25 июля 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► ЦБ РФ увеличил ширину валютного коридора до 7 руб, установив допустимые границы стоимости бивалютной корзины на уровне 31,65 и 38,65 рубля.
▲ Роснефть проинформировала BP о своем интересе к возможности покупки доли в ТНК-ВР "в связи с недавними заявлениями компании BP о намерении рассмотреть возможность продажи своей доли в ТНК-BP". Роснефть была проинформирована, что иные акционеры ТНК-BP также объявили о своей заинтересованности в приобретении всей или части доли компании BP в ТНК-BP и что в соответствии с акционерным соглашением компания BP обязана провести с ними добросовестные переговоры", - сообщила компания.
Роснефть считает, что приобретение доли BP в TНК-BP будет отвечать интересам как акционеров НК, так и акционеров BP и будет направлено на дальнейшее развитие ТНК-BP, - подчеркивает НК.
Роснефть не предоставляет каких-либо заверений или гарантий, что Роснефть и BP заключат какие-либо сделки в отношении ТНК-BP.
▼ Минкомсвязи, которому правительство РФ поручило представить предложения по приватизации ОАО "Ростелеком", намерено предложить перенести рассмотрение этого вопроса на следующий год, когда завершится реорганизация компании.
Замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов заявил, что потенциальная продажа Ростелекома осложняется огромным количеством государственных функций, которые выполняет компания. Кроме того, Ростелеком в настоящее время недооценен, уверен Д.Свердлов.
Комментарий по рынку
Штаты вчера повторили картину предыдущего дня: сильное падение в первой половине торгов, частичное отыгрывание потерь к закрытию, сильная бэквордация к фьючерсу на S&P, который, тем не менее, стоит в плюсе на следующий день.
Поддержка по индексу S&P была сохранена, индикатор продолжает двигаться в рамках восходящего тренда, сформированного в июне.
Ряд новостей сегодня может быть воспринят положительно, если инвесторы не захотят доломать оставшиеся рубежи. Это, прежде всего, официальная готовность Евросоюза помочь Испании в любой момент, а также возобновившиеся слухи о том, что ФРС США все ближе к тому, чтобы предпринять новые шаги по поддержке экономического роста, и может это сделать уже на заседании 31 июля - 1 августа или же на следующем, сентябрьском.
Подобное заявление сделала газета The Wall Street Journal, обычно неплохо знающая о настроениях внутри ФРС.
Отвергая возможность запуска полноценного QE3, и инвесторы, и СМИ предполагают, что может быть запущен некий компромиссный вариант поддержки. Самым интересным и, возможно, самым действенным способом помощи мог бы стать выкуп ипотечных облигаций или какие-либо программы для компаний, работающих с рынком недвижимости. Самым же спорным вариантом среди обсуждаемых является программа скупки долгосрочных гособлигаций, так как ФРС и так имеет большой портфель бумаг.
Даже если программа помощи не будет принята на текущем заседании, уже обещания рассмотреть ее в дальнейшем могут поддержать рынки, так как до сих пор руководители Федрезерва избегали этой темы, говоря, что готовы на новые меры, но условия для их запуска не настали. Возможно, сейчас их идеи начинают меняться.
Так что если американский рынок убеждать ФРС в том, что ситуация для QE3 настала, еще и собственной слабостью, пора бы прекращать падение.
На российском рынке вчера интересным было закрытие: резкий провал вниз буквально в последние минуты часто свидетельствует о срыве позиций стоп-лосс по широкому спектру участников. Тем более, что пробой случился только в индексных бумагах, прежде всего, в «голубых фишках». Акции второго эшелона, менее подверженные общерыночной динамике, вчера вообще смогли остаться в нуле или даже в плюсе.
Так что и здесь есть шанс на рост, если спекулянтов, готовых «стопиться», осталось не слишком много.
Индекс ММВБ пока подтвердил поддержку около 1360 пунктов, тут же его встречает нижний Bollinger на 1353 пунктах. Учитывая возможность негативного открытия, эту цифру мы тоже можем увидеть. Ну и уровень 1350 пунктов – достаточно важная психологическая отметка, чтобы попытаться остановить падение.
То есть технический отскок и на мировых рынках, а вслед за ними на российском, назрел, тем более, что уровень перепроданности достаточно высок, а сила тренда подошла к 40%, то есть постепенно себя исчерпывает.
Локально осталось дождаться сегодняшних торгов в Европе, когда будет понятно, готовы ли игроки на отскок в рамках новых европейских проблем. Но по графической картине похоже, что накопление бумаг в портфеле в расчете на полноценный отскок хоть и рискованно, но может принести хорошие результаты.
Новости мировых рынков.
▼ Сводный индекс менеджеров закупок 17 стран еврозоны в сфере услуг и производственном секторе остался в июле 2012 года на уровне прошлого месяца - 46,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.
Несмотря на стабильность значения индикатора, тот факт, что оно уже шестой месяц подряд остается ниже 50 пунктов, говорит о сокращении активности в сфере услуг и производства. Показатель активности в сфере услуг еврозоны неожиданно поднялся в июле до 47,6 пункта с июньских 46,1 пункта, тогда как эксперты прогнозировали сохранение его на прежнем уровне. Производственный PMI снизился с 45,1 до 44,1 пункта при ожидавшемся повышении до 45,2 пункта.
▼ Индекс делового доверия во Франции в июле 2012 года упал до 90 пунктов - самой низкой отметки с конца 2009 года, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Значение показателя за июнь было пересмотрено с 92 на 91 пункт. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя с уровня прошлого месяца.
▼ Мировое рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингам Германии на "негативный" со "стабильного", указав на растущие риски в связи с долговым кризисом в еврозоне, в результате которого финансовая помощь может потребоваться Испании и Италии. Рейтинг ФРГ остается на уровне "ААА".
Правительство ФРГ выразило несогласие с действиями рейтингового агентства Moody's, заявив, что Германия останется "тихой гаванью" в Европе в период финансового кризиса, сообщает агентство Bloomberg.
В германском Минфине отмечают, что риски, связанные с проблемами некоторых стран еврозоны, "не являются новыми", и Германия по-прежнему находится "в очень сильной экономической и финансовой форме". В противовес мнению Moody's правительство страны приводит вердикт финансовых рынков, позволяющих Германии заимствовать денежные средства под рекордно низкие ставки.
Moody's также изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по рейтингам Люксембурга и Нидерландов, сохранив по ним рейтинг "ААА". Лишь Финляндия сохранила "стабильный" прогноз по рейтингу "ААА", поскольку эта страна в наибольшей степени изолирована от проблем южных стран еврозоны, а также имеет низкий долг и ориентированную на внутренний рынок банковскую систему, отметили в Moody's.
▼ Правительство Греции намерено выполнить задачи, подставленные перед ним международными кредиторами в рамках оказания финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Антонис Самарас, слова которого передает агентство Bloomberg.
По его словам, падение ВВП Греции в текущем году может превысить 7%. Власти будут бороться, чтобы сократить уровень безработицы до 10% в течение следующих четырех лет с текущих 24%. Экономика Греции может вернуться к росту в начале 2014 года, отметил он.
► Испания может пожертвовать дневным отдыхом работников торговли, чтобы поддержать экономику: власти страны с июля ввели новые правила, которые позволяют магазинам площадью более 300 квадратных метров работать дольше на 25% в неделю, сообщает агентство Bloomberg. Розничные продажи в стране сократились в мае этого года на 4,3% в годовом выражении, а падение с 2007 года уже превысило 23%, и власти надеются остановить спад, приглашая туристов и жителей страны предаться шопингу вместо традиционной сиесты.
▼ Мировые цены на железную руду упали до минимального показателя более чем за 8 месяцев на фоне опасений снижения спроса на сырье в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем этого сырья, и ухудшения ситуации с долговым кризисом в европейском регионе, сообщило агентство Bloomberg.
Согласно данным Steel Index Ltd., руда с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский терминал Tianjin подешевела в понедельник, 23 июля на 1,1% - до $123,6 за тонну, что является минимальным значением с 4 ноября. С начала этого года она упала в стоимости на 11%. В прошлом квартале темпы роста китайской экономики составили 7,6%, что стало наиболее низким показателем с начала мирового финансового кризиса.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, темпы роста мировой экономики в 2013 году составят 3,9%, в то время как ранее ожидалось повышение на 4,1%.
В июне Китай произвел 60,2 млн тонн стали, что на 1,7% ниже майского показателя. Импорт железной руды в прошлом месяце снизился на 8,7% по сравнению с маем.
▼ Apple Inc. увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 21%, однако финансовый результат компании, а также продажи выпускаемых ею смартфонов iPhone оказались хуже прогнозов. Чистая прибыль в апреле-июне составила $8,82 млрд, или $9,32 на акцию, по сравнению с $7,3 млрд, или $7,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка Apple подскочила почти на 23% - до $35 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet Research, прогнозировали прибыль Apple на уровне $10,35 на акцию при выручке в $37,2 млрд.
Ожидается сегодня
В мире
► Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в июле. (12:00)
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует предварительные данные об объеме ВВП во втором квартале. (12:30)
► Министерство торговли США опубликует июньские данные о продажах новостроек в среду в 18:00 МСК. Продажи новостроек в США выросли в июне на 0,4% - до 371 тыс. домов в годовом исчислении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Месяцем ранее этот показатель подскочил на 7,6% - до 369 тыс. домов.
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
► Как ожидается, ArcelorMittal, BAA Airports Ltd., Boeing Co., British American Tobacco Plc, Caterpillar Inc., ConocoPhillips, Daimler AG, Delta Air Lines Inc., Eli Lilly & Co., Encana Corp., Ford Motor Co., GlaxoSmithKline Plc, Logitech International SA, Peugeot SA, PepsiCo Inc., SK Hynix Inc., Symantec Corp., Teck Resources Ltd., US Airways Group Inc., Vale SA, Visa Inc., WellPoint Inc., Zynga Inc. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
► ЦБ РФ увеличил ширину валютного коридора до 7 руб, установив допустимые границы стоимости бивалютной корзины на уровне 31,65 и 38,65 рубля.
▲ Роснефть проинформировала BP о своем интересе к возможности покупки доли в ТНК-ВР "в связи с недавними заявлениями компании BP о намерении рассмотреть возможность продажи своей доли в ТНК-BP". Роснефть была проинформирована, что иные акционеры ТНК-BP также объявили о своей заинтересованности в приобретении всей или части доли компании BP в ТНК-BP и что в соответствии с акционерным соглашением компания BP обязана провести с ними добросовестные переговоры", - сообщила компания.
Роснефть считает, что приобретение доли BP в TНК-BP будет отвечать интересам как акционеров НК, так и акционеров BP и будет направлено на дальнейшее развитие ТНК-BP, - подчеркивает НК.
Роснефть не предоставляет каких-либо заверений или гарантий, что Роснефть и BP заключат какие-либо сделки в отношении ТНК-BP.
▼ Минкомсвязи, которому правительство РФ поручило представить предложения по приватизации ОАО "Ростелеком", намерено предложить перенести рассмотрение этого вопроса на следующий год, когда завершится реорганизация компании.
Замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов заявил, что потенциальная продажа Ростелекома осложняется огромным количеством государственных функций, которые выполняет компания. Кроме того, Ростелеком в настоящее время недооценен, уверен Д.Свердлов.
Комментарий по рынку
Штаты вчера повторили картину предыдущего дня: сильное падение в первой половине торгов, частичное отыгрывание потерь к закрытию, сильная бэквордация к фьючерсу на S&P, который, тем не менее, стоит в плюсе на следующий день.
Поддержка по индексу S&P была сохранена, индикатор продолжает двигаться в рамках восходящего тренда, сформированного в июне.
Ряд новостей сегодня может быть воспринят положительно, если инвесторы не захотят доломать оставшиеся рубежи. Это, прежде всего, официальная готовность Евросоюза помочь Испании в любой момент, а также возобновившиеся слухи о том, что ФРС США все ближе к тому, чтобы предпринять новые шаги по поддержке экономического роста, и может это сделать уже на заседании 31 июля - 1 августа или же на следующем, сентябрьском.
Подобное заявление сделала газета The Wall Street Journal, обычно неплохо знающая о настроениях внутри ФРС.
Отвергая возможность запуска полноценного QE3, и инвесторы, и СМИ предполагают, что может быть запущен некий компромиссный вариант поддержки. Самым интересным и, возможно, самым действенным способом помощи мог бы стать выкуп ипотечных облигаций или какие-либо программы для компаний, работающих с рынком недвижимости. Самым же спорным вариантом среди обсуждаемых является программа скупки долгосрочных гособлигаций, так как ФРС и так имеет большой портфель бумаг.
Даже если программа помощи не будет принята на текущем заседании, уже обещания рассмотреть ее в дальнейшем могут поддержать рынки, так как до сих пор руководители Федрезерва избегали этой темы, говоря, что готовы на новые меры, но условия для их запуска не настали. Возможно, сейчас их идеи начинают меняться.
Так что если американский рынок убеждать ФРС в том, что ситуация для QE3 настала, еще и собственной слабостью, пора бы прекращать падение.
На российском рынке вчера интересным было закрытие: резкий провал вниз буквально в последние минуты часто свидетельствует о срыве позиций стоп-лосс по широкому спектру участников. Тем более, что пробой случился только в индексных бумагах, прежде всего, в «голубых фишках». Акции второго эшелона, менее подверженные общерыночной динамике, вчера вообще смогли остаться в нуле или даже в плюсе.
Так что и здесь есть шанс на рост, если спекулянтов, готовых «стопиться», осталось не слишком много.
Индекс ММВБ пока подтвердил поддержку около 1360 пунктов, тут же его встречает нижний Bollinger на 1353 пунктах. Учитывая возможность негативного открытия, эту цифру мы тоже можем увидеть. Ну и уровень 1350 пунктов – достаточно важная психологическая отметка, чтобы попытаться остановить падение.
То есть технический отскок и на мировых рынках, а вслед за ними на российском, назрел, тем более, что уровень перепроданности достаточно высок, а сила тренда подошла к 40%, то есть постепенно себя исчерпывает.
Локально осталось дождаться сегодняшних торгов в Европе, когда будет понятно, готовы ли игроки на отскок в рамках новых европейских проблем. Но по графической картине похоже, что накопление бумаг в портфеле в расчете на полноценный отскок хоть и рискованно, но может принести хорошие результаты.
Новости мировых рынков.
▼ Сводный индекс менеджеров закупок 17 стран еврозоны в сфере услуг и производственном секторе остался в июле 2012 года на уровне прошлого месяца - 46,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.
Несмотря на стабильность значения индикатора, тот факт, что оно уже шестой месяц подряд остается ниже 50 пунктов, говорит о сокращении активности в сфере услуг и производства. Показатель активности в сфере услуг еврозоны неожиданно поднялся в июле до 47,6 пункта с июньских 46,1 пункта, тогда как эксперты прогнозировали сохранение его на прежнем уровне. Производственный PMI снизился с 45,1 до 44,1 пункта при ожидавшемся повышении до 45,2 пункта.
▼ Индекс делового доверия во Франции в июле 2012 года упал до 90 пунктов - самой низкой отметки с конца 2009 года, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Значение показателя за июнь было пересмотрено с 92 на 91 пункт. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя с уровня прошлого месяца.
▼ Мировое рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингам Германии на "негативный" со "стабильного", указав на растущие риски в связи с долговым кризисом в еврозоне, в результате которого финансовая помощь может потребоваться Испании и Италии. Рейтинг ФРГ остается на уровне "ААА".
Правительство ФРГ выразило несогласие с действиями рейтингового агентства Moody's, заявив, что Германия останется "тихой гаванью" в Европе в период финансового кризиса, сообщает агентство Bloomberg.
В германском Минфине отмечают, что риски, связанные с проблемами некоторых стран еврозоны, "не являются новыми", и Германия по-прежнему находится "в очень сильной экономической и финансовой форме". В противовес мнению Moody's правительство страны приводит вердикт финансовых рынков, позволяющих Германии заимствовать денежные средства под рекордно низкие ставки.
Moody's также изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по рейтингам Люксембурга и Нидерландов, сохранив по ним рейтинг "ААА". Лишь Финляндия сохранила "стабильный" прогноз по рейтингу "ААА", поскольку эта страна в наибольшей степени изолирована от проблем южных стран еврозоны, а также имеет низкий долг и ориентированную на внутренний рынок банковскую систему, отметили в Moody's.
▼ Правительство Греции намерено выполнить задачи, подставленные перед ним международными кредиторами в рамках оказания финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Антонис Самарас, слова которого передает агентство Bloomberg.
По его словам, падение ВВП Греции в текущем году может превысить 7%. Власти будут бороться, чтобы сократить уровень безработицы до 10% в течение следующих четырех лет с текущих 24%. Экономика Греции может вернуться к росту в начале 2014 года, отметил он.
► Испания может пожертвовать дневным отдыхом работников торговли, чтобы поддержать экономику: власти страны с июля ввели новые правила, которые позволяют магазинам площадью более 300 квадратных метров работать дольше на 25% в неделю, сообщает агентство Bloomberg. Розничные продажи в стране сократились в мае этого года на 4,3% в годовом выражении, а падение с 2007 года уже превысило 23%, и власти надеются остановить спад, приглашая туристов и жителей страны предаться шопингу вместо традиционной сиесты.
▼ Мировые цены на железную руду упали до минимального показателя более чем за 8 месяцев на фоне опасений снижения спроса на сырье в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем этого сырья, и ухудшения ситуации с долговым кризисом в европейском регионе, сообщило агентство Bloomberg.
Согласно данным Steel Index Ltd., руда с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский терминал Tianjin подешевела в понедельник, 23 июля на 1,1% - до $123,6 за тонну, что является минимальным значением с 4 ноября. С начала этого года она упала в стоимости на 11%. В прошлом квартале темпы роста китайской экономики составили 7,6%, что стало наиболее низким показателем с начала мирового финансового кризиса.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, темпы роста мировой экономики в 2013 году составят 3,9%, в то время как ранее ожидалось повышение на 4,1%.
В июне Китай произвел 60,2 млн тонн стали, что на 1,7% ниже майского показателя. Импорт железной руды в прошлом месяце снизился на 8,7% по сравнению с маем.
▼ Apple Inc. увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 21%, однако финансовый результат компании, а также продажи выпускаемых ею смартфонов iPhone оказались хуже прогнозов. Чистая прибыль в апреле-июне составила $8,82 млрд, или $9,32 на акцию, по сравнению с $7,3 млрд, или $7,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка Apple подскочила почти на 23% - до $35 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet Research, прогнозировали прибыль Apple на уровне $10,35 на акцию при выручке в $37,2 млрд.
Ожидается сегодня
В мире
► Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в июле. (12:00)
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует предварительные данные об объеме ВВП во втором квартале. (12:30)
► Министерство торговли США опубликует июньские данные о продажах новостроек в среду в 18:00 МСК. Продажи новостроек в США выросли в июне на 0,4% - до 371 тыс. домов в годовом исчислении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Месяцем ранее этот показатель подскочил на 7,6% - до 369 тыс. домов.
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
► Как ожидается, ArcelorMittal, BAA Airports Ltd., Boeing Co., British American Tobacco Plc, Caterpillar Inc., ConocoPhillips, Daimler AG, Delta Air Lines Inc., Eli Lilly & Co., Encana Corp., Ford Motor Co., GlaxoSmithKline Plc, Logitech International SA, Peugeot SA, PepsiCo Inc., SK Hynix Inc., Symantec Corp., Teck Resources Ltd., US Airways Group Inc., Vale SA, Visa Inc., WellPoint Inc., Zynga Inc. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу