Итоги торгов 22.03:
Индекс ММВБ понизился на 1,44% до 1529,51п.
Индекс РТС понизился на 2,00% до 1653,25п.
В четверг российский рынок акций продолжил свое снижение. Мы закрываемся в красной зоне уже шестую сессию подряд. Вчерашний день не задался с самого утра, когда вышли плохие данные по индексу деловой активности в промышленности Китая. Биржевая Европа также подхватила распродажное настроение, глядя на падения PMI еврозоны. Ну а под завершение дня и американский рынок акций начал существенно откатываться от своих недавно переписанных максимумов. Негативная динамика отмечена и на рынке нефти, на вновь распространившихся разговорах о возможном распечатывании стратегических резервов США, Вликобритании и даже Франции.
Вечерние позитивные данные из США по заявкам на пособия по безработице и индексу опережающих экономических показателей так и не сумели остановить нацелившихся на продажу инвесторов.
Под конец текущей недели все надежды быков в основном связаны с тем, что большинство спекулянтов предпочтут зафиксироваться перед выходными, тем самым дав возможность сыграть в отскок от 200-дневной средней по ММВБ. И считаю, что подобный сценарий вполне вероятен на фоне сформировавшейся локальной перепроданности на рынке. Поэтому работать сегодня с короткими позициями конечно можно, но нужно быть готовым, что рынок может хотя бы на день притормозить и начать формировать отскок наверх.
Естественно остаются и те, которые считают снижение последних дней привлекательным моментом для более долгосрочных вложений, но я бы обратил их внимание на недельный график индекса ММВБ. Картина там пока складывается крайне негативная. Тем более стоит считаться и с текущей ситуацией за океаном, где коррекции пока лишь только началась, и в случае ее продолжения нашему рынку некуда будет деваться кроме как продолжать идти вниз за американскими коллегами.
Что же касается конкретных уровней, то вчера как ММВБ, так и РТС подошли к важным поддержкам (1520-1530 и 1650 соответственно). В целом ситуация хотя и является в среднесрочном плане негативной, но если быки все же созреют для отскока, то по ММВБ стоит ждать возврата к уровню 1550п., который после пробоя теперь стал ключевым сопротивлением. Ну а по итогам следующей недели вероятность продолжения нисходящей динамики очень высока, просто невероятно высока. Следующая важная поддержка расположена лишь на 1480п.
Внешний фон на данный момент складывается в целом ней тральный. После нашего закрытия в четверг американские площадки практически не изменились и остались не тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра прибавляет 0,14%. Brent растет на 0,20%. Все это дает основание предположить, что открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: Заждались коррекцию
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть марки Brent стабильна на текущих уровнях, торгуется в районе $123,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,3%
Российский рынок на этой неделе докатился до полуторамесячных минимумов, а некоторые голубые фишки и того ниже. Все многочисленные попытки начать отскок натыкались на новые продажи с обновлением минимумов. Сегодня спекулянты будут также пытаться развить игру в отскок.
Целью коррекционного движения могут стать пробитые накануне уровни на 1535 и далее на 1550. По технике, конечно, необходимо вернуться к пробитому накануне восходящему тренду на 1590. Но с этих уровней на это пока остается только надеяться. Однако те игроки, кто еще недавно стоял в шортах, уже сейчас готовы играть на отскок. Но если начнется активное закрытие коротких позиций, эти уровни будут довольно быстро отработаны.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Спад деловой активности в Европе и КНР предопределил продолжение коррекции
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,6% до 13046,10
S&P 500 снизился на 0,72% до 1392,78
NASDAQ снизился на 0,39% до 3063,32
Третью сессию подряд завершили снижением американские индексы, однако пока коррекция весьма скромная и ее продолжение может привести индекс широкого рынка S&P500 на 1378, и даже на 1340. В районе последней отметки расположена сильная горизонтальная поддержка, за которую быки более-менее спокойны.
На торгах четверга фиксация проходила на фоне слабых данных опубликованных HSBC по индексу деловой активности в промышленности Китая, который снизился до 48,1 пункта с 49,6 в феврале. В Еврозоне менеджеры настроены не менее «оптимистично», индикаторы деловой активности показали спад в марте, причем даже в Германии индекс PMI Manufacturing упал ниже ключевого рубежа в 50 пунктов до 48,1.
Слабые цифры по китайской экономике, привели к продажам в сырьевых инструментах, что в свою очередь вывело представителей сектора Basic Materials на NYSE в аутсайдеры сессии. Наибольшие потери в рамках индекса голубых фишек DJIA понесли акции алюминиевого гиганта Alcoa (-2,53%) и нефтедобытчика Chevron (-2,37%). Бумаги одной из крупнейших в мире курьерских служб FedEx подешевели вчера на 3,46% на сообщениях компании об ухудшении прогноза по прибыли на текущий год, не смотря на позитивные квартальные результаты. За три месяца к концу февраля чистая прибыль компании выросла до $521 млн или $1,65 на акцию с $231 млн или 73 центов на акцию годом ранее.
Опубликованные вчера данные непосредственно в США не смогли поддержать котировки, хотя тот же показатель первичных обращений за пособиями по безработице снизился до минимумов за 4 года составив 348 тыс, против ожидавшихся 354 тыс., впрочем предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 351 до 353 тыс.
Если взглянуть на динамику показателя за последние 30 лет, можно отметить, что он удерживается ниже своей средней (385 тыс.), что в долгосрочной перспективе не может не радовать.
Рост индекса опережающих индикаторов в феврале превысил прогнозы, составив 0,7%, тогда как аналитики ожидали 0,6%.
В целом игроков американская статистика давно озадачивает неоднозначными трактовками, ввиду того, что участники рынка ждут новых порций монетарных стимулов от Федрезерва и улучшение данных растворяет их надежды на скорую и масштабную инъекцию. Относительно данного факта прямо или косвенно за прошедшие сутки высказались многие представители ФРС, но ничего нового никто из них не сообщил, не говоря о том, что позиция по сдерживанию инфляции по большому счету четко обозначена только Фишером, тогда как тот же Эванс готов накачивать экономику ликвидностью вплоть до падения безработицы до 7% или роста инфляции до 3%.
На рынке американского госдолга проходит коррекция к недавнему существенному падению. Доходность трежерис снижается, в том числе при поддержке twist операций, в рамках которых вчера Фед выкупил казначейские облигации со сроком погашения с августа 2022 года по май 2030 года на сумму $2 млрд.
Вчерашний аукцион проведенный Минфином по продаже 13-летних облигаций с защитой от инфляции (TIPS) на сумму $13 млрд завершился рекордным снижением доходности по данному типу бумаг, которая еще на аукционе января стала отрицательной, а сейчас достигла -0,089%. Коэффициент bid to cover ratio составил 2,81.
TIPS - это облигации с фиксированной купонной ставкой, номинал которых изменяется в соответствии с темпами индекса потребительских цен в экономике. Спрос на такие бумаги определятся инфляционными ожиданиями участников рынка.
Азиатские рынки: Сезон отчетностей начался успешно
Японский Nikkei -1,11%
Гонконгский Hang Seng -1,03%
Корейский Kospi -0,27%
Шанхайский SSE -0,68%
Очередной день для азиатских фондовых площадок проходит под знаком снижения, при этом сегодня продажи наблюдаются с открытия торгов. Вчерашнюю негативную статистику из Китая в середине дня усугубили данные из Европы, индекс деловой активности как в сфере услуг, так и в сфере производства оказался существенно хуже ожиданий, что оказало поддержку европейским медведям. Вдобавок торговая сессия в США вчера также прошла с преимуществом продавцов, что в совокупности определило сегодняшние настроения азиатских инвесторов.
Плохие экономические данные привели к уходу инвесторов из рискованных активов, помимо акций вчера снижались практически все металлы и валюты, зато очень уверенно чувствовал себя американский доллар. Сегодня пара USD/JPY торгуется на уровне 82,7, что почти на 1% ниже уровня вчерашнего дня. Подобного подорожания японской валюты не наблюдалось уже на протяжении более двух месяцев, и японские экспортеры сегодня уже не корректируют свой рост, а демонстрируют полномасштабное снижение. Panasonic, Sharp и Sony теряют от 2% до 3% своей стоимости.
Сегодня с речью выступал управляющий Банка Японии Масааки Сиракава, который в нескольких словах, в очередной раз, обозначил ключевую проблемы и ее последствия, для японской экономики. Он сказал, что для борьбы с дефляцией не достаточно одного лишь смягчения денежно-кредитной политики, и в случае если эти меры будут восприняты рынком, как монетизация, то неминуемо увеличение долгосрочных доходностей долговых инструментов. Для страны, у которой долг, пусть и внутренний, более 200% ВВП, повышение ставок - кратчайший путь к краху. Поэтому дефляция в стране восходящего солнца, это не только угроза развития экономики, но и угроза ее функционирования.
В корпоративном плане сегодня довольно много годовых отчетов компаний, так один из крупнейших в мире ритейлеров Li & Fung заявил о росте чистой прибыли в 2011 году на 24%, и эти данные особенно позитивны после недавних отчетов крупнейших американских розничных торговцев, сообщивших о снижении прибыли порядка 15%. Акции Li & Fung на торгах в Гонконге сегодня дорожают на 3,5%.
Также стоит отметить сегодня Agricultural Bank of China, начавшего серию отчетностей крупнейших китайских банков. Прибыль кредитора за 2011 год выросла на 29% до 121.9 млрд. юаней ($19.32 миллиардов), однако эти данные оказались хуже ожиданий, и капитализация банка на торгах в Шанхае снижается на 0,5%, а на более волатильной бирже Гонконга на целых 3,5%
Индекс ММВБ понизился на 1,44% до 1529,51п.
Индекс РТС понизился на 2,00% до 1653,25п.
В четверг российский рынок акций продолжил свое снижение. Мы закрываемся в красной зоне уже шестую сессию подряд. Вчерашний день не задался с самого утра, когда вышли плохие данные по индексу деловой активности в промышленности Китая. Биржевая Европа также подхватила распродажное настроение, глядя на падения PMI еврозоны. Ну а под завершение дня и американский рынок акций начал существенно откатываться от своих недавно переписанных максимумов. Негативная динамика отмечена и на рынке нефти, на вновь распространившихся разговорах о возможном распечатывании стратегических резервов США, Вликобритании и даже Франции.
Вечерние позитивные данные из США по заявкам на пособия по безработице и индексу опережающих экономических показателей так и не сумели остановить нацелившихся на продажу инвесторов.
Под конец текущей недели все надежды быков в основном связаны с тем, что большинство спекулянтов предпочтут зафиксироваться перед выходными, тем самым дав возможность сыграть в отскок от 200-дневной средней по ММВБ. И считаю, что подобный сценарий вполне вероятен на фоне сформировавшейся локальной перепроданности на рынке. Поэтому работать сегодня с короткими позициями конечно можно, но нужно быть готовым, что рынок может хотя бы на день притормозить и начать формировать отскок наверх.
Естественно остаются и те, которые считают снижение последних дней привлекательным моментом для более долгосрочных вложений, но я бы обратил их внимание на недельный график индекса ММВБ. Картина там пока складывается крайне негативная. Тем более стоит считаться и с текущей ситуацией за океаном, где коррекции пока лишь только началась, и в случае ее продолжения нашему рынку некуда будет деваться кроме как продолжать идти вниз за американскими коллегами.
Что же касается конкретных уровней, то вчера как ММВБ, так и РТС подошли к важным поддержкам (1520-1530 и 1650 соответственно). В целом ситуация хотя и является в среднесрочном плане негативной, но если быки все же созреют для отскока, то по ММВБ стоит ждать возврата к уровню 1550п., который после пробоя теперь стал ключевым сопротивлением. Ну а по итогам следующей недели вероятность продолжения нисходящей динамики очень высока, просто невероятно высока. Следующая важная поддержка расположена лишь на 1480п.
Внешний фон на данный момент складывается в целом ней тральный. После нашего закрытия в четверг американские площадки практически не изменились и остались не тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра прибавляет 0,14%. Brent растет на 0,20%. Все это дает основание предположить, что открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: Заждались коррекцию
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть марки Brent стабильна на текущих уровнях, торгуется в районе $123,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,3%
Российский рынок на этой неделе докатился до полуторамесячных минимумов, а некоторые голубые фишки и того ниже. Все многочисленные попытки начать отскок натыкались на новые продажи с обновлением минимумов. Сегодня спекулянты будут также пытаться развить игру в отскок.
Целью коррекционного движения могут стать пробитые накануне уровни на 1535 и далее на 1550. По технике, конечно, необходимо вернуться к пробитому накануне восходящему тренду на 1590. Но с этих уровней на это пока остается только надеяться. Однако те игроки, кто еще недавно стоял в шортах, уже сейчас готовы играть на отскок. Но если начнется активное закрытие коротких позиций, эти уровни будут довольно быстро отработаны.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Спад деловой активности в Европе и КНР предопределил продолжение коррекции
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,6% до 13046,10
S&P 500 снизился на 0,72% до 1392,78
NASDAQ снизился на 0,39% до 3063,32
Третью сессию подряд завершили снижением американские индексы, однако пока коррекция весьма скромная и ее продолжение может привести индекс широкого рынка S&P500 на 1378, и даже на 1340. В районе последней отметки расположена сильная горизонтальная поддержка, за которую быки более-менее спокойны.
На торгах четверга фиксация проходила на фоне слабых данных опубликованных HSBC по индексу деловой активности в промышленности Китая, который снизился до 48,1 пункта с 49,6 в феврале. В Еврозоне менеджеры настроены не менее «оптимистично», индикаторы деловой активности показали спад в марте, причем даже в Германии индекс PMI Manufacturing упал ниже ключевого рубежа в 50 пунктов до 48,1.
Слабые цифры по китайской экономике, привели к продажам в сырьевых инструментах, что в свою очередь вывело представителей сектора Basic Materials на NYSE в аутсайдеры сессии. Наибольшие потери в рамках индекса голубых фишек DJIA понесли акции алюминиевого гиганта Alcoa (-2,53%) и нефтедобытчика Chevron (-2,37%). Бумаги одной из крупнейших в мире курьерских служб FedEx подешевели вчера на 3,46% на сообщениях компании об ухудшении прогноза по прибыли на текущий год, не смотря на позитивные квартальные результаты. За три месяца к концу февраля чистая прибыль компании выросла до $521 млн или $1,65 на акцию с $231 млн или 73 центов на акцию годом ранее.
Опубликованные вчера данные непосредственно в США не смогли поддержать котировки, хотя тот же показатель первичных обращений за пособиями по безработице снизился до минимумов за 4 года составив 348 тыс, против ожидавшихся 354 тыс., впрочем предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 351 до 353 тыс.
Если взглянуть на динамику показателя за последние 30 лет, можно отметить, что он удерживается ниже своей средней (385 тыс.), что в долгосрочной перспективе не может не радовать.
Рост индекса опережающих индикаторов в феврале превысил прогнозы, составив 0,7%, тогда как аналитики ожидали 0,6%.
В целом игроков американская статистика давно озадачивает неоднозначными трактовками, ввиду того, что участники рынка ждут новых порций монетарных стимулов от Федрезерва и улучшение данных растворяет их надежды на скорую и масштабную инъекцию. Относительно данного факта прямо или косвенно за прошедшие сутки высказались многие представители ФРС, но ничего нового никто из них не сообщил, не говоря о том, что позиция по сдерживанию инфляции по большому счету четко обозначена только Фишером, тогда как тот же Эванс готов накачивать экономику ликвидностью вплоть до падения безработицы до 7% или роста инфляции до 3%.
На рынке американского госдолга проходит коррекция к недавнему существенному падению. Доходность трежерис снижается, в том числе при поддержке twist операций, в рамках которых вчера Фед выкупил казначейские облигации со сроком погашения с августа 2022 года по май 2030 года на сумму $2 млрд.
Вчерашний аукцион проведенный Минфином по продаже 13-летних облигаций с защитой от инфляции (TIPS) на сумму $13 млрд завершился рекордным снижением доходности по данному типу бумаг, которая еще на аукционе января стала отрицательной, а сейчас достигла -0,089%. Коэффициент bid to cover ratio составил 2,81.
TIPS - это облигации с фиксированной купонной ставкой, номинал которых изменяется в соответствии с темпами индекса потребительских цен в экономике. Спрос на такие бумаги определятся инфляционными ожиданиями участников рынка.
Азиатские рынки: Сезон отчетностей начался успешно
Японский Nikkei -1,11%
Гонконгский Hang Seng -1,03%
Корейский Kospi -0,27%
Шанхайский SSE -0,68%
Очередной день для азиатских фондовых площадок проходит под знаком снижения, при этом сегодня продажи наблюдаются с открытия торгов. Вчерашнюю негативную статистику из Китая в середине дня усугубили данные из Европы, индекс деловой активности как в сфере услуг, так и в сфере производства оказался существенно хуже ожиданий, что оказало поддержку европейским медведям. Вдобавок торговая сессия в США вчера также прошла с преимуществом продавцов, что в совокупности определило сегодняшние настроения азиатских инвесторов.
Плохие экономические данные привели к уходу инвесторов из рискованных активов, помимо акций вчера снижались практически все металлы и валюты, зато очень уверенно чувствовал себя американский доллар. Сегодня пара USD/JPY торгуется на уровне 82,7, что почти на 1% ниже уровня вчерашнего дня. Подобного подорожания японской валюты не наблюдалось уже на протяжении более двух месяцев, и японские экспортеры сегодня уже не корректируют свой рост, а демонстрируют полномасштабное снижение. Panasonic, Sharp и Sony теряют от 2% до 3% своей стоимости.
Сегодня с речью выступал управляющий Банка Японии Масааки Сиракава, который в нескольких словах, в очередной раз, обозначил ключевую проблемы и ее последствия, для японской экономики. Он сказал, что для борьбы с дефляцией не достаточно одного лишь смягчения денежно-кредитной политики, и в случае если эти меры будут восприняты рынком, как монетизация, то неминуемо увеличение долгосрочных доходностей долговых инструментов. Для страны, у которой долг, пусть и внутренний, более 200% ВВП, повышение ставок - кратчайший путь к краху. Поэтому дефляция в стране восходящего солнца, это не только угроза развития экономики, но и угроза ее функционирования.
В корпоративном плане сегодня довольно много годовых отчетов компаний, так один из крупнейших в мире ритейлеров Li & Fung заявил о росте чистой прибыли в 2011 году на 24%, и эти данные особенно позитивны после недавних отчетов крупнейших американских розничных торговцев, сообщивших о снижении прибыли порядка 15%. Акции Li & Fung на торгах в Гонконге сегодня дорожают на 3,5%.
Также стоит отметить сегодня Agricultural Bank of China, начавшего серию отчетностей крупнейших китайских банков. Прибыль кредитора за 2011 год выросла на 29% до 121.9 млрд. юаней ($19.32 миллиардов), однако эти данные оказались хуже ожиданий, и капитализация банка на торгах в Шанхае снижается на 0,5%, а на более волатильной бирже Гонконга на целых 3,5%
/Компиляция. 23 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба