1 августа 2012 Еврофинансы Берсенев Евгений
США. Инвесторы сыграли на опережение, вопреки традиционному росту накануне решений ФРС, индексы показали небольшое снижение, Dow Jones =-0,49, S&P 500 =-0,43, NASDAQ =-0,21%.
Продолжается публикация корпоративной отчетности. Так, Chrysler, контролируемый итальянской компанией Fiat, сообщил о квартальной прибыли после убытка годом ранее, продажи возросли на 23%. Появилась новая макростатистика. Например, личные доходы увеличились на 0,5% в месячном исчислении (ожидалось повышение на 0,4%), личные расходы за месяц не изменились. Стоимость рабочей силы выросла во втором квартале на 0,5%, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,4%.
Россия. Биржевые индексы снизились – инвесторы психологически не смогли удержаться от фиксации прибыли ввиду неопределенности ожиданий от заседаний центробанков, индекс ММВБ =-1,51, РТС =-1,48%.
Банки сегодня возвращают в ЦБ 1026 млрд. руб. прямого РЕПО, взятого 24 июля под 5,27%. Поэтому во вторник на аукционе прямого РЕПО банкам на 1 день было предложено 520 млрд. руб. (взяли 507 под 5,29%, ставка рынка 5,84%) и на 7 дней 1300 млрд. руб. (взяли 1098 млрд. под 5,27%, ставка рынка 6,25%). Видим, что ставки ЦБ не только ниже рынка, но и против логики: кредит на больший срок дается под меньший процент.
ЦБ РФ в течение двух дней накануне продал на внутреннем рынке в рамках интервенций (для поддержания рубля) валюту в эквиваленте 30 и 400 млн. руб. соответственно. Минфин продолжит изъятие рублевой ликвидности и проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД в объеме 50 млрд. руб. с интервалом доходности от 7,63 до 7,92%, погашение в 2017 и 2022 гг.
Европа. По ЕС появилась новая статистика. Так, инфляция в еврозоне осталась на прежнем уровне, равном 2,4%, как и ожидалось. То же с безработицей, она составляет 11,2%. Безработица в Германии также не изменилась (как, кстати, и прогнозировалось) по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,8%, в Италии возросла с 10,6 до 10,8% (ожидалось снижение до 10,2%). Чистая прибыль Deutsche Bank во втором квартале относительно аналогичного периода прошлого года сократилась в 1,8 раза в результате роста общих и административных издержек. Чистая прибыль UBS, доступная для распределения среди акционеров, за первое полугодие снизилась в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, несмотря на неоднозначный характер статистики, котировки в ходе сессии преимущественно росли, потому что ожидания действий ЕЦБ (заседание в четверг) считаются более реальными, чем ФРС. Исключением стала Великобритания, страновые события которой оказали негативное влияние на котировки акций. Дело в том, что Moody's подтвердило негативный прогноз кредитного рейтинга Великобритании, понизив при этом прогнозы по ВВП страны на 2012 и 2013 годы, а также сыграла роль неудовлетворительная отчетность ВР. К концу торгов начались продажи, Итак, FTSE 100 =-1,02, DAX =-0,03, CAC 40 =-0,87%.
Азия. Данные по закупкам менеджеров в производственной сфере Японии оказались ниже прогнозов, но зато более 50% компаний, входящих в расчетную базу индекса Nikkei, к настоящему времени показали квартальные результаты выше ожиданий рынка, а уровень безработицы снизился за месяц с 4,4 до 4,3%. С учетом хорошей отчетности и ослабления иены по итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei повысился на 0,69%. При этом другие биржевые индексы Азии показали как рост (Kospi +2,07, Hang Seng +1,08%), так и снижение (SSE -0,30%). Китай объявил об увеличении расходов на строительство железных дорог и мостов, а также призвал частные компании инвестировать в коммунальное хозяйство, телекоммуникационные отрасли и здравоохранение (список проектов, в реализации которых могут принять участие частные компании, будет опубликован дополнительно). Кроме того, идет активное строительство линий метро, к 2015 г. их протяженность в 28 городах достигнет 2500 км. Сегодня утром появилась информация о снижении с 49,50 до 49,3 пункта индекса деловой активности в промышленности.
Золото. Укрепление доллара привело к снижению цен драгметаллов, утром вторника золото торговалось по 1623,8 долл. за унцию, к 14.00 по 1622,7 долл., утром сегодня фьючерсы на золото = 1617,26, серебро = 27,9, платину = 1413,7, палладий = 589,7 долл./унция.
Нефть. Сокращении добычи ОПЕК способствовало бы росту цен, но укрепление доллара не дает ценам развернуться, утром вторника Brent и Light шли по 106,29 и 90,0 долл. за барр., к 14.00 по 106,21 и 90,02 долл., утром в среду по 104,7 и 87,86 долл./барр.
События, статистика, прогноз. Несомненно, основным событием сегодня остается заседание ФРС, которое продолжит работу. Результаты заседания станут известны только после завершения торгов в Европе в 22.15 мск. Кроме того, ждем данные по США по рынку труда (16.15) и запасам нефти (18.30). Внешний фон неоднозначный, фьючерсы на американские индексы торгуются преимущественно в минусе, Азия тоже, нефть не растет. Наши биржи могут попытаться использовать снизившиеся цены акций, если внешнее окружение не сыграет на опережение решений ФРС.
Продолжается публикация корпоративной отчетности. Так, Chrysler, контролируемый итальянской компанией Fiat, сообщил о квартальной прибыли после убытка годом ранее, продажи возросли на 23%. Появилась новая макростатистика. Например, личные доходы увеличились на 0,5% в месячном исчислении (ожидалось повышение на 0,4%), личные расходы за месяц не изменились. Стоимость рабочей силы выросла во втором квартале на 0,5%, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,4%.
Россия. Биржевые индексы снизились – инвесторы психологически не смогли удержаться от фиксации прибыли ввиду неопределенности ожиданий от заседаний центробанков, индекс ММВБ =-1,51, РТС =-1,48%.
Банки сегодня возвращают в ЦБ 1026 млрд. руб. прямого РЕПО, взятого 24 июля под 5,27%. Поэтому во вторник на аукционе прямого РЕПО банкам на 1 день было предложено 520 млрд. руб. (взяли 507 под 5,29%, ставка рынка 5,84%) и на 7 дней 1300 млрд. руб. (взяли 1098 млрд. под 5,27%, ставка рынка 6,25%). Видим, что ставки ЦБ не только ниже рынка, но и против логики: кредит на больший срок дается под меньший процент.
ЦБ РФ в течение двух дней накануне продал на внутреннем рынке в рамках интервенций (для поддержания рубля) валюту в эквиваленте 30 и 400 млн. руб. соответственно. Минфин продолжит изъятие рублевой ликвидности и проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД в объеме 50 млрд. руб. с интервалом доходности от 7,63 до 7,92%, погашение в 2017 и 2022 гг.
Европа. По ЕС появилась новая статистика. Так, инфляция в еврозоне осталась на прежнем уровне, равном 2,4%, как и ожидалось. То же с безработицей, она составляет 11,2%. Безработица в Германии также не изменилась (как, кстати, и прогнозировалось) по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,8%, в Италии возросла с 10,6 до 10,8% (ожидалось снижение до 10,2%). Чистая прибыль Deutsche Bank во втором квартале относительно аналогичного периода прошлого года сократилась в 1,8 раза в результате роста общих и административных издержек. Чистая прибыль UBS, доступная для распределения среди акционеров, за первое полугодие снизилась в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, несмотря на неоднозначный характер статистики, котировки в ходе сессии преимущественно росли, потому что ожидания действий ЕЦБ (заседание в четверг) считаются более реальными, чем ФРС. Исключением стала Великобритания, страновые события которой оказали негативное влияние на котировки акций. Дело в том, что Moody's подтвердило негативный прогноз кредитного рейтинга Великобритании, понизив при этом прогнозы по ВВП страны на 2012 и 2013 годы, а также сыграла роль неудовлетворительная отчетность ВР. К концу торгов начались продажи, Итак, FTSE 100 =-1,02, DAX =-0,03, CAC 40 =-0,87%.
Азия. Данные по закупкам менеджеров в производственной сфере Японии оказались ниже прогнозов, но зато более 50% компаний, входящих в расчетную базу индекса Nikkei, к настоящему времени показали квартальные результаты выше ожиданий рынка, а уровень безработицы снизился за месяц с 4,4 до 4,3%. С учетом хорошей отчетности и ослабления иены по итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei повысился на 0,69%. При этом другие биржевые индексы Азии показали как рост (Kospi +2,07, Hang Seng +1,08%), так и снижение (SSE -0,30%). Китай объявил об увеличении расходов на строительство железных дорог и мостов, а также призвал частные компании инвестировать в коммунальное хозяйство, телекоммуникационные отрасли и здравоохранение (список проектов, в реализации которых могут принять участие частные компании, будет опубликован дополнительно). Кроме того, идет активное строительство линий метро, к 2015 г. их протяженность в 28 городах достигнет 2500 км. Сегодня утром появилась информация о снижении с 49,50 до 49,3 пункта индекса деловой активности в промышленности.
Золото. Укрепление доллара привело к снижению цен драгметаллов, утром вторника золото торговалось по 1623,8 долл. за унцию, к 14.00 по 1622,7 долл., утром сегодня фьючерсы на золото = 1617,26, серебро = 27,9, платину = 1413,7, палладий = 589,7 долл./унция.
Нефть. Сокращении добычи ОПЕК способствовало бы росту цен, но укрепление доллара не дает ценам развернуться, утром вторника Brent и Light шли по 106,29 и 90,0 долл. за барр., к 14.00 по 106,21 и 90,02 долл., утром в среду по 104,7 и 87,86 долл./барр.
События, статистика, прогноз. Несомненно, основным событием сегодня остается заседание ФРС, которое продолжит работу. Результаты заседания станут известны только после завершения торгов в Европе в 22.15 мск. Кроме того, ждем данные по США по рынку труда (16.15) и запасам нефти (18.30). Внешний фон неоднозначный, фьючерсы на американские индексы торгуются преимущественно в минусе, Азия тоже, нефть не растет. Наши биржи могут попытаться использовать снизившиеся цены акций, если внешнее окружение не сыграет на опережение решений ФРС.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба