Торги на российском рынке акций в среду, 24 октября, начались разнонаправленно. Вместе с тем внешний фон нельзя охарактеризовать как способствующий росту. Фондовые торги в Европе 23 октября завершились снижением основных индексов. Рынки США накануне также закрылись снижением. Утром в среду фьючерсы на американские индексы, начавшие было активно расти, попали под "медвежий" конвой. На азиатских фондовых площадках 24 октября присутствовало единство в отношении продаж. Торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 0,67%. Таким образом, инвесторы фиксировали прибыль после роста, который наблюдался в течение семи сессий подряд.
Как напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, накануне мировые рынки не смогли переварить негативные данные корпоративной отчетности американских компаний (Xerox, Whirpool, DuPont, 3М), а также плохую статистику из Испании. В среду позитивное влияние на торги оказывают показатели деловой активности в производственном секторе КНР от HSBC (предварительная оценка). Эти данные указывают на общее улучшение ситуации в октябре, связанное со всплеском новых заказов, подчеркивает эксперт.
Что касается американского рынка, то тут, по его словам, все не так оптимистично. Индекс S&P 500 пробил отметку технической поддержки - 1425 пунктов, и в данный момент у него нет точки опоры (ближайшие уровни поддержки - диапазон 1390-1400 и на уровне 1375 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя). Ситуация с Испанией, считает А.Верников, также не похожа на пастораль. "В III квартале страна еще глубже впала в рецессию, премьер-министр Мариано Рахой хочет ввести новые меры экономии, а народ устал затягивать пояса. На следующий год и правительство, и Международный валютный фонд предсказывают дальнейшее сокращение ВВП", - отмечает аналитик.
По состоянию на 11:00 мск индекс ММВБ укрепился на 0,66% - до уровня 1457,22 пункта. Индекс РТС опустился на 0,87% - до 1469 пунктов. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 4 млрд 949 млн руб.
К 11:30 мск на российском рынке преобладала смешанная динамика. Акции Сбербанка прибавили 0,36%, ВТБ - 0,32%. НОВАТЭК потерял 0,31% капитализации.
Динамика цен на нефть после падения накануне была вполне позитивной, что спровоцировало разнонаправленную динамику в нефтяном секторе. На 11:30 мск ЛУКОЙЛ потерял 0,11% капитализации, "Сургутнефтегаз" - 0,05%. Акции "Роснефти" подрожали на 1,59%, "Татнефти" - на 0,37%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,26%.
Резкое падение на 11:30 мск демонстрировали акции "М.Видео" (-9,37%).
В секторе электроэнергетики МРСК Холдинг потерял 1,37% капитализации, ТГК-1 - 0,30%.
Позитивные тенденции преобладали в металлургическом секторе. К указанному времени акции "Норильского никеля" прибавили 0,64%, "Северстали" - 0,47%, НЛМК - 0,07%, ММК - 0,20%, РДР "Русала" - 3,37%.
Рынок не будет стоять на месте
"В среду российский рынок точно не будет стоять на месте", - уверен А.Верников. Это связано с обилием статистики, которая должна быть обнародована (динамика запасов нефти и показатели продаж новостроек в США). Среди важных событий дня эксперт называет выступление главы ЕЦБ Марио Драги (в 15:45 мск) и объявление ФРС США ключевой ставки (в 22:15 мск).
Технический взгляд дня
В среду, 24 октября, индекс ММВБ достиг очередной важной цели падения - 1440 пунктов. Поскольку здесь расположена очень сильная поддержка, уже срабатывавшая и в сентябре, и в октябре, на достигнутой глубине на российские бумаги появился высокий спрос. В результате к 14:30 мск рынку удалось полностью восстановиться после утреннего падения, и еще имеется потенциал для продолжения подъема до конца торговой сессии.
Газпром в среду обновил двухмесячный минимум и почти допадал до целевых 150 руб./акция (1). При этом среднесрочной перепроданности нет, а значит, в перспективе нескольких недель Газпром может подешеветь еще сильнее. Но расклад на краткосрочный период позитивен: отскок вверх только-только начался, и перепроданность на часовом интервале все еще присутствует. Поэтому можно подождать подъема выше локального сопротивления 154,5 руб./акция (3), после чего покупать с ближайшей целью 156,7 руб./акция, куда стремится среднесрочный восходящий тренд (2). Пока котировки находятся ниже этого тренда, среднесрочный расклад сил в пользу "медведей" сохранится.
Сбербанк 24 октября не обновил и трехдневный минимум. Держаться лучше рынка ему помогает нахождение котировок в хорошо проторгованном на протяжении последних месяцев боковом диапазоне 92,5-95 руб./акция (2-3). При этом пребывание в этом коридоре лишь свидетельствует о наличии достойного спроса на бумаги банка, но не обещает дальнейшего среднесрочного подъема. Более того, индикатор Stochastic на дневном интервале прочно закрепился в зоне критического перегрева и предвещает скорый разворот вниз. А с учетом того факта, что цена акций банка все еще - на протяжении уже почти месяца - находится ниже среднесрочного восходящего тренда (1), имеет смысл поосторожничать. Поэтому по мере приближения к сопротивлению 3 от акций Сбербанка лучше избавляться.
Техническая картина "Роснефти" становится все более негативной для "медведей". Критический перегрев на длинном недельном интервале абсолютно не располагает к покупкам, но они все-таки идут. В начале недели был преодолен среднесрочный нисходящий тренд (1), а в среду пало и сильное сопротивление 230 руб./акция (2). Вдобавок был обновлен годовой максимум, а это уже повод для покупок для тех, кто предпочитает делать ставки на обновление экстремумов. Соответственно, "Роснефть" теперь может подрасти до 250 руб./акция (3), и до достижения этой планки к новым "шортам" присматриваться не стоит, даже несмотря на сильную дороговизну бумаг нефтяной компании.
Котировки ГМК "Норильский никель" продолжают отскок от линии среднесрочного восходящего тренда (1), пересекающего отметку 4770 руб./акция (1). Локальная дешевизна бумаг, на которую указывает индикатор Stochastic, располагает к покупкам по текущим котировкам. Целью среднесрочного отскока представляется отметка 5050 руб./акция (2), где в настоящее время проходит среднесрочный нисходящий тренд (2). Если рост ГМК не окажется столь же стремительным, как в "Роснефти", на достижение тренда 2 должно потребоваться около двух недель, и к тому времени он переместится на круглую отметку 5000 руб./акция. А это создаст отличные условия для фиксации спекулятивной прибыли.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Как напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, накануне мировые рынки не смогли переварить негативные данные корпоративной отчетности американских компаний (Xerox, Whirpool, DuPont, 3М), а также плохую статистику из Испании. В среду позитивное влияние на торги оказывают показатели деловой активности в производственном секторе КНР от HSBC (предварительная оценка). Эти данные указывают на общее улучшение ситуации в октябре, связанное со всплеском новых заказов, подчеркивает эксперт.
Что касается американского рынка, то тут, по его словам, все не так оптимистично. Индекс S&P 500 пробил отметку технической поддержки - 1425 пунктов, и в данный момент у него нет точки опоры (ближайшие уровни поддержки - диапазон 1390-1400 и на уровне 1375 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя). Ситуация с Испанией, считает А.Верников, также не похожа на пастораль. "В III квартале страна еще глубже впала в рецессию, премьер-министр Мариано Рахой хочет ввести новые меры экономии, а народ устал затягивать пояса. На следующий год и правительство, и Международный валютный фонд предсказывают дальнейшее сокращение ВВП", - отмечает аналитик.
По состоянию на 11:00 мск индекс ММВБ укрепился на 0,66% - до уровня 1457,22 пункта. Индекс РТС опустился на 0,87% - до 1469 пунктов. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 4 млрд 949 млн руб.
К 11:30 мск на российском рынке преобладала смешанная динамика. Акции Сбербанка прибавили 0,36%, ВТБ - 0,32%. НОВАТЭК потерял 0,31% капитализации.
Динамика цен на нефть после падения накануне была вполне позитивной, что спровоцировало разнонаправленную динамику в нефтяном секторе. На 11:30 мск ЛУКОЙЛ потерял 0,11% капитализации, "Сургутнефтегаз" - 0,05%. Акции "Роснефти" подрожали на 1,59%, "Татнефти" - на 0,37%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,26%.
Резкое падение на 11:30 мск демонстрировали акции "М.Видео" (-9,37%).
В секторе электроэнергетики МРСК Холдинг потерял 1,37% капитализации, ТГК-1 - 0,30%.
Позитивные тенденции преобладали в металлургическом секторе. К указанному времени акции "Норильского никеля" прибавили 0,64%, "Северстали" - 0,47%, НЛМК - 0,07%, ММК - 0,20%, РДР "Русала" - 3,37%.
Рынок не будет стоять на месте
"В среду российский рынок точно не будет стоять на месте", - уверен А.Верников. Это связано с обилием статистики, которая должна быть обнародована (динамика запасов нефти и показатели продаж новостроек в США). Среди важных событий дня эксперт называет выступление главы ЕЦБ Марио Драги (в 15:45 мск) и объявление ФРС США ключевой ставки (в 22:15 мск).
Технический взгляд дня
В среду, 24 октября, индекс ММВБ достиг очередной важной цели падения - 1440 пунктов. Поскольку здесь расположена очень сильная поддержка, уже срабатывавшая и в сентябре, и в октябре, на достигнутой глубине на российские бумаги появился высокий спрос. В результате к 14:30 мск рынку удалось полностью восстановиться после утреннего падения, и еще имеется потенциал для продолжения подъема до конца торговой сессии.
Газпром в среду обновил двухмесячный минимум и почти допадал до целевых 150 руб./акция (1). При этом среднесрочной перепроданности нет, а значит, в перспективе нескольких недель Газпром может подешеветь еще сильнее. Но расклад на краткосрочный период позитивен: отскок вверх только-только начался, и перепроданность на часовом интервале все еще присутствует. Поэтому можно подождать подъема выше локального сопротивления 154,5 руб./акция (3), после чего покупать с ближайшей целью 156,7 руб./акция, куда стремится среднесрочный восходящий тренд (2). Пока котировки находятся ниже этого тренда, среднесрочный расклад сил в пользу "медведей" сохранится.
Сбербанк 24 октября не обновил и трехдневный минимум. Держаться лучше рынка ему помогает нахождение котировок в хорошо проторгованном на протяжении последних месяцев боковом диапазоне 92,5-95 руб./акция (2-3). При этом пребывание в этом коридоре лишь свидетельствует о наличии достойного спроса на бумаги банка, но не обещает дальнейшего среднесрочного подъема. Более того, индикатор Stochastic на дневном интервале прочно закрепился в зоне критического перегрева и предвещает скорый разворот вниз. А с учетом того факта, что цена акций банка все еще - на протяжении уже почти месяца - находится ниже среднесрочного восходящего тренда (1), имеет смысл поосторожничать. Поэтому по мере приближения к сопротивлению 3 от акций Сбербанка лучше избавляться.
Техническая картина "Роснефти" становится все более негативной для "медведей". Критический перегрев на длинном недельном интервале абсолютно не располагает к покупкам, но они все-таки идут. В начале недели был преодолен среднесрочный нисходящий тренд (1), а в среду пало и сильное сопротивление 230 руб./акция (2). Вдобавок был обновлен годовой максимум, а это уже повод для покупок для тех, кто предпочитает делать ставки на обновление экстремумов. Соответственно, "Роснефть" теперь может подрасти до 250 руб./акция (3), и до достижения этой планки к новым "шортам" присматриваться не стоит, даже несмотря на сильную дороговизну бумаг нефтяной компании.
Котировки ГМК "Норильский никель" продолжают отскок от линии среднесрочного восходящего тренда (1), пересекающего отметку 4770 руб./акция (1). Локальная дешевизна бумаг, на которую указывает индикатор Stochastic, располагает к покупкам по текущим котировкам. Целью среднесрочного отскока представляется отметка 5050 руб./акция (2), где в настоящее время проходит среднесрочный нисходящий тренд (2). Если рост ГМК не окажется столь же стремительным, как в "Роснефти", на достижение тренда 2 должно потребоваться около двух недель, и к тому времени он переместится на круглую отметку 5000 руб./акция. А это создаст отличные условия для фиксации спекулятивной прибыли.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
/Компиляция. 24 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба