7 июня 2012 Финам Малых Наталия
Сегодня торги на российском фондовом рынке проходили при повышенной волатильности. С утра индексы показывали разнонаправленную динамику: рублевый индикатор умеренно снизился, а долларовый – немного подрос. Однако после позитивного открытия европейских бирж покупки возобладали, и российские индексы закрепились в "зеленой зоне". В итоге к закрытию индекс ММВБ прибавил 1,74% и составил 1336.04 пункта, а индекс РТС подрос на 2,07% до отметки 1303.96 пункта. "Индекс ММВБ в ходе торгов четверга впервые с мая преодолел отметку 1325 пунктов, закрепление выше которой открывает ему дорогу к росту в район 1400 пунктов. Индекс РТС при этом также поднялся выше 1300 пунктов, что говорит о перспективах его движения в район 1435 пунктов. Помешать дальнейшему восходящему движению индикаторов могли бы лишь неблагоприятные фундаментальные факторы", - отмечает Елена Кожухова, аналитик компании "АТОН".
По итогам дня лидерами рынка стали акции "Холдинга МРСК" (+9%), "АФК Система" (+5,85%), НЛМК (+4,78%), "РусГидро" (+4,83%), "Норникеля" (+3,67%), "Сбербанка" (+3,5%), ВТБ (+3,45%), "Газпрома" (+1,07%). "Акции "Холдинга МРСК" продолжают технический коррекционный отскок после сильной просадки в ходе почти трехмесячных распродаж", - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал". Акции "НОВАТЭКа" (+6,1%) поддерживает сообщение об обратном выкупе акций и GDR компании на $600 млн. Аутсайдерами торгов стали бумаги "Аэрофлота" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,24%), "префы" "Татнефти" (-2,76%). Акции нефтяных компаний следуют за котировками на "черное золото". К текущему моменту за августовский контракт нефти марки Brent дают $99.837, Light - $ 85.379. Ожидание позитивного продолжения переговоров по иранскому ядерному вопросу и увеличение производства нефти ОПЕК в мае привело к консолидации нефтяных цен у отметки $100 за "бочку" североморской.
Сегодняшний день оказался богатым на события. Одним из ключевых событий для российского рынка стало заседание правительства РФ, на котором была утверждена обновленная программа приватизации находящихся в федеральной собственности пакетов акций крупнейших российских компаний. Так, было решено, что доля государства в "Транснефти" до 2016 г. уменьшится до уровня в 75% плюс 1 акция. Акции "Транснефти" отреагировали на эту новость ростом (+4,47%). Также стало известно, что сегодня правительство РФ одобрило протокол о присоединении России к ВТО.
Волна оптимизма прокатилась по мировым рынкам после того, как Народный банк Китая объявил о своем решении снизить ставку по однолетним кредитам и ставку по депозитам на 0,25 процентных пункта с 8 июня в целях борьбы с замедлением темпов роста экономики КНР. ЦБ Китая снизил процентные ставки впервые с 2008 года. "Думаю, что незначительным удешевлением кредита китайским властям не удастся компенсировать просадку в экономике, которая по-прежнему ориентирована на экспорт в Европу, ослабленную кризисом. Однако фондовые, сырьевые и валютные рынки живут своей жизнью, и оптимизма от китайской новости может хватить на несколько дней роста. Акции металлургии, банки и отчасти нефтяного сектора будут главными бенефициарами роста, который могут показать рынки, отыгрывая китайский фактор", - отмечает Александр Потавин, руководитель аналитической службы ИК "ITinvest-Проспект".
На европейских биржах наблюдается рост котировок. Участники рынка отыгрывают вчерашнее решение ЕЦБ предоставлять в неограниченном объеме краткосрочную ликвидность банковской системе (на срок до трех месяцев) как минимум до января. Банк Англии сохранил ставку (0,5%) и объемы выкупа активов неизменными, как и прогнозировалось. А вот майские данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Великобритании превзошли ожидания экспертов: 53,3 пункта вместо 52,5 п. Испании удалось продать больше облигаций, чем планировалось, рынки сочли результаты аукционов вполне успешными (2.07 млрд евро). Вместе с тем, доходности по 10-летним бумагам выросли с апрельских 5.74% до 6.04%, но на вторичном рынке доходности бондов Испании пошли резко вниз - до 6.14%. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 1,18%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 прирос на 0,42%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил 0,89%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00172, "Газпром" (Анг) - 4.69, ЛУКОЙЛ (Анг) - 53.2, "Норильский никель" (Анг) - 157.9, "Роснефть" (Анг) - 6.15, "Ростелеком" (Анг) - 3.4, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.79, "Сбербанк" (Анг) - 2.605. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 18,20, "ВымпелКом" (США) – 7,98, "Мечел Сталь" (США) – 5,83.
Биржи США торгуются в плюсе. Данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за неделю в США оправдали ожидания: 377 тыс. В 18:00 мск началось выступление главы ФРС США Бена Бернанке перед объединенной экономической комиссией Конгресса США в Вашингтоне. Ожидание намеков на запуск новых программ количественного смягчения поддерживало рынки в начале сессии. Однако речь главы федрезерва была традиционно сдержанной. ФРС готова действовать, сказал Бен Бернанке, не уточнив, о каких мерах идет речь. Также он заявил, что кризис в еврозоне создает существенные риски для США. На 19:40 мск индекс Dow Jones поднялся на 0,69%, Nasdaq - на 0,14%, индекс S&P 500 - на 0,47%. Фьючерс на индекс S&P прибавил на 0,4% - до пункта 1 320,70.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снизился на 0,27% и составляет 130 055 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,23%, фьючерс на акции "Газпрома" опустился на 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" – растет на 0,08%.
Рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подешевел на 17 коп., его стоимость теперь составляет 32,25 рубля, евро снизился на 3 коп. до 40,55. "На старте торгов рубль выглядел гораздо увереннее, демонстрируя свое превосходство и к евро. На текущий момент свое укрепление к евро рубль растерял почти полностью. Неплохо складывающуюся с утра картину по рублю подпортили рынки капитала и нефть, которые показали нам, что пока не спешат продолжать свой рост, что отчасти понизило спекулятивную привлекательность рубля", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 10 коп. до уровня 35,9850 рубля. Пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2565.
В пятницу, по мнению аналитиков, российские биржи откроются умеренным снижением. "Американский рынок идет на второй день ралли, что повышает вероятность локальных откатов в конце недели, поэтому предполагаем небольшое негативное открытие в пятницу после сильного роста в четверг. Впрочем, азиатские рынки будут завтра утром, скорее всего, расти", - прогнозирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Завтра пройдут общие собрания акционеров "Газпром нефти" и ВТБ, что может повлиять на акции данных компаний.
США: Бернанке охладил пыл игроков
В четверг, 7 июня, в первой половине сессии американские индексы торгуются в умеренном плюсе. Рынок открылся с гэпом вверх в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживает новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года.
Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями.
Все сектора Dow Jones торгуются в плюсе, за исключением телекомов; лучше рынка смотрится промышленный сектор.
К 20:34 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,75% до значения 12508 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,41% и торгуется на уровне 1320,47 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,24% до отметки 2851,8 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются на смешанной территории; прибавляют свыше 1% United Technologies, Caterpillar, DuPont, Alcoa, Home Depot, Merck и некоторые другие. В числе аутсайдеров замечены Bank of America (-1,31%) и AT&T (-0,81%).
Промышленные компании смотрятся лучше рынка - отраслевой индекс Dow Jones подрос на 1,08%, производители строительного и с/х оборудования Caterpillar и Cummins прибавляют 1,37% и 2,2% соответственно, а акции промышленных конгломератов General Electric и 3M поднялись на 1,19% и 1,21% соответственно.
Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 9,8% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.
Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 5,12% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.
К 20:30 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,04% до отметки 1,2572. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг опустилась примерно на 1 б.п. до 1,65%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 0,41% до $100,23 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 2,76% и торгуются на отметке $1589,10 за тройскую унцию.
По итогам дня лидерами рынка стали акции "Холдинга МРСК" (+9%), "АФК Система" (+5,85%), НЛМК (+4,78%), "РусГидро" (+4,83%), "Норникеля" (+3,67%), "Сбербанка" (+3,5%), ВТБ (+3,45%), "Газпрома" (+1,07%). "Акции "Холдинга МРСК" продолжают технический коррекционный отскок после сильной просадки в ходе почти трехмесячных распродаж", - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал". Акции "НОВАТЭКа" (+6,1%) поддерживает сообщение об обратном выкупе акций и GDR компании на $600 млн. Аутсайдерами торгов стали бумаги "Аэрофлота" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,24%), "префы" "Татнефти" (-2,76%). Акции нефтяных компаний следуют за котировками на "черное золото". К текущему моменту за августовский контракт нефти марки Brent дают $99.837, Light - $ 85.379. Ожидание позитивного продолжения переговоров по иранскому ядерному вопросу и увеличение производства нефти ОПЕК в мае привело к консолидации нефтяных цен у отметки $100 за "бочку" североморской.
Сегодняшний день оказался богатым на события. Одним из ключевых событий для российского рынка стало заседание правительства РФ, на котором была утверждена обновленная программа приватизации находящихся в федеральной собственности пакетов акций крупнейших российских компаний. Так, было решено, что доля государства в "Транснефти" до 2016 г. уменьшится до уровня в 75% плюс 1 акция. Акции "Транснефти" отреагировали на эту новость ростом (+4,47%). Также стало известно, что сегодня правительство РФ одобрило протокол о присоединении России к ВТО.
Волна оптимизма прокатилась по мировым рынкам после того, как Народный банк Китая объявил о своем решении снизить ставку по однолетним кредитам и ставку по депозитам на 0,25 процентных пункта с 8 июня в целях борьбы с замедлением темпов роста экономики КНР. ЦБ Китая снизил процентные ставки впервые с 2008 года. "Думаю, что незначительным удешевлением кредита китайским властям не удастся компенсировать просадку в экономике, которая по-прежнему ориентирована на экспорт в Европу, ослабленную кризисом. Однако фондовые, сырьевые и валютные рынки живут своей жизнью, и оптимизма от китайской новости может хватить на несколько дней роста. Акции металлургии, банки и отчасти нефтяного сектора будут главными бенефициарами роста, который могут показать рынки, отыгрывая китайский фактор", - отмечает Александр Потавин, руководитель аналитической службы ИК "ITinvest-Проспект".
На европейских биржах наблюдается рост котировок. Участники рынка отыгрывают вчерашнее решение ЕЦБ предоставлять в неограниченном объеме краткосрочную ликвидность банковской системе (на срок до трех месяцев) как минимум до января. Банк Англии сохранил ставку (0,5%) и объемы выкупа активов неизменными, как и прогнозировалось. А вот майские данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Великобритании превзошли ожидания экспертов: 53,3 пункта вместо 52,5 п. Испании удалось продать больше облигаций, чем планировалось, рынки сочли результаты аукционов вполне успешными (2.07 млрд евро). Вместе с тем, доходности по 10-летним бумагам выросли с апрельских 5.74% до 6.04%, но на вторичном рынке доходности бондов Испании пошли резко вниз - до 6.14%. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 1,18%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 прирос на 0,42%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил 0,89%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00172, "Газпром" (Анг) - 4.69, ЛУКОЙЛ (Анг) - 53.2, "Норильский никель" (Анг) - 157.9, "Роснефть" (Анг) - 6.15, "Ростелеком" (Анг) - 3.4, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.79, "Сбербанк" (Анг) - 2.605. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 18,20, "ВымпелКом" (США) – 7,98, "Мечел Сталь" (США) – 5,83.
Биржи США торгуются в плюсе. Данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за неделю в США оправдали ожидания: 377 тыс. В 18:00 мск началось выступление главы ФРС США Бена Бернанке перед объединенной экономической комиссией Конгресса США в Вашингтоне. Ожидание намеков на запуск новых программ количественного смягчения поддерживало рынки в начале сессии. Однако речь главы федрезерва была традиционно сдержанной. ФРС готова действовать, сказал Бен Бернанке, не уточнив, о каких мерах идет речь. Также он заявил, что кризис в еврозоне создает существенные риски для США. На 19:40 мск индекс Dow Jones поднялся на 0,69%, Nasdaq - на 0,14%, индекс S&P 500 - на 0,47%. Фьючерс на индекс S&P прибавил на 0,4% - до пункта 1 320,70.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снизился на 0,27% и составляет 130 055 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,23%, фьючерс на акции "Газпрома" опустился на 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" – растет на 0,08%.
Рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подешевел на 17 коп., его стоимость теперь составляет 32,25 рубля, евро снизился на 3 коп. до 40,55. "На старте торгов рубль выглядел гораздо увереннее, демонстрируя свое превосходство и к евро. На текущий момент свое укрепление к евро рубль растерял почти полностью. Неплохо складывающуюся с утра картину по рублю подпортили рынки капитала и нефть, которые показали нам, что пока не спешат продолжать свой рост, что отчасти понизило спекулятивную привлекательность рубля", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 10 коп. до уровня 35,9850 рубля. Пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2565.
В пятницу, по мнению аналитиков, российские биржи откроются умеренным снижением. "Американский рынок идет на второй день ралли, что повышает вероятность локальных откатов в конце недели, поэтому предполагаем небольшое негативное открытие в пятницу после сильного роста в четверг. Впрочем, азиатские рынки будут завтра утром, скорее всего, расти", - прогнозирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Завтра пройдут общие собрания акционеров "Газпром нефти" и ВТБ, что может повлиять на акции данных компаний.
США: Бернанке охладил пыл игроков
В четверг, 7 июня, в первой половине сессии американские индексы торгуются в умеренном плюсе. Рынок открылся с гэпом вверх в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживает новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года.
Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями.
Все сектора Dow Jones торгуются в плюсе, за исключением телекомов; лучше рынка смотрится промышленный сектор.
К 20:34 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,75% до значения 12508 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,41% и торгуется на уровне 1320,47 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,24% до отметки 2851,8 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются на смешанной территории; прибавляют свыше 1% United Technologies, Caterpillar, DuPont, Alcoa, Home Depot, Merck и некоторые другие. В числе аутсайдеров замечены Bank of America (-1,31%) и AT&T (-0,81%).
Промышленные компании смотрятся лучше рынка - отраслевой индекс Dow Jones подрос на 1,08%, производители строительного и с/х оборудования Caterpillar и Cummins прибавляют 1,37% и 2,2% соответственно, а акции промышленных конгломератов General Electric и 3M поднялись на 1,19% и 1,21% соответственно.
Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 9,8% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.
Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 5,12% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.
К 20:30 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,04% до отметки 1,2572. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг опустилась примерно на 1 б.п. до 1,65%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 0,41% до $100,23 за баррель. Фьючерсы на золото ослабли на 2,76% и торгуются на отметке $1589,10 за тройскую унцию.
/Компиляция. 7 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба