24 октября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,82% до 13102,50
S&P 500 снизился на 1,44% до 1413,11
NASDAQ снизился на 0,88% до 2990,46
Индекс широкого рынка S&P500 в прошедший вторник возобновил снижение после небольшой передышки в начале недели на фоне проходящего сезона отчетностей в США, который грозит падением совокупной прибыли компаний по оценкам аналитиков впервые с 2009 года. Днем ранее S&P500 оставил разворотный сигнал в виде свечи типа «молот», однако вчера индикатор с открытия пошел вниз, закрывшись в итоге существенно ниже 50-дневной скользящей средней, пробив при этом нижнюю границу боковика, что может вылиться в откат к 200-дневной скользящей средней в район 1370-1380 пунктов.
Еще большие потери понес индекс голубых фишек Dow Jones под давлением снижения капитализации отчитавшихся промышленных гигантов DuPont (-9,06%) и 3M Co. (-4,11%). Одна из крупнейших в мире химических корпораций DuPont сообщила о падении прибыли до $10 млн. против $452 млн. в предыдущем году. Скорректированная чистая прибыль без учета разовых расходов составила 44 цента на акцию против прогнозных 46 центов. Разводненный показатель на одну обыкновенную акцию от продолжающихся операций и вовсе свидетельствует об убытке на акцию в размере $0,05 против $0,39 прибыли в аналогичном периоде 2011 года. Выручка на $759,1 млн. не дотянула до консенсуса по версии Рейтер, составив $7,39 млрд. Наибольшие потери среди общих -9% пришлись на азиатско-тихоокеанский регион и страны EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки).
Компания понизила прогноз по прибыли от продолжающихся операций на 2012 год до $3,25-3,30 с ранее обозначенных $3,55. DuPont приступила к реализации плана по реструктуризации для повышения производительности, конкурентоспособности и ускорения роста, экономии около $450 млн., в том числе за счет сокращения около 1500 рабочих мест во всем мире в ближайшие 12-18 месяцев.
Конгломерат 3M Co. сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 6,7% до $1,65 на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков. Однако продажи 3M оказались ниже ожидаемых $7,63 млрд., составив $7,5 млрд. В большей степени расстроило акционеров все то же понижение прогноза до конца года по прибыли до $6,27-6,35 на акцию, против предыдущих $6,35-6,50.
Определенные надежды в поддержке рынка инвесторы возлагали на самую дорогую компанию мира - Apple Inc., которая вчера презентовала свои новые разработки, в числе которых уменьшенная версия планшетника iPad и непосредственно новое поколение iPad. Недоумение участников рынка вызвала цена на iPad-mini, который должен конкурировать с недорогими устройствами для Android при минимальной цене в 1,5 раза превышающей цены на продукцию конкурентов. Акции Apple после данной презентации обвалились на 3,26%, и теперь остается последняя надежда у держателей бумаг на рост капитализации после публикации отчетности за третий квартал (25 октября) в преддверие снижения к $600 и $560, на что давно указывает техническая картина.
Другой представитель IT-индустрии Facebook, который провел в мае скандальное IPO, сообщил о получении чистого убытка по GAAP в третьем квартале в размере $59 млн. или 2 центов на акцию, против прибыли в $227 млн. или 10 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Без учета доли на выплаты заработной платы, расходов по уплате налогов, показатель не-GAAP составил $0,12 на акцию, как и годом ранее, при прогнозе снижения до $0,11.Выручка превысила ожидавшиеся $1,25 млрд., увеличившись на 32% до млрд. $1,26. Без учета влияния валютных курсов, показатель увеличился бы на 38%. На постмаркете акции FB выстрелили вверх на 12,9%, притом, что ожидающийся выход на рынок новых бумаг после очередного снятия запрета на продажу внушительных пакетов, отталкивает инвесторов от включения в портфель бумаг компании.
Сегодня помимо публикаций квартальных отчетов, участники рынка пристальное внимание уделят итогам октябрьского заседания ФРС, от которого не ожидается объявления каких-то новых существенных действий после сентябрьского запуска QE3, но любые посылы регулятора будут детально разбираться в любом случае.
Индекс S&P500: Небольшой отскок перед новой распродажей
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 1,44%. Котировки остановились на уровне 1413,11 пунктов.
Во вторник оправдались все наши ожидания по поводу того, что индекс пробьет в итоге свою ключевую линию поддержки в районе 1430п. и импульсным движением отправится вниз. Именно этот сценарий мы вчера и наблюдали. В моменте показатель опускался даже ниже уровня 1410п.
Таким образом, начал реализовываться вариант отработки тройной вершины. Минимальный расчетный потенциал данной формации предполагает спуск в район поддержки на 1390п. К тому же нужно учитывать тот факт, что котировки окончательно пробили нижнюю границу пятимесячного up-тренда. В итоге взгляд на среднесрочную перспективу пока все-таки сохраняется умеренно негативным. Потенциал снижения еще не исчерпан.
Однако стоит понимать, что уже в самое ближайшее время (возможно уже и сегодня, судя по утреннему росту фьючерсов) мы можем увидеть классический маневр, когда индекс попробует вернуться к ранее пройденному ключевому рубежу (1430), но уже снизу вверх. После этой безуспешной попытки вновь закрепиться над сопротивлением движение вниз может начаться с новой силой.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,50% около отметки 1414п.
Сопротивления: 1430 / 1470 / 1485-1490 / 1515-1520
Поддержки: 1405 / 1390 / 1360
Азиатские рынки: В Китае растет производственный индекс PMI
Японский Nikkei -0,1%
Гонконгский Hang Seng +0,15%
Шанхайский SSE +0,35%
Корейский Kospi -0,56%
Азиатские фондовые индексы сегодня начали день со снижения в связи со вчерашней негативной динамикой на американских площадках, однако к текущему моменту восстанавливают свои позиции. Поводом для покупок послужили вышедшие сегодня предварительные данные по производственному индексу PMI в Китае от банка HSBC за октябрь, оказавшиеся на уровне 49,1 против 47,9 в прошлом месяце.
Одновременно с сезоном американской корпоративной отчетности некоторые свои отчеты публикуют и азиатские компании, в частности корейский производитель микрочипов SK Hynix (+4%) сообщил о чистой прибыли за 3 квартал в размере 2 миллиардов вон ($1.8 миллионов) при ожидании убытка в 142 млрд. вон. Также стоит отметить японского представителя сектора тяжелой промышленности Kawasaki Heavy Industries, акции которого снижаются на 4,5% в связи с понижением прогноза чистой прибыли за полугодие до 12,4 миллиардах иен ($155 млн.) с предыдущей оценки в 14 млрд. йен.
В целом хуже рынка по-прежнему выглядит сырьевой сектор на фоне снижения стоимости металлов и нефти, так японские Nippon Steel & Sumitomo Metal и Inpex теряют порядка 1,5%, в Гонконге PetroChina и Aluminum Corporation of China снижаются на 1,3% и 0,8% соответственно, а в Австралии Woodside Petroleum дешевеет на 1,6%.
Валютная пара доллар/йена, тем временем, после очередной волны роста в понедельник, продолжает колебаться на уровне 79,8, т.е. совсем недалеко от летних минимумов, находящихся на 80,6. Однако сегодня это не оказывает существенной поддержки японским экспортерам, Sony снижается на 0,5%, Panasonic на 1%, а Pioneer на 1,5%.
DJ снизился на 1,82% до 13102,50
S&P 500 снизился на 1,44% до 1413,11
NASDAQ снизился на 0,88% до 2990,46
Индекс широкого рынка S&P500 в прошедший вторник возобновил снижение после небольшой передышки в начале недели на фоне проходящего сезона отчетностей в США, который грозит падением совокупной прибыли компаний по оценкам аналитиков впервые с 2009 года. Днем ранее S&P500 оставил разворотный сигнал в виде свечи типа «молот», однако вчера индикатор с открытия пошел вниз, закрывшись в итоге существенно ниже 50-дневной скользящей средней, пробив при этом нижнюю границу боковика, что может вылиться в откат к 200-дневной скользящей средней в район 1370-1380 пунктов.
Еще большие потери понес индекс голубых фишек Dow Jones под давлением снижения капитализации отчитавшихся промышленных гигантов DuPont (-9,06%) и 3M Co. (-4,11%). Одна из крупнейших в мире химических корпораций DuPont сообщила о падении прибыли до $10 млн. против $452 млн. в предыдущем году. Скорректированная чистая прибыль без учета разовых расходов составила 44 цента на акцию против прогнозных 46 центов. Разводненный показатель на одну обыкновенную акцию от продолжающихся операций и вовсе свидетельствует об убытке на акцию в размере $0,05 против $0,39 прибыли в аналогичном периоде 2011 года. Выручка на $759,1 млн. не дотянула до консенсуса по версии Рейтер, составив $7,39 млрд. Наибольшие потери среди общих -9% пришлись на азиатско-тихоокеанский регион и страны EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки).
Компания понизила прогноз по прибыли от продолжающихся операций на 2012 год до $3,25-3,30 с ранее обозначенных $3,55. DuPont приступила к реализации плана по реструктуризации для повышения производительности, конкурентоспособности и ускорения роста, экономии около $450 млн., в том числе за счет сокращения около 1500 рабочих мест во всем мире в ближайшие 12-18 месяцев.
Конгломерат 3M Co. сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 6,7% до $1,65 на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков. Однако продажи 3M оказались ниже ожидаемых $7,63 млрд., составив $7,5 млрд. В большей степени расстроило акционеров все то же понижение прогноза до конца года по прибыли до $6,27-6,35 на акцию, против предыдущих $6,35-6,50.
Определенные надежды в поддержке рынка инвесторы возлагали на самую дорогую компанию мира - Apple Inc., которая вчера презентовала свои новые разработки, в числе которых уменьшенная версия планшетника iPad и непосредственно новое поколение iPad. Недоумение участников рынка вызвала цена на iPad-mini, который должен конкурировать с недорогими устройствами для Android при минимальной цене в 1,5 раза превышающей цены на продукцию конкурентов. Акции Apple после данной презентации обвалились на 3,26%, и теперь остается последняя надежда у держателей бумаг на рост капитализации после публикации отчетности за третий квартал (25 октября) в преддверие снижения к $600 и $560, на что давно указывает техническая картина.
Другой представитель IT-индустрии Facebook, который провел в мае скандальное IPO, сообщил о получении чистого убытка по GAAP в третьем квартале в размере $59 млн. или 2 центов на акцию, против прибыли в $227 млн. или 10 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Без учета доли на выплаты заработной платы, расходов по уплате налогов, показатель не-GAAP составил $0,12 на акцию, как и годом ранее, при прогнозе снижения до $0,11.Выручка превысила ожидавшиеся $1,25 млрд., увеличившись на 32% до млрд. $1,26. Без учета влияния валютных курсов, показатель увеличился бы на 38%. На постмаркете акции FB выстрелили вверх на 12,9%, притом, что ожидающийся выход на рынок новых бумаг после очередного снятия запрета на продажу внушительных пакетов, отталкивает инвесторов от включения в портфель бумаг компании.
Сегодня помимо публикаций квартальных отчетов, участники рынка пристальное внимание уделят итогам октябрьского заседания ФРС, от которого не ожидается объявления каких-то новых существенных действий после сентябрьского запуска QE3, но любые посылы регулятора будут детально разбираться в любом случае.
Индекс S&P500: Небольшой отскок перед новой распродажей
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 1,44%. Котировки остановились на уровне 1413,11 пунктов.
Во вторник оправдались все наши ожидания по поводу того, что индекс пробьет в итоге свою ключевую линию поддержки в районе 1430п. и импульсным движением отправится вниз. Именно этот сценарий мы вчера и наблюдали. В моменте показатель опускался даже ниже уровня 1410п.
Таким образом, начал реализовываться вариант отработки тройной вершины. Минимальный расчетный потенциал данной формации предполагает спуск в район поддержки на 1390п. К тому же нужно учитывать тот факт, что котировки окончательно пробили нижнюю границу пятимесячного up-тренда. В итоге взгляд на среднесрочную перспективу пока все-таки сохраняется умеренно негативным. Потенциал снижения еще не исчерпан.
Однако стоит понимать, что уже в самое ближайшее время (возможно уже и сегодня, судя по утреннему росту фьючерсов) мы можем увидеть классический маневр, когда индекс попробует вернуться к ранее пройденному ключевому рубежу (1430), но уже снизу вверх. После этой безуспешной попытки вновь закрепиться над сопротивлением движение вниз может начаться с новой силой.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,50% около отметки 1414п.
Сопротивления: 1430 / 1470 / 1485-1490 / 1515-1520
Поддержки: 1405 / 1390 / 1360
Азиатские рынки: В Китае растет производственный индекс PMI
Японский Nikkei -0,1%
Гонконгский Hang Seng +0,15%
Шанхайский SSE +0,35%
Корейский Kospi -0,56%
Азиатские фондовые индексы сегодня начали день со снижения в связи со вчерашней негативной динамикой на американских площадках, однако к текущему моменту восстанавливают свои позиции. Поводом для покупок послужили вышедшие сегодня предварительные данные по производственному индексу PMI в Китае от банка HSBC за октябрь, оказавшиеся на уровне 49,1 против 47,9 в прошлом месяце.
Одновременно с сезоном американской корпоративной отчетности некоторые свои отчеты публикуют и азиатские компании, в частности корейский производитель микрочипов SK Hynix (+4%) сообщил о чистой прибыли за 3 квартал в размере 2 миллиардов вон ($1.8 миллионов) при ожидании убытка в 142 млрд. вон. Также стоит отметить японского представителя сектора тяжелой промышленности Kawasaki Heavy Industries, акции которого снижаются на 4,5% в связи с понижением прогноза чистой прибыли за полугодие до 12,4 миллиардах иен ($155 млн.) с предыдущей оценки в 14 млрд. йен.
В целом хуже рынка по-прежнему выглядит сырьевой сектор на фоне снижения стоимости металлов и нефти, так японские Nippon Steel & Sumitomo Metal и Inpex теряют порядка 1,5%, в Гонконге PetroChina и Aluminum Corporation of China снижаются на 1,3% и 0,8% соответственно, а в Австралии Woodside Petroleum дешевеет на 1,6%.
Валютная пара доллар/йена, тем временем, после очередной волны роста в понедельник, продолжает колебаться на уровне 79,8, т.е. совсем недалеко от летних минимумов, находящихся на 80,6. Однако сегодня это не оказывает существенной поддержки японским экспортерам, Sony снижается на 0,5%, Panasonic на 1%, а Pioneer на 1,5%.
/Компиляция. 24 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба