С прошлой среды рынок остался во власти быков. Несмотря на вялую в целом неделю и явное нежелание игроков продолжать агрессивные покупки, внешний фон ежедневно приостанавливал попытки коррекции и загонял бумаги вверх на новые ценовые уровни.
SP уверенно шел все это время к своему расчетному уровню 1320 и хотя ему пока так и не удалось его протестировать, цель практически уже достигнута, поэтому вероятность дальнейшего движения вверх сейчас находится под большим вопросом. Еще остается надежда на ФРС, который должен огласить нам свою политику на текущем заседании, но скорее всего, неожиданностей мы не увидим, и ФедРезерв решит продлить взятую паузу. Сезон отчетности американских компаний также подходит к концу, поэтому рынкам теперь снова придется искать новые идеи для роста.
В результате получается, что те инвесторы, которые решили перестраховаться и начали фиксировать прибыль в диапазоне 1480-1500 по ММВБ, не ошиблись, и пока индекс так и не смог получить ускорение и топчется на текущих уровнях. Сейчас по технике ММВБ продолжает держаться сверху над пробитой трендовой линией, а это значит, что пока надежда на продолжение роста и ускорение сохраняется. Между тем, последние 4 дня рынок, по сути, торгуется в боковике 1480-1505, поэтому игроки ждут новостного фона, который позволил бы определиться с дальнейшим направлением. Благодаря пятой неделе роста уже многие уверовали в то, что началось ралли, которого так долго ждали в ноябре - декабре. Главное, чтобы в очередной раз не постигло разочарование.
Наконец одобренные санкции Европы по отношению к Ирану сыграли в обратном направлении по отношению к нефтяным бумагам. Лукойл и Роснефть начали фиксировать. Игроки вдруг неожиданно осознали, что, по сути, Иран это немного распиаренная история, и на нее игроки делали слишком большую ставку. Поэтому идет небольшое разочарование поведением нефтяного рынка, что стимулирует к фиксации в нефтянке. Отдельно от остального сектора ведет себя Сургут, но у него своя история: игроки покупают его под хорошие дивиденды, поэтому бумага последнее время лучше рынка.
По технике ситуация следующая. Месячные графики все еще сопротивляются и не дают сигнала к росту. Недельные фактически развернулись и можно с натяжкой считать, что они сигнализируют наверх. Дневные уперлись в 200-дневную среднюю и уже неделю не могут ее пройти. Более мелкие периоды показывают смешанную динамику, так как рынок уже четыре дня торгуется в боковике 1480-1505. В результате, ситуация снова достаточно неопределенная и придется ориентироваться на локальную технику внутри дня. Сейчас нужно преодолевать этот боковик 1480-1505 в одну из сторон, что поможет определить дальнейшую динамику всего рынка
ИТОГИ ТОРГОВ: Американские индексы могут подать сигнал на завершение «ралли»
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 1.27% 1534.14 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.68% до 1498.79 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершил торговую сессию среды на положительной территории, несмотря на неблагоприятный внешний фон. Сырьевые рынки и европейские площадки остались под давлением европейских долговых проблем
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Сильная отчетность Apple, превзошедшая самые смелые прогнозы
2. Неплохая статистика по бизнес-климату в Германии от IfO
Негативные факторы:
1. Снижение на рынках сырья
2. Снижение европейских и американских индексов
3. Слабая статистика по ВВП Великобритании за IV квартал
4. «Перевернувшиеся» ожидания в отношении ФРС
Российский рынок завершил торговую сессию среды на положительной территории, несмотря на неблагоприятный внешний фон. Сырьевые рынки и европейские площадки остались под давлением европейских долговых проблем и последовавших за неудачами переговоров Греции с частными инвесторами угрозами S&P квалифицировать списание долгов, как «дефолт». Америка открылась умеренным снижением, исключение составил лишь NASDAQ, поддержанный активными покупками бумаг Apple. Некоторое беспокойство оставляют и решения ФРС, глядя на инфляционные показатели и данные по рынку труда, инвесторы разуверились в возможности очередного «QE» в ближайшее время.
В лидерах рынка весь день оставались акции банковского сектора на фоне роста ставок по вкладам физлиц – Сбербанк прибавил 2,53%, Банк ВТБ +3,24%. Глава Сбербанк Г. Греф заявил, что продолжит политику постепенного подъема ставок, кроме того, руководство Сбербанка считает текущий момент вполне удачным для размещения евробондов.
Хуже рынка среди ликвидных бумаг торговался нефтегазовый сектор, но к закрытию вышел в плюс (+0,30%) на фоне негативной динамики рынка нефти, который ожидает данных по запасам нефти в США. Вторую половину дня сектор держали вминусе акции Роснефти (-0,38%), Лукойла (-0,17%) и Татнефти (-0,80%). Сургутнефтегаз (+0,70%) сегодня растерял часть покупателей, надеющихся на высокую дивидендную доходность и улучшение прозрачности компании. В тренде вчерашнего дня остались бумаги ТНК-ВР (+2,21%) на новостях о возможном снижении штрафов от ФАС. Кроме того рост цен на бензин и электроэнергию, возможно, будет заморожен, по крайней мере до завершения избирательной кампании.
Металлургия осталась воодушевлена сегодняшним ростом азиатских индексов и недавними прогнозами по ценам на металлы – ГМК «Норильский никель» прибавил 1,94%, несмотря на действия менеджмента ГМК против М. Прохорова. В плюсе закрылись НЛМК (+1,23%) и МЕЧЕЛ (+1,56%), последний выглядит привлекательным на фоне решений правительства развивать угольную промышленность.
Индекс ММВБ хотя формально и остался в растущем тренде, но в перспективе 5-6 последних сессий застрял в боковом диапазоне 1477 – 1507 пунктов, и пока трудно спрогнозировать, пойдет ли ОН на достижение ближайшей среднесрочной цели в районе 1550 пунктов, либо перед этим скорректируется до 1450. Впрочем, обе цели сегодня «равноудалены» от текущих котировок.
Более неприятная ситуация складывается на графике S&P500 (точнее, фьючерс). На графике фьючерса видно, что ему удалось преодолеть трендовую линию от максимума мая прошлого года (1372,4 пункта), пока эта трендовая тестируется, как поддержка. Однако продолжение восходящего движения может наткнуться на более сильные сопротивления в районе 1325/30 пунктов, где проходит более сильная 4-летняя трендовая от максимума октября 2007 года. Линия долгосрочная и вряд ли её удастся преодолеть в краткосрочной перспективе – придется корректироваться или заканчивать «НГ-ралли», в ходе которого индекс ММВБ набрал 150 пунктов (от минимумов декабря), хотя и не успел компенсировать потери октябрьского снижения. Тем не менее, запас хода в сторону 1550 пунктов остался.
Что касается фьючерса на S&P500, то стоит отметить, что он не реализовал цели «двойного дна», которые находятся в районе 1370 пунктов, технические индикаторы не перекуплены и поддерживают восходящее движение.
РЫНОК США: В ожидании заседания ФРС фьючерсы падают, несмотря на град корпоративных отчетов
В среду, 25 января, фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе: DJIA Index теряет 0.39%, S&P 500 снизился на 0.32% (на 16:58 мск).
Американские фьючерсы снижаются до начала торгов в США, на фоне того, что европейские индексы корректируются. Кроме того, участники рынка ждут объявления итогов заседания ФРС. Впервые регулятор будет публиковать прогнозы по ключевым ставкам, поэтому трейдеры пока не знают, чего ждать от руководителей ЦБ США.
Не стоит забывать и про сезон отчетностей, который в самом разгаре. Сегодня несколько крупных корпораций публикуют свои отчеты, и они также будут влиять на динамику рынка акций США.
Фьючерс на индекс S&P 500 утром удерживался в диапазоне 1314-1316 пунктов, однако затем индикатор стал резко снижаться за Европой и просел до 1306 пунктов.
Индексы Европы стали резко падать после того, как были опубликованы данные по ВВП Великобритании за IV квартал 2011 года. Показатель сократился на 0.2% по сравнению с III кварталом, при этом эксперты планировали снижение показателя на 0.1%.
Корпоративный сектор
Важную отчетность представил авиакосмический концерн Boeing – его прибыль выросла на 20% до $1.39 млрд, выручка увеличилась на 18% до $19.56 млрд. Результат оказался выше ожиданий рынка, однако компания дала слабый прогноз на 2012 год, поэтому ее акции падают на премаркете на 1.29%.
Крупнейший производитель копировальной техники Xerox сообщил, что его чистая прибыль в IV квартале выросла с 12 до 26 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 33 цента. Акции компании вполне могут просесть на открытии торгов, так как на премаркете они падают на 0.23%.
Поставщик военной техники General Dynamics снизил квартальную чистую прибыль на 14% до $1.69 на акцию, при этом аналитики ожидали $1.99. Выручка предприятия выросла до $9.15 млрд при прогнозе $9.31 млрд. Бумаги компании могут открыться ниже нуля из-за слабых результатов.
После открытия торгов в США выйдут данные по незавершенным продажам на рынке жилья в ноябре (19:00 мск) и индексу цен на жилье (19:00 мск). Тем не менее, вряд ли они сыграют решающую роль в настроении трейдеров, которые будут ждать выступления главы ФРС Бена Бернанке.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Снижение ВВП Великобритании в IV квартале сыграло за «медведей»
В среду, 25 января, фондовый рынок Европы торгуется ниже нуля: индекс FTSE 100 падает на 0.38%, DAX теряет 0.19%, CAC 40 упал на 0.42% (14:25 мск).
Фондовые индексы Европы балансируют около ниже отметки, несмотря на то, что Германия опубликовала неожиданно сильные макроданные – индекс делового климата в январе вырос с 107.2 до 108.3 пунктов при ожидаемых 107.5 пунктах.
Расстроил трейдеров ВВП Великобритании за четвертый квартал, который был опубликован немного позднее. Показатель вырос на 0.8% в годовом исчислении, как и ждали экономисты, однако по сравнению с третьим кварталом он упал на 0.2% (прогноз –0.1%).
Европейская валюта уверенно держался выше отметки 1.3000 пунктов по отношению к американскому доллару, при этом был протестирован уровень 1.3050 пунктов, однако затем он провалился до 1.2975 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся с разрывом вверх, пробив отметку 6450 пунктов, затем в течение дня индикатор скорректировался до уровня 6390 пунктов.
Корпоративный сектор
Швейцарский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB слабо отчитался за IV квартал 2011 года – его чистая прибыль снизилась на 65% до $221 млн, а продажи выросли всего на 1%. Аналитики ожидали лучших результатов, поэтому бумаги компании просели на 12.99. Вместе с ними снижаются бумаги французской компании из того же сектора Alcatel-Lucent (-8.89%).
Вчера американский производитель смартфонов и планшетов Apple опубликовал очень сильную отчетность за IV квартал – его прибыль выросла больше чем в 2 раза. Во Франкфурте акции компании растут на 6.7%. Кроме того, на фоне этой отчетности в Лондоне пользуются спросом бумаги производителя чипов ARM Holdings (+3.64%), продукция которого используется в смартфонах Apple.
Также под давлением оказался фармацевтический сектор после того, как швейцарская Novartis объявила, что текущий год будет для нее сложным. Ее акции снижаются на 3.56%, также падают бумаги Roche (-2.25%), Bayer AG (-0.94%).
В США сегодня будут опубликованы данные незавершенным продажам на рынке недвижимости и индексу цен на жилье. В 21:30 мск будет озвучено решение по ключевой ставке ФРС, а в 23:00 мск впервые опубликуют прогнозы по ставкам, после чего выступит Бен Бернанке. Из корпораций свои отчеты представят Boeing, ConocoPhillips, US Airways, United Technology
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
SP уверенно шел все это время к своему расчетному уровню 1320 и хотя ему пока так и не удалось его протестировать, цель практически уже достигнута, поэтому вероятность дальнейшего движения вверх сейчас находится под большим вопросом. Еще остается надежда на ФРС, который должен огласить нам свою политику на текущем заседании, но скорее всего, неожиданностей мы не увидим, и ФедРезерв решит продлить взятую паузу. Сезон отчетности американских компаний также подходит к концу, поэтому рынкам теперь снова придется искать новые идеи для роста.
В результате получается, что те инвесторы, которые решили перестраховаться и начали фиксировать прибыль в диапазоне 1480-1500 по ММВБ, не ошиблись, и пока индекс так и не смог получить ускорение и топчется на текущих уровнях. Сейчас по технике ММВБ продолжает держаться сверху над пробитой трендовой линией, а это значит, что пока надежда на продолжение роста и ускорение сохраняется. Между тем, последние 4 дня рынок, по сути, торгуется в боковике 1480-1505, поэтому игроки ждут новостного фона, который позволил бы определиться с дальнейшим направлением. Благодаря пятой неделе роста уже многие уверовали в то, что началось ралли, которого так долго ждали в ноябре - декабре. Главное, чтобы в очередной раз не постигло разочарование.
Наконец одобренные санкции Европы по отношению к Ирану сыграли в обратном направлении по отношению к нефтяным бумагам. Лукойл и Роснефть начали фиксировать. Игроки вдруг неожиданно осознали, что, по сути, Иран это немного распиаренная история, и на нее игроки делали слишком большую ставку. Поэтому идет небольшое разочарование поведением нефтяного рынка, что стимулирует к фиксации в нефтянке. Отдельно от остального сектора ведет себя Сургут, но у него своя история: игроки покупают его под хорошие дивиденды, поэтому бумага последнее время лучше рынка.
По технике ситуация следующая. Месячные графики все еще сопротивляются и не дают сигнала к росту. Недельные фактически развернулись и можно с натяжкой считать, что они сигнализируют наверх. Дневные уперлись в 200-дневную среднюю и уже неделю не могут ее пройти. Более мелкие периоды показывают смешанную динамику, так как рынок уже четыре дня торгуется в боковике 1480-1505. В результате, ситуация снова достаточно неопределенная и придется ориентироваться на локальную технику внутри дня. Сейчас нужно преодолевать этот боковик 1480-1505 в одну из сторон, что поможет определить дальнейшую динамику всего рынка
ИТОГИ ТОРГОВ: Американские индексы могут подать сигнал на завершение «ралли»
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 1.27% 1534.14 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.68% до 1498.79 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершил торговую сессию среды на положительной территории, несмотря на неблагоприятный внешний фон. Сырьевые рынки и европейские площадки остались под давлением европейских долговых проблем
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Сильная отчетность Apple, превзошедшая самые смелые прогнозы
2. Неплохая статистика по бизнес-климату в Германии от IfO
Негативные факторы:
1. Снижение на рынках сырья
2. Снижение европейских и американских индексов
3. Слабая статистика по ВВП Великобритании за IV квартал
4. «Перевернувшиеся» ожидания в отношении ФРС
Российский рынок завершил торговую сессию среды на положительной территории, несмотря на неблагоприятный внешний фон. Сырьевые рынки и европейские площадки остались под давлением европейских долговых проблем и последовавших за неудачами переговоров Греции с частными инвесторами угрозами S&P квалифицировать списание долгов, как «дефолт». Америка открылась умеренным снижением, исключение составил лишь NASDAQ, поддержанный активными покупками бумаг Apple. Некоторое беспокойство оставляют и решения ФРС, глядя на инфляционные показатели и данные по рынку труда, инвесторы разуверились в возможности очередного «QE» в ближайшее время.
В лидерах рынка весь день оставались акции банковского сектора на фоне роста ставок по вкладам физлиц – Сбербанк прибавил 2,53%, Банк ВТБ +3,24%. Глава Сбербанк Г. Греф заявил, что продолжит политику постепенного подъема ставок, кроме того, руководство Сбербанка считает текущий момент вполне удачным для размещения евробондов.
Хуже рынка среди ликвидных бумаг торговался нефтегазовый сектор, но к закрытию вышел в плюс (+0,30%) на фоне негативной динамики рынка нефти, который ожидает данных по запасам нефти в США. Вторую половину дня сектор держали вминусе акции Роснефти (-0,38%), Лукойла (-0,17%) и Татнефти (-0,80%). Сургутнефтегаз (+0,70%) сегодня растерял часть покупателей, надеющихся на высокую дивидендную доходность и улучшение прозрачности компании. В тренде вчерашнего дня остались бумаги ТНК-ВР (+2,21%) на новостях о возможном снижении штрафов от ФАС. Кроме того рост цен на бензин и электроэнергию, возможно, будет заморожен, по крайней мере до завершения избирательной кампании.
Металлургия осталась воодушевлена сегодняшним ростом азиатских индексов и недавними прогнозами по ценам на металлы – ГМК «Норильский никель» прибавил 1,94%, несмотря на действия менеджмента ГМК против М. Прохорова. В плюсе закрылись НЛМК (+1,23%) и МЕЧЕЛ (+1,56%), последний выглядит привлекательным на фоне решений правительства развивать угольную промышленность.
Индекс ММВБ хотя формально и остался в растущем тренде, но в перспективе 5-6 последних сессий застрял в боковом диапазоне 1477 – 1507 пунктов, и пока трудно спрогнозировать, пойдет ли ОН на достижение ближайшей среднесрочной цели в районе 1550 пунктов, либо перед этим скорректируется до 1450. Впрочем, обе цели сегодня «равноудалены» от текущих котировок.
Более неприятная ситуация складывается на графике S&P500 (точнее, фьючерс). На графике фьючерса видно, что ему удалось преодолеть трендовую линию от максимума мая прошлого года (1372,4 пункта), пока эта трендовая тестируется, как поддержка. Однако продолжение восходящего движения может наткнуться на более сильные сопротивления в районе 1325/30 пунктов, где проходит более сильная 4-летняя трендовая от максимума октября 2007 года. Линия долгосрочная и вряд ли её удастся преодолеть в краткосрочной перспективе – придется корректироваться или заканчивать «НГ-ралли», в ходе которого индекс ММВБ набрал 150 пунктов (от минимумов декабря), хотя и не успел компенсировать потери октябрьского снижения. Тем не менее, запас хода в сторону 1550 пунктов остался.
Что касается фьючерса на S&P500, то стоит отметить, что он не реализовал цели «двойного дна», которые находятся в районе 1370 пунктов, технические индикаторы не перекуплены и поддерживают восходящее движение.
РЫНОК США: В ожидании заседания ФРС фьючерсы падают, несмотря на град корпоративных отчетов
В среду, 25 января, фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе: DJIA Index теряет 0.39%, S&P 500 снизился на 0.32% (на 16:58 мск).
Американские фьючерсы снижаются до начала торгов в США, на фоне того, что европейские индексы корректируются. Кроме того, участники рынка ждут объявления итогов заседания ФРС. Впервые регулятор будет публиковать прогнозы по ключевым ставкам, поэтому трейдеры пока не знают, чего ждать от руководителей ЦБ США.
Не стоит забывать и про сезон отчетностей, который в самом разгаре. Сегодня несколько крупных корпораций публикуют свои отчеты, и они также будут влиять на динамику рынка акций США.
Фьючерс на индекс S&P 500 утром удерживался в диапазоне 1314-1316 пунктов, однако затем индикатор стал резко снижаться за Европой и просел до 1306 пунктов.
Индексы Европы стали резко падать после того, как были опубликованы данные по ВВП Великобритании за IV квартал 2011 года. Показатель сократился на 0.2% по сравнению с III кварталом, при этом эксперты планировали снижение показателя на 0.1%.
Корпоративный сектор
Важную отчетность представил авиакосмический концерн Boeing – его прибыль выросла на 20% до $1.39 млрд, выручка увеличилась на 18% до $19.56 млрд. Результат оказался выше ожиданий рынка, однако компания дала слабый прогноз на 2012 год, поэтому ее акции падают на премаркете на 1.29%.
Крупнейший производитель копировальной техники Xerox сообщил, что его чистая прибыль в IV квартале выросла с 12 до 26 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 33 цента. Акции компании вполне могут просесть на открытии торгов, так как на премаркете они падают на 0.23%.
Поставщик военной техники General Dynamics снизил квартальную чистую прибыль на 14% до $1.69 на акцию, при этом аналитики ожидали $1.99. Выручка предприятия выросла до $9.15 млрд при прогнозе $9.31 млрд. Бумаги компании могут открыться ниже нуля из-за слабых результатов.
После открытия торгов в США выйдут данные по незавершенным продажам на рынке жилья в ноябре (19:00 мск) и индексу цен на жилье (19:00 мск). Тем не менее, вряд ли они сыграют решающую роль в настроении трейдеров, которые будут ждать выступления главы ФРС Бена Бернанке.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Снижение ВВП Великобритании в IV квартале сыграло за «медведей»
В среду, 25 января, фондовый рынок Европы торгуется ниже нуля: индекс FTSE 100 падает на 0.38%, DAX теряет 0.19%, CAC 40 упал на 0.42% (14:25 мск).
Фондовые индексы Европы балансируют около ниже отметки, несмотря на то, что Германия опубликовала неожиданно сильные макроданные – индекс делового климата в январе вырос с 107.2 до 108.3 пунктов при ожидаемых 107.5 пунктах.
Расстроил трейдеров ВВП Великобритании за четвертый квартал, который был опубликован немного позднее. Показатель вырос на 0.8% в годовом исчислении, как и ждали экономисты, однако по сравнению с третьим кварталом он упал на 0.2% (прогноз –0.1%).
Европейская валюта уверенно держался выше отметки 1.3000 пунктов по отношению к американскому доллару, при этом был протестирован уровень 1.3050 пунктов, однако затем он провалился до 1.2975 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся с разрывом вверх, пробив отметку 6450 пунктов, затем в течение дня индикатор скорректировался до уровня 6390 пунктов.
Корпоративный сектор
Швейцарский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB слабо отчитался за IV квартал 2011 года – его чистая прибыль снизилась на 65% до $221 млн, а продажи выросли всего на 1%. Аналитики ожидали лучших результатов, поэтому бумаги компании просели на 12.99. Вместе с ними снижаются бумаги французской компании из того же сектора Alcatel-Lucent (-8.89%).
Вчера американский производитель смартфонов и планшетов Apple опубликовал очень сильную отчетность за IV квартал – его прибыль выросла больше чем в 2 раза. Во Франкфурте акции компании растут на 6.7%. Кроме того, на фоне этой отчетности в Лондоне пользуются спросом бумаги производителя чипов ARM Holdings (+3.64%), продукция которого используется в смартфонах Apple.
Также под давлением оказался фармацевтический сектор после того, как швейцарская Novartis объявила, что текущий год будет для нее сложным. Ее акции снижаются на 3.56%, также падают бумаги Roche (-2.25%), Bayer AG (-0.94%).
В США сегодня будут опубликованы данные незавершенным продажам на рынке недвижимости и индексу цен на жилье. В 21:30 мск будет озвучено решение по ключевой ставке ФРС, а в 23:00 мск впервые опубликуют прогнозы по ставкам, после чего выступит Бен Бернанке. Из корпораций свои отчеты представят Boeing, ConocoPhillips, US Airways, United Technology
/Компиляция. 25 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter