22 июня 2012 UFS IC
Резкое снижение цен на нефть и ослабление рубля негативно скажется на котировках акций российских эмитентов. Полагаем Индекс ММВБ в ходе сегодняшних торгов продолжит снижение к уровню 1345 пунктов. Индекс ММВБ формирует восходящее пятиволновое движение в рамках желтого канала (график 1). В настоящий момент развивается четвертая волна, целью снижения которой является уровень 1340. После чего ждем возобновления роста в рамках волны 5, цель - 1425 пунктов. В целом техническая ситуация остается негативной, если обратиться к графикам 2 и 3, можно увидеть что развивается вторая фаза снижения (волна «С», см график 3) в зигзагообразной коррекции. Ориентиром снижения индекса вырисовывается уровень 1025 пунктов
В среднесрочной и долгосрочной перспективе, высокий уровень рисков продолжает сохраняться. Прогнозируемое замедление роста мировой экономики оказывает давление на котировки нефти. В долгосрочной перспективе видим продолжение снижения стоимости Brent. Во второй половине марта было завершено формирование фазы роста, которая началась с первых дней 2009 года. В настоящее время формируется коррекционное движение вниз, которое может быть в форме зигзага, как следует из графика 4. Снижение котировок Brent может достигнуть уровня $75.
21 июня Китай опубликовал индекс менеджеров по закупкам, который снизился с уровня 48,4 пункта до 48,1. Сводный индекс PMI еврозоны в секторе услуг и промышленности в июне показал значение ниже 50, и составил 46 пунктов. Первичные заявки на пособие по безработице продолжают расти. Продажи жилья на вторичном рынке в США - падают. Выходящие статистические данные настраивают участников рынка на негативный лад. Растут опасения игроков по поводу углубляющегося замедления роста мировой экономики. Бен Бернанке комментируя 20 июня поздно вечером по МСК решение FOMC по ставке объявил о снижении прогноза роста ВВП США на 2012 год до 1,9% - 2,4%, в то время как в апреле служба ожидала роста на 2,4% - 2,9%. В итоге игроки предпочитают более надежные активы. Пара евро/доллар снизилась до 1,2550 и сегодня может продолжить снижение к 1,2500. Предполагаемая структура движения котировок EUR/USD изображена на гр. 5 и 6
В долгосрочной перспективе продолжает сохраняться высокий уровень рисков, который стал причиной прекращения падения котировок золота в мае текущего года на фоне падения на рынках. Драгоценный металл стал выполнять функцию защитного актива, что может дать значительный импульс роста. В настоящий момент формируется волна роста «В» в рамках «плоской коррекции» А-В-С. Предполагаемая динамика развития ситуации изображена на графике 7, ориентиром повышения котировок золота служит уровень $1800
На ожиданиях замедления роста мировой экономики, по итогам выходившей вчера макростатистики цены на нефть продолжают резко снижаться. Brent опускался до отметки $89, WTI - до уровня $78. Снижение стоимости "черного золота" провоцирует дальнейшее ослабление рубля. На сегодняшних торгах соотношение американского доллара и российской валюты может вырасти до отметки 33,50 рубля за $1, евро может показать значение 41,95 за €1. Технически валютная пара доллар/рубль формирует зигзагообразную коррекцию. Сегодня пара может закончить формирование волны «В» коррекции «А-В-С», достигнув отметки 33,50 рубля за $1. После чего рубль продолжит укрепление до уровня 31,50. Предполагаемая структура динамики соотношения доллара США и российской валюты в среднесрочной перспективе изображена на графиках 8 и 9.
Внешний фон
21 июня - Euronews. Для спасения испанских банков потребуется от €16 до €62 млрд. – в зависимости от тяжести сценария развития событий. К такому выводу пришли независимые эксперты в ходе аудиторской оценки банковского сектора Испании, результаты которой были опубликованы в четверг, 21 июня. Эти оценки лягут в основу обращения Мадрида за финансовой помощью к ЕС.
“Oliver Wyman оценивает наши дополнительные потребности в капитале – при худшем сценарии – от €51 до €62 млрд., – сказал вице-президент испанского центробанка Фернандо Рестой. – По оценке Roland Berger, потолок ниже – на уровне около €51,8 млрд. ”.
Ранее со своими оценками объема потребностей испанской банковской системы выступили МВФ и рейтинговое агентство Fitch. Но если МВФ считает, что для рекапитализации испанских банков будет достаточно €40 млрд., то, по данным Fitch, на это потребуется в 2,5 раза больше.
Результаты аудита испанской банковской системы в ближайшее время рассмотрят министры финансов стран еврозоны. Они должны подтвердить готовность оказать Испании необходимую помощь. Ранее Еврогруппа заявила, что ее объем может составить до €100 млрд. По прибытии на встречу в Люксембурге министр финансов Испании заявил, что Мадрид сформулирует официальный запрос о помощи “в ближайшие дни”.
21 июня - Euronews. В четверг Испания разместила на рынке государственные векселя со сроками погашения в 2, 3 и 5 лет на сумму в €2,22 млрд. Проценты по ним значительно выросли в сравнении с прошлым аукционом. Так, доходность 5-летних облигаций увеличилась с 4,9% до 6,1% – максимальной отметки за 15 лет.
По мнению экономистов, повышение процентов, которые Испании придется заплатить за взятые в долг средства, является отражением недоверия международных финансовых рынков к способности страны самостоятельно обслуживать свой государственный долг.
22 июня - РИА Новости. Совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа) на запланированном на 9 июля заседании может принять решение по параметрам помощи банковской системы Испании от еврозоны, сообщил вице-президент Еврокомиссии Олли Рен на пресс-конференции. "Еврокомиссия начнет оценку на следующей неделе. Наша цель - завершить работу так, чтобы Еврогруппа могла бы принять решение 9 июля", - сказал он.
Еврогруппа 9 июня одобрила финансовую помощь банкам Испании от стран еврозоны в сумме до €100 млрд. Независимые аудиторы оценили потребности проблемных банков страны в капитале в размере до €62 млрд. Аудиторы Oliver Wyman подсчитали, что при базовом сценарии банкам Испании понадобятся от €16 до €25 млрд., а при самом наихудшем эта цифра увеличится до €51-€62 млрд. Компания Roland Berger оценила, в свою очередь, что при базовом сценарии потребность испанских банков в капитале не превысит €25,6 млрд. и может возрасти до €51,8 млрд. в случае ухудшения экономической ситуации. Согласно информации главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, независимые аудиторы проведут еще одну оценку состояния банковского сектора, учитывающие более серьезные риски, и которая, соответственно, может иметь большую оценку необходимого нового капитала банкам. Оценка будет завершена к концу сентября, предварительные результаты могут быть доступны в конце июля, уточнил Юнкер. "Мы ожидаем, что Испания предоставит официальный запрос на финансовую помощь к следующему понедельнику (25 июля). После этого запроса мы дадим мандат Еврокомиссии, в сотрудничества с ЕЦБ и Европейской банковской организацией (ЕВА) на переговоры о меморандуме о взаимопонимании", - сказал он. Этот меморандум будет содержать программы, которые банки должны будут выполнять для получения траншей кредитов от еврозоны. МВФ, который не будет выделять средств предоставит техническую помощь, а также будет проводить регулярный мониторинг. Точная сумма денег будет понятна к концу переговоров по меморандуму. 22 июня – РБК. Еврогруппа планирует выделить последнюю часть помощи Греции до конца июня 2012г. Об этом сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. На следующей неделе в Афины отправится делегация представителей ЕС, которые оценят политическую и экономическую ситуацию в стране и обсудят с новым правительством возможные корректировки в программе предоставления финансовой помощи. Ожидается, что делегация посетит Афины 25 июня текущего года. Ж-К.Юнкер отметил, что изменения должны быть внесены как можно скорее, так как "Греция и вся еврозона находятся в напряженной финансовой ситуации и меры должны быть приняты безотлагательно". Также, по мнению Ж-К.Юнкера, выступавший на встрече представитель Греции Георгиос Заниас "убедил Еврогруппу в приверженности Греции пути реформ и единой европейской валюты". Накануне новый кабинет министров страны был приведен к присяге. Правительство было сформировано партией "Новая демократия", в настоящее время занимающей большинство мест в парламенте. Формирование кабинета происходило при поддержки партий ПАСОК и ДИМАР.
22 июня – РБК. Компания MSCI Inc., провайдер индекса MSCI, отражающего ситуацию на фондовых рынках, намерена пересмотреть статус фондового рынка Греции в случае ее выхода из зоны евро, передает Reuters. Фондовый рынок Греции с 2001г. классифицируется MSCI как развитый, однако страна рискует лишиться этого статуса и вновь присоединиться к развивающимся государствам в случае выхода из единого валютного блока. Критерии присвоения статуса развитого рынка MSCI включают оценку инвесторов, размер фондового рынка страны, объем ликвидности и общее благосостояние государства. Используемая в стране валюта сама по себе определяющим критерием не является, однако, по мнению экспертов, выход Греции из зоны евро спровоцирует ситуацию, аналогичную сложившейся в Аргентине в 2001г., когда на фоне глубоко кризиса обвалились ВВП и доход на душу население. На данный момент средний доход на душу населения в Греции составляет $25 тыс., что заметно превышает аналогичные усредненные показатели в развивающихся странах. 21 июня - Euronews. Сводный индекс PMI еврозоны в секторе услуг и промышленности в июне остался на уровне 46 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит об ослаблении деловой активности. Аналитики в среднем ожидали сокращения этого показателя до 45,5 пунктов с майских 46. Не обошло стороной снижение и крупнейшие экономики еврозоны – Франции и Испании. 22 июня - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на пятницу понизило рейтинги 15 банков и компаний, осуществляющих операции с ценными бумагами, в том числе Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, говорится в сообщении рейтингового агентства. Также рейтинговое действие коснулось UBS AG, Societe Generale, Royal Bank of Scotland plc, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank AG, BNP Paribas, Barclays. Решение стало результатом процесса пересмотра рейтингов, стартовавшего в середине февраля текущего года. Рейтинги четырех эмитентов были понижены на одну ступень, десяти - на две ступени, еще одной организации - сразу на три ступени. "Все банки, в отношении которых были совершены рейтинговые действия, в значительной степени подвержены волатильности и рискам крупных убытков", - говорит эксперт Moody's Грега Бауэра (Greg Bauer). Долгосрочный приоритетный необеспеченный долговой рейтинг Bank of America Corporation, в частности, понижен до уровня "Baa2" с "Baa1", прогноз негативный; Citigroup Inc. - до "Baa2" с "A3", прогноз негативный; HSBC Holdings plc - до "Aa3" с "Aa2", прогноз негативный; Morgan Stanley - до "Baa1" с "A2", прогноз негативный.
Рейтинги Barclays и Goldman Sachs снижены до "A3" с "A1", JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas, Credit Agricole, UBS AG- до "A2" с "Aa3". Прогнозы, за исключением BNP Paribas и UBS AG, негативные. Рейтинги BNP Paribas и UBS AG получили стабильный прогноз.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов 0,87%. Сегодня индекс торгуется 82,277 снизился на пункта (-0,02%). Валютная пара EUR/USD в среду упала до 1,2540 (-1,32%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2546 (+0,05%).
Европейские индексы завершили предыдущий день падением: FUTSEE 100 снизился на 0,99%, DAX потерял 0,77%, французский CAC 40 упал на 0,39%.
Американские индексы по итогам вчерашних торгов также снизились. S&P500 уменьшился на 2,23%, Dow Jones потерял 1,96 %. Лучше рынка компании, предоставляющие телекоммуникационный сектор (-0,68%), в аутсайдерах нефтегазовый сектор (-4,01%). Бразильский индекс Bovespa снизился на 2,91 %.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают позитивную динамику. Контракт на S&P500 прибавляет 0,27%, фьючерс на Dow Jones поднимается на 0,26%.
Азиатские площадки в минусе. Японский NIKKEI 225 теряет 0,29%, в Гонконге Hang Seng падает на 1,13%, индийский SENSEX снижается на 0,72%.
Россия
Индекс ММВБ вчера снизился на 0,81%, Индекс РТС на основной сессии потерял 1,94%. Лучше рынка энергетика (+0,28%), в аутсайдерах потребительский сектор (-1,31%). 21 июня Китай опубликовал индекс менеджеров по закупкам, который снизился с уровня 48,4 пункта до 48,1. Сводный индекс PMI еврозоны в секторе услуг и промышленности в июне показал значение ниже 50, и составил 46 пунктов. Первичные заявки на пособие по безработице продолжают расти. Продажи жилья на вторичном рынке в США - падают. Выходящие статистические данные настраивают участников рынка на негативный лад. Растут опасения игроков по поводу углубляющегося замедления роста мировой экономики. Бен Бернанке комментируя 20 июня поздно вечером по МСК решение FOMC по ставке объявил о снижении прогноза роста ВВП США на 2012 год до 1,9% - 2,4%, в то время как в апреле служба ожидала роста на 2,4% - 2,9%. И как говорится - "ещё не вечер", прогноз по росту первой экономики мира может быть снижен ещё. Аудиторские компании немецкая Roland Berger и американская Oliver Wyman завершили проверку испанских банков, по данным американских аудиторов при негативном развитии ситуации банкам Испании потребуется до €62 млрд., немецкие аудиторы оценивают эту потребность в €51,8 млрд. В итоге игроки предпочитают более надежные активы. Пара евро/доллар снизилась до 1,2550 и сегодня может продолжить снижение к 1,2500. На ожиданиях замедления роста мировой экономики, по итогам выходившей вчера макростатистики цены на нефть продолжают резко снижаться. Brent опускался до отметки $89, WTI - до уровня $78. Снижение стоимости "черного золота" провоцирует дальнейшее ослабление рубля. На сегодняшних торгах соотношение американского доллара и российской валюты может вырасти до отметки 33,50 рубля за $1, евро может показать значение 41,95 за €1. Резкое снижение цен на нефть и ослабление рубля негативно скажется на котировках акций российских эмитентов. Полагаем, Индекс ММВБ в ходе сегодняшних торгов продолжит снижение к уровню 1345 пунктов. Лидерами снижения будут выступать компании сектора Металлургия и добыча, т.к. предприятия этой отрасли чувствительны к темпам глобального экономического роста. Продолжение резкого ослабления рубля негативно отразится на котировках акций банков. Нефтегазовая отрасль будет нести ощутимые потери, здесь исключением является НК Роснефть, по которой накануне вышла масса позитивных новостей. Также укрепление доллара будет нивелировать негатив для Сургутнефтегаза.
Ключевая статистика на сегодня:
Заседание министров финансов Евросоюза (11:00);
Индекс делового климата от IFO в Германии (12:00);
Индекс потребительского доверия Италии (12:00).
Корпоративные события на сегодня
Годовое общее собрание акционеров ОГК-2;
Годовое общее собрание акционеров Дорогобужа;
Годовое общее собрание акционеров М.Видео;
Финансовые результаты НМТП по МСФО за 1 квартал 2012 года;
Заседание совета директоров РусГидро.
ММК (Покупать) готов продать турецкие активы (позитивно)
ММК ведет переговоры о продаже до 100% турецкой MMK Metalurji. Покупателем может выступить крупнейшая в Турции металлургическая компания Eregli Demir & Celik Fabrikalari TAS (Erdemir). Об этом вчера сообщил Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
О том, что ММК рассматривает варианты продажи турецкого актива, стало известно в марте. Тогда речь шла о том, что компания намерена сохранить в нем контроль. Пакетом, в частности, интересовалась турецкая сталелитейная компания Tosyali Holding, а также две другие, имена которых не назывались
http://ru.ufs-federation.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среднесрочной и долгосрочной перспективе, высокий уровень рисков продолжает сохраняться. Прогнозируемое замедление роста мировой экономики оказывает давление на котировки нефти. В долгосрочной перспективе видим продолжение снижения стоимости Brent. Во второй половине марта было завершено формирование фазы роста, которая началась с первых дней 2009 года. В настоящее время формируется коррекционное движение вниз, которое может быть в форме зигзага, как следует из графика 4. Снижение котировок Brent может достигнуть уровня $75.
21 июня Китай опубликовал индекс менеджеров по закупкам, который снизился с уровня 48,4 пункта до 48,1. Сводный индекс PMI еврозоны в секторе услуг и промышленности в июне показал значение ниже 50, и составил 46 пунктов. Первичные заявки на пособие по безработице продолжают расти. Продажи жилья на вторичном рынке в США - падают. Выходящие статистические данные настраивают участников рынка на негативный лад. Растут опасения игроков по поводу углубляющегося замедления роста мировой экономики. Бен Бернанке комментируя 20 июня поздно вечером по МСК решение FOMC по ставке объявил о снижении прогноза роста ВВП США на 2012 год до 1,9% - 2,4%, в то время как в апреле служба ожидала роста на 2,4% - 2,9%. В итоге игроки предпочитают более надежные активы. Пара евро/доллар снизилась до 1,2550 и сегодня может продолжить снижение к 1,2500. Предполагаемая структура движения котировок EUR/USD изображена на гр. 5 и 6
В долгосрочной перспективе продолжает сохраняться высокий уровень рисков, который стал причиной прекращения падения котировок золота в мае текущего года на фоне падения на рынках. Драгоценный металл стал выполнять функцию защитного актива, что может дать значительный импульс роста. В настоящий момент формируется волна роста «В» в рамках «плоской коррекции» А-В-С. Предполагаемая динамика развития ситуации изображена на графике 7, ориентиром повышения котировок золота служит уровень $1800
На ожиданиях замедления роста мировой экономики, по итогам выходившей вчера макростатистики цены на нефть продолжают резко снижаться. Brent опускался до отметки $89, WTI - до уровня $78. Снижение стоимости "черного золота" провоцирует дальнейшее ослабление рубля. На сегодняшних торгах соотношение американского доллара и российской валюты может вырасти до отметки 33,50 рубля за $1, евро может показать значение 41,95 за €1. Технически валютная пара доллар/рубль формирует зигзагообразную коррекцию. Сегодня пара может закончить формирование волны «В» коррекции «А-В-С», достигнув отметки 33,50 рубля за $1. После чего рубль продолжит укрепление до уровня 31,50. Предполагаемая структура динамики соотношения доллара США и российской валюты в среднесрочной перспективе изображена на графиках 8 и 9.
Внешний фон
21 июня - Euronews. Для спасения испанских банков потребуется от €16 до €62 млрд. – в зависимости от тяжести сценария развития событий. К такому выводу пришли независимые эксперты в ходе аудиторской оценки банковского сектора Испании, результаты которой были опубликованы в четверг, 21 июня. Эти оценки лягут в основу обращения Мадрида за финансовой помощью к ЕС.
“Oliver Wyman оценивает наши дополнительные потребности в капитале – при худшем сценарии – от €51 до €62 млрд., – сказал вице-президент испанского центробанка Фернандо Рестой. – По оценке Roland Berger, потолок ниже – на уровне около €51,8 млрд. ”.
Ранее со своими оценками объема потребностей испанской банковской системы выступили МВФ и рейтинговое агентство Fitch. Но если МВФ считает, что для рекапитализации испанских банков будет достаточно €40 млрд., то, по данным Fitch, на это потребуется в 2,5 раза больше.
Результаты аудита испанской банковской системы в ближайшее время рассмотрят министры финансов стран еврозоны. Они должны подтвердить готовность оказать Испании необходимую помощь. Ранее Еврогруппа заявила, что ее объем может составить до €100 млрд. По прибытии на встречу в Люксембурге министр финансов Испании заявил, что Мадрид сформулирует официальный запрос о помощи “в ближайшие дни”.
21 июня - Euronews. В четверг Испания разместила на рынке государственные векселя со сроками погашения в 2, 3 и 5 лет на сумму в €2,22 млрд. Проценты по ним значительно выросли в сравнении с прошлым аукционом. Так, доходность 5-летних облигаций увеличилась с 4,9% до 6,1% – максимальной отметки за 15 лет.
По мнению экономистов, повышение процентов, которые Испании придется заплатить за взятые в долг средства, является отражением недоверия международных финансовых рынков к способности страны самостоятельно обслуживать свой государственный долг.
22 июня - РИА Новости. Совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа) на запланированном на 9 июля заседании может принять решение по параметрам помощи банковской системы Испании от еврозоны, сообщил вице-президент Еврокомиссии Олли Рен на пресс-конференции. "Еврокомиссия начнет оценку на следующей неделе. Наша цель - завершить работу так, чтобы Еврогруппа могла бы принять решение 9 июля", - сказал он.
Еврогруппа 9 июня одобрила финансовую помощь банкам Испании от стран еврозоны в сумме до €100 млрд. Независимые аудиторы оценили потребности проблемных банков страны в капитале в размере до €62 млрд. Аудиторы Oliver Wyman подсчитали, что при базовом сценарии банкам Испании понадобятся от €16 до €25 млрд., а при самом наихудшем эта цифра увеличится до €51-€62 млрд. Компания Roland Berger оценила, в свою очередь, что при базовом сценарии потребность испанских банков в капитале не превысит €25,6 млрд. и может возрасти до €51,8 млрд. в случае ухудшения экономической ситуации. Согласно информации главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, независимые аудиторы проведут еще одну оценку состояния банковского сектора, учитывающие более серьезные риски, и которая, соответственно, может иметь большую оценку необходимого нового капитала банкам. Оценка будет завершена к концу сентября, предварительные результаты могут быть доступны в конце июля, уточнил Юнкер. "Мы ожидаем, что Испания предоставит официальный запрос на финансовую помощь к следующему понедельнику (25 июля). После этого запроса мы дадим мандат Еврокомиссии, в сотрудничества с ЕЦБ и Европейской банковской организацией (ЕВА) на переговоры о меморандуме о взаимопонимании", - сказал он. Этот меморандум будет содержать программы, которые банки должны будут выполнять для получения траншей кредитов от еврозоны. МВФ, который не будет выделять средств предоставит техническую помощь, а также будет проводить регулярный мониторинг. Точная сумма денег будет понятна к концу переговоров по меморандуму. 22 июня – РБК. Еврогруппа планирует выделить последнюю часть помощи Греции до конца июня 2012г. Об этом сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. На следующей неделе в Афины отправится делегация представителей ЕС, которые оценят политическую и экономическую ситуацию в стране и обсудят с новым правительством возможные корректировки в программе предоставления финансовой помощи. Ожидается, что делегация посетит Афины 25 июня текущего года. Ж-К.Юнкер отметил, что изменения должны быть внесены как можно скорее, так как "Греция и вся еврозона находятся в напряженной финансовой ситуации и меры должны быть приняты безотлагательно". Также, по мнению Ж-К.Юнкера, выступавший на встрече представитель Греции Георгиос Заниас "убедил Еврогруппу в приверженности Греции пути реформ и единой европейской валюты". Накануне новый кабинет министров страны был приведен к присяге. Правительство было сформировано партией "Новая демократия", в настоящее время занимающей большинство мест в парламенте. Формирование кабинета происходило при поддержки партий ПАСОК и ДИМАР.
22 июня – РБК. Компания MSCI Inc., провайдер индекса MSCI, отражающего ситуацию на фондовых рынках, намерена пересмотреть статус фондового рынка Греции в случае ее выхода из зоны евро, передает Reuters. Фондовый рынок Греции с 2001г. классифицируется MSCI как развитый, однако страна рискует лишиться этого статуса и вновь присоединиться к развивающимся государствам в случае выхода из единого валютного блока. Критерии присвоения статуса развитого рынка MSCI включают оценку инвесторов, размер фондового рынка страны, объем ликвидности и общее благосостояние государства. Используемая в стране валюта сама по себе определяющим критерием не является, однако, по мнению экспертов, выход Греции из зоны евро спровоцирует ситуацию, аналогичную сложившейся в Аргентине в 2001г., когда на фоне глубоко кризиса обвалились ВВП и доход на душу население. На данный момент средний доход на душу населения в Греции составляет $25 тыс., что заметно превышает аналогичные усредненные показатели в развивающихся странах. 21 июня - Euronews. Сводный индекс PMI еврозоны в секторе услуг и промышленности в июне остался на уровне 46 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит об ослаблении деловой активности. Аналитики в среднем ожидали сокращения этого показателя до 45,5 пунктов с майских 46. Не обошло стороной снижение и крупнейшие экономики еврозоны – Франции и Испании. 22 июня - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на пятницу понизило рейтинги 15 банков и компаний, осуществляющих операции с ценными бумагами, в том числе Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, говорится в сообщении рейтингового агентства. Также рейтинговое действие коснулось UBS AG, Societe Generale, Royal Bank of Scotland plc, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank AG, BNP Paribas, Barclays. Решение стало результатом процесса пересмотра рейтингов, стартовавшего в середине февраля текущего года. Рейтинги четырех эмитентов были понижены на одну ступень, десяти - на две ступени, еще одной организации - сразу на три ступени. "Все банки, в отношении которых были совершены рейтинговые действия, в значительной степени подвержены волатильности и рискам крупных убытков", - говорит эксперт Moody's Грега Бауэра (Greg Bauer). Долгосрочный приоритетный необеспеченный долговой рейтинг Bank of America Corporation, в частности, понижен до уровня "Baa2" с "Baa1", прогноз негативный; Citigroup Inc. - до "Baa2" с "A3", прогноз негативный; HSBC Holdings plc - до "Aa3" с "Aa2", прогноз негативный; Morgan Stanley - до "Baa1" с "A2", прогноз негативный.
Рейтинги Barclays и Goldman Sachs снижены до "A3" с "A1", JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas, Credit Agricole, UBS AG- до "A2" с "Aa3". Прогнозы, за исключением BNP Paribas и UBS AG, негативные. Рейтинги BNP Paribas и UBS AG получили стабильный прогноз.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов 0,87%. Сегодня индекс торгуется 82,277 снизился на пункта (-0,02%). Валютная пара EUR/USD в среду упала до 1,2540 (-1,32%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2546 (+0,05%).
Европейские индексы завершили предыдущий день падением: FUTSEE 100 снизился на 0,99%, DAX потерял 0,77%, французский CAC 40 упал на 0,39%.
Американские индексы по итогам вчерашних торгов также снизились. S&P500 уменьшился на 2,23%, Dow Jones потерял 1,96 %. Лучше рынка компании, предоставляющие телекоммуникационный сектор (-0,68%), в аутсайдерах нефтегазовый сектор (-4,01%). Бразильский индекс Bovespa снизился на 2,91 %.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают позитивную динамику. Контракт на S&P500 прибавляет 0,27%, фьючерс на Dow Jones поднимается на 0,26%.
Азиатские площадки в минусе. Японский NIKKEI 225 теряет 0,29%, в Гонконге Hang Seng падает на 1,13%, индийский SENSEX снижается на 0,72%.
Россия
Индекс ММВБ вчера снизился на 0,81%, Индекс РТС на основной сессии потерял 1,94%. Лучше рынка энергетика (+0,28%), в аутсайдерах потребительский сектор (-1,31%). 21 июня Китай опубликовал индекс менеджеров по закупкам, который снизился с уровня 48,4 пункта до 48,1. Сводный индекс PMI еврозоны в секторе услуг и промышленности в июне показал значение ниже 50, и составил 46 пунктов. Первичные заявки на пособие по безработице продолжают расти. Продажи жилья на вторичном рынке в США - падают. Выходящие статистические данные настраивают участников рынка на негативный лад. Растут опасения игроков по поводу углубляющегося замедления роста мировой экономики. Бен Бернанке комментируя 20 июня поздно вечером по МСК решение FOMC по ставке объявил о снижении прогноза роста ВВП США на 2012 год до 1,9% - 2,4%, в то время как в апреле служба ожидала роста на 2,4% - 2,9%. И как говорится - "ещё не вечер", прогноз по росту первой экономики мира может быть снижен ещё. Аудиторские компании немецкая Roland Berger и американская Oliver Wyman завершили проверку испанских банков, по данным американских аудиторов при негативном развитии ситуации банкам Испании потребуется до €62 млрд., немецкие аудиторы оценивают эту потребность в €51,8 млрд. В итоге игроки предпочитают более надежные активы. Пара евро/доллар снизилась до 1,2550 и сегодня может продолжить снижение к 1,2500. На ожиданиях замедления роста мировой экономики, по итогам выходившей вчера макростатистики цены на нефть продолжают резко снижаться. Brent опускался до отметки $89, WTI - до уровня $78. Снижение стоимости "черного золота" провоцирует дальнейшее ослабление рубля. На сегодняшних торгах соотношение американского доллара и российской валюты может вырасти до отметки 33,50 рубля за $1, евро может показать значение 41,95 за €1. Резкое снижение цен на нефть и ослабление рубля негативно скажется на котировках акций российских эмитентов. Полагаем, Индекс ММВБ в ходе сегодняшних торгов продолжит снижение к уровню 1345 пунктов. Лидерами снижения будут выступать компании сектора Металлургия и добыча, т.к. предприятия этой отрасли чувствительны к темпам глобального экономического роста. Продолжение резкого ослабления рубля негативно отразится на котировках акций банков. Нефтегазовая отрасль будет нести ощутимые потери, здесь исключением является НК Роснефть, по которой накануне вышла масса позитивных новостей. Также укрепление доллара будет нивелировать негатив для Сургутнефтегаза.
Ключевая статистика на сегодня:
Заседание министров финансов Евросоюза (11:00);
Индекс делового климата от IFO в Германии (12:00);
Индекс потребительского доверия Италии (12:00).
Корпоративные события на сегодня
Годовое общее собрание акционеров ОГК-2;
Годовое общее собрание акционеров Дорогобужа;
Годовое общее собрание акционеров М.Видео;
Финансовые результаты НМТП по МСФО за 1 квартал 2012 года;
Заседание совета директоров РусГидро.
ММК (Покупать) готов продать турецкие активы (позитивно)
ММК ведет переговоры о продаже до 100% турецкой MMK Metalurji. Покупателем может выступить крупнейшая в Турции металлургическая компания Eregli Demir & Celik Fabrikalari TAS (Erdemir). Об этом вчера сообщил Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
О том, что ММК рассматривает варианты продажи турецкого актива, стало известно в марте. Тогда речь шла о том, что компания намерена сохранить в нем контроль. Пакетом, в частности, интересовалась турецкая сталелитейная компания Tosyali Holding, а также две другие, имена которых не назывались
/Компиляция. 22 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://ru.ufs-federation.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter