9 октября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,19% до 13583,70
S&P 500 снизился на 0,35% до 1455,88
NASDAQ снизился на 0,76% до 3112,35
Скорректировались ключевые американские индексы в прошедший понедельник, развивая откат из района 5-летних максимумов в преддверие начала сезона квартальных отчетностей в США, от которого аналитики ожидают первого за три года сокращения прибылей. В частности консенсус прогноз агентства Bloomberg предполагает снижение прибыли на 1,7%, тогда как опрошенные агентством Reuters эксперты в среднем предполагают снижение показателя на 2,3%. Первым сигналом подтверждающим подобные опасения может стать отчет алюминиевого гиганта Alcoa, который представит свои финрезультаты после закрытия торгов вторника.
Вчера в штатах праздновали День Колумба, и не смотря на то, что рынки акций и деривативов продолжали функционировать в обычном режиме, отсутствие банков сказалось на общих объемах торгов, которые составили 4,1 млрд. акций, по сравнению со среднесуточным уровнем текущего года 6,54 млрд.
Индексы S&P500 и NASDAQ Composite продолжают тянуть вниз продажи в акциях самой дорогой компании мира - Apple (-2,21%), капитализация которой вчера стала меньше $600 млрд. Потери последних дней вызваны сообщениями о забастовках рабочих на китайском заводе Foxconn, где собирают iPhone 5. По данным China Labor Watch в забастовке на заводе в Чжэнчжоу приняли участие 3-4 тысячи рабочих, недовольных ужесточением стандартов качества и принуждением к работе в выходные. Foxconn Technology Group официально опровергла информацию о массовых забастовках, признав лишь возникновение ряда локальных конфликтов несколькими днями ранее. Но спокойствия инвесторам это не принесло, ввиду косвенного подтверждения наличия подобных проблем на заводе официальным информагентством КНР - Xinhua.
С точки зрения техники, ранее мы выделяли, тревожные сигналы в динамике котировок акций Apple, которые частично уже нашли свое подтверждение. Дневной график подсказывает, что на данный момент в бумаге проходит реализация потенциала разворотной фигуры «голова-плечи» с целью в район $615-$620, то есть годовому восходящему тренду. Медвежьи сигналы на более старших таймфреймах, свидетельствуют о том, что снижение не ограничится даже данными рубежами и может проходить вплоть до первого коррекционного уровня по Фибоначчи (23,6%) к восходящей волне от кризисных минимумов, то есть до отметки $560.
В отсутствии публикации в понедельник важных статданных за океаном, обратимся еще раз к пятничным цифрам по уровню безработицы, в единственно кажущемся верным контексте предстоящих выборов президента США, до которых осталось меньше месяца. Неожиданный запуск QE3 на сентябрьском заседании навел на мысли о возможном получении определенных политических очков республиканским кандидатом, вследствие роста цен на энергоносители и в частности бензин, которые на тот момент находились в опасной близости от критического рубежа в $4 за галлон.
Но как видим, с того момента цены только падали, и сегодняшний недельный отчет EIA вероятно вновь подтвердит тенденцию к снижению. В совокупности с манипуляциями цифрами по безработице, благосклонность к нынешнему президенту все же более очевидна, не смотря на сообщения СМИ о росте популярности Ромни после первых публичных дебатов. К слову сказать, букмекеры по-прежнему ставят на Обаму, который в отличие от предвыборных обещаний Ромни, будет холить и лелеять руководство ФРС и проводимую ей политику выкупа активов и раздувания баланса, эффект от которой мы вскоре можем увидеть.
Индекс S&P500: Снижение в День Колумба
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,35%. Котировки остановились на уровне 1455,88 пунктов.
Вследствие того, что в США вчера праздновался День Колумба, активность на торгах была несколько ниже среднего. Общая техническая ситуация изменилась совсем немного, медведи лишь на один шаг приблизились к тому, чтобы начать реализацию разворотной формации «двойная вершина». Тем не менее, до полноценной отработки данной фигуры продавцам необходимо еще немало пройти. Точка отмены сценария роста в данный момент проходит лишь на уровне 1430-1435п. (здесь также лежит и нижняя граница up-тренда). Только после закрепления индекса под этим рубежом будет иметь смысл говорить о начале полноценной нисходящей тенденции с самой первой целью на 1390п.
Что касается базового сценария развития событий, то мы по-прежнему рассчитываем увидеть еще одну краткосрочную волну роста, которая будет финишировать уже в районе 1485-1490п. По факту достижения этих отметок на дневных и 4-часовых временных интервалах начнут формироваться классические медвежьи дивергенции (на MACD, RSI), которые выступают предвестниками разворота up-тренда.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,21% около отметки 1453п.
Сопротивления: 1485-1490 / 1510 / 1520
Поддержки: 1435-1430 / 1420 / 1390 / 1360
Азиатские рынки: Китай может продолжить ослабление денежно - кредитной политики
Японский Nikkei -0,6%
Гонконгский Hang Seng +1,13%
Шанхайский SSE +2,04%
Корейский Kospi +0,15%
Азиатские фондовые индексы сегодня торгуются с повышением, при этом лучше остальных выглядит индекс континентального Китая SSE, вернувшийся вчера «в игру» после недели отдыха. А сегодня с выходных вышла Япония, отмечавшая вчера «День Здоровья и Спорта», и японские инвесторы отыгрывают вчерашнюю негативную динамику. При этом статистика в стране восходящего солнца сегодня вышла довольно позитивная, положительное сальдо платежного баланса в августе выросло на 4,2% до 454,7 млрд. йен, что оказалось лучше ожиданий. Отметился сегодня новый министр финансов Японии Корики Дзёдзима, заявивший, что его страна внесет вклад в Европейский механизм стабильности ESM, однако конкретный размер этого вклада пока неизвестен.
Как и на прошлой неделе, лучше рынка продолжают выглядеть сырьевые компании, так нефтяная PetroChina в Гонконге растет на 2,7%, а австралийский металлург Fortescue Metals на 5,2%. При этом в Японии в этом секторе ситуация более напряженная, уверенно растет лишь Nippon Steel & Sumitomo Metal на 1,9%.
Ряд японских компаний сегодня подвергся пересмотру инвестиционных рейтингов, в частности Credit Suisse понизил рейтинг Honda Motor до нейтрального, а Goldman Sachs понизил рекомендацию по Sharp до «продавать». Акции Honda и Sharp сегодня снижаются на 1,7% и 10,2% соответственно.
Отдельно стоит отметить выступление главы НБ КНР Чжоу Сяочуаня, в котором он заявил о сохранении понижательных рисков для роста китайской экономики, а также о сохранении политики предупреждающих мер в области регулирования денежно - кредитной политики. Китайские банки Industrial & Commercial Bank China и Bank of Communications на торгах в Шанхае дорожают на 1,6% и 2,4% соответственно.
DJ снизился на 0,19% до 13583,70
S&P 500 снизился на 0,35% до 1455,88
NASDAQ снизился на 0,76% до 3112,35
Скорректировались ключевые американские индексы в прошедший понедельник, развивая откат из района 5-летних максимумов в преддверие начала сезона квартальных отчетностей в США, от которого аналитики ожидают первого за три года сокращения прибылей. В частности консенсус прогноз агентства Bloomberg предполагает снижение прибыли на 1,7%, тогда как опрошенные агентством Reuters эксперты в среднем предполагают снижение показателя на 2,3%. Первым сигналом подтверждающим подобные опасения может стать отчет алюминиевого гиганта Alcoa, который представит свои финрезультаты после закрытия торгов вторника.
Вчера в штатах праздновали День Колумба, и не смотря на то, что рынки акций и деривативов продолжали функционировать в обычном режиме, отсутствие банков сказалось на общих объемах торгов, которые составили 4,1 млрд. акций, по сравнению со среднесуточным уровнем текущего года 6,54 млрд.
Индексы S&P500 и NASDAQ Composite продолжают тянуть вниз продажи в акциях самой дорогой компании мира - Apple (-2,21%), капитализация которой вчера стала меньше $600 млрд. Потери последних дней вызваны сообщениями о забастовках рабочих на китайском заводе Foxconn, где собирают iPhone 5. По данным China Labor Watch в забастовке на заводе в Чжэнчжоу приняли участие 3-4 тысячи рабочих, недовольных ужесточением стандартов качества и принуждением к работе в выходные. Foxconn Technology Group официально опровергла информацию о массовых забастовках, признав лишь возникновение ряда локальных конфликтов несколькими днями ранее. Но спокойствия инвесторам это не принесло, ввиду косвенного подтверждения наличия подобных проблем на заводе официальным информагентством КНР - Xinhua.
С точки зрения техники, ранее мы выделяли, тревожные сигналы в динамике котировок акций Apple, которые частично уже нашли свое подтверждение. Дневной график подсказывает, что на данный момент в бумаге проходит реализация потенциала разворотной фигуры «голова-плечи» с целью в район $615-$620, то есть годовому восходящему тренду. Медвежьи сигналы на более старших таймфреймах, свидетельствуют о том, что снижение не ограничится даже данными рубежами и может проходить вплоть до первого коррекционного уровня по Фибоначчи (23,6%) к восходящей волне от кризисных минимумов, то есть до отметки $560.
В отсутствии публикации в понедельник важных статданных за океаном, обратимся еще раз к пятничным цифрам по уровню безработицы, в единственно кажущемся верным контексте предстоящих выборов президента США, до которых осталось меньше месяца. Неожиданный запуск QE3 на сентябрьском заседании навел на мысли о возможном получении определенных политических очков республиканским кандидатом, вследствие роста цен на энергоносители и в частности бензин, которые на тот момент находились в опасной близости от критического рубежа в $4 за галлон.
Но как видим, с того момента цены только падали, и сегодняшний недельный отчет EIA вероятно вновь подтвердит тенденцию к снижению. В совокупности с манипуляциями цифрами по безработице, благосклонность к нынешнему президенту все же более очевидна, не смотря на сообщения СМИ о росте популярности Ромни после первых публичных дебатов. К слову сказать, букмекеры по-прежнему ставят на Обаму, который в отличие от предвыборных обещаний Ромни, будет холить и лелеять руководство ФРС и проводимую ей политику выкупа активов и раздувания баланса, эффект от которой мы вскоре можем увидеть.
Индекс S&P500: Снижение в День Колумба
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,35%. Котировки остановились на уровне 1455,88 пунктов.
Вследствие того, что в США вчера праздновался День Колумба, активность на торгах была несколько ниже среднего. Общая техническая ситуация изменилась совсем немного, медведи лишь на один шаг приблизились к тому, чтобы начать реализацию разворотной формации «двойная вершина». Тем не менее, до полноценной отработки данной фигуры продавцам необходимо еще немало пройти. Точка отмены сценария роста в данный момент проходит лишь на уровне 1430-1435п. (здесь также лежит и нижняя граница up-тренда). Только после закрепления индекса под этим рубежом будет иметь смысл говорить о начале полноценной нисходящей тенденции с самой первой целью на 1390п.
Что касается базового сценария развития событий, то мы по-прежнему рассчитываем увидеть еще одну краткосрочную волну роста, которая будет финишировать уже в районе 1485-1490п. По факту достижения этих отметок на дневных и 4-часовых временных интервалах начнут формироваться классические медвежьи дивергенции (на MACD, RSI), которые выступают предвестниками разворота up-тренда.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,21% около отметки 1453п.
Сопротивления: 1485-1490 / 1510 / 1520
Поддержки: 1435-1430 / 1420 / 1390 / 1360
Азиатские рынки: Китай может продолжить ослабление денежно - кредитной политики
Японский Nikkei -0,6%
Гонконгский Hang Seng +1,13%
Шанхайский SSE +2,04%
Корейский Kospi +0,15%
Азиатские фондовые индексы сегодня торгуются с повышением, при этом лучше остальных выглядит индекс континентального Китая SSE, вернувшийся вчера «в игру» после недели отдыха. А сегодня с выходных вышла Япония, отмечавшая вчера «День Здоровья и Спорта», и японские инвесторы отыгрывают вчерашнюю негативную динамику. При этом статистика в стране восходящего солнца сегодня вышла довольно позитивная, положительное сальдо платежного баланса в августе выросло на 4,2% до 454,7 млрд. йен, что оказалось лучше ожиданий. Отметился сегодня новый министр финансов Японии Корики Дзёдзима, заявивший, что его страна внесет вклад в Европейский механизм стабильности ESM, однако конкретный размер этого вклада пока неизвестен.
Как и на прошлой неделе, лучше рынка продолжают выглядеть сырьевые компании, так нефтяная PetroChina в Гонконге растет на 2,7%, а австралийский металлург Fortescue Metals на 5,2%. При этом в Японии в этом секторе ситуация более напряженная, уверенно растет лишь Nippon Steel & Sumitomo Metal на 1,9%.
Ряд японских компаний сегодня подвергся пересмотру инвестиционных рейтингов, в частности Credit Suisse понизил рейтинг Honda Motor до нейтрального, а Goldman Sachs понизил рекомендацию по Sharp до «продавать». Акции Honda и Sharp сегодня снижаются на 1,7% и 10,2% соответственно.
Отдельно стоит отметить выступление главы НБ КНР Чжоу Сяочуаня, в котором он заявил о сохранении понижательных рисков для роста китайской экономики, а также о сохранении политики предупреждающих мер в области регулирования денежно - кредитной политики. Китайские банки Industrial & Commercial Bank China и Bank of Communications на торгах в Шанхае дорожают на 1,6% и 2,4% соответственно.
/Компиляция. 9 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба