4 октября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,09% до 13494,60
S&P 500 вырос на 0,36% до 1450,99
NASDAQ вырос на 0,49% до 3135,23
Индекс широкого рынка S&P500 продолжает упорно удерживаться за двухмесячный восходящий тренд, скромными шагами продвигаясь в направлении сентябрьских максимумов. Несколько хуже выглядит динамика индекса голубых фишек - Dow Jones, давление на который вчера оказал обвал в акциях одного из крупнейших поставщиков аппаратного и программного обеспечения Hewlett-Packard, чьи бумаги подешевели почти на 13% после того как руководство компании понизило оценки по прибыли на 2013 финансовый год с $4,06 до $3,40-$3,60 на акцию по non-GAAP и до $2,10-$2,30 на акцию по GAAP. Прогнозы Wall Street по показателю, не включающему расходы на реструктуризацию, уплату налогов в размере около $1,30 на акцию, были на уровне $4,18. Цена на акции HP в среду обновила минимумы за девять лет, опустившись к отметке $14,85 за акцию, и если здесь говорить об отскоке, его вероятной целью будет выступать минимум 2011 года в районе $22.
Акции другого гиганта IT-индустрии - Apple, подорожали на 1,5%, в сопровождении сообщений Forbes довольно скромно отскочив после трехдневного снижения. В целом техническая ситуация в бумаге остается тревожная и по прошествии некоторой консолидации цена может повторно выйти на пробой уровней 660-650 с дальнейшей целью снижения к 600 и 560.
Говоря об отдельных бумагах, также стоит упомянуть о вчерашнем инциденте на NASDAQ с акциями второго по величине в мире производителя упакованных продуктов питания Kraft Foods, которые после разделения покинули индекс Dow Jones. Сменив площадку с NYSE на NASDAQ, акции в первый же день торгов отметились ростом менее чем за минуту почти на 30%, в следствие очередного сбоя торгового алгоритма одного из участников рынка. Специалисты организаторов торгов отменили сделки проведенные по завышенным ценам в данный временной период, но этот факт, в очередной раз напомнил о необходимости регулирования технических аспектов в этом вопросе.
Что касается опубликованных вчера цифр по американскому рынку труда, они превысили прогнозы аналитиков, но темпы роста замедлились по сравнению с августом. Отчет Automatic Data Processing свидетельствует о росте занятости в частном секторе на 162 тыс., при прогнозах 143 тыс., при этом за последние два месяца значения были пересмотрены в сторону понижения, в частности в августе рост составил не 201 тыс., а 189 тыс.
По словам Джоэла Праккена, председателя Macroeconomic Advisers LLC (партнера ADP в данном исследовании): «продолжение уверенного роста занятости с весны развеивает опасения, что экономическое восстановление может быть подорвано. Прирост занятости в частном секторе в сентябре достаточно сильный, чтобы предположить, что официальный уровень безработицы, вероятно, сократился». К слову сказать, вчера BLS опубликовало цифры по уровню безработицы в метрополиях за август, который был ниже, чем в августе прошлого года в 325 из 372, выше в 40 районах и неизменным в 7.
Официальные данные по Non-Farm Payrolls будут опубликованы в пятницу, и не смотря на существенно расхождение в динамике показателей в августе, в целом они имеют существенную корреляцию.
ISM обнародовал отчет о динамике индекса деловой активности в сфере услуг, который также порадовал ростом, как и индикатор отражающий активность в промышленном секторе. Индикатор показал рост 33-й месяц подряд, поднявшись в сентябре до 55,1 пункта, с 53,7 пунктов.
Знаменательные цифры вчера были зафиксированы по индексу ипотечного кредитования, рассчитываемому Ассоциацией ипотечных банков (MBA). Индикатор превысил отметку в 1000 пунктов на фоне ожиданий поддержки рынка жилья со стороны ФРС, которая в сентябре объявила о скупке ипотечных облигаций.
Индекс S&P500: Техника не мешает походу на новые максимумы
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с небольшим повышением, индекс S&P500 прибавил 0,36%. Котировки остановились на уровне 1450,99 пунктов.
В среду индексу широкого рынка с успехом удалась попытка по повторному преодолению важного уровня 1450п. До тех пор, пока не был окончательно взят этот рубеж, наиболее актуальным сценарием развития событий оставался вариант похода в сторону нижней границы текущего up-тренда. Теперь же ситуация несколько меняется и вероятность формирования новой восходящей волны заметно увеличивается.
В данный момент S&P500 торгуется в рамках широкого восходящего канала. Трендовые индикаторы на большинстве тайм-фреймах смотрят наверх, препятствия для роста со стороны осцилляторов пока также не наблюдается. Полностью позитивный взгляд на среднесрочную перспективу сохраняется до тех пор, пока котировки находятся выше 1420-1430п.
Как уже ранее отмечалось, отсутствие медвежьих дивергенций на осцилляторах во время сентябрьских максимумов, что оставляет высокие шансы на еще одну финальную восходящую волну, максимумы которой должны будут хотя бы немного, но переписать сентябрьские экстремумы. Расчетные цели движения - это 1485-1490п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,5% около отметки 1452 п.
Сопротивления: 1467 / 1485-1490 / 1500 / 1520
Поддержки: 1430 / 1420 / 1395 / 1360
Азиатские рынки: Слабеющая йена поддерживает японский рынок
Японский Nikkei +1,17%
Австралийский ASX +0,25%
Гонконгский Hang Seng +0,2%
Корейский Kospi +0,05%
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня торгуются с повышением, и лучше остальных выглядит японский рынок, лидерами роста на котором выступают экспортирующие компании. Уже несколько сессий мы наблюдаем постепенное ослабление японской йены как против евро, так и против доллара, и сегодня пара USD/JPY торгуется на уровне 78,6 против 77,6 на прошлой неделе. Японские автомобилестроители Toyota Motor и Nissan Motor дорожают на 3,8% и 4,6% соответственно, а производители электроники Panasonic и Pioneer прибавляют 1,9% и 1,2% соответственно.
Хуже других в Азии сегодня выглядят нефтяные компании на фоне вчерашнего сильного снижения цен на нефть, так Inpex в Японии теряет 0,9%, Woodside Petroleum снижается на 1%, а Cnooc в Гонконге на 1,5%.
Завтра в Японии пройдет заседание Центрального банка с решением по процентной ставке и дальнейшей монетарной политике. Скорее всего, ничего нового мы не услышим, программа выкупа активов была расширена на прошлом заседании, а ключевую процентную ставку, находящуюся ниже уровня 0,1%, снижать уже некуда. Японский банковский сектор сегодня уверенно растет, Mitsubishi UFJ Financial Group на 3%, Mizuho Financial Group на 3,2%. В других странах банки также дорожают, в Австралии Westpac Banking прибавляет 1,5%, в Китае China Construction Bank в плюсе на 0,2%.
В корпоративном плане можно отметить японскую телекоммуникационную компанию KDDI (+0,7%), которая объявила, что находится на последней стадии переговоров с Apple по поводу продажи анонсированного iPad-mini, выход которого ожидается в ноябре. Таким образом, компания составит конкуренцию Softbank (-0.9%) в плане продажи продуктов Apple.
DJ вырос на 0,09% до 13494,60
S&P 500 вырос на 0,36% до 1450,99
NASDAQ вырос на 0,49% до 3135,23
Индекс широкого рынка S&P500 продолжает упорно удерживаться за двухмесячный восходящий тренд, скромными шагами продвигаясь в направлении сентябрьских максимумов. Несколько хуже выглядит динамика индекса голубых фишек - Dow Jones, давление на который вчера оказал обвал в акциях одного из крупнейших поставщиков аппаратного и программного обеспечения Hewlett-Packard, чьи бумаги подешевели почти на 13% после того как руководство компании понизило оценки по прибыли на 2013 финансовый год с $4,06 до $3,40-$3,60 на акцию по non-GAAP и до $2,10-$2,30 на акцию по GAAP. Прогнозы Wall Street по показателю, не включающему расходы на реструктуризацию, уплату налогов в размере около $1,30 на акцию, были на уровне $4,18. Цена на акции HP в среду обновила минимумы за девять лет, опустившись к отметке $14,85 за акцию, и если здесь говорить об отскоке, его вероятной целью будет выступать минимум 2011 года в районе $22.
Акции другого гиганта IT-индустрии - Apple, подорожали на 1,5%, в сопровождении сообщений Forbes довольно скромно отскочив после трехдневного снижения. В целом техническая ситуация в бумаге остается тревожная и по прошествии некоторой консолидации цена может повторно выйти на пробой уровней 660-650 с дальнейшей целью снижения к 600 и 560.
Говоря об отдельных бумагах, также стоит упомянуть о вчерашнем инциденте на NASDAQ с акциями второго по величине в мире производителя упакованных продуктов питания Kraft Foods, которые после разделения покинули индекс Dow Jones. Сменив площадку с NYSE на NASDAQ, акции в первый же день торгов отметились ростом менее чем за минуту почти на 30%, в следствие очередного сбоя торгового алгоритма одного из участников рынка. Специалисты организаторов торгов отменили сделки проведенные по завышенным ценам в данный временной период, но этот факт, в очередной раз напомнил о необходимости регулирования технических аспектов в этом вопросе.
Что касается опубликованных вчера цифр по американскому рынку труда, они превысили прогнозы аналитиков, но темпы роста замедлились по сравнению с августом. Отчет Automatic Data Processing свидетельствует о росте занятости в частном секторе на 162 тыс., при прогнозах 143 тыс., при этом за последние два месяца значения были пересмотрены в сторону понижения, в частности в августе рост составил не 201 тыс., а 189 тыс.
По словам Джоэла Праккена, председателя Macroeconomic Advisers LLC (партнера ADP в данном исследовании): «продолжение уверенного роста занятости с весны развеивает опасения, что экономическое восстановление может быть подорвано. Прирост занятости в частном секторе в сентябре достаточно сильный, чтобы предположить, что официальный уровень безработицы, вероятно, сократился». К слову сказать, вчера BLS опубликовало цифры по уровню безработицы в метрополиях за август, который был ниже, чем в августе прошлого года в 325 из 372, выше в 40 районах и неизменным в 7.
Официальные данные по Non-Farm Payrolls будут опубликованы в пятницу, и не смотря на существенно расхождение в динамике показателей в августе, в целом они имеют существенную корреляцию.
ISM обнародовал отчет о динамике индекса деловой активности в сфере услуг, который также порадовал ростом, как и индикатор отражающий активность в промышленном секторе. Индикатор показал рост 33-й месяц подряд, поднявшись в сентябре до 55,1 пункта, с 53,7 пунктов.
Знаменательные цифры вчера были зафиксированы по индексу ипотечного кредитования, рассчитываемому Ассоциацией ипотечных банков (MBA). Индикатор превысил отметку в 1000 пунктов на фоне ожиданий поддержки рынка жилья со стороны ФРС, которая в сентябре объявила о скупке ипотечных облигаций.
Индекс S&P500: Техника не мешает походу на новые максимумы
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с небольшим повышением, индекс S&P500 прибавил 0,36%. Котировки остановились на уровне 1450,99 пунктов.
В среду индексу широкого рынка с успехом удалась попытка по повторному преодолению важного уровня 1450п. До тех пор, пока не был окончательно взят этот рубеж, наиболее актуальным сценарием развития событий оставался вариант похода в сторону нижней границы текущего up-тренда. Теперь же ситуация несколько меняется и вероятность формирования новой восходящей волны заметно увеличивается.
В данный момент S&P500 торгуется в рамках широкого восходящего канала. Трендовые индикаторы на большинстве тайм-фреймах смотрят наверх, препятствия для роста со стороны осцилляторов пока также не наблюдается. Полностью позитивный взгляд на среднесрочную перспективу сохраняется до тех пор, пока котировки находятся выше 1420-1430п.
Как уже ранее отмечалось, отсутствие медвежьих дивергенций на осцилляторах во время сентябрьских максимумов, что оставляет высокие шансы на еще одну финальную восходящую волну, максимумы которой должны будут хотя бы немного, но переписать сентябрьские экстремумы. Расчетные цели движения - это 1485-1490п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,5% около отметки 1452 п.
Сопротивления: 1467 / 1485-1490 / 1500 / 1520
Поддержки: 1430 / 1420 / 1395 / 1360
Азиатские рынки: Слабеющая йена поддерживает японский рынок
Японский Nikkei +1,17%
Австралийский ASX +0,25%
Гонконгский Hang Seng +0,2%
Корейский Kospi +0,05%
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня торгуются с повышением, и лучше остальных выглядит японский рынок, лидерами роста на котором выступают экспортирующие компании. Уже несколько сессий мы наблюдаем постепенное ослабление японской йены как против евро, так и против доллара, и сегодня пара USD/JPY торгуется на уровне 78,6 против 77,6 на прошлой неделе. Японские автомобилестроители Toyota Motor и Nissan Motor дорожают на 3,8% и 4,6% соответственно, а производители электроники Panasonic и Pioneer прибавляют 1,9% и 1,2% соответственно.
Хуже других в Азии сегодня выглядят нефтяные компании на фоне вчерашнего сильного снижения цен на нефть, так Inpex в Японии теряет 0,9%, Woodside Petroleum снижается на 1%, а Cnooc в Гонконге на 1,5%.
Завтра в Японии пройдет заседание Центрального банка с решением по процентной ставке и дальнейшей монетарной политике. Скорее всего, ничего нового мы не услышим, программа выкупа активов была расширена на прошлом заседании, а ключевую процентную ставку, находящуюся ниже уровня 0,1%, снижать уже некуда. Японский банковский сектор сегодня уверенно растет, Mitsubishi UFJ Financial Group на 3%, Mizuho Financial Group на 3,2%. В других странах банки также дорожают, в Австралии Westpac Banking прибавляет 1,5%, в Китае China Construction Bank в плюсе на 0,2%.
В корпоративном плане можно отметить японскую телекоммуникационную компанию KDDI (+0,7%), которая объявила, что находится на последней стадии переговоров с Apple по поводу продажи анонсированного iPad-mini, выход которого ожидается в ноябре. Таким образом, компания составит конкуренцию Softbank (-0.9%) в плане продажи продуктов Apple.
/Компиляция. 4 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба