Во вторник, 11 сентября, на российский фондовый рынок пришла небольшая нисходящая коррекция. Необходимость ее проведения была обусловлена как техническими факторами (сильный локальный перегрев, образовавшийся ближе к концу торгов понедельника), так и слабым завершением торгов в США 10 сентября - индекс S&P 500 сполз вниз от четырехлетнего максимума в районе 1440 пунктов.
Но никаких радикальных перемен инвестиционных настроений так и не произошло: на российском фондовом рынке игроки уверенно выкупали все просадки индекса ММВБ ниже 1470 пунктов, а в США торги вторника начались уверенным ростом, даже несмотря на угрозы Moody's понизить рейтинг страны до Аа1, в случае если США не прекратят наращивать отношение долга к ВВП. Динамика торгов вторника внушает оптимизм - игроки готовы как минимум удерживать котировки на текущих уровнях, видимо, в надежде на хорошие новости от ФРС в четверг вечером.
По итогам торговой сессии 11 сентября индекс ММВБ понизился на 0,05% - до 1478,05 пункта, индекс РТС повысился на 0,25% и достиг отметки 1480,18 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 386,6 млрд руб.
Инвесторы не особенно рады Сбербанку на рынке
Важным событием дня стал возврат на рынок ожиданий относительно размещения госпакета акций Сбербанка (7,6% акций), который никак не удается разместить уже на протяжении года. После того как ЕЦБ своим решением о скупке гособлигаций проблемных стран еврозоны улучшил конъюнктуру на долговых и фондовых рынках, у Сбербанка появился шанс на успешное размещение. Правда, инвесторы пока не очень-то рады планам банка, поскольку солидная сумма размещения (около 5 млрд долл.) может не найти должно спроса на текущем рынке, который только-только вышел из вялого августовского "боковика". В результате по итогам сессии обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,43%. При этом его привилегированные бумаги, которых навес продаж не коснется, а также бумаги банка ВТБ прибавили в цене 0,46% и 1,22% соответственно.
Слухи о продаже пакета Polyus Gold не подтвердилась
Интересно провела день золотодобывающая компания "Полюс золото" - в момент наибольшего оптимизма котировки компании поднимались на 15,62% - в район четырехмесячного максимума. Ралли было спровоцировано сообщением о готовящейся продаже 37,8% акций Polyus Gold Михаилом Прохоровым своему партнеру Сулейману Керимову, который уже владеет 40,22% акций золотодобывающей компании. Однако позже компания "Нафта Москва" С.Керимова заявила, что не рассматривает возможности покупки пакета в Polyus Gold. В результате отката дневной прирост был сокращен до 5,82%, что указывает на наличие у игроков ожиданий развития ситуации с пакетом акций именно в ключе появившихся слухов. Если так и произойдет, то здесь события могут иметь два благоприятных для инвесторов продолжения: либо оферта миноритариям со стороны С.Керимова, либо дальнейшее развитие Polyus Gold, например через слияние с "Полиметаллом" для создания промышленного гиганта производства драгметаллов. На волнах резкого роста "Полюс золото" скупать не стоит, зато можно аккуратно наращивать длинные позиции на просадках - котировки компании находятся вблизи трехлетнего минимума, и много здесь не потерять.
Смена конъюнктуры может пойти независимым производителям газа на пользу
Нефтегазовый сектор держался довольно слабо, здесь добавило негатива сообщение о переговорах Ирана о начале поставок нефти в Египет. Каждый новый заключенный Ираном контракт восстанавливает предложение на мировом рынке нефти и понижает шансы на ее дальнейшее удорожание, что для российского рынка совсем не благо. Однако пока Brent держится сравнительно высоко, и нефтегазовая отрасль много терять не будет даже на просадках рынка. Небольшими потерями 11 сентября отделались ЛУКОЙЛ (-0,06%) и "Татнефть" (-0,04%), в "плюс" вышли "Роснефть" (+0,81%) и "Сургутнефтегаз" (+0,26%). В заметный "минус" скатились только котировки Газпрома (-0,55%). Здесь инвесторы начали опасаться, что независимые производители газа после полученного от концерна сигнала о прекращении у них закупок ввиду низкого спроса начнут сами искать выходы на конечного потребителя, а это в итоге позволит им даже выиграть от изменившейся конъюнктуры. Газпром, соответственно, сократит текущие траты, но в долгосрочном периоде рискует остаться в проигрыше.
Еще есть время на рекорды
Несмотря на небольшой итоговый "минус" и гораздо более весомую просадку в течение дня по индексу ММВБ, нельзя сказать, что торговая сессии вторника прошла в негативном ключе. Российский рынок проявил устойчивость на довольно неприятном внешнем фоне, и в случае улучшения ситуации индексы будут способны продвинуться выше. Наиболее близким позитивом видится ратификация механизма ESM Германией, о чем должно стать известно в среду. Сентябрьское решение ФРС США о монетарной политике будет обнародовано только в четверг вечером, и до этого момента еще есть запас времени для новых рекордов.
Технический postmarket
Что касается технической картины индекса ММВБ, то на дневном графике отчетливо видно, что расклад сил пока остается "бычьим". Индекс третью сессию подряд завершил над верхней границей бокового диапазона 1440-1460 пунктов (1-2), причем "медведи" даже не пробуют ее на прочность. Текущей целью роста ММВБ выступает отметка 1510 пунктов (3), но на ее достижение остается лишь два торговых дня. Больше времени рынок, скорее всего, не даст, поскольку логичный в текущих условиях отказ ФРС запустить третий раунд программы количественного смягчения (QE3) должен будет отбросить котировки вниз. Индикатор Stochastic на дневном интервале подтверждает, что время на рост практически исчерпано.
Индекс РТС продолжил 11 сентября борьбу с простой 200-дневной скользящей средней (2), проходящей через отметку 1480 пунктов. "Быки" столкнулись с сложной задачей, поскольку приблизительно на этой же высоте проходит и среднесрочный восходящий тренд (1), выступающий сильным сопротивлением. Вдобавок успел сформироваться среднесрочный перегрев, который не позволит просто так (без весомых стимулов) переставлять котировки выше. В этом свете цель роста на уровне долгосрочного нисходящего тренда (4), проходящего чуть ниже 1580 пунктов, теперь представляется вряд ли достижимой, и за последние два дня, отпущенные на подъем, теперь в лучшем случае удастся увидеть РТС на полукруглой отметке 1500 пунктов (3) и то ненадолго.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на среду
Фондовые рынки остаются в напряжении из-за предстоящих ключевых событий текущей недели. Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин, на этой неделе, вероятно, рынок узнает важную информацию о политике центральных банков ключевых стран мира на ближайшие несколько месяцев. Во-первых, в среду Конституционный суд Германии объявит решение о легитимности участия страны в фонде ESM. Во-вторых, в четверг после завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) выступит глава регулятора Бен Бернанке. Эксперт полагает, что от двух этих событий будет зависеть движение рынков не только в краткосрочной перспективе, но и во всем IV квартале.
Событийный аналитик ИФК "Солид" Олег Догодуй также указывает на неопределенность, которая присутствует на рынке и которая связана с решением Конституционного суда Германии и заседанием ФРС 12-13 сентября. "Хорошей новостью стало подтверждение того, что Конституционный суд Германии примет решение в среду около 12:00 мск", - подчеркнул О.Догодуй.
Хорошей новостью считает это подтверждение и директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Решение Конституционного суда Германии, по словам аналитика, обещает снять еще один, пусть и не самый сильный источник неопределенности. В том числе, это позволит запустить программу выкупа облигаций, анонсированную ЕЦБ.
"Мы не питаем иллюзий относительно перспектив роста экономики и считаем, что, несмотря на поддержку ЕЦБ и МВФ, долговой кризис еврозоны преподнесет еще много неприятных сюрпризов, но в среднесрочной перспективе снижение доходности суверенных облигаций будет означать, во-первых, улучшение финансового состояния банков и сокращение продажи активов, во-вторых, снижение рисков по портфелям держателей суверенного долга. И то и другое означает повышение интереса к рисковым активам. Так что хотя облигации как класс активов сейчас смотрятся привлекательнее на долгосрочном горизонте, в моменте лучше быть в акциях. Особенно, если в четверг глава другого регулятора - ФРС также сможет порадовать рынки хотя бы обещаниями новых мер стимулирования", - уверен В.Брагин.
"Первое событие в случае негативного решения окончательно убедит инвесторов в неспособности стран еврозоны к принятию конструктивных решений. Поскольку в октябре Испании предстоит большой объем выплат по внешнему долгу, велики шансы на то, что стране придется обратиться за помощью. Заявление же главы ЕЦБ Марио Драги по поводу выкупа в неограниченном объеме краткосрочных облигаций проблемных стран (при соблюдении ими жестких ограничений) не лечит системную проблему монетарного союза, а лишь позволяет выиграть время для выработки полноценных решений. Мы по-прежнему с озабоченностью отмечаем достаточно инертную позицию Германии в вопросах выхода еврозоны из долгового кризиса", - подчеркнул М.Кузин.
По его словам, от Б.Бернанке на этой неделе ждут объявления о новых стимулах. В Джексон Хоуле он недвусмысленно намекнул, что восстановление занятости идет слишком медленно, и многократно остановился на эффективности предпринятых ранее стимулирующих мер. Следующее заседание FOMC состоится 24 октября, а выборы в США пройдут 6 ноября. Шансы на запуск стимулирующих мер непосредственно перед выборами невелики, поэтому инвесторы ждут решения именно на нынешнем заседании. В преддверии выхода важных новостей М.Кузин считает целесообразным придерживаться сбалансированных стратегий.
Участники FORTS рассчитывают на непродолжительный подъем
По итогам торгового дня вторника, 11 сентября, контракт на индекс РТС закрылся на значении 147950,0 пункта (+0,254%). Объем торгов составил 830,667 тыс. контрактов, или 77,480 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 922,780 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9423,0 пункта (-0,307%). Объем торгов составил 319,304 тыс. контрактов, или 3,0 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 722,926 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 16356,0 пункта (-0,505%). Объем торгов составил 104,605 тыс. контрактов, или 1,711 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 409,850 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19288,0 пункта (+0,062%). Объем торгов составил 55,914 тыс. контрактов, или 1,075 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 283,822 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5745,0 пункта (+1,073%). Объем торгов составил 32,547 тыс. контрактов, или 185,341 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 321,704 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49595,0 пункта (+0,719%). Объем торгов составил 2717 контрактов, или 133,894 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 23,256 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20290,0 пункта (+0,710%). Объем торгов составил 7806 контрактов, или 156,952 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 148,746 тыс. контрактов.
На срочном рынке во вторник ситуация осталась позитивной - фьючерс на индекс РТС еще дальше вверх ушел от уровня поддержки 144300 пунктов (1). Участникам торгов продолжение подъема поднимает настроение, и даже в условиях сокращения срока до экспирации сентябрьского контракта контанго фьючерса на РТС к базовому активу расширилось до 400 пунктов. Это свидетельствует, полагает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, о наличии у игроков расчета на скорый, но небольшой прирост котировок. Однозначная цель спекулятивного подъема, по расчетам аналитика, расположена на отметке 150500 пунктов: здесь пересекаются уровень коррекции Фибоначчи (4) сразу с двумя среднесрочными восходящими трендами (2) и (3). В случае достижения указанной высоты М.Звягинцев считает разумным избавиться от всех длинных позиций, а при благоприятном для "медведей" новостном фоне целесообразно будет и формирование "шортов". Индикатор Stochastic на дневном интервале уже начал разворот в зоне критического перегрева, и это первый повод задуматься о фиксации прибыли.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Инвесторы США полны оптимизма в преддверии заседания FOMC
Фондовые торги в США 11 сентября 2012г. открылись повышением ведущих индексов. Инвесторы с оптимизмом ожидают начала двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В частности, согласно прогнозам, на предстоящей встрече может быть принято решение о запуске третьего раунда "количественного смягчения" на фоне неудовлетворительных данных по состоянию рынка труда в США. Так, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в августе 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло всего лишь на 96 тыс., тогда как аналитики ожидали роста на 125 тыс. Кроме того, Министерство труда США (US Department of Labor) пересмотрело в меньшую сторону прирост рабочих мест за июнь и июль с.г., сократив показатель в сумме за два месяца на 41 тыс.
Кроме того, позитивное влияние на ход торгов оказывают и макроэкономические новости. В частности, ранее во вторник Министерство торговли США (US Department of Commerce) опубликовало данные по отрицательному сальдо торгового баланса США по итогам июля 2012г. По сравнению с пересмотренным значением за предыдущий месяц показатель повысился до 42 млрд долл. Результат оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали значение этого показателя на уровне 44,2 млрд долл.
Котировки основных представителей финансового сектора США на этом фоне начали сессию в "плюсе". Акции крупнейшего банка в США Bank of America подорожали на 1%, в то время как его конкуренты Citigroup и Morgan Stanley продемонстрировали еще более значительный рост. Их бумаги повысились в цене на 2% и 1,5% соответственно.
Акции сырьевых компаний также торгуются в "зеленой" зоне. Несмотря на снижение цен на золото и металлы в преддверии открытия торгового дня позднее, данные показатели переместились на положительную территорию. На этом фоне котировки золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold выросли на 1,8% и 1%, а нефтесервисных Halliburton и Schlumberger - на 1,3% и 1% соответственно.
Инвесторы также сосредоточили внимание на автомобилестроительных концернах США. Акции лидера сектора General Motors повысились на 0,8%, как и его крупного конкурента Ford Motor.
По состоянию на 18:25 мск индекс Dow Jones вырос на 70,85 пункта (+0,53%) - до 13325,14 пункта, индекс S&P повысился на 4,87 пункта (+0,34%) - до 1433,95 пункта, а индекс NASDAQ поднялся на 4,20 пункта (+0,14%) - до 3108,22 пункта.
Но никаких радикальных перемен инвестиционных настроений так и не произошло: на российском фондовом рынке игроки уверенно выкупали все просадки индекса ММВБ ниже 1470 пунктов, а в США торги вторника начались уверенным ростом, даже несмотря на угрозы Moody's понизить рейтинг страны до Аа1, в случае если США не прекратят наращивать отношение долга к ВВП. Динамика торгов вторника внушает оптимизм - игроки готовы как минимум удерживать котировки на текущих уровнях, видимо, в надежде на хорошие новости от ФРС в четверг вечером.
По итогам торговой сессии 11 сентября индекс ММВБ понизился на 0,05% - до 1478,05 пункта, индекс РТС повысился на 0,25% и достиг отметки 1480,18 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 386,6 млрд руб.
Инвесторы не особенно рады Сбербанку на рынке
Важным событием дня стал возврат на рынок ожиданий относительно размещения госпакета акций Сбербанка (7,6% акций), который никак не удается разместить уже на протяжении года. После того как ЕЦБ своим решением о скупке гособлигаций проблемных стран еврозоны улучшил конъюнктуру на долговых и фондовых рынках, у Сбербанка появился шанс на успешное размещение. Правда, инвесторы пока не очень-то рады планам банка, поскольку солидная сумма размещения (около 5 млрд долл.) может не найти должно спроса на текущем рынке, который только-только вышел из вялого августовского "боковика". В результате по итогам сессии обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,43%. При этом его привилегированные бумаги, которых навес продаж не коснется, а также бумаги банка ВТБ прибавили в цене 0,46% и 1,22% соответственно.
Слухи о продаже пакета Polyus Gold не подтвердилась
Интересно провела день золотодобывающая компания "Полюс золото" - в момент наибольшего оптимизма котировки компании поднимались на 15,62% - в район четырехмесячного максимума. Ралли было спровоцировано сообщением о готовящейся продаже 37,8% акций Polyus Gold Михаилом Прохоровым своему партнеру Сулейману Керимову, который уже владеет 40,22% акций золотодобывающей компании. Однако позже компания "Нафта Москва" С.Керимова заявила, что не рассматривает возможности покупки пакета в Polyus Gold. В результате отката дневной прирост был сокращен до 5,82%, что указывает на наличие у игроков ожиданий развития ситуации с пакетом акций именно в ключе появившихся слухов. Если так и произойдет, то здесь события могут иметь два благоприятных для инвесторов продолжения: либо оферта миноритариям со стороны С.Керимова, либо дальнейшее развитие Polyus Gold, например через слияние с "Полиметаллом" для создания промышленного гиганта производства драгметаллов. На волнах резкого роста "Полюс золото" скупать не стоит, зато можно аккуратно наращивать длинные позиции на просадках - котировки компании находятся вблизи трехлетнего минимума, и много здесь не потерять.
Смена конъюнктуры может пойти независимым производителям газа на пользу
Нефтегазовый сектор держался довольно слабо, здесь добавило негатива сообщение о переговорах Ирана о начале поставок нефти в Египет. Каждый новый заключенный Ираном контракт восстанавливает предложение на мировом рынке нефти и понижает шансы на ее дальнейшее удорожание, что для российского рынка совсем не благо. Однако пока Brent держится сравнительно высоко, и нефтегазовая отрасль много терять не будет даже на просадках рынка. Небольшими потерями 11 сентября отделались ЛУКОЙЛ (-0,06%) и "Татнефть" (-0,04%), в "плюс" вышли "Роснефть" (+0,81%) и "Сургутнефтегаз" (+0,26%). В заметный "минус" скатились только котировки Газпрома (-0,55%). Здесь инвесторы начали опасаться, что независимые производители газа после полученного от концерна сигнала о прекращении у них закупок ввиду низкого спроса начнут сами искать выходы на конечного потребителя, а это в итоге позволит им даже выиграть от изменившейся конъюнктуры. Газпром, соответственно, сократит текущие траты, но в долгосрочном периоде рискует остаться в проигрыше.
Еще есть время на рекорды
Несмотря на небольшой итоговый "минус" и гораздо более весомую просадку в течение дня по индексу ММВБ, нельзя сказать, что торговая сессии вторника прошла в негативном ключе. Российский рынок проявил устойчивость на довольно неприятном внешнем фоне, и в случае улучшения ситуации индексы будут способны продвинуться выше. Наиболее близким позитивом видится ратификация механизма ESM Германией, о чем должно стать известно в среду. Сентябрьское решение ФРС США о монетарной политике будет обнародовано только в четверг вечером, и до этого момента еще есть запас времени для новых рекордов.
Технический postmarket
Что касается технической картины индекса ММВБ, то на дневном графике отчетливо видно, что расклад сил пока остается "бычьим". Индекс третью сессию подряд завершил над верхней границей бокового диапазона 1440-1460 пунктов (1-2), причем "медведи" даже не пробуют ее на прочность. Текущей целью роста ММВБ выступает отметка 1510 пунктов (3), но на ее достижение остается лишь два торговых дня. Больше времени рынок, скорее всего, не даст, поскольку логичный в текущих условиях отказ ФРС запустить третий раунд программы количественного смягчения (QE3) должен будет отбросить котировки вниз. Индикатор Stochastic на дневном интервале подтверждает, что время на рост практически исчерпано.
Индекс РТС продолжил 11 сентября борьбу с простой 200-дневной скользящей средней (2), проходящей через отметку 1480 пунктов. "Быки" столкнулись с сложной задачей, поскольку приблизительно на этой же высоте проходит и среднесрочный восходящий тренд (1), выступающий сильным сопротивлением. Вдобавок успел сформироваться среднесрочный перегрев, который не позволит просто так (без весомых стимулов) переставлять котировки выше. В этом свете цель роста на уровне долгосрочного нисходящего тренда (4), проходящего чуть ниже 1580 пунктов, теперь представляется вряд ли достижимой, и за последние два дня, отпущенные на подъем, теперь в лучшем случае удастся увидеть РТС на полукруглой отметке 1500 пунктов (3) и то ненадолго.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на среду
Фондовые рынки остаются в напряжении из-за предстоящих ключевых событий текущей недели. Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин, на этой неделе, вероятно, рынок узнает важную информацию о политике центральных банков ключевых стран мира на ближайшие несколько месяцев. Во-первых, в среду Конституционный суд Германии объявит решение о легитимности участия страны в фонде ESM. Во-вторых, в четверг после завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) выступит глава регулятора Бен Бернанке. Эксперт полагает, что от двух этих событий будет зависеть движение рынков не только в краткосрочной перспективе, но и во всем IV квартале.
Событийный аналитик ИФК "Солид" Олег Догодуй также указывает на неопределенность, которая присутствует на рынке и которая связана с решением Конституционного суда Германии и заседанием ФРС 12-13 сентября. "Хорошей новостью стало подтверждение того, что Конституционный суд Германии примет решение в среду около 12:00 мск", - подчеркнул О.Догодуй.
Хорошей новостью считает это подтверждение и директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Решение Конституционного суда Германии, по словам аналитика, обещает снять еще один, пусть и не самый сильный источник неопределенности. В том числе, это позволит запустить программу выкупа облигаций, анонсированную ЕЦБ.
"Мы не питаем иллюзий относительно перспектив роста экономики и считаем, что, несмотря на поддержку ЕЦБ и МВФ, долговой кризис еврозоны преподнесет еще много неприятных сюрпризов, но в среднесрочной перспективе снижение доходности суверенных облигаций будет означать, во-первых, улучшение финансового состояния банков и сокращение продажи активов, во-вторых, снижение рисков по портфелям держателей суверенного долга. И то и другое означает повышение интереса к рисковым активам. Так что хотя облигации как класс активов сейчас смотрятся привлекательнее на долгосрочном горизонте, в моменте лучше быть в акциях. Особенно, если в четверг глава другого регулятора - ФРС также сможет порадовать рынки хотя бы обещаниями новых мер стимулирования", - уверен В.Брагин.
"Первое событие в случае негативного решения окончательно убедит инвесторов в неспособности стран еврозоны к принятию конструктивных решений. Поскольку в октябре Испании предстоит большой объем выплат по внешнему долгу, велики шансы на то, что стране придется обратиться за помощью. Заявление же главы ЕЦБ Марио Драги по поводу выкупа в неограниченном объеме краткосрочных облигаций проблемных стран (при соблюдении ими жестких ограничений) не лечит системную проблему монетарного союза, а лишь позволяет выиграть время для выработки полноценных решений. Мы по-прежнему с озабоченностью отмечаем достаточно инертную позицию Германии в вопросах выхода еврозоны из долгового кризиса", - подчеркнул М.Кузин.
По его словам, от Б.Бернанке на этой неделе ждут объявления о новых стимулах. В Джексон Хоуле он недвусмысленно намекнул, что восстановление занятости идет слишком медленно, и многократно остановился на эффективности предпринятых ранее стимулирующих мер. Следующее заседание FOMC состоится 24 октября, а выборы в США пройдут 6 ноября. Шансы на запуск стимулирующих мер непосредственно перед выборами невелики, поэтому инвесторы ждут решения именно на нынешнем заседании. В преддверии выхода важных новостей М.Кузин считает целесообразным придерживаться сбалансированных стратегий.
Участники FORTS рассчитывают на непродолжительный подъем
По итогам торгового дня вторника, 11 сентября, контракт на индекс РТС закрылся на значении 147950,0 пункта (+0,254%). Объем торгов составил 830,667 тыс. контрактов, или 77,480 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 922,780 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9423,0 пункта (-0,307%). Объем торгов составил 319,304 тыс. контрактов, или 3,0 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 722,926 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 16356,0 пункта (-0,505%). Объем торгов составил 104,605 тыс. контрактов, или 1,711 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 409,850 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19288,0 пункта (+0,062%). Объем торгов составил 55,914 тыс. контрактов, или 1,075 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 283,822 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5745,0 пункта (+1,073%). Объем торгов составил 32,547 тыс. контрактов, или 185,341 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 321,704 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49595,0 пункта (+0,719%). Объем торгов составил 2717 контрактов, или 133,894 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 23,256 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20290,0 пункта (+0,710%). Объем торгов составил 7806 контрактов, или 156,952 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 148,746 тыс. контрактов.
На срочном рынке во вторник ситуация осталась позитивной - фьючерс на индекс РТС еще дальше вверх ушел от уровня поддержки 144300 пунктов (1). Участникам торгов продолжение подъема поднимает настроение, и даже в условиях сокращения срока до экспирации сентябрьского контракта контанго фьючерса на РТС к базовому активу расширилось до 400 пунктов. Это свидетельствует, полагает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, о наличии у игроков расчета на скорый, но небольшой прирост котировок. Однозначная цель спекулятивного подъема, по расчетам аналитика, расположена на отметке 150500 пунктов: здесь пересекаются уровень коррекции Фибоначчи (4) сразу с двумя среднесрочными восходящими трендами (2) и (3). В случае достижения указанной высоты М.Звягинцев считает разумным избавиться от всех длинных позиций, а при благоприятном для "медведей" новостном фоне целесообразно будет и формирование "шортов". Индикатор Stochastic на дневном интервале уже начал разворот в зоне критического перегрева, и это первый повод задуматься о фиксации прибыли.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Инвесторы США полны оптимизма в преддверии заседания FOMC
Фондовые торги в США 11 сентября 2012г. открылись повышением ведущих индексов. Инвесторы с оптимизмом ожидают начала двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В частности, согласно прогнозам, на предстоящей встрече может быть принято решение о запуске третьего раунда "количественного смягчения" на фоне неудовлетворительных данных по состоянию рынка труда в США. Так, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в августе 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло всего лишь на 96 тыс., тогда как аналитики ожидали роста на 125 тыс. Кроме того, Министерство труда США (US Department of Labor) пересмотрело в меньшую сторону прирост рабочих мест за июнь и июль с.г., сократив показатель в сумме за два месяца на 41 тыс.
Кроме того, позитивное влияние на ход торгов оказывают и макроэкономические новости. В частности, ранее во вторник Министерство торговли США (US Department of Commerce) опубликовало данные по отрицательному сальдо торгового баланса США по итогам июля 2012г. По сравнению с пересмотренным значением за предыдущий месяц показатель повысился до 42 млрд долл. Результат оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали значение этого показателя на уровне 44,2 млрд долл.
Котировки основных представителей финансового сектора США на этом фоне начали сессию в "плюсе". Акции крупнейшего банка в США Bank of America подорожали на 1%, в то время как его конкуренты Citigroup и Morgan Stanley продемонстрировали еще более значительный рост. Их бумаги повысились в цене на 2% и 1,5% соответственно.
Акции сырьевых компаний также торгуются в "зеленой" зоне. Несмотря на снижение цен на золото и металлы в преддверии открытия торгового дня позднее, данные показатели переместились на положительную территорию. На этом фоне котировки золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold выросли на 1,8% и 1%, а нефтесервисных Halliburton и Schlumberger - на 1,3% и 1% соответственно.
Инвесторы также сосредоточили внимание на автомобилестроительных концернах США. Акции лидера сектора General Motors повысились на 0,8%, как и его крупного конкурента Ford Motor.
По состоянию на 18:25 мск индекс Dow Jones вырос на 70,85 пункта (+0,53%) - до 13325,14 пункта, индекс S&P повысился на 4,87 пункта (+0,34%) - до 1433,95 пункта, а индекс NASDAQ поднялся на 4,20 пункта (+0,14%) - до 3108,22 пункта.
/Компиляция. 11 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба