Факторы роста
1. Азия торгуется преимущественно в плюсе, сильно всего растет Nikkei 225 – на 1,6%. Этот индекс поддерживает слабая иена и ожидание новых стимулирующих мер в стране. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%, китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,3%.
2. Фьючерсы на индексы США в 9:30 по Москве растут на 0,2-0,3%.
3. Американские индексы закрылись в пятницу в плюсе на 0,4-0,6%. Индекс Dow Jones подрос на 0,4%, NASDAQ – на 0,6%, индекс S&P 500 – на 0,5%.
4. Нефть марки Brent подорожала на 0,9%, торги закрылись на отметке $108,95 за баррель. Сейчас фьючерс на Brent прибавляет еще почти 0,7%. Торги идут вблизи $109,7 за баррель.
5. Палестино-израильский конфликт в целом негативен для акций, но поддерживает котировки нефти. В периоды военных столкновений, которые происходят вблизи регионов, богатых нефтью, ее стоимость на мировом рынке обычно повышается или как минимум не падает.
6. Демократы и республиканцы на переговорах по «фискальному обрыву» нашли точки соприкосновения. Барак Обама в пятницу впервые встретился с представителями конгресса для обсуждения налогово-бюджетной политики, в частности сокращения госрасходов и увеличения налогов в начале 2013 года. После встречи глава республиканцев в Палате представителей Джон Боэнер и лидер демократического большинства Гарри Рейд заявили, что встреча прошла конструктивно, и выразили оптимизм относительно обсуждаемых договоренностей. Конкретики не последовало.
7. Греция надеется, что очередной транш ЕС и МВФ будет выделен после 20 ноября. Страна рассчитывает получить много раз задерживавшийся 31,5-миллиардный транш кредитов ЕС и МВФ после этого вторника, заявил журналистам в пятницу в Афинах министр финансов Яннис Стурнарас. 20 ноября пройдет очередное заседание Еврогруппы. Министр добавил, что пока что не станет прогнозировать конкретную дату выделения денег, «чтобы не сглазить».
8. Дворкович: правительство согласовало с «Роснефтью» сделку по покупке «ТНК-BP». Ожидание «сделки века» уже добавило к капитализации российской нефтяной компании пару десятков процентов – все последние недели ее котировки держались лучше рынка. Официальное одобрение сделки государством может послужить сегодня дополнительным фактором поддержки для акций «Роснефти», а также, возможно, BP.
9. США и Россия договорились о повышении цен на российскую горячекатаную сталь. Министерство торговли США согласовало с Москвой обновленный проект соглашения о минимальной цене стали на американском рынке, сообщило Reuters в ночь на субботу, не приведя подробностей. Действующая договоренность была достигнута еще в 1999 году. Тогда же появились квоты на поставки отдельных видов российской металлургической продукции в США. Окончательно новое соглашение будет подписано после 23 ноября.
10. Палата представителей согласилась отменить поправку Джексона-Вэника. При этом голосованием был одобрен «законопроект Магнитского», российский МИД назвал это «недружественным и провокационным выпадом». Депутаты Госдумы и члены Совета федерации, опрошенные в пятницу информагентствами, считают, что с российской стороны в отношении США должен последовать ответный равноценный шаг. Но какой именно – пока неясно.
11. Mail.ru увеличила кэш на балансе, продав последние пакеты акций Groupon и Zygna. Сейчас на балансе компании $850-900 млн, а долги почти отсутствуют. Есть два варианта развития событий: либо выплата акционерам специальных дивидендов, как это было после летней продажи пакета Facebook, принадлежащего Mail.ru. Либо покупка дополнительных акций сети «В контакте», в которой группе уже принадлежит 39,99%.
12. «Новатэк» начал скупку собственных акций с рынка, но объем программы небольшой. Программа обратного выкупа объемом $600 млн была утверждена советом директоров еще 7 июня, но фактически стартовала в минувшую пятницу, сообщила компания. Приобретаются как GDR, так и локальные акции. Программа действует до 7 июня 2013 года, объем выкупа соответствует примерно 2% капитала компании, это вряд ли существенно повлияет на капитализацию, считает Денис Борисов из Номос-банка.
13. Госкомпании будут направлять на дивиденды от 25% чистой прибыли (без учета переоценки финансовых активов). Дмитрий Медведев подписал поправки в распоряжение правительства о формировании позиции России как акционера. В пятницу они были опубликованы и вызвали рост бумаг «Транснефти». Сегодня могут получить поддержку также акции ФСК, «Холдинга МРСК» и его «дочек», которые в последние годы платили меньшие дивиденды или вовсе обходились без них.
14. «Камаз» подписал с Daimler AG контракт о закупке современных двигателей и мостов. На первом этапе предприятие будет ежегодно приобретать более 7 000 двигателей Mercedes-Benz и 15000 передних и задних мостов. Ими будет комплектоваться часть камазовских грузовиков, а также автобусов, выпускаемых башкирским заводом «Нефаз». Контракт на поставку мостов — промежуточный этап, отмечается в сообщении компаний: в будущем их будет выпускать в России совместное предприятие «Камаза» и Daimler.
15. «Мегафон» запустит перспективный бизнес – транзит международного трафика. В первой половине 2013-го компания планирует начать строительство двух оптоволоконных линий, которые пройдут из Франкфурта через Казахстан в Китай и смогут пропускать все виды трафика, говорится в проспекте оператора к IPO. Канал должен стать самым кратким и безопасным путем, соединяющим Европу с растущими рынками Восточной Азии. Сейчас объемы евро-азиатского трафика растут более чем на 50% в год.
16. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии в пятницу подорожали на 0,2-0,4%. Контракт на индекс РТС подрос на 0,4%, на ММВБ – на 0,2%.
Факторы падения
1. Конфликт на Ближнем Востоке обостряется, Израиль готовится к войне – негатив для фондового рынка. В воскресенье Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газы. По словам военных, их целями были дома террористов, один из взрывов уничтожил штаб-квартиру полиции «Хамаса». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов расширить военную операцию «Облачный столп», цель которой — уничтожение террористов и их инфраструктуры. В армию призвано еще 31 000 резервистов. В то же время со стороны Газы в Израиль продолжают лететь ракеты.
2. Moody’s может еще сильнее понизить кредитный рейтинг Кипра. В начале октября агентство уже понизило отметку сразу на три ступени – до B3 с Ba3 с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг Кипра был отправлен в конец списка высокоспекулятивных. В ночь на субботу агентство предупредило, что рейтинг может быть вновь пересмотрен в сторону понижения. Причины – отсутствие ощутимого прогресса в переговорах с «тройкой» международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ), а также ожидаемый дефицит бюджета.
3. Moody's: долговой кризис в еврозоне переживает затишье, однако вскоре может усилиться. В пятничном сообщении агентства говорится, что ситуация в еврозоне остается волатильной, а отсутствие широкомасштабных структурных реформ может привести к усилению рисков. Невыполнение обязательств по достижению определенных бюджетных показателей в проблемных странах может подтолкнуть рост доходностей гособлигаций. Напряженность усиливается из-за неопределенности с запросом Испании на получение финпомощи.
4. Испания может потребовать от владельцев субординированных бондов Bankia списать 50% их стоимости. Об этом в пятницу вечером сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Банк рассчитывает сократить объем самого «младшего» долга почти наполовину. Держатели облигаций других национализированных испанских банков столкнутся с аналогичными требованиями, отметил источник.
5. «Мечелу» приходится рефинансировать кредиты по ставкам почти вдвое выше прежних. ВТБ перенес срок погашения кредита на 13 млрд рублей с этого на следующий год, ставка выросла с прежних 6,5% до 11,88%. Повышенная ставка не только обременяет предприятие, и без того отягощенное долгами, но и отражает риск, который банки закладывают под «Мечел», пишут «Ведомости». Негатив для акций компании.
6. Водка подорожает на рекордные 36% с 1 января – плохо для акций «Синергии» и CEDC. Росалкогольрегулирование опубликовало проект приказа о минимальных ценах на алкоголь крепче 28%. С этого дня магазины не смогут продавать пол-литровую бутылку водки дешевле 175 рублей (сейчас – 125 рублей), коньяка – дешевле 280 рублей (сейчас – 219 рублей). Влияние этой меры на объемы продаж водки будет заметным, но вряд ли очень серьезным: те, кто мог позволить себе алкоголь за 125 рублей, выложат и 175 рублей, а кто не мог – продолжат употреблять суррогат.
7. Два негатива в финсекторе: «Ренессанс» мог утонуть в долгах; Fitch грозит понизить рейтинг Россельхозбанка. О причинах, по которым Стивен Дженнингс спешно продал свое детище, пишут «Ведомости». Когда Fitch понизило рейтинг «Ренессанса», возникла реальная угроза его банкротства, Дженнингс обратился в ЦБ, но там лишь развели руками. В пятницу Fitch отправило на пересмотр рейтинги Россельхозбанка с негативным прогнозом. Причина – ухудшение качества активов. Но в данном случае банку поможет государство, являющееся его акционером.
8. Промпроизводство в США в октябре снизилось на 0,4% из-за последствий урагана Сэнди. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали повышение показателя на 0,2%. По оценке ФРС, последствия Сэнди снизили динамику промпроизводства почти на 1 процентный пункт. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этот показатель вырос на 1,4% относительно августа, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Загрузка промышленных мощностей в США в октябре сократилась до 77,8% с 78,2% в сентябре.
9. Глава Бундесбанка: Греции может понадобиться второе списание долга после проведения реформ. Это произойдет после того, как страна реализует новый план экономических реформ, который будет разработан для нее европейскими политиками, заявил президент Бундесбанка Йенс Вайдман. Нужно посмотреть правде в глаза: одномоментное списание долга не решит всех проблем Греции.
10. Основные европейские индексы завершили торги в пятницу снижением на 0,7-1%. Немецкий DAX потерял 1,2%, французский CAC 40 – 0,7%, британский FTSE 100 – 1%.
Что будет влиять на мировые рынки на неделе с 19 по 25 ноября
День благодарения и черная пятница в США, Экономический саммит ЕС, а также важнейшая макроэкономическая статистика и другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 19 по 25 ноября
На что особенно обратить внимание:
19.11 – объем продаж жилья на вторичном рынке США
20.11 – встреча министров финансов еврозоны
20.11 – данные по рынку недвижимости США: разрешения на строительство, новые закладки фундаментов
20.11 – речь председателя ФРС Бена Бернанке
22.11 – индекс PMI для производственной сферы Китая
22-23.11 – Экономический саммит ЕС
Понедельник, 19 ноября
13:00 - Выступление Комиссара единого рынка ЕС Мишеля Бернье и министра экономики Испании Луиса де Гиндос на конференции евросюза. Сейчас самое время заверить рынки в способности правительств ЕС справиться с проблемами. Особенно учитывая, что в еврозоне началась рецессия, а опасения, связанные с показателями Испании, растут.
18:45 - Член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере выступает на конференции ЕС. Кере активно поддерживает быстрое создание единого надзорного механизма над банками еврозоны.
13:00 - Заседание Комиссии ВТО по урегулированию споров
Совместное мероприятие (до 20 ноября) Центробанка Норвегии Norges Bank и ЕЦБ во Франкфурте, посвященное ценам на сырье и бюджетной политике. Повестка, в основном, посвящена нефтяному рынку.
20:00 - Винс Кейбл, министр по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования выступает на конференции ЕС по финансовой стабильности и единому рынку. Великобритания всегда особняком стояла в союзе. В последнее время сепаратистские настроения только усиливаются. Уже который год бриты не могут справиться с безработицей – в первую очередь из-за наплыва мигрантов из менее благополучных стран ЕС. Скорее всего, в своей речи Кейбл вновь заявит о поддержке единого рынка.
Размещение векселей и гособлигаций: 14:00 - Нидерланды, 18:00 - Франция (BTF), 20:30 - США ( трехмесячные и шестимесячные векселя).
Вторник, 20 ноября
04:30 – публикация протокола совещания Резервного банка Австралии.
09:00 – решение Банка Японии по процентной ставке вместе с публикацией комментария по денежно-кредитной политике
12:00 - встреча министров финансов еврозоны по поводу предоставления очередного финансового транша Греции в 31,5 млрд евро. На прошлой встрече кредиторы договорились продлить стране дедлайн, чтобы расплатиться с долгами. Но решение о выделении транша было отложено до 20 ноября. В качестве причин СМИ называли желание министров дождаться отчета Тройки кредиторов (ЕЦБ, МВФ, Еврокомиссии) по состоянию экономики страны. Кроме того, продление дедлайна на два года может означать дополнительные расходы для еврозоны, которые оцениваются по предварительным подсчетам в 30 млрд евро.
18:00 - президент ФРБ Ричмонда ФРС Джеффри Лакер выступает на симпозиуме SOMC на тему «Бюджетная политика ФРС»
21:15 – с речью выступит председатель ФРС Бен Бернанке
Транспортное управление Нью-Йорка подводит итоги урагана Санди и оценивает финансовые потери
Продолжается битва гаджетов: Amazon приступает к продаже 8,9-дюймовой версии Kindle Fire HD.
Размещение векселей и гособлигаций: 20:30 - США (четырехнедельные векселя).
Среда, 21 ноября
09:00 - выходит ежемесячный отчет Банка Японии по экономике и финансам
13:30 – публикация протокола заседания Банка Англии
Переговоры представителей США, Китая, России и Европы по Ирану и мерам, которые могли бы заставить страну отказаться от ядерной программы
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Испания, 14:30 - Германия (десятилетние гособлигации на 4 млрд евро), 14:30 - Португалия (трехмесячные, шестимесячные, восемнадцатимесячные векселя), 20:30 - США (десятилетние TIPS).
Четверг, 22 ноября
13-00 – начинается Экономический саммит ЕС (продолжится до 23 ноября): 27 представителей государств ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить бюджет на 2014-2020 годы. Заседание может омрачиться одним неприятным фактом: премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон угрожает наложить на него вето, если бюджет не сократят.
В Пакистане пройдет Саммит так называемой D-8, в которую входят развивающиеся страны – Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. Планируется обсудить как региональные, так и международные вопросы. Пакистан же собирается использовать это мероприятие, чтобы показать: посещать страну безопасно, несмотря на нестабильную ситуацию.
Заседание Управляющего совета ЕЦБ (такие встречи проходят дважды в месяц). Задача совета – определять бюджетную политику и обеспечивать финансовую стабильность еврозоны.
В США празднуют День благодарения. Чтобы трейдеры не опоздали на ужин с традиционной индейкой, NYSE вообще не станет работать, а CME Globex будет закрыта с 04:15 22 ноября до 3:00 23 ноября.
Пятница, 23 ноября
Сокращенный день на NYSE – торги продлятся до 22:00.
Черная пятница - радостный день для потребителей США. С него начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Большинство работников в этот день берут отгул, за исключением сотрудников розничной торговли. В этом году Черная пятница может омрачиться забастовкой сотрудников крупнейшей сети супермаркетов Wall-Mart, недовольных низкими зарплатами и растущими нагрузками. Не слишком рады и потребители: некоторые ритейлеры собираются начать «черную пятницу» в четверг, чтобы подстегнуть прибыли. А это может омрачить традиционный семейный праздник – День Благодарения 22 ноября, который американцы привыкли проводить дома. Видимо, в этом году многие предпочтут бегать по магазинам в охоте за скидками. «Ритейлеры хотят разбить наши семьи», - возмущаются американские СМИ.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Азия торгуется преимущественно в плюсе, сильно всего растет Nikkei 225 – на 1,6%. Этот индекс поддерживает слабая иена и ожидание новых стимулирующих мер в стране. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%, китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,3%.
2. Фьючерсы на индексы США в 9:30 по Москве растут на 0,2-0,3%.
3. Американские индексы закрылись в пятницу в плюсе на 0,4-0,6%. Индекс Dow Jones подрос на 0,4%, NASDAQ – на 0,6%, индекс S&P 500 – на 0,5%.
4. Нефть марки Brent подорожала на 0,9%, торги закрылись на отметке $108,95 за баррель. Сейчас фьючерс на Brent прибавляет еще почти 0,7%. Торги идут вблизи $109,7 за баррель.
5. Палестино-израильский конфликт в целом негативен для акций, но поддерживает котировки нефти. В периоды военных столкновений, которые происходят вблизи регионов, богатых нефтью, ее стоимость на мировом рынке обычно повышается или как минимум не падает.
6. Демократы и республиканцы на переговорах по «фискальному обрыву» нашли точки соприкосновения. Барак Обама в пятницу впервые встретился с представителями конгресса для обсуждения налогово-бюджетной политики, в частности сокращения госрасходов и увеличения налогов в начале 2013 года. После встречи глава республиканцев в Палате представителей Джон Боэнер и лидер демократического большинства Гарри Рейд заявили, что встреча прошла конструктивно, и выразили оптимизм относительно обсуждаемых договоренностей. Конкретики не последовало.
7. Греция надеется, что очередной транш ЕС и МВФ будет выделен после 20 ноября. Страна рассчитывает получить много раз задерживавшийся 31,5-миллиардный транш кредитов ЕС и МВФ после этого вторника, заявил журналистам в пятницу в Афинах министр финансов Яннис Стурнарас. 20 ноября пройдет очередное заседание Еврогруппы. Министр добавил, что пока что не станет прогнозировать конкретную дату выделения денег, «чтобы не сглазить».
8. Дворкович: правительство согласовало с «Роснефтью» сделку по покупке «ТНК-BP». Ожидание «сделки века» уже добавило к капитализации российской нефтяной компании пару десятков процентов – все последние недели ее котировки держались лучше рынка. Официальное одобрение сделки государством может послужить сегодня дополнительным фактором поддержки для акций «Роснефти», а также, возможно, BP.
9. США и Россия договорились о повышении цен на российскую горячекатаную сталь. Министерство торговли США согласовало с Москвой обновленный проект соглашения о минимальной цене стали на американском рынке, сообщило Reuters в ночь на субботу, не приведя подробностей. Действующая договоренность была достигнута еще в 1999 году. Тогда же появились квоты на поставки отдельных видов российской металлургической продукции в США. Окончательно новое соглашение будет подписано после 23 ноября.
10. Палата представителей согласилась отменить поправку Джексона-Вэника. При этом голосованием был одобрен «законопроект Магнитского», российский МИД назвал это «недружественным и провокационным выпадом». Депутаты Госдумы и члены Совета федерации, опрошенные в пятницу информагентствами, считают, что с российской стороны в отношении США должен последовать ответный равноценный шаг. Но какой именно – пока неясно.
11. Mail.ru увеличила кэш на балансе, продав последние пакеты акций Groupon и Zygna. Сейчас на балансе компании $850-900 млн, а долги почти отсутствуют. Есть два варианта развития событий: либо выплата акционерам специальных дивидендов, как это было после летней продажи пакета Facebook, принадлежащего Mail.ru. Либо покупка дополнительных акций сети «В контакте», в которой группе уже принадлежит 39,99%.
12. «Новатэк» начал скупку собственных акций с рынка, но объем программы небольшой. Программа обратного выкупа объемом $600 млн была утверждена советом директоров еще 7 июня, но фактически стартовала в минувшую пятницу, сообщила компания. Приобретаются как GDR, так и локальные акции. Программа действует до 7 июня 2013 года, объем выкупа соответствует примерно 2% капитала компании, это вряд ли существенно повлияет на капитализацию, считает Денис Борисов из Номос-банка.
13. Госкомпании будут направлять на дивиденды от 25% чистой прибыли (без учета переоценки финансовых активов). Дмитрий Медведев подписал поправки в распоряжение правительства о формировании позиции России как акционера. В пятницу они были опубликованы и вызвали рост бумаг «Транснефти». Сегодня могут получить поддержку также акции ФСК, «Холдинга МРСК» и его «дочек», которые в последние годы платили меньшие дивиденды или вовсе обходились без них.
14. «Камаз» подписал с Daimler AG контракт о закупке современных двигателей и мостов. На первом этапе предприятие будет ежегодно приобретать более 7 000 двигателей Mercedes-Benz и 15000 передних и задних мостов. Ими будет комплектоваться часть камазовских грузовиков, а также автобусов, выпускаемых башкирским заводом «Нефаз». Контракт на поставку мостов — промежуточный этап, отмечается в сообщении компаний: в будущем их будет выпускать в России совместное предприятие «Камаза» и Daimler.
15. «Мегафон» запустит перспективный бизнес – транзит международного трафика. В первой половине 2013-го компания планирует начать строительство двух оптоволоконных линий, которые пройдут из Франкфурта через Казахстан в Китай и смогут пропускать все виды трафика, говорится в проспекте оператора к IPO. Канал должен стать самым кратким и безопасным путем, соединяющим Европу с растущими рынками Восточной Азии. Сейчас объемы евро-азиатского трафика растут более чем на 50% в год.
16. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии в пятницу подорожали на 0,2-0,4%. Контракт на индекс РТС подрос на 0,4%, на ММВБ – на 0,2%.
Факторы падения
1. Конфликт на Ближнем Востоке обостряется, Израиль готовится к войне – негатив для фондового рынка. В воскресенье Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газы. По словам военных, их целями были дома террористов, один из взрывов уничтожил штаб-квартиру полиции «Хамаса». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов расширить военную операцию «Облачный столп», цель которой — уничтожение террористов и их инфраструктуры. В армию призвано еще 31 000 резервистов. В то же время со стороны Газы в Израиль продолжают лететь ракеты.
2. Moody’s может еще сильнее понизить кредитный рейтинг Кипра. В начале октября агентство уже понизило отметку сразу на три ступени – до B3 с Ba3 с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг Кипра был отправлен в конец списка высокоспекулятивных. В ночь на субботу агентство предупредило, что рейтинг может быть вновь пересмотрен в сторону понижения. Причины – отсутствие ощутимого прогресса в переговорах с «тройкой» международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ), а также ожидаемый дефицит бюджета.
3. Moody's: долговой кризис в еврозоне переживает затишье, однако вскоре может усилиться. В пятничном сообщении агентства говорится, что ситуация в еврозоне остается волатильной, а отсутствие широкомасштабных структурных реформ может привести к усилению рисков. Невыполнение обязательств по достижению определенных бюджетных показателей в проблемных странах может подтолкнуть рост доходностей гособлигаций. Напряженность усиливается из-за неопределенности с запросом Испании на получение финпомощи.
4. Испания может потребовать от владельцев субординированных бондов Bankia списать 50% их стоимости. Об этом в пятницу вечером сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Банк рассчитывает сократить объем самого «младшего» долга почти наполовину. Держатели облигаций других национализированных испанских банков столкнутся с аналогичными требованиями, отметил источник.
5. «Мечелу» приходится рефинансировать кредиты по ставкам почти вдвое выше прежних. ВТБ перенес срок погашения кредита на 13 млрд рублей с этого на следующий год, ставка выросла с прежних 6,5% до 11,88%. Повышенная ставка не только обременяет предприятие, и без того отягощенное долгами, но и отражает риск, который банки закладывают под «Мечел», пишут «Ведомости». Негатив для акций компании.
6. Водка подорожает на рекордные 36% с 1 января – плохо для акций «Синергии» и CEDC. Росалкогольрегулирование опубликовало проект приказа о минимальных ценах на алкоголь крепче 28%. С этого дня магазины не смогут продавать пол-литровую бутылку водки дешевле 175 рублей (сейчас – 125 рублей), коньяка – дешевле 280 рублей (сейчас – 219 рублей). Влияние этой меры на объемы продаж водки будет заметным, но вряд ли очень серьезным: те, кто мог позволить себе алкоголь за 125 рублей, выложат и 175 рублей, а кто не мог – продолжат употреблять суррогат.
7. Два негатива в финсекторе: «Ренессанс» мог утонуть в долгах; Fitch грозит понизить рейтинг Россельхозбанка. О причинах, по которым Стивен Дженнингс спешно продал свое детище, пишут «Ведомости». Когда Fitch понизило рейтинг «Ренессанса», возникла реальная угроза его банкротства, Дженнингс обратился в ЦБ, но там лишь развели руками. В пятницу Fitch отправило на пересмотр рейтинги Россельхозбанка с негативным прогнозом. Причина – ухудшение качества активов. Но в данном случае банку поможет государство, являющееся его акционером.
8. Промпроизводство в США в октябре снизилось на 0,4% из-за последствий урагана Сэнди. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали повышение показателя на 0,2%. По оценке ФРС, последствия Сэнди снизили динамику промпроизводства почти на 1 процентный пункт. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этот показатель вырос на 1,4% относительно августа, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Загрузка промышленных мощностей в США в октябре сократилась до 77,8% с 78,2% в сентябре.
9. Глава Бундесбанка: Греции может понадобиться второе списание долга после проведения реформ. Это произойдет после того, как страна реализует новый план экономических реформ, который будет разработан для нее европейскими политиками, заявил президент Бундесбанка Йенс Вайдман. Нужно посмотреть правде в глаза: одномоментное списание долга не решит всех проблем Греции.
10. Основные европейские индексы завершили торги в пятницу снижением на 0,7-1%. Немецкий DAX потерял 1,2%, французский CAC 40 – 0,7%, британский FTSE 100 – 1%.
Что будет влиять на мировые рынки на неделе с 19 по 25 ноября
День благодарения и черная пятница в США, Экономический саммит ЕС, а также важнейшая макроэкономическая статистика и другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 19 по 25 ноября
На что особенно обратить внимание:
19.11 – объем продаж жилья на вторичном рынке США
20.11 – встреча министров финансов еврозоны
20.11 – данные по рынку недвижимости США: разрешения на строительство, новые закладки фундаментов
20.11 – речь председателя ФРС Бена Бернанке
22.11 – индекс PMI для производственной сферы Китая
22-23.11 – Экономический саммит ЕС
Понедельник, 19 ноября
13:00 - Выступление Комиссара единого рынка ЕС Мишеля Бернье и министра экономики Испании Луиса де Гиндос на конференции евросюза. Сейчас самое время заверить рынки в способности правительств ЕС справиться с проблемами. Особенно учитывая, что в еврозоне началась рецессия, а опасения, связанные с показателями Испании, растут.
18:45 - Член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере выступает на конференции ЕС. Кере активно поддерживает быстрое создание единого надзорного механизма над банками еврозоны.
13:00 - Заседание Комиссии ВТО по урегулированию споров
Совместное мероприятие (до 20 ноября) Центробанка Норвегии Norges Bank и ЕЦБ во Франкфурте, посвященное ценам на сырье и бюджетной политике. Повестка, в основном, посвящена нефтяному рынку.
20:00 - Винс Кейбл, министр по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования выступает на конференции ЕС по финансовой стабильности и единому рынку. Великобритания всегда особняком стояла в союзе. В последнее время сепаратистские настроения только усиливаются. Уже который год бриты не могут справиться с безработицей – в первую очередь из-за наплыва мигрантов из менее благополучных стран ЕС. Скорее всего, в своей речи Кейбл вновь заявит о поддержке единого рынка.
Размещение векселей и гособлигаций: 14:00 - Нидерланды, 18:00 - Франция (BTF), 20:30 - США ( трехмесячные и шестимесячные векселя).
Вторник, 20 ноября
04:30 – публикация протокола совещания Резервного банка Австралии.
09:00 – решение Банка Японии по процентной ставке вместе с публикацией комментария по денежно-кредитной политике
12:00 - встреча министров финансов еврозоны по поводу предоставления очередного финансового транша Греции в 31,5 млрд евро. На прошлой встрече кредиторы договорились продлить стране дедлайн, чтобы расплатиться с долгами. Но решение о выделении транша было отложено до 20 ноября. В качестве причин СМИ называли желание министров дождаться отчета Тройки кредиторов (ЕЦБ, МВФ, Еврокомиссии) по состоянию экономики страны. Кроме того, продление дедлайна на два года может означать дополнительные расходы для еврозоны, которые оцениваются по предварительным подсчетам в 30 млрд евро.
18:00 - президент ФРБ Ричмонда ФРС Джеффри Лакер выступает на симпозиуме SOMC на тему «Бюджетная политика ФРС»
21:15 – с речью выступит председатель ФРС Бен Бернанке
Транспортное управление Нью-Йорка подводит итоги урагана Санди и оценивает финансовые потери
Продолжается битва гаджетов: Amazon приступает к продаже 8,9-дюймовой версии Kindle Fire HD.
Размещение векселей и гособлигаций: 20:30 - США (четырехнедельные векселя).
Среда, 21 ноября
09:00 - выходит ежемесячный отчет Банка Японии по экономике и финансам
13:30 – публикация протокола заседания Банка Англии
Переговоры представителей США, Китая, России и Европы по Ирану и мерам, которые могли бы заставить страну отказаться от ядерной программы
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Испания, 14:30 - Германия (десятилетние гособлигации на 4 млрд евро), 14:30 - Португалия (трехмесячные, шестимесячные, восемнадцатимесячные векселя), 20:30 - США (десятилетние TIPS).
Четверг, 22 ноября
13-00 – начинается Экономический саммит ЕС (продолжится до 23 ноября): 27 представителей государств ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить бюджет на 2014-2020 годы. Заседание может омрачиться одним неприятным фактом: премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон угрожает наложить на него вето, если бюджет не сократят.
В Пакистане пройдет Саммит так называемой D-8, в которую входят развивающиеся страны – Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. Планируется обсудить как региональные, так и международные вопросы. Пакистан же собирается использовать это мероприятие, чтобы показать: посещать страну безопасно, несмотря на нестабильную ситуацию.
Заседание Управляющего совета ЕЦБ (такие встречи проходят дважды в месяц). Задача совета – определять бюджетную политику и обеспечивать финансовую стабильность еврозоны.
В США празднуют День благодарения. Чтобы трейдеры не опоздали на ужин с традиционной индейкой, NYSE вообще не станет работать, а CME Globex будет закрыта с 04:15 22 ноября до 3:00 23 ноября.
Пятница, 23 ноября
Сокращенный день на NYSE – торги продлятся до 22:00.
Черная пятница - радостный день для потребителей США. С него начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Большинство работников в этот день берут отгул, за исключением сотрудников розничной торговли. В этом году Черная пятница может омрачиться забастовкой сотрудников крупнейшей сети супермаркетов Wall-Mart, недовольных низкими зарплатами и растущими нагрузками. Не слишком рады и потребители: некоторые ритейлеры собираются начать «черную пятницу» в четверг, чтобы подстегнуть прибыли. А это может омрачить традиционный семейный праздник – День Благодарения 22 ноября, который американцы привыкли проводить дома. Видимо, в этом году многие предпочтут бегать по магазинам в охоте за скидками. «Ритейлеры хотят разбить наши семьи», - возмущаются американские СМИ.
/Компиляция. 19 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter