10 октября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,81% до 13473,50
S&P 500 снизился на 0,99% до 1441,48
NASDAQ снизился на 1,52% до 3065,02
Порядка 1% в среднем потеряли ключевые американские индексы в прошедший вторник на фоне распродаж в технологическом секторе, слабых ожиданий по корпоративным прибылям в разрезе стартовавшего сезона отчетностей и понижения прогнозов по росту мировой экономики со стороны МВФ.
Проблемы в акциях компаний IT-сегмента прослеживаются не первый день, в частности капитализация Apple (-0,36%) сокращается четвертый день подряд, а с максимумов котировки снизились почти на 10% . Впрочем, в бумагах Apple как раз может уже в среду пройти локальный отскок. Снижение целевой оценки по акциям Intel рядом брокерских компаний, отбросило цену на 2,71% к годовым минимумам. Сушественные потери также наблюдались в бумагах Oracle (-1,7%), Microsoft (-1,68%), Dell Inc. (-2,45%).
В отраслевом разрезе единственным индексом в семействе S&P, показавшим вчера положительный результат стал индекс S&P Energy благодаря резкому росту цен на «черное золото». При этом, крупнейшие компании, входящие в индекс Dow Jones, цены на акции которых и без того находятся вблизи исторических максимумов Exxon Mobil и Chevron, понесли вчера небольшие потери 0,2-0,5%.
В банковском секторе показатели были чуть лучше среднерыночных, причем не за счет отдельных выстреливших бумаг, а отражая общую тенденцию к более умеренным продажам. Сказалось обнародованное вчера решение регуляторов по календарным планам относительно стресс-тестирования банков. Подобных ежегодных проверок на прочность не удалось избежать банкам, которым вероятно это было давно понятно, однако обеспокоенность средних по размерам компаний с активами $10-50 млрд. несколько спала, ввиду того, что FRS, FDIC и CC решили начать проведение стресс-тестов для этой категории банков лишь в октябре 2013 года, позволив им не публиковать первые результаты. Таким образом, в открытом доступе информация о способности данных банков противостоять ухудшению экономической ситуации появится только в 2015 году.
Переходя к сезону отчетностей, напомним, что аналитики опрошенные Рейтер, ожидают негативных итогов по результатам его завершения, первых потерь с 2009 года, на уровне 2,3%. Вчерашний отчет Alcoa, оставил двоякое впечатление, но итоговую черту подвел результат торгов на постмаркете после публикации финрезультатов - акции компании подешевели на 0,99%.
В большей степени конечно на этот результат повлияли не фактические цифры за III квартал, а очередное снижение прогнозов компании по спросу на алюминий с 7% до 6% до конца года. В то же время на 1% повышена оценка по росту автомобильного рынка в Северной Америки, по всей видимости, за счет легкого транспорта. Непосредственно в третьем квартале компания получила чистый убыток на уровне $143 млн., против $172 млн. прибыли в прошлом году, или соответственно -13 и 15 центов на акцию. Без учета, единоразовых расходов связанных с охраной окружающей среды, выплат партнеру по совместному предприятию в Бахрейне, и др. чистая прибыль Alcoa составила 32 млн. или 3 цента на акцию, против прогнозных $0,01. Выручка алюминиевого гиганта сократилась на 9% вследствие 17%-го падения цен на алюминий, однако и она превзошла прогнозные $5,54 млрд. составив 5,833 млрд.
На рынке американского госдолга ситуация вполне спокойная несмотря на недавний скачок доходностей облигаций после публикации данных по американскому рынку труда, свидетельствующих о прямо скажем чудесном росте занятости и снижении уровня безработицы до 7,8%. Американский Минфин во вторник успешно разместил 3-летние ноты на сумму $32 млрд., при рекордно высоком отношении заявок к покрытию (Bid to Cover) на уровне 3,96. Сегодня правительство планирует продать 10-летние облигации на сумму $21 млрд.
Индекс S&P500: Рисуем двойную вершину
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,99%. Котировки остановились на уровне 1441,48 пунктов.
Во вторник продолжил реализовываться стандартный сценарий снижения в рамках отработки классической разворотной формации «двойная вершина». Полностью нарисовать данный паттерн пока еще не удалось, так как для этого необходимо пробивать отметку 1430п. сверху вниз. В этом случае будет иметь смысл говорить о начале полноценной нисходящей тенденции с самой первой целью на 1390п. Вместе с тем отметим, что в данный момент все также сохраняется сигнал на снижение со стороны дивергенции VIX (индекс страха) и самого S&P500.
Что касается базового сценария среднесрочного развития событий, то даже, несмотря на снижение последних дней, мы по-прежнему не исключаем еще одну мощную волну роста (пока котировки выше 1430п.), которая будет финишировать уже в районе ключевых сопротивлений 1485-1490п. По факту достижения этих отметок на дневных и 4-часовых временных интервалах обязательно начнут формироваться классические медвежьи дивергенции (на MACD, RSI, Momentum), которые выступят предвестниками разворота многомесячного up-тренда.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,05% около отметки 1436п.
Сопротивления: 1485-1490 / 1510 / 1520
Поддержки: 1435-1430 / 1420 / 1390 / 1360
Азиатские рынки: Китай бойкотирует встречу МВФ и Всемирного банка в Токио
Японский Nikkei -1,81%
Гонконгский Hang Seng -0,21%
Шанхайский SSE +0,1%
Корейский Kospi -1,12%
Торги в Азии сегодня проходят с преимущественным понижением, вновь лишь индекс континентального Китая SSE пытается бороться «с системой» и колеблется около нуля.
Самостоятельность сегодня китайцы демонстрируют не только на фондовом рынке, но и на политической арене, заявив, что представители министерства финансов и Народного банка не появятся на предстоящей ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка, которая пройдет в Токио. Не поедут в Японию и представители крупнейших китайских банков. Вызвано это обострением отношений между Китаем и Японией на фоне национализации последней спорных островов Сенкаку.
Также относительно китайских банков стоит отменить, что сегодня Bank of China и Industrial & Commercial Bank China заявили об увеличении доли в их капитале со стороны государственного фонда Central Huijin Investment с 67,63% и 35,43% до 67,64% и 35,44% соответственно. Ранее государство уже прибегало к рыночным покупкам акций крупнейших банков, и тогда это было сделано для поддержания фондового рынка. Сегодня Bank of China на торгах в Гонконге колеблется около нуля, а Industrial and Commercial Bank of China прибавляет 0,6%.
Японские и австралийские банки выглядят хуже, Mitsubishi UFJ Financial Group в Токио снижается на 1,2%, а Westpac Banking в Сиднее на 0,9%. Относительно последнего есть негативные корпоративные новости, японский брокер Nomura Holdings (-2,8%) и американский JPMorgan Chase понизили свою оценку акций банка до «нейтральной» и «негативной» соответственно.
Негативный отчет американского алюминиевого гиганта Alcoa сегодня оказывает некоторое давление на азиатских металлургов, так Aluminum Corporation of China в Шанхае теряет 0,4%, а JFE Holdings в Токио снижается на 2,7%.
А вот нефтяные компании сегодня выглядят лучше рынка благодаря вчерашнему росту цен на «черное золото». Так австралийский Woodside Petroleum дородает на 1,5%, а китайский Cnooc на 1%.
DJ снизился на 0,81% до 13473,50
S&P 500 снизился на 0,99% до 1441,48
NASDAQ снизился на 1,52% до 3065,02
Порядка 1% в среднем потеряли ключевые американские индексы в прошедший вторник на фоне распродаж в технологическом секторе, слабых ожиданий по корпоративным прибылям в разрезе стартовавшего сезона отчетностей и понижения прогнозов по росту мировой экономики со стороны МВФ.
Проблемы в акциях компаний IT-сегмента прослеживаются не первый день, в частности капитализация Apple (-0,36%) сокращается четвертый день подряд, а с максимумов котировки снизились почти на 10% . Впрочем, в бумагах Apple как раз может уже в среду пройти локальный отскок. Снижение целевой оценки по акциям Intel рядом брокерских компаний, отбросило цену на 2,71% к годовым минимумам. Сушественные потери также наблюдались в бумагах Oracle (-1,7%), Microsoft (-1,68%), Dell Inc. (-2,45%).
В отраслевом разрезе единственным индексом в семействе S&P, показавшим вчера положительный результат стал индекс S&P Energy благодаря резкому росту цен на «черное золото». При этом, крупнейшие компании, входящие в индекс Dow Jones, цены на акции которых и без того находятся вблизи исторических максимумов Exxon Mobil и Chevron, понесли вчера небольшие потери 0,2-0,5%.
В банковском секторе показатели были чуть лучше среднерыночных, причем не за счет отдельных выстреливших бумаг, а отражая общую тенденцию к более умеренным продажам. Сказалось обнародованное вчера решение регуляторов по календарным планам относительно стресс-тестирования банков. Подобных ежегодных проверок на прочность не удалось избежать банкам, которым вероятно это было давно понятно, однако обеспокоенность средних по размерам компаний с активами $10-50 млрд. несколько спала, ввиду того, что FRS, FDIC и CC решили начать проведение стресс-тестов для этой категории банков лишь в октябре 2013 года, позволив им не публиковать первые результаты. Таким образом, в открытом доступе информация о способности данных банков противостоять ухудшению экономической ситуации появится только в 2015 году.
Переходя к сезону отчетностей, напомним, что аналитики опрошенные Рейтер, ожидают негативных итогов по результатам его завершения, первых потерь с 2009 года, на уровне 2,3%. Вчерашний отчет Alcoa, оставил двоякое впечатление, но итоговую черту подвел результат торгов на постмаркете после публикации финрезультатов - акции компании подешевели на 0,99%.
В большей степени конечно на этот результат повлияли не фактические цифры за III квартал, а очередное снижение прогнозов компании по спросу на алюминий с 7% до 6% до конца года. В то же время на 1% повышена оценка по росту автомобильного рынка в Северной Америки, по всей видимости, за счет легкого транспорта. Непосредственно в третьем квартале компания получила чистый убыток на уровне $143 млн., против $172 млн. прибыли в прошлом году, или соответственно -13 и 15 центов на акцию. Без учета, единоразовых расходов связанных с охраной окружающей среды, выплат партнеру по совместному предприятию в Бахрейне, и др. чистая прибыль Alcoa составила 32 млн. или 3 цента на акцию, против прогнозных $0,01. Выручка алюминиевого гиганта сократилась на 9% вследствие 17%-го падения цен на алюминий, однако и она превзошла прогнозные $5,54 млрд. составив 5,833 млрд.
На рынке американского госдолга ситуация вполне спокойная несмотря на недавний скачок доходностей облигаций после публикации данных по американскому рынку труда, свидетельствующих о прямо скажем чудесном росте занятости и снижении уровня безработицы до 7,8%. Американский Минфин во вторник успешно разместил 3-летние ноты на сумму $32 млрд., при рекордно высоком отношении заявок к покрытию (Bid to Cover) на уровне 3,96. Сегодня правительство планирует продать 10-летние облигации на сумму $21 млрд.
Индекс S&P500: Рисуем двойную вершину
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,99%. Котировки остановились на уровне 1441,48 пунктов.
Во вторник продолжил реализовываться стандартный сценарий снижения в рамках отработки классической разворотной формации «двойная вершина». Полностью нарисовать данный паттерн пока еще не удалось, так как для этого необходимо пробивать отметку 1430п. сверху вниз. В этом случае будет иметь смысл говорить о начале полноценной нисходящей тенденции с самой первой целью на 1390п. Вместе с тем отметим, что в данный момент все также сохраняется сигнал на снижение со стороны дивергенции VIX (индекс страха) и самого S&P500.
Что касается базового сценария среднесрочного развития событий, то даже, несмотря на снижение последних дней, мы по-прежнему не исключаем еще одну мощную волну роста (пока котировки выше 1430п.), которая будет финишировать уже в районе ключевых сопротивлений 1485-1490п. По факту достижения этих отметок на дневных и 4-часовых временных интервалах обязательно начнут формироваться классические медвежьи дивергенции (на MACD, RSI, Momentum), которые выступят предвестниками разворота многомесячного up-тренда.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,05% около отметки 1436п.
Сопротивления: 1485-1490 / 1510 / 1520
Поддержки: 1435-1430 / 1420 / 1390 / 1360
Азиатские рынки: Китай бойкотирует встречу МВФ и Всемирного банка в Токио
Японский Nikkei -1,81%
Гонконгский Hang Seng -0,21%
Шанхайский SSE +0,1%
Корейский Kospi -1,12%
Торги в Азии сегодня проходят с преимущественным понижением, вновь лишь индекс континентального Китая SSE пытается бороться «с системой» и колеблется около нуля.
Самостоятельность сегодня китайцы демонстрируют не только на фондовом рынке, но и на политической арене, заявив, что представители министерства финансов и Народного банка не появятся на предстоящей ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка, которая пройдет в Токио. Не поедут в Японию и представители крупнейших китайских банков. Вызвано это обострением отношений между Китаем и Японией на фоне национализации последней спорных островов Сенкаку.
Также относительно китайских банков стоит отменить, что сегодня Bank of China и Industrial & Commercial Bank China заявили об увеличении доли в их капитале со стороны государственного фонда Central Huijin Investment с 67,63% и 35,43% до 67,64% и 35,44% соответственно. Ранее государство уже прибегало к рыночным покупкам акций крупнейших банков, и тогда это было сделано для поддержания фондового рынка. Сегодня Bank of China на торгах в Гонконге колеблется около нуля, а Industrial and Commercial Bank of China прибавляет 0,6%.
Японские и австралийские банки выглядят хуже, Mitsubishi UFJ Financial Group в Токио снижается на 1,2%, а Westpac Banking в Сиднее на 0,9%. Относительно последнего есть негативные корпоративные новости, японский брокер Nomura Holdings (-2,8%) и американский JPMorgan Chase понизили свою оценку акций банка до «нейтральной» и «негативной» соответственно.
Негативный отчет американского алюминиевого гиганта Alcoa сегодня оказывает некоторое давление на азиатских металлургов, так Aluminum Corporation of China в Шанхае теряет 0,4%, а JFE Holdings в Токио снижается на 2,7%.
А вот нефтяные компании сегодня выглядят лучше рынка благодаря вчерашнему росту цен на «черное золото». Так австралийский Woodside Petroleum дородает на 1,5%, а китайский Cnooc на 1%.
/Компиляция. 10 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба