29 ноября 2012 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В четверг, 29 ноября, торги на российском рынке акций открылись гэпом вверх. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Накануне американские фондовые индексы, несмотря на негативное начало торгов, сумели завершить сессию неплохим приростом. Поддержку биржам, по всей видимости, оказали слова Барака Обамы о том, что законодатели США в ближайшие недели сумеют найти компромисс и примут необходимые меры, чтобы избежать "фискального обрыва". Президент выразил надежду, что соглашение будет достигнуто до Рождества. Добавил оптимизма инвесторам и появившийся накануне экономический обзор ФРС "Бежевая книга", показавший, что американская экономика в основном продолжила расти устойчивыми темпами. А вот на опубликованную накануне статистику по рынку жилья, показавшую снижение продаж новых домов в октябре в США на 0,3%, инвесторы не обратили внимания. В четверг с утра фьючерсы на американские индексы демонстрировали умеренное повышение. На азиатских фондовых биржах доминировал позитивный настрой. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Незначительно пока дорожает и нефть - на 11:30 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent изменялись около отметки 109,67 долл./барр.
На российском же рынке акций после позитивного открытия торгов активность покупателей несколько снизилась, так что оба отечественных индекса даже немного растеряли утренние достижения. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,64%, достигнув 1389,84 пункта, РТС поднялся до 1415,02 пункта (+1,26%), RTS Standard - до 9492,16 пункта (+0,54%). Общий объем торгов на Московской Бирже к указанному времени составил 132,44 млрд руб.
Утренний оптимизм на рынке акций вполне может сохраниться в течение всего дня
По мнению аналитиков компании "Атон", 29 ноября можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будут способствовать улучшение настроений на американских площадках к концу минувшей сессии и сохранение оптимизма на утренних торгах. Заявления Б.Обамы немного ослабили опасения рынков, однако пока это является не более чем очередным обещанием, и, соответственно, рынки будут ждать новых поводов для покупок. Четверг будет интересным с точки зрения макроэкономических событий днем. В частности, мы увидим пересмотренные данные об изменении ВВП США за III квартал, а переговоры по вопросу "фискального обрыва" продолжит секретарь Министерства финансов США (United States Department of the Treasury) Тимоти Гайтнер. Если рынки не получат каких-либо разочаровывающих новостей, утренний оптимизм вполне может сохраниться в течение всего дня, полагают специалисты.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень указывает, что появившаяся накануне информация о существующем прогрессе в урегулировании проблемы "фискального обрыва" в США позволила индексам азиатских рынков закрыть день в "плюсе". Рост показывают и фьючерсы на американские индексы акций, косвенно подтверждая готовность участников рынка продолжать начатые накануне покупки. Сдерживающим фактором для российских бумаг может стать некоторое ухудшение конъюнктуры на рынке углеводородов - нефть Brent накануне опустилась ниже значения 110 долл./барр., несмотря на информацию о снижении запасов в США. Вторая половина дня, по мнению эксперта, традиционно будет определяться характером публикуемой статистики по экономике США. К выходу намечен довольно большой пакет данных, среди которых специалист выделяет информацию о ВВП страны за III квартал. Рынок ждет подтверждения вселяющих надежду данных "Бежевой книги", и слабые значения индикаторов могут спровоцировать коррекцию, несмотря на позитивные новости о бюджетном вопросе.
Телекоммуникационный сектор в четверг торгуется разнонаправленно: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подешевели на 0,82%, привилегированные подорожали на 0,78%, МТС - на 0,48%.
Сильно смотрятся энергетики: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 1,73%, ФСК ЕЭС - на 1,94%, "РусГидро" - на 1,15%, "Мосэнерго" - на 0,74%, МОЭСК - на 0,97%, "Интер РАО" - на 1,29%.
Хороший спрос наблюдается и в банковских бумагах: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,88%, привилегированные - 1,46%, ВТБ - 0,84%.
Заметно прибавляют и металлурги: к 12:30 мск "Норникель" подорожал на 0,32%, НЛМК - на 1,35%, "Северсталь" - на 0,95%, ММК - на 1,43%. "Полюс Золото" к указанному времени потеряло в цене 0,03%.
Нефть накануне подешевела. По мнению аналитиков компании "Атон", давление на котировки в среду оказали опасения неспособности американских политиков вовремя решить вопрос "фискального обрыва", однако обнадеживающие комментарии как Б.Обамы, так и представителя одной из партий позволили рынкам отыграть часть утерянных позиций. Отчет Министерства энергетики США (United States Department of Energy) также показал неожиданное снижение запасов "черного золота" за прошлую неделю - на 347 тыс. барр. (ожидался рост на 350 тыс.), однако запасы бензина при этом подскочили на 3,87 млн барр. (прогнозировался подъем на 900 тыс.). На текущий момент нефть незначительно прибавляет в стоимости, что оказывает определенную поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 1,0%, ЛУКОЙЛ - на 0,63%, "Роснефть" - на 0,78%, "Татнефть" - на 0,07%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,10%, "Газпром нефть" - на 0,76%, Газпром - на 0,37%, НОВАТЭК - на 1,45%.
У рождественского ралли на рынке акций есть неплохие шансы
По мнению большинства экспертов, пока ситуация на фондовых рынках остается неопределенной. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" подчеркивают, что инвесторы не могут понять, по какому сценарию будут развиваться события, соответственно, дальнейшая траектория движения биржевых индексов неопределенна. В связи с этим объемы торгов остаются незначительными, а рынок с легкостью меняет направление. Обстановка на фондовых биржах США продолжает оказывать решающее влияние на динамику мировых площадок, а главным источником опасений по-прежнему является приближающийся "фискальный обрыв".
В свою очередь аналитики МФЦ отмечают, что финансовому рынку предстоит пережить немало интересных событий, которые можно ждать в декабре еще до Рождества, и большинство из них дает возможность спекулятивного роста на рынке акций. Экономисты полагают, что у рождественского ралли есть неплохие шансы, хотя и закончиться в этом году оно может несколько раньше. Возможно, разворот вниз начнется уже с 20-х чисел декабря: все-таки многие инвесторы в этом году будут закрывать позиции перед концом года в ожидании "фискального обрыва". Но пока технически у индекса S&P 500 есть возможность выйти в следующий диапазон сопротивления - 1420-1430 пунктов. Эксперты рекомендуют дождаться в четверг выхода данных о ВВП США за III квартал, поскольку именно они должны стать отправной точкой движения рынка в декабре.
Технический взгляд дня
Технический отскок вверх после трехдневного падения на российском фондовом рынке все-таки произошел, но продлился недолго. 29 ноября после получаса покупок на открытии торгов "быки" подустали и отпустили индекс ММВБ обратно к уровню 1390 пунктов, с которого он начал сессию. Маловероятно, что на этом покупатели прекратят попытки отыграться, но маловероятно и то, что в четверг индексу удастся преодолеть ключевую сейчас высоту 1400 пунктов. А в условиях столь небольшого потенциала роста лишние риски на себя лучше не брать.
Техническая картина Газпрома выглядит довольно интересно. Котировки все еще находятся вблизи повторенного днем ранее полугодового минимума на отметке 136,5 руб./акция (1), а это дает возможность открыть длинные позиции инвесторам со среднесрочным и долгосрочным горизонтом вложений. С технической точки зрения момент очень подходящий: на текущем полугодовом минимуме Газпром критически перепродан на всех длинных интервалах - начиная от дневного и заканчивая месячным. Поэтому если уж начинать ломать тренд, то именно с текущих отметок. Существенно снизить риски позволят близкие стоп-лоссы под поддержкой 1: если Газпром уйдет на трехлетний минимум, то ближе к концу предстоящей недели его бумаги можно будет ловить уже на отметке 130 руб. - там будет проходить нижняя граница сформировавшегося среднесрочного нисходящего канала (2-3).
Сбербанк примеру Газпрома следовать пока не хочет и пытается удержаться недалеко от не поддавшегося в начале недели уровня сопротивления 90 руб./акция (2). Но критический перегрев на дневном интервале покупателям сил не придаст, поэтому приобретать акции банка сейчас не стоит. Скорее уместны короткие позиции, ведь ретест ноябрьского минимума на уровне 84 руб./акция (1) на падающем рынке очень вероятен. При этом показания технических индикаторов на коротком часовом интервале дают основания рассчитывать на то, что во второй половине торгов 29 ноября удастся открыть новые "шорты" ближе к сопротивлению 2.
В среду, 28 ноября, "Роснефть" явила рынку ложный пробой поддержки 238,6 руб./акция (2). Сессия завершилась выше этого рубежа, и теперь на нем сформировано локальное "двойное дно", отменяющее дальнейшее падение к замаячившему накануне на горизонте уровню 230 руб./акция (1). С учетом того, что "Роснефть" является одной из немногих критически перепроданных в локальном масштабе бумаг на российском рынке, ее акции можно порекомендовать к спекулятивной покупке. С учетом заметного краткосрочного потенциала роста покупать стоит с целью 255 руб./акция (3) - это уровень "двойной вершины" уходящего месяца. При этом надо понимать, что рынок слаб и может не дать расти одной "Роснефти". Поэтому уместно использовать арбитражные стратегии - например, "шортить" Сбербанк и покупать "Роснефть".
В лучшую сторону меняется техническая картина ГМК "Норильский никель". В четверг у покупателей хватило сил на штурм выступающей сопротивлением линии среднесрочного восходящего тренда (1). К 14:30 мск котировки вернулись под этот рубеж, но вполне можно ожидать новых, более успешных попыток его взятия. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам "Норникель" при текущей дешевизне должен быть интересен по любой цене в районе текущих котировок, а спекулянтам стоит дождаться закрытия выше отметки 4776 руб./акция. Через нее проходит тренд 1, после преодоления которого можно будет покупать с ближайшей целью 4900 руб./акция, не рассчитывая пока на перелом нисходящего тренда (2).
На российском же рынке акций после позитивного открытия торгов активность покупателей несколько снизилась, так что оба отечественных индекса даже немного растеряли утренние достижения. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,64%, достигнув 1389,84 пункта, РТС поднялся до 1415,02 пункта (+1,26%), RTS Standard - до 9492,16 пункта (+0,54%). Общий объем торгов на Московской Бирже к указанному времени составил 132,44 млрд руб.
Утренний оптимизм на рынке акций вполне может сохраниться в течение всего дня
По мнению аналитиков компании "Атон", 29 ноября можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будут способствовать улучшение настроений на американских площадках к концу минувшей сессии и сохранение оптимизма на утренних торгах. Заявления Б.Обамы немного ослабили опасения рынков, однако пока это является не более чем очередным обещанием, и, соответственно, рынки будут ждать новых поводов для покупок. Четверг будет интересным с точки зрения макроэкономических событий днем. В частности, мы увидим пересмотренные данные об изменении ВВП США за III квартал, а переговоры по вопросу "фискального обрыва" продолжит секретарь Министерства финансов США (United States Department of the Treasury) Тимоти Гайтнер. Если рынки не получат каких-либо разочаровывающих новостей, утренний оптимизм вполне может сохраниться в течение всего дня, полагают специалисты.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень указывает, что появившаяся накануне информация о существующем прогрессе в урегулировании проблемы "фискального обрыва" в США позволила индексам азиатских рынков закрыть день в "плюсе". Рост показывают и фьючерсы на американские индексы акций, косвенно подтверждая готовность участников рынка продолжать начатые накануне покупки. Сдерживающим фактором для российских бумаг может стать некоторое ухудшение конъюнктуры на рынке углеводородов - нефть Brent накануне опустилась ниже значения 110 долл./барр., несмотря на информацию о снижении запасов в США. Вторая половина дня, по мнению эксперта, традиционно будет определяться характером публикуемой статистики по экономике США. К выходу намечен довольно большой пакет данных, среди которых специалист выделяет информацию о ВВП страны за III квартал. Рынок ждет подтверждения вселяющих надежду данных "Бежевой книги", и слабые значения индикаторов могут спровоцировать коррекцию, несмотря на позитивные новости о бюджетном вопросе.
Телекоммуникационный сектор в четверг торгуется разнонаправленно: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подешевели на 0,82%, привилегированные подорожали на 0,78%, МТС - на 0,48%.
Сильно смотрятся энергетики: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 1,73%, ФСК ЕЭС - на 1,94%, "РусГидро" - на 1,15%, "Мосэнерго" - на 0,74%, МОЭСК - на 0,97%, "Интер РАО" - на 1,29%.
Хороший спрос наблюдается и в банковских бумагах: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,88%, привилегированные - 1,46%, ВТБ - 0,84%.
Заметно прибавляют и металлурги: к 12:30 мск "Норникель" подорожал на 0,32%, НЛМК - на 1,35%, "Северсталь" - на 0,95%, ММК - на 1,43%. "Полюс Золото" к указанному времени потеряло в цене 0,03%.
Нефть накануне подешевела. По мнению аналитиков компании "Атон", давление на котировки в среду оказали опасения неспособности американских политиков вовремя решить вопрос "фискального обрыва", однако обнадеживающие комментарии как Б.Обамы, так и представителя одной из партий позволили рынкам отыграть часть утерянных позиций. Отчет Министерства энергетики США (United States Department of Energy) также показал неожиданное снижение запасов "черного золота" за прошлую неделю - на 347 тыс. барр. (ожидался рост на 350 тыс.), однако запасы бензина при этом подскочили на 3,87 млн барр. (прогнозировался подъем на 900 тыс.). На текущий момент нефть незначительно прибавляет в стоимости, что оказывает определенную поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 1,0%, ЛУКОЙЛ - на 0,63%, "Роснефть" - на 0,78%, "Татнефть" - на 0,07%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,10%, "Газпром нефть" - на 0,76%, Газпром - на 0,37%, НОВАТЭК - на 1,45%.
У рождественского ралли на рынке акций есть неплохие шансы
По мнению большинства экспертов, пока ситуация на фондовых рынках остается неопределенной. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" подчеркивают, что инвесторы не могут понять, по какому сценарию будут развиваться события, соответственно, дальнейшая траектория движения биржевых индексов неопределенна. В связи с этим объемы торгов остаются незначительными, а рынок с легкостью меняет направление. Обстановка на фондовых биржах США продолжает оказывать решающее влияние на динамику мировых площадок, а главным источником опасений по-прежнему является приближающийся "фискальный обрыв".
В свою очередь аналитики МФЦ отмечают, что финансовому рынку предстоит пережить немало интересных событий, которые можно ждать в декабре еще до Рождества, и большинство из них дает возможность спекулятивного роста на рынке акций. Экономисты полагают, что у рождественского ралли есть неплохие шансы, хотя и закончиться в этом году оно может несколько раньше. Возможно, разворот вниз начнется уже с 20-х чисел декабря: все-таки многие инвесторы в этом году будут закрывать позиции перед концом года в ожидании "фискального обрыва". Но пока технически у индекса S&P 500 есть возможность выйти в следующий диапазон сопротивления - 1420-1430 пунктов. Эксперты рекомендуют дождаться в четверг выхода данных о ВВП США за III квартал, поскольку именно они должны стать отправной точкой движения рынка в декабре.
Технический взгляд дня
Технический отскок вверх после трехдневного падения на российском фондовом рынке все-таки произошел, но продлился недолго. 29 ноября после получаса покупок на открытии торгов "быки" подустали и отпустили индекс ММВБ обратно к уровню 1390 пунктов, с которого он начал сессию. Маловероятно, что на этом покупатели прекратят попытки отыграться, но маловероятно и то, что в четверг индексу удастся преодолеть ключевую сейчас высоту 1400 пунктов. А в условиях столь небольшого потенциала роста лишние риски на себя лучше не брать.
Техническая картина Газпрома выглядит довольно интересно. Котировки все еще находятся вблизи повторенного днем ранее полугодового минимума на отметке 136,5 руб./акция (1), а это дает возможность открыть длинные позиции инвесторам со среднесрочным и долгосрочным горизонтом вложений. С технической точки зрения момент очень подходящий: на текущем полугодовом минимуме Газпром критически перепродан на всех длинных интервалах - начиная от дневного и заканчивая месячным. Поэтому если уж начинать ломать тренд, то именно с текущих отметок. Существенно снизить риски позволят близкие стоп-лоссы под поддержкой 1: если Газпром уйдет на трехлетний минимум, то ближе к концу предстоящей недели его бумаги можно будет ловить уже на отметке 130 руб. - там будет проходить нижняя граница сформировавшегося среднесрочного нисходящего канала (2-3).
Сбербанк примеру Газпрома следовать пока не хочет и пытается удержаться недалеко от не поддавшегося в начале недели уровня сопротивления 90 руб./акция (2). Но критический перегрев на дневном интервале покупателям сил не придаст, поэтому приобретать акции банка сейчас не стоит. Скорее уместны короткие позиции, ведь ретест ноябрьского минимума на уровне 84 руб./акция (1) на падающем рынке очень вероятен. При этом показания технических индикаторов на коротком часовом интервале дают основания рассчитывать на то, что во второй половине торгов 29 ноября удастся открыть новые "шорты" ближе к сопротивлению 2.
В среду, 28 ноября, "Роснефть" явила рынку ложный пробой поддержки 238,6 руб./акция (2). Сессия завершилась выше этого рубежа, и теперь на нем сформировано локальное "двойное дно", отменяющее дальнейшее падение к замаячившему накануне на горизонте уровню 230 руб./акция (1). С учетом того, что "Роснефть" является одной из немногих критически перепроданных в локальном масштабе бумаг на российском рынке, ее акции можно порекомендовать к спекулятивной покупке. С учетом заметного краткосрочного потенциала роста покупать стоит с целью 255 руб./акция (3) - это уровень "двойной вершины" уходящего месяца. При этом надо понимать, что рынок слаб и может не дать расти одной "Роснефти". Поэтому уместно использовать арбитражные стратегии - например, "шортить" Сбербанк и покупать "Роснефть".
В лучшую сторону меняется техническая картина ГМК "Норильский никель". В четверг у покупателей хватило сил на штурм выступающей сопротивлением линии среднесрочного восходящего тренда (1). К 14:30 мск котировки вернулись под этот рубеж, но вполне можно ожидать новых, более успешных попыток его взятия. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам "Норникель" при текущей дешевизне должен быть интересен по любой цене в районе текущих котировок, а спекулянтам стоит дождаться закрытия выше отметки 4776 руб./акция. Через нее проходит тренд 1, после преодоления которого можно будет покупать с ближайшей целью 4900 руб./акция, не рассчитывая пока на перелом нисходящего тренда (2).
/Компиляция. 29 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба