16 октября 2012 Архив Кочетков Андрей
За последние 250 лет карта энергетического потребления в мире претерпела масштабные изменения. Можно сказать, что до конца XVIII века человечество пользовалось возобновляемой энергией. Однако рост населения привел к дисбалансу между объемами потребления и способностью природы восстанавливать энергетический запас. Будущее человечества мало чем отличается от того, что происходило два века назад. Меняются лишь цифры и источники, но суть останется прежней. Однако рынок живет деталями, а в них находятся прибыли, убытки, да и просто качество жизни и перспективы.
Невозможно слетать на луну на паровом двигателе, но паровой двигатель преобразил промышленность, начиная с конца XVIII века. Век XIX в полной мере можно назвать веком пара. Фабрики, пароходы, паровые тракторы и даже автомобили завоевывали пространство, повышая производительность труда и качество жизни. На карте Мира не осталось белых пятен, произошла первая волна глобализации, а фундамент будущего получил твердую промышленную основу. Именно тогда в полной мере расцвел класс пролетариата и появились разработки новой идеологии будущего.
Век XX в полной мере можно считать веком нефти. По сути, две мировые войны прошли в борьбе за обладание нефтяными ресурсами. Невозможно преуменьшить героизм народов СССР в борьбе с фашизмом, но без Бакинской нефти эта Победа была бы еще более трудной. Дефицит топлива во многом ограничил возможности Германии по проведению боевых операций. Однако этот дефицит также сыграл позитивную роль. В 30-ые годы XX века была разработана технология на принципах Фишера-Тропша по сжижению угля. Но на тот момент технология была крайне затратной и ее использование оправдывалось лишь невозможностью получения жидкого топлива иными способами. После WW II восстановление мировой экономики также связано с нефтью. США принимают масштабную программу Build America, в рамках которой строится скоростные дороги, соединяющие всю территорию. Это стало мощным двигателем по развитию американской экономики на 20-30 лет вперед. Лишь амбициозные глобальные претензии в соревновании с СССР надорвали эту разогнавшуюся машину и временно привели к долгому периоду нестабильности в экономике. Кстати, этот период совпал с первым нефтяным кризисом и появлением теорий вроде «Кривой Хубберта»
В 70-ые годы прошлого столетия казалось, что Хубберт оказался на 100% прав. Однако период высоких цен на нефть породил волну масштабных инвестиций в добычу, которая затем вылилась в глобальное падение цен в 90-ые годы. На этот период приходится время нового масштабного роста мировой экономики, основанного на появлении персонального компьютера и ряда сопутствующих технологий. Пик, или дно, цен на нефть пришелся на конец 90-ых годов и выразился в кризисе ряда экономик, включая российскую. Однако длилось это недолго и на сырьевом рынке начался новый период роста цены на нефть, что было, безусловно, связано с ростом китайской экономики. И это событие плавно подводит нас к тому, чтобы закончить затянувшееся вступление и перейти к послесловию, минуя основную повествовательную часть. Для иллюстрации дальнейших идей нам понадобится кривая роста потребления энергии за последние 200 лет
Итак, мы вполне четко видим, что вступление Китая в роль глобального промышленного игрока резко изменило ситуацию с балансом спроса и предложения на рынке энергии. Фактически, за последние три десятилетия потребление нефти выросло в полтора раза. Если бы не было Китая, то запаса роста в добыче хватило бы человечеству еще на несколько десятилетий. Однако миллионы новых автомобилей в Китае, строительство дорог, промышленных предприятий, городов, связанный с этим рост мировой торговли и многое другое жадно поглощает все новые добывающие резервы традиционных источников энергии. Можно спорить до хрипоты, что цена на нефть в текущий момент неоправданно высокая и она тормозит экономику. Однако представим на минуточку, что темпы роста мировой экономики составляют до 6%-7% в год, парк автомобилей ежегодно увеличивается на 10%, энергоснабжение городов также взлетает почти по вертикальному графику и тогда картина баланса воды в бассейне станет удручающей. Труба A, подающая воду, вряд ли справится с удвоением диаметра трубы B в каждые 7-10 лет. Это становится все более очевидно при условии, что ресурс нефти во многом является ограниченным. Иными словами, накопленные запасы нефти не могут восстанавливаться теми темпами, которыми они расходуются.
Безусловно, можно привести и такие графики, которые показывают на спад в мировой торговли, как, например
Однако это не отменяет того, что во владении мирового населения находится гораздо больше автомобилей, чем, скажем, лет двадцать назад. Это вполне очевидно тем, кто помнит Москву 80-ых годов и переходил МКАД в любом месте. Это также очевидно жителям многих азиатских стран, которые стали свидетелями роста городского населения, а город требует своего уровня энергопотребления. Без энергии город умрет.
После того, как на графиках и в умозрительном виде мы нарисовали свои кривые разноцветными фломастерами, можно перейти к основным вопросам: а что же будет с глобальной энергией через 10, 25, 50 лет? Чтобы ответить на этот вопрос нам понадобится много графиков, но этот кусок работы ума мы оставим для домашнего задания. Приведем лишь простую математику с округленными цифрами. Ежегодно мировая экономика потребляет около 33 млрд бар. нефти. По данным BP PLC, запасов этой самой нефти в Мире осталось почти на 50 лет. Однако эти запасы уже не относятся к легко извлекаемым. Каких-то 100 лет назад можно было пробурить неглубокую скважину и получит желанную нефть. Сегодня же добыча все глубже уходит в землю, требует строительства морских платформ и применения разнообразных методов, которые еще 50 лет назад были неосуществимы. Благодаря горизонтальному бурению и использованию методов гидравлического разрыва стала доступна сланцевая нефть. Кстати, это одна из последних кубышек достаточно легко извлекаемого «черного золота». Подобные запасы в США, по разным оценкам, составляют 250-300 млрд бар. Схожие месторождения есть и в других странах, но их масштаб еще не оценен, а то, что известно, не впечатляет. В любом случае, Кривая роста потребления энергии и роста добычи нефти уже давно не идут рука об руку.
Если бы мир жил только на нефти, то потребление ее уже давно перекрыло бы добычу, а цена на нефть была бы сравнима с обычным золотом. Однако этого не происходит по той причине, что мы используем и другие ресурсы. В частности, сегодня в мире добывается гораздо больше угля, чем, скажем, лет 100 назад. При этом запасы угля на планете достаточны, чтобы обеспечить текущее потребление на 500-800 лет. Есть, конечно, сомнение в том, что облик Земли сильно изменится, но Человечество до сих пор мало обращало на это внимание. Немного статистики по добыче угля можно посмотреть вот тут
Кроме того, на помощь нефти пришел природный газ. Надо сказать, что использование газа продолжается уже около полутора веков. В XIX веке газ использовался для отопления, освещения и прочих нужд. Однако в полной мере газовая экономика существовала только в СССР. В 70-80-ые годы многие ТЭЦ были переведены на природный газ, а на дорогах появились грузовики с красными баками, что сигнализировало о содержании в них пропана. Почин тот был сделан для того, чтобы выделить больше нефти для экспорта, да и для того, чтобы использовать наиболее распространенный на территории СССР энергоноситель. На текущий момент запасы стран СНГ явно превышают запасы всего остального мира
Итак, запасов нефти нам хватит на 40-50 лет, запасов угля на 500-800 лет, а газа, по различным оценкам, на 80-120 лет. Однако каждый из этих ресурсов неравноценен. Если нефть легко переработать и получить из нее бензин, дизельное топливо, мазут и асфальт, то подобные операции с углем требуют дополнительных затрат и технологий, включая реакцию Фишера-Тропша. Аналогичная история с природным газом. Однако уже сегодня используются двигатели на природном газе, а некоторые автомобили даже оборудованы двойной топливной системой. Особняком стоит альтернативная энергетика, но ее применение в транспорте ограничивается электродвигателями и аккумуляторами. Иными словами, ветряные генераторы и солнечные панели сложно залить в бак автомобиля. Инфраструктура для электромобилей потенциально охватывает все пространство, где есть электрическая розетка, но технологии аккумулирования электрической энергии еще сильно отстают от требований потребительского рынка.
Конечно, у нефти были и есть альтернативы. Даже в нашем кратком повествовании мы обнаружили сразу несколько вариантов замещения нефти в качестве основного топлива экономики. Это и сжиженный уголь, природный газ и электрическая энергия в чистом виде. При развитии методов накопления и хранения электрической энергии можно ожидать, что жидкое топливо будет в значительной степени вытеснено из гражданского транспорта. Однако это не означает, что нефть перестанут использовать, как не перестали использовать дрова, уголь и торф для нужд отопления и производства электроэнергии. Поговаривают, что в некоторых африканских странах до сих пор ходят паровозы. В этой связи интересны характеристики нефти в качестве актива. Будет ли она бесконечно дорожать, или окончательно и бесповоротно упадет на дно естественного роста на фоне обесценивания валют. Вполне вероятно, что исторические пики цены еще ждут нас, но говорить об отсутствии альтернатив нефти крайне сложно. Более того, каждый такой пик цены на нефть будет усиливать позиции прочих ресурсов, включая газ и электричество, как в промышленности, так и на транспорте. Вполне вероятно, что график нефти постепенно успокоится и станет приближенным к графику цены на уголь. Иными словами, «черное золото» перестанет быть критическим ресурсом стратегического значения для мировой экономики. И, похоже, это время наступит раньше, чем мы можем себе представить. Для иллюстрации этого сразу хочется вставить картинку гибридных автомобилей, способных использовать параллельно электричество и бензин, но делать этого не будем. Просто задумаемся о том, что баланс цены на нефть способен за несколько лет сильно изменить ландшафт мирового производственного рынка. Даже выскажу крамолу, что современная экономика нуждается не в дешевой нефти, а в очень дорогой, чтобы спровоцировать новый виток развития транспортного и энергетического секторов. И это, пожалуй, главный вывод литературного экономического исследования в данной статье.
Невозможно слетать на луну на паровом двигателе, но паровой двигатель преобразил промышленность, начиная с конца XVIII века. Век XIX в полной мере можно назвать веком пара. Фабрики, пароходы, паровые тракторы и даже автомобили завоевывали пространство, повышая производительность труда и качество жизни. На карте Мира не осталось белых пятен, произошла первая волна глобализации, а фундамент будущего получил твердую промышленную основу. Именно тогда в полной мере расцвел класс пролетариата и появились разработки новой идеологии будущего.
Век XX в полной мере можно считать веком нефти. По сути, две мировые войны прошли в борьбе за обладание нефтяными ресурсами. Невозможно преуменьшить героизм народов СССР в борьбе с фашизмом, но без Бакинской нефти эта Победа была бы еще более трудной. Дефицит топлива во многом ограничил возможности Германии по проведению боевых операций. Однако этот дефицит также сыграл позитивную роль. В 30-ые годы XX века была разработана технология на принципах Фишера-Тропша по сжижению угля. Но на тот момент технология была крайне затратной и ее использование оправдывалось лишь невозможностью получения жидкого топлива иными способами. После WW II восстановление мировой экономики также связано с нефтью. США принимают масштабную программу Build America, в рамках которой строится скоростные дороги, соединяющие всю территорию. Это стало мощным двигателем по развитию американской экономики на 20-30 лет вперед. Лишь амбициозные глобальные претензии в соревновании с СССР надорвали эту разогнавшуюся машину и временно привели к долгому периоду нестабильности в экономике. Кстати, этот период совпал с первым нефтяным кризисом и появлением теорий вроде «Кривой Хубберта»
В 70-ые годы прошлого столетия казалось, что Хубберт оказался на 100% прав. Однако период высоких цен на нефть породил волну масштабных инвестиций в добычу, которая затем вылилась в глобальное падение цен в 90-ые годы. На этот период приходится время нового масштабного роста мировой экономики, основанного на появлении персонального компьютера и ряда сопутствующих технологий. Пик, или дно, цен на нефть пришелся на конец 90-ых годов и выразился в кризисе ряда экономик, включая российскую. Однако длилось это недолго и на сырьевом рынке начался новый период роста цены на нефть, что было, безусловно, связано с ростом китайской экономики. И это событие плавно подводит нас к тому, чтобы закончить затянувшееся вступление и перейти к послесловию, минуя основную повествовательную часть. Для иллюстрации дальнейших идей нам понадобится кривая роста потребления энергии за последние 200 лет
Итак, мы вполне четко видим, что вступление Китая в роль глобального промышленного игрока резко изменило ситуацию с балансом спроса и предложения на рынке энергии. Фактически, за последние три десятилетия потребление нефти выросло в полтора раза. Если бы не было Китая, то запаса роста в добыче хватило бы человечеству еще на несколько десятилетий. Однако миллионы новых автомобилей в Китае, строительство дорог, промышленных предприятий, городов, связанный с этим рост мировой торговли и многое другое жадно поглощает все новые добывающие резервы традиционных источников энергии. Можно спорить до хрипоты, что цена на нефть в текущий момент неоправданно высокая и она тормозит экономику. Однако представим на минуточку, что темпы роста мировой экономики составляют до 6%-7% в год, парк автомобилей ежегодно увеличивается на 10%, энергоснабжение городов также взлетает почти по вертикальному графику и тогда картина баланса воды в бассейне станет удручающей. Труба A, подающая воду, вряд ли справится с удвоением диаметра трубы B в каждые 7-10 лет. Это становится все более очевидно при условии, что ресурс нефти во многом является ограниченным. Иными словами, накопленные запасы нефти не могут восстанавливаться теми темпами, которыми они расходуются.
Безусловно, можно привести и такие графики, которые показывают на спад в мировой торговли, как, например
Однако это не отменяет того, что во владении мирового населения находится гораздо больше автомобилей, чем, скажем, лет двадцать назад. Это вполне очевидно тем, кто помнит Москву 80-ых годов и переходил МКАД в любом месте. Это также очевидно жителям многих азиатских стран, которые стали свидетелями роста городского населения, а город требует своего уровня энергопотребления. Без энергии город умрет.
После того, как на графиках и в умозрительном виде мы нарисовали свои кривые разноцветными фломастерами, можно перейти к основным вопросам: а что же будет с глобальной энергией через 10, 25, 50 лет? Чтобы ответить на этот вопрос нам понадобится много графиков, но этот кусок работы ума мы оставим для домашнего задания. Приведем лишь простую математику с округленными цифрами. Ежегодно мировая экономика потребляет около 33 млрд бар. нефти. По данным BP PLC, запасов этой самой нефти в Мире осталось почти на 50 лет. Однако эти запасы уже не относятся к легко извлекаемым. Каких-то 100 лет назад можно было пробурить неглубокую скважину и получит желанную нефть. Сегодня же добыча все глубже уходит в землю, требует строительства морских платформ и применения разнообразных методов, которые еще 50 лет назад были неосуществимы. Благодаря горизонтальному бурению и использованию методов гидравлического разрыва стала доступна сланцевая нефть. Кстати, это одна из последних кубышек достаточно легко извлекаемого «черного золота». Подобные запасы в США, по разным оценкам, составляют 250-300 млрд бар. Схожие месторождения есть и в других странах, но их масштаб еще не оценен, а то, что известно, не впечатляет. В любом случае, Кривая роста потребления энергии и роста добычи нефти уже давно не идут рука об руку.
Если бы мир жил только на нефти, то потребление ее уже давно перекрыло бы добычу, а цена на нефть была бы сравнима с обычным золотом. Однако этого не происходит по той причине, что мы используем и другие ресурсы. В частности, сегодня в мире добывается гораздо больше угля, чем, скажем, лет 100 назад. При этом запасы угля на планете достаточны, чтобы обеспечить текущее потребление на 500-800 лет. Есть, конечно, сомнение в том, что облик Земли сильно изменится, но Человечество до сих пор мало обращало на это внимание. Немного статистики по добыче угля можно посмотреть вот тут
Кроме того, на помощь нефти пришел природный газ. Надо сказать, что использование газа продолжается уже около полутора веков. В XIX веке газ использовался для отопления, освещения и прочих нужд. Однако в полной мере газовая экономика существовала только в СССР. В 70-80-ые годы многие ТЭЦ были переведены на природный газ, а на дорогах появились грузовики с красными баками, что сигнализировало о содержании в них пропана. Почин тот был сделан для того, чтобы выделить больше нефти для экспорта, да и для того, чтобы использовать наиболее распространенный на территории СССР энергоноситель. На текущий момент запасы стран СНГ явно превышают запасы всего остального мира
Итак, запасов нефти нам хватит на 40-50 лет, запасов угля на 500-800 лет, а газа, по различным оценкам, на 80-120 лет. Однако каждый из этих ресурсов неравноценен. Если нефть легко переработать и получить из нее бензин, дизельное топливо, мазут и асфальт, то подобные операции с углем требуют дополнительных затрат и технологий, включая реакцию Фишера-Тропша. Аналогичная история с природным газом. Однако уже сегодня используются двигатели на природном газе, а некоторые автомобили даже оборудованы двойной топливной системой. Особняком стоит альтернативная энергетика, но ее применение в транспорте ограничивается электродвигателями и аккумуляторами. Иными словами, ветряные генераторы и солнечные панели сложно залить в бак автомобиля. Инфраструктура для электромобилей потенциально охватывает все пространство, где есть электрическая розетка, но технологии аккумулирования электрической энергии еще сильно отстают от требований потребительского рынка.
Конечно, у нефти были и есть альтернативы. Даже в нашем кратком повествовании мы обнаружили сразу несколько вариантов замещения нефти в качестве основного топлива экономики. Это и сжиженный уголь, природный газ и электрическая энергия в чистом виде. При развитии методов накопления и хранения электрической энергии можно ожидать, что жидкое топливо будет в значительной степени вытеснено из гражданского транспорта. Однако это не означает, что нефть перестанут использовать, как не перестали использовать дрова, уголь и торф для нужд отопления и производства электроэнергии. Поговаривают, что в некоторых африканских странах до сих пор ходят паровозы. В этой связи интересны характеристики нефти в качестве актива. Будет ли она бесконечно дорожать, или окончательно и бесповоротно упадет на дно естественного роста на фоне обесценивания валют. Вполне вероятно, что исторические пики цены еще ждут нас, но говорить об отсутствии альтернатив нефти крайне сложно. Более того, каждый такой пик цены на нефть будет усиливать позиции прочих ресурсов, включая газ и электричество, как в промышленности, так и на транспорте. Вполне вероятно, что график нефти постепенно успокоится и станет приближенным к графику цены на уголь. Иными словами, «черное золото» перестанет быть критическим ресурсом стратегического значения для мировой экономики. И, похоже, это время наступит раньше, чем мы можем себе представить. Для иллюстрации этого сразу хочется вставить картинку гибридных автомобилей, способных использовать параллельно электричество и бензин, но делать этого не будем. Просто задумаемся о том, что баланс цены на нефть способен за несколько лет сильно изменить ландшафт мирового производственного рынка. Даже выскажу крамолу, что современная экономика нуждается не в дешевой нефти, а в очень дорогой, чтобы спровоцировать новый виток развития транспортного и энергетического секторов. И это, пожалуй, главный вывод литературного экономического исследования в данной статье.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба