К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,69%, а индекс РТС прибавил 0,64%.
Лидерами роста к концу торгов стали акции ТГК-14 (+27,34%) и котировки ТГК-2 (+25,23%). В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-1,46%) и котировки Аэрофлота (-1,39%). Акции МТС потеряли 0,89%.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, в результате умеренного оптимизма за рубежом, консолидировались недалеко от значений открытия. На европейских биржах при этом можно было наблюдать сдержанный рост (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,47%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России стремились к закреплению на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать преобладание покупок. С самого утра оптимистичный настрой игроков поддержали протоколы заседания Банка Японии, которые показали, что некоторые члены регулятора не против осуществления новых мер стимулирования экономики. Позже внимание инвесторов переключилось на целый блок интересной макроэкономической статистики из Европы, которую нельзя было назвать сильной, однако, рынки ожидали подобных данных и в итоге не остались разочарованы. Экономика Германии во 2 квартале, по предварительным оценкам, выросла на 0,3% к/к (ожид. +0,2%, пред. +0,5%) и на 0,5% г/г (ожид. +1%, пред. +1,7%), а еврозоны сократилась на 0,2% к/к (ожид. -0,2%, пред. 0%) и на 0,4% г/г (ожид. -0,4%, пред. -0,1%).
Промышленное производство еврозоны в июне упало на 0,6% м/м и на 2,1% г/г, что совпало с прогнозами, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в августе снизился с -19,6 до -25,5 пункта (ожид. -19,3 п.). Неожиданными стали данные по инфляции в Великобритании – темпы роста потребительских цен в годовом измерении в июле ускорились с 2,4% до 2,6% (ожид. 2,3%). Греции удалось привлечь 4,06 млрд евро в ходе продажи векселей при условиях падения спроса на бумаги и незначительного роста их доходности, при этом объем привлечения превысил план (3,125 млрд евро). В течение дня также стало известно, что испанские банки в июле увеличили заимствования у ЕЦБ до рекордных 375,55 млрд евро, что подчеркивает сложность их положения, а уже в конце этой недели, согласно неподтвержденной официально информации, может поступить запрос на предоставление четырем кредиторам страны помощи в размере 30 млрд евро.
Во второй половине торгов игроки переключились на статистику из Штатов, которая не оказалась разочаровывающей, однако, особого ажиотажа на рынках также не вызвала. Общий объем розничных продаж и продаж без учета машин в июле вырос на 0,8% (ожид. +0,3% и +0,4% соответственно), однако, снижение показателей за июнь было пересмотрено в большую сторону. Индекс цен производителей при этом увеличился на 0,3% м/м (ожид. +0,2%, пред. +0,1%) и на 0,5% г/г (ожид. +0,5%, пред. +0,7%).
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,1-0,2%. После открытия торгов также были опубликованы данные по изменению товарно-материальных запасов страны в июне – показатель увеличился на 0,1% (ожид. +0,3%, пред. +0,3%). Ритейлер Home Depot при этом отчитался о лучшей, нежели ожидалось, квартальной прибыли и улучшил прогноз на год.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,5%, торгуясь на уровне $93,19 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5% и находились на значении $113,64 за баррель. Поддержку котировкам оказывали ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики, который может показать падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,75 млн баррелей. До этого свои данные опубликует Американский институт нефти.
Завтра
США: 16:30 - индекс потребительских цен в июле, 17:15 – изменение промышленного производства в июле, 18:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 12:30 – уровень безработицы Великобритании в июне.
Россия: консолидированная отчетность Сбербанка по РСБУ за 1 полугодие 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался в районе 1460 пунктов, таким образом оставаясь выше последней важной отметки дневного графика – линии EMA200 (1450 пунктов). У индикатора в краткосрочном периоде есть хорошие шансы продолжить повышение, однако, неуверенность «быков», которую можно наблюдать, несмотря на обновление локальных максимумов, а также близость к зоне перекупленности могут ограничить потенциал дальнейшего роста. Ближайшими сопротивлениями для индекса являются уровни 1470 и 1485 пунктов – у данных отметок расположены также «долгие» скользящие средние недельного графика.
Во вторник в целом на мировых фондовых площадках, не смотря на слабую статистику из Европы, можно было наблюдать преобладание оптимистичных настроений. «Быки», в условиях близости локальных максимумов и отсутствия значимых поводов для роста, старались сохранить свои позиции, однако, не выглядели слишком уверенно. Игроков по-прежнему поддерживают ожидания осуществления мировыми регуляторами новых мер стимулирования экономики, однако, пока громких высказываний лидеров не слышно, а объемы торгов находятся на летних низких значениях, что может спровоцировать повышенную волатильность цен. Основной настрой рынков по-прежнему «бычий», однако, нельзя забывать об опасности развития краткосрочной коррекции.
РусГидро: долгосрочная нисходящая тенденция
Акции РусГидро в мае текущего года, не устояв выше отметки 0,80 руб, обновили годовые минимумы и опустились в район 0,70 руб, пробив нижнюю границу долгосрочного нисходящего канала, об опасности чего нами предупреждалось в предыдущем материале. После этого «быки» приступили к попыткам восстановить утерянные значения, однако, на данный момент преуспели лишь в том, что подняли бумаги к середине «медвежьего» канала, где расположен также ряд важных линий рассмотренным нами графиков. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы.
Так, на дневном графике можно наблюдать, с одной стороны, преобладание восходящего движения (ADX) и наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности (RSI), а с другой стороны, снижение гистограммы MACD предупреждает об угасании сил «быков», что особенно тревожно у важных сопротивлений в виде линии EMA55 и EMA100 (0,856-0,900 руб).
HYDR – daily
На недельном графике при этом также наблюдаются смешанные сигналы. Рост гистограммы MACD указывает на увеличение силы игроков на повышение, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий. ADX, однако, указывает на нейтральные настроения и ограниченность сил «быков». Котировки также расположены вплотную к средней полосе Боллинжера (0,886 руб), от способности преодолеть которую будет зависеть, направятся ли бумаги к верхней границе нисходящего канала или, напротив, вернутся к годовым минимумам.
HYDR - weekly
Таким образом, о восстановлении уверенного среднесрочного или долгосрочного роста акций РусГидро говорить пока не приходится. Большее, на что пока могут рассчитывать игроки на повышение – это движение котировок к верхней границе нисходящего канала и ряду «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (1 руб). Для этого акциям понадобится закрепиться выше ближайших ключевых значений 0,856-0,90 руб. Падение ниже 0,856 руб, в свою очередь, увеличит риски возвращения бумаг к отметке 0,80 руб и годовым минимумам – спешить с открытием «длинных» позиций в этом случае не стоит.
Лидерами роста к концу торгов стали акции ТГК-14 (+27,34%) и котировки ТГК-2 (+25,23%). В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-1,46%) и котировки Аэрофлота (-1,39%). Акции МТС потеряли 0,89%.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, в результате умеренного оптимизма за рубежом, консолидировались недалеко от значений открытия. На европейских биржах при этом можно было наблюдать сдержанный рост (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,47%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России стремились к закреплению на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать преобладание покупок. С самого утра оптимистичный настрой игроков поддержали протоколы заседания Банка Японии, которые показали, что некоторые члены регулятора не против осуществления новых мер стимулирования экономики. Позже внимание инвесторов переключилось на целый блок интересной макроэкономической статистики из Европы, которую нельзя было назвать сильной, однако, рынки ожидали подобных данных и в итоге не остались разочарованы. Экономика Германии во 2 квартале, по предварительным оценкам, выросла на 0,3% к/к (ожид. +0,2%, пред. +0,5%) и на 0,5% г/г (ожид. +1%, пред. +1,7%), а еврозоны сократилась на 0,2% к/к (ожид. -0,2%, пред. 0%) и на 0,4% г/г (ожид. -0,4%, пред. -0,1%).
Промышленное производство еврозоны в июне упало на 0,6% м/м и на 2,1% г/г, что совпало с прогнозами, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в августе снизился с -19,6 до -25,5 пункта (ожид. -19,3 п.). Неожиданными стали данные по инфляции в Великобритании – темпы роста потребительских цен в годовом измерении в июле ускорились с 2,4% до 2,6% (ожид. 2,3%). Греции удалось привлечь 4,06 млрд евро в ходе продажи векселей при условиях падения спроса на бумаги и незначительного роста их доходности, при этом объем привлечения превысил план (3,125 млрд евро). В течение дня также стало известно, что испанские банки в июле увеличили заимствования у ЕЦБ до рекордных 375,55 млрд евро, что подчеркивает сложность их положения, а уже в конце этой недели, согласно неподтвержденной официально информации, может поступить запрос на предоставление четырем кредиторам страны помощи в размере 30 млрд евро.
Во второй половине торгов игроки переключились на статистику из Штатов, которая не оказалась разочаровывающей, однако, особого ажиотажа на рынках также не вызвала. Общий объем розничных продаж и продаж без учета машин в июле вырос на 0,8% (ожид. +0,3% и +0,4% соответственно), однако, снижение показателей за июнь было пересмотрено в большую сторону. Индекс цен производителей при этом увеличился на 0,3% м/м (ожид. +0,2%, пред. +0,1%) и на 0,5% г/г (ожид. +0,5%, пред. +0,7%).
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,1-0,2%. После открытия торгов также были опубликованы данные по изменению товарно-материальных запасов страны в июне – показатель увеличился на 0,1% (ожид. +0,3%, пред. +0,3%). Ритейлер Home Depot при этом отчитался о лучшей, нежели ожидалось, квартальной прибыли и улучшил прогноз на год.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,5%, торгуясь на уровне $93,19 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5% и находились на значении $113,64 за баррель. Поддержку котировкам оказывали ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики, который может показать падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,75 млн баррелей. До этого свои данные опубликует Американский институт нефти.
Завтра
США: 16:30 - индекс потребительских цен в июле, 17:15 – изменение промышленного производства в июле, 18:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 12:30 – уровень безработицы Великобритании в июне.
Россия: консолидированная отчетность Сбербанка по РСБУ за 1 полугодие 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался в районе 1460 пунктов, таким образом оставаясь выше последней важной отметки дневного графика – линии EMA200 (1450 пунктов). У индикатора в краткосрочном периоде есть хорошие шансы продолжить повышение, однако, неуверенность «быков», которую можно наблюдать, несмотря на обновление локальных максимумов, а также близость к зоне перекупленности могут ограничить потенциал дальнейшего роста. Ближайшими сопротивлениями для индекса являются уровни 1470 и 1485 пунктов – у данных отметок расположены также «долгие» скользящие средние недельного графика.
Во вторник в целом на мировых фондовых площадках, не смотря на слабую статистику из Европы, можно было наблюдать преобладание оптимистичных настроений. «Быки», в условиях близости локальных максимумов и отсутствия значимых поводов для роста, старались сохранить свои позиции, однако, не выглядели слишком уверенно. Игроков по-прежнему поддерживают ожидания осуществления мировыми регуляторами новых мер стимулирования экономики, однако, пока громких высказываний лидеров не слышно, а объемы торгов находятся на летних низких значениях, что может спровоцировать повышенную волатильность цен. Основной настрой рынков по-прежнему «бычий», однако, нельзя забывать об опасности развития краткосрочной коррекции.
РусГидро: долгосрочная нисходящая тенденция
Акции РусГидро в мае текущего года, не устояв выше отметки 0,80 руб, обновили годовые минимумы и опустились в район 0,70 руб, пробив нижнюю границу долгосрочного нисходящего канала, об опасности чего нами предупреждалось в предыдущем материале. После этого «быки» приступили к попыткам восстановить утерянные значения, однако, на данный момент преуспели лишь в том, что подняли бумаги к середине «медвежьего» канала, где расположен также ряд важных линий рассмотренным нами графиков. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы.
Так, на дневном графике можно наблюдать, с одной стороны, преобладание восходящего движения (ADX) и наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности (RSI), а с другой стороны, снижение гистограммы MACD предупреждает об угасании сил «быков», что особенно тревожно у важных сопротивлений в виде линии EMA55 и EMA100 (0,856-0,900 руб).
HYDR – daily
На недельном графике при этом также наблюдаются смешанные сигналы. Рост гистограммы MACD указывает на увеличение силы игроков на повышение, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий. ADX, однако, указывает на нейтральные настроения и ограниченность сил «быков». Котировки также расположены вплотную к средней полосе Боллинжера (0,886 руб), от способности преодолеть которую будет зависеть, направятся ли бумаги к верхней границе нисходящего канала или, напротив, вернутся к годовым минимумам.
HYDR - weekly
Таким образом, о восстановлении уверенного среднесрочного или долгосрочного роста акций РусГидро говорить пока не приходится. Большее, на что пока могут рассчитывать игроки на повышение – это движение котировок к верхней границе нисходящего канала и ряду «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (1 руб). Для этого акциям понадобится закрепиться выше ближайших ключевых значений 0,856-0,90 руб. Падение ниже 0,856 руб, в свою очередь, увеличит риски возвращения бумаг к отметке 0,80 руб и годовым минимумам – спешить с открытием «длинных» позиций в этом случае не стоит.
/Компиляция. 14 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба