В понедельник, 4 июня, единая валюта на открытии торгов в Европе пытается восстановить позиции, чему способствуют заявления чиновников, сделанные в минувшие выходные.
Немцы сократят дефицит
Благодаря хорошему экономическому положению ФРГ может достичь целевого показателя сокращения дефицита бюджета на два года раньше изначально запланированного срока. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, освещая вопрос бюджета на 2013г. Она подтвердила ранее (в марте) озвученные инициативы, согласно которым правительство страны сможет достичь структурного дефицита бюджета на уровне 0,35% ВВП уже к 2014г., хотя до этого планировалось, что целевой показатель будет достигнут только к 2016г., передает Reuters.
Напомним, 21 марта 2012г. кабинет министров Германии согласовал программу бюджетной консолидации на 2013г. и скорректировал бюджетные планы до 2016г. Программа немецкого правительства предусматривает, что дефицит бюджета будет планомерно сокращаться: страна рассчитывает, что объем чистых заимствований в 2013г. не превысит 19,6 млрд евро (что на 5 млрд евро меньше изначально запланированного объема), а в 2016г. составит лишь 1,1 млрд евро.
Более амбициозных целевых показателей сокращения дефицита бюджета немецкое правительство намерено добиться в том числе за счет урезания социальных расходов и более низких процентных расходов. Кроме того, достижению целевых показателей будут способствовать более оптимистичные прогнозы темпов роста немецкой экономики. Окончательные бюджетные планы будут согласованы лишь в ноябре 2012г., когда появятся финальные данные о доходах немецкого бюджета на 2013г.
Оптимизм стоит поумерить
К вопросу о дополнительном стимулировании европейской экономики необходимо подойти с большим реализмом, полагает глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер. По его словам, ожидания, которые возлагают на данный проект сторонники инициативы, в частности новый президент Франции Франсуа Олланд, слишком высоки с учетом реального положения вещей и возможности его реализации. Как полагает В.Хойер, при этом европейским политикам свойственно переоценивать роль ЕИБ в этом вопросе, передает немецкая радиостанция Deutschlandfunk.
По словам В.Хойера, ЕИБ рассматривается как единственное средство от всех болезней во многом потому, что европейские политики не способны договориться между собой о других опциях. Однако Европейский инвестиционный банк, по мнению его главы, может быть лишь подспорьем в решении долговых проблем. В рамках инициатив по стимуляции роста европейской экономики планируется, что капитал ЕИБ будет пополнен за счет взносов государств региона на 10 млрд евро, после чего банк сможет выдавать новые кредиты в размере 60 млрд евро.
Как отметил В.Хойер, не следует рассматривать этот свежий капитал исключительно как средство спасения периферийных экономик еврозоны или как источник финансирования Испании, которая пытается справиться с проблемами в банковском секторе. ЕИБ будет финансировать лишь экономически целесообразные проекты, заключил В.Хойер.
Вопрос роста экономик стран еврозоны по-прежнему стоит остро. Экономический рост - это именно то, чего не хватает государствам Европы для нормального функционирования, и его стимулирование должно стать главной целью всех правительств региона. Однако пока все внимание политиков сосредоточено на решении долговых проблем. То есть власти борются с симптомами болезни, а не с ее причинами. Пока дело обстоит таким образом, кризис в еврозоне не закончится.
Евро тонет на высказываниях Дж.Сороса
В понедельник, 4 июня, на 8:30 мск евро был оценен рынком в 1,24 долл. Участники торгов вновь распродают европейскую валюту на фоне громких заявлений крупных финансистов и политиков.
Дж.Сорос дал еврозоне три месяца на спасение
У Европы осталось не более трех месяцев для спасения единой валюты. Такое мнение высказал американский инвестор-миллиардер Джордж Сорос, его слова приводит France24. Свой прогноз финансист сделал в рамках речи о нестабильности на финансовых рынках, которая в совокупности с кризисными последствиями очень болезненно отзывается на единой европейской валюте.
"Моя точка зрения сводится к тому, что власти ЕС имеют временное окно сроком в три месяца. За этот период они могут исправить свои ошибки и пересмотреть политику", - заявил Дж.Сорос, находясь на экономическом фестивале в итальянском Тренте. Как он пояснил позже, под "властями" подразумевались правительство Германии и руководство Бундесбанка. "Во время кризиса кредиторы занимают место у руля, без Германии и ее поддержки здесь ничего нельзя решить", - добавил Дж.Сорос.
По его оценкам, к осени Германия исчерпает свой запас прочности, а канцлер Ангела Меркель не получит поддержки со стороны граждан страны в отношении тех мер, которые Германия принимает для спасения своих союзников. Именно поэтому отведенный Европе срок истекает в течение трех месяцев.
"Власти европейских стран до сих пор не понимают причину своего кризиса. Они считают, что это бюджетная проблема, в то время как это больше проблема банковского сектора и конкурентоспособности производства", - поделился своими соображениями Дж.Сорос.
Знаменитый инвестор затронул и тему выхода Греции из еврозоны. "Граждане Греции находятся в неприятном ожидании ее возможного выхода. Это, скорее всего, произойдет, если большинство вновь получит коалиция, стремящаяся отказаться от ранее принятых соглашений", - отметил финансист.
США нужен союзник
Тем временем высказывания другой видной политической персоны имели целью поддержать евро. США нуждаются в экономически сильной и работающей на максимальных оборотах Европе. Такое мнение выразила глава американской внешней политики Хиллари Клинтон на конференции в Стокгольме, ее слова передает Associated Press. По мнению госсекретаря, подобное положение вещей позволит Соединенным Штатам окончательно выйти из кризиса и восстановить собственную экономику.
Х.Клинтон подчеркнула, что США продолжают всячески оказывать помощь европейским партнерам, в первую очередь 17 странам еврозоны. Эта помощь направлена прежде всего на усиление конкурентоспособности производителей Европы на рынках, а также на решение иных проблем. Вместе с тем Х.Клинтон отметила, что в конечном итоге выбор путей развития региона остается за ее коллегами из Старого Света.
В свете этого американские экономисты отмечают, что ранее главам стран еврозоны приходилось "затягивать пояса", прибегая к непопулярным мерам жесткой бюджетной экономии, но сейчас прослеживается другая тенденция. В частности, предлагается взять за основу новую политику, которая будет стимулировать экономический рост и позволит справиться с безработицей.
Заявления Дж.Сороса были восприняты рынком настороженно, хотя в целом он не сказал ничего нового: инвесторы и без того знают, что Европа стоит на грани распада. При этом скоро тональность риторики вполне может резко поменяться: если раньше звучали возгласы о том, почему бы Греции не выйти из зоны евро, то уже в ближайшее время рынки могут услышать: "А не покинуть ли Германии еврозону?" До этого осталось не так много времени, ведь терпение политиков уже на исходе. На этом фоне у евро только один путь - вниз.
В июне доллар может вернуться к отметке 32 руб.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 5 июня 2012г., составил 34,0395 руб./долл. Этот показатель на 30 коп. выше курса доллара, установленного Центральным банком в пятницу.
Курс европейской валюты 5 июня повысился относительно предыдущего официального курса евро ЦБ РФ на 50 коп., до отметки 42,18 руб. Официальный курс евро на 5 июня может быть установлен Банком России вблизи этой отметки.
По состоянию на 11:30 мск бивалютная корзина (0,55 долл. и 0,45 евро) на ММВБ остановилась на отметке 37,6713 руб.
Центробанк РФ продолжит действовать в рамках ранее объявленных правил плавающего валютного коридора. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания по ситуации на мировых финансовых рынках, которое в субботу, 2 июня, провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Отметим, что границы коридора бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) составляют 32,15-38,15 руб.
Глава Банка России Сергей Игнатьев сообщил на встрече, что ситуация на валютном рынке России очень непростая, но вполне объяснимая. Основная причина происходящего - обострение экономического кризиса в Европе и связанное с этим резкое падение цен на мировых рынках на сырье, и в том числе на нефть, а также ожидание ухудшения платежного баланса России и связанное с этим падение курса рубля по отношению к иностранной валюте.
По словам С.Игнатьева, ЦБ РФ проводит валютные интервенции. "Мы действуем в соответствии с установленными правилами действия механизма плавающего валютного коридора. И сейчас мы проводим валютные интервенции, потому что стоимость бивалютной корзины приблизилась к верхней границе этого коридора, то есть попала в ту зону, где мы уже активно проводим валютные интервенции. Накануне мы продали 200 млн долл. и в общем-то ситуация под контролем", - сказал глава ЦБ.
При этом он добавил, что если цена на нефть прекратит падение, то, скорее всего, рубль укрепится уже в ближайшие дни. "Если же цена на нефть продолжит свое падение, то, возможно (но не обязательно), рубль будет ослабевать, но гораздо меньшими темпами, чем это происходило в последнее время. Почему? Потому что мы гораздо более активно будем применять валютные интервенции, опять же в соответствии с теми же правилами, которые установлены для механизма плавающего валютного коридора", - отметил С.Игнатьев.
В свою очередь Д.Медведев, говоря о текущих проблемах мирового финансового рынка, подчеркнул: "Наша задача остается прежней: спокойно отслеживать все процессы, которые есть, в необходимых случаях корректировать те или иные пропорции, которые существуют в нашей финансовой системе, руководствуясь прежде всего теми подходами, которые мы выработали в период мирового финансового кризиса и впоследствии".
Накануне С.Игнатьев сообщил, что Центробанк предпринимает все необходимые действия для поддержания курса национальной валюты. Он отметил, что рынки ожидают ухудшения ситуации в реальном секторе экономики еврозоны, соответственно, снижается спрос на товары и услуги, в том числе и на сырьевые товары. "Текущий счет платежного баланса России ухудшается. Соответственно, рубль должен слабеть", - сказал С.Игнатьев, добавив, что валютный коридор в РФ плавающий и сейчас его значение ближе к верхней границе.
Аналитик Промсвязьбанка Антон Захаров отмечает, что российская валюта продолжает в паре с долларом торговаться в районе важных уровней сопротивления (34,23 руб.), которые, по его оценке, вряд ли будут пройдены в этом месяце, если, конечно, европейский кризис значительно не усилится. "Заметим, что на прошлой неделе завершился наш трехмесячный прогноз на пару доллар/рубль, который предполагал ее рост в течение обозначенного периода до 32,90 руб. С учетом сложившихся условий, а также в рамках возможного улучшения внешнего фона, в июне пара может вернуться к 32 руб. В то же время с технической точки зрения важными уровнями поддержки для пары доллар/рубль на сегодняшний день станут отметки 33,32 и 33,13 руб., а сопротивлениями выступят уровни 33,95 и 34,20 руб. Ко всему прочему отдельно выделим начавшийся 3 июня саммит Россия-ЕС, который проходит в Санкт-Петербурге и продлится несколько дней. В нем примет участие и президент РФ В.Путин. Не исключаем появления важных новостей с саммита, способных локально повлиять на расстановку сил на валютном рынке", - заключил А.Захаров.
Банк Японии внимательно следит за влиянием роста иены на экономику
Центробанк Японии внимательно следит за последствиями, которые недавний рост курса иены может оказать на японскую экономику и деловые настроения в стране. Об этом сообщил глава Банка Японии Масааки Сиракава, передает Reuters. "Рост иены является источником нестабильности для экономики Японии. Центробанк предпримет все возможное, чтобы остановить дефляцию путем тщательной оценки рисков, цен и экономических настроений", - заявил М.Сиракава.
При этом он подчеркнул, что необходимо с осторожностью проводить политику увеличения закупок гособлигаций, цель которой - развеять рыночные ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики.
По мнению главы центробанка Японии, увеличение темпов закупки госбумаг может дестабилизировать японскую экономику. "Если Банк Японии займет слишком агрессивную позицию по закупкам гособлигаций, это может ненадолго снизить доходность долгосрочных бумаг, но впоследствии вызвать скачок доходности, поскольку рынки облигаций окажутся в слишком зависимом положении от закупок центрального банка", - заявил М.Сиракава.
Месяцем ранее ЦБ Японии смягчил денежную политику, увеличив закупку государственных облигаций на 10 трлн иен (123,8 млрд долл.) с целью достичь нового целевого показателя по инфляции в 1% для выведения экономики из дефляционной спирали.
Немцы сократят дефицит
Благодаря хорошему экономическому положению ФРГ может достичь целевого показателя сокращения дефицита бюджета на два года раньше изначально запланированного срока. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, освещая вопрос бюджета на 2013г. Она подтвердила ранее (в марте) озвученные инициативы, согласно которым правительство страны сможет достичь структурного дефицита бюджета на уровне 0,35% ВВП уже к 2014г., хотя до этого планировалось, что целевой показатель будет достигнут только к 2016г., передает Reuters.
Напомним, 21 марта 2012г. кабинет министров Германии согласовал программу бюджетной консолидации на 2013г. и скорректировал бюджетные планы до 2016г. Программа немецкого правительства предусматривает, что дефицит бюджета будет планомерно сокращаться: страна рассчитывает, что объем чистых заимствований в 2013г. не превысит 19,6 млрд евро (что на 5 млрд евро меньше изначально запланированного объема), а в 2016г. составит лишь 1,1 млрд евро.
Более амбициозных целевых показателей сокращения дефицита бюджета немецкое правительство намерено добиться в том числе за счет урезания социальных расходов и более низких процентных расходов. Кроме того, достижению целевых показателей будут способствовать более оптимистичные прогнозы темпов роста немецкой экономики. Окончательные бюджетные планы будут согласованы лишь в ноябре 2012г., когда появятся финальные данные о доходах немецкого бюджета на 2013г.
Оптимизм стоит поумерить
К вопросу о дополнительном стимулировании европейской экономики необходимо подойти с большим реализмом, полагает глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер. По его словам, ожидания, которые возлагают на данный проект сторонники инициативы, в частности новый президент Франции Франсуа Олланд, слишком высоки с учетом реального положения вещей и возможности его реализации. Как полагает В.Хойер, при этом европейским политикам свойственно переоценивать роль ЕИБ в этом вопросе, передает немецкая радиостанция Deutschlandfunk.
По словам В.Хойера, ЕИБ рассматривается как единственное средство от всех болезней во многом потому, что европейские политики не способны договориться между собой о других опциях. Однако Европейский инвестиционный банк, по мнению его главы, может быть лишь подспорьем в решении долговых проблем. В рамках инициатив по стимуляции роста европейской экономики планируется, что капитал ЕИБ будет пополнен за счет взносов государств региона на 10 млрд евро, после чего банк сможет выдавать новые кредиты в размере 60 млрд евро.
Как отметил В.Хойер, не следует рассматривать этот свежий капитал исключительно как средство спасения периферийных экономик еврозоны или как источник финансирования Испании, которая пытается справиться с проблемами в банковском секторе. ЕИБ будет финансировать лишь экономически целесообразные проекты, заключил В.Хойер.
Вопрос роста экономик стран еврозоны по-прежнему стоит остро. Экономический рост - это именно то, чего не хватает государствам Европы для нормального функционирования, и его стимулирование должно стать главной целью всех правительств региона. Однако пока все внимание политиков сосредоточено на решении долговых проблем. То есть власти борются с симптомами болезни, а не с ее причинами. Пока дело обстоит таким образом, кризис в еврозоне не закончится.
Евро тонет на высказываниях Дж.Сороса
В понедельник, 4 июня, на 8:30 мск евро был оценен рынком в 1,24 долл. Участники торгов вновь распродают европейскую валюту на фоне громких заявлений крупных финансистов и политиков.
Дж.Сорос дал еврозоне три месяца на спасение
У Европы осталось не более трех месяцев для спасения единой валюты. Такое мнение высказал американский инвестор-миллиардер Джордж Сорос, его слова приводит France24. Свой прогноз финансист сделал в рамках речи о нестабильности на финансовых рынках, которая в совокупности с кризисными последствиями очень болезненно отзывается на единой европейской валюте.
"Моя точка зрения сводится к тому, что власти ЕС имеют временное окно сроком в три месяца. За этот период они могут исправить свои ошибки и пересмотреть политику", - заявил Дж.Сорос, находясь на экономическом фестивале в итальянском Тренте. Как он пояснил позже, под "властями" подразумевались правительство Германии и руководство Бундесбанка. "Во время кризиса кредиторы занимают место у руля, без Германии и ее поддержки здесь ничего нельзя решить", - добавил Дж.Сорос.
По его оценкам, к осени Германия исчерпает свой запас прочности, а канцлер Ангела Меркель не получит поддержки со стороны граждан страны в отношении тех мер, которые Германия принимает для спасения своих союзников. Именно поэтому отведенный Европе срок истекает в течение трех месяцев.
"Власти европейских стран до сих пор не понимают причину своего кризиса. Они считают, что это бюджетная проблема, в то время как это больше проблема банковского сектора и конкурентоспособности производства", - поделился своими соображениями Дж.Сорос.
Знаменитый инвестор затронул и тему выхода Греции из еврозоны. "Граждане Греции находятся в неприятном ожидании ее возможного выхода. Это, скорее всего, произойдет, если большинство вновь получит коалиция, стремящаяся отказаться от ранее принятых соглашений", - отметил финансист.
США нужен союзник
Тем временем высказывания другой видной политической персоны имели целью поддержать евро. США нуждаются в экономически сильной и работающей на максимальных оборотах Европе. Такое мнение выразила глава американской внешней политики Хиллари Клинтон на конференции в Стокгольме, ее слова передает Associated Press. По мнению госсекретаря, подобное положение вещей позволит Соединенным Штатам окончательно выйти из кризиса и восстановить собственную экономику.
Х.Клинтон подчеркнула, что США продолжают всячески оказывать помощь европейским партнерам, в первую очередь 17 странам еврозоны. Эта помощь направлена прежде всего на усиление конкурентоспособности производителей Европы на рынках, а также на решение иных проблем. Вместе с тем Х.Клинтон отметила, что в конечном итоге выбор путей развития региона остается за ее коллегами из Старого Света.
В свете этого американские экономисты отмечают, что ранее главам стран еврозоны приходилось "затягивать пояса", прибегая к непопулярным мерам жесткой бюджетной экономии, но сейчас прослеживается другая тенденция. В частности, предлагается взять за основу новую политику, которая будет стимулировать экономический рост и позволит справиться с безработицей.
Заявления Дж.Сороса были восприняты рынком настороженно, хотя в целом он не сказал ничего нового: инвесторы и без того знают, что Европа стоит на грани распада. При этом скоро тональность риторики вполне может резко поменяться: если раньше звучали возгласы о том, почему бы Греции не выйти из зоны евро, то уже в ближайшее время рынки могут услышать: "А не покинуть ли Германии еврозону?" До этого осталось не так много времени, ведь терпение политиков уже на исходе. На этом фоне у евро только один путь - вниз.
В июне доллар может вернуться к отметке 32 руб.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 5 июня 2012г., составил 34,0395 руб./долл. Этот показатель на 30 коп. выше курса доллара, установленного Центральным банком в пятницу.
Курс европейской валюты 5 июня повысился относительно предыдущего официального курса евро ЦБ РФ на 50 коп., до отметки 42,18 руб. Официальный курс евро на 5 июня может быть установлен Банком России вблизи этой отметки.
По состоянию на 11:30 мск бивалютная корзина (0,55 долл. и 0,45 евро) на ММВБ остановилась на отметке 37,6713 руб.
Центробанк РФ продолжит действовать в рамках ранее объявленных правил плавающего валютного коридора. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания по ситуации на мировых финансовых рынках, которое в субботу, 2 июня, провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Отметим, что границы коридора бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) составляют 32,15-38,15 руб.
Глава Банка России Сергей Игнатьев сообщил на встрече, что ситуация на валютном рынке России очень непростая, но вполне объяснимая. Основная причина происходящего - обострение экономического кризиса в Европе и связанное с этим резкое падение цен на мировых рынках на сырье, и в том числе на нефть, а также ожидание ухудшения платежного баланса России и связанное с этим падение курса рубля по отношению к иностранной валюте.
По словам С.Игнатьева, ЦБ РФ проводит валютные интервенции. "Мы действуем в соответствии с установленными правилами действия механизма плавающего валютного коридора. И сейчас мы проводим валютные интервенции, потому что стоимость бивалютной корзины приблизилась к верхней границе этого коридора, то есть попала в ту зону, где мы уже активно проводим валютные интервенции. Накануне мы продали 200 млн долл. и в общем-то ситуация под контролем", - сказал глава ЦБ.
При этом он добавил, что если цена на нефть прекратит падение, то, скорее всего, рубль укрепится уже в ближайшие дни. "Если же цена на нефть продолжит свое падение, то, возможно (но не обязательно), рубль будет ослабевать, но гораздо меньшими темпами, чем это происходило в последнее время. Почему? Потому что мы гораздо более активно будем применять валютные интервенции, опять же в соответствии с теми же правилами, которые установлены для механизма плавающего валютного коридора", - отметил С.Игнатьев.
В свою очередь Д.Медведев, говоря о текущих проблемах мирового финансового рынка, подчеркнул: "Наша задача остается прежней: спокойно отслеживать все процессы, которые есть, в необходимых случаях корректировать те или иные пропорции, которые существуют в нашей финансовой системе, руководствуясь прежде всего теми подходами, которые мы выработали в период мирового финансового кризиса и впоследствии".
Накануне С.Игнатьев сообщил, что Центробанк предпринимает все необходимые действия для поддержания курса национальной валюты. Он отметил, что рынки ожидают ухудшения ситуации в реальном секторе экономики еврозоны, соответственно, снижается спрос на товары и услуги, в том числе и на сырьевые товары. "Текущий счет платежного баланса России ухудшается. Соответственно, рубль должен слабеть", - сказал С.Игнатьев, добавив, что валютный коридор в РФ плавающий и сейчас его значение ближе к верхней границе.
Аналитик Промсвязьбанка Антон Захаров отмечает, что российская валюта продолжает в паре с долларом торговаться в районе важных уровней сопротивления (34,23 руб.), которые, по его оценке, вряд ли будут пройдены в этом месяце, если, конечно, европейский кризис значительно не усилится. "Заметим, что на прошлой неделе завершился наш трехмесячный прогноз на пару доллар/рубль, который предполагал ее рост в течение обозначенного периода до 32,90 руб. С учетом сложившихся условий, а также в рамках возможного улучшения внешнего фона, в июне пара может вернуться к 32 руб. В то же время с технической точки зрения важными уровнями поддержки для пары доллар/рубль на сегодняшний день станут отметки 33,32 и 33,13 руб., а сопротивлениями выступят уровни 33,95 и 34,20 руб. Ко всему прочему отдельно выделим начавшийся 3 июня саммит Россия-ЕС, который проходит в Санкт-Петербурге и продлится несколько дней. В нем примет участие и президент РФ В.Путин. Не исключаем появления важных новостей с саммита, способных локально повлиять на расстановку сил на валютном рынке", - заключил А.Захаров.
Банк Японии внимательно следит за влиянием роста иены на экономику
Центробанк Японии внимательно следит за последствиями, которые недавний рост курса иены может оказать на японскую экономику и деловые настроения в стране. Об этом сообщил глава Банка Японии Масааки Сиракава, передает Reuters. "Рост иены является источником нестабильности для экономики Японии. Центробанк предпримет все возможное, чтобы остановить дефляцию путем тщательной оценки рисков, цен и экономических настроений", - заявил М.Сиракава.
При этом он подчеркнул, что необходимо с осторожностью проводить политику увеличения закупок гособлигаций, цель которой - развеять рыночные ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики.
По мнению главы центробанка Японии, увеличение темпов закупки госбумаг может дестабилизировать японскую экономику. "Если Банк Японии займет слишком агрессивную позицию по закупкам гособлигаций, это может ненадолго снизить доходность долгосрочных бумаг, но впоследствии вызвать скачок доходности, поскольку рынки облигаций окажутся в слишком зависимом положении от закупок центрального банка", - заявил М.Сиракава.
Месяцем ранее ЦБ Японии смягчил денежную политику, увеличив закупку государственных облигаций на 10 трлн иен (123,8 млрд долл.) с целью достичь нового целевого показателя по инфляции в 1% для выведения экономики из дефляционной спирали.
/Компиляция. 4 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба