КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: снижение на 0.16% до 1393.84 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0.69% до 1376.11 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском фондовом рынке проходили в нейтральной зоне в течение дня, после опубликования американской статистики ситуация не изменилась и индекс ММВБ так и не смог дотянуться до 1400 пунктов.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть
2. Европа торговалась в плюсе
3. Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 3.8%
Негативные факторы:
1. Рост ВВП Франции в III квартале был пересмотрен с 0.4% до 0.3%
2. Расходы американцев выросли на 0.1% (прогноз +0.3%), доходы – на 0.1% (прогноз +0.2%)
Российский рынок акций завершил предпоследнюю неделю в этом году чуть ниже нуля. Активность на биржах уже явно сниженная, и индексы постоянно меняют плюс на минус и наоборот, хотя макроэкономических новостей хватает. Сегодня стало известно, что ВВП Франции за третий квартал пересмотрен с 0.5% до 0.4%, а потребительское доверие в Италии упало до минимального уровня с января 1996 года. В США вышли данные по заказу на товары длительного пользования и расходам населения.
Лидером среди голубых фишек стали акции Ростелекома (+2.49%), которые росли второй день подряд на фоне вчерашней новости о передаче государству пакета акций. Кроме того, в плюсе закрылись Лукойл (+0.37%) и Сбербанк (+0.01%). Хуже смотрелись Норникель (-1.36%) и Северсталь (-2.01%).
Что касается второго и третьего эшелона, то там пользовались спросом акции Акрона (+3.78%), ТГК-14 (+1.58%) и ОГК-2 (+1.59%). Подешевели бумаги Аэрофлота (-1.10%), Полюс Золота (-3.76%), Уралкалия (-3.83%), ФСК ЕЭС (-3.98%) и Распадской (-2.60%)
Следующая неделя начнется для нашего рынка довольно спокойно, так как 26 декабря западные страны будут отмечать католическое Рождество, поэтому, скорее всего активность торгов будет минимальной. Уже во вторник в США будут опубликованы индекс доверия потребителей и индекс рынка жилья S&P/Case-Shiller, которые могут стать драйверами движения рынка акций
РЫНОК США: Фьючерсы остались в плюсе после смешанной статистики
В пятницу, 23 декабря, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index прибавляет 0.27%, S&P 500 вырос на 0.34% (на 17:45 мск).
Перед началом торгов динамика американских фьючерсов указывает на положительный настрой участников рынка. Европа торгуется в плюсе, а опубликованная статистика оказалась в целом неплохой, поэтому особых поводов для распродаж у американцев нет.
Заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 3.8% по сравнению с прошлым месяцем, тогда как аналитики Wall Street ожидали роста на 2%. Личные расходы и доходы выросли за аналогичный период на 0.1%, при этом рынок ждал 0.3% и 0.2% соответственно.
График фьючерса на индекс S&P 500 показывал спокойное движение в течение дня и подрос до 1256 пунктов, однако после выхода статистики просел до своего дневного локального минимума 1253.
Европейские индексы уверенно растут сегодня, несмотря на негативные данные по ВВП Франции и потребительскому доверию в Италии. Видимо, трейдеры решили не портить себе настроения перед рождеством и закрыть рынки в «зеленой» зоне перед праздниками.
Корпоративный сектор
Несмотря на отсутствие корпоративных отчетов, сегодня некоторые бумаги могут быть все же в центре внимания трейдеров.
Телекоммуникационная компания AT&T, которая передумала покупать T-Mobile, достигла договоренности с регуляторами о покупке частот у компании Qualcomm за $1.9 млрд. В связи с этим, акции AT&T, входящие в Dow Jones, могут торговаться выше рынка.
Также должны пользоваться спросом акции производителя чипов Rambus, который достиг соглашения по патентам сроком на пять лет со своим конкурентом Broadcom.
Акции Bristol-Myers могут упасть на открытии торгов, так как фармацевтическая компания заявила о неудачных тестах своего нового препарата против раковых заболеваний.
Уже после начала торгов в США будут опубликованы данные по продажам домов – аналитики ожидают, что в ноябре показатель составил 313 тысяч против 307 тысяч в октябре.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Предрождественское мини ралли
В отличие от российских индексов, американские индикаторы имеют все шансы завершить уходящий год с небольшим, но все же положительным результатом. Торги предпоследней недели в году вывели индекс широкого рынка S&P500 за рамки шестимесячного нисходящего канала, и если удастся закрепиться на этих уровнях, помимо положительного результата у индекса появятся определенные предпосылки для роста в январе 2012 года.
Непосредственно в преддверие Рождества покупки на Wall Street проходили на фоне публикации Федеральной резервной системой планов по регулированию банковской деятельности, которые оказались более лояльны нежели того опасались участники рынка и обозначенных сумм займов в рамках беспрецедентного тендера ЕЦБ по предоставлению 3-летних кредитов.
Относительно американского ЦБ, игроки опасались, что Фед ужесточит требования к банкам относительно показателя достаточности банковского капитала первого уровня Tier 1 сверх международных стандартов. Федрезерв сообщил, что новые регулятивные нормы будут воплощены в жизнь в два этапа, на первом из которых банки со стоимостью активов выше $50 млрд должны удовлетворять норме достаточности капитала Tier 1 в размере 5% в рамках сценария экономического спада. На втором этапе уровень достаточности капитала поднимается до требований стандартов Базеля III до 7 процентов, плюс надбавка в размере 2,5 процентов для крупнейших банковских холдингов. С учетом того, что данный показатель превышает рубеж в 11% у Citigroup, Inc, Morgan Stanley, и Goldman Sachs опасений данные нормы не вызывают. Ближе всех к пороговой зоне находится Bank of America c уровнем 8,65%.
В то же время ФРС в попытке избежать цепной реакции в случае неблагоприятного развития событий в секторе, планирует ограничить уровень задолженности финансовых корпораций с активами более $500 млрд друг перед другом величиной в 10%. При этом регулятор хочет распространить эти требования не только на банки, но и на страховые и управляющих инвестициями компании.
Возвращаясь к наболевшим европейским проблемам, под залог гособлигаций ЕЦБ выдал кредиты 523 банкам на рекордную сумму в 489,191 млрд евро, что вызвало бурю эмоций ввиду того, что аналитики ожидали в среднем 250-350 млрд евро спроса. Положительный момент столь солидный суммы очевиден с точки зрения того, что средства уже выделены, в то же время нет гарантий, что хотя бы их часть пойдет на поддержку рынка долгов суверенных стран, не говоря о том, что усилились опасения относительно реального состояния дел в европейских банках.
РЫНОК НЕФТИ: Снижения как будто и не было
На конец недели февральские нефтяные фьючерсы марки Brent торгуются вблизи отметки в $107,8. За прошедшие пять торговых дней они прибавили 4,3%, стоимость WTI повысилась на 6,5%. Текущий спрэд между марками составляет $8,0.
Положительный эффект оказала статистика: данные с рыка недвижимости, а также с рынка труда превзошли ожидания аналитиков.
Ключевым событием недели стало предоставление европейским банкам трехлетних кредитов на общую сумму 489 млрд. евро от ЕЦБ. Аналитики прогнозировали спрос на уровне 300 млрд. В аукционе приняли участие 523 кредитных учреждения. Кредиты предоставляются по ставке, равной текущей базовой ставке ЕЦБ в один процент годовых. Многие чиновники надеются на то, что эти деньги хотя бы частично могут пойти на рынок европейских гособлигаций, тем самым снизив ставки и напряженность в регионе. Инвесторы положительно оценивают проведенную ЕЦБ операцию с точки зрения влияния, как на состояние банковской системы континента, так и на финансовые рынки.
Одним из главных факторов роста котировок черного золота стали опубликованные данные по запасам в США. Согласно данным министерства энергетики, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе резко упали на 10,57 млн. баррелей - до 323,6 млн. баррелей. Подобного падения не было с 16 февраля 2001 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти всего на 2,13 млн. барр.
На рынке также обсуждаются потенциальные угрозы для мировых поставок нефти, из-за напряженности между Ираном и западными странами по ядерной энергетической программе. По-прежнему не исключена вероятность того, что США и Европа могут принять санкции против четвёртого производителя нефти в мире.
Среди прочих новостей стоит отметить, что дифференциалы Urals, которые удерживались на уровне премии к североморскому эталону в течение почти двух месяцев, со среды ушли в отрицательную зону на фоне ослабления маржи переработчиков и ограниченного спроса.
Нефтяные фьючерсы по марке WTI вновь приблизились и торгуются около отметки в $100 за баррель, тем самым полностью отыграв весь негатив последних двух недель. В данный момент есть все шансы уверенно закрепиться выше этого сопротивления.
В краткосрочной перспективе до конца года наиболее вероятный сценарий развития событий - это консолидация нефти марки Brent в диапазоне 105-110 долл. за баррель. Резких движений мы уже вряд ли увидим, так как из-за надвигающихся праздников активность на торгах резко снизится.
Индекс РТС: снижение на 0.16% до 1393.84 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0.69% до 1376.11 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском фондовом рынке проходили в нейтральной зоне в течение дня, после опубликования американской статистики ситуация не изменилась и индекс ММВБ так и не смог дотянуться до 1400 пунктов.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть
2. Европа торговалась в плюсе
3. Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 3.8%
Негативные факторы:
1. Рост ВВП Франции в III квартале был пересмотрен с 0.4% до 0.3%
2. Расходы американцев выросли на 0.1% (прогноз +0.3%), доходы – на 0.1% (прогноз +0.2%)
Российский рынок акций завершил предпоследнюю неделю в этом году чуть ниже нуля. Активность на биржах уже явно сниженная, и индексы постоянно меняют плюс на минус и наоборот, хотя макроэкономических новостей хватает. Сегодня стало известно, что ВВП Франции за третий квартал пересмотрен с 0.5% до 0.4%, а потребительское доверие в Италии упало до минимального уровня с января 1996 года. В США вышли данные по заказу на товары длительного пользования и расходам населения.
Лидером среди голубых фишек стали акции Ростелекома (+2.49%), которые росли второй день подряд на фоне вчерашней новости о передаче государству пакета акций. Кроме того, в плюсе закрылись Лукойл (+0.37%) и Сбербанк (+0.01%). Хуже смотрелись Норникель (-1.36%) и Северсталь (-2.01%).
Что касается второго и третьего эшелона, то там пользовались спросом акции Акрона (+3.78%), ТГК-14 (+1.58%) и ОГК-2 (+1.59%). Подешевели бумаги Аэрофлота (-1.10%), Полюс Золота (-3.76%), Уралкалия (-3.83%), ФСК ЕЭС (-3.98%) и Распадской (-2.60%)
Следующая неделя начнется для нашего рынка довольно спокойно, так как 26 декабря западные страны будут отмечать католическое Рождество, поэтому, скорее всего активность торгов будет минимальной. Уже во вторник в США будут опубликованы индекс доверия потребителей и индекс рынка жилья S&P/Case-Shiller, которые могут стать драйверами движения рынка акций
РЫНОК США: Фьючерсы остались в плюсе после смешанной статистики
В пятницу, 23 декабря, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index прибавляет 0.27%, S&P 500 вырос на 0.34% (на 17:45 мск).
Перед началом торгов динамика американских фьючерсов указывает на положительный настрой участников рынка. Европа торгуется в плюсе, а опубликованная статистика оказалась в целом неплохой, поэтому особых поводов для распродаж у американцев нет.
Заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 3.8% по сравнению с прошлым месяцем, тогда как аналитики Wall Street ожидали роста на 2%. Личные расходы и доходы выросли за аналогичный период на 0.1%, при этом рынок ждал 0.3% и 0.2% соответственно.
График фьючерса на индекс S&P 500 показывал спокойное движение в течение дня и подрос до 1256 пунктов, однако после выхода статистики просел до своего дневного локального минимума 1253.
Европейские индексы уверенно растут сегодня, несмотря на негативные данные по ВВП Франции и потребительскому доверию в Италии. Видимо, трейдеры решили не портить себе настроения перед рождеством и закрыть рынки в «зеленой» зоне перед праздниками.
Корпоративный сектор
Несмотря на отсутствие корпоративных отчетов, сегодня некоторые бумаги могут быть все же в центре внимания трейдеров.
Телекоммуникационная компания AT&T, которая передумала покупать T-Mobile, достигла договоренности с регуляторами о покупке частот у компании Qualcomm за $1.9 млрд. В связи с этим, акции AT&T, входящие в Dow Jones, могут торговаться выше рынка.
Также должны пользоваться спросом акции производителя чипов Rambus, который достиг соглашения по патентам сроком на пять лет со своим конкурентом Broadcom.
Акции Bristol-Myers могут упасть на открытии торгов, так как фармацевтическая компания заявила о неудачных тестах своего нового препарата против раковых заболеваний.
Уже после начала торгов в США будут опубликованы данные по продажам домов – аналитики ожидают, что в ноябре показатель составил 313 тысяч против 307 тысяч в октябре.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Предрождественское мини ралли
В отличие от российских индексов, американские индикаторы имеют все шансы завершить уходящий год с небольшим, но все же положительным результатом. Торги предпоследней недели в году вывели индекс широкого рынка S&P500 за рамки шестимесячного нисходящего канала, и если удастся закрепиться на этих уровнях, помимо положительного результата у индекса появятся определенные предпосылки для роста в январе 2012 года.
Непосредственно в преддверие Рождества покупки на Wall Street проходили на фоне публикации Федеральной резервной системой планов по регулированию банковской деятельности, которые оказались более лояльны нежели того опасались участники рынка и обозначенных сумм займов в рамках беспрецедентного тендера ЕЦБ по предоставлению 3-летних кредитов.
Относительно американского ЦБ, игроки опасались, что Фед ужесточит требования к банкам относительно показателя достаточности банковского капитала первого уровня Tier 1 сверх международных стандартов. Федрезерв сообщил, что новые регулятивные нормы будут воплощены в жизнь в два этапа, на первом из которых банки со стоимостью активов выше $50 млрд должны удовлетворять норме достаточности капитала Tier 1 в размере 5% в рамках сценария экономического спада. На втором этапе уровень достаточности капитала поднимается до требований стандартов Базеля III до 7 процентов, плюс надбавка в размере 2,5 процентов для крупнейших банковских холдингов. С учетом того, что данный показатель превышает рубеж в 11% у Citigroup, Inc, Morgan Stanley, и Goldman Sachs опасений данные нормы не вызывают. Ближе всех к пороговой зоне находится Bank of America c уровнем 8,65%.
В то же время ФРС в попытке избежать цепной реакции в случае неблагоприятного развития событий в секторе, планирует ограничить уровень задолженности финансовых корпораций с активами более $500 млрд друг перед другом величиной в 10%. При этом регулятор хочет распространить эти требования не только на банки, но и на страховые и управляющих инвестициями компании.
Возвращаясь к наболевшим европейским проблемам, под залог гособлигаций ЕЦБ выдал кредиты 523 банкам на рекордную сумму в 489,191 млрд евро, что вызвало бурю эмоций ввиду того, что аналитики ожидали в среднем 250-350 млрд евро спроса. Положительный момент столь солидный суммы очевиден с точки зрения того, что средства уже выделены, в то же время нет гарантий, что хотя бы их часть пойдет на поддержку рынка долгов суверенных стран, не говоря о том, что усилились опасения относительно реального состояния дел в европейских банках.
РЫНОК НЕФТИ: Снижения как будто и не было
На конец недели февральские нефтяные фьючерсы марки Brent торгуются вблизи отметки в $107,8. За прошедшие пять торговых дней они прибавили 4,3%, стоимость WTI повысилась на 6,5%. Текущий спрэд между марками составляет $8,0.
Положительный эффект оказала статистика: данные с рыка недвижимости, а также с рынка труда превзошли ожидания аналитиков.
Ключевым событием недели стало предоставление европейским банкам трехлетних кредитов на общую сумму 489 млрд. евро от ЕЦБ. Аналитики прогнозировали спрос на уровне 300 млрд. В аукционе приняли участие 523 кредитных учреждения. Кредиты предоставляются по ставке, равной текущей базовой ставке ЕЦБ в один процент годовых. Многие чиновники надеются на то, что эти деньги хотя бы частично могут пойти на рынок европейских гособлигаций, тем самым снизив ставки и напряженность в регионе. Инвесторы положительно оценивают проведенную ЕЦБ операцию с точки зрения влияния, как на состояние банковской системы континента, так и на финансовые рынки.
Одним из главных факторов роста котировок черного золота стали опубликованные данные по запасам в США. Согласно данным министерства энергетики, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе резко упали на 10,57 млн. баррелей - до 323,6 млн. баррелей. Подобного падения не было с 16 февраля 2001 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти всего на 2,13 млн. барр.
На рынке также обсуждаются потенциальные угрозы для мировых поставок нефти, из-за напряженности между Ираном и западными странами по ядерной энергетической программе. По-прежнему не исключена вероятность того, что США и Европа могут принять санкции против четвёртого производителя нефти в мире.
Среди прочих новостей стоит отметить, что дифференциалы Urals, которые удерживались на уровне премии к североморскому эталону в течение почти двух месяцев, со среды ушли в отрицательную зону на фоне ослабления маржи переработчиков и ограниченного спроса.
Нефтяные фьючерсы по марке WTI вновь приблизились и торгуются около отметки в $100 за баррель, тем самым полностью отыграв весь негатив последних двух недель. В данный момент есть все шансы уверенно закрепиться выше этого сопротивления.
В краткосрочной перспективе до конца года наиболее вероятный сценарий развития событий - это консолидация нефти марки Brent в диапазоне 105-110 долл. за баррель. Резких движений мы уже вряд ли увидим, так как из-за надвигающихся праздников активность на торгах резко снизится.
/Компиляция. 23 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба