К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ «подскочил» на 4,26%, а индекс РТС прибавил 7,04%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Мечела (+10,97%) и котировки ТГК-1 (+9,91%). Акции Холдинга МРСК подорожали на 9,08%, а ФСК ЕЭС поднялись на 6,95%. Дополнительную поддержку бумагам Холдинга МСРК и ФСК ЕЭС оказывали ожидания слияния компаний. Отрицательную динамику среди наиболее ликвидных акций показали лишь бумаги Системы (-2,95%) и МТС (-0,1%).
Торги на российских биржах сегодня начались с уверенного роста основных индексов, которые в течение дня ускорили темпы восходящего движения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать оптимистичные настроения и увеличение темпов роста после открытия бирж в США (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 «подскочил» на 1,97%). Фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России пребывали на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых площадках в пятницу можно было наблюдать ралли как на фондовых, так и на сырьевых рынках, обеспеченное итогами вчерашнего заседания ФРС, где было объявлено о введении дополнительных стимулирующих экономику мер. В рамках третьего раунда количественного смягчения Федрезерв намерен выкупать ипотечные ценные бумаги на общую сумму $40 млрд ежемесячно. При этом, с учетом сохранения операции «Твист», ежемесячный объем вложений ФРС в ценные бумаги может достигнуть $85 млрд. Регулятор также продлил сроки удержания ключевых процентных ставок на рекордно низком уровне 0,25% с конца 2014 до середины 2015 года и выразил готовность оказывать дополнительную поддержку экономике при необходимости, не обозначив конкретных дат окончания стимулирующих программ.
Решение ФРС было с большим оптимизмом воспринято на всех рынках, однако, главный вопрос теперь в том, какое время «быки» смогут опираться на него. Внимание инвесторов в ближайшее время вновь может переключиться на проблемы Европы, где сегодня и завтра пройдет заседание министров финансов Евросоюза и еврозоны. Одной из основных тем обсуждения могут стать Греция и Испания, при этом последняя, не смотря на ряд различных разговоров на рынках, пока не спешит обращаться за официальной международной помощью. От такого шага страну предостерег даже министр финансов Германии, подчеркнув, что решение может вызвать очередную волну паники на рынках и пока не является необходимым. Опубликованная сегодня в Европе статистика показала ускорение темпов роста потребительских цен еврозоны в августе с 2,4% г/г до 2,6%, что совпало с прогнозами.
Вышедшие в США данные носили преимущественно положительный характер и не смогли испортить всеобщий радужный настрой. Общий объем розничных продаж и продаж без учета машин в августе вырос на 0,9% и 0,8% соответственно, превысив средние прогнозы. Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре увеличился с 74,3 до 79,2 пункта (ожид. 74 п.), а товарно-материальные запасы в июле на 0,8% (ожид. +0,4%). Инфляция в августе при этом ускорилась с 1,4% г/г до максимального за последние 3 года значения 1,7%, а промышленное производство неожиданно упало на 1,2% (ожид. 0,0%).
Торги в США начались с незначительного изменения основных индексов, которые к 18:45 МСК вышли в уверенный плюс и прибавили порядка 0,5-1,1%, подогрев вечернее ралли на остальных фондовых площадках. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре выросли на 1,22%, торгуясь на уровне $99,51 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,27% и находились на значении $117,89 за баррель. Нефтяные котировки вышли за пределы верхних границ краткосрочных «боковиков» ($98 и $117 соответственно), что указывает на хорошие шансы продолжить рост, приостановить который может лишь близость к зонам перекупленности.
На следующей неделе
США: 16:30 – объем строительства новых домов, количество выданных разрешений на строительство и динамика продаж домов на вторичном рынке (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов (четверг).
Европа (понедельник): сальдо торгового баланса еврозоны.
Китай: предварительный индекс деловой активности HSBC в промышленности (четверг).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы устремился вверх, преодолев сразу несколько сопротивлений, и приостановив повышение недалеко от 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту прошлого года (1550 пунктов). Именно это значение помешало восстановлению индекса в октябре 2011 года. Об опасности краткосрочной коррекции игроков на повышение предупреждает и положение индекса в зоне перекупленности, в том числе на недельном графике. В среднесрочном периоде же на данный момент можно наблюдать весьма благоприятную картину – основные сопротивления (1420-1470 пунктов) пройдены и теперь ММВБ остается лишь удержаться выше.
Уходящая неделя, также как и предыдущая, выдалась крайней успешной для игроков на повышение, только на этот раз причиной ралли стали действия не ЕЦБ, а ФРС. В краткосрочном периоде по-прежнему не стоит забывать об опасности коррекции. Пока негативных новостей нет, игроки готовы продолжить покупки, однако, при их наличии «быки» также с радостью зафиксируют прибыль, а среди возможных факторов риска в ближайшей перспективе можно выделить ситуацию в Европе. На выходных Еврогруппа обсудит положение дел в проблемных странах, а необходимость получения помощи Испанией по-прежнему стоит под вопросом, что, не смотря на намерения ЕЦБ поддержать долговые рынки, может разбавить всеобщий оптимизм.
MICEX – weekly
Роснефть: среднесрочная картина может смениться
Акции Роснефти, как и ожидалось нами в конце мая текущего года, несмотря на восстановление с годовых минимумов, не смогли начать среднесрочное восходящее движение, а рост бумаг останавливался у «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, расположенных в районе 205-215 руб. На данный момент акции, после очередного отскока от локальных минимумов, вновь подошли к важным сопротивлениям, а технические индикаторы рассмотренных нами графиков на этот раз не исключают способности бумаг развить среднесрочный рост.
Так, на дневном графике можно наблюдать увеличение силы восходящего движения (ADX, рост гистограммы и линий MACD), однако, RSI при этом подошел вплотную к зоне перекупленности, а котировки вышли за верхнюю полосу Боллинжера, что предупреждает о рисках скорой коррекции. Положительным для «быков» сигналом при этом выступает и преодоление последнего важного сопротивления данного графика – линии EMA200 (207,4 руб).
ROSN – daily
На недельном графике можно наблюдать смену нисходящего движения на восходящее (ADX), рост гистограммы и линий MACD, а также положение RSI на расстоянии от сигнальных линий, что указывает на наличие у бумаг в том числе потенциала роста. Котировки при этом впервые за несколько недель преодолели среднюю полосу Боллинжера (201 руб) и достигли верхней, у которой расположены также «долгие» скользящие средние (210-213 руб). Закрепление выше последних сопротивлений является важным для развития более чем краткосрочного роста.
ROSN - weekly
Таким образом, у акций Роснефти на данный момент есть хорошие шансы перейти к среднесрочному восходящему движению, однако, для подтверждения положительных сигналов необходимо будет закрепление выше ряда важных сопротивлений (210-213 руб). После этого ближайшими целями бумаг выступят уровни 220-230 руб, однако, неспособность преодолеть 210-213 руб будет служить тревожным для игроков на повышение сигналом, предупреждающим об опасности возвращения к уровню 200 руб и ниже.
В целом, пока акции остаются выше 200 руб (район «долгих» скользящих средних дневного графика), вероятность развития среднесрочного роста достаточно высока. В краткосрочном периоде игрокам на повышение стоит опасаться коррекционного снижения, связанного со стремительностью взлета и близостью к зоне перекупленности.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Мечела (+10,97%) и котировки ТГК-1 (+9,91%). Акции Холдинга МРСК подорожали на 9,08%, а ФСК ЕЭС поднялись на 6,95%. Дополнительную поддержку бумагам Холдинга МСРК и ФСК ЕЭС оказывали ожидания слияния компаний. Отрицательную динамику среди наиболее ликвидных акций показали лишь бумаги Системы (-2,95%) и МТС (-0,1%).
Торги на российских биржах сегодня начались с уверенного роста основных индексов, которые в течение дня ускорили темпы восходящего движения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать оптимистичные настроения и увеличение темпов роста после открытия бирж в США (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 «подскочил» на 1,97%). Фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России пребывали на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых площадках в пятницу можно было наблюдать ралли как на фондовых, так и на сырьевых рынках, обеспеченное итогами вчерашнего заседания ФРС, где было объявлено о введении дополнительных стимулирующих экономику мер. В рамках третьего раунда количественного смягчения Федрезерв намерен выкупать ипотечные ценные бумаги на общую сумму $40 млрд ежемесячно. При этом, с учетом сохранения операции «Твист», ежемесячный объем вложений ФРС в ценные бумаги может достигнуть $85 млрд. Регулятор также продлил сроки удержания ключевых процентных ставок на рекордно низком уровне 0,25% с конца 2014 до середины 2015 года и выразил готовность оказывать дополнительную поддержку экономике при необходимости, не обозначив конкретных дат окончания стимулирующих программ.
Решение ФРС было с большим оптимизмом воспринято на всех рынках, однако, главный вопрос теперь в том, какое время «быки» смогут опираться на него. Внимание инвесторов в ближайшее время вновь может переключиться на проблемы Европы, где сегодня и завтра пройдет заседание министров финансов Евросоюза и еврозоны. Одной из основных тем обсуждения могут стать Греция и Испания, при этом последняя, не смотря на ряд различных разговоров на рынках, пока не спешит обращаться за официальной международной помощью. От такого шага страну предостерег даже министр финансов Германии, подчеркнув, что решение может вызвать очередную волну паники на рынках и пока не является необходимым. Опубликованная сегодня в Европе статистика показала ускорение темпов роста потребительских цен еврозоны в августе с 2,4% г/г до 2,6%, что совпало с прогнозами.
Вышедшие в США данные носили преимущественно положительный характер и не смогли испортить всеобщий радужный настрой. Общий объем розничных продаж и продаж без учета машин в августе вырос на 0,9% и 0,8% соответственно, превысив средние прогнозы. Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре увеличился с 74,3 до 79,2 пункта (ожид. 74 п.), а товарно-материальные запасы в июле на 0,8% (ожид. +0,4%). Инфляция в августе при этом ускорилась с 1,4% г/г до максимального за последние 3 года значения 1,7%, а промышленное производство неожиданно упало на 1,2% (ожид. 0,0%).
Торги в США начались с незначительного изменения основных индексов, которые к 18:45 МСК вышли в уверенный плюс и прибавили порядка 0,5-1,1%, подогрев вечернее ралли на остальных фондовых площадках. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре выросли на 1,22%, торгуясь на уровне $99,51 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,27% и находились на значении $117,89 за баррель. Нефтяные котировки вышли за пределы верхних границ краткосрочных «боковиков» ($98 и $117 соответственно), что указывает на хорошие шансы продолжить рост, приостановить который может лишь близость к зонам перекупленности.
На следующей неделе
США: 16:30 – объем строительства новых домов, количество выданных разрешений на строительство и динамика продаж домов на вторичном рынке (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов (четверг).
Европа (понедельник): сальдо торгового баланса еврозоны.
Китай: предварительный индекс деловой активности HSBC в промышленности (четверг).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы устремился вверх, преодолев сразу несколько сопротивлений, и приостановив повышение недалеко от 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту прошлого года (1550 пунктов). Именно это значение помешало восстановлению индекса в октябре 2011 года. Об опасности краткосрочной коррекции игроков на повышение предупреждает и положение индекса в зоне перекупленности, в том числе на недельном графике. В среднесрочном периоде же на данный момент можно наблюдать весьма благоприятную картину – основные сопротивления (1420-1470 пунктов) пройдены и теперь ММВБ остается лишь удержаться выше.
Уходящая неделя, также как и предыдущая, выдалась крайней успешной для игроков на повышение, только на этот раз причиной ралли стали действия не ЕЦБ, а ФРС. В краткосрочном периоде по-прежнему не стоит забывать об опасности коррекции. Пока негативных новостей нет, игроки готовы продолжить покупки, однако, при их наличии «быки» также с радостью зафиксируют прибыль, а среди возможных факторов риска в ближайшей перспективе можно выделить ситуацию в Европе. На выходных Еврогруппа обсудит положение дел в проблемных странах, а необходимость получения помощи Испанией по-прежнему стоит под вопросом, что, не смотря на намерения ЕЦБ поддержать долговые рынки, может разбавить всеобщий оптимизм.
MICEX – weekly
Роснефть: среднесрочная картина может смениться
Акции Роснефти, как и ожидалось нами в конце мая текущего года, несмотря на восстановление с годовых минимумов, не смогли начать среднесрочное восходящее движение, а рост бумаг останавливался у «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, расположенных в районе 205-215 руб. На данный момент акции, после очередного отскока от локальных минимумов, вновь подошли к важным сопротивлениям, а технические индикаторы рассмотренных нами графиков на этот раз не исключают способности бумаг развить среднесрочный рост.
Так, на дневном графике можно наблюдать увеличение силы восходящего движения (ADX, рост гистограммы и линий MACD), однако, RSI при этом подошел вплотную к зоне перекупленности, а котировки вышли за верхнюю полосу Боллинжера, что предупреждает о рисках скорой коррекции. Положительным для «быков» сигналом при этом выступает и преодоление последнего важного сопротивления данного графика – линии EMA200 (207,4 руб).
ROSN – daily
На недельном графике можно наблюдать смену нисходящего движения на восходящее (ADX), рост гистограммы и линий MACD, а также положение RSI на расстоянии от сигнальных линий, что указывает на наличие у бумаг в том числе потенциала роста. Котировки при этом впервые за несколько недель преодолели среднюю полосу Боллинжера (201 руб) и достигли верхней, у которой расположены также «долгие» скользящие средние (210-213 руб). Закрепление выше последних сопротивлений является важным для развития более чем краткосрочного роста.
ROSN - weekly
Таким образом, у акций Роснефти на данный момент есть хорошие шансы перейти к среднесрочному восходящему движению, однако, для подтверждения положительных сигналов необходимо будет закрепление выше ряда важных сопротивлений (210-213 руб). После этого ближайшими целями бумаг выступят уровни 220-230 руб, однако, неспособность преодолеть 210-213 руб будет служить тревожным для игроков на повышение сигналом, предупреждающим об опасности возвращения к уровню 200 руб и ниже.
В целом, пока акции остаются выше 200 руб (район «долгих» скользящих средних дневного графика), вероятность развития среднесрочного роста достаточно высока. В краткосрочном периоде игрокам на повышение стоит опасаться коррекционного снижения, связанного со стремительностью взлета и близостью к зоне перекупленности.
/Компиляция. 14 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба