3 октября 2012 Риком-Траст Абелев Олег
Положение дел на рынке пока не очень предсказуемо, поскольку технически рост вполне очевиден, но фундаментально и с точки зрения появления различных новостей это сделать будет крайне сложно.
Технически рынок находится в пределах ярко выраженного растущего импульса, который стал формироваться на прошлой неделе. По индексу ММВБ консолидация стартовала под уровнем сопротивления в размере 1 490 пунктов, сформировав классическую фигуру «флаг». Это значит, что рост вот-вот должен возобновиться. Внешние причины пока обходят российский рынок стороной: ситуация и на валютных торгах, и на сырьевых рынках остается нейтральной. По паре доллар-рубль продолжается доминирование бокового диапазона, но затягивание выхода из диапазона 30,8-31,5 может привести к тому, что преодоление одной из его границ будет крайне резким.
Что же до фундаментальных причин, то наиболее важной представляется неопределенная ситуация вокруг Испании, в отношении которой уже вторую неделю подряд ясности не предвидится. Кто-то говорит о том, что страна должна в самое ближайшее время официально обратиться за помощью ЕС, кто-то настаивает на самостоятельном решении всех проблем.
Вчера Испания якобы сообщила о своей готовности подать запрос о запуске программы спасения в предстоящие выходные, но поздно вечером в ходе пресс-конференции премьер-министр Испании г-н Рахой снова заявил о том, что обращение за помощью пока не столь необходимо. Кто же прав? Пока не понятно. Понятно другое: надо рассматривать данный вопрос не под призмой в получении или неполучении денег, а под призмой самого факта обращения Испании в ЕС за помощью или его отсутствия. Думается, что страна будет тянуть до последнего, дабы не навлечь на себя гнев рейтинговых агентств, которые сейчас и так готовы по каждому поводу снижать рейтинг.
Сегодня важными новостями стоит признать выход данных о состоянии рынка труда США в виде изменения числа занятых от ADP за сентябрь, которые будут гораздо более весомыми для мировых рынков, чем история с Испанией, поскольку ФРС ориентируется в своих решениях, прежде всего, на положение дел на рынке труда.
По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 0,31% до уровня в 1 485,63 пунктов, индекс РТС просел на 0,38% 1508,13 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 393,74 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке проходили крайне спокойно. Инвесторы могли бы быть смущены состоявшимся накануне выступлением главы ФРС США Бена Бернанке, который указал на недостаточно быстрый рост экономики для сокращения уровня безработицы и на риск возврата экономики США к рецессии. Тем не менее, никакого смущения не было: цены на нефть снизились несущественно. Дополнительную поддержку котировкам могло оказать начало важного для инвесторов форума «Россия зовет!», который привлекает большое внимание к российским эмитентам. В итоге сильного изменения котировок так и не произошло, поскольку негативный и позитивный факторы снивелировали друг друга, в результате чего индекс ММВБ завершил торги там же, где и начал.
На нефтяных рынках цены по итогам торгов вторника снизились на новостях из Европы. Внимание инвесторов было связано с новостями из еврозоны. Ранее стало известно, что Испания готовится обратиться за внешней финансовой поддержкой уже в ближайшие выходные, чтобы успеть до встречи Еврогруппы, которая запланирована на следующий понедельник. Обращение страны за финансовой помощью будет означать скорый запуск программы ЕЦБ по выкупу государственных облигаций европейских проблемных стран.
Свой вклад в снижение цен на нефть внесли и данные Американского института нефти по запасам сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю. Накануне институт сообщил о том, что запасы нефти выросли на 462 тыс. баррелей, тогда как запасы горючего уменьшились на 59 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 321 тыс. баррелей. Спрос на нефть в США был в последнее время и так не слишком сильным, что приводит к росту запасов. Рынок уже морально готов к тому, что на рынке будет преобладать продолжение подобной тенденции. Сегодня станут известны официальные данные по запасам от министерства энергетики США. Рынок ожидает роста запасов нефти на 1,5 млн. баррелей, сокращения запасов горючего на 500 тыс. баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI снизилась на $0,59 до $91,89 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на $0,62 до уровня в $111,57 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом большинства ведущих индексов. Основным позитивным фактором по итогам прошедшей сессии стали вышедшие накануне данные по продажам автомобилей в США. В сентябре мировые автомобилестроительные концерны продемонстрировали наиболее высокий уровень продаж с начала 2008-го года: они выросли на 13% по сравнению с сентябрем 2011-го года. Наиболее сильным ростом отметились японские Toyota Motor и Honda Motor, которые выросли на 41,5 и 30,9% соответственно. Продажи автомобилей крупнейшего американского концерна General Motors выросли только на 1,5% в годовом исчислении, но это не помешало росту котировок компании. По итогам торгов акции компании подорожали на 2,6%.
Хорошо росли бумаги и в финансовом секторе США. Бумаги Citibank подорожали на 1,6%, а JPMorgan Chase прибавил 0,4%.
На протяжении всего дня инвесторы испытывали большие опасения относительно ситуации в Европе. Международное рейтинговое агентство Moody's вчера сообщило, что объявит результаты пересмотра суверенного кредитного рейтинга Испании чуть позднее. Планировалось, что изменения рейтингов в отношении Испании должны были быть сделаны после оглашения результатов проверки иностранных аудиторов 28 сентября, но Moody's сообщило о том, что ему необходимо время, чтобы рассмотреть ряд факторов, включая необходимый банкам страны капитал и обнародованный бюджетный план на 2013-й год, чтобы дать свой рейтинг.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,24% до уровня в 13 482,36 пунктов, индекс S&P вырос на 0,09% до уровня в 1 445,75 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги теряли в цене из-за понижения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки Brent до уровня в $111 за баррель. Правда, возможно, что снижение цены будет кратковременным: Deutsche Bank вообще повысил ценовой прогноз нефти Brent на текущий год до $113 за баррель на опасениях сокращения объема добычи нефти и ее поставок на мировой рынок. По итогам дня подешевели бумаги Газпрома (-1%) и Роснефти (-1,31%). Немного подросли бумаги ЛУКОЙЛа (+0,38%) на новостях о том, что компания займется геологоразведкой в Гвинейском заливе. НОВАТЭК подрос (+0,82%) на сообщении о подписании долгосрочного контракта на поставку газа Северстали, а привилегированные акции Транснефти выросли на 1,1%, после того как ФСТ утвердила рост тарифа для компании на 5,5%. Татнефть просела на 0,05% на новостях о сокращении чистой прибыли по US GAAP по итогам I полугодия на 12% до уровня в 35,7 млрд. руб.
2. В металлургическом секторе бумаги вели себя разнонаправлено. Особое внимание привлекли бумаги Мечела, который вчера представил отчет по US GAAP за I полугодие. Отчет оставил не самое лучшее впечатление: из-за ухудшения конъюнктуры на основных экспортных рынках компания получила убыток в размере $0,6 млрд., тогда как за аналогичный период 2011-го года была получена прибыль в размере $0,5 млрд. Поквартально компания также получила убытки: в I квартале 2012-го года компания заработала только $218 млн., а во II квартале уже был получен убыток в размере $823 млн. Данные результаты оказались гораздо хуже рыночных ожиданий, поэтому вероятность выплаты дивидендов по привилегированным акциям существенно снизилась. Бумаги Мечела снизились: обыкновенные на 3,54%, а привилегированные – на 1,47%. Другие бумаги вели себя разнонаправлено: ГМК завершил день снижением на 0,12%, Северсталь – на 1,47%, Распадская – на 2,49%, НЛМК – на 0,2%, ММК – на 0,58%.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись по-разному. Сбербанк подешевел на 0,49%, а вот ВТБ прибавил 1,25%. Дело не только в технических факторах, но и в желании покупать на восстановлении после пятничных продаж, когда появился риск дополнительной эмиссии.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем не самого лучшего дня, поскольку участникам рынка не очень хочется покупать, хотя ближайшая цель роста по индексу ММВБ не так и далеко. Форум «Россия зовет!» будет идти до завтрашнего дня, поэтому идеи оттуда смогут как-то повлиять на рынок. Фиксировать прибыль имеет смысл, поскольку в пятницу будут опубликованы данные о состоянии рынка труда США, которое за сентябрь может и не измениться.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Лензолото"
Сегодня собрание акционеров Лензолота утвердило рекомендацию совета директоров компании по вопросу выплаты дивидендов за I полугодие 2012-го года в размере 1,42 млрд. рублей. Утвержденная сумма дивидендов подразумевает, что на их выплату будет направлено около 99% от чистой прибыли за весь отчетный период.
Напомним, что ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 97,89 млн. рублей, а по обыкновенным акциям – около 1,32 млрд. рублей. С учетом того, что уставный капитал Лензолота состоит из 1,140 млн. обыкновенных акций и 347,7 тыс. привилегированных акций, выплата дивидендов составит 281,56 рубля на одну привилегированную акцию и около 1,158 тыс. рублей на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды будут выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Мы считаем данную новость позитивной для акционеров компании и рекомендуем держать эти бумаги в портфеле на случай внесения изменений в положение о дивидендной политике и принятия решения о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев. Размер дивидендной доходности по бумаге является беспрецедентно высоким для российского рынка, что предполагает возможность получить ощутимый дивидендный доход.
Цена: 5565
Цель: 5784
Рекомендация: Держать
ОАО "Аэрофлот"
Сегодня стало известно, что представители авиакомпании «Аэрофлот» будут добиваться отставки генерального директора «Шереметьево» Михаила Василенко.
Также стало известно, что представители Аэрофлота, который является одним из акционеров аэропорта Шереметьево, которые входят в состав совета директоров аэропорта, на ближайшем совете директоров компании будут инициировать вопрос о выражении недоверия Михаилу Василенко и о досрочном прекращении его полномочий.
Аэрофлот считает, что руководство Шереметьево в лице генерального директора не относится к компании так, как должно относиться к базовому перевозчику. Постоянное возникновение конфликтов между сторонами связано с тем, что они не идут навстречу друг другу по большому кругу вопросов.
Ранее Аэрофлот сообщил о своем намерении обратиться с очередным иском к столичному аэропорту Шереметьево из-за массовых задержек рейсов перевозчика, происходящих с 1 октября по причине ремонта взлетно-посадочной полосы. Из-за ремонта ВПП-1 в аэропорту «Шереметьево» Аэрофлот только за сутки был вынужден задержать 76 рейсов. Начиная с 1 октября по вине Шереметьево происходят массовые задержки рейсов компании из-за внепланового ремонта первой взлетно-посадочной полосы аэропорта. Время задержки рейсов колеблется от нескольких минут до 7 часов.
Также в сентябре текущего года в работе аэропорта произошел сбой из-за нарушений в работе областной подстанции, когда не смог заработатьь резервный генератор, что стало причиной задержек 30 рейсов "Аэрофлота". Вину за этот сбой авиакомпания также возложила на руководство "Шереметьево
Аэрофлот возлагает всю ответственность за задержки рейсов на руководство аэропорта Шереметьево, которое в полном объеме согласовало Аэрофлоту расписание полетов на апрель-октябрь 2012 года, но официальное уведомление в компанию о внеплановом закрытии полосы и необходимости срочной корректировки расписания пришло только в начале сентября 2012 года, когда большая часть билетов на рейсы уже была продана.
Мы считаем данную новость негативной для бумаг Аэрофлота, поскольку она не лучшим образом отражается на спросе на услуги компании, поскольку многие пассажиры, которые заранее приобрели билеты, были вынуждены срочно менять свои планы или проводить длительное время в аэропорту.
Цена: 43,1
Цель: 56,7
Рекомендация: Держать
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Технически рынок находится в пределах ярко выраженного растущего импульса, который стал формироваться на прошлой неделе. По индексу ММВБ консолидация стартовала под уровнем сопротивления в размере 1 490 пунктов, сформировав классическую фигуру «флаг». Это значит, что рост вот-вот должен возобновиться. Внешние причины пока обходят российский рынок стороной: ситуация и на валютных торгах, и на сырьевых рынках остается нейтральной. По паре доллар-рубль продолжается доминирование бокового диапазона, но затягивание выхода из диапазона 30,8-31,5 может привести к тому, что преодоление одной из его границ будет крайне резким.
Что же до фундаментальных причин, то наиболее важной представляется неопределенная ситуация вокруг Испании, в отношении которой уже вторую неделю подряд ясности не предвидится. Кто-то говорит о том, что страна должна в самое ближайшее время официально обратиться за помощью ЕС, кто-то настаивает на самостоятельном решении всех проблем.
Вчера Испания якобы сообщила о своей готовности подать запрос о запуске программы спасения в предстоящие выходные, но поздно вечером в ходе пресс-конференции премьер-министр Испании г-н Рахой снова заявил о том, что обращение за помощью пока не столь необходимо. Кто же прав? Пока не понятно. Понятно другое: надо рассматривать данный вопрос не под призмой в получении или неполучении денег, а под призмой самого факта обращения Испании в ЕС за помощью или его отсутствия. Думается, что страна будет тянуть до последнего, дабы не навлечь на себя гнев рейтинговых агентств, которые сейчас и так готовы по каждому поводу снижать рейтинг.
Сегодня важными новостями стоит признать выход данных о состоянии рынка труда США в виде изменения числа занятых от ADP за сентябрь, которые будут гораздо более весомыми для мировых рынков, чем история с Испанией, поскольку ФРС ориентируется в своих решениях, прежде всего, на положение дел на рынке труда.
По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 0,31% до уровня в 1 485,63 пунктов, индекс РТС просел на 0,38% 1508,13 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 393,74 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке проходили крайне спокойно. Инвесторы могли бы быть смущены состоявшимся накануне выступлением главы ФРС США Бена Бернанке, который указал на недостаточно быстрый рост экономики для сокращения уровня безработицы и на риск возврата экономики США к рецессии. Тем не менее, никакого смущения не было: цены на нефть снизились несущественно. Дополнительную поддержку котировкам могло оказать начало важного для инвесторов форума «Россия зовет!», который привлекает большое внимание к российским эмитентам. В итоге сильного изменения котировок так и не произошло, поскольку негативный и позитивный факторы снивелировали друг друга, в результате чего индекс ММВБ завершил торги там же, где и начал.
На нефтяных рынках цены по итогам торгов вторника снизились на новостях из Европы. Внимание инвесторов было связано с новостями из еврозоны. Ранее стало известно, что Испания готовится обратиться за внешней финансовой поддержкой уже в ближайшие выходные, чтобы успеть до встречи Еврогруппы, которая запланирована на следующий понедельник. Обращение страны за финансовой помощью будет означать скорый запуск программы ЕЦБ по выкупу государственных облигаций европейских проблемных стран.
Свой вклад в снижение цен на нефть внесли и данные Американского института нефти по запасам сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю. Накануне институт сообщил о том, что запасы нефти выросли на 462 тыс. баррелей, тогда как запасы горючего уменьшились на 59 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 321 тыс. баррелей. Спрос на нефть в США был в последнее время и так не слишком сильным, что приводит к росту запасов. Рынок уже морально готов к тому, что на рынке будет преобладать продолжение подобной тенденции. Сегодня станут известны официальные данные по запасам от министерства энергетики США. Рынок ожидает роста запасов нефти на 1,5 млн. баррелей, сокращения запасов горючего на 500 тыс. баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI снизилась на $0,59 до $91,89 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на $0,62 до уровня в $111,57 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом большинства ведущих индексов. Основным позитивным фактором по итогам прошедшей сессии стали вышедшие накануне данные по продажам автомобилей в США. В сентябре мировые автомобилестроительные концерны продемонстрировали наиболее высокий уровень продаж с начала 2008-го года: они выросли на 13% по сравнению с сентябрем 2011-го года. Наиболее сильным ростом отметились японские Toyota Motor и Honda Motor, которые выросли на 41,5 и 30,9% соответственно. Продажи автомобилей крупнейшего американского концерна General Motors выросли только на 1,5% в годовом исчислении, но это не помешало росту котировок компании. По итогам торгов акции компании подорожали на 2,6%.
Хорошо росли бумаги и в финансовом секторе США. Бумаги Citibank подорожали на 1,6%, а JPMorgan Chase прибавил 0,4%.
На протяжении всего дня инвесторы испытывали большие опасения относительно ситуации в Европе. Международное рейтинговое агентство Moody's вчера сообщило, что объявит результаты пересмотра суверенного кредитного рейтинга Испании чуть позднее. Планировалось, что изменения рейтингов в отношении Испании должны были быть сделаны после оглашения результатов проверки иностранных аудиторов 28 сентября, но Moody's сообщило о том, что ему необходимо время, чтобы рассмотреть ряд факторов, включая необходимый банкам страны капитал и обнародованный бюджетный план на 2013-й год, чтобы дать свой рейтинг.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,24% до уровня в 13 482,36 пунктов, индекс S&P вырос на 0,09% до уровня в 1 445,75 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги теряли в цене из-за понижения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки Brent до уровня в $111 за баррель. Правда, возможно, что снижение цены будет кратковременным: Deutsche Bank вообще повысил ценовой прогноз нефти Brent на текущий год до $113 за баррель на опасениях сокращения объема добычи нефти и ее поставок на мировой рынок. По итогам дня подешевели бумаги Газпрома (-1%) и Роснефти (-1,31%). Немного подросли бумаги ЛУКОЙЛа (+0,38%) на новостях о том, что компания займется геологоразведкой в Гвинейском заливе. НОВАТЭК подрос (+0,82%) на сообщении о подписании долгосрочного контракта на поставку газа Северстали, а привилегированные акции Транснефти выросли на 1,1%, после того как ФСТ утвердила рост тарифа для компании на 5,5%. Татнефть просела на 0,05% на новостях о сокращении чистой прибыли по US GAAP по итогам I полугодия на 12% до уровня в 35,7 млрд. руб.
2. В металлургическом секторе бумаги вели себя разнонаправлено. Особое внимание привлекли бумаги Мечела, который вчера представил отчет по US GAAP за I полугодие. Отчет оставил не самое лучшее впечатление: из-за ухудшения конъюнктуры на основных экспортных рынках компания получила убыток в размере $0,6 млрд., тогда как за аналогичный период 2011-го года была получена прибыль в размере $0,5 млрд. Поквартально компания также получила убытки: в I квартале 2012-го года компания заработала только $218 млн., а во II квартале уже был получен убыток в размере $823 млн. Данные результаты оказались гораздо хуже рыночных ожиданий, поэтому вероятность выплаты дивидендов по привилегированным акциям существенно снизилась. Бумаги Мечела снизились: обыкновенные на 3,54%, а привилегированные – на 1,47%. Другие бумаги вели себя разнонаправлено: ГМК завершил день снижением на 0,12%, Северсталь – на 1,47%, Распадская – на 2,49%, НЛМК – на 0,2%, ММК – на 0,58%.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись по-разному. Сбербанк подешевел на 0,49%, а вот ВТБ прибавил 1,25%. Дело не только в технических факторах, но и в желании покупать на восстановлении после пятничных продаж, когда появился риск дополнительной эмиссии.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем не самого лучшего дня, поскольку участникам рынка не очень хочется покупать, хотя ближайшая цель роста по индексу ММВБ не так и далеко. Форум «Россия зовет!» будет идти до завтрашнего дня, поэтому идеи оттуда смогут как-то повлиять на рынок. Фиксировать прибыль имеет смысл, поскольку в пятницу будут опубликованы данные о состоянии рынка труда США, которое за сентябрь может и не измениться.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Лензолото"
Сегодня собрание акционеров Лензолота утвердило рекомендацию совета директоров компании по вопросу выплаты дивидендов за I полугодие 2012-го года в размере 1,42 млрд. рублей. Утвержденная сумма дивидендов подразумевает, что на их выплату будет направлено около 99% от чистой прибыли за весь отчетный период.
Напомним, что ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 97,89 млн. рублей, а по обыкновенным акциям – около 1,32 млрд. рублей. С учетом того, что уставный капитал Лензолота состоит из 1,140 млн. обыкновенных акций и 347,7 тыс. привилегированных акций, выплата дивидендов составит 281,56 рубля на одну привилегированную акцию и около 1,158 тыс. рублей на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды будут выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Мы считаем данную новость позитивной для акционеров компании и рекомендуем держать эти бумаги в портфеле на случай внесения изменений в положение о дивидендной политике и принятия решения о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев. Размер дивидендной доходности по бумаге является беспрецедентно высоким для российского рынка, что предполагает возможность получить ощутимый дивидендный доход.
Цена: 5565
Цель: 5784
Рекомендация: Держать
ОАО "Аэрофлот"
Сегодня стало известно, что представители авиакомпании «Аэрофлот» будут добиваться отставки генерального директора «Шереметьево» Михаила Василенко.
Также стало известно, что представители Аэрофлота, который является одним из акционеров аэропорта Шереметьево, которые входят в состав совета директоров аэропорта, на ближайшем совете директоров компании будут инициировать вопрос о выражении недоверия Михаилу Василенко и о досрочном прекращении его полномочий.
Аэрофлот считает, что руководство Шереметьево в лице генерального директора не относится к компании так, как должно относиться к базовому перевозчику. Постоянное возникновение конфликтов между сторонами связано с тем, что они не идут навстречу друг другу по большому кругу вопросов.
Ранее Аэрофлот сообщил о своем намерении обратиться с очередным иском к столичному аэропорту Шереметьево из-за массовых задержек рейсов перевозчика, происходящих с 1 октября по причине ремонта взлетно-посадочной полосы. Из-за ремонта ВПП-1 в аэропорту «Шереметьево» Аэрофлот только за сутки был вынужден задержать 76 рейсов. Начиная с 1 октября по вине Шереметьево происходят массовые задержки рейсов компании из-за внепланового ремонта первой взлетно-посадочной полосы аэропорта. Время задержки рейсов колеблется от нескольких минут до 7 часов.
Также в сентябре текущего года в работе аэропорта произошел сбой из-за нарушений в работе областной подстанции, когда не смог заработатьь резервный генератор, что стало причиной задержек 30 рейсов "Аэрофлота". Вину за этот сбой авиакомпания также возложила на руководство "Шереметьево
Аэрофлот возлагает всю ответственность за задержки рейсов на руководство аэропорта Шереметьево, которое в полном объеме согласовало Аэрофлоту расписание полетов на апрель-октябрь 2012 года, но официальное уведомление в компанию о внеплановом закрытии полосы и необходимости срочной корректировки расписания пришло только в начале сентября 2012 года, когда большая часть билетов на рейсы уже была продана.
Мы считаем данную новость негативной для бумаг Аэрофлота, поскольку она не лучшим образом отражается на спросе на услуги компании, поскольку многие пассажиры, которые заранее приобрели билеты, были вынуждены срочно менять свои планы или проводить длительное время в аэропорту.
Цена: 43,1
Цель: 56,7
Рекомендация: Держать
/Компиляция. 3 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу