18 мая 2012 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 17 мая, фондовые индексы США закрылись на внутридневных минимумах с потерями в 1% - 2%, оставаясь под давлением продолжающегося кризиса в Европе. Слабые данные макростатистики США усилили опасения по поводу негативных последствий европейской рецессии для американской экономики.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с «В-» до «ССС», мотивируя своё решение возросшими рисками выхода Греции из еврозоны. Краткосрочный кредитный рейтинг страны понижен с «B» до «C».
Агентство заявило, что недавние парламентские выборы в Греции, по итогам которых значительную долю голосов получили партии, выступающие против договорённостей с руководством Европы о сокращении бюджетных расходов, а также провал переговоров о формировании коалиционного правительства свидетельствуют об отсутствии поддержки в греческом обществе кредитного соглашения с ЕС/МВФ, в рамках которого Греции оказывается финансовая помощь.
Напомним, в середине марта Fitch повысило рейтинг Греции с «RD» (ограниченный дефолт) до «В-» после завершения сделки по обмену греческих бондов, принадлежащих частным инвесторам, что позволило сократить внешний долг Греции более чем на 100 млрд евро.
Международный валютный фонд (МВФ) в четверг объявил, что приостанавливает сотрудничество с Грецией до 17 июня - до проведения повторных выборов, поскольку не видит смысла работать с временным правительством. «Мы с нетерпением ждём момента, чтобы наладить контакты с новым правительством, когда оно будет образовано», – сообщил заместитель директора по внешним связям МВФ Дэвид Холи.
Дэвид Холи также заявил, что Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ) следует рассмотреть вопрос о понижении процентных ставок для поддержки европейской экономики, а также о применении дополнительных нестандартных мер в случае необходимости.
«На наш взгляд, у ЕЦБ есть возможность для дальнейшего монетарного смягчения», - сказал Холи, отметив, что инфляция в еврозоне, согласно прогнозам, не будет превышать 2%.
Нестандартные меры ЕЦБ выражаются в проведении программ неограниченного кредитования европейского банковского сектора сроком на три года со ставкой 1% годовых. В ходе двух подобных операций, проведённых в декабре и феврале, ЕЦБ предоставил банкам порядка 1 трлн евро. На некоторое время эти программы ослабили напряжённость на мировых финансовых рынках и способствовали восстановлению спроса на долговые обязательства проблемных европейских стран.
Министр экономики, финансов и внешней торговли Франции Пьер Московичи в четверг заявил, что его страна не будет ратифицировать Фискальный пакт ЕС, подписанный 2 марта 2012 года тогдашним президентом Франции Николя Саркози и главами ещё 24 стран ЕС (две страны – Чехия и Великобритания отказались от подписания документа). Этот пакт предусматривает ужесточение финансовой дисциплины в ЕС, включая ограничение дефицита госбюджета на уровне 0.5% от ВВП и штрафные санкции за его превышение в размере до 0.1% от ВВП. Страны, чей госдолг превышает 60% ВВП, а это 24 из 27 членов ЕС на сегодня, обязуются снижать его, как минимум, на 5% в год.
Для того, чтобы пакт вступил в действие, его должны подписать по меньшей мере 12 стран ЕС. На сегодняшний день это сделала только Португалия. Ирландия 31 мая проведет общенациональный референдум о присоединении к пакту. Многие ирландские политики говорят, что этот референдум станет голосованием о членстве в еврозоне.
Франция отказалась подерживать Фискальный пакт в нынешнем виде после того, как президентом страны стал Франсуа Олланд, пообещавший в ходе предвыборной кампании переориентировать фискальную политику на стимулирование экономического роста вместо применения мер жёсткой экономии.
«Мы твёрдо стоим на позициях того, что пакт в его существующем виде не может быть ратифицирован», - сказал глава французского Минфина, отметив, что в документ должны быть внесены пункты, предусматривающие поддержку восстановления европейской экономики.
Глава ЦБ Германии Йенс Вайдманн в ответ на заявления Пьера Московичи назвал попытки пересмотра пакта «опасными» и подчеркнул, что «европейские обычаи подразумевают соблюдение договорных обязательств».
Испанские СМИ в четверг днём сообщили об оттоке 1 млрд евро клиентских средств с депозитов четвёртого по величине в Испании банка Bankia, национализированного властями на прошлой неделе. В ходе торгов на мадридской бирже акции Bankia упали на 30%, после чего торги ими были приостановлены. С возобновлением торгов акции банка наполовину компенсировали потери после того, как представитель правительства опроверг слухи о бегстве клиентов из Bankia.
После закрытия торгов в Нью-Йорке рейтинговое агентство Moody`s сообщило о понижении на одну-три ступени долгосрочных кредитных рейтингов 16-ти испанских банков, включая Banco Santander SA, Banco Espanol de Credito, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Caixabank и Ceca. Агентство мотивировало своё решение ухудшающейся операционной средой в условиях повторной рецессии в Испании, отметив неблагоприятные последствия для банков, связанные со снижением кредитоспособности Испании и резким ухудшением качества активов. Moody`s присвоило «негативный» прогноз рейтингам 10 банков и сообщило, что рейтинги ещё 7 банков остаются на пересмотре с возможным дальнейшим понижением.
Слухи о предстоящих рейтинговых действиях Moody`s появились ещё днём, поэтому заявление агентства не оказало существенного влияния на котировки финансовых инструментов, отыгравших эту новость заранее.
Ранее на этой неделе агентство Moody`s понизило кредитные рейтинги 26 итальянских банков, заявив, что рецессия в Италии и правительственные меры жёсткой экономии приведут к сокращению спроса на кредиты, снижению банковской прибыли и ограничат доступ итальянских банков на рынки внешнего финансирования.
Слабые макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, первоначально вызвали спрос на акции ведущих американских компаний на спекуляциях о возможном скором запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3). Ранее глава ФРС Бен Бернанке заявлял о готовности применить дополнительные меры монетарного стимулирования в случае ухудшения ситуации в экономике страны. Однако в ходе торгов инвесторы пересмотрели своё отношение к макроэкономическим данным, придя к выводу, что их ценность в глазах ФРС невелика с точки зрения принятия решений о новых программах QE.
Согласно отчёту Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в мае снизился до -5.8 пункта против 8.5 месяцем ранее, выйдя в отрицательную область впервые с сентября прошлого года. Аналитики ожидали повышения индекса до 10.3 пункта.
Напомним, во вторник ФРБ Нью-Йорка сообщил о росте аналогичного индекса для своего региона в мае до 17.09 пункта против 6.56 в апреле. Оба этих индекса являются опережающими индикаторами общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее. Разнонаправленная майская динамика индексов Филадельфии и Нью-Йорка не позволила сделать однозначных выводов о движении индекса ISM в текущем месяце.
Исследовательская компания Conference Board в четверг сообщила о снижении индекса опережающих экономических индикаторов США в апреле на 0.1% после повышения на 0.3% месяцем ранее. Снижение индекса зафиксировано впервые с сентября прошлого года. Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.1%.
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 мая, не изменилось по сравнению с прошлой неделей и составило 370 тыс. Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 368 тыс. против первоначально объявленных 367 тыс. по итогам предыдущей недели. Вместе с тем, четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 4.75 тыс. до 375.0 тыс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12442.42, потеряв 1.24%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.51% (до 1304.86) и 2.1% (до 2813.69) соответственно.
«Мы находимся в середине заурядной коррекции, в рамках которой рынок, как правило, отступает на 5% - 10% от пиковых значений, - отметил рыночный стратег Lazard Capital Markets Арт Хоган. – К текущему моменту индекс S&P 500 снизился почти на 7% от апрельского максимума».
«Наиболее сильным драйвером недавнего снижения стали наши всеобъемлющие опасения того, что неизбежный выход Греции из зоны евро может спровоцировать отток средств из банков других стран Южной Европы – Испании, Португалии и Испании», - добавил Хоган.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», вырос на 10%, достигнув 5-месячного максимума.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 8.35 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.81 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2702 против 1.2709 вечером в среду, восстановившись с внутридневного минимума 1.2665. Индекс доллара США вырос на 0.2%, обновив 4-месячный максимум.
«Укрепление доллара – в целом не очень хороший фактор для рынков, - заявил Боб Иэккино, основатель компании TraderOutlook.com. – Как трейдер, я жду 1285 пунктов по индексу S&P 500, рассматривая этот уровень как безопасную зону для покупки. Но это не означает, что я открываю короткие позиции, просто сейчас мне не комфортно входить в длинные позиции».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 24 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции банка JPMorgan и производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 4.3% и 4.4% соответственно.
Давление на акции JPMorgan оказали сообщения, что за последние 4 дня убытки банка на рынке деривативов увеличились на 1 млрд долл в дополнение к 2 млрд долл, объявленным на прошлой неделе.
В прошлый четверг, сообщая об убытках в 2 млрд долл, глава JPM Джейми Даймон сказал, что в ближайшие несколько кварталов потери банка могут удвоиться. Однако в последние дни процесс ускорился, поскольку хедж-фонды и другие институциональные инвесторы воспользовались проблемами JPM с тем, чтобы захватить часть его доли на кредитном рынке. В четверг Джейми Даймон сообщил, что объём торговых убытков банка – это волатильная величина, которая может меняться в зависимости от рыночных колебаний. Однако известный банковский аналитик Мередит Уитни в интервью CNBC заявила, что ситуация может стать «намного хуже».
В начале июня в Банковском комитете Сената состоятся слушания о проблемах JPMorgan, которые могут перерасти в обсуждение правил Волкера (ужесточающих регулирование банковского сектора), введение которых, намеченное на 21 июля, может быть отложено из-за множества спорных вопросов и яростного сопротивления банковского лобби. Джейми Даймон согласился принять участие в этом заседании.
К закрытию торгов капитализация Bank of America уменьшилась на 1.8%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.1%.
Снижение акций производителя строительного оборудования Caterpillar было спровоцировано его сообщением о замедлении темпов роста объёмов продаж за последние три месяца. За период с февраля по апрель мировые продажи строительного и горного оборудования производства Caterpillar выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как с января по март и с декабря по февраль темпы роста продаж составили 21% и 18% соответственно.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций циклических компаний, в четверг снизился на 2.3%, индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average – на 3.2%, индекс домостроительного сектора в S&P 500 – на 6%, индекс авиакомпаний Bloomberg U.S. Airlines Index – на 5.6%.
Лучше рынка выглядели акции оператора крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart, подорожавшие на 4.2% после публикации превысившей прогнозы квартальной отчётности.
Акции ритейлера Sears выросли на 3.1% после его сообщения о намерении отделить в самостоятельное подразделение большую часть канадского филиала с тем, чтобы сконцентрироваться на бизнесе в США.
Акции ювелирной компании Tiffany упали на 3.4%, несмотря на её сообщение о повышении квартальных дивидендов на 10% до 0.32 долл на акцию.
Акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard прибавили 0.1% после его сообщения о планируемом сокращении рабочей силы на 8% - 10%, что приведёт к увольнению порядка 32 тыс. сотрудников.
Акции технологической компании Apple подешевели на 2.9%, потеряв более 8% за последний месяц с сопутствующим сокращением рыночной капитализации на 104 млрд долл до 495.7 млрд долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.3%) и Chevron Corp. (+0.04%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.25 долл (-0.3%) до 92.56 долл за барр.
Вместе с тем, цены на золото в четверг выросли более чем на 2%, превысив 1570 долл за т.у. и продемонстрировав лучшую внутридневную динамику с начала текущего года.
После закрытия регулярных торгов, в ходе постторговой сессии акции оператора сети магазинов Gap выросли на 6%, реагируя на позитивную квартальную отчётность компании и повышение прогноза по годовой прибыли.
Крупнейшая социальная сеть Facebook в четверг вечером установила стоимость своих акций в рамках IPO в размере 38 долл за штуку, по верхней границе планируемого диапазона 34 – 38 долл. В ходе IPO будет размещено 421.23 млн обыкновенных акций Facebook на общую сумму 16 млрд долл, из которых 180 млн акций продаёт сама компания, а 241.23 млн - существующие акционеры.
Объём IPO в 421.23 млн акций не включает в себя более чем 63 млн бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать банки-организаторы первичного размещения. С их учётом сумма IPO может составить около 18.4 млрд долл. Исходя из заявленной цены, первоначальная капитализация Facebook составит 104 млрд долл.
Торги акциями Facebook начнутся в пятницу, 18 мая, в 19:00 мск на бирже Nasdaq под тикером «FB».
На пятницу публикаций данных макростатистики США не запланировано. Среди основных событий дня: открытие саммита лидеров стран G-8, представлять Россию на котором будет премьер-министр Дмитрий Медведев из-за отказа от поездки на саммит президента Владимира Путина.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с «В-» до «ССС», мотивируя своё решение возросшими рисками выхода Греции из еврозоны. Краткосрочный кредитный рейтинг страны понижен с «B» до «C».
Агентство заявило, что недавние парламентские выборы в Греции, по итогам которых значительную долю голосов получили партии, выступающие против договорённостей с руководством Европы о сокращении бюджетных расходов, а также провал переговоров о формировании коалиционного правительства свидетельствуют об отсутствии поддержки в греческом обществе кредитного соглашения с ЕС/МВФ, в рамках которого Греции оказывается финансовая помощь.
Напомним, в середине марта Fitch повысило рейтинг Греции с «RD» (ограниченный дефолт) до «В-» после завершения сделки по обмену греческих бондов, принадлежащих частным инвесторам, что позволило сократить внешний долг Греции более чем на 100 млрд евро.
Международный валютный фонд (МВФ) в четверг объявил, что приостанавливает сотрудничество с Грецией до 17 июня - до проведения повторных выборов, поскольку не видит смысла работать с временным правительством. «Мы с нетерпением ждём момента, чтобы наладить контакты с новым правительством, когда оно будет образовано», – сообщил заместитель директора по внешним связям МВФ Дэвид Холи.
Дэвид Холи также заявил, что Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ) следует рассмотреть вопрос о понижении процентных ставок для поддержки европейской экономики, а также о применении дополнительных нестандартных мер в случае необходимости.
«На наш взгляд, у ЕЦБ есть возможность для дальнейшего монетарного смягчения», - сказал Холи, отметив, что инфляция в еврозоне, согласно прогнозам, не будет превышать 2%.
Нестандартные меры ЕЦБ выражаются в проведении программ неограниченного кредитования европейского банковского сектора сроком на три года со ставкой 1% годовых. В ходе двух подобных операций, проведённых в декабре и феврале, ЕЦБ предоставил банкам порядка 1 трлн евро. На некоторое время эти программы ослабили напряжённость на мировых финансовых рынках и способствовали восстановлению спроса на долговые обязательства проблемных европейских стран.
Министр экономики, финансов и внешней торговли Франции Пьер Московичи в четверг заявил, что его страна не будет ратифицировать Фискальный пакт ЕС, подписанный 2 марта 2012 года тогдашним президентом Франции Николя Саркози и главами ещё 24 стран ЕС (две страны – Чехия и Великобритания отказались от подписания документа). Этот пакт предусматривает ужесточение финансовой дисциплины в ЕС, включая ограничение дефицита госбюджета на уровне 0.5% от ВВП и штрафные санкции за его превышение в размере до 0.1% от ВВП. Страны, чей госдолг превышает 60% ВВП, а это 24 из 27 членов ЕС на сегодня, обязуются снижать его, как минимум, на 5% в год.
Для того, чтобы пакт вступил в действие, его должны подписать по меньшей мере 12 стран ЕС. На сегодняшний день это сделала только Португалия. Ирландия 31 мая проведет общенациональный референдум о присоединении к пакту. Многие ирландские политики говорят, что этот референдум станет голосованием о членстве в еврозоне.
Франция отказалась подерживать Фискальный пакт в нынешнем виде после того, как президентом страны стал Франсуа Олланд, пообещавший в ходе предвыборной кампании переориентировать фискальную политику на стимулирование экономического роста вместо применения мер жёсткой экономии.
«Мы твёрдо стоим на позициях того, что пакт в его существующем виде не может быть ратифицирован», - сказал глава французского Минфина, отметив, что в документ должны быть внесены пункты, предусматривающие поддержку восстановления европейской экономики.
Глава ЦБ Германии Йенс Вайдманн в ответ на заявления Пьера Московичи назвал попытки пересмотра пакта «опасными» и подчеркнул, что «европейские обычаи подразумевают соблюдение договорных обязательств».
Испанские СМИ в четверг днём сообщили об оттоке 1 млрд евро клиентских средств с депозитов четвёртого по величине в Испании банка Bankia, национализированного властями на прошлой неделе. В ходе торгов на мадридской бирже акции Bankia упали на 30%, после чего торги ими были приостановлены. С возобновлением торгов акции банка наполовину компенсировали потери после того, как представитель правительства опроверг слухи о бегстве клиентов из Bankia.
После закрытия торгов в Нью-Йорке рейтинговое агентство Moody`s сообщило о понижении на одну-три ступени долгосрочных кредитных рейтингов 16-ти испанских банков, включая Banco Santander SA, Banco Espanol de Credito, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Caixabank и Ceca. Агентство мотивировало своё решение ухудшающейся операционной средой в условиях повторной рецессии в Испании, отметив неблагоприятные последствия для банков, связанные со снижением кредитоспособности Испании и резким ухудшением качества активов. Moody`s присвоило «негативный» прогноз рейтингам 10 банков и сообщило, что рейтинги ещё 7 банков остаются на пересмотре с возможным дальнейшим понижением.
Слухи о предстоящих рейтинговых действиях Moody`s появились ещё днём, поэтому заявление агентства не оказало существенного влияния на котировки финансовых инструментов, отыгравших эту новость заранее.
Ранее на этой неделе агентство Moody`s понизило кредитные рейтинги 26 итальянских банков, заявив, что рецессия в Италии и правительственные меры жёсткой экономии приведут к сокращению спроса на кредиты, снижению банковской прибыли и ограничат доступ итальянских банков на рынки внешнего финансирования.
Слабые макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, первоначально вызвали спрос на акции ведущих американских компаний на спекуляциях о возможном скором запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3). Ранее глава ФРС Бен Бернанке заявлял о готовности применить дополнительные меры монетарного стимулирования в случае ухудшения ситуации в экономике страны. Однако в ходе торгов инвесторы пересмотрели своё отношение к макроэкономическим данным, придя к выводу, что их ценность в глазах ФРС невелика с точки зрения принятия решений о новых программах QE.
Согласно отчёту Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в мае снизился до -5.8 пункта против 8.5 месяцем ранее, выйдя в отрицательную область впервые с сентября прошлого года. Аналитики ожидали повышения индекса до 10.3 пункта.
Напомним, во вторник ФРБ Нью-Йорка сообщил о росте аналогичного индекса для своего региона в мае до 17.09 пункта против 6.56 в апреле. Оба этих индекса являются опережающими индикаторами общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее. Разнонаправленная майская динамика индексов Филадельфии и Нью-Йорка не позволила сделать однозначных выводов о движении индекса ISM в текущем месяце.
Исследовательская компания Conference Board в четверг сообщила о снижении индекса опережающих экономических индикаторов США в апреле на 0.1% после повышения на 0.3% месяцем ранее. Снижение индекса зафиксировано впервые с сентября прошлого года. Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.1%.
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 мая, не изменилось по сравнению с прошлой неделей и составило 370 тыс. Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 368 тыс. против первоначально объявленных 367 тыс. по итогам предыдущей недели. Вместе с тем, четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 4.75 тыс. до 375.0 тыс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12442.42, потеряв 1.24%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.51% (до 1304.86) и 2.1% (до 2813.69) соответственно.
«Мы находимся в середине заурядной коррекции, в рамках которой рынок, как правило, отступает на 5% - 10% от пиковых значений, - отметил рыночный стратег Lazard Capital Markets Арт Хоган. – К текущему моменту индекс S&P 500 снизился почти на 7% от апрельского максимума».
«Наиболее сильным драйвером недавнего снижения стали наши всеобъемлющие опасения того, что неизбежный выход Греции из зоны евро может спровоцировать отток средств из банков других стран Южной Европы – Испании, Португалии и Испании», - добавил Хоган.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», вырос на 10%, достигнув 5-месячного максимума.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 8.35 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.81 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2702 против 1.2709 вечером в среду, восстановившись с внутридневного минимума 1.2665. Индекс доллара США вырос на 0.2%, обновив 4-месячный максимум.
«Укрепление доллара – в целом не очень хороший фактор для рынков, - заявил Боб Иэккино, основатель компании TraderOutlook.com. – Как трейдер, я жду 1285 пунктов по индексу S&P 500, рассматривая этот уровень как безопасную зону для покупки. Но это не означает, что я открываю короткие позиции, просто сейчас мне не комфортно входить в длинные позиции».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 24 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции банка JPMorgan и производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 4.3% и 4.4% соответственно.
Давление на акции JPMorgan оказали сообщения, что за последние 4 дня убытки банка на рынке деривативов увеличились на 1 млрд долл в дополнение к 2 млрд долл, объявленным на прошлой неделе.
В прошлый четверг, сообщая об убытках в 2 млрд долл, глава JPM Джейми Даймон сказал, что в ближайшие несколько кварталов потери банка могут удвоиться. Однако в последние дни процесс ускорился, поскольку хедж-фонды и другие институциональные инвесторы воспользовались проблемами JPM с тем, чтобы захватить часть его доли на кредитном рынке. В четверг Джейми Даймон сообщил, что объём торговых убытков банка – это волатильная величина, которая может меняться в зависимости от рыночных колебаний. Однако известный банковский аналитик Мередит Уитни в интервью CNBC заявила, что ситуация может стать «намного хуже».
В начале июня в Банковском комитете Сената состоятся слушания о проблемах JPMorgan, которые могут перерасти в обсуждение правил Волкера (ужесточающих регулирование банковского сектора), введение которых, намеченное на 21 июля, может быть отложено из-за множества спорных вопросов и яростного сопротивления банковского лобби. Джейми Даймон согласился принять участие в этом заседании.
К закрытию торгов капитализация Bank of America уменьшилась на 1.8%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.1%.
Снижение акций производителя строительного оборудования Caterpillar было спровоцировано его сообщением о замедлении темпов роста объёмов продаж за последние три месяца. За период с февраля по апрель мировые продажи строительного и горного оборудования производства Caterpillar выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как с января по март и с декабря по февраль темпы роста продаж составили 21% и 18% соответственно.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций циклических компаний, в четверг снизился на 2.3%, индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average – на 3.2%, индекс домостроительного сектора в S&P 500 – на 6%, индекс авиакомпаний Bloomberg U.S. Airlines Index – на 5.6%.
Лучше рынка выглядели акции оператора крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart, подорожавшие на 4.2% после публикации превысившей прогнозы квартальной отчётности.
Акции ритейлера Sears выросли на 3.1% после его сообщения о намерении отделить в самостоятельное подразделение большую часть канадского филиала с тем, чтобы сконцентрироваться на бизнесе в США.
Акции ювелирной компании Tiffany упали на 3.4%, несмотря на её сообщение о повышении квартальных дивидендов на 10% до 0.32 долл на акцию.
Акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard прибавили 0.1% после его сообщения о планируемом сокращении рабочей силы на 8% - 10%, что приведёт к увольнению порядка 32 тыс. сотрудников.
Акции технологической компании Apple подешевели на 2.9%, потеряв более 8% за последний месяц с сопутствующим сокращением рыночной капитализации на 104 млрд долл до 495.7 млрд долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.3%) и Chevron Corp. (+0.04%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.25 долл (-0.3%) до 92.56 долл за барр.
Вместе с тем, цены на золото в четверг выросли более чем на 2%, превысив 1570 долл за т.у. и продемонстрировав лучшую внутридневную динамику с начала текущего года.
После закрытия регулярных торгов, в ходе постторговой сессии акции оператора сети магазинов Gap выросли на 6%, реагируя на позитивную квартальную отчётность компании и повышение прогноза по годовой прибыли.
Крупнейшая социальная сеть Facebook в четверг вечером установила стоимость своих акций в рамках IPO в размере 38 долл за штуку, по верхней границе планируемого диапазона 34 – 38 долл. В ходе IPO будет размещено 421.23 млн обыкновенных акций Facebook на общую сумму 16 млрд долл, из которых 180 млн акций продаёт сама компания, а 241.23 млн - существующие акционеры.
Объём IPO в 421.23 млн акций не включает в себя более чем 63 млн бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать банки-организаторы первичного размещения. С их учётом сумма IPO может составить около 18.4 млрд долл. Исходя из заявленной цены, первоначальная капитализация Facebook составит 104 млрд долл.
Торги акциями Facebook начнутся в пятницу, 18 мая, в 19:00 мск на бирже Nasdaq под тикером «FB».
На пятницу публикаций данных макростатистики США не запланировано. Среди основных событий дня: открытие саммита лидеров стран G-8, представлять Россию на котором будет премьер-министр Дмитрий Медведев из-за отказа от поездки на саммит президента Владимира Путина.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу