12 сентября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,52% до 13323,40
S&P 500 вырос на 0,31% до 1433,56
NASDAQ вырос на 0,02% до 3104,53
Осторожный рост продемонстрировали американские индексы в прошедший вторник в преддверие важных событий намеченных на среду-четверг. В то же время даже рост на пол процента позволил индексу «голубых фишек» Dow Jones обновить максимумы с 2007 года, чему в значительно мере поспособствовали покупки в акциях Bank of America Co. (+5,24%), Alcoa Inc. (+3,09%) и Hewlett-Packard Company (+2,98%). Объемы торгов на достигнутых вершинах остаются относительно небольшими, порядка 6 млрд. акций на NYSE, NASDAQ и AMEX, но все же восстановление налицо после августовских 4,5 млрд. акций.
Также среди отдельных бумаг отметим рост капитализации более чем на 6% крупнейшей социальной сети Facebook, с учетом послеторговой сессии. Причина столь существенного рывка - первое публичное выступление ее основателя Марка Цукерберга на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско после майского IPO. Он признал стратегию компании в сфере мобильных технологий, которая слишком много уделяла внимания языку разметки HTML5, ошибочной, вместе с тем, отметив растущие показатели рекламы в мобильном сегменте. Также он выразил разочарование итогами IPO, подчеркнув, что инвесторы компании даже не представляют, какой потенциал в ней кроется.
К слову о высокотехнологичном секторе, отметим, что одно из важных событий ожидающихся участниками рынка уже сегодня (21:00 мск) - это презентация смартфона iPhone шестого поколения компанией Apple. В случае если Тим Кук и компания не разочаруют пользователей очередной версией четвертого iPhone, цена на бумаги самой дорогой компании может вновь покорить исторические максимумы, утягивая за собой весь рынок. Между тем, консолидация последних дней в бумаге походит на разворотную фигуру двойная вершина, которая в случае конфуза компании с новым продуктом, будет реализована с соответствующими целями на $640.
Касательно опубликованной вчера статистики выделим данные за июль американского минторга о росте дефицита торгового баланса впервые за четыре месяца до $42 млрд. Однако эта формулировка уместна с учетом пересмотренных данных по сальдо за июнь, с -$42,9 до -$41,899 млрд. Аналитики располагая предыдущими цифрами ожидали увеличения дефицита до $44 млрд. Отметим, что в целом с начала года дефицит уже превысил прошлогодние уровни аналогичного периода, составляя $329,69 млрд. Июльские данные при этом обоснованы сокращением импорта и экспорта, последнего в большей степени, непосредственно в товарной группе почти на 1,6%. Дефицит баланса торговли с Китаем составил рекордные $29,376 млрд., с Евросоюзом достиг $11,97 млрд., максимума с октября 2007 года.
Возвращаясь к предстоящим, казалось бы судьбоносным, событиям, повторим, что скорее они получат благополучный исход, в особенности это касается решения суда Германии по ESM. По вполне объективным причинам нет смыла ждать новой программы по покупке гособлигаций по итогам предстоящего заседания FOMС. Большой вопрос стоит ли именно сейчас начинать выкуп ипотечных облигаций, так или иначе, предполагающий раздувание баланса, в преддверие ноябрьских президентских выборов, в свете которых Фед хочет выглядеть аполитично. Вероятно появление еще более четких формулировок относительно новой программы стимулов, то есть вербальных интервенций, возможно с пролонгацией срока удержания низких ставок до 2015-2017 гг. Впрочем, ожидания аналитиков первичных дилеров, опрашиваемых агентствами Bloomberg и Reuters несколько настораживают своим ростом, причем резким, на одной лишь только статистике по рынку труда за август.
Индекс S&P500: Поход к 1450 не исключен
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,31%. Котировки остановились на уровне 1433,56 пунктов.
Во вторник быки продемонстрировали свое несогласие с наметившимся разворотом. Образовавшееся в понедельник медвежье поглощение (на дневных графиках) было вчера частично нивелировано. Надежды продавцов связаны в данный момент лишь с тем, что в рамках подъема во вторник так и не удалось обновить многолетние максимумы. Данный факт еще оставляет небольшие шансы на то, что разворотная формация все-таки продолжит свою реализацию.
Тем не менее, как уже ранее отмечалось, даже несмотря на сигнал к продажам, полностью настраиваться на распродажу пока еще не стоит, ведь трендовые индикаторы пока все еще смотрят наверх. В текущей ситуации еще есть шансы на заключительный рывок к новым верхам, а именно к отметке 1450п. Данный уровень выступает практически непреодолимым препятствием, сценарий по уходу выше нами пока не рассматривается.
Если говорить о более далеких перспективах, то мнение о том, что бычий тренд уже на излете, полностью сохраняется. Скорее всего, окончательный разворот тенденции произойдет уже в самое ближайшее время, так что играть от долгосрочного лонга сейчас не стоит. Отмена данного сценария может произойти лишь в случае закрепления индекса выше ключевой отметки 1450п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,14% около отметки 1432п.
Сопротивления: 1440 / 1450 / 1480
Поддержки: 1427 / 1400-1395 / 1379 / 1366
Азиатские рынки: КНР обещает достичь целевого уровня роста экономики в 7,5%
Японский Nikkei +1,1%
Гонконгский Hang Seng +0,8%
Шанхайский SSE -0,37%
Корейский Kospi +1,45%
Азиатские фондовые индексы сегодня торгуются преимущественно с повышением на фоне вчерашнего роста западных рынков, а также заявления премьера госсовета КНР Вэня Дзябао, объявившего о намерении любой ценой достичь целевого уровня роста ВВП в 7,5%, за 2012 год. В последнее время мы получали довольно много новостей о проблемах в китайской экономике, это и спад производства, и рост инфляции, и существенное снижение деловой активности, а также некоторые нестатистические данные, что вызывало у спекулянтов существенные опасения за снижение темпов роста ВВП. Премьер КНР подтвердил наличие проблем, однако заявил, что страна готова справиться с ними и имеет некоторый дополнительный потенциал за счет реформ и более рационального управления. Тем не менее, инвесторов континентального Китая это заявление не воодушевило, и они предпочли продавать, не смотря на то, что день начался в плюсе.
Благодаря обнадеживающим речам китайского руководства, лучше рынка сегодня выглядят сырьевые компании. Нефтяные Inpex и China Petroleum & Chemical Corporation в Токио и Гонконге растут на 2,2% и 1,5% соответственно, а металлурги JFE Holdings и Angang Steel также прибавляют 2,5% и 1,5%. Австралийские сырьевые компании, основным рынком сбыта которых является КНР, сегодня тоже выглядят очень уверенно, производитель железной руды Fortescue Metals Group в плюсе на 3,2%,
В стране восходящего солнца сегодня выходила макростатистика, согласно которой объем производства в секторе машиностроения за июль вырос на 4,6% при ожидании роста лишь на 1,7%, а вот индекс деловой активности в сфере услуг оказался хуже ожиданий и снизился на 0,8%.
Статистика сегодня выходила и в Южной Корее, уровень безработицы остался без изменения в пределах 3,1%, а чуть позже ожидается решение ЦБ Кореи по ключевой процентной ставке, эксперты ожидают ее снижения до 2,75% с текущих 3%.
DJ вырос на 0,52% до 13323,40
S&P 500 вырос на 0,31% до 1433,56
NASDAQ вырос на 0,02% до 3104,53
Осторожный рост продемонстрировали американские индексы в прошедший вторник в преддверие важных событий намеченных на среду-четверг. В то же время даже рост на пол процента позволил индексу «голубых фишек» Dow Jones обновить максимумы с 2007 года, чему в значительно мере поспособствовали покупки в акциях Bank of America Co. (+5,24%), Alcoa Inc. (+3,09%) и Hewlett-Packard Company (+2,98%). Объемы торгов на достигнутых вершинах остаются относительно небольшими, порядка 6 млрд. акций на NYSE, NASDAQ и AMEX, но все же восстановление налицо после августовских 4,5 млрд. акций.
Также среди отдельных бумаг отметим рост капитализации более чем на 6% крупнейшей социальной сети Facebook, с учетом послеторговой сессии. Причина столь существенного рывка - первое публичное выступление ее основателя Марка Цукерберга на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско после майского IPO. Он признал стратегию компании в сфере мобильных технологий, которая слишком много уделяла внимания языку разметки HTML5, ошибочной, вместе с тем, отметив растущие показатели рекламы в мобильном сегменте. Также он выразил разочарование итогами IPO, подчеркнув, что инвесторы компании даже не представляют, какой потенциал в ней кроется.
К слову о высокотехнологичном секторе, отметим, что одно из важных событий ожидающихся участниками рынка уже сегодня (21:00 мск) - это презентация смартфона iPhone шестого поколения компанией Apple. В случае если Тим Кук и компания не разочаруют пользователей очередной версией четвертого iPhone, цена на бумаги самой дорогой компании может вновь покорить исторические максимумы, утягивая за собой весь рынок. Между тем, консолидация последних дней в бумаге походит на разворотную фигуру двойная вершина, которая в случае конфуза компании с новым продуктом, будет реализована с соответствующими целями на $640.
Касательно опубликованной вчера статистики выделим данные за июль американского минторга о росте дефицита торгового баланса впервые за четыре месяца до $42 млрд. Однако эта формулировка уместна с учетом пересмотренных данных по сальдо за июнь, с -$42,9 до -$41,899 млрд. Аналитики располагая предыдущими цифрами ожидали увеличения дефицита до $44 млрд. Отметим, что в целом с начала года дефицит уже превысил прошлогодние уровни аналогичного периода, составляя $329,69 млрд. Июльские данные при этом обоснованы сокращением импорта и экспорта, последнего в большей степени, непосредственно в товарной группе почти на 1,6%. Дефицит баланса торговли с Китаем составил рекордные $29,376 млрд., с Евросоюзом достиг $11,97 млрд., максимума с октября 2007 года.
Возвращаясь к предстоящим, казалось бы судьбоносным, событиям, повторим, что скорее они получат благополучный исход, в особенности это касается решения суда Германии по ESM. По вполне объективным причинам нет смыла ждать новой программы по покупке гособлигаций по итогам предстоящего заседания FOMС. Большой вопрос стоит ли именно сейчас начинать выкуп ипотечных облигаций, так или иначе, предполагающий раздувание баланса, в преддверие ноябрьских президентских выборов, в свете которых Фед хочет выглядеть аполитично. Вероятно появление еще более четких формулировок относительно новой программы стимулов, то есть вербальных интервенций, возможно с пролонгацией срока удержания низких ставок до 2015-2017 гг. Впрочем, ожидания аналитиков первичных дилеров, опрашиваемых агентствами Bloomberg и Reuters несколько настораживают своим ростом, причем резким, на одной лишь только статистике по рынку труда за август.
Индекс S&P500: Поход к 1450 не исключен
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,31%. Котировки остановились на уровне 1433,56 пунктов.
Во вторник быки продемонстрировали свое несогласие с наметившимся разворотом. Образовавшееся в понедельник медвежье поглощение (на дневных графиках) было вчера частично нивелировано. Надежды продавцов связаны в данный момент лишь с тем, что в рамках подъема во вторник так и не удалось обновить многолетние максимумы. Данный факт еще оставляет небольшие шансы на то, что разворотная формация все-таки продолжит свою реализацию.
Тем не менее, как уже ранее отмечалось, даже несмотря на сигнал к продажам, полностью настраиваться на распродажу пока еще не стоит, ведь трендовые индикаторы пока все еще смотрят наверх. В текущей ситуации еще есть шансы на заключительный рывок к новым верхам, а именно к отметке 1450п. Данный уровень выступает практически непреодолимым препятствием, сценарий по уходу выше нами пока не рассматривается.
Если говорить о более далеких перспективах, то мнение о том, что бычий тренд уже на излете, полностью сохраняется. Скорее всего, окончательный разворот тенденции произойдет уже в самое ближайшее время, так что играть от долгосрочного лонга сейчас не стоит. Отмена данного сценария может произойти лишь в случае закрепления индекса выше ключевой отметки 1450п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,14% около отметки 1432п.
Сопротивления: 1440 / 1450 / 1480
Поддержки: 1427 / 1400-1395 / 1379 / 1366
Азиатские рынки: КНР обещает достичь целевого уровня роста экономики в 7,5%
Японский Nikkei +1,1%
Гонконгский Hang Seng +0,8%
Шанхайский SSE -0,37%
Корейский Kospi +1,45%
Азиатские фондовые индексы сегодня торгуются преимущественно с повышением на фоне вчерашнего роста западных рынков, а также заявления премьера госсовета КНР Вэня Дзябао, объявившего о намерении любой ценой достичь целевого уровня роста ВВП в 7,5%, за 2012 год. В последнее время мы получали довольно много новостей о проблемах в китайской экономике, это и спад производства, и рост инфляции, и существенное снижение деловой активности, а также некоторые нестатистические данные, что вызывало у спекулянтов существенные опасения за снижение темпов роста ВВП. Премьер КНР подтвердил наличие проблем, однако заявил, что страна готова справиться с ними и имеет некоторый дополнительный потенциал за счет реформ и более рационального управления. Тем не менее, инвесторов континентального Китая это заявление не воодушевило, и они предпочли продавать, не смотря на то, что день начался в плюсе.
Благодаря обнадеживающим речам китайского руководства, лучше рынка сегодня выглядят сырьевые компании. Нефтяные Inpex и China Petroleum & Chemical Corporation в Токио и Гонконге растут на 2,2% и 1,5% соответственно, а металлурги JFE Holdings и Angang Steel также прибавляют 2,5% и 1,5%. Австралийские сырьевые компании, основным рынком сбыта которых является КНР, сегодня тоже выглядят очень уверенно, производитель железной руды Fortescue Metals Group в плюсе на 3,2%,
В стране восходящего солнца сегодня выходила макростатистика, согласно которой объем производства в секторе машиностроения за июль вырос на 4,6% при ожидании роста лишь на 1,7%, а вот индекс деловой активности в сфере услуг оказался хуже ожиданий и снизился на 0,8%.
Статистика сегодня выходила и в Южной Корее, уровень безработицы остался без изменения в пределах 3,1%, а чуть позже ожидается решение ЦБ Кореи по ключевой процентной ставке, эксперты ожидают ее снижения до 2,75% с текущих 3%.
/Компиляция. 12 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба