Индекс РТС сегодня к 18:45 мск вырос на 1,57% до 1734,99 пункта, индикатор РТС 2 повысился на 1,02%, до уровня 1857,30 пункта.
Лучше рынка выглядели акции ОАО "Группа Разгуляй", которые позитивно среагировали как на возобновившееся в мире повышение цен на пшеницу, так и на информацию о планах Внешэкономбанка обменять долги "Разгуляя" на долю в капитале группы.
Поддержку акциям "Магнита" оказала информация об увеличении с 1 марта 2012 г веса бумаг компании в индексе MSCI Russia Standard с уровня 2,55% до почти 3%.
Акции АвтоВАЗа днем снизились на 0,7%. Крупнейший автоконцерн России, как сообщил президент компании И. Комаров, не планирует выплачивать дивиденды в ближайшие несколько лет. Вся чистая прибыль ОАО "АвтоВАЗ" будет направлена на развитие завода.
Индекс январских потребительских цен в Еврозоне сегодня продемонстрировал снижение в помесячном исчислении на весомые 0,8%, годовой прирост данного индикатора сократился до 2,6% с 2,7% в декабре 2011 г. Трехлетний аукцион LTRO прошел успешно, объем спроса превысил средние прогнозы на 8%, составив 529,53 млрд., отражая повышенный спрос на инвестиции.
ВВП США за IV кв. 2011 г. был пересмотрен с существенным повышением, с 1,8% до 3% (г/г). В данном случае на динамику Валового Продукта оказало позитивное влияние увеличение частных инвестиций, частного потребления, нетто-экспорта. Рост производственных запасов добавил приросту ВВП весомые 1,88% (г/г), но это произошло после того, как в III кв сокращение запасов отняло у ВВП 1,35% годового прироста.
Тем не менее, мировые рынки акций сегодня вечером снижались. Возможно, сказывается влияние, по некоторым предположениям, проведенной сегодня интервенции Швейцарским Национальным Банком на валютном рынке. Рост волатильности цен могла спровоцировать информация о том, что международная ассоциация свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) может сегодня решить, что держателям греческих долгов пришла пора выплачивать компенсации. Это станет формальным признанием греческого дефолта. Впрочем, такое развитие событий не приведет к масштабным дополнительным убыткам финансового сектора. По информации ISDA, опубликованной в конце января 2012 г., на 31 октября 2011 г. накопленный нетто-объем контрактов на рынке свопов кредитного дефолта Греции составлял $3,7 млрд. При этом, по оценкам ISDA, по 90% контрактов вознаграждение покупателям уже было выплачено. Подобное решение ISDA снизит риски для сегмента CDS. Наконец, оно будет способствовать ускорению обмена старого греческого долга на новый, демонстрируя инвесторам, что в случае отказа от свопа они рискуют не получить от своих вложений ничего.
Информация о проведении референдума по одобрению участия в новом фискальном союзе ЕС также оказывает некоторое негативное влияние на котировки, однако, надо отметить, что для вступления данного документа в силу в рамках Еврозоны необходима ратификация его лишь 12 из 17 стран. Референдум в Ирландии в данном случае является элементом политического торга и оценок.
Тем не менее, вопросы, связанные как с реструктуризацией греческого долга, так и с увеличением или какой-либо оптимизацией фондов стабильности ЕС в рамках предложений G20 и Международного Валютного Фонда всё ещё требуют своего решения. Сегодняшнее выступление Председателя ФРС Б. Бернанке, не исключено, разочарует тех инвесторов, которые ждут от Fed новых немедленных мер в рамках QE.
Технические факторы ограничивают возможности активного наращивания "длинных" позиций в сегменте вложений в "риск", российские фондовые индексы, возможно, снизятся в краткосрочном периоде.
США: сырьевой сектор тянет рынок вниз
В среду, 29 февраля, в первой половине торговой сессии американские индексы торгуются в умеренном минусе. Комментарии Бернанке охладили пыл игроков, наблюдавшийся на открытии торгов в связи с опубликованием позитивных макроданных и аукционом ЕЦБ. Слова главы ФРС о том, что уровень безработицы сократился быстрее, чем ожидалось, а инфляция может временно подскочить ввиду роста цен на бензин, были расценены как аргументы против увеличения программы QE. Стоит отметить, что рост ценового индекса потребления в 4 кв, который отслеживает уровень инфляции, ощущаемой потребителями, был неожиданно пересмотрен в сторону увеличения до 1,2% с 0,7%.
В начале сессии оптимизм был обусловлен, главным образом, данными по ВВП и аукционом ЕЦБ. Индекс Nasdaq превысил отметку в 3000 пунктов впервые с декабря 2000 года, а индикатор "голубых фишек" Dow Jones пребывал свыше уровня 13 000 пунктов. Расширение американской экономики в 4 кв было пересмотрено до 3% с 2,8%, в то время как не ожидалось изменений, а Чикагский индекс деловой активности достиг в феврале 64 пунктов, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и значительно превзошло прогнозы.
ЕЦБ, в свою очередь, разместил на аукционе трехлетние кредиты на сумму около 530 млрд евро, что оказалось чуть выше средних прогнозов аналитиков на уровне 470 млрд евро.
К 20:43 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,33% до значения 12962 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,44% и торгуется на уровне 1366,10 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,19% до отметки 2980,40 пункта.
Акции состава "голубых фишек" проявляют смешанную динамику. С понижением свыше 1% торгуются Hewlett-Packard, Alcoa, Caterpillar, Travelers. Потери Dow Jones компенсируются ростом JPMorgan (+0,56%) и Coca Cola (+0,93%).
Отрасли торгуются в основном на красной территории. Наибольшее давление на рынок оказывает сырьевой сектор - отраслевой индекс просел на 1,61%. Акции химических компаний Dow Chemical и Eastman Chemical опустились на 2,59% и 1,71% соответственно, представители горнодобывающей отрасли Freeport-McMoRan Copper, Steel Dynamics и US Steel понизились на 1,9%-2,7%, а котировки Cliffs Natural Resources упали на 3,31%.
Котировки золотодобывающих компаний опустились вслед за ценами на золото - Newmont Mining (-3,39%), Royal Gold (-3,4%).
Акции представителя отрасли солнечной энергетики First Solar упали на 9,62% после того, как компания отчиталась о меньшей выручке, чем ожидали аналитики, а менеджмент понизил прогноз по продажам на 2012 год.
К 20:41 МСК валютная пара EUR/USD ослабла на 0,86% до отметки 1,3352. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг увеличилась примерно на 3 б.п. до 1,98%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent продвинулись на 0,12% до $121,7 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 3,45% и торгуются на отметке $1726,70 за тройскую унцию
Бернанке считает обоснованным сохранение стимулирующих мер
В ходе выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США глава ФРС Бен Бернанке отметил, что сохранение стимулирующих мер в американской экономике является обоснованным, несмотря на некоторое снижение уровня безработицы. По его словам, на рынке труда наблюдаются позитивные изменения, однако ситуация все еще далека от нормальной
Кроме того, Бернанке отметил, что рост цен на нефть может привести к временному повышению инфляции в стране и сокращению покупательной способности граждан, напомнив при этом, что по итогам январского заседания FOMC были представлены прогнозы, в соответствии с которыми уровень инфляции в США будет сдержанным в долгосрочной перспективе после 2012 года
Сорос лишился звания самого успешного управляющего хедж-фондов
Согласно данным исследовательской компании LCH Investments, по итогам минувшего года Джордж Сорос лишился звания самого успешного управляющего хедж-фондов, уступив место американскому инвестору Рэю Далио (Ray Dalio).
Сообщается, что в 2011 году фонд Bridgewater Pure Alpha, принадлежащий Далио, заработал для инвесторов $13,8 млрд, при этом с момента основания фонда в 1975 году он заработал $35,8 млрд, тогда как на счету фонда Сороса Qunatum Endowment Fund, начавшего работу в 1973 году, находится $31,2 млрд
Лучше рынка выглядели акции ОАО "Группа Разгуляй", которые позитивно среагировали как на возобновившееся в мире повышение цен на пшеницу, так и на информацию о планах Внешэкономбанка обменять долги "Разгуляя" на долю в капитале группы.
Поддержку акциям "Магнита" оказала информация об увеличении с 1 марта 2012 г веса бумаг компании в индексе MSCI Russia Standard с уровня 2,55% до почти 3%.
Акции АвтоВАЗа днем снизились на 0,7%. Крупнейший автоконцерн России, как сообщил президент компании И. Комаров, не планирует выплачивать дивиденды в ближайшие несколько лет. Вся чистая прибыль ОАО "АвтоВАЗ" будет направлена на развитие завода.
Индекс январских потребительских цен в Еврозоне сегодня продемонстрировал снижение в помесячном исчислении на весомые 0,8%, годовой прирост данного индикатора сократился до 2,6% с 2,7% в декабре 2011 г. Трехлетний аукцион LTRO прошел успешно, объем спроса превысил средние прогнозы на 8%, составив 529,53 млрд., отражая повышенный спрос на инвестиции.
ВВП США за IV кв. 2011 г. был пересмотрен с существенным повышением, с 1,8% до 3% (г/г). В данном случае на динамику Валового Продукта оказало позитивное влияние увеличение частных инвестиций, частного потребления, нетто-экспорта. Рост производственных запасов добавил приросту ВВП весомые 1,88% (г/г), но это произошло после того, как в III кв сокращение запасов отняло у ВВП 1,35% годового прироста.
Тем не менее, мировые рынки акций сегодня вечером снижались. Возможно, сказывается влияние, по некоторым предположениям, проведенной сегодня интервенции Швейцарским Национальным Банком на валютном рынке. Рост волатильности цен могла спровоцировать информация о том, что международная ассоциация свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) может сегодня решить, что держателям греческих долгов пришла пора выплачивать компенсации. Это станет формальным признанием греческого дефолта. Впрочем, такое развитие событий не приведет к масштабным дополнительным убыткам финансового сектора. По информации ISDA, опубликованной в конце января 2012 г., на 31 октября 2011 г. накопленный нетто-объем контрактов на рынке свопов кредитного дефолта Греции составлял $3,7 млрд. При этом, по оценкам ISDA, по 90% контрактов вознаграждение покупателям уже было выплачено. Подобное решение ISDA снизит риски для сегмента CDS. Наконец, оно будет способствовать ускорению обмена старого греческого долга на новый, демонстрируя инвесторам, что в случае отказа от свопа они рискуют не получить от своих вложений ничего.
Информация о проведении референдума по одобрению участия в новом фискальном союзе ЕС также оказывает некоторое негативное влияние на котировки, однако, надо отметить, что для вступления данного документа в силу в рамках Еврозоны необходима ратификация его лишь 12 из 17 стран. Референдум в Ирландии в данном случае является элементом политического торга и оценок.
Тем не менее, вопросы, связанные как с реструктуризацией греческого долга, так и с увеличением или какой-либо оптимизацией фондов стабильности ЕС в рамках предложений G20 и Международного Валютного Фонда всё ещё требуют своего решения. Сегодняшнее выступление Председателя ФРС Б. Бернанке, не исключено, разочарует тех инвесторов, которые ждут от Fed новых немедленных мер в рамках QE.
Технические факторы ограничивают возможности активного наращивания "длинных" позиций в сегменте вложений в "риск", российские фондовые индексы, возможно, снизятся в краткосрочном периоде.
США: сырьевой сектор тянет рынок вниз
В среду, 29 февраля, в первой половине торговой сессии американские индексы торгуются в умеренном минусе. Комментарии Бернанке охладили пыл игроков, наблюдавшийся на открытии торгов в связи с опубликованием позитивных макроданных и аукционом ЕЦБ. Слова главы ФРС о том, что уровень безработицы сократился быстрее, чем ожидалось, а инфляция может временно подскочить ввиду роста цен на бензин, были расценены как аргументы против увеличения программы QE. Стоит отметить, что рост ценового индекса потребления в 4 кв, который отслеживает уровень инфляции, ощущаемой потребителями, был неожиданно пересмотрен в сторону увеличения до 1,2% с 0,7%.
В начале сессии оптимизм был обусловлен, главным образом, данными по ВВП и аукционом ЕЦБ. Индекс Nasdaq превысил отметку в 3000 пунктов впервые с декабря 2000 года, а индикатор "голубых фишек" Dow Jones пребывал свыше уровня 13 000 пунктов. Расширение американской экономики в 4 кв было пересмотрено до 3% с 2,8%, в то время как не ожидалось изменений, а Чикагский индекс деловой активности достиг в феврале 64 пунктов, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и значительно превзошло прогнозы.
ЕЦБ, в свою очередь, разместил на аукционе трехлетние кредиты на сумму около 530 млрд евро, что оказалось чуть выше средних прогнозов аналитиков на уровне 470 млрд евро.
К 20:43 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,33% до значения 12962 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,44% и торгуется на уровне 1366,10 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,19% до отметки 2980,40 пункта.
Акции состава "голубых фишек" проявляют смешанную динамику. С понижением свыше 1% торгуются Hewlett-Packard, Alcoa, Caterpillar, Travelers. Потери Dow Jones компенсируются ростом JPMorgan (+0,56%) и Coca Cola (+0,93%).
Отрасли торгуются в основном на красной территории. Наибольшее давление на рынок оказывает сырьевой сектор - отраслевой индекс просел на 1,61%. Акции химических компаний Dow Chemical и Eastman Chemical опустились на 2,59% и 1,71% соответственно, представители горнодобывающей отрасли Freeport-McMoRan Copper, Steel Dynamics и US Steel понизились на 1,9%-2,7%, а котировки Cliffs Natural Resources упали на 3,31%.
Котировки золотодобывающих компаний опустились вслед за ценами на золото - Newmont Mining (-3,39%), Royal Gold (-3,4%).
Акции представителя отрасли солнечной энергетики First Solar упали на 9,62% после того, как компания отчиталась о меньшей выручке, чем ожидали аналитики, а менеджмент понизил прогноз по продажам на 2012 год.
К 20:41 МСК валютная пара EUR/USD ослабла на 0,86% до отметки 1,3352. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг увеличилась примерно на 3 б.п. до 1,98%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent продвинулись на 0,12% до $121,7 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 3,45% и торгуются на отметке $1726,70 за тройскую унцию
Бернанке считает обоснованным сохранение стимулирующих мер
В ходе выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США глава ФРС Бен Бернанке отметил, что сохранение стимулирующих мер в американской экономике является обоснованным, несмотря на некоторое снижение уровня безработицы. По его словам, на рынке труда наблюдаются позитивные изменения, однако ситуация все еще далека от нормальной
Кроме того, Бернанке отметил, что рост цен на нефть может привести к временному повышению инфляции в стране и сокращению покупательной способности граждан, напомнив при этом, что по итогам январского заседания FOMC были представлены прогнозы, в соответствии с которыми уровень инфляции в США будет сдержанным в долгосрочной перспективе после 2012 года
Сорос лишился звания самого успешного управляющего хедж-фондов
Согласно данным исследовательской компании LCH Investments, по итогам минувшего года Джордж Сорос лишился звания самого успешного управляющего хедж-фондов, уступив место американскому инвестору Рэю Далио (Ray Dalio).
Сообщается, что в 2011 году фонд Bridgewater Pure Alpha, принадлежащий Далио, заработал для инвесторов $13,8 млрд, при этом с момента основания фонда в 1975 году он заработал $35,8 млрд, тогда как на счету фонда Сороса Qunatum Endowment Fund, начавшего работу в 1973 году, находится $31,2 млрд
/Компиляция. 29 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба