В первый день торговой недели, 23 января, котировки драгоценного металла торговались с повышением, достигнув нового шестинедельного максимума 1681,25 долларов США за тройскую унцию. Улучшение настроений участников рынка обусловлено ожиданием того, что правительство Греции сможет прийти к компромиссу с частными кредиторами относительно реструктуризации части госдолга.
Ослабления напряженности на долговом рынке стран еврозоны на фоне благоприятных результатов по размещению облигаций Германии и Франции, прошедшие в понедельник, также поддержали рост котировок драгоценного металла. Германия разместила двенадцатимесячные казначейские векселя на сумму 2,54 млрд. евро с доходностью 0,07%, что значительно ниже доходности 0,346% на аукционе по размещению аналогичных бумаг в октябре. При этом отношение спроса к покрытию составило 2,2. На аукционе французских казначейских векселей на сумму 8,202 млрд. евро также наблюдался сильный спрос.
В результате, в понедельник стоимость золота выросла на 0,78% до 1679,28 долларов США за тройскую унцию. Стоимость других драгоценных металлов, таких как серебро, платина и палладий, также последовала за динамикой золота. Наиболее больший рост продемонстрировали котировки платины. Стоимость данного актива выросла на 1,57% до 1561,1 долларов США за тройскую унцию. Палладий вырос на 1,42% до 685,05 долларов, а серебро - на 0,87% до 32,37 долларов США за тройскую унцию.
Во вторник, в ходе азиатской торговой сессии стоимость драгоценного металла снизилась в условиях небольшого объема торгов, так как большинство азиатских рынков закрыты в связи с празднованием Нового года. Вероятно, участники рынка фиксировали свои позиции ввиду продолжающихся переговоров Афин по реструктуризации госдолга и двухдневным заседанием ФРС США по процентной ставке, которое начнется сегодня. В преддверии очередного заседания американского регулятора инвесторы вряд ли предпримут какие-то конкретные действия, поскольку предстоящее событие может представить собой понижательные риски для золота. Вероятность того, что регулятор подтвердит свое нежелание начинать полномасштабную третью программу стимулирования, окажет давление на котировки золота.
Из значимой макроэкономической статистики, запланированной на сегодня, следует лишь отметить релиз предварительных данных по композитному индексу PMI и индексу PMI для производственного сектора еврозоны за январь. Ожидается, что большая часть этой статистики выйдет позитивной, что может поддержать котировки золота. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота во вторник может стать 1665,0 – 1681,0 долларов США за тройскую унцию.
На мировом рынке нефти в понедельник, 23 января, котировки фьючерсов основных эталонных открыли недельную сессию ростом в пределах 1,5%. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на 1,58$ до отметки 99,90$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 0,9$ и составила 110,94$ за баррель.
По нашим наблюдениям, восходящая динамика котировок “черного золота” была обусловлена преимущественно политическими факторами. Фиксация прибыли по длинным спекулятивным позициям в конце прошлой недели не оказала существенного давления на нефтяные цена, вызвав интерес к покупкам вблизи областей поддержки 97,70$ Light, 110$ Brent. На открытии европейских торговых площадок были опубликованы прогнозные данные по индикатору потребительской уверенности ЕС (Consumer Confidence) за январь, которые добавили оптимизма покупателям (показатель составил -20.6 пунктов против прогноза -21.4). Курс пары евро/доллар на FOREX сумел восстановиться выше психологического рубежа 1.3000, что положило основу для спекулятивных покупок нефтяных контрактов. Далее, отсутствие макроэкономической статистики США в календаре основных событий , сконцентрировало внимание инвесторов вокруг “Иранской темы”. Главы внешнеполитических ведомств ЕС согласовали вопрос о введении эмбарго на нефтяную отрасль Исламской Республики, который должен вступить в действие с 1 июля 2012 года. Данная мера, предполагает полномасштабную блокаду экспорта иранской нефти на мировые рынки, что несет в себе основную угрозу в перебое поставок углеводородов через Ормузский пролив. Пока же, иранские политики ограничились рядом заявлений, призывающим к ответным действиям, плавно подогревая спекулятивный спрос на фьючерсы. Учитывая вероятность обострения ситуации в Персидском заливе, инвесторы поспешили нарастить длинные позиции на промежуточных спадах, продвинув нефтяные котировки к максимумам сессии 100,22$ Light и 111,36$ Brent.
Во вторник 24 января, игроки продолжат следить за ключевыми политическими новостями, а также оценят ряд экономической статистики из США и ЕС. Опубликованные в ходе открытия торгов в Лондоне данные по деловой активности PMI промышленного сектора и сектора услуг Еврозоны, оказали временную поддержку нефтяным быкам. Между тем, на фоне политических рисков, способных взвинтить цены на углеводороды, Минэнерго США опубликовало днем ранее доклад. По данным ведомства, планируется нарастить объем собственной добычи и сократить, тем самым, долю чистого импорта с 49% до 38% к 2020 году. Безусловно, данная мера призвана защитить экономику от негативного эффекта “нефтяного пузыря”, вызванного спекуляциями на тему сокращения предложения.
По нашим оценкам, сегодня котировки фьючерсов попытаются развить бычью динамику, что позволит внутридневным игрокам использовать области промежуточных спадов 98$-99$ Light, 109$-110$ Brent для открытия длинных позиций. В качестве целевого ориентира, выступают уровни сопротивления 100,20$ Light, 111,30$ Brent, прорыв которых откроет быкам путь к отметкам 102$ и 112$ соответственно
Обзор торгов за неделю с 16 - 20 января
На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю фьючерсы основных эталонных сортов не смогли выбраться из-под “медвежьего пресса”, завершив сессию в красной зоне. По итогам уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX снизился на 0,73$ до отметки 98,37$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 0,38$ и составила 110,23$ за баррель.
По нашим наблюдениям, в первой половине рабочей пятидневки котировки “черного золота” демонстрировали восходящую динамику на фоне улучшения экономического климата ЕС, и растущего “аппетита” к рискованным активам среди инвесторов. На этот раз, тема Европейского долгового кризиса, имеющая затяжной характер, получила первые проблески оптимизма и варианты решения ситуации вокруг “Греческого вопроса”. Намерение политиков сохранить валютный союз и не допустить сокращение числа стран, входящих в Еврозону, постепенно перешло из слов к делу. Именно заявление о готовности представителей МВФ увеличить “кредитный портфель” до 1 трлн.долларов для борьбы с кризисом, помогло поддержать восстановление курса евро против доллара, и сохранить восходящий потенциал нефтяных котировок. С другой стороны, подогрели спекулятивный интерес к покупкам фьючерсов геополитические факторы, эпицентр которых по-прежнему остается в Персидском заливе. Словесная “дуэль” между Ираном и Западом пока не выходит за рамки “блефа”, однако, риски перебоя в поставках углеводородов через Ормузский пролив могут вновь спровоцировать спекулятивный спрос на случай решительных действий одной из сторон. В этой связи, мартовский контракт североморской нефти Brent, получив дополнительные дивиденды в ралли с основным оппонентом, установил максимумы сессии в области 112,76$. Котировки фьючерса Light Sweet ограничились тестированием сопротивления на отметке 102,22$, показав худшую динамику на фоне противоречивого отчета по запасам нефти от Минэнерго США. Согласно данным ведомства, коммерческие запасы сырой нефти за неделю с 7 по 13 января сократились на 3,4 млн.баррелей, однако, увеличение запасов бензина в размере 3,7 млн.баррелей полностью нивелировало “проявившийся спрос” на нефтепродукты, оказав негативный эффект на динамику американского эталонного сорта Light. Таким образом, попытки быков пробиться выше областей 2-х недельных максимумов вновь оказались безуспешными, сигнализируя о наличии неопределенности в краткосрочной перспективе.
Предстоящая торговая неделя вероятно не изменит сложившуюся картину. Политические факторы продолжат оказывать поддержку рынку нефти, тогда как, позитивная динамика фундаментальных показателей США за последние 2 месяца практически полностью учтена в котировках фьючерсов. В этой связи, наличие мощного сопротивления на отметках 103,70$ Light и 115$ Brent станет серьезным поводом для закрытия длинных спекулятивных позиций в случае роста фьючерсных контрактов. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 17 января зафиксировали рост длинных и сокращение коротких позиций в размере 10000 и 1000 контрактов, соответственно. Это свидетельствует о сохранении бычьего потенциала нефтяных котировок с возможностью очередного тестирования не покорившихся рубежей.
По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания фьючерсов на ближайший уикенд выглядит следующим образом: Light Sweet Crude Oil – область сопротивления 103,70$, при этом вероятно коррекционное снижение в район 92,40$ в случае прорыва поддержки 97,70$. Crude Oil Brent – ожидается рывок к стратегической цели 115$, однако, нейтрализация политических факторов определит снижение стоимости барреля по направлению к области 108$
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ослабления напряженности на долговом рынке стран еврозоны на фоне благоприятных результатов по размещению облигаций Германии и Франции, прошедшие в понедельник, также поддержали рост котировок драгоценного металла. Германия разместила двенадцатимесячные казначейские векселя на сумму 2,54 млрд. евро с доходностью 0,07%, что значительно ниже доходности 0,346% на аукционе по размещению аналогичных бумаг в октябре. При этом отношение спроса к покрытию составило 2,2. На аукционе французских казначейских векселей на сумму 8,202 млрд. евро также наблюдался сильный спрос.
В результате, в понедельник стоимость золота выросла на 0,78% до 1679,28 долларов США за тройскую унцию. Стоимость других драгоценных металлов, таких как серебро, платина и палладий, также последовала за динамикой золота. Наиболее больший рост продемонстрировали котировки платины. Стоимость данного актива выросла на 1,57% до 1561,1 долларов США за тройскую унцию. Палладий вырос на 1,42% до 685,05 долларов, а серебро - на 0,87% до 32,37 долларов США за тройскую унцию.
Во вторник, в ходе азиатской торговой сессии стоимость драгоценного металла снизилась в условиях небольшого объема торгов, так как большинство азиатских рынков закрыты в связи с празднованием Нового года. Вероятно, участники рынка фиксировали свои позиции ввиду продолжающихся переговоров Афин по реструктуризации госдолга и двухдневным заседанием ФРС США по процентной ставке, которое начнется сегодня. В преддверии очередного заседания американского регулятора инвесторы вряд ли предпримут какие-то конкретные действия, поскольку предстоящее событие может представить собой понижательные риски для золота. Вероятность того, что регулятор подтвердит свое нежелание начинать полномасштабную третью программу стимулирования, окажет давление на котировки золота.
Из значимой макроэкономической статистики, запланированной на сегодня, следует лишь отметить релиз предварительных данных по композитному индексу PMI и индексу PMI для производственного сектора еврозоны за январь. Ожидается, что большая часть этой статистики выйдет позитивной, что может поддержать котировки золота. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота во вторник может стать 1665,0 – 1681,0 долларов США за тройскую унцию.
На мировом рынке нефти в понедельник, 23 января, котировки фьючерсов основных эталонных открыли недельную сессию ростом в пределах 1,5%. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на 1,58$ до отметки 99,90$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 0,9$ и составила 110,94$ за баррель.
По нашим наблюдениям, восходящая динамика котировок “черного золота” была обусловлена преимущественно политическими факторами. Фиксация прибыли по длинным спекулятивным позициям в конце прошлой недели не оказала существенного давления на нефтяные цена, вызвав интерес к покупкам вблизи областей поддержки 97,70$ Light, 110$ Brent. На открытии европейских торговых площадок были опубликованы прогнозные данные по индикатору потребительской уверенности ЕС (Consumer Confidence) за январь, которые добавили оптимизма покупателям (показатель составил -20.6 пунктов против прогноза -21.4). Курс пары евро/доллар на FOREX сумел восстановиться выше психологического рубежа 1.3000, что положило основу для спекулятивных покупок нефтяных контрактов. Далее, отсутствие макроэкономической статистики США в календаре основных событий , сконцентрировало внимание инвесторов вокруг “Иранской темы”. Главы внешнеполитических ведомств ЕС согласовали вопрос о введении эмбарго на нефтяную отрасль Исламской Республики, который должен вступить в действие с 1 июля 2012 года. Данная мера, предполагает полномасштабную блокаду экспорта иранской нефти на мировые рынки, что несет в себе основную угрозу в перебое поставок углеводородов через Ормузский пролив. Пока же, иранские политики ограничились рядом заявлений, призывающим к ответным действиям, плавно подогревая спекулятивный спрос на фьючерсы. Учитывая вероятность обострения ситуации в Персидском заливе, инвесторы поспешили нарастить длинные позиции на промежуточных спадах, продвинув нефтяные котировки к максимумам сессии 100,22$ Light и 111,36$ Brent.
Во вторник 24 января, игроки продолжат следить за ключевыми политическими новостями, а также оценят ряд экономической статистики из США и ЕС. Опубликованные в ходе открытия торгов в Лондоне данные по деловой активности PMI промышленного сектора и сектора услуг Еврозоны, оказали временную поддержку нефтяным быкам. Между тем, на фоне политических рисков, способных взвинтить цены на углеводороды, Минэнерго США опубликовало днем ранее доклад. По данным ведомства, планируется нарастить объем собственной добычи и сократить, тем самым, долю чистого импорта с 49% до 38% к 2020 году. Безусловно, данная мера призвана защитить экономику от негативного эффекта “нефтяного пузыря”, вызванного спекуляциями на тему сокращения предложения.
По нашим оценкам, сегодня котировки фьючерсов попытаются развить бычью динамику, что позволит внутридневным игрокам использовать области промежуточных спадов 98$-99$ Light, 109$-110$ Brent для открытия длинных позиций. В качестве целевого ориентира, выступают уровни сопротивления 100,20$ Light, 111,30$ Brent, прорыв которых откроет быкам путь к отметкам 102$ и 112$ соответственно
Обзор торгов за неделю с 16 - 20 января
На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю фьючерсы основных эталонных сортов не смогли выбраться из-под “медвежьего пресса”, завершив сессию в красной зоне. По итогам уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX снизился на 0,73$ до отметки 98,37$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 0,38$ и составила 110,23$ за баррель.
По нашим наблюдениям, в первой половине рабочей пятидневки котировки “черного золота” демонстрировали восходящую динамику на фоне улучшения экономического климата ЕС, и растущего “аппетита” к рискованным активам среди инвесторов. На этот раз, тема Европейского долгового кризиса, имеющая затяжной характер, получила первые проблески оптимизма и варианты решения ситуации вокруг “Греческого вопроса”. Намерение политиков сохранить валютный союз и не допустить сокращение числа стран, входящих в Еврозону, постепенно перешло из слов к делу. Именно заявление о готовности представителей МВФ увеличить “кредитный портфель” до 1 трлн.долларов для борьбы с кризисом, помогло поддержать восстановление курса евро против доллара, и сохранить восходящий потенциал нефтяных котировок. С другой стороны, подогрели спекулятивный интерес к покупкам фьючерсов геополитические факторы, эпицентр которых по-прежнему остается в Персидском заливе. Словесная “дуэль” между Ираном и Западом пока не выходит за рамки “блефа”, однако, риски перебоя в поставках углеводородов через Ормузский пролив могут вновь спровоцировать спекулятивный спрос на случай решительных действий одной из сторон. В этой связи, мартовский контракт североморской нефти Brent, получив дополнительные дивиденды в ралли с основным оппонентом, установил максимумы сессии в области 112,76$. Котировки фьючерса Light Sweet ограничились тестированием сопротивления на отметке 102,22$, показав худшую динамику на фоне противоречивого отчета по запасам нефти от Минэнерго США. Согласно данным ведомства, коммерческие запасы сырой нефти за неделю с 7 по 13 января сократились на 3,4 млн.баррелей, однако, увеличение запасов бензина в размере 3,7 млн.баррелей полностью нивелировало “проявившийся спрос” на нефтепродукты, оказав негативный эффект на динамику американского эталонного сорта Light. Таким образом, попытки быков пробиться выше областей 2-х недельных максимумов вновь оказались безуспешными, сигнализируя о наличии неопределенности в краткосрочной перспективе.
Предстоящая торговая неделя вероятно не изменит сложившуюся картину. Политические факторы продолжат оказывать поддержку рынку нефти, тогда как, позитивная динамика фундаментальных показателей США за последние 2 месяца практически полностью учтена в котировках фьючерсов. В этой связи, наличие мощного сопротивления на отметках 103,70$ Light и 115$ Brent станет серьезным поводом для закрытия длинных спекулятивных позиций в случае роста фьючерсных контрактов. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 17 января зафиксировали рост длинных и сокращение коротких позиций в размере 10000 и 1000 контрактов, соответственно. Это свидетельствует о сохранении бычьего потенциала нефтяных котировок с возможностью очередного тестирования не покорившихся рубежей.
По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания фьючерсов на ближайший уикенд выглядит следующим образом: Light Sweet Crude Oil – область сопротивления 103,70$, при этом вероятно коррекционное снижение в район 92,40$ в случае прорыва поддержки 97,70$. Crude Oil Brent – ожидается рывок к стратегической цели 115$, однако, нейтрализация политических факторов определит снижение стоимости барреля по направлению к области 108$
/Компиляция. 24 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter