31 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:23 индекс ММВБ упал на 1,67%, а индекс РТС снизился на 1,65%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Системы (+1,73%) и котировки ТГК-13 (+1,33%). Акции Холдинга МРСК прибавили 0,87%. В лидерах падения значились котировки ОГК-3 (-6,84%) и бумаги МРСК ЦП (-4,91%). Акции Роснефти упали на 3,63%, а НЛМК потеряли 3,4%.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного повышения основных индексов, которые достаточно быстро перешли на отрицательную территорию и, в результате отсутствия значимых драйверов для роста, углубили снижение. На европейских биржах можно было наблюдать разнонаправленные настроения и их ухудшение к завершению дня (к 18:23 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,5%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России колебались между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в течение большей части дня можно было наблюдать консолидацию индексов вблизи локальных максимумов, при этом российский рынок под конец торгов чувствовал себя хуже США и Европы. Игроки в целом, как и днем ранее, не спешили принимать решения в ожидании объявления итогов заседания ФРС (среда), а также ЕЦБ и Банка Англии (четверг). Большинство инвесторов в целом не ждут от Федрезерва объявления о третьем раунде количественного смягчения – наиболее вероятно, что регулятор если и пойдет на этот шаг, то в сентябре, однако, рынки рассчитывают как минимум на сохранение обещаний поддерживать ключевые процентные ставки на рекордно низких уровнях, а также не исключают возможности снижения ставки, выплачиваемой ФРС по резервам.
Во вторник было опубликовано достаточно большое количество интересной макроэкономической статистики из Европы, однако, данные не смогли значительным образом повлиять на рыночные настроения. Розничные продажи Германии в июне снизились на 0,1% м/м (ожид. +0,5%), но выросли на 2,9% г/г (ожид. +0,4%). Уровень безработицы страны в июле остался на отметке 6,8%, а в еврозоне в июле составил рекордные 11,2%. Инфляция еврозоны при этом, согласно предварительной оценке, снизилась с 2,6% г/г до 2,4%, что позволяет ЕЦБ действовать более свободно в осуществлении дополнительных стимулирующих мер. Статистика из США показала неизменность личных расходов в июне (ожид. +0,1%) и рост доходов на 0,5% (ожид. +0,4%).
Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 18:23 МСК потеряли порядка 0,1-0,2%. Опубликованные после открытия торгов данные носили положительный характер и показали рост индекса деловой активности ФРБ Чикаго в июле с 52,9 до пункта 53,7 (ожид. 52,5 п.), в то время как индекс уверенности потребителей увеличился с 62,7 до 65,9 пункта (ожид. 61,5 п.). Статистика, однако, не смогла изменить коррекционный настрой рынков, настроения которых испортились после того, как ближе к вечеру по Москве стало известно, что министерство финансов Германии не видит необходимости в предоставлении фонду ESM банковской лицензии, о возможности чего говорилось на прошлой неделе.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре упали на 1,3%, торгуясь на уровне $88,61 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,88% и находились на значении $105,27 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам в течение дня оказывали как ожидания встречи крупнейших мировых ЦБ, так и завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,1 млн баррелей. До этого свой отчет представит Американский институт нефти.
Завтра
США: отчетность Avon Products, MasterCard (до открытия торгов), 16:15 - изменение числа занятых в частном секторе по оценкам ADP в июле, 18:00 - индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июле, 22:15 - итоги заседания ФРС, отчетность MetLife (после закрытия торгов).
Европа: 11:55-12.30 – окончательные индексы деловой активности в секторах промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в июле.
Китай (до открытия торгов в России): окончательный индекс деловой активности в промышленности в июле.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника не смог преодолеть сопротивление 1435 пунктов и к концу дня опустился ниже важной поддержки 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика). Неспособность по итогам торгов закрепиться выше 1410 пунктов будет служить негативным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на риски развития снижения к 1370-1390 пунктам (нижняя полоса Боллинжера и EMA55). Рынок в целом готов продолжить движение к локальным максимумам, однако, ожидание важных событий в отсутствии других значимых драйверов роста толкает игроков на фиксацию полученной ранее прибыли.
На мировых фондовых площадках во вторник можно было наблюдать постепенное затухание оптимизма прошлых дней, который вначале перешел в консолидацию индексов, а затем в коррекционное снижение. Чем ближе заседания мировых ЦБ, тем нерешительнее становятся «быки», опасаясь как разочарования своих ожиданий, так и возможной фиксации прибыли по факту объявления регуляторами о дополнительных мерах поддержки. В среду игроков ожидают не только данные из Европы и США, но и статистика из Китая, которая с утра может определить инвестиционный настрой. В том случае, если рынки до объявления итогов заседания ФРС не получат новых поводов для роста, коррекция с локальных максимумов, о возможности которой нами предупреждалось ранее, вполне может продолжиться.
Транснефть ап: очередная заявка на повышение
Привилегированные акции Транснефти, после резкого коррекционного падения с годовых максимумов весной этого года, все же смогли устоять выше психологически важного значения 40 тыс. руб, у которого расположен 61,8% уровень коррекции Фибоначчи, после чего возобновили восходящее движение.
Котировки в ходе роста июня-июля смогли преодолеть «долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков и сейчас поднялись в район локальных максимумов, а также средней полосы Боллинжера недельного графика (50500-51900 руб). Способность закрепиться выше важных сопротивлений наверняка определит направление среднесрочного движения бумаг и при этом технические индикаторы в целом не противоречат продолжению повышения.
На дневном графике можно наблюдать преобладание в моменте восходящего движения, сила которого пока не столь высока (ADX, рост гистограммы и линий MACD), в то время как RSI расположен не так далеко от зоны перекупленности, предупреждая о возможности скорого отступления бумаг от локальных максимумов в рамках коррекции.
TRNF - daily
На недельном графике в целом можно наблюдать аналогичные положительные сигналы с той лишь разницей, что RSI находится на расстоянии от сигнальных линий и указывает на наличие у бумаг как потенциала роста, так и падения.
TRNF - weekly
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что у привилегированных акций Транснефти есть весьма неплохие шансы продолжить повышение от текущих отметок и вернуться к годовым максимумам (62500 руб) в том случае, если им удастся во-первых устоять выше 48500-50000 руб (38,2% уровень коррекции Фибоначчи и ряд «долгих» скользящих средних), а во-вторых закрепиться выше 50500-51900 руб (локальный максимум и средняя полоса Боллинжера недельного графика).
При пробитии последних значений первой целью роста станет район 55 тыс руб (23,6% уровень коррекции Фибоначчи). Разворотным для «быков» сигналом при этом выступило бы падение ниже 48500 руб – в этом случае можно ожидать снижения к отметке 45 тыс. руб и ниже с перспективой возобновления среднесрочного нисходящего тренда.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Системы (+1,73%) и котировки ТГК-13 (+1,33%). Акции Холдинга МРСК прибавили 0,87%. В лидерах падения значились котировки ОГК-3 (-6,84%) и бумаги МРСК ЦП (-4,91%). Акции Роснефти упали на 3,63%, а НЛМК потеряли 3,4%.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного повышения основных индексов, которые достаточно быстро перешли на отрицательную территорию и, в результате отсутствия значимых драйверов для роста, углубили снижение. На европейских биржах можно было наблюдать разнонаправленные настроения и их ухудшение к завершению дня (к 18:23 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,5%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России колебались между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в течение большей части дня можно было наблюдать консолидацию индексов вблизи локальных максимумов, при этом российский рынок под конец торгов чувствовал себя хуже США и Европы. Игроки в целом, как и днем ранее, не спешили принимать решения в ожидании объявления итогов заседания ФРС (среда), а также ЕЦБ и Банка Англии (четверг). Большинство инвесторов в целом не ждут от Федрезерва объявления о третьем раунде количественного смягчения – наиболее вероятно, что регулятор если и пойдет на этот шаг, то в сентябре, однако, рынки рассчитывают как минимум на сохранение обещаний поддерживать ключевые процентные ставки на рекордно низких уровнях, а также не исключают возможности снижения ставки, выплачиваемой ФРС по резервам.
Во вторник было опубликовано достаточно большое количество интересной макроэкономической статистики из Европы, однако, данные не смогли значительным образом повлиять на рыночные настроения. Розничные продажи Германии в июне снизились на 0,1% м/м (ожид. +0,5%), но выросли на 2,9% г/г (ожид. +0,4%). Уровень безработицы страны в июле остался на отметке 6,8%, а в еврозоне в июле составил рекордные 11,2%. Инфляция еврозоны при этом, согласно предварительной оценке, снизилась с 2,6% г/г до 2,4%, что позволяет ЕЦБ действовать более свободно в осуществлении дополнительных стимулирующих мер. Статистика из США показала неизменность личных расходов в июне (ожид. +0,1%) и рост доходов на 0,5% (ожид. +0,4%).
Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 18:23 МСК потеряли порядка 0,1-0,2%. Опубликованные после открытия торгов данные носили положительный характер и показали рост индекса деловой активности ФРБ Чикаго в июле с 52,9 до пункта 53,7 (ожид. 52,5 п.), в то время как индекс уверенности потребителей увеличился с 62,7 до 65,9 пункта (ожид. 61,5 п.). Статистика, однако, не смогла изменить коррекционный настрой рынков, настроения которых испортились после того, как ближе к вечеру по Москве стало известно, что министерство финансов Германии не видит необходимости в предоставлении фонду ESM банковской лицензии, о возможности чего говорилось на прошлой неделе.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре упали на 1,3%, торгуясь на уровне $88,61 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,88% и находились на значении $105,27 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам в течение дня оказывали как ожидания встречи крупнейших мировых ЦБ, так и завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,1 млн баррелей. До этого свой отчет представит Американский институт нефти.
Завтра
США: отчетность Avon Products, MasterCard (до открытия торгов), 16:15 - изменение числа занятых в частном секторе по оценкам ADP в июле, 18:00 - индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июле, 22:15 - итоги заседания ФРС, отчетность MetLife (после закрытия торгов).
Европа: 11:55-12.30 – окончательные индексы деловой активности в секторах промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в июле.
Китай (до открытия торгов в России): окончательный индекс деловой активности в промышленности в июле.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника не смог преодолеть сопротивление 1435 пунктов и к концу дня опустился ниже важной поддержки 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика). Неспособность по итогам торгов закрепиться выше 1410 пунктов будет служить негативным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на риски развития снижения к 1370-1390 пунктам (нижняя полоса Боллинжера и EMA55). Рынок в целом готов продолжить движение к локальным максимумам, однако, ожидание важных событий в отсутствии других значимых драйверов роста толкает игроков на фиксацию полученной ранее прибыли.
На мировых фондовых площадках во вторник можно было наблюдать постепенное затухание оптимизма прошлых дней, который вначале перешел в консолидацию индексов, а затем в коррекционное снижение. Чем ближе заседания мировых ЦБ, тем нерешительнее становятся «быки», опасаясь как разочарования своих ожиданий, так и возможной фиксации прибыли по факту объявления регуляторами о дополнительных мерах поддержки. В среду игроков ожидают не только данные из Европы и США, но и статистика из Китая, которая с утра может определить инвестиционный настрой. В том случае, если рынки до объявления итогов заседания ФРС не получат новых поводов для роста, коррекция с локальных максимумов, о возможности которой нами предупреждалось ранее, вполне может продолжиться.
Транснефть ап: очередная заявка на повышение
Привилегированные акции Транснефти, после резкого коррекционного падения с годовых максимумов весной этого года, все же смогли устоять выше психологически важного значения 40 тыс. руб, у которого расположен 61,8% уровень коррекции Фибоначчи, после чего возобновили восходящее движение.
Котировки в ходе роста июня-июля смогли преодолеть «долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков и сейчас поднялись в район локальных максимумов, а также средней полосы Боллинжера недельного графика (50500-51900 руб). Способность закрепиться выше важных сопротивлений наверняка определит направление среднесрочного движения бумаг и при этом технические индикаторы в целом не противоречат продолжению повышения.
На дневном графике можно наблюдать преобладание в моменте восходящего движения, сила которого пока не столь высока (ADX, рост гистограммы и линий MACD), в то время как RSI расположен не так далеко от зоны перекупленности, предупреждая о возможности скорого отступления бумаг от локальных максимумов в рамках коррекции.
TRNF - daily
На недельном графике в целом можно наблюдать аналогичные положительные сигналы с той лишь разницей, что RSI находится на расстоянии от сигнальных линий и указывает на наличие у бумаг как потенциала роста, так и падения.
TRNF - weekly
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что у привилегированных акций Транснефти есть весьма неплохие шансы продолжить повышение от текущих отметок и вернуться к годовым максимумам (62500 руб) в том случае, если им удастся во-первых устоять выше 48500-50000 руб (38,2% уровень коррекции Фибоначчи и ряд «долгих» скользящих средних), а во-вторых закрепиться выше 50500-51900 руб (локальный максимум и средняя полоса Боллинжера недельного графика).
При пробитии последних значений первой целью роста станет район 55 тыс руб (23,6% уровень коррекции Фибоначчи). Разворотным для «быков» сигналом при этом выступило бы падение ниже 48500 руб – в этом случае можно ожидать снижения к отметке 45 тыс. руб и ниже с перспективой возобновления среднесрочного нисходящего тренда.
/Компиляция. 31 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу