Уходящая неделя для российского рынка выдалась крайне интересной, особенно своим завершением. Практически 4 торговые сессии индекс ММВБ двигался в узком однопроцентном боковике, готовясь к «скачку», а под конец четверга выстрелил вверх, и в данный момент находится на своих апрельских уровнях. Поводом к резкому росту стало решение ФРС США на заседании 12 - 13 сентября о запуске третьей по счету программы «количественного смягчения», с целью стимулирования экономики. Примечателен тот факт, что на начало недели индекс ММВБ имел большее значение, нежели индекс РТС, а к концу недели ситуация стала обратной. Произошло это в связи с сильнейшим укреплением курса рубля, а правильнее будет сказать ослаблением курса доллара. За неполную неделю пара доллар/рубль потеряла более 2,5%. Также среди важных событий на этой неделе можно отметить положительное решение конституционного суда Германии по вопросу функционирования ESM, однако эту новость рынок оставил практически без внимания.
В техническом плане, благодаря этому скачку, индекс ММВБ достиг линии долгосрочного нисходящего тренда, берущей свое начало с весны 2011 года, и в данный момент пытается пробить ее вверх. Если быки смогут закрепиться выше нее, это будет довольно сильным среднесрочным техническим сигналом к покупкам, особенно учитывая сегодняшние рекордные объемы торгов. При этом медвежья дивергенция по MACD на часовом графике по-прежнему сохраняется, однако ее полноценная реализация в свете последних событий достаточно маловероятна.
В корпоративном плане на этой неделе, а точнее сегодня, в пятницу, особо выделяется металлургический сектор, такие его представители как ГМК Норильский Никель, НЛМК и Мечел прибавляют в цене 5,3%, 9% и 11% соответственно, в общем же металлургический индекс MICEX M&M прибавляет порядка 7,7% относительно уровней прошлой пятницы. Также довольно уверенно выглядит сектор энергетический и машиностроения, MICEX PWR и MICEX MNF прибавляют по 6,7%. При этом хуже остальных, на удивление, выглядит нефтегазовый сектор, индекс MICEX O&G растет лишь на 3,2%, не смотря на рост нефтяных цен.
Ситуация в ближайшее время должна несколько стабилизироваться, эйфория от долгожданного QE3 немного уляжется, и игроки начнут более трезво оценивать ситуацию. Среднесрочно мы вполне можем увидеть продолжение восходящего тренда и умеренный рост к годовым максимумам, но присоединяться к этому движению сейчас стоит лишь на локальных откатах. Если до сих пор купить не удалось, то текущие уровни рынка для лонгов выглядят уже не очень привлекательно, лучше дождаться отката вниз, который вполне может произойти в середине следующей недели. Также сейчас существует опасность скорого начала сильного обвального движения, однако это уже из «теории заговоров», и пока что особо рассчитывать на этот сценарий не приходится.
Индекса ММВБ за неделю: Индекс ММВБ пробивает нисходящий тренд с весны 2011 года
Индекс ММВБ после недолгой консолидации в районе 1470-1485 под конец недели продолжил восхождение уверенным движением на новых покупках. Индекс перевалил за круглую отметку 1500 пунктов и поднялся выше в район 1515. Последний раз эти уровни были в середине апреля.
На новой волне роста ММВБ благодаря новым стимулирующим мерам от ФРС добрался как раз до линии сопротивления долгосрочного нисходящего тренда с весны 2011 года на 1515. Более того, этим рывком вверх индекс снова к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду с 2009 года. Ранее в начале июля он уже был протестирован и от него индекс откатывался назад. Сопротивления очень сильные, но позитив на мировых рынков подталкивает игроков к новым покупкам. При закреплении и окончательном пробитии этих сопротивлений на 1515 следующими целями будут уровни уже на 1550.
Ближайшие сопротивления - 1515, 1550, 1600
Ближайшие поддержки - 1490, 1470, 1440-1450
РЫНКИ АМЕРИКИ: Обнадеживающее начало осени
Обнадеживающее начало осени для рисковых активов обеспечили мировые Центробанки, объявив об очередных монетарных стимулах, точнее предстоящих скупках долговых инструментов, рамки которых даже не были обозначены. Индекс широкого рынка S&P500 с начала месяца прибавил порядка 3,8%, обновив при этом максимумы с 2007 года, добравшись до отметки 1460 пунктов. Обороты заметно выросли. Совокупный объем торгов на NYSE, NASDAQ, и AMEX в четверг превысил 8 млрд. акций, что больше среднедневных максимумов 2011-2012 гг, и почти в два раза превышает крайне низкие уровни августа.
Если рост прошлой недели был вызван заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги, который объявил о планируемом запуске новой программы по скупке облигаций проблемных стран со сроком погашения до 3 лет в неограниченном объеме, а также о снижении требований к обеспечению по выдаваемым кредитам, то в уходящую торговую пятидневку спекулянтов порадовал американский Федрезерв.
Не смотря на ряд факторов, казалось бы препятствующих объявлению о QE3 на сентябрьском заседании, FOMC наплевав на мнимую аполитичность в преддверие ноябрьских президентских выборов, принял решение немедленно приступить к выкупу ипотечных облигаций. Бернанке даже пришлось прибегнуть к разъяснениям реальной картины состояния на рынке труда, где объявленное снижение уровня безработицы с 8,3% до 8,1% это не столько результат трудоустройства безработных, сколько итога перехода занятых и безработных в состав не включенных в рабочую силу.
Помимо решения ФРС, на текущей неделе состоялось еще несколько знаменательных событий, но все они так или иначе связаны с монетарным стимулированием. В частности Конституционный Суд Германии принял решение о правомерности ратификации ESM, с рядом ограничений, что автоматически оставляет в силе план Марио Драги, рассчитывающего на участие ESM в обще программе помощи южно-европейским странам.
Самая дорогая компания в мире Apple Inc. на неделе презентовала свое очередное творение - смартфон шестого поколения iPhone 5, который в целом оправдал прогнозы относительно увеличенного экрана, поддержки LTE-сетей, мобильной платформы iOS 6, но не преподнес никаких прорывных сюрпризов, что повергло в некоторое смятение участников рынка, хотя, безусловно, судить о новом гаджете можно будет после объвления первых результатов продаж. Впрочем, весть о стимулах ФРС не обошла стороной и акции Apple, цена на которые обновила исторический максимум, добравшись до отметки $685 за акцию.
Что касается следующей недели, она не будет насыщена столь важными событиями как уходящая, обратить внимание стоит на публикацию статистики по американскому рынку жилья, актуальность которой выросла. Также выйдут данные по платежному балансу, деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, индексу опережающих индикаторов и др.
В техническом плане, благодаря этому скачку, индекс ММВБ достиг линии долгосрочного нисходящего тренда, берущей свое начало с весны 2011 года, и в данный момент пытается пробить ее вверх. Если быки смогут закрепиться выше нее, это будет довольно сильным среднесрочным техническим сигналом к покупкам, особенно учитывая сегодняшние рекордные объемы торгов. При этом медвежья дивергенция по MACD на часовом графике по-прежнему сохраняется, однако ее полноценная реализация в свете последних событий достаточно маловероятна.
В корпоративном плане на этой неделе, а точнее сегодня, в пятницу, особо выделяется металлургический сектор, такие его представители как ГМК Норильский Никель, НЛМК и Мечел прибавляют в цене 5,3%, 9% и 11% соответственно, в общем же металлургический индекс MICEX M&M прибавляет порядка 7,7% относительно уровней прошлой пятницы. Также довольно уверенно выглядит сектор энергетический и машиностроения, MICEX PWR и MICEX MNF прибавляют по 6,7%. При этом хуже остальных, на удивление, выглядит нефтегазовый сектор, индекс MICEX O&G растет лишь на 3,2%, не смотря на рост нефтяных цен.
Ситуация в ближайшее время должна несколько стабилизироваться, эйфория от долгожданного QE3 немного уляжется, и игроки начнут более трезво оценивать ситуацию. Среднесрочно мы вполне можем увидеть продолжение восходящего тренда и умеренный рост к годовым максимумам, но присоединяться к этому движению сейчас стоит лишь на локальных откатах. Если до сих пор купить не удалось, то текущие уровни рынка для лонгов выглядят уже не очень привлекательно, лучше дождаться отката вниз, который вполне может произойти в середине следующей недели. Также сейчас существует опасность скорого начала сильного обвального движения, однако это уже из «теории заговоров», и пока что особо рассчитывать на этот сценарий не приходится.
Индекса ММВБ за неделю: Индекс ММВБ пробивает нисходящий тренд с весны 2011 года
Индекс ММВБ после недолгой консолидации в районе 1470-1485 под конец недели продолжил восхождение уверенным движением на новых покупках. Индекс перевалил за круглую отметку 1500 пунктов и поднялся выше в район 1515. Последний раз эти уровни были в середине апреля.
На новой волне роста ММВБ благодаря новым стимулирующим мерам от ФРС добрался как раз до линии сопротивления долгосрочного нисходящего тренда с весны 2011 года на 1515. Более того, этим рывком вверх индекс снова к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду с 2009 года. Ранее в начале июля он уже был протестирован и от него индекс откатывался назад. Сопротивления очень сильные, но позитив на мировых рынков подталкивает игроков к новым покупкам. При закреплении и окончательном пробитии этих сопротивлений на 1515 следующими целями будут уровни уже на 1550.
Ближайшие сопротивления - 1515, 1550, 1600
Ближайшие поддержки - 1490, 1470, 1440-1450
РЫНКИ АМЕРИКИ: Обнадеживающее начало осени
Обнадеживающее начало осени для рисковых активов обеспечили мировые Центробанки, объявив об очередных монетарных стимулах, точнее предстоящих скупках долговых инструментов, рамки которых даже не были обозначены. Индекс широкого рынка S&P500 с начала месяца прибавил порядка 3,8%, обновив при этом максимумы с 2007 года, добравшись до отметки 1460 пунктов. Обороты заметно выросли. Совокупный объем торгов на NYSE, NASDAQ, и AMEX в четверг превысил 8 млрд. акций, что больше среднедневных максимумов 2011-2012 гг, и почти в два раза превышает крайне низкие уровни августа.
Если рост прошлой недели был вызван заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги, который объявил о планируемом запуске новой программы по скупке облигаций проблемных стран со сроком погашения до 3 лет в неограниченном объеме, а также о снижении требований к обеспечению по выдаваемым кредитам, то в уходящую торговую пятидневку спекулянтов порадовал американский Федрезерв.
Не смотря на ряд факторов, казалось бы препятствующих объявлению о QE3 на сентябрьском заседании, FOMC наплевав на мнимую аполитичность в преддверие ноябрьских президентских выборов, принял решение немедленно приступить к выкупу ипотечных облигаций. Бернанке даже пришлось прибегнуть к разъяснениям реальной картины состояния на рынке труда, где объявленное снижение уровня безработицы с 8,3% до 8,1% это не столько результат трудоустройства безработных, сколько итога перехода занятых и безработных в состав не включенных в рабочую силу.
Помимо решения ФРС, на текущей неделе состоялось еще несколько знаменательных событий, но все они так или иначе связаны с монетарным стимулированием. В частности Конституционный Суд Германии принял решение о правомерности ратификации ESM, с рядом ограничений, что автоматически оставляет в силе план Марио Драги, рассчитывающего на участие ESM в обще программе помощи южно-европейским странам.
Самая дорогая компания в мире Apple Inc. на неделе презентовала свое очередное творение - смартфон шестого поколения iPhone 5, который в целом оправдал прогнозы относительно увеличенного экрана, поддержки LTE-сетей, мобильной платформы iOS 6, но не преподнес никаких прорывных сюрпризов, что повергло в некоторое смятение участников рынка, хотя, безусловно, судить о новом гаджете можно будет после объвления первых результатов продаж. Впрочем, весть о стимулах ФРС не обошла стороной и акции Apple, цена на которые обновила исторический максимум, добравшись до отметки $685 за акцию.
Что касается следующей недели, она не будет насыщена столь важными событиями как уходящая, обратить внимание стоит на публикацию статистики по американскому рынку жилья, актуальность которой выросла. Также выйдут данные по платежному балансу, деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, индексу опережающих индикаторов и др.
/Компиляция. 14 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба