28 мая 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,22%, а индекс РТС почти не изменил своего значения.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки Распадской (+6,13%) и бумаги ОГК-3 (+5,72%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,87%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-3,87%) и бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,51%). Акции Роснефти снизились на 2,43%, а обыкновенные акции Сбербанка потеряли 1,93%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в июле на торгах в пятницу выросла на 39 центов до уровня $91,04 за баррель. Поддержку котировкам оказывали завершившиеся безрезультатно переговоры Ирана с рядом стран касательно своей ядерной программы. Кроме того, стало известно, что Иран возобновил обогащение урана.
С утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавляют в стоимости 0,92%, торгуясь на уровне $91,69 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,61%, торгуясь на уровне $107,48 за баррель. С технической точки зрения поддержку ценам оказывают пробитые на прошлой неделе значения $90,7 и $106,6 соответственно, выше которых котировки стараются закрепиться теперь.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,6%, но при этом S&P500 удалось остаться выше 200-дневной скользящей средней – уровня 1310 пунктов, что является положительным для «быков» сигналом. Продажи были обеспечены сохранением опасений касательно долгового кризиса Европы, которые подогрелись новостями о сложностях с финансированием у региональных властей Испании, а также официальном запросе проблемного кредитора Bankia государственной помощи в размере 19 млрд евро.
При этом поддержку настроениям оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по индексу настроения потребителей Университета Мичиган в мае, который вырос с 76,4 до 79,3 пункта (ожид. 77,8 п.). Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,25%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,9%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов идет вверх. Положительное влияние на рынки оказывают новости о том, что по итогам всех проведенных на данный момент предвыборных опросов в Греции лидирует партия, выступающая за меры жесткой экономии, что значительно повышает шансы страны остаться в зоне евро. При этом сдерживающим рост фактором сегодня выступают данные о падении прибылей промышленных компаний Китая в апреле.
События дня
США: рынки закрыты в связи с Днем памяти.
Европа: ряд рынков закрыт, публикации важных макроэкономических данных не ожидается.
Россия: отчетность Лукойла за 1 кв 2012 года по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы пребывал в достаточно узком диапазоне значений, ограниченном отметками 1280-1290 пунктов, при этом индикатор начал выход из зоны перепроданности, а его ближайшими целями при благоприятном внешнем фоне могут выступить уровни 1300-1320 пунктов. Аналогичными отметками для индекса РТС являются значения 1300-1330 пунктов. Силы «медведей» на нашем рынке по-прежнему высоки, однако, «быки» не оставляют попыток отыграть свои позиции при каждом благоприятном сигнале и снять перепроданность с рынка, вынуждая игроков на снижение по крайней мере на время уступать лидирующие позиции.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских индексов на положительную территорию, которые, как и остальные рынки, поддержат новости из Греции. В течение дня, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных как из Европы, так и из США, нельзя исключать отступления наших индикаторов от максимальных отметок и переход к боковому движению, однако, если каких-либо разочаровывающих новостей не поступит, у «быков» будут все шансы завершить понедельник с прибылью. Неделя в целом будет интересной с точки зрения статистики из-за рубежа, однако, сегодня в США выходной, а публикация наиболее важных данных назначена на четверг и пятницу.
К 13:11 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,33%, а индекс РТС прибавляет 1,32%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК СК (+3,87%) и котировки Распадской (+3,69%). Акции Холдинга МРСК увеличиваются на 2,75%, Северстали дорожают на 1,92%, а МТС на 2,29%. Лидерами падения являются бумаги ОГК-3 (-2,16%) и акции Камаза (-3,04%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,75%) – акции стремятся восстановить свои позиции после череды потерь и их способность продолжить отскок во многом будет зависеть от того, удастся ли им закрепиться выше значения 1,74 руб. В этом случае можно ожидать продолжения восходящего движения как минимум в район 1,92-1,98 руб, чему не противоречат показания дневного графика. Гистограмма MACD и индекс RSI сформировали «бычью» дивергенцию с ценами, а сила нисходящего движения уменьшается. Неспособность бумаг удержать уровень 1,74 руб, однако, будет говорить о преждевременности открытия «длинных» позиций и высоких рисках возобновления снижения.
Поддержки 1,74 1,675 1,595
Сопротивления 1,80 1,86 1,92
Северсталь (+1,92%) – акции сегодня тестировали среднюю полосу Боллинжера дневного графика (367,5 руб), от способности удержаться выше которой будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление выше данного значения будет говорить о высокой вероятности роста в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера дневного графика, расположенных в район 387-400 руб. Отскок от сопротивления 367,5 руб, напротив, укажет на риски возвращения бумаг ближе к нижней полосе Боллинжера и уровню 340 руб.
Поддержки 361,5 355,8 349,5
Сопротивления 367,5 375,3 380,5
МТС (+2,29%) – акции уверенно идут вверх и сегодня преодолели линии «долгих» скользящих средних и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (219-223 руб), что в случае способности устоять выше служило бы для «быков» положительным сигналом. При таком сценарии можно ожидать возвращения бумаг к годовым максимумам, в район 240 руб, чему в целом противоречат технические индикаторы. Разворотным сигналом служило бы падение котировок ниже отметки 219 руб.
Поддержки 222 219 218,5
Сопротивления 225,5 228 231,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,32%) – акции продолжают начатое в конце прошлой недели восстановление своих позиций и торгуются у 9-дневной скользящей средней дневного графика (144,5 руб). Преодоление данного значения позволило бы рассчитывать на продолжение восходящего движения в район 21-дневной скользящей средней (151,5 руб), однако, до закрепления выше 144,5 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности возобновления падения.
Поддержки 142,5 138,8 134,2
Сопротивления 145,5 148,5 150
Лукойл (+1,87%) – акции торгуются у линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (1645-1680 руб). В случае способности удержаться выше 1645 руб и преодолеть отметку 1680 руб можно ожидать ускорения темпов восходящего движения бумаг с перспективой роста как минимум к 1700-1730 руб, однако, «быкам» стоит сохранять осторожность – значение 1680 руб, у которого расположена также средняя полоса Боллинжера дневного графика, может оказаться слишком значимым препятствием.
Поддержки 1650 1630 1610
Сопротивления 1680 1700 1730
ГМК «Норильский никель» (+0,88%) – акции преодолели нижнюю границу «боковика» 4850-5120 руб и, соответственно, имеют высокие шансы продолжить нисходящее движение к ближайшей поддержке 4690 руб. Торговля бумагами в последние дни проходит достаточно вяло, а в случае способности котировок вернуться к отметке 4850 руб потенциал краткосрочного движения может ограничиться уровнями 5000-5150 руб.
Поддержки 4690 4570 4350
Сопротивления 4850 5000 5120
Роснефть (+1,1%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (196,3-199,6 руб), до закрепления выше которых потенциал восходящего движения бумаг внутри дня является достаточно ограниченным. Преодоление данных значений может привести к отскоку в район 206-209 руб, однако, говорить об этом пока преждевременно, а риски игры наверх высоки.
Поддержки 191,5 188,5 185,3
Сопротивления 194,5 199 202
РусГидро (+0,72%) – акции после способности по итогам пятницы закрепиться выше 0,770 руб в начале сегодняшнего дня стремились к отметке 0,80 руб, при преодолении которой следующей целью движения может выступить уровень 0,814 руб (EMA9 дневного графика). Открытие «длинных» позиций по-прежнему является достаточно рискованным и поэтому игрокам на повышение при благоприятном внешнем фоне стоит действовать в зависимости от способности бумаг преодолеть ближайшие сопротивления.
Поддержки 0,770 0,755 0,730
Сопротивления 0,800 0,822 0,850
Сбербанк ао (+1,01%) – акции сегодня стремятся к восстановлению утерянных значений, однако, рост пока нельзя назвать уверенным, а бумаги по-прежнему торгуются ниже линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (82-85,5 руб). На данный момент в случае сохранения благоприятного внешнего фона игроки на повышение могут рассчитывать на движение в район данных отметок, у которых, однако, существует риск разворота в обратном направлении.
Поддержки 80 78,7 77,9
Сопротивления 81 82,2 83,5
Сбербанк ап (+1,15%) – акции восстанавливают свои позиции и стремятся в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (60,9-64,2 руб), на движение к которым «быки» могут рассчитывать при сохранении благоприятного внешнего фона. Игрокам стоит обращать внимание на способность бумаг закрепиться выше пройденных сопротивлений, что покажет, насколько «быки» сильны, чтобы продолжить коррекционный отскок от минимумов.
Поддержки 59,2 58,1 57
Сопротивления 60,6 62,3 63,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки Распадской (+6,13%) и бумаги ОГК-3 (+5,72%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,87%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-3,87%) и бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,51%). Акции Роснефти снизились на 2,43%, а обыкновенные акции Сбербанка потеряли 1,93%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в июле на торгах в пятницу выросла на 39 центов до уровня $91,04 за баррель. Поддержку котировкам оказывали завершившиеся безрезультатно переговоры Ирана с рядом стран касательно своей ядерной программы. Кроме того, стало известно, что Иран возобновил обогащение урана.
С утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавляют в стоимости 0,92%, торгуясь на уровне $91,69 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,61%, торгуясь на уровне $107,48 за баррель. С технической точки зрения поддержку ценам оказывают пробитые на прошлой неделе значения $90,7 и $106,6 соответственно, выше которых котировки стараются закрепиться теперь.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,6%, но при этом S&P500 удалось остаться выше 200-дневной скользящей средней – уровня 1310 пунктов, что является положительным для «быков» сигналом. Продажи были обеспечены сохранением опасений касательно долгового кризиса Европы, которые подогрелись новостями о сложностях с финансированием у региональных властей Испании, а также официальном запросе проблемного кредитора Bankia государственной помощи в размере 19 млрд евро.
При этом поддержку настроениям оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по индексу настроения потребителей Университета Мичиган в мае, который вырос с 76,4 до 79,3 пункта (ожид. 77,8 п.). Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,25%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,9%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов идет вверх. Положительное влияние на рынки оказывают новости о том, что по итогам всех проведенных на данный момент предвыборных опросов в Греции лидирует партия, выступающая за меры жесткой экономии, что значительно повышает шансы страны остаться в зоне евро. При этом сдерживающим рост фактором сегодня выступают данные о падении прибылей промышленных компаний Китая в апреле.
События дня
США: рынки закрыты в связи с Днем памяти.
Европа: ряд рынков закрыт, публикации важных макроэкономических данных не ожидается.
Россия: отчетность Лукойла за 1 кв 2012 года по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы пребывал в достаточно узком диапазоне значений, ограниченном отметками 1280-1290 пунктов, при этом индикатор начал выход из зоны перепроданности, а его ближайшими целями при благоприятном внешнем фоне могут выступить уровни 1300-1320 пунктов. Аналогичными отметками для индекса РТС являются значения 1300-1330 пунктов. Силы «медведей» на нашем рынке по-прежнему высоки, однако, «быки» не оставляют попыток отыграть свои позиции при каждом благоприятном сигнале и снять перепроданность с рынка, вынуждая игроков на снижение по крайней мере на время уступать лидирующие позиции.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских индексов на положительную территорию, которые, как и остальные рынки, поддержат новости из Греции. В течение дня, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных как из Европы, так и из США, нельзя исключать отступления наших индикаторов от максимальных отметок и переход к боковому движению, однако, если каких-либо разочаровывающих новостей не поступит, у «быков» будут все шансы завершить понедельник с прибылью. Неделя в целом будет интересной с точки зрения статистики из-за рубежа, однако, сегодня в США выходной, а публикация наиболее важных данных назначена на четверг и пятницу.
К 13:11 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,33%, а индекс РТС прибавляет 1,32%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК СК (+3,87%) и котировки Распадской (+3,69%). Акции Холдинга МРСК увеличиваются на 2,75%, Северстали дорожают на 1,92%, а МТС на 2,29%. Лидерами падения являются бумаги ОГК-3 (-2,16%) и акции Камаза (-3,04%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,75%) – акции стремятся восстановить свои позиции после череды потерь и их способность продолжить отскок во многом будет зависеть от того, удастся ли им закрепиться выше значения 1,74 руб. В этом случае можно ожидать продолжения восходящего движения как минимум в район 1,92-1,98 руб, чему не противоречат показания дневного графика. Гистограмма MACD и индекс RSI сформировали «бычью» дивергенцию с ценами, а сила нисходящего движения уменьшается. Неспособность бумаг удержать уровень 1,74 руб, однако, будет говорить о преждевременности открытия «длинных» позиций и высоких рисках возобновления снижения.
Поддержки 1,74 1,675 1,595
Сопротивления 1,80 1,86 1,92
Северсталь (+1,92%) – акции сегодня тестировали среднюю полосу Боллинжера дневного графика (367,5 руб), от способности удержаться выше которой будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление выше данного значения будет говорить о высокой вероятности роста в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера дневного графика, расположенных в район 387-400 руб. Отскок от сопротивления 367,5 руб, напротив, укажет на риски возвращения бумаг ближе к нижней полосе Боллинжера и уровню 340 руб.
Поддержки 361,5 355,8 349,5
Сопротивления 367,5 375,3 380,5
МТС (+2,29%) – акции уверенно идут вверх и сегодня преодолели линии «долгих» скользящих средних и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (219-223 руб), что в случае способности устоять выше служило бы для «быков» положительным сигналом. При таком сценарии можно ожидать возвращения бумаг к годовым максимумам, в район 240 руб, чему в целом противоречат технические индикаторы. Разворотным сигналом служило бы падение котировок ниже отметки 219 руб.
Поддержки 222 219 218,5
Сопротивления 225,5 228 231,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,32%) – акции продолжают начатое в конце прошлой недели восстановление своих позиций и торгуются у 9-дневной скользящей средней дневного графика (144,5 руб). Преодоление данного значения позволило бы рассчитывать на продолжение восходящего движения в район 21-дневной скользящей средней (151,5 руб), однако, до закрепления выше 144,5 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности возобновления падения.
Поддержки 142,5 138,8 134,2
Сопротивления 145,5 148,5 150
Лукойл (+1,87%) – акции торгуются у линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (1645-1680 руб). В случае способности удержаться выше 1645 руб и преодолеть отметку 1680 руб можно ожидать ускорения темпов восходящего движения бумаг с перспективой роста как минимум к 1700-1730 руб, однако, «быкам» стоит сохранять осторожность – значение 1680 руб, у которого расположена также средняя полоса Боллинжера дневного графика, может оказаться слишком значимым препятствием.
Поддержки 1650 1630 1610
Сопротивления 1680 1700 1730
ГМК «Норильский никель» (+0,88%) – акции преодолели нижнюю границу «боковика» 4850-5120 руб и, соответственно, имеют высокие шансы продолжить нисходящее движение к ближайшей поддержке 4690 руб. Торговля бумагами в последние дни проходит достаточно вяло, а в случае способности котировок вернуться к отметке 4850 руб потенциал краткосрочного движения может ограничиться уровнями 5000-5150 руб.
Поддержки 4690 4570 4350
Сопротивления 4850 5000 5120
Роснефть (+1,1%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (196,3-199,6 руб), до закрепления выше которых потенциал восходящего движения бумаг внутри дня является достаточно ограниченным. Преодоление данных значений может привести к отскоку в район 206-209 руб, однако, говорить об этом пока преждевременно, а риски игры наверх высоки.
Поддержки 191,5 188,5 185,3
Сопротивления 194,5 199 202
РусГидро (+0,72%) – акции после способности по итогам пятницы закрепиться выше 0,770 руб в начале сегодняшнего дня стремились к отметке 0,80 руб, при преодолении которой следующей целью движения может выступить уровень 0,814 руб (EMA9 дневного графика). Открытие «длинных» позиций по-прежнему является достаточно рискованным и поэтому игрокам на повышение при благоприятном внешнем фоне стоит действовать в зависимости от способности бумаг преодолеть ближайшие сопротивления.
Поддержки 0,770 0,755 0,730
Сопротивления 0,800 0,822 0,850
Сбербанк ао (+1,01%) – акции сегодня стремятся к восстановлению утерянных значений, однако, рост пока нельзя назвать уверенным, а бумаги по-прежнему торгуются ниже линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (82-85,5 руб). На данный момент в случае сохранения благоприятного внешнего фона игроки на повышение могут рассчитывать на движение в район данных отметок, у которых, однако, существует риск разворота в обратном направлении.
Поддержки 80 78,7 77,9
Сопротивления 81 82,2 83,5
Сбербанк ап (+1,15%) – акции восстанавливают свои позиции и стремятся в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (60,9-64,2 руб), на движение к которым «быки» могут рассчитывать при сохранении благоприятного внешнего фона. Игрокам стоит обращать внимание на способность бумаг закрепиться выше пройденных сопротивлений, что покажет, насколько «быки» сильны, чтобы продолжить коррекционный отскок от минимумов.
Поддержки 59,2 58,1 57
Сопротивления 60,6 62,3 63,5
/Компиляция. 28 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу