекса MSCI Russia не оказал негативного влияния на котировки.
Акции «Холдинга МРСК» (+0,01%) были включены в состав индекса MSCI Russia. Но эти ожидания уже включены в текущую цену акций. Доля бумаг АФК Система (+1,5%) была повышена в доле индекса, что добавляет оптимизма в текущих котировках. Напротив, ожидания включения бумаги РУСАЛа в состав индекса не оправдались, из-за чего они сегодня теряют в цене -1,5%.
Две предыдущие недели мы закрывали индекс ММВБ в небольшом минусе. Начало этой недели прошло под знаком консолидации, хотя и с высокой волатильностью. На часовом графике фьючерса РТС сейчас четко рисуется волатильный, но узкий торговый канал с границами 153500 п. - 148500 п. На наш взгляд, для продолжения роста эту неделю нам нужно закрыть в плюсе, возле или чуть выше уровня 1500 п. по индексу ММВБ. Поэтому шортить наш рынок считаем не целесообразным, ведь даже с учетом жесткого негатива из Европы цены на нефть и наш рынок выглядят довольно сильно
УТРО - Во вторник фондовые индексы на Уолл-стрит завершили торги в зеленой зоне в основном за счет позитивной макростатистики. Министерство торговли США сообщило, что в октябре объем розничных продаж вырос на 0,5% против прогноза повышения на 0,3%. Также в октябре индекс цен производителей (PPI) снизился на -0,3% против +0,8% в сентябре. По идее, снижение инфляционного давления дает возможность ФРС начать действие стимулирующих программ поддержки экономики, если это потребуется. Наконец, индекс Empire State Manufacturing в ноябре вырос до +0,61 п. против -8,48 месяцем ранее. Рост на заокеанских фондовых рынках был бы еще больше, если на инвесторов не давили проблемы нестабильности долгового рынка Европы, где вчера доходность итальянских 10-летних бондов опять выросла до отметки в 7,07%.
За последние сутки доллар укрепил свои позиции против евро (EUR/USD1,3450) как на фоне все тех же проблем с европейскими долгами, так и по факту последней статистики по индексу доверия инвесторов в Германии, достигшему трехлетнего минимума. Котировки январского фьючерсного контракта на смеси марки Brentсегодня утром торгуются в красной зоне возле уровня $111,6/барр.
В среду мы ожидаем увидеть умеренно-негативное открытие торгов на российских биржах. Почему? Падение азиатских фондовых индексов (MSCIAsia-1,73%) утром оказывает давление на американские фьючерсы (S&P500 -1%). Вчера на нашем рынке акций имело место высокая внутридневная волатильность, при этом индекс ММВБ так и закрылся возле нулевых отметок. Неуверенное закрытие торгов в Штатах накануне также пока не дает повода для большого оптимизма. Чего ждать сегодня днем? Волатильность и частые смены настроений на нашем рынке будут преобладать в первой половине дня. Ближайшая поддержка индекса ММВБ проходит в диапазоне 1470-75 п. Однако сильное вчерашнее закрытие акций Газпрома и Лукойла дают больше шансов на то, что во второй половине дня мы все же увидим рост. Все участники рынка видят сужающийся треугольник на графике наших индексов. Вчера индекс ММВБ сходил к его нижней границе (1454 п.) откуда его быстро выкупили. Думаю сегодня, ближе к вечеру стоит ждать более осознанного движения вверх, к уровню 1500 п. Тем не менее, эйфория покупок может наступить только в случае уверенного пробоя отметки 1520 п., когда в рынок войдут спекулянты и инвесторы, торгующие по «технике». Сейчас среда – середина недели, поэтому сегодня вечером рынок определится с направлением движения как минимум до конца недели
ВТБ Возможно мы увидим фигуру "голова-плечи"
На часовом графике акций ВТБ можно заметить начало формирования классической фигуры технического анализа "голова-плечи". Для окончательного формирования этой фигуры необходимо, чтоюбы цена пробила горизонтальный уровнь поддержки, называемый "линией шеи", который проходит в районе 0,0695 рубля.
Итак при закрытии часовой свечи ниже этого уровня я рекомендую открывать короткие позиции в акциях ВТБ. Стоп в случае продажи можно установить выше уровня на 0,072 рубля (ждём закрытия часа). Цель движения 0,061 рубля
/Компиляция. 16 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу