Торги на российском рынке акций в понедельник, 15 октября, начались снижением ведущих фондовых индексов. При этом внешний фон, сложившийся к открытию сессии, носил нейтральный характер. Биржи Европы в пятницу закрылись понижением основных индексов, а площадки США - разнонаправленно. Утром в понедельник фьючерсы на американские индикаторы торговались смешанно, на азиатских же рынках преобладали продажи.
Цены на нефть по итогам сессии 12 октября на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 114,62 (-1,09) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 91,86 (-0,21) долл./барр. Утром в понедельник стоимость фьючерсов на обе марки нефти снижалась.
На российском рынке после гэпа вниз на открытии торгов оба индекса постепенно начали подрастать и вскоре вышли в "зеленую" зону. К 12:30 мск 15 октября индекс ММВБ вырос на 0,2% - до 1448,96 пункта, РТС - на 0,24%, до 1474,91 пункта, RTS Standard - на 0,12%, до 9915,39 пункта. Общий объем торгов на Московской Бирже составил 125,88 млрд руб.
Нефтяной сектор сопротивляется снижению цен на нефть
К середине дня наиболее ликвидные акции торговались разнонаправленно с преобладанием роста. Впрочем, ценовые колебания происходили в пределах 1%. Акции Сбербанка подорожали на 0,13%, ВТБ - на 0,3%, Газпрома - на 0,19%, НОВАТЭКа - на 0,32%.
В металлургическом секторе к указанному времени наблюдалась разнонаправленная динамика. Бумаги "Норильского никеля" подорожали на 0,15%, "Северстали" - на 0,15%. Акции "Мечела" тем временем подешевели на 0,51%, ММК - на 0,21%. РДР "Русала" прибавили 0,44%.
Лучше рынка в середине дня выглядели акции ТГК-9, взлетевшие на 8,44%. Бумаги "Иркутскэнерго" подорожали на 2,96%. В целом сектор электроэнергетики смотрится немного сильнее рынка. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило МРСК Урала корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта на уровне Ba2. По рейтингам установлен "стабильный" прогноз, сообщается в релизе агентства. Аналогичные рейтинги присвоены Moody's МРСК Центра и Приволжья. Стоит отметить, что Moody's впервые присваивает рейтинги этим компаниям.
Корпоративный рейтинг МРСК Урала на уровне Ba2 отражает более высокие деловые риски, чем у распределительных сетевых компаний в развитых странах, обширную инвестиционную программу компании, сосредоточение на промышленной зоне Урала, где потребление электроэнергии характеризуется большей волатильностью в зависимости от экономических циклов, специализацию на волатильном низкодоходном бизнесе по продаже электроэнергии, а также степень неопределенности в отношении будущего развития бизнеса МРСК Урала и корпоративной структуры. Рейтинг МРСК Центра и Приволжья на том же уровне (Ba2) учитывает такие факторы, как финансовый профиль компании, характеризующийся относительно большой долей заемных средств и находящейся под давлением крупной инвестпрограммы ликвидностью, и степень концентрированности клиентской базы компании как в географическом плане, так и в плане поступлений выручки от крупных клиентов.
Акции нефтяного сектора к указаному времени в основном росли, несмотря на снижение цен на нефть. Бумаги "Роснефти" подорожали на 0,12%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,03%, "Татнефть" - на 0,44%, ЛУКОЙЛ - на 0,08%. Тем временем "Сургутнефтегаз" отступил на 0,06%. Акции "Газпром нефти" подорожали на 0,65%. Чистая прибыль последней по РСБУ за январь - сентябрь 2012г. выросла на 18,2%, до 66,419 млрд руб., по сравнению с 56,19 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка "Газпром нефти" за отчетный период выросла на 10,7%, до 672,686 млрд руб., против 607,277 млрд руб. годом ранее.
На рынке сохранится боковая динамика
Как отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал", вышедшие в понедельник утром данные об инфляции в Китае, как и ожидалось, продемонстрировали самый низкий за последние два года показатель - 1,9%, что служит еще одним аргументом в пользу дополнительных мер стимулирования второй по величине экономики мира. Сезон отчетности в США сейчас в полном разгаре. В понедельник в центре внимания окажутся финансовые результаты Citi. Что касается макроэкономических новостей о США, то наибольший интерес для инвесторов, по словам аналитиков, представляют сентябрьские данные о розничных продажах, а также производственный индекс Empire State за октябрь.
Кроме того, интерес для инвесторов, по словам аналитиков, представляет и запланированная на середину недели встреча европейских лидеров: участники рынка ожидают большей интеграции в валютном блоке и первых признаков улучшения макроэкономической ситуации в регионе.
Аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина отмечает, что в течение дня на ход торгов окажут влияние данные о розничных продажах и оптовых запасах товаров на складах в США за сентябрь. В целом в течение дня на рынке может преобладать боковая динамика до появления существенных сигналов для роста или снижения, полагает эксперт.
Технический взгляд дня
В понедельник, 15 октября, российские биржевые индексы, подгоняемые позитивной динамикой фьючерса на S&P 500, демонстрируют отскок вверх после полутора сессий падения в конце минувшей недели. При этом по состоянию на 14:30 мск сформировались условия для проявления повышенной осторожности: локальная перепроданность снята полностью, и с достигнутых к этому времени 1455 пунктов индексу ММВБ будет гораздо проще начать движение вниз, чем продолжать карабкаться вверх.
Среднесрочная техническая картина Газпрома меняется в лучшую сторону. Здесь на дневном интервале начал разворачиваться вверх индикатор Stochastic, и это ранний сигнал на покупку. Более консервативный MACD пока молчит, а значит, мощного притока средств в бумаги Газпрома мы пока не увидим. Но даже на деньгах спекулянтов вполне возможен возврат к среднесрочному восходящему тренду (2), который в середине текущей недели будет проходить через отметку 155,6 руб./акция. Что касается более долгосрочного движения, то по мере возврата на рынок позитивных настроений цена акций Газпрома должна вернуться как минимум к отметке 160 руб./акция (3).
Котировки Сбербанка 15 октября вернулись к нижней границе хорошо проторгованного в августе диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). Однако вряд ли можно рассчитывать на то, что в ближайшие дни цена акций вернется в указанный диапазон - все-таки Сбербанк с технической точки зрения выглядит очень недешево, и инвесторы будут осторожничать на текущих непростых для преодоления уровнях. Более оптимальным шагом будет "шорт" Сбербанка в моменты перекупленности рынка в целом. "Шортить" лучше ближе к сопротивлению (2), а прицеливаться "медведям" можно к отметке 90 руб./акция (1).
Для "Роснефти" в понедельник непроходимым сопротивлением выступает отметка 210 руб./акция, где проходит линия среднесрочного восходящего тренда (2). В минувшую пятницу этот тренд был сломлен, и маловероятно, что "быки" сумеют быстро исправить ситуацию. Поэтому с текущих отметок "Роснефть" интересна для продаж с целью 200 руб./акция (1). На покупки можно будет решиться только в случае очень маловероятного сценария возврата выше тренда (2), когда появится шанс в очередной раз убедиться в силе сопротивления 214 руб./акция (3). Но такие покупки будут очень рискованны, а потенциальная прибыль слишком мала, чтобы компенсировать высокие риски.
Для "Норникеля" сейчас не самое простое время. Выступающий в качестве отличной поддержки среднесрочный восходящий тренд (1) близко, равно как и минимумы 2012г. Присутствует и критическая среднесрочная перепроданность. То есть пора бы разворачиваться вверх, но "быки" пока действуют неубедительно: да, минимумы новых торговых сессий оказываются выше предшествовавших дней, однако максимумы обновлять пока не удается, причем на протяжении уже недели. Инвесторам стоит дождаться, пока этот неприятный момент будет исправлен, после чего можно будет уверенно скупать ГМК в расчете на движение вверх к среднесрочному нисходящему тренду (3), который скоро будет проходить через круглую отметку 5000 руб./акция (2).
Цены на нефть по итогам сессии 12 октября на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 114,62 (-1,09) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 91,86 (-0,21) долл./барр. Утром в понедельник стоимость фьючерсов на обе марки нефти снижалась.
На российском рынке после гэпа вниз на открытии торгов оба индекса постепенно начали подрастать и вскоре вышли в "зеленую" зону. К 12:30 мск 15 октября индекс ММВБ вырос на 0,2% - до 1448,96 пункта, РТС - на 0,24%, до 1474,91 пункта, RTS Standard - на 0,12%, до 9915,39 пункта. Общий объем торгов на Московской Бирже составил 125,88 млрд руб.
Нефтяной сектор сопротивляется снижению цен на нефть
К середине дня наиболее ликвидные акции торговались разнонаправленно с преобладанием роста. Впрочем, ценовые колебания происходили в пределах 1%. Акции Сбербанка подорожали на 0,13%, ВТБ - на 0,3%, Газпрома - на 0,19%, НОВАТЭКа - на 0,32%.
В металлургическом секторе к указанному времени наблюдалась разнонаправленная динамика. Бумаги "Норильского никеля" подорожали на 0,15%, "Северстали" - на 0,15%. Акции "Мечела" тем временем подешевели на 0,51%, ММК - на 0,21%. РДР "Русала" прибавили 0,44%.
Лучше рынка в середине дня выглядели акции ТГК-9, взлетевшие на 8,44%. Бумаги "Иркутскэнерго" подорожали на 2,96%. В целом сектор электроэнергетики смотрится немного сильнее рынка. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило МРСК Урала корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта на уровне Ba2. По рейтингам установлен "стабильный" прогноз, сообщается в релизе агентства. Аналогичные рейтинги присвоены Moody's МРСК Центра и Приволжья. Стоит отметить, что Moody's впервые присваивает рейтинги этим компаниям.
Корпоративный рейтинг МРСК Урала на уровне Ba2 отражает более высокие деловые риски, чем у распределительных сетевых компаний в развитых странах, обширную инвестиционную программу компании, сосредоточение на промышленной зоне Урала, где потребление электроэнергии характеризуется большей волатильностью в зависимости от экономических циклов, специализацию на волатильном низкодоходном бизнесе по продаже электроэнергии, а также степень неопределенности в отношении будущего развития бизнеса МРСК Урала и корпоративной структуры. Рейтинг МРСК Центра и Приволжья на том же уровне (Ba2) учитывает такие факторы, как финансовый профиль компании, характеризующийся относительно большой долей заемных средств и находящейся под давлением крупной инвестпрограммы ликвидностью, и степень концентрированности клиентской базы компании как в географическом плане, так и в плане поступлений выручки от крупных клиентов.
Акции нефтяного сектора к указаному времени в основном росли, несмотря на снижение цен на нефть. Бумаги "Роснефти" подорожали на 0,12%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,03%, "Татнефть" - на 0,44%, ЛУКОЙЛ - на 0,08%. Тем временем "Сургутнефтегаз" отступил на 0,06%. Акции "Газпром нефти" подорожали на 0,65%. Чистая прибыль последней по РСБУ за январь - сентябрь 2012г. выросла на 18,2%, до 66,419 млрд руб., по сравнению с 56,19 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка "Газпром нефти" за отчетный период выросла на 10,7%, до 672,686 млрд руб., против 607,277 млрд руб. годом ранее.
На рынке сохранится боковая динамика
Как отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал", вышедшие в понедельник утром данные об инфляции в Китае, как и ожидалось, продемонстрировали самый низкий за последние два года показатель - 1,9%, что служит еще одним аргументом в пользу дополнительных мер стимулирования второй по величине экономики мира. Сезон отчетности в США сейчас в полном разгаре. В понедельник в центре внимания окажутся финансовые результаты Citi. Что касается макроэкономических новостей о США, то наибольший интерес для инвесторов, по словам аналитиков, представляют сентябрьские данные о розничных продажах, а также производственный индекс Empire State за октябрь.
Кроме того, интерес для инвесторов, по словам аналитиков, представляет и запланированная на середину недели встреча европейских лидеров: участники рынка ожидают большей интеграции в валютном блоке и первых признаков улучшения макроэкономической ситуации в регионе.
Аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина отмечает, что в течение дня на ход торгов окажут влияние данные о розничных продажах и оптовых запасах товаров на складах в США за сентябрь. В целом в течение дня на рынке может преобладать боковая динамика до появления существенных сигналов для роста или снижения, полагает эксперт.
Технический взгляд дня
В понедельник, 15 октября, российские биржевые индексы, подгоняемые позитивной динамикой фьючерса на S&P 500, демонстрируют отскок вверх после полутора сессий падения в конце минувшей недели. При этом по состоянию на 14:30 мск сформировались условия для проявления повышенной осторожности: локальная перепроданность снята полностью, и с достигнутых к этому времени 1455 пунктов индексу ММВБ будет гораздо проще начать движение вниз, чем продолжать карабкаться вверх.
Среднесрочная техническая картина Газпрома меняется в лучшую сторону. Здесь на дневном интервале начал разворачиваться вверх индикатор Stochastic, и это ранний сигнал на покупку. Более консервативный MACD пока молчит, а значит, мощного притока средств в бумаги Газпрома мы пока не увидим. Но даже на деньгах спекулянтов вполне возможен возврат к среднесрочному восходящему тренду (2), который в середине текущей недели будет проходить через отметку 155,6 руб./акция. Что касается более долгосрочного движения, то по мере возврата на рынок позитивных настроений цена акций Газпрома должна вернуться как минимум к отметке 160 руб./акция (3).
Котировки Сбербанка 15 октября вернулись к нижней границе хорошо проторгованного в августе диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). Однако вряд ли можно рассчитывать на то, что в ближайшие дни цена акций вернется в указанный диапазон - все-таки Сбербанк с технической точки зрения выглядит очень недешево, и инвесторы будут осторожничать на текущих непростых для преодоления уровнях. Более оптимальным шагом будет "шорт" Сбербанка в моменты перекупленности рынка в целом. "Шортить" лучше ближе к сопротивлению (2), а прицеливаться "медведям" можно к отметке 90 руб./акция (1).
Для "Роснефти" в понедельник непроходимым сопротивлением выступает отметка 210 руб./акция, где проходит линия среднесрочного восходящего тренда (2). В минувшую пятницу этот тренд был сломлен, и маловероятно, что "быки" сумеют быстро исправить ситуацию. Поэтому с текущих отметок "Роснефть" интересна для продаж с целью 200 руб./акция (1). На покупки можно будет решиться только в случае очень маловероятного сценария возврата выше тренда (2), когда появится шанс в очередной раз убедиться в силе сопротивления 214 руб./акция (3). Но такие покупки будут очень рискованны, а потенциальная прибыль слишком мала, чтобы компенсировать высокие риски.
Для "Норникеля" сейчас не самое простое время. Выступающий в качестве отличной поддержки среднесрочный восходящий тренд (1) близко, равно как и минимумы 2012г. Присутствует и критическая среднесрочная перепроданность. То есть пора бы разворачиваться вверх, но "быки" пока действуют неубедительно: да, минимумы новых торговых сессий оказываются выше предшествовавших дней, однако максимумы обновлять пока не удается, причем на протяжении уже недели. Инвесторам стоит дождаться, пока этот неприятный момент будет исправлен, после чего можно будет уверенно скупать ГМК в расчете на движение вверх к среднесрочному нисходящему тренду (3), который скоро будет проходить через круглую отметку 5000 руб./акция (2).
/Компиляция. 15 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба