15 декабря 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:17 индекс ММВБ вырос на 1,37%, а индекс РТС прибавил 0,85%.
Лидерами роста к завершению дня стали бумаги Системы (+3,65%) и котировки Газпрома (+3,64%). Акции Уралкалия подорожали на 2,74%, а РусГидро увеличились на 1,89%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-9 (-11,31%) и котировки ОГК-3 (-3,39%).
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые стремились к восстановлению утерянных позиций в течение большей части дня, а во второй половине торгов, под влиянием улучшения настрой за рубежом, заметно ускорили темпы восходящего движения. Основные фондовые индексы Европы пребывали на положительной территории, в то время как цены на нефть и фьючерсы на американские индексы ускорили темпы роста в течение дня.
Основные тенденции и события
Если с утра давление на российский рынок оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы, которые преобладали вчера на европейских и американских фондовых площадках, то в течение сегодняшнего дня настроения на мировых рынках заметно улучшились, что было обеспечено как коррекционным отскоком от достигнутых минимумов, так и рядом фундаментальных факторов, что положительно сказалось и на инвестиционном настрое в России. Состоявшаяся сегодня «Прямая линия» В. Путина с гражданами страны в целом была воспринята участниками российского рынка нейтрально – основное движение задавали события за рубежом.
Опубликованные в Европе макроэкономические данные в целом носили положительный характер и, согласно предварительным оценкам, показали рост индексов деловой активности в промышленности и секторах услуг еврозоны и Германии в декабре, которые также превысили средние прогнозы. Итоги аукциона облигаций Испании были восприняты инвесторами с оптимизмом. Стране в общей сложности удалось привлечь 6,03 млрд евро против запланированных 3,5 млрд евро, хотя при этом средневзвешенная доходность облигаций по сравнению с предыдущим аукционом немного выросла. Европейский центральный банк выступил против принудительного увеличения уровня достаточности капитала банками до 9%, вместо этого предложив повысить капитал на фиксированную сумму до середины 2012 года. Глава ЕЦБ М. Драги также отметил, что экономике еврозоны скорее всего не удастся избежать краткосрочной рецессии, однако, он считает решения, принятые на последнем саммите ЕС, важными в преодолении долгового кризиса.
Опубликованные до открытия торгов в США макроэкономические данные носили оптимистичный характер и показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 385 тыс до 366 тыс (ожид. 390 тыс, пред. 381 тыс). Общее число обращений за неделю с окончанием 2 декабря при этом выросло с 3599 тыс до 3603 тыс (ожид. 3633 тыс, пред. 3583 тыс), а индекс цен производителей в ноябре увеличился на 0,3% м/м (ожид. +0,2%, пред. -0,3%). Промышленное производство в ноябре при этом снизилось на 0,2% (ожид. +0,1%, пред. +0,7%).
Фьючерсы на американские индексы к 18:17 МСК растут на 0,8-1%, в то время как к середине торгов в России прибавляли около 0,2%. Из ожидаемой сегодня статистики можно отметить публикацию в 19:00 индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (ожид. 5,0 п.; пред. 3,6 п.).
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,38% и торговались на уровне $95,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,59% и находились на значении $105,63 за баррель.
Завтра
США: 17:30 – индекс потребительских цен в ноябре (ожид. +0,1% м/м, пред.-0,1%), срок экспирации опционов и фьючерсов на акции и индексы, так называемый «Quadruple Witching», с которым традиционно связывают рост волатильности на рынках.
Европа: 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в октябре (ожид. 0,5 млрд евро, пред. 2,1 млрд евро)
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался к поддержке 1355 пунктов, однако, после достижения внутридневных минимумов стремился к восстановлению своих позиций и во второй половине дня преодолел сопротивление 1390 пунктов, выше которого индикатору не удалось закрепиться вчера. Закрепление выше данной отметки открывает для индекса дорогу к движению до 1430 пунктов с перспективой ускорения темпов краткосрочного восходящего движения.
На российских фондовых площадках, также как и на мировых, в последние дни не наблюдается единства настроений, которые с легкостью меняются в течение дня. Однако участники нашего рынка, после весомых распродаж прошлой недели, вызванных в том числе внутренними факторами, сейчас склонны обращать большее внимание на положительные факторы и поэтому если получат поддержку из-за рубежа, наверняка воспользуются шансом отыграть утерянные позиции.
ГМК «Норильский никель»: «бычья» дивергенция – хороший знак
Наши предположения о том, что в динамике акций ГМК «Норильский никель» основной тон будут задавать «медведи», сделанные в прошлом материале, оправдались. Бумаги в октябре и ноябре продолжили движение в рамках среднесрочного нисходящего канала (1)-(2) и тестируют всё новые годовые минимумы, при этом находясь у нижней границы сформированного канала. Технических сигналов грядущей смены среднесрочных настроений пока не поступает, однако, ряд показателей не исключает восстановления акций от достигнутых минимумов в краткосрочном периоде.
Основным положительным сигналом на дневном графике является «бычья» дивергенция цен с индексом RSI и гистограммой-MACD, которые указывают на угасание сил «медведей». ADX при этом говорит о преобладании нисходящего движения, сила которого невелика. Бумаги находятся недалеко от нижней полосы Боллинжера, что говорит о том, что в случае продолжения коррекционного роста они имеют шансы подняться как минимум к средней полосе, расположенной недалеко от уровня 5200 руб.
GMKN – daily
На недельном графике также можно наблюдать «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI, который расположен в зоне перепроданности и указывает на то, что коррекционный рост бумаг был бы вполне закономерным. Гистограмма-MACD при этом предпринимает попытки роста на отрицательной территории, в то время как линии MACD направлены вниз. ADX указывает на преобладание в моменте нисходящего движения, сила которого не растет. При этом негативным для среднесрочных «быков» сигналом является преодоление акциями последней «долгой» скользящей средней EMA200, расположенной у значения 5300 руб.
GMKN – weekly
Таким образом, исходя из ряда положительных сигналов дневного и недельного графиков, на данный момент у игроков на повышение есть хорошие шансы сыграть на отскок акций ГМК «Норильский никель» от минимальных значений с ближайшими целями роста 5200-5300 руб. Преодоление данных значений, у которых расположена линия EMA200 недельного графика и средняя полоса Боллинжера дневного, может ускорить темпы восходящего движения с перспективой роста как минимум к 5600 руб (верхняя полоса Боллинжера дневного).
Игрокам на повышение, однако, стоит действовать весьма осторожно – отскок от минимумов, ввиду преобладания по бумагам в целом «медвежьих» настроений, может не состояться или начаться после достижения новых минимумов. Наиболее консервативным игрокам для снижения рисков можно попробовать дождаться движения бумаг ближе к линии (1) с установкой стопа в районе уровня 4500 руб
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению дня стали бумаги Системы (+3,65%) и котировки Газпрома (+3,64%). Акции Уралкалия подорожали на 2,74%, а РусГидро увеличились на 1,89%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-9 (-11,31%) и котировки ОГК-3 (-3,39%).
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые стремились к восстановлению утерянных позиций в течение большей части дня, а во второй половине торгов, под влиянием улучшения настрой за рубежом, заметно ускорили темпы восходящего движения. Основные фондовые индексы Европы пребывали на положительной территории, в то время как цены на нефть и фьючерсы на американские индексы ускорили темпы роста в течение дня.
Основные тенденции и события
Если с утра давление на российский рынок оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы, которые преобладали вчера на европейских и американских фондовых площадках, то в течение сегодняшнего дня настроения на мировых рынках заметно улучшились, что было обеспечено как коррекционным отскоком от достигнутых минимумов, так и рядом фундаментальных факторов, что положительно сказалось и на инвестиционном настрое в России. Состоявшаяся сегодня «Прямая линия» В. Путина с гражданами страны в целом была воспринята участниками российского рынка нейтрально – основное движение задавали события за рубежом.
Опубликованные в Европе макроэкономические данные в целом носили положительный характер и, согласно предварительным оценкам, показали рост индексов деловой активности в промышленности и секторах услуг еврозоны и Германии в декабре, которые также превысили средние прогнозы. Итоги аукциона облигаций Испании были восприняты инвесторами с оптимизмом. Стране в общей сложности удалось привлечь 6,03 млрд евро против запланированных 3,5 млрд евро, хотя при этом средневзвешенная доходность облигаций по сравнению с предыдущим аукционом немного выросла. Европейский центральный банк выступил против принудительного увеличения уровня достаточности капитала банками до 9%, вместо этого предложив повысить капитал на фиксированную сумму до середины 2012 года. Глава ЕЦБ М. Драги также отметил, что экономике еврозоны скорее всего не удастся избежать краткосрочной рецессии, однако, он считает решения, принятые на последнем саммите ЕС, важными в преодолении долгового кризиса.
Опубликованные до открытия торгов в США макроэкономические данные носили оптимистичный характер и показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 385 тыс до 366 тыс (ожид. 390 тыс, пред. 381 тыс). Общее число обращений за неделю с окончанием 2 декабря при этом выросло с 3599 тыс до 3603 тыс (ожид. 3633 тыс, пред. 3583 тыс), а индекс цен производителей в ноябре увеличился на 0,3% м/м (ожид. +0,2%, пред. -0,3%). Промышленное производство в ноябре при этом снизилось на 0,2% (ожид. +0,1%, пред. +0,7%).
Фьючерсы на американские индексы к 18:17 МСК растут на 0,8-1%, в то время как к середине торгов в России прибавляли около 0,2%. Из ожидаемой сегодня статистики можно отметить публикацию в 19:00 индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (ожид. 5,0 п.; пред. 3,6 п.).
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,38% и торговались на уровне $95,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,59% и находились на значении $105,63 за баррель.
Завтра
США: 17:30 – индекс потребительских цен в ноябре (ожид. +0,1% м/м, пред.-0,1%), срок экспирации опционов и фьючерсов на акции и индексы, так называемый «Quadruple Witching», с которым традиционно связывают рост волатильности на рынках.
Европа: 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в октябре (ожид. 0,5 млрд евро, пред. 2,1 млрд евро)
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался к поддержке 1355 пунктов, однако, после достижения внутридневных минимумов стремился к восстановлению своих позиций и во второй половине дня преодолел сопротивление 1390 пунктов, выше которого индикатору не удалось закрепиться вчера. Закрепление выше данной отметки открывает для индекса дорогу к движению до 1430 пунктов с перспективой ускорения темпов краткосрочного восходящего движения.
На российских фондовых площадках, также как и на мировых, в последние дни не наблюдается единства настроений, которые с легкостью меняются в течение дня. Однако участники нашего рынка, после весомых распродаж прошлой недели, вызванных в том числе внутренними факторами, сейчас склонны обращать большее внимание на положительные факторы и поэтому если получат поддержку из-за рубежа, наверняка воспользуются шансом отыграть утерянные позиции.
ГМК «Норильский никель»: «бычья» дивергенция – хороший знак
Наши предположения о том, что в динамике акций ГМК «Норильский никель» основной тон будут задавать «медведи», сделанные в прошлом материале, оправдались. Бумаги в октябре и ноябре продолжили движение в рамках среднесрочного нисходящего канала (1)-(2) и тестируют всё новые годовые минимумы, при этом находясь у нижней границы сформированного канала. Технических сигналов грядущей смены среднесрочных настроений пока не поступает, однако, ряд показателей не исключает восстановления акций от достигнутых минимумов в краткосрочном периоде.
Основным положительным сигналом на дневном графике является «бычья» дивергенция цен с индексом RSI и гистограммой-MACD, которые указывают на угасание сил «медведей». ADX при этом говорит о преобладании нисходящего движения, сила которого невелика. Бумаги находятся недалеко от нижней полосы Боллинжера, что говорит о том, что в случае продолжения коррекционного роста они имеют шансы подняться как минимум к средней полосе, расположенной недалеко от уровня 5200 руб.
GMKN – daily
На недельном графике также можно наблюдать «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI, который расположен в зоне перепроданности и указывает на то, что коррекционный рост бумаг был бы вполне закономерным. Гистограмма-MACD при этом предпринимает попытки роста на отрицательной территории, в то время как линии MACD направлены вниз. ADX указывает на преобладание в моменте нисходящего движения, сила которого не растет. При этом негативным для среднесрочных «быков» сигналом является преодоление акциями последней «долгой» скользящей средней EMA200, расположенной у значения 5300 руб.
GMKN – weekly
Таким образом, исходя из ряда положительных сигналов дневного и недельного графиков, на данный момент у игроков на повышение есть хорошие шансы сыграть на отскок акций ГМК «Норильский никель» от минимальных значений с ближайшими целями роста 5200-5300 руб. Преодоление данных значений, у которых расположена линия EMA200 недельного графика и средняя полоса Боллинжера дневного, может ускорить темпы восходящего движения с перспективой роста как минимум к 5600 руб (верхняя полоса Боллинжера дневного).
Игрокам на повышение, однако, стоит действовать весьма осторожно – отскок от минимумов, ввиду преобладания по бумагам в целом «медвежьих» настроений, может не состояться или начаться после достижения новых минимумов. Наиболее консервативным игрокам для снижения рисков можно попробовать дождаться движения бумаг ближе к линии (1) с установкой стопа в районе уровня 4500 руб
/Компиляция. 15 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу