27 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | DAX Короев Альберт, Зыков Богдан, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,33% до 12967,40
S&P 500 снизился на 0,2% до 1406,29
NASDAQ вырос на 0,33% до 2976,78
Фиксация прибыли наблюдалась на американских площадках в прошедший понедельник, после пятидневного роста индекса широкого рынка S&P500. В то же время стоит отметить, что участники рынка поспешили переложить средства в подешевевшие ранее бумаги крупнейших представителей мощнейшей американской IT-индустрии, что привело к росту сводного индекса биржи NASDAQ на 0,33%. В целом обороты по-прежнему оставляют желать лучшего - 5,3 млрд. акций поменяли своих владельцев против среднесуточного уровня текущего года, превышающего 6 млрд., не говоря о 7,84 млрд. в прошлом году.
Помимо IT-компаний, повышенный интерес инвесторов вызвали акции ритейлеров на фоне стартовавшего сезона рождественских распродаж и публикации первых итогов таких значимых дней как «черная пятница». В частности бумаги крупной сети магазинов бытовой электроники Best Buy оказались в лидерах роста в составе S&P500, подорожав на 6,67%. 4,88% и 1,56% прибавили котировки акций онлайн-продавцов Amazon и eBay на фоне сообщений ChannelAdvisor о существенном росте продаж за четыре дня до «киберпонедельника» на 40,3% и 32,1% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Определенную обеспокоенность вызывала нерешенная ситуация с Грецией, по вопросу предоставления помощи которой вчера в очередной раз заседала Еврогруппа. Европлитикам удалось прийти к какому-то компромиссу только поздней ночью, но по большому счету выделение помощи вновь откладывается - теперь до 13 декабря, хотя были определены объемы транша - 43,7 млрд. евро, из них 10,6 для финансирования бюджета и 23,8 для рекапитализации банков в виде облигаций ЕФФС.
Кроме того, опасения по-прежнему вызывает возможность автоматического секвестирования бюджета. Не смотря на то, что ранее лидер республиканцев в Палате представителей Джон Бонер заявил о конструктивности последних переговоров, ситуация может оставаться неразрешенной вплоть до крайних сроков.
В плане статистики можно отметить разве что публикацию данных по деловой активности рассчитываемых ФРБ регионов Чикаго и Далласа. Здесь участников рынка тоже ждало разочарование, индексы показали отрицательную динамику. В частности Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) снизился до -0,56 пункта в октябре с 0 в сентябре. Более последовательный показатель отражающий риск наступления рецессии CFNAI-MA3 снизился с -0,36 в сентябре до -0,56 в октябре, оставаясь восьмой месяц подряд на отрицательной территории.
В отчете Texas Manufacturing Outlook Survey ФРБ Далласа сообщил о снижении общего индекса деловой активности до -2,8. Таким образом, индикатор вновь вернулся в отрицательную область, где с перерывом на сентябрь он курсирует с июля. Индексы отражающие будущие условия для ведения бизнеса резко упали в ноябре. Индекс future general business activity снизился с 16,8 до -5,3 пункта, минимального значения за четыре месяца.
Сегодня помимо подведенных итогов продаж «киберпонедельника», участников рынка ожидает целый ряд важных статданных, среди которых индекс потребительского доверия, заказы на товары длительного пользования и др. Кроме того, глава ФРС выступит с речью, и хотя выступление едва ли будет содержать какую-то конструктивные детали проводимой монетарной политики, по мере приближения декабрьского заседания ФРС, на американский Центробанк будет обращено все больше взоров.
Индекс S&P500: Оформляется потенциальная разворотная модель «повешенный»
Индекс S&P500 на прошедшей сессии снизился на 0,2% до 1406,29 пунктов
Скромными потерями отделались американские инвесторы, относительно падения индекса широкого рынка на 0,2% в прошедший понедельник после пятидневного роста. Поддержку оказала 200-часовая скользящая средняя, от которой прошел локальный отскок после стартового натиска продавцов. В целом сохраняется небольшой потенциал роста до уровней 1330-1335 пунктов, согласно сигналам фигуры «перевернутые голова-плечи», однако более широкие горизонты вызывают опасения возобновления снижения, ввиду того, что вчера цена откатилась от пробитого и протестированного снизу годового восходящего тренда. Куда все же направится индикатор, в большей степени станет ясно уже в первые часы сессии вторника. Если не последует снижения в эти сроки, потенциальная свечная модель «повешенный» на дневном графике, указывающая на разворот вниз не получит должного подтверждения.
Сопротивления: 1426,7 / 1432 / 1440 /1450
Поддержки: 1407 / 1388 / 1377
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Долгожданный денежный транш для Греции стимулирует покупки
Во вторник, 27 ноября, на европейских рынках наблюдается положительная динамика: FTSE 100 растет на 0.47%, DAX прибавляет 0.66%, CAC 40 вырос на 0.47% (14:14 мск).
Настроение европейских трейдеров довольно позитивное сегодня, и это неудивительно, так как вчера Еврогруппа объявила о долгожданном решении – Греции будут выделены средства в размере 43.7 млрд евро. Также регуляторы договорились о продлении сроков кредитов и снижении процентных ставок для Греции, которая тяжким бременем повисла на экономике еврозоне.
Статистика, опубликованная в течение дня оказалась довольно нейтральной и не испортила настроения инвесторам. Индекс потребительского доверия во Франции остался в ноябре на уровне 84 пункта при ожидаемых 83 пунктах, а объем ВВП Великобритании вырос в III квартале на 1%, как и ожидалось.
Индекс DAX утром пробил отметку 7300 пунктов с помощью «гэпа» вверх и достиг уровня 7350, после чего протестировал отметку 7360, однако затем откатился на 7340 пунктов.
График индекса DAX
Европейская валюта, как и ожидалось, после объявления о помощи Греции сразу устремилась к важной отметке 1.30 и даже смогла ее пробить, однако удержаться выше нее не сумела. Сегодня пара EUR/USD скорректировалась до 1.2960, однако вполне может отыграть свои потери в ближайшее время.
Российские ADR в Лондоне торгуются в умеренном режиме. Лучше смотрятся бумаги Сбербанка (+0.35%), Сибнефти (+1.20%) и Лукойла (+0.44%) в ожидании финансового отчета компании. В аутсайдеры можно записать Сургутнефтегаз (-1.38%) и Норникель (-0.02%).
Корпоративный сектор
Банковский сектор традиционно положительно реагирует на новости из Греции, так как ее долги давят на балансы финансовых институтов. Растут акции Commerzbank (+3.78%), Deutsche Bank (+2.52%), Societe Generale (+1.66%), BNP Paribas (+0.88%). Отдельно стоит выделить рост бумаг Royal Bank of Scotland (+3.82%) после того, как аналитики UBS повысили рекомендации по ним с «держать» до «покупать».
Также неплохо торгуются акции сырьевого сектора. Повышение нефтяных фьючерсов отразилось на акциях BP (+0.69%) и Total (+0.20%). В горнорудном секторе пользуются спросом акции Fresnillo (+1.77%), BHP Billiton (+1.20%) и Rio Tinto (+0.86%).
Во второй половине дня в США выступит Бен Бернанке (17:30 мск) – его слова вполне могут отразиться на настроении трейдеров. Кроме того, будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в октябре (17:30 мск) и индексу цен на жилье Case-Shiller за сентябрь (18:00 мск).
Азиатские рынки: Япония может принять новую программу по стимулированию экономики
Японский Nikkei +0,29%
Гонконгский Hang Seng +0,13%
Шанхайский SSE -0,95%
Корейский Kospi +0,88%
Азиатские фондовые индексы сегодня демонстрируют уже привычную динамику с преимущественным ростом, и лишь рынок континентального Китая вновь снижается. Относительно прогрессивное решение по выделению Греции нового транша в декабре воспринято инвесторами с умеренным позитивном, при этом китайцы, как и ранее, демонстрируют полную апатию к происходящим в мире событиям.
В целом довольно уверенно сегодня выглядит банковский сектор, в Токио Sumitomo Mitsui Financial Group прибавляет порядка 1,5%, а в Гонконге и в Сиднее Bank of Communications и Australia and New Zealand Banking растут на 0,9%.
В корпоративном секторе можно выделить японскую энергетическую компанию Kansai Electric Power, акции которой растут на 3,3% на фоне сообщения о повышении цен на электроэнергию для домохозяйств.
Тем временем в Корее лидирующие позиции себе вернули экспортирующие компании, Samsung Electronics сегодня растет на 1%, а Kia Motors и Hyundai Motor прибавляют по 3,5%.
В японских СМИ сегодня появилась информация, что правительство страны восходящего солнца рассматривает возможность дополнительного стимулирования экономики почти на 900 млрд. йен, однако официального подтверждения этой информации пока не было. Ранее правительство Японии объявляло, что рассмотрит вопрос принятия дополнительных мер по смягчению денежно - кредитной политики.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ снизился на 0,33% до 12967,40
S&P 500 снизился на 0,2% до 1406,29
NASDAQ вырос на 0,33% до 2976,78
Фиксация прибыли наблюдалась на американских площадках в прошедший понедельник, после пятидневного роста индекса широкого рынка S&P500. В то же время стоит отметить, что участники рынка поспешили переложить средства в подешевевшие ранее бумаги крупнейших представителей мощнейшей американской IT-индустрии, что привело к росту сводного индекса биржи NASDAQ на 0,33%. В целом обороты по-прежнему оставляют желать лучшего - 5,3 млрд. акций поменяли своих владельцев против среднесуточного уровня текущего года, превышающего 6 млрд., не говоря о 7,84 млрд. в прошлом году.
Помимо IT-компаний, повышенный интерес инвесторов вызвали акции ритейлеров на фоне стартовавшего сезона рождественских распродаж и публикации первых итогов таких значимых дней как «черная пятница». В частности бумаги крупной сети магазинов бытовой электроники Best Buy оказались в лидерах роста в составе S&P500, подорожав на 6,67%. 4,88% и 1,56% прибавили котировки акций онлайн-продавцов Amazon и eBay на фоне сообщений ChannelAdvisor о существенном росте продаж за четыре дня до «киберпонедельника» на 40,3% и 32,1% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Определенную обеспокоенность вызывала нерешенная ситуация с Грецией, по вопросу предоставления помощи которой вчера в очередной раз заседала Еврогруппа. Европлитикам удалось прийти к какому-то компромиссу только поздней ночью, но по большому счету выделение помощи вновь откладывается - теперь до 13 декабря, хотя были определены объемы транша - 43,7 млрд. евро, из них 10,6 для финансирования бюджета и 23,8 для рекапитализации банков в виде облигаций ЕФФС.
Кроме того, опасения по-прежнему вызывает возможность автоматического секвестирования бюджета. Не смотря на то, что ранее лидер республиканцев в Палате представителей Джон Бонер заявил о конструктивности последних переговоров, ситуация может оставаться неразрешенной вплоть до крайних сроков.
В плане статистики можно отметить разве что публикацию данных по деловой активности рассчитываемых ФРБ регионов Чикаго и Далласа. Здесь участников рынка тоже ждало разочарование, индексы показали отрицательную динамику. В частности Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) снизился до -0,56 пункта в октябре с 0 в сентябре. Более последовательный показатель отражающий риск наступления рецессии CFNAI-MA3 снизился с -0,36 в сентябре до -0,56 в октябре, оставаясь восьмой месяц подряд на отрицательной территории.
В отчете Texas Manufacturing Outlook Survey ФРБ Далласа сообщил о снижении общего индекса деловой активности до -2,8. Таким образом, индикатор вновь вернулся в отрицательную область, где с перерывом на сентябрь он курсирует с июля. Индексы отражающие будущие условия для ведения бизнеса резко упали в ноябре. Индекс future general business activity снизился с 16,8 до -5,3 пункта, минимального значения за четыре месяца.
Сегодня помимо подведенных итогов продаж «киберпонедельника», участников рынка ожидает целый ряд важных статданных, среди которых индекс потребительского доверия, заказы на товары длительного пользования и др. Кроме того, глава ФРС выступит с речью, и хотя выступление едва ли будет содержать какую-то конструктивные детали проводимой монетарной политики, по мере приближения декабрьского заседания ФРС, на американский Центробанк будет обращено все больше взоров.
Индекс S&P500: Оформляется потенциальная разворотная модель «повешенный»
Индекс S&P500 на прошедшей сессии снизился на 0,2% до 1406,29 пунктов
Скромными потерями отделались американские инвесторы, относительно падения индекса широкого рынка на 0,2% в прошедший понедельник после пятидневного роста. Поддержку оказала 200-часовая скользящая средняя, от которой прошел локальный отскок после стартового натиска продавцов. В целом сохраняется небольшой потенциал роста до уровней 1330-1335 пунктов, согласно сигналам фигуры «перевернутые голова-плечи», однако более широкие горизонты вызывают опасения возобновления снижения, ввиду того, что вчера цена откатилась от пробитого и протестированного снизу годового восходящего тренда. Куда все же направится индикатор, в большей степени станет ясно уже в первые часы сессии вторника. Если не последует снижения в эти сроки, потенциальная свечная модель «повешенный» на дневном графике, указывающая на разворот вниз не получит должного подтверждения.
Сопротивления: 1426,7 / 1432 / 1440 /1450
Поддержки: 1407 / 1388 / 1377
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Долгожданный денежный транш для Греции стимулирует покупки
Во вторник, 27 ноября, на европейских рынках наблюдается положительная динамика: FTSE 100 растет на 0.47%, DAX прибавляет 0.66%, CAC 40 вырос на 0.47% (14:14 мск).
Настроение европейских трейдеров довольно позитивное сегодня, и это неудивительно, так как вчера Еврогруппа объявила о долгожданном решении – Греции будут выделены средства в размере 43.7 млрд евро. Также регуляторы договорились о продлении сроков кредитов и снижении процентных ставок для Греции, которая тяжким бременем повисла на экономике еврозоне.
Статистика, опубликованная в течение дня оказалась довольно нейтральной и не испортила настроения инвесторам. Индекс потребительского доверия во Франции остался в ноябре на уровне 84 пункта при ожидаемых 83 пунктах, а объем ВВП Великобритании вырос в III квартале на 1%, как и ожидалось.
Индекс DAX утром пробил отметку 7300 пунктов с помощью «гэпа» вверх и достиг уровня 7350, после чего протестировал отметку 7360, однако затем откатился на 7340 пунктов.
График индекса DAX
Европейская валюта, как и ожидалось, после объявления о помощи Греции сразу устремилась к важной отметке 1.30 и даже смогла ее пробить, однако удержаться выше нее не сумела. Сегодня пара EUR/USD скорректировалась до 1.2960, однако вполне может отыграть свои потери в ближайшее время.
Российские ADR в Лондоне торгуются в умеренном режиме. Лучше смотрятся бумаги Сбербанка (+0.35%), Сибнефти (+1.20%) и Лукойла (+0.44%) в ожидании финансового отчета компании. В аутсайдеры можно записать Сургутнефтегаз (-1.38%) и Норникель (-0.02%).
Корпоративный сектор
Банковский сектор традиционно положительно реагирует на новости из Греции, так как ее долги давят на балансы финансовых институтов. Растут акции Commerzbank (+3.78%), Deutsche Bank (+2.52%), Societe Generale (+1.66%), BNP Paribas (+0.88%). Отдельно стоит выделить рост бумаг Royal Bank of Scotland (+3.82%) после того, как аналитики UBS повысили рекомендации по ним с «держать» до «покупать».
Также неплохо торгуются акции сырьевого сектора. Повышение нефтяных фьючерсов отразилось на акциях BP (+0.69%) и Total (+0.20%). В горнорудном секторе пользуются спросом акции Fresnillo (+1.77%), BHP Billiton (+1.20%) и Rio Tinto (+0.86%).
Во второй половине дня в США выступит Бен Бернанке (17:30 мск) – его слова вполне могут отразиться на настроении трейдеров. Кроме того, будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в октябре (17:30 мск) и индексу цен на жилье Case-Shiller за сентябрь (18:00 мск).
Азиатские рынки: Япония может принять новую программу по стимулированию экономики
Японский Nikkei +0,29%
Гонконгский Hang Seng +0,13%
Шанхайский SSE -0,95%
Корейский Kospi +0,88%
Азиатские фондовые индексы сегодня демонстрируют уже привычную динамику с преимущественным ростом, и лишь рынок континентального Китая вновь снижается. Относительно прогрессивное решение по выделению Греции нового транша в декабре воспринято инвесторами с умеренным позитивном, при этом китайцы, как и ранее, демонстрируют полную апатию к происходящим в мире событиям.
В целом довольно уверенно сегодня выглядит банковский сектор, в Токио Sumitomo Mitsui Financial Group прибавляет порядка 1,5%, а в Гонконге и в Сиднее Bank of Communications и Australia and New Zealand Banking растут на 0,9%.
В корпоративном секторе можно выделить японскую энергетическую компанию Kansai Electric Power, акции которой растут на 3,3% на фоне сообщения о повышении цен на электроэнергию для домохозяйств.
Тем временем в Корее лидирующие позиции себе вернули экспортирующие компании, Samsung Electronics сегодня растет на 1%, а Kia Motors и Hyundai Motor прибавляют по 3,5%.
В японских СМИ сегодня появилась информация, что правительство страны восходящего солнца рассматривает возможность дополнительного стимулирования экономики почти на 900 млрд. йен, однако официального подтверждения этой информации пока не было. Ранее правительство Японии объявляло, что рассмотрит вопрос принятия дополнительных мер по смягчению денежно - кредитной политики.
/Компиляция. 27 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter