КОТИРОВКИ НА 17:00 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.81% 1446.46 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.08% до 1463.43 пункта
О ГЛАВНОМ: Последний торговый день недели завершился на российском фондовом рынке снижением основных индексов. Если во второй половине дня российские игроки пытались закрепиться на положительной территории, то с открытием Америки шансов не осталось
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. К закрытию сессии не осталось
Негативные факторы:
1. Снижение цен на рынке нефти и металлов
2. Снижение европейских индексов и негативное открытие Америки
Последний торговый день недели завершился на российском фондовом рынке снижением основных индексов. Если во второй половине дня российские игроки пытались закрепиться на положительной территории, оглядываясь на Европу и нейтральную отчетность Распадской (+4,82%) и Лукойла (-0,56%), а также в надежде подогнать экспирацию отдельных бумаг к «нужным» значениям, то с открытием Америки шансов не осталось. Американские игроки отреагировали на рост дефицита торгового баланса и снижение импортных цен, которые будут мешать национальным производителям. Негатива добавили и журналистские слухи о готовящемся снижении рейтингов по версии S&P. Избежать снижения гарантированно могут лишь Германия и Голландия. Франция под вопросом, РА «S&P», в отличие от Fitch Ratings, оставило без комментариев свои действия в отношении Франции. Кроме того, на совести этого агентства уже есть снижение рейтинга США со всеми вытекающими последствиями.
ГК «Распадская» снизила добычу в 2011 году на 13%, однако эти результаты оказались лучше прогнозов, которые предусматривали более суровые производственные результаты. Лукойл также продемонстрировал снижение добычи на 5,5%. На нефтегазовый сектор на следующей неделе может оказать давление динамика цен на нефть, которая заметно ухудшилась после намерений ЕС отложить сроки введения санкций против Ирана до диверсификации поставок нефти в европейские страны. Пока отраслевой нефтегазоывй индекс остался на уровнях закрытия четверга. Среднесрочные последствия могут иметь и планы СП о проверке госкомпаний – начнут, видимо, с Газпрома (+0,62%).
В финансовом секторе можно отметить уверенную динамику акций Банка ВТБ (+1,98%), Сбербанк очередной раз порадовал снижением (-0,83%). Из неликвидных секторов выделился лишь телекоммуникационный благодаря росту бумаг АФК «Система» (+1,52%) и МТС (+1,69%).
Если рынки переживут действия агентства S&P, уповая на то, что негатив заложен в цены, а евро перепродан, то предпосылки улучшения внешнего фона сохраняются. Индекс S&P500 и фьючерсы на WTI пока не выполнили своих технических целей «двойного дна». Движение WTI вверх может подтолкнуть и BRENT, которая в этом случае может сформировать свое «двойное дно» и стать поводом для эйфории в российском нефтегазовом секторе.
А на конец недели мы имеем «голову с плечами» на графике индекса ММВБ с часовыми срезами, которая на следующей неделе может увести индекс, как минимум, к уровню 1430 пунктов.
Акции «Распадской» - привлекательная спекулятивная идея в металлургическом секторе
«Распадская» объявила сегодня предварительные операционные результаты за 4-й квартал 2011 года и весь 2011 год. Представленные данные аналитики оценили как позитивные, а акции компании, по их мнению, являются на текущий момент наиболее привлекательной спекулятивной идеей в секторе.
Операционные результаты за четвертый квартал 2011 года (по сравнению с третьим кварталом 2011 года):
Добыча рядового угля: 1,58 млн тонн (+31%)
Добыча шахты «Распадская: 229 тыс. тонн (+63%)
Реализация концентрата спекающихся марок: 0,97 млн тонн (+5%)
Реализация угля коксующихся марок: 0,15 млн тонн (+22% )
Средневзвешенная цена концентрата: 4 685 руб./т (+4%)
Обменный курс за 1 долл. США руб. 31,23 (+8%).
Комментирует Андрей Кучеров, аналитик ИК «Грандис Капитал»:
«Опубликованные результаты мы характеризуем как позитивные. Компания показала инвестиционному сообществу, что, несмотря на сокращение спроса на коксующийся уголь в 4-м квартале прошлого года, удалось нарастить объемы добычи и реализации. Таким образом, планы менеджмента по восстановлению компании после аварии, произошедшей в мае 2010 г., обретают реальные очертания. Напомним, в 2012 г. Распадская прогнозирует рост добычи рядового угля более чем на 65% г/г до 10.5 млн т.
В пятницу акции внутри дня показывали рост 4-5%, что отчасти было обусловлено позитивными ожиданиями относительно публикации производственных результатов. Тем не менее, основным событием, которое в ближайшее время будет оказывать сильное влияние на динамику котировок, является выкуп 10% акций по цене 150 руб. за акцию (премия к текущей цене около 36%). Период приема заявок заканчивается 31 января, а до 7 февраля будет объявлен коэффициент удовлетворения заявки.
Наиболее важным фактором в предстоящем выкупе акции будет участие мажоритарных собственников Распадской, представляющих интересы Евраза и менеджмента Распадской. В случае если мажоритарные собственники не полностью предъявят свой 80% пакет акций, то коэффициент удовлетворения может быть в диапазоне 10-50%. В случае высокого коэффициента в бумагах компании может начаться ралли.
Мы видим акции Распадской как наиболее привлекательную спекулятивную идею в секторе российской металлургии на текущий момент».
Иностранные инвестиции возвращаются в Россию
Начало нового года в России было отмечено возвращением иностранных инвесторов на отечественный рынок. Впервые после семи недель оттока средств в период с 4 по 11 января был зафиксировали приток иностранного капитала. Фонды, инвестирующие в Россию, влили $43 млн, что составляет 0,4% активов под управлением.
По мнению аналитиков «Уралсиб Кэпитал», позитивная динамика продолжится. «Обычно существует высокая автокорреляция в притоках средств инвестфондов. Положительная динамика рынка акций весьма часто способствует притоку инвестиционных средств в страновые фонды, - отмечают эксперты компании. - В связи с этим мы считаем, что в краткосрочной перспективе хорошая конъюнктура рынка сохранится – при поддержке значительного притока капитала, ожидающегося в ближайшие недели».
Стоит также отметить, что, несмотря на на относительно небольшой приток средств, Россия выделяется на фоне других стран EMEA (страны Европы, Среднего Востока и Азии). За отчетный период им удалось привлечь всего $41 млн.
РЫНОК США: Слабый отчет JP Morgan настроил трейдеров на «медвежий» лад
В пятницу, 13 января, фьючерсы на американские индексы в минусе: DJIA Index падает на 0.23%, S&P 500 теряет 0.43% (на 17:39 мск).
Американские фьючерсы падают до начала торгов – настроение участников рынка испортилось после того, как крупнейший банк JP Morgan Stanley опубликовал отчетность за прошлый квартал, которая оказалась слабее ожиданий Wall Street.
Кроме того, были опубликованы данные по торговому балансу США в декабре и индексу цен на импорт. Дефицит баланса внешней торговли США оказался выше ожиданий –$4.78 млрд против $45 млрд. Стоимость импорта в декабре снизилась на 0.1%, что совпало с прогнозами аналитиков.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в течение дня колебались в диапазоне 1291-1295 пунктов, однако после отчета JP Morgan и данных по дефициту торгового баланса они просели до 1286 пунктов.
Корпоративный сектор
Бумаги JP Morgan, который заработал 90 центов против ожидающихся 91 центов, падают на предварительных торгах на 2.7%. Вслед за ними падают котировки и других банков из «большой четверки»: Citigroup (-1.7%) и Bank of America (-2%).
Кроме того, в центре внимания сегодня будет сектор авиакомпаний – вчера стало известно, что Delta Airlines и US Airways Group совместно и инвестиционной группой TPG готовят предложения о покупке компании AMR, которая объявила себя банкротом.
После закрытия рынков будет опубликован индекс потребительского доверия университета Мичиган за январь (18:55 мск), который является довольно значимым индикатором настроения американцев и вполне может повлиять на ход торгов
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Акции банков подняли индексы перед аукционом итальянских бондов
В пятницу, 13 января, фондовый рынок Европы торгуется выше нуля: индекс FTSE 100 растет на 0.29%, DAX прибавляет 0.53%, CAC 40 вырос на 1.06% (14:34 мск).
Индексы Европы растут в последний рабочий день недели – трейдеры настроены оптимистично перед итальянским аукционом после того, как вчера Испания и Италия весьма удачно разместили свои государственные облигации со снизившейся доходностью.
Важных макроэкономических данных сегодня не ожидается, поэтому трейдеры больше отыгрывают корпоративные новости.
Европейская валюта пытается удержать свои позиции – утром котировки пары EUR/USD протестировали отметку 1.2870 пунктов, однако удержать ее не смогли и откатились до 1.2800 пунктов.
Немецкий индекс DAX показал неплохой «бычий» гэп на открытии, пробив отметку 6200 пунктов, и ушел на 6240, однако затем вернулся на прежние уровни.
Корпоративный сектор
В Англии в минусе открылись бумаги ритейлера Tesco – Credit Suisse понизил свои рекомендации по акциям компании с «покупать» до «держать». Напомним, что вчера бумаги обвалились на опасениях низкой прибыли ритейлера. Тем не менее, на оптимизме рынков бумаги вскоре вышли в плюс и сейчас растут на 0.43%.
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis заявила, что сократит 1960 рабочих мест в США по программе реструктуризации. В Германии ее акции падают на 0.8%.
В лидерах роста сегодня банковский сектор – акции Royal Bank of Scotland растут на 6.17%, Commerzbank дорожает на 3.39%, BNP Paribas поднялся на 4.40%.
Также неплохо смотрятся бумаги французской нефтяной компании Total (+0.24%), которая сообщила о запуске газового проекта стоимостью $34 млрд в Австралии совместно с японским партнером Inpex.
Во второй половине дня в США главным событием сегодня станет отчетность крупнейшего банка JP Morgan за IV квартал 2011 года – аналитики ожидают, что компания заработала 91 цент на акцию по сравнению с $1.12 годом ранее. Скорее всего, результаты банка станут вектором для торгов в США и могут оказать влияние на рынки Старого Света.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0.81% 1446.46 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.08% до 1463.43 пункта
О ГЛАВНОМ: Последний торговый день недели завершился на российском фондовом рынке снижением основных индексов. Если во второй половине дня российские игроки пытались закрепиться на положительной территории, то с открытием Америки шансов не осталось
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. К закрытию сессии не осталось
Негативные факторы:
1. Снижение цен на рынке нефти и металлов
2. Снижение европейских индексов и негативное открытие Америки
Последний торговый день недели завершился на российском фондовом рынке снижением основных индексов. Если во второй половине дня российские игроки пытались закрепиться на положительной территории, оглядываясь на Европу и нейтральную отчетность Распадской (+4,82%) и Лукойла (-0,56%), а также в надежде подогнать экспирацию отдельных бумаг к «нужным» значениям, то с открытием Америки шансов не осталось. Американские игроки отреагировали на рост дефицита торгового баланса и снижение импортных цен, которые будут мешать национальным производителям. Негатива добавили и журналистские слухи о готовящемся снижении рейтингов по версии S&P. Избежать снижения гарантированно могут лишь Германия и Голландия. Франция под вопросом, РА «S&P», в отличие от Fitch Ratings, оставило без комментариев свои действия в отношении Франции. Кроме того, на совести этого агентства уже есть снижение рейтинга США со всеми вытекающими последствиями.
ГК «Распадская» снизила добычу в 2011 году на 13%, однако эти результаты оказались лучше прогнозов, которые предусматривали более суровые производственные результаты. Лукойл также продемонстрировал снижение добычи на 5,5%. На нефтегазовый сектор на следующей неделе может оказать давление динамика цен на нефть, которая заметно ухудшилась после намерений ЕС отложить сроки введения санкций против Ирана до диверсификации поставок нефти в европейские страны. Пока отраслевой нефтегазоывй индекс остался на уровнях закрытия четверга. Среднесрочные последствия могут иметь и планы СП о проверке госкомпаний – начнут, видимо, с Газпрома (+0,62%).
В финансовом секторе можно отметить уверенную динамику акций Банка ВТБ (+1,98%), Сбербанк очередной раз порадовал снижением (-0,83%). Из неликвидных секторов выделился лишь телекоммуникационный благодаря росту бумаг АФК «Система» (+1,52%) и МТС (+1,69%).
Если рынки переживут действия агентства S&P, уповая на то, что негатив заложен в цены, а евро перепродан, то предпосылки улучшения внешнего фона сохраняются. Индекс S&P500 и фьючерсы на WTI пока не выполнили своих технических целей «двойного дна». Движение WTI вверх может подтолкнуть и BRENT, которая в этом случае может сформировать свое «двойное дно» и стать поводом для эйфории в российском нефтегазовом секторе.
А на конец недели мы имеем «голову с плечами» на графике индекса ММВБ с часовыми срезами, которая на следующей неделе может увести индекс, как минимум, к уровню 1430 пунктов.
Акции «Распадской» - привлекательная спекулятивная идея в металлургическом секторе
«Распадская» объявила сегодня предварительные операционные результаты за 4-й квартал 2011 года и весь 2011 год. Представленные данные аналитики оценили как позитивные, а акции компании, по их мнению, являются на текущий момент наиболее привлекательной спекулятивной идеей в секторе.
Операционные результаты за четвертый квартал 2011 года (по сравнению с третьим кварталом 2011 года):
Добыча рядового угля: 1,58 млн тонн (+31%)
Добыча шахты «Распадская: 229 тыс. тонн (+63%)
Реализация концентрата спекающихся марок: 0,97 млн тонн (+5%)
Реализация угля коксующихся марок: 0,15 млн тонн (+22% )
Средневзвешенная цена концентрата: 4 685 руб./т (+4%)
Обменный курс за 1 долл. США руб. 31,23 (+8%).
Комментирует Андрей Кучеров, аналитик ИК «Грандис Капитал»:
«Опубликованные результаты мы характеризуем как позитивные. Компания показала инвестиционному сообществу, что, несмотря на сокращение спроса на коксующийся уголь в 4-м квартале прошлого года, удалось нарастить объемы добычи и реализации. Таким образом, планы менеджмента по восстановлению компании после аварии, произошедшей в мае 2010 г., обретают реальные очертания. Напомним, в 2012 г. Распадская прогнозирует рост добычи рядового угля более чем на 65% г/г до 10.5 млн т.
В пятницу акции внутри дня показывали рост 4-5%, что отчасти было обусловлено позитивными ожиданиями относительно публикации производственных результатов. Тем не менее, основным событием, которое в ближайшее время будет оказывать сильное влияние на динамику котировок, является выкуп 10% акций по цене 150 руб. за акцию (премия к текущей цене около 36%). Период приема заявок заканчивается 31 января, а до 7 февраля будет объявлен коэффициент удовлетворения заявки.
Наиболее важным фактором в предстоящем выкупе акции будет участие мажоритарных собственников Распадской, представляющих интересы Евраза и менеджмента Распадской. В случае если мажоритарные собственники не полностью предъявят свой 80% пакет акций, то коэффициент удовлетворения может быть в диапазоне 10-50%. В случае высокого коэффициента в бумагах компании может начаться ралли.
Мы видим акции Распадской как наиболее привлекательную спекулятивную идею в секторе российской металлургии на текущий момент».
Иностранные инвестиции возвращаются в Россию
Начало нового года в России было отмечено возвращением иностранных инвесторов на отечественный рынок. Впервые после семи недель оттока средств в период с 4 по 11 января был зафиксировали приток иностранного капитала. Фонды, инвестирующие в Россию, влили $43 млн, что составляет 0,4% активов под управлением.
По мнению аналитиков «Уралсиб Кэпитал», позитивная динамика продолжится. «Обычно существует высокая автокорреляция в притоках средств инвестфондов. Положительная динамика рынка акций весьма часто способствует притоку инвестиционных средств в страновые фонды, - отмечают эксперты компании. - В связи с этим мы считаем, что в краткосрочной перспективе хорошая конъюнктура рынка сохранится – при поддержке значительного притока капитала, ожидающегося в ближайшие недели».
Стоит также отметить, что, несмотря на на относительно небольшой приток средств, Россия выделяется на фоне других стран EMEA (страны Европы, Среднего Востока и Азии). За отчетный период им удалось привлечь всего $41 млн.
РЫНОК США: Слабый отчет JP Morgan настроил трейдеров на «медвежий» лад
В пятницу, 13 января, фьючерсы на американские индексы в минусе: DJIA Index падает на 0.23%, S&P 500 теряет 0.43% (на 17:39 мск).
Американские фьючерсы падают до начала торгов – настроение участников рынка испортилось после того, как крупнейший банк JP Morgan Stanley опубликовал отчетность за прошлый квартал, которая оказалась слабее ожиданий Wall Street.
Кроме того, были опубликованы данные по торговому балансу США в декабре и индексу цен на импорт. Дефицит баланса внешней торговли США оказался выше ожиданий –$4.78 млрд против $45 млрд. Стоимость импорта в декабре снизилась на 0.1%, что совпало с прогнозами аналитиков.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в течение дня колебались в диапазоне 1291-1295 пунктов, однако после отчета JP Morgan и данных по дефициту торгового баланса они просели до 1286 пунктов.
Корпоративный сектор
Бумаги JP Morgan, который заработал 90 центов против ожидающихся 91 центов, падают на предварительных торгах на 2.7%. Вслед за ними падают котировки и других банков из «большой четверки»: Citigroup (-1.7%) и Bank of America (-2%).
Кроме того, в центре внимания сегодня будет сектор авиакомпаний – вчера стало известно, что Delta Airlines и US Airways Group совместно и инвестиционной группой TPG готовят предложения о покупке компании AMR, которая объявила себя банкротом.
После закрытия рынков будет опубликован индекс потребительского доверия университета Мичиган за январь (18:55 мск), который является довольно значимым индикатором настроения американцев и вполне может повлиять на ход торгов
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Акции банков подняли индексы перед аукционом итальянских бондов
В пятницу, 13 января, фондовый рынок Европы торгуется выше нуля: индекс FTSE 100 растет на 0.29%, DAX прибавляет 0.53%, CAC 40 вырос на 1.06% (14:34 мск).
Индексы Европы растут в последний рабочий день недели – трейдеры настроены оптимистично перед итальянским аукционом после того, как вчера Испания и Италия весьма удачно разместили свои государственные облигации со снизившейся доходностью.
Важных макроэкономических данных сегодня не ожидается, поэтому трейдеры больше отыгрывают корпоративные новости.
Европейская валюта пытается удержать свои позиции – утром котировки пары EUR/USD протестировали отметку 1.2870 пунктов, однако удержать ее не смогли и откатились до 1.2800 пунктов.
Немецкий индекс DAX показал неплохой «бычий» гэп на открытии, пробив отметку 6200 пунктов, и ушел на 6240, однако затем вернулся на прежние уровни.
Корпоративный сектор
В Англии в минусе открылись бумаги ритейлера Tesco – Credit Suisse понизил свои рекомендации по акциям компании с «покупать» до «держать». Напомним, что вчера бумаги обвалились на опасениях низкой прибыли ритейлера. Тем не менее, на оптимизме рынков бумаги вскоре вышли в плюс и сейчас растут на 0.43%.
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis заявила, что сократит 1960 рабочих мест в США по программе реструктуризации. В Германии ее акции падают на 0.8%.
В лидерах роста сегодня банковский сектор – акции Royal Bank of Scotland растут на 6.17%, Commerzbank дорожает на 3.39%, BNP Paribas поднялся на 4.40%.
Также неплохо смотрятся бумаги французской нефтяной компании Total (+0.24%), которая сообщила о запуске газового проекта стоимостью $34 млрд в Австралии совместно с японским партнером Inpex.
Во второй половине дня в США главным событием сегодня станет отчетность крупнейшего банка JP Morgan за IV квартал 2011 года – аналитики ожидают, что компания заработала 91 цент на акцию по сравнению с $1.12 годом ранее. Скорее всего, результаты банка станут вектором для торгов в США и могут оказать влияние на рынки Старого Света.
/Компиляция. 13 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter