Торги на российском рынке акций во вторник, 23 октября, начались снижением основных индексов, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Фондовые торги в Европе 22 октября завершились снижением основных индексов. Рынки США накануне закрылись ростом. Утром во вторник фьючерсы на американские индексы торговались нейтрально. На азиатских фондовых площадках 23 октября единство отсутствовало. Торги в Японии завершились символическим повышением индекса Nikkei на 0,04%. Несмотря на относительное затишье на японском рынке акций, индикатор демонстрирует рост уже на протяжении седьмой сессии подряд, что является рекордом более чем за год.
Цены на нефть по итогам сессии 22 октября на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 109,44 (-0,7) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 88,73 (-1,32) долл./барр. Утром во вторник динамика цен на рынке нефти была разнонаправленной.
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 0,66% - до 1465,18 пункта. Индекс РТС опустился на 0,83% - до 1485,21 пункта, индекс RTS Standard - на 0,67% - до 10038,33 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 120,92 млрд руб.
"Голубые фишки" по-прежнему не интересуют покупателей
К середине дня на российском рынке преобладал негатив. Акции Сбербанка подешевели на 0,41%, ВТБ - на 0,31%, Газпрома - на 0,66%, НОВАТЭКа - на 1,15%.
Акции нефтяного сектора также торговались негативно на фоне аналогичной динамики цен на нефть. Акции "Татнефти" подешевели на 0,89%, ЛУКОЙЛа - на 1,06%, "Газпром нефти" - на 0,83%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,29%. Бумаги "Сургутнефтегаза" на 12:30 мск находились на отметке предыдущего закрытия. Бумаги "Роснефти" подешевели на 0,01%.
Несмотря на негативные настроения, царившие на рынке к середине дня, некоторые акции демонстрировали рост. В частности, акции МТС подорожали на 0,10%, Sollers - на 0,43%, "М.Видео" - на 0,06%, МРСК Центра - на 1,44%, ТГК-1 - на 0,16%. После успешного тестирования оборудования основных и вспомогательных систем ОАО "ТГК-1" возобновило работу гидроагрегата N1 Маткожненской ГЭС мощностью 21 МВт, восстановленного после нештатной ситуации, возникшей в августе 2012г.
В металлургическом секторе к указанному времени наблюдался негатив. Акции "Норильского никеля" подешевели на 0,98%, "Северстали" - на 0,91%, НЛМК - на 0,95%, ММК - на 0,84%, РДР "Русала" - на 1,41%.
Акции "Мечела" потеряли 1,23% стоимости. Во вторник компания обнародовала финансовые показатели за 9 месяцев 2012г. по РСБУ. Чистая прибыль составила 22 млрд 723 млн руб. против убытка годом ранее в размере 13 млрд 996 млн руб. Выручка за отчетный период выросла в 3,2 раза - до 25,085 млрд руб., валовая прибыль увеличилась в 3,6 раза и составила 25,048 млрд руб. При этом прибыль до налогообложения составила 22,047 млрд руб. против убытка в 14,044 млрд руб. за 9 месяцев 2011г.
Силы продавцов и покупателей выглядят сбалансированными
Как отмечают эксперты Сбербанка России, в начале недели на рынках преобладает курс на консолидацию. С одной стороны, стоимость активов поддерживают все еще неплохой (хотя и уже разочаровывающий по последним публикациям) сезон отчетности в США и данные макростатистики, а основным сдерживающим дальнейшее повышение фактором выступает близость выборов. В то же время перевес в последние дни на стороне продавцов, сильное пятничное снижение получило продолжение на европейских площадках и в понедельник, а американские индексы восстановились к уровню предыдущего закрытия лишь в последние минуты торгов, выйдя из глубокого "минуса", отмечают эксперты.
Смешанные новости продолжают поступать из Европы: агентство Moody’s накануне снизило рейтинги пяти испанских регионов на один-два пункта, однако это сообщение было смягчено обнадеживающим заявлением Еврокомиссии о том, что в ближайшее время будут завершены переговоры о мерах жесткой экономии для Греции, что позволит получить очередной транш помощи от ЕС.
По мнению аналитиков, в неопределенные настроения могут внести ясность ожидаемые события текущей недели. В первую очередь эксперты указывают на заседание ФРС США (среда). Оно, скорее всего, окажется проходным, однако не исключено, что глава ФРС Бен Бернанке может подвести первые итоги QE3 и/или намекнуть на перспективы дальнейшего стимулирования экономики. При этом, по словам экспертов, накануне появились первые признаки набирающей обороты QE3: за последнюю неделю баланс ФРС США увеличился на 36 млрд долл. (впервые почти за девять месяцев), что не может остаться незамеченным рыночными "быками". Кроме того, в среду глава ЕЦБ Марио Драги выступит в немецком Бундестаге, где будет отстаивать программу прямого выкупа гособлигаций (OMT) и доказывать уместность этих действий в рамках своего мандата.
Не исключено, что выступления глав двух наиболее влиятельных центробанков могут внести изменения в коррекционную динамику активов начала недели.
Значимыми также станут публикации отчетности компаний технологического сектора в США (самая ожидаемая - Apple). В конце недели выйдут данные о ВВП США за III квартал. Участники рынка ждут ускорения роста до 1,9% в квартальном исчислении после замедления до 1,3% кварталом ранее.
"На наш взгляд, краткосрочными рисками для динамики рынка могут выступить корпоративные отчеты компаний технологического сектора, тогда как статистика экономики США и выступления глав ЕЦБ и ФРС США могут поддержать повышенную склонность к риску. Таким образом, в краткосрочной перспективе силы продавцов и покупателей выглядят сравнительно сбалансированными, однако близость сильных поддержек по ряду ключевых индексов пока настраивает на вероятность возвратного восходящего движения до конца текущей недели", - заключили эксперты.
Как полагает старший аналитик "Альфа-Банка" Ангелика Генкель, несмотря на психологическое давление высоких цен акций, инвесторы не готовы отказаться от сверхприбылей. Хотя американские акции уже опережают по темпам роста все основные классы активов (впервые за 17 лет), рынки настроены на дальнейший рост. В 2012г. индекс S&P 500 вырос на 14%, побив гособлигации, корпоративные бонды, доллар и рынки акций Азии и Европы. На рынке парадокс, который, к сожалению, объясняется искусственным фактором, считает эксперт.
Программа QE3, призванная простимулировать рост экономики и улучшить состояние рынка труда, создает определенный перекос на фондовых биржах. Дополнительным искусственным фактором выступают приближающиеся президентские выборы в США, традиционно стимулирующие рост котировок. Очевидно также, что за американскими рынками последуют котировки акций на европейских и азиатских площадках.
"Главным риском стадного ралли, на наш взгляд, является время. Несмотря на то что сроки QE3, в отличие от трех предыдущих, не определены, она наверняка когда-то завершится. Однако эти риски примут на себя в основном долгосрочные инвесторы", - говорит эксперт. Для среднесрочных игроков (до полугода-года), по ее мнению, наступает относительно беззаботное время. Что касается краткосрочных участников, то для них, наверное, конъюнктура изменится несильно, хотя, возможно, внутридневная волатильность на фоне роста активности в конце года возрастет.
Технический взгляд дня
Во вторник, 23 октября, российскому рынку не удается сохранить прирост предшествовавшей сессии. Захлестнувшая рынок нисходящая коррекция к 14:30 мск отбросила индекс ММВБ к 1460 пунктам. И здесь появилась отличная возможность для спекулятивной покупки: на коротких интервалах ММВБ критически перепродан, а на уровне 1460 пунктов расположена сильная поддержка, дополнительно укрепленная проходящей всего на несколько пунктов ниже простой 200-дневной скользящей средней. Риск определенно есть, но он перекрывается возможностью быстрого заработка.
Среднесрочный восходящий тренд (2) Газпрому так и не поддался, и во вторник котировки ушли заметно вниз, заодно пробив поддержку 154,5 руб./акция (3). Спекулянтам теперь может быть интересно ставить на краткосрочный разворот вверх и ретест тренда (2) в качестве сопротивления. А игрокам со среднесрочным горизонтом вложений надо посмотреть, как будут обстоять дела у спекулянтов. В том, что Газпром сейчас интереснее "шортить" с целью 150 руб./акция (1), сомнений нет, просто нужно понять, откуда это делать - от отметки (3) или от тренда (2).
Котировки Сбербанка 23 октября расположились ровно посередине хорошо проторгованного в августе-сентябре текущего года диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). Судя по показаниям технических индикаторов, рост Сбербанку не светит ни в ближайшие часы, ни в среднесрочной перспективе. На дневном интервале быстрая линия индикатора Stochastic уже пересекла медленную в зоне критической перекупленности. А это явное свидетельство того, что продолжать удерживать длинные позиции с целью 95 руб./акция, куда переместился среднесрочный восходящий тренд (1), стало слишком опасно. Сбербанк теперь рекомендуется продавать, причем даже по текущим котировкам.
"Роснефть" во вторник обновила семимесячный максимум на шумихе вокруг сделки с BP. Важным с технической точки зрения моментом является попытка закрепиться выше линии долгосрочного нисходящего тренда (3), поскольку если "быки" в этом преуспеют, то смогут забросить котировки еще выше - к сильному сопротивлению 230 руб./акция (4). При этом веры в продолжение роста "Роснефти" практически нет - котировки критически перегреты и на дневном, и на недельном интервалах, то есть потенциал подъема фактически отсутствует. И вместо того чтобы пытаться забрать еще 10 призрачных рублей на росте, лучше искать хорошие моменты для спекулятивных продаж с целью 200 руб./акция (1). Таким моментом будет либо возврат под важный уровень 214 руб./акция (2), либо все-таки рост к сопротивлению (4).
23 октября рынок дает отличную возможность купить ГМК "Норильский никель" ровно на среднесрочном восходящем тренде (1), проходящем в районе 4765 руб./акция. Перепроданность присутствует и на дневном, и на недельном интервалах, что придает "Норникелю" привлекательности. Риски дальнейшего снижения очень невысоки, поскольку всего на 1,5% ниже текущих котировок расположен более чем двухлетний минимум, и "быки" будут оборонять локальные минимумы. Что касается потенциала роста, то и он пока невелик, поскольку на уровне 5050 руб./акция проходит среднесрочный нисходящий тренд (2), прервавший волны роста в июле и сентябре текущего года. Но эти 6% подъема должны даться малой кровью, причем уже в обозримом будущем - в течение двух - четырех недель.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Цены на нефть по итогам сессии 22 октября на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 109,44 (-0,7) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 88,73 (-1,32) долл./барр. Утром во вторник динамика цен на рынке нефти была разнонаправленной.
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 0,66% - до 1465,18 пункта. Индекс РТС опустился на 0,83% - до 1485,21 пункта, индекс RTS Standard - на 0,67% - до 10038,33 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 120,92 млрд руб.
"Голубые фишки" по-прежнему не интересуют покупателей
К середине дня на российском рынке преобладал негатив. Акции Сбербанка подешевели на 0,41%, ВТБ - на 0,31%, Газпрома - на 0,66%, НОВАТЭКа - на 1,15%.
Акции нефтяного сектора также торговались негативно на фоне аналогичной динамики цен на нефть. Акции "Татнефти" подешевели на 0,89%, ЛУКОЙЛа - на 1,06%, "Газпром нефти" - на 0,83%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,29%. Бумаги "Сургутнефтегаза" на 12:30 мск находились на отметке предыдущего закрытия. Бумаги "Роснефти" подешевели на 0,01%.
Несмотря на негативные настроения, царившие на рынке к середине дня, некоторые акции демонстрировали рост. В частности, акции МТС подорожали на 0,10%, Sollers - на 0,43%, "М.Видео" - на 0,06%, МРСК Центра - на 1,44%, ТГК-1 - на 0,16%. После успешного тестирования оборудования основных и вспомогательных систем ОАО "ТГК-1" возобновило работу гидроагрегата N1 Маткожненской ГЭС мощностью 21 МВт, восстановленного после нештатной ситуации, возникшей в августе 2012г.
В металлургическом секторе к указанному времени наблюдался негатив. Акции "Норильского никеля" подешевели на 0,98%, "Северстали" - на 0,91%, НЛМК - на 0,95%, ММК - на 0,84%, РДР "Русала" - на 1,41%.
Акции "Мечела" потеряли 1,23% стоимости. Во вторник компания обнародовала финансовые показатели за 9 месяцев 2012г. по РСБУ. Чистая прибыль составила 22 млрд 723 млн руб. против убытка годом ранее в размере 13 млрд 996 млн руб. Выручка за отчетный период выросла в 3,2 раза - до 25,085 млрд руб., валовая прибыль увеличилась в 3,6 раза и составила 25,048 млрд руб. При этом прибыль до налогообложения составила 22,047 млрд руб. против убытка в 14,044 млрд руб. за 9 месяцев 2011г.
Силы продавцов и покупателей выглядят сбалансированными
Как отмечают эксперты Сбербанка России, в начале недели на рынках преобладает курс на консолидацию. С одной стороны, стоимость активов поддерживают все еще неплохой (хотя и уже разочаровывающий по последним публикациям) сезон отчетности в США и данные макростатистики, а основным сдерживающим дальнейшее повышение фактором выступает близость выборов. В то же время перевес в последние дни на стороне продавцов, сильное пятничное снижение получило продолжение на европейских площадках и в понедельник, а американские индексы восстановились к уровню предыдущего закрытия лишь в последние минуты торгов, выйдя из глубокого "минуса", отмечают эксперты.
Смешанные новости продолжают поступать из Европы: агентство Moody’s накануне снизило рейтинги пяти испанских регионов на один-два пункта, однако это сообщение было смягчено обнадеживающим заявлением Еврокомиссии о том, что в ближайшее время будут завершены переговоры о мерах жесткой экономии для Греции, что позволит получить очередной транш помощи от ЕС.
По мнению аналитиков, в неопределенные настроения могут внести ясность ожидаемые события текущей недели. В первую очередь эксперты указывают на заседание ФРС США (среда). Оно, скорее всего, окажется проходным, однако не исключено, что глава ФРС Бен Бернанке может подвести первые итоги QE3 и/или намекнуть на перспективы дальнейшего стимулирования экономики. При этом, по словам экспертов, накануне появились первые признаки набирающей обороты QE3: за последнюю неделю баланс ФРС США увеличился на 36 млрд долл. (впервые почти за девять месяцев), что не может остаться незамеченным рыночными "быками". Кроме того, в среду глава ЕЦБ Марио Драги выступит в немецком Бундестаге, где будет отстаивать программу прямого выкупа гособлигаций (OMT) и доказывать уместность этих действий в рамках своего мандата.
Не исключено, что выступления глав двух наиболее влиятельных центробанков могут внести изменения в коррекционную динамику активов начала недели.
Значимыми также станут публикации отчетности компаний технологического сектора в США (самая ожидаемая - Apple). В конце недели выйдут данные о ВВП США за III квартал. Участники рынка ждут ускорения роста до 1,9% в квартальном исчислении после замедления до 1,3% кварталом ранее.
"На наш взгляд, краткосрочными рисками для динамики рынка могут выступить корпоративные отчеты компаний технологического сектора, тогда как статистика экономики США и выступления глав ЕЦБ и ФРС США могут поддержать повышенную склонность к риску. Таким образом, в краткосрочной перспективе силы продавцов и покупателей выглядят сравнительно сбалансированными, однако близость сильных поддержек по ряду ключевых индексов пока настраивает на вероятность возвратного восходящего движения до конца текущей недели", - заключили эксперты.
Как полагает старший аналитик "Альфа-Банка" Ангелика Генкель, несмотря на психологическое давление высоких цен акций, инвесторы не готовы отказаться от сверхприбылей. Хотя американские акции уже опережают по темпам роста все основные классы активов (впервые за 17 лет), рынки настроены на дальнейший рост. В 2012г. индекс S&P 500 вырос на 14%, побив гособлигации, корпоративные бонды, доллар и рынки акций Азии и Европы. На рынке парадокс, который, к сожалению, объясняется искусственным фактором, считает эксперт.
Программа QE3, призванная простимулировать рост экономики и улучшить состояние рынка труда, создает определенный перекос на фондовых биржах. Дополнительным искусственным фактором выступают приближающиеся президентские выборы в США, традиционно стимулирующие рост котировок. Очевидно также, что за американскими рынками последуют котировки акций на европейских и азиатских площадках.
"Главным риском стадного ралли, на наш взгляд, является время. Несмотря на то что сроки QE3, в отличие от трех предыдущих, не определены, она наверняка когда-то завершится. Однако эти риски примут на себя в основном долгосрочные инвесторы", - говорит эксперт. Для среднесрочных игроков (до полугода-года), по ее мнению, наступает относительно беззаботное время. Что касается краткосрочных участников, то для них, наверное, конъюнктура изменится несильно, хотя, возможно, внутридневная волатильность на фоне роста активности в конце года возрастет.
Технический взгляд дня
Во вторник, 23 октября, российскому рынку не удается сохранить прирост предшествовавшей сессии. Захлестнувшая рынок нисходящая коррекция к 14:30 мск отбросила индекс ММВБ к 1460 пунктам. И здесь появилась отличная возможность для спекулятивной покупки: на коротких интервалах ММВБ критически перепродан, а на уровне 1460 пунктов расположена сильная поддержка, дополнительно укрепленная проходящей всего на несколько пунктов ниже простой 200-дневной скользящей средней. Риск определенно есть, но он перекрывается возможностью быстрого заработка.
Среднесрочный восходящий тренд (2) Газпрому так и не поддался, и во вторник котировки ушли заметно вниз, заодно пробив поддержку 154,5 руб./акция (3). Спекулянтам теперь может быть интересно ставить на краткосрочный разворот вверх и ретест тренда (2) в качестве сопротивления. А игрокам со среднесрочным горизонтом вложений надо посмотреть, как будут обстоять дела у спекулянтов. В том, что Газпром сейчас интереснее "шортить" с целью 150 руб./акция (1), сомнений нет, просто нужно понять, откуда это делать - от отметки (3) или от тренда (2).
Котировки Сбербанка 23 октября расположились ровно посередине хорошо проторгованного в августе-сентябре текущего года диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). Судя по показаниям технических индикаторов, рост Сбербанку не светит ни в ближайшие часы, ни в среднесрочной перспективе. На дневном интервале быстрая линия индикатора Stochastic уже пересекла медленную в зоне критической перекупленности. А это явное свидетельство того, что продолжать удерживать длинные позиции с целью 95 руб./акция, куда переместился среднесрочный восходящий тренд (1), стало слишком опасно. Сбербанк теперь рекомендуется продавать, причем даже по текущим котировкам.
"Роснефть" во вторник обновила семимесячный максимум на шумихе вокруг сделки с BP. Важным с технической точки зрения моментом является попытка закрепиться выше линии долгосрочного нисходящего тренда (3), поскольку если "быки" в этом преуспеют, то смогут забросить котировки еще выше - к сильному сопротивлению 230 руб./акция (4). При этом веры в продолжение роста "Роснефти" практически нет - котировки критически перегреты и на дневном, и на недельном интервалах, то есть потенциал подъема фактически отсутствует. И вместо того чтобы пытаться забрать еще 10 призрачных рублей на росте, лучше искать хорошие моменты для спекулятивных продаж с целью 200 руб./акция (1). Таким моментом будет либо возврат под важный уровень 214 руб./акция (2), либо все-таки рост к сопротивлению (4).
23 октября рынок дает отличную возможность купить ГМК "Норильский никель" ровно на среднесрочном восходящем тренде (1), проходящем в районе 4765 руб./акция. Перепроданность присутствует и на дневном, и на недельном интервалах, что придает "Норникелю" привлекательности. Риски дальнейшего снижения очень невысоки, поскольку всего на 1,5% ниже текущих котировок расположен более чем двухлетний минимум, и "быки" будут оборонять локальные минимумы. Что касается потенциала роста, то и он пока невелик, поскольку на уровне 5050 руб./акция проходит среднесрочный нисходящий тренд (2), прервавший волны роста в июле и сентябре текущего года. Но эти 6% подъема должны даться малой кровью, причем уже в обозримом будущем - в течение двух - четырех недель.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
/Компиляция. 23 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба