Индекс РТС сегодня к 18:45 мск снизился на 0,45% до 1582,22 пункта, индекс РТС-2 вырос на 0,23% до уровня 1640,00 пункта.
Акции "Холдинга МРСК" подорожали на 6%, возможно, под влиянием ожиданий высоких уровней конвертации его акций в рамках разработанной правительством альтернативной схемы консолидации "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" без участия "Роснефтегаза".
Привилегированные и обыкновенные акции "Сбербанка" сегодня подешевели на 4% и 1,5% после пятничного роста на 8,7% и 4,6%. Высокая волатильность в акциях "Сбербанка" вызвана тем, что ранее Банк России, МЭР, а также руководство самого "Сбербанка" планировали провести процедуру передачи госдоли при цене в 100 руб. за акцию. Не исключено, что столь скорая продажа является элементом договоренностей между правительством, с одной стороны, и выступающими против сокращения доли государства в банке ниже контрольной руководством ЦБР и "Сбербанка". Вероятное - в результате приватизации - увеличение веса "Сбербанка" в ключевых для российского рынка фондовых индексах, последние решения ведущих мировых ЦБ, направленные на повышение банковской маржи и стимулирование инвестиций, низкие, на уровне 1,3 для индекса P/BV, уровни мультипликаторов банка, являются позитивными факторами, которые, возможно, будут отыграны рынком уже в период SPO. ММВБ проведет сбор заявок на покупку акций "Сбербанка" до 18 сентября, их удовлетворение запланировано на 19 сентября.
По данным Федеральной службы государственной статистики, объем промышленного производства в России в августе увеличился на 2,1% к уровню такого же месяца 2011 г Для сравнения, в июле годовые темпы его роста составили 3,4%, а в июне они равнялись 1,9% (г/г). В целом за восемь месяцев промышленное производство в России выросло на 3,1%(г/г). В августе 2011 г. промышленность в годовом выражении выросла на 6,2% (г/г), в январе — августе — на 5,4%. Эти данные отражают как текущие риски для инвесторов, так и потенциал повышения активности регуляторов в сфере увеличения объемов рефинансирования банков в рамках заявленных в начале сентября целей. Минэкономразвития в августе пересмотрело перспективы роста промпроизводства в этом году с 3,1% до 3,6%. Данная информация свидетельствует в пользу усиления поддержки инвестиций со стороны российских властей в ближайшие месяцы.
Торговый баланс еврозоны в июле составил 7,9 млрд евро по сравнению с 10,5 млрд евро в июне и 5,2 млрд евро в среднем за месяц с марта по май.
Неопределенность в связи с обострением политических отношений КНР и Японии, оспаривающими суверенное право на острова архипелага Сенкаку (Дяоюйтай), способна заметно ослабить рыночный спрос. Впрочем, обнадеживающим фактором является заявление министра обороны США Л. Панетта - продлившего сегодня визит в Китай на один день - о том, что сохранение хороших отношений между Китаем и Японией "в интересах всех".
Американские рынки акций начали неделю минимальными изменениями на фоне сравнительно крупного размещения казначейских векселей. Шансы снижения российского рынка преобладают в краткосрочном периоде.
Российский рынок ушел в умеренную коррекцию, которая обещает быть недолгой
После стремительного роста в конце минувшей недели сегодня российский рынок с самого начала сессии заявил о своих коррекционных планах, открывшись небольшим снижением ведущих котировок. В течение дня ММВБ демонстрировал попытки выйти в "зеленую" зону, однако они не увенчались успехом, и ММВБ вернулся в небольшой минус. Однако сильных продаж в российских бумагах в ходе торгов не наблюдалось. Это может быть связано как с тем, что в понедельник проходит экспирация по сентябрьским фьючерсам и опционам РТС, так и с желанием игроков удержать позитивные настроения конца прошлой недели. К закрытию индекс ММВБ снизился до 1530.36 пунктов (-0,33%), РТС – до 1582.22 пунктов (-0,45%).
В целом же, внешний фон понедельника складывался умеренно негативно. Министры финансов стран-участниц ЕС на встрече в Никосии не смогли договориться об условиях предоставления финансовой помощи. В результате Европа закрылась в неглубоком минусе: индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,37% (5 893,52п.), индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 потерял 0,78% (3 553,69п.), индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,11% (7 403,69п.). Вышедшие сегодня июльские данные по торговому балансу еврозоны свидетельствуют о росте экспорта европейских товаров по отношению к ввозу продукции из других регионов мира. Так, профицит торгового баланса составил в июле 15,6 млрд евро, предыдущее значение было пересмотрено с 14,9 до 13,6 млрд евро.
На российском рынке в лидерах роста сегодня пребывали бумаги энергетических компаний: ТГК-1 (+5,2%), "Холдинга МРСК" (+5,1%), "РусГидро" (+2,69%). Драйвером роста бумаг выступает новость об альтернативной программе консолидации активов "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" без участия "Роснефтегаза". Так, правительство инициирует обмен госпакета холдинга на допэмиссию ФСК, акционерам обеих компаний будет предложено обменять свои акции "Холдинга МРСК" на допвыпуск ФСК, а после "ФСК ЕЭС" нарастит долю в МРСК до 100%. Реализация этой программы потребует 37 млрд рублей против 98 млрд при предыдущем сценарии консолидации. Аналитики позитивно оценивают исключение из схемы объединения энергокомпаний "Роснефтегаза". "Спекуляции по поводу коэффициентов конвертации и цен выкупа у несогласных способны вызвать сильные движения в акциях "Холдинга МРСК" и ФСК в течение ближайших месяцев", - указывает Дмитрий Доронин, аналитик Rye, Man & Gor Securities.
Одним из лидеров падения сегодня стал "Сбербанк России", о размещении госпакета (7,58% акций) которого объявил сегодня Банк России. Котировки банка упали на 1,53%. Инвесторы ждали SPO "Сбербанка" с весны, когда котировки кредитной организации достигли 100 рублей. Сейчас же цена размещения, согласно сообщению ЦБ, составит от 91 рубля до рыночной цены на момент закрытия книги заявок. "Объявление минимального уровня размещения акций в 91 руб. спровоцировало снижение стоимости торгуемых акций банка. Однако, по-видимому, 95 руб. - тот уровень, по которому рынок готов откупить пакет ЦБ. Пока остаются актуальными риски увеличения предложения акций "Сбербанка" - все же спекулянтам торопиться с покупками, наверное, не стоит. Однако уже в конце месяца бумага способна продемонстрировать новую волну роста", - отмечает Василий Копосов, аналитик ИК "Энергокапитал". Падение котировок "Сбербанка" также может быть связано с поспешностью при принятии решения об SPO и его объявлении. Так, некоторые аналитики предполагают, что импульсом к этому явилось решение ФРС США о запуске программы QE 3 и последующим за ним ралли на рынках.
Также сильнее рынка сегодня упали котировки акций "Полюс Золото" (-3,88%), "Сургутнефтегаза" (-3,17%), "РАО ЭС Востока" (-2,7%), АФК "Система" (-2,67%).
Бумаги "Роснефти" незначительно снизились (-0,08%), следуя общему тренду российского рынка сегодня. Акции не поддержала новость о том, что совет директоров компании одобрил дополнительные дивиденды за 2011 год, доведя их до 25% чистой прибыли по МСФО.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 0,12% и составляет 157 200 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,04%, фьючерс на акции "Газпрома" снизился на 0,02%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,01%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00192, "Газпром" (Анг) - 5.515, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 66.5, "Норильский никель" (Анг) - 168.1, "Роснефть" (Анг) - 6.895, "Ростелеком" (Анг) - 4.333, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 1.02, "Сбербанк" (Анг) - 3.145. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) достигают: МТС (США) – 18,61, "ВымпелКом" (США) - 11,8, "Мечел Сталь" (США) – 8.
Рынки США сегодня также открылись в минусе после роста в конце минувшей недели. К 20.00 мск индекс Dow Jones снизился на 0,24% - до 13 562,26 пункта, Nasdaq - на 0,26% - до 3 175,56 пункта, индекс S&P 500 - на 0,1% - до 1464.3 пункта. Коррекция американских индексов проходит на фоне публикации слабых статданных по деловой активности. Так, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в сентябре -10,41 пункта, ожидалось -2,00 пункта, предыдущее значение составило -5,85 пункта.
На нефтяном рынке цены застыли у утренних отметок: стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent составляет 116.178 долл. за барр., Light – 99.593 долл. за барр. Так, нефтяные котировки отыграли подъем конца прошлой недели, уйдя в небольшую коррекцию. Сегодня же британская нефтяная компания Royal Dutch Shell объявила о том, что намерена приостановить добычу нефти на Аляске до следующего года после того, как часть оборудования, используемого при его тестировании, была повреждена и теперь требует ремонта.
Снижение на нефтяных рынках сегодня спровоцировало плавное ослабление рубля по отношению к другим валютам. Так, по отношению к доллару отечественная валюта дешевеет на 11 коп., до 30,59 рубля, по отношению к евро – на 12 коп, до 40,19 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 11 копеек - до 34,91 рубля. "Локальная перепроданность рубля оказывает поддержку покупателям доллара", отмечает Алексей Маликов, технический аналитик ИК "Трейд-Портал".
Сегодня на российских площадках вполне ожидаемо отыгрывалась эйфория прошлой недели, спровоцированная запуском программы количественного смягчения со стороны ФРС США. В ближайшее время участники рынка ждут новостей из Азии: развития конфликта между Китаем и Японией, а также заседания японского центробанка, от которого ожидаются стимулирующие меры по аналогии с решением американского регулятора. "С технической точки зрения откат к прошедшему росту будет полезен для дальнейшего набора высоты", - считает Алексей Маликов. Это мнение разделяют и другие эксперты: "По всей видимости, коррекция может усугубиться в ближайшие несколько дней, но, тем не менее, она останется краткосрочной", - пишет Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
Вместе с тем, внутренних драйверов, которые могли бы дать толчок к новому росту, пока не видно. Среди значимой статистики завтра ожидается публикация августовского индекса потребительских цен Великобритании, сентябрьского индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии, а также размещение векселей Испании и Греции. "Пока нет предпосылок ни к продолжению ралли в условиях нестабильности в Старом Свете, ни к резкому отскоку до покинутых в пятницу уровней - последние события заметно подкрепили уверенность в перспективах мировой экономики, и шансы на завершение года на мажорной ноте велики", - комментирует текущую ситуацию на рынке РФ Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
Акции "Холдинга МРСК" подорожали на 6%, возможно, под влиянием ожиданий высоких уровней конвертации его акций в рамках разработанной правительством альтернативной схемы консолидации "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" без участия "Роснефтегаза".
Привилегированные и обыкновенные акции "Сбербанка" сегодня подешевели на 4% и 1,5% после пятничного роста на 8,7% и 4,6%. Высокая волатильность в акциях "Сбербанка" вызвана тем, что ранее Банк России, МЭР, а также руководство самого "Сбербанка" планировали провести процедуру передачи госдоли при цене в 100 руб. за акцию. Не исключено, что столь скорая продажа является элементом договоренностей между правительством, с одной стороны, и выступающими против сокращения доли государства в банке ниже контрольной руководством ЦБР и "Сбербанка". Вероятное - в результате приватизации - увеличение веса "Сбербанка" в ключевых для российского рынка фондовых индексах, последние решения ведущих мировых ЦБ, направленные на повышение банковской маржи и стимулирование инвестиций, низкие, на уровне 1,3 для индекса P/BV, уровни мультипликаторов банка, являются позитивными факторами, которые, возможно, будут отыграны рынком уже в период SPO. ММВБ проведет сбор заявок на покупку акций "Сбербанка" до 18 сентября, их удовлетворение запланировано на 19 сентября.
По данным Федеральной службы государственной статистики, объем промышленного производства в России в августе увеличился на 2,1% к уровню такого же месяца 2011 г Для сравнения, в июле годовые темпы его роста составили 3,4%, а в июне они равнялись 1,9% (г/г). В целом за восемь месяцев промышленное производство в России выросло на 3,1%(г/г). В августе 2011 г. промышленность в годовом выражении выросла на 6,2% (г/г), в январе — августе — на 5,4%. Эти данные отражают как текущие риски для инвесторов, так и потенциал повышения активности регуляторов в сфере увеличения объемов рефинансирования банков в рамках заявленных в начале сентября целей. Минэкономразвития в августе пересмотрело перспективы роста промпроизводства в этом году с 3,1% до 3,6%. Данная информация свидетельствует в пользу усиления поддержки инвестиций со стороны российских властей в ближайшие месяцы.
Торговый баланс еврозоны в июле составил 7,9 млрд евро по сравнению с 10,5 млрд евро в июне и 5,2 млрд евро в среднем за месяц с марта по май.
Неопределенность в связи с обострением политических отношений КНР и Японии, оспаривающими суверенное право на острова архипелага Сенкаку (Дяоюйтай), способна заметно ослабить рыночный спрос. Впрочем, обнадеживающим фактором является заявление министра обороны США Л. Панетта - продлившего сегодня визит в Китай на один день - о том, что сохранение хороших отношений между Китаем и Японией "в интересах всех".
Американские рынки акций начали неделю минимальными изменениями на фоне сравнительно крупного размещения казначейских векселей. Шансы снижения российского рынка преобладают в краткосрочном периоде.
Российский рынок ушел в умеренную коррекцию, которая обещает быть недолгой
После стремительного роста в конце минувшей недели сегодня российский рынок с самого начала сессии заявил о своих коррекционных планах, открывшись небольшим снижением ведущих котировок. В течение дня ММВБ демонстрировал попытки выйти в "зеленую" зону, однако они не увенчались успехом, и ММВБ вернулся в небольшой минус. Однако сильных продаж в российских бумагах в ходе торгов не наблюдалось. Это может быть связано как с тем, что в понедельник проходит экспирация по сентябрьским фьючерсам и опционам РТС, так и с желанием игроков удержать позитивные настроения конца прошлой недели. К закрытию индекс ММВБ снизился до 1530.36 пунктов (-0,33%), РТС – до 1582.22 пунктов (-0,45%).
В целом же, внешний фон понедельника складывался умеренно негативно. Министры финансов стран-участниц ЕС на встрече в Никосии не смогли договориться об условиях предоставления финансовой помощи. В результате Европа закрылась в неглубоком минусе: индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,37% (5 893,52п.), индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 потерял 0,78% (3 553,69п.), индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,11% (7 403,69п.). Вышедшие сегодня июльские данные по торговому балансу еврозоны свидетельствуют о росте экспорта европейских товаров по отношению к ввозу продукции из других регионов мира. Так, профицит торгового баланса составил в июле 15,6 млрд евро, предыдущее значение было пересмотрено с 14,9 до 13,6 млрд евро.
На российском рынке в лидерах роста сегодня пребывали бумаги энергетических компаний: ТГК-1 (+5,2%), "Холдинга МРСК" (+5,1%), "РусГидро" (+2,69%). Драйвером роста бумаг выступает новость об альтернативной программе консолидации активов "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" без участия "Роснефтегаза". Так, правительство инициирует обмен госпакета холдинга на допэмиссию ФСК, акционерам обеих компаний будет предложено обменять свои акции "Холдинга МРСК" на допвыпуск ФСК, а после "ФСК ЕЭС" нарастит долю в МРСК до 100%. Реализация этой программы потребует 37 млрд рублей против 98 млрд при предыдущем сценарии консолидации. Аналитики позитивно оценивают исключение из схемы объединения энергокомпаний "Роснефтегаза". "Спекуляции по поводу коэффициентов конвертации и цен выкупа у несогласных способны вызвать сильные движения в акциях "Холдинга МРСК" и ФСК в течение ближайших месяцев", - указывает Дмитрий Доронин, аналитик Rye, Man & Gor Securities.
Одним из лидеров падения сегодня стал "Сбербанк России", о размещении госпакета (7,58% акций) которого объявил сегодня Банк России. Котировки банка упали на 1,53%. Инвесторы ждали SPO "Сбербанка" с весны, когда котировки кредитной организации достигли 100 рублей. Сейчас же цена размещения, согласно сообщению ЦБ, составит от 91 рубля до рыночной цены на момент закрытия книги заявок. "Объявление минимального уровня размещения акций в 91 руб. спровоцировало снижение стоимости торгуемых акций банка. Однако, по-видимому, 95 руб. - тот уровень, по которому рынок готов откупить пакет ЦБ. Пока остаются актуальными риски увеличения предложения акций "Сбербанка" - все же спекулянтам торопиться с покупками, наверное, не стоит. Однако уже в конце месяца бумага способна продемонстрировать новую волну роста", - отмечает Василий Копосов, аналитик ИК "Энергокапитал". Падение котировок "Сбербанка" также может быть связано с поспешностью при принятии решения об SPO и его объявлении. Так, некоторые аналитики предполагают, что импульсом к этому явилось решение ФРС США о запуске программы QE 3 и последующим за ним ралли на рынках.
Также сильнее рынка сегодня упали котировки акций "Полюс Золото" (-3,88%), "Сургутнефтегаза" (-3,17%), "РАО ЭС Востока" (-2,7%), АФК "Система" (-2,67%).
Бумаги "Роснефти" незначительно снизились (-0,08%), следуя общему тренду российского рынка сегодня. Акции не поддержала новость о том, что совет директоров компании одобрил дополнительные дивиденды за 2011 год, доведя их до 25% чистой прибыли по МСФО.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 0,12% и составляет 157 200 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,04%, фьючерс на акции "Газпрома" снизился на 0,02%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,01%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00192, "Газпром" (Анг) - 5.515, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 66.5, "Норильский никель" (Анг) - 168.1, "Роснефть" (Анг) - 6.895, "Ростелеком" (Анг) - 4.333, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 1.02, "Сбербанк" (Анг) - 3.145. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) достигают: МТС (США) – 18,61, "ВымпелКом" (США) - 11,8, "Мечел Сталь" (США) – 8.
Рынки США сегодня также открылись в минусе после роста в конце минувшей недели. К 20.00 мск индекс Dow Jones снизился на 0,24% - до 13 562,26 пункта, Nasdaq - на 0,26% - до 3 175,56 пункта, индекс S&P 500 - на 0,1% - до 1464.3 пункта. Коррекция американских индексов проходит на фоне публикации слабых статданных по деловой активности. Так, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в сентябре -10,41 пункта, ожидалось -2,00 пункта, предыдущее значение составило -5,85 пункта.
На нефтяном рынке цены застыли у утренних отметок: стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent составляет 116.178 долл. за барр., Light – 99.593 долл. за барр. Так, нефтяные котировки отыграли подъем конца прошлой недели, уйдя в небольшую коррекцию. Сегодня же британская нефтяная компания Royal Dutch Shell объявила о том, что намерена приостановить добычу нефти на Аляске до следующего года после того, как часть оборудования, используемого при его тестировании, была повреждена и теперь требует ремонта.
Снижение на нефтяных рынках сегодня спровоцировало плавное ослабление рубля по отношению к другим валютам. Так, по отношению к доллару отечественная валюта дешевеет на 11 коп., до 30,59 рубля, по отношению к евро – на 12 коп, до 40,19 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 11 копеек - до 34,91 рубля. "Локальная перепроданность рубля оказывает поддержку покупателям доллара", отмечает Алексей Маликов, технический аналитик ИК "Трейд-Портал".
Сегодня на российских площадках вполне ожидаемо отыгрывалась эйфория прошлой недели, спровоцированная запуском программы количественного смягчения со стороны ФРС США. В ближайшее время участники рынка ждут новостей из Азии: развития конфликта между Китаем и Японией, а также заседания японского центробанка, от которого ожидаются стимулирующие меры по аналогии с решением американского регулятора. "С технической точки зрения откат к прошедшему росту будет полезен для дальнейшего набора высоты", - считает Алексей Маликов. Это мнение разделяют и другие эксперты: "По всей видимости, коррекция может усугубиться в ближайшие несколько дней, но, тем не менее, она останется краткосрочной", - пишет Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
Вместе с тем, внутренних драйверов, которые могли бы дать толчок к новому росту, пока не видно. Среди значимой статистики завтра ожидается публикация августовского индекса потребительских цен Великобритании, сентябрьского индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии, а также размещение векселей Испании и Греции. "Пока нет предпосылок ни к продолжению ралли в условиях нестабильности в Старом Свете, ни к резкому отскоку до покинутых в пятницу уровней - последние события заметно подкрепили уверенность в перспективах мировой экономики, и шансы на завершение года на мажорной ноте велики", - комментирует текущую ситуацию на рынке РФ Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
/Компиляция. 17 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба