К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,2%, а индекс РТС прибавил 0,28%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Автоваза (+17,84%) и котировки Камаза (+3,52%). Взлету акций Автоваза способствовали новости о том, что госкорпорация Ростехнологии и альянс Renault-Nissan до середины декабря подпишут соглашение о создании совместного предприятия для получения доли в компании. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-2,79%) и котировки банка «Возрождение» (-2,42%).
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые в течение большей части дня ослабляли свои позиции, восстановив их лишь после публикации неплохой статистики из США. На европейских биржах при этом также можно было наблюдать разнонаправленные настроения и их улучшение во второй части дня (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,11%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России старались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом не наблюдалось единства настроений. В начале дня большинство рынков вышло в плюс под влиянием положительного завершения торгов в США, однако, импульс к росту был достаточно быстро утерян, а игроки начали фиксацию полученной ранее прибыли, вновь приступив к покупкам лишь во второй половине торгов, после публикации неожиданно неплохой статистики по рынку труда Штатов. Данные показали рост занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре на 146 тыс (ожид. +85 тыс, пред. +138 тыс.), снижение занятости в производственном секторе на 7 тыс (ожид. -3 тыс, пред. +10 тыс) и сокращение уровня безработицы с 7,9% до 7,7% (ожид. 7,9%). Статистика в моменте способствовала отступлению индексов от внутридневных минимумов и улучшила подпорченный европейскими новостями первой половины дня настрой игроков.
Бундесбанк, после вчерашнего снижения ЕЦБ прогнозов по изменению экономики еврозоны, также объявил о сокращении прогнозов по ВВП Германии на 2012-2013 гг. Предполагается, что в текущем году немецкая экономика вырастет на 0,7% (против +1%), а в следующем на 0,4% (против +1,6%). Промышленное производство Великобритании в октябре при этом упало на 0,8% м/м (ожид. +0,8%) и сократилось на 3% г/г (ожид. -0,5%), а Германии за аналогичный период снизилось на 2,6% м/м (ожид. 0%) и упало на 3,7% г/г (ожид. -1,5%), оказав давление на рынки. В пятницу также стало известно, что ряд членов ЕЦБ на вчерашнем заседании был не против снижения ключевой процентной ставки и воздержался от этого лишь для того, чтобы не вызвать излишне эмоциональную реакцию игроков на фоне сокращения прогнозов экономического роста. Таким образом, нельзя исключать снижения ставки уже в начале будущего года. Сегодня после 21:00 МСК станут известны итоги тендера облигаций Греции, о котором было объявлено в понедельник.
Торги на американских площадках начались с роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,2-0,3%. Опубликованные после открытия бирж данные показали, что индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре неожиданно упал с 82,7 до 74,5 пункта (ожид. 82 п.), что наверняка окажет давление на рынки по ходу торгов. Американский индекс S&P500 завершает неделю выше всех важных поддержек дневного графика (последняя – линия EMA55 на уровне 1410 пунктов), что говорит о возможности развития роста в район 1430 пунктов (верхняя полоса Боллинжера).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,2%, торгуясь на уровне $86,43 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,47% и находились на значении $107,53 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывали данные с американского рынка труда, в то время как с технической точки зрения цены завершают неделю ниже важных линий дневных графиков ($87 и $108 соответственно), что говорит о рисках развития нисходящего движения в том числе в краткосрочном периоде.
На следующей неделе
США: сальдо торгового баланса, динамика оптовых запасов (вторник), итоги заседания ФРС (среда), индекс цен производителей, динамика розничных продаж и товарно-материальных запасов, недельные обращения за пособиями по безработице (четверг), индекс потребительских цен, изменение промышленного производства (пятница).
Европа (понедельник и наиболее важное): торговый баланс Германии в октябре (понедельник). Встреча министров финансов ЕС и ОПЕК (среда), встреча Еврогруппы (четверг), саммит лидеров ЕС (четверг и пятница).
Китай (до открытия торгов в России в понедельник): индекс цен производителей и потребительских цен, динамика промышленного производства, розничных продаж, экспорта и импорта в ноябре.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы пребывал в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов), при этом так и не сумев закрепиться выше последней отметки и оставшись ниже средней полосы Боллинжера недельного. Техническая картина по ММВБ, несмотря на это, дает «быкам» некоторые надежды. В краткосрочном периоде игроки по-прежнему сталкиваются с рисками коррекции с достигнутых вершин, однако, индексу осталось преодолеть лишь ряд «долгих» скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов) для того, чтобы можно было рассчитывать на развитие его роста как минимум в район 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера недельного графика). Технические индикаторы при этом не исключают продолжения повышения.
С фундаментальной точки зрения пятница, вопреки ожиданиям, порадовала игроков весьма неплохими данными с американского рынка труда, что позволило «быкам» избежать масштабной волны фиксации прибыли. Особенного ажиотажа на рынках, однако, также замечено не было – нерешенная проблема «фискального обрыва» по-прежнему сдерживает покупки, а оставшегося для принятия решения времени остается всё меньше. Следующая неделя будет отмечена как рядом важных встреч европейских лидеров, так и заседанием ФРС, на котором регулятор должен будет принять решение касательно завершения или продления ряда стимулирующих программ. Ключевые мировые индексы по-прежнему не оставляют попыток подняться выше, но близость важных сопротивлений и перекупленность всё также предупреждают о рисках масштабной коррекции с достигнутых вершин при появлении негативных новостей. До открытия российских торгов в понедельник стоит обратить особое внимание на блок статистики из Китая.
MICEX – weekly
ГМК «Норильский никель»: рывок наверх должен подтвердиться
Акции ГМК «Норильский никель» после среднесрочного нисходящего движения, берущего начало в феврале текущего года, в конце ноября начали отскок от достигнутых минимумов, а на этой неделе развили рост, преодолев ряд технически важных линий дневного и недельного графиков. Однако не все ключевые сопротивления бумаг уже пройдены, а показания рассмотренных нами графиков предупреждают, что «быкам» стоит опасаться как краткосрочной коррекции, так и неспособности акций развить среднесрочное восхождение.
На дневном графике видно, что бумаги вышли за рамки нисходящего канала и преодолели «долгие» скользящие средние (4860-5120 руб), но при этом находятся в зоне перекупленности, что говорит о предпосылках коррекционного снижения. Гистограмма и линии MACD, также как и ADX, при этом говорят об увеличении силы «быков».
GMKN - daily
На недельном графике можно наблюдать схожие сигналы. ADX говорит о переходе инициативы на сторону «быков», гистограмма и линии MACD приступили к росту, а индекс RSI находится недалеко от зоны перекупленности, ещё имея некоторый потенциал повышения. Цены, однако, ещё не преодолели все «долгие» скользящие средние, последняя из которых расположена на уровне 5420 руб и, соответственно, говорить о восстановлении среднесрочного восходящего движения по акциям ещё рано.
GMKN - weekly
Подведя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что, несмотря на значительный рывок наверх на этой неделе, с открытием среднесрочных «длинных» позиций по акциям ГМК «Норильский никель» пока стоит повременить. Акции ещё не преодолели все ключевые сопротивления (последнее на отметке 5420 руб), а стремительный взлет может спровоцировать фиксацию полученной прибыли и весомое падение бумаг.
Технические индикаторы, однако, не исключают, что недавний рост после некоторой коррекции получит продолжение – сигнал остается актуальным пока бумаги удерживают значение 4860 руб (последняя «долгая» скользящая средняя дневного графика и верхняя граница нисходящего канала). До пробития 4860 руб имеет смысл сохранять уже открытые «длинные» позиции, учитывая опасность коррекции ближе к указанной отметке, а преодоление уровня 5420 руб подтвердило бы намерения «быков» продолжить покупки.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Автоваза (+17,84%) и котировки Камаза (+3,52%). Взлету акций Автоваза способствовали новости о том, что госкорпорация Ростехнологии и альянс Renault-Nissan до середины декабря подпишут соглашение о создании совместного предприятия для получения доли в компании. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-2,79%) и котировки банка «Возрождение» (-2,42%).
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые в течение большей части дня ослабляли свои позиции, восстановив их лишь после публикации неплохой статистики из США. На европейских биржах при этом также можно было наблюдать разнонаправленные настроения и их улучшение во второй части дня (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,11%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России старались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом не наблюдалось единства настроений. В начале дня большинство рынков вышло в плюс под влиянием положительного завершения торгов в США, однако, импульс к росту был достаточно быстро утерян, а игроки начали фиксацию полученной ранее прибыли, вновь приступив к покупкам лишь во второй половине торгов, после публикации неожиданно неплохой статистики по рынку труда Штатов. Данные показали рост занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре на 146 тыс (ожид. +85 тыс, пред. +138 тыс.), снижение занятости в производственном секторе на 7 тыс (ожид. -3 тыс, пред. +10 тыс) и сокращение уровня безработицы с 7,9% до 7,7% (ожид. 7,9%). Статистика в моменте способствовала отступлению индексов от внутридневных минимумов и улучшила подпорченный европейскими новостями первой половины дня настрой игроков.
Бундесбанк, после вчерашнего снижения ЕЦБ прогнозов по изменению экономики еврозоны, также объявил о сокращении прогнозов по ВВП Германии на 2012-2013 гг. Предполагается, что в текущем году немецкая экономика вырастет на 0,7% (против +1%), а в следующем на 0,4% (против +1,6%). Промышленное производство Великобритании в октябре при этом упало на 0,8% м/м (ожид. +0,8%) и сократилось на 3% г/г (ожид. -0,5%), а Германии за аналогичный период снизилось на 2,6% м/м (ожид. 0%) и упало на 3,7% г/г (ожид. -1,5%), оказав давление на рынки. В пятницу также стало известно, что ряд членов ЕЦБ на вчерашнем заседании был не против снижения ключевой процентной ставки и воздержался от этого лишь для того, чтобы не вызвать излишне эмоциональную реакцию игроков на фоне сокращения прогнозов экономического роста. Таким образом, нельзя исключать снижения ставки уже в начале будущего года. Сегодня после 21:00 МСК станут известны итоги тендера облигаций Греции, о котором было объявлено в понедельник.
Торги на американских площадках начались с роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,2-0,3%. Опубликованные после открытия бирж данные показали, что индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре неожиданно упал с 82,7 до 74,5 пункта (ожид. 82 п.), что наверняка окажет давление на рынки по ходу торгов. Американский индекс S&P500 завершает неделю выше всех важных поддержек дневного графика (последняя – линия EMA55 на уровне 1410 пунктов), что говорит о возможности развития роста в район 1430 пунктов (верхняя полоса Боллинжера).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,2%, торгуясь на уровне $86,43 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,47% и находились на значении $107,53 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывали данные с американского рынка труда, в то время как с технической точки зрения цены завершают неделю ниже важных линий дневных графиков ($87 и $108 соответственно), что говорит о рисках развития нисходящего движения в том числе в краткосрочном периоде.
На следующей неделе
США: сальдо торгового баланса, динамика оптовых запасов (вторник), итоги заседания ФРС (среда), индекс цен производителей, динамика розничных продаж и товарно-материальных запасов, недельные обращения за пособиями по безработице (четверг), индекс потребительских цен, изменение промышленного производства (пятница).
Европа (понедельник и наиболее важное): торговый баланс Германии в октябре (понедельник). Встреча министров финансов ЕС и ОПЕК (среда), встреча Еврогруппы (четверг), саммит лидеров ЕС (четверг и пятница).
Китай (до открытия торгов в России в понедельник): индекс цен производителей и потребительских цен, динамика промышленного производства, розничных продаж, экспорта и импорта в ноябре.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы пребывал в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов), при этом так и не сумев закрепиться выше последней отметки и оставшись ниже средней полосы Боллинжера недельного. Техническая картина по ММВБ, несмотря на это, дает «быкам» некоторые надежды. В краткосрочном периоде игроки по-прежнему сталкиваются с рисками коррекции с достигнутых вершин, однако, индексу осталось преодолеть лишь ряд «долгих» скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов) для того, чтобы можно было рассчитывать на развитие его роста как минимум в район 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера недельного графика). Технические индикаторы при этом не исключают продолжения повышения.
С фундаментальной точки зрения пятница, вопреки ожиданиям, порадовала игроков весьма неплохими данными с американского рынка труда, что позволило «быкам» избежать масштабной волны фиксации прибыли. Особенного ажиотажа на рынках, однако, также замечено не было – нерешенная проблема «фискального обрыва» по-прежнему сдерживает покупки, а оставшегося для принятия решения времени остается всё меньше. Следующая неделя будет отмечена как рядом важных встреч европейских лидеров, так и заседанием ФРС, на котором регулятор должен будет принять решение касательно завершения или продления ряда стимулирующих программ. Ключевые мировые индексы по-прежнему не оставляют попыток подняться выше, но близость важных сопротивлений и перекупленность всё также предупреждают о рисках масштабной коррекции с достигнутых вершин при появлении негативных новостей. До открытия российских торгов в понедельник стоит обратить особое внимание на блок статистики из Китая.
MICEX – weekly
ГМК «Норильский никель»: рывок наверх должен подтвердиться
Акции ГМК «Норильский никель» после среднесрочного нисходящего движения, берущего начало в феврале текущего года, в конце ноября начали отскок от достигнутых минимумов, а на этой неделе развили рост, преодолев ряд технически важных линий дневного и недельного графиков. Однако не все ключевые сопротивления бумаг уже пройдены, а показания рассмотренных нами графиков предупреждают, что «быкам» стоит опасаться как краткосрочной коррекции, так и неспособности акций развить среднесрочное восхождение.
На дневном графике видно, что бумаги вышли за рамки нисходящего канала и преодолели «долгие» скользящие средние (4860-5120 руб), но при этом находятся в зоне перекупленности, что говорит о предпосылках коррекционного снижения. Гистограмма и линии MACD, также как и ADX, при этом говорят об увеличении силы «быков».
GMKN - daily
На недельном графике можно наблюдать схожие сигналы. ADX говорит о переходе инициативы на сторону «быков», гистограмма и линии MACD приступили к росту, а индекс RSI находится недалеко от зоны перекупленности, ещё имея некоторый потенциал повышения. Цены, однако, ещё не преодолели все «долгие» скользящие средние, последняя из которых расположена на уровне 5420 руб и, соответственно, говорить о восстановлении среднесрочного восходящего движения по акциям ещё рано.
GMKN - weekly
Подведя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что, несмотря на значительный рывок наверх на этой неделе, с открытием среднесрочных «длинных» позиций по акциям ГМК «Норильский никель» пока стоит повременить. Акции ещё не преодолели все ключевые сопротивления (последнее на отметке 5420 руб), а стремительный взлет может спровоцировать фиксацию полученной прибыли и весомое падение бумаг.
Технические индикаторы, однако, не исключают, что недавний рост после некоторой коррекции получит продолжение – сигнал остается актуальным пока бумаги удерживают значение 4860 руб (последняя «долгая» скользящая средняя дневного графика и верхняя граница нисходящего канала). До пробития 4860 руб имеет смысл сохранять уже открытые «длинные» позиции, учитывая опасность коррекции ближе к указанной отметке, а преодоление уровня 5420 руб подтвердило бы намерения «быков» продолжить покупки.
/Компиляция. 7 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба