2 декабря 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 1 декабря, ведущие фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок в рамках консолидации после трёхдневного роста в преддверии публикации в пятницу ключевого отчёта по рынку труда.
Аналитики ожидают увеличения числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (NFP) в ноябре на 120 тыс. - 125 тыс. и сохранения уровня безработицы на отметке 9%. Число рабочих мест в частном секторе, как ожидается, вырастет на 140 тыс.
Опубликованные в четверг макроэкономические данные США оказались смешанными, поэтому не смогли стать катализатором роста. Число первичных обращений за пособием по безработице в стране за неделю, окончившуюся 26 ноября, увеличилось на 6 тыс. до 402 тыс., впервые за месяц превысив пороговую отметку в 400 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных составит 390 тыс.
Индекс деловой активности в производственном секторе США, согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management), в ноябре вырос до 52.7% против 50.8% месяцем ранее. Однако компонента занятости индекса снизилась на 1.7% до 51.8%. Вместе с тем, расходы на новое строительство в США, по данным Министерства торговли, в октябре выросли на 0.8% по сравнению с сентябрём, вдвое превысив прогнозы.
«Макроэкономические данные США по-прежнему держатся на хорошем уровне, и мы надеемся, что это продолжится, - заявил Питер Буквар, аналитик Miller Tabak. – Но мы действительно не можем игнорировать усиливающийся кредитный кризис в Европе, перекидывающийся на 2012 год, последствия которого окажут влияние буквально на всё».
В четверг президент Франции Николя Саркози, выступая выступая в Тулоне с программной речью по вопросам европейской политики, призвал провести реформирование основополагающих соглашений Европейского Союза. Саркози сообщил, что в ближайший понедельник он и канцлер Германии Ангела Меркель представят новые предложения по «организации Европы», поскольку Маастрихтский договор является «несовершенным». «Если Европа не изменится достаточно быстро, мировую историю будут писать без Европы», - сказал Саркози, отметив, что считает единую Европу «не одной из возможностей, а необходимостью».
Президент Франции также заявил, что ЕЦБ независим и останется таковым и что никто не сомневается в готовности ЕЦБ взять на себя часть ответственности в разрешении долгового кризиса.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в четверг заявило, что ожидает слабого экономического спада в зоне евро в I квартале 2012 года.
«Мы ожидаем лёгкую рецессию в первом квартале 2012 года в зоне евро и скромный рост во второй половине [года], - говорится в обзоре S&P. - Спад, который уже наступил в экономиках Испании, Португалии и Греции, угрожает распространиться и на ряд других государств зоны евро, включая Германию и Францию». S&P не исключает и худшего сценария, при котором рецессия окажется более глубокой. По оценке экспертов агентства, вероятность подобного развития событий составляет 40%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12020.03, потеряв 0.21%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.19% до 1244.58 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.22% до 2626.2 пункта.
«Мы, кажется, взяли небольшую паузу, чтобы перевести дыхание перед выходом большого отчёта по занятости, - заявил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer's Investment Research. – В целом, рынок труда делает два шага вперед и один шаг назад, но завтрашние данные могут оказаться лучше, чем ожидалось, поскольку ситуация, как мы видим, улучшается по всем направлениям».
Детрик отметил, что исторически декабрь является одним из наиболее сильных месяцев для фондовых рынков, и если эта тенденция сохранится, инвесторов может ожидать ралли в ближайшие несколько недель.
«Если мы получим больше позитивных [экономических] новостей и не увидим ничего особо негативного, исходящего из Европы, потенциал для декабрьского ралли очень реален... вне рынка всё ещё слишком много денег», - заявил Детрик, добавив, что к I кварталу 2012 года индекс S&P может вырасти к отметке 1350.
В свою очередь, аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин выразил сомнение в том, что следующий год окажется успешным для рынка, учитывая слабость американской экономики. По мнению Костина, индекс S&P 500 завершит 2012 год на отметке 1250 пунктов, поскольку «экономика США останется в стагнации, и этот факт будет ограничивать любое существенное ралли».
«Высокий уровень политической неопределённости в совокупности с нисходящими побочными рисками подводит нас к заключению, что инвесторы на фондовом рынке должны сфокусироваться на базовых фундаментальных факторах и формировать свои портфели в расчёте на худшее, но с надеждой на лучшее», - заявил Костин.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.8 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.97 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3456 против 1.3435 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции страховой компании Travelers Cos и производителя алюминия Alcoa, потерявшие чуть более 2%.
Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 снизился на 0.6% после сообщения Федерации логистики и покупок Китая о падении индекса деловой активности в производственном секторе страны в ноябре до 49 пунктов. Впервые за два года индекс опустился ниже пороговой отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада, что указывает на сокращение объёмов производства.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.8% и 1% соответственно на фоне снижения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.16 долл (-0.2%) до 100.2 долл за барр.
Лучше рынка выглядели акции авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 3.3%.
Акции крупнейших банков JPMorgan (-1.65%) и Bank of America (+1.65%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.95%.
Генеральный прокурор штата Массачусетс Марта Коакли в четверг подала иск против пяти ведущих американских банков - BofA, Wells Fargo (-0.85%), JPMorgan, Citigroup (-1.8%) и GMAC, обвинив их в обмане клиентов при обращении взыскания и принудительном изъятии залоговой недвижимости. Коакли полагает, что сотрудники банков оформляли документы по лишению прав на выкуп заложенного имущества автоматически, не читая бумаг и не вдаваясь в детали.
«В нашем иске утверждается, что банки проложили деструктивный путь, срезая углы и действуя очень поспешно при обращении взыскания на домовладельцев без соблюдения верховенства закона», - говорится в заявлении генерального прокурора Массачусетса.
По мнению аналитиков, иск Коакли является плохим сигналом для банков, которые надеялись заключить мировые соглашения со штатами и федеральными властями по подобным обвинениям. «Не могу сказать, что всё потеряно, но это определённо выглядит негативно, - отметил Пол Миллер, банковский аналитик FBR Capital Markets. – Банки будут судиться по этим искам многие годы».
В числе наиболее востребованных бумаг в индексе S&P 500 оказались акции интернет-компании Yahoo, подорожавшие на 3.3% на сообщениях о том, что международный консорциум, в который вошли компании Blackstone, Bain, Alibaba и Softbank, начал официальные переговоры о покупке Yahoo за 25 млрд долл.
Акции оператора сети книжных магазинов Barnes & Noble упали на 16% после выхода разочаровывающих данных по доходам компании за II квартал.
Акции оператора сети супермаркетов Kohl’s подешевели на 6.4% после его сообщения о снижении продаж в магазинах сети, открытых не менее года, в ноябре на 6.2%, тогда как аналитики прогнозировали рост продаж на 2.1%.
В свою очередь, ритейлеры Macy's (-0.5%), Costco Wholesale (+2.1%), Limited Brands (+0.7%) и Buckle (+3.2%) сообщили о росте доходов в ноябре за счёт увеличения продаж в перый уик-энд рождественского сезона.
Автоконцерны General Motors и Ford сообщили о росте на 7% и 13.3% соответственно продаж автомобилей на рынках США в ноябре. Кроме того, Ford повысил прогноз по объёму производства автомобилей в I квартале 2012 года на 3% до 675 тыс. штук, а General Motors заявил о возвращении на рынок «широкого спектра покупателей». Тем не менее, акции GM и Ford подешевели на 1.6% и 0.1% соответственно.
В пятницу, 2 декабря, в 15:00 мск Консалтинговая компания Monster, дочернее предприятие крупнейшего агентства в США по найму Monster Worldwide, представит отчёт по индексу занятости в США за ноябрь, рассчитываемому на основании данных более чем 1500 рекрутинговых интернет-сайтов.
В 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (non-farm payrolls) и уровню безработицы за ноябрь.
В 18:00 мск ожидается президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера.
В 19:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера.
В 20:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Аналитики ожидают увеличения числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (NFP) в ноябре на 120 тыс. - 125 тыс. и сохранения уровня безработицы на отметке 9%. Число рабочих мест в частном секторе, как ожидается, вырастет на 140 тыс.
Опубликованные в четверг макроэкономические данные США оказались смешанными, поэтому не смогли стать катализатором роста. Число первичных обращений за пособием по безработице в стране за неделю, окончившуюся 26 ноября, увеличилось на 6 тыс. до 402 тыс., впервые за месяц превысив пороговую отметку в 400 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных составит 390 тыс.
Индекс деловой активности в производственном секторе США, согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management), в ноябре вырос до 52.7% против 50.8% месяцем ранее. Однако компонента занятости индекса снизилась на 1.7% до 51.8%. Вместе с тем, расходы на новое строительство в США, по данным Министерства торговли, в октябре выросли на 0.8% по сравнению с сентябрём, вдвое превысив прогнозы.
«Макроэкономические данные США по-прежнему держатся на хорошем уровне, и мы надеемся, что это продолжится, - заявил Питер Буквар, аналитик Miller Tabak. – Но мы действительно не можем игнорировать усиливающийся кредитный кризис в Европе, перекидывающийся на 2012 год, последствия которого окажут влияние буквально на всё».
В четверг президент Франции Николя Саркози, выступая выступая в Тулоне с программной речью по вопросам европейской политики, призвал провести реформирование основополагающих соглашений Европейского Союза. Саркози сообщил, что в ближайший понедельник он и канцлер Германии Ангела Меркель представят новые предложения по «организации Европы», поскольку Маастрихтский договор является «несовершенным». «Если Европа не изменится достаточно быстро, мировую историю будут писать без Европы», - сказал Саркози, отметив, что считает единую Европу «не одной из возможностей, а необходимостью».
Президент Франции также заявил, что ЕЦБ независим и останется таковым и что никто не сомневается в готовности ЕЦБ взять на себя часть ответственности в разрешении долгового кризиса.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в четверг заявило, что ожидает слабого экономического спада в зоне евро в I квартале 2012 года.
«Мы ожидаем лёгкую рецессию в первом квартале 2012 года в зоне евро и скромный рост во второй половине [года], - говорится в обзоре S&P. - Спад, который уже наступил в экономиках Испании, Португалии и Греции, угрожает распространиться и на ряд других государств зоны евро, включая Германию и Францию». S&P не исключает и худшего сценария, при котором рецессия окажется более глубокой. По оценке экспертов агентства, вероятность подобного развития событий составляет 40%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12020.03, потеряв 0.21%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.19% до 1244.58 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.22% до 2626.2 пункта.
«Мы, кажется, взяли небольшую паузу, чтобы перевести дыхание перед выходом большого отчёта по занятости, - заявил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer's Investment Research. – В целом, рынок труда делает два шага вперед и один шаг назад, но завтрашние данные могут оказаться лучше, чем ожидалось, поскольку ситуация, как мы видим, улучшается по всем направлениям».
Детрик отметил, что исторически декабрь является одним из наиболее сильных месяцев для фондовых рынков, и если эта тенденция сохранится, инвесторов может ожидать ралли в ближайшие несколько недель.
«Если мы получим больше позитивных [экономических] новостей и не увидим ничего особо негативного, исходящего из Европы, потенциал для декабрьского ралли очень реален... вне рынка всё ещё слишком много денег», - заявил Детрик, добавив, что к I кварталу 2012 года индекс S&P может вырасти к отметке 1350.
В свою очередь, аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин выразил сомнение в том, что следующий год окажется успешным для рынка, учитывая слабость американской экономики. По мнению Костина, индекс S&P 500 завершит 2012 год на отметке 1250 пунктов, поскольку «экономика США останется в стагнации, и этот факт будет ограничивать любое существенное ралли».
«Высокий уровень политической неопределённости в совокупности с нисходящими побочными рисками подводит нас к заключению, что инвесторы на фондовом рынке должны сфокусироваться на базовых фундаментальных факторах и формировать свои портфели в расчёте на худшее, но с надеждой на лучшее», - заявил Костин.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.8 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.97 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3456 против 1.3435 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции страховой компании Travelers Cos и производителя алюминия Alcoa, потерявшие чуть более 2%.
Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 снизился на 0.6% после сообщения Федерации логистики и покупок Китая о падении индекса деловой активности в производственном секторе страны в ноябре до 49 пунктов. Впервые за два года индекс опустился ниже пороговой отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада, что указывает на сокращение объёмов производства.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.8% и 1% соответственно на фоне снижения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.16 долл (-0.2%) до 100.2 долл за барр.
Лучше рынка выглядели акции авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 3.3%.
Акции крупнейших банков JPMorgan (-1.65%) и Bank of America (+1.65%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.95%.
Генеральный прокурор штата Массачусетс Марта Коакли в четверг подала иск против пяти ведущих американских банков - BofA, Wells Fargo (-0.85%), JPMorgan, Citigroup (-1.8%) и GMAC, обвинив их в обмане клиентов при обращении взыскания и принудительном изъятии залоговой недвижимости. Коакли полагает, что сотрудники банков оформляли документы по лишению прав на выкуп заложенного имущества автоматически, не читая бумаг и не вдаваясь в детали.
«В нашем иске утверждается, что банки проложили деструктивный путь, срезая углы и действуя очень поспешно при обращении взыскания на домовладельцев без соблюдения верховенства закона», - говорится в заявлении генерального прокурора Массачусетса.
По мнению аналитиков, иск Коакли является плохим сигналом для банков, которые надеялись заключить мировые соглашения со штатами и федеральными властями по подобным обвинениям. «Не могу сказать, что всё потеряно, но это определённо выглядит негативно, - отметил Пол Миллер, банковский аналитик FBR Capital Markets. – Банки будут судиться по этим искам многие годы».
В числе наиболее востребованных бумаг в индексе S&P 500 оказались акции интернет-компании Yahoo, подорожавшие на 3.3% на сообщениях о том, что международный консорциум, в который вошли компании Blackstone, Bain, Alibaba и Softbank, начал официальные переговоры о покупке Yahoo за 25 млрд долл.
Акции оператора сети книжных магазинов Barnes & Noble упали на 16% после выхода разочаровывающих данных по доходам компании за II квартал.
Акции оператора сети супермаркетов Kohl’s подешевели на 6.4% после его сообщения о снижении продаж в магазинах сети, открытых не менее года, в ноябре на 6.2%, тогда как аналитики прогнозировали рост продаж на 2.1%.
В свою очередь, ритейлеры Macy's (-0.5%), Costco Wholesale (+2.1%), Limited Brands (+0.7%) и Buckle (+3.2%) сообщили о росте доходов в ноябре за счёт увеличения продаж в перый уик-энд рождественского сезона.
Автоконцерны General Motors и Ford сообщили о росте на 7% и 13.3% соответственно продаж автомобилей на рынках США в ноябре. Кроме того, Ford повысил прогноз по объёму производства автомобилей в I квартале 2012 года на 3% до 675 тыс. штук, а General Motors заявил о возвращении на рынок «широкого спектра покупателей». Тем не менее, акции GM и Ford подешевели на 1.6% и 0.1% соответственно.
В пятницу, 2 декабря, в 15:00 мск Консалтинговая компания Monster, дочернее предприятие крупнейшего агентства в США по найму Monster Worldwide, представит отчёт по индексу занятости в США за ноябрь, рассчитываемому на основании данных более чем 1500 рекрутинговых интернет-сайтов.
В 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (non-farm payrolls) и уровню безработицы за ноябрь.
В 18:00 мск ожидается президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера.
В 19:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера.
В 20:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу