Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,17%, а индекс РТС прибавил 1,18%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ОГК-2 (+11,3%) и котировки банка «Возрождение» (+6,99%). Акции Холдинга МРСК подорожали на 5%, а НЛМК увеличились на 3,54%. В лидерах падения значились бумаги Системы (-0,48%) и котировки ПИК (-0,31%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в понедельник выросла на 0,6% до уровня $94,14 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале теряют 0,34%, торгуясь на уровне $93,82 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,25%, торгуясь на уровне $111,6 за баррель.
С технической точки зрения цены на марку WTI вчера предприняли попытку выхода за пределы «боковика» $93-94, способность закрепиться выше верхней границы которого позволила бы рассчитывать на движение в район $95,5. Повышение котировок на данный момент, однако, затрудняется их перекупленностью. Из важных для нефтяного рынка событий в ближайшие дни можно отметить ежемесячный отчет ОПЕК и публикацию данных Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов, которые состоятся завтра.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%. Основное внимание игроков, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных, было сконцентрировано на новостях высокотехнологичного сектора. Слабо чувствовали себя бумаги Apple, которая сократила заказы на компоненты для iPhone 5 в связи с ослаблением спроса. Котировки Dell, напротив, устремились наверх на ожиданиях того, что компания станет частной.
В понедельник как президент Б. Обама, так и министр финансов США Т. Гайтнер вновь упомянули вопрос повышения лимита госдолга, призвав Конгресс действовать без промедления и новых дебатов в преддверии скорого исчерпания лимита (после середины февраля). Глава ФРС Б. Бернанке во вчерашней речи также дал понять, что обеспокоен долговым вопросом, при этом подчеркнув эффективность проводимых в настоящий момент Федрезервом программ стимулирования экономики и отметив ряд положительных тенденций в экономике. Торги в Европе в понедельник, после попыток индексов подрасти в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на металлы растут. На валютном рынке при этом, после достижения йеной минимального с июня 2010 года уровня против доллара, можно наблюдать её восстановление, спровоцированное заявлениями министра экономики Японии о рисках подобной динамики.
События дня
США: 17:30 – динамика розничных продаж и индекса цен производителей в декабре, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в январе, 18:30 – выступление Ч. Плоссера, 19:00 – изменение товарно-материальных запасов в ноябре.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре, 13:30 – индекс потребительских цен Великобритании в декабре, размещение векселей Испании, 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в ноябре, размещение векселей Греции.
Россия: решение ЦБ РФ по уровню ключевой процентной ставки.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника устремился к сопротивлению 1530 пунктов, следующим после которого важным значением выступает максимум конца прошлого года 1541 пункт. Индекс РТС при этом также находится вплотную к вершине сентября, расположенной на отметке 1594 пункта, что, наряду с перекупленностью, может затруднить дальнейший рост российского рынка. Целевыми уровнями коррекционного снижения индикаторов в случае наличия негативных сигналов из-за рубежа могли бы стать значения 1480 и 1525 пунктов соответственно (средние полосы Боллинжера дневных графиков).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать невнятная динамика на американских площадках и снижение цен на нефть и фьючерсов с утра. В целом поводов для значительных движений все ещё нет, что наверняка обеспечит минимальные изменения индикаторов в первой половине дня. Во второй же его части основного внимания заслуживают макроэкономические данные из Штатов. Необходимо помнить, что как российские, так и зарубежные площадки находятся под опасностью начала коррекционного снижения при поступлении негативных сигналов.
К 13:44 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,28%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+7,39%) и акции Распадской (+2,08%). Котировки Холдинга МРСК увеличиваются на 0,71%. Лидерами падения являются бумаги Белона (-1,33%) и обыкновенные акции Татнефти (-1,05%). Котировки ММК теряют 0,84%, Северстали снижаются на 0,63%, а НЛМК на 0,9%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+0,71%) – акции после способности устоять выше психологически важного значения 2 руб, а также ряда важных технических линий дневного графика, подошли к последнему значимому сопротивлению – линии EMA200 (2,15 руб), у которой приостановили восходящее движение. Бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, а технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития повышения, однако, на данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от сопротивления. Закрепление выше 2,15 руб открыло бы бумагам перспективы движения к 2,23-2,31 руб.
Поддержки 2,11 2,0 1,96
Сопротивления 2,15 2,18 2,23
ММК (-0,84%) – акции достигли обозначенной нами ранее цели восходящего движения в виде линии EMA200 дневного графика (11,4 руб), у которой приостановили рост. Технические индикаторы указывают на перекупленность бумаг и опасность развития коррекции с текущих вершин. Совершать новые покупки стоит лишь по факту закрепления выше 11,4 руб.
Поддержки 11,25 11,10 10,9
Сопротивления 11,4 11,55 11,7
Северсталь (-0,63%) – акции после подхода вплотную к психологически важному значению 400 руб отступили от достигнутых отметок, а технические индикаторы дневного графика предупреждают об уменьшении сил «быков» и опасности развития коррекции, первой целью которой может выступить линия EMA200 (385 руб). До закрепления выше 400 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, имеет смысл сохранять текущие.
Поддержки 394,5 388,5 385
Сопротивления 398 403 409
НЛМК (-0,9%) – акции вчера поднялись к максимумам сентября прошлого года и сегодня приостановили восходящее движение. Бумаги расположены в зоне перекупленности, что предупреждает об опасности развития коррекции с текущих отметок, первым сигналом которой была бы неспособность устоять выше ближайшей поддержки. Уже открытые «длинные» позиции имеет смысл сохранять – сила восходящего движения вполне может способствовать достижению бумагами максимума сентября (69,86 руб) перед началом коррекции.
Поддержки 67 66,4 65,4
Сопротивления 68 68,65 69,3
«Голубые фишки»
Газпром (-0,45%) – акции торгуются в «боковике», ограниченном отметками 147-150 руб, при этом располагаясь в зоне перекупленности. Близость важных сопротивлений (в том числе отметки 150 руб) наряду с перекупленностью предупреждает об опасности развития коррекции бумаг с текущих величин, первым сигналом которой служила бы неспособность устоять выше ближайшей поддержки. До этого же имеет смысл сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 148,6 147 145
Сопротивления 150 152,3 155,1
Лукойл (-0,51%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают о слабости восходящего движения и актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,17%) – акции сегодня приостановили движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности дальнейшей коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6085 6190
Роснефть (-0,67%) – акции после вчерашних попыток восстановить свои позиции возобновили движение к средней полосе Боллинжера дневного графика (263 руб). Пока бумаги удерживают отметку 263 руб снижение будет носить коррекционный характер, однако, пробитие указанного значения будет говорить о рисках ускорения падения с целевым значением 251 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения фиксации прибыли «быками».
Поддержки 265 263 259
Сопротивления 267,8 269,8 271,9
РусГидро (-0,05%) – акции вернулись в район линии EMA55 и верхней полосы дневного графика (0,762 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие восходящего движения ближе к линии EMA100 (0,790 руб), что подтвердилось бы пробитием сопротивления 0,770 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста и указывают на наличие у бумаг потенциала восходящего движения, но «быкам» стоит внимательно следить за способностью акций закрепиться выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 0,760 0,750 0,743
Сопротивления 0,770 0,778 0,789
Сбербанк ао (-0,34%) – акции приостановили ралли, находясь в зоне перекупленности и выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (95,5-98 руб), к которым будут держать курс при ухудшении внешнего фона. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, к открытию новых от текущих отметок стоит относиться с осторожностью. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше ближайшей поддержки будет говорить о рисках начала коррекционного снижения.
Поддержки 100,3 99,7 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,6
Сбербанк ап (-0,58%) – акции сегодня приостановили ралли и расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69-70,5 руб), к которым будут держать курс при ухудшении внешнего фона. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений является рискованным ввиду опасности развития коррекционного снижения, первым сигналом чего служило бы пробитие ближайшей поддержки. Сохранение уже открытых «длинных» позиций с учетом рисков начала коррекции, однако, по-прежнему актуально.
Поддержки 72 71,35 70,7
Сопротивления 72,75 73,5 74,3
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,17%, а индекс РТС прибавил 1,18%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ОГК-2 (+11,3%) и котировки банка «Возрождение» (+6,99%). Акции Холдинга МРСК подорожали на 5%, а НЛМК увеличились на 3,54%. В лидерах падения значились бумаги Системы (-0,48%) и котировки ПИК (-0,31%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в понедельник выросла на 0,6% до уровня $94,14 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале теряют 0,34%, торгуясь на уровне $93,82 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,25%, торгуясь на уровне $111,6 за баррель.
С технической точки зрения цены на марку WTI вчера предприняли попытку выхода за пределы «боковика» $93-94, способность закрепиться выше верхней границы которого позволила бы рассчитывать на движение в район $95,5. Повышение котировок на данный момент, однако, затрудняется их перекупленностью. Из важных для нефтяного рынка событий в ближайшие дни можно отметить ежемесячный отчет ОПЕК и публикацию данных Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов, которые состоятся завтра.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%. Основное внимание игроков, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных, было сконцентрировано на новостях высокотехнологичного сектора. Слабо чувствовали себя бумаги Apple, которая сократила заказы на компоненты для iPhone 5 в связи с ослаблением спроса. Котировки Dell, напротив, устремились наверх на ожиданиях того, что компания станет частной.
В понедельник как президент Б. Обама, так и министр финансов США Т. Гайтнер вновь упомянули вопрос повышения лимита госдолга, призвав Конгресс действовать без промедления и новых дебатов в преддверии скорого исчерпания лимита (после середины февраля). Глава ФРС Б. Бернанке во вчерашней речи также дал понять, что обеспокоен долговым вопросом, при этом подчеркнув эффективность проводимых в настоящий момент Федрезервом программ стимулирования экономики и отметив ряд положительных тенденций в экономике. Торги в Европе в понедельник, после попыток индексов подрасти в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на металлы растут. На валютном рынке при этом, после достижения йеной минимального с июня 2010 года уровня против доллара, можно наблюдать её восстановление, спровоцированное заявлениями министра экономики Японии о рисках подобной динамики.
События дня
США: 17:30 – динамика розничных продаж и индекса цен производителей в декабре, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в январе, 18:30 – выступление Ч. Плоссера, 19:00 – изменение товарно-материальных запасов в ноябре.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре, 13:30 – индекс потребительских цен Великобритании в декабре, размещение векселей Испании, 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в ноябре, размещение векселей Греции.
Россия: решение ЦБ РФ по уровню ключевой процентной ставки.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника устремился к сопротивлению 1530 пунктов, следующим после которого важным значением выступает максимум конца прошлого года 1541 пункт. Индекс РТС при этом также находится вплотную к вершине сентября, расположенной на отметке 1594 пункта, что, наряду с перекупленностью, может затруднить дальнейший рост российского рынка. Целевыми уровнями коррекционного снижения индикаторов в случае наличия негативных сигналов из-за рубежа могли бы стать значения 1480 и 1525 пунктов соответственно (средние полосы Боллинжера дневных графиков).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать невнятная динамика на американских площадках и снижение цен на нефть и фьючерсов с утра. В целом поводов для значительных движений все ещё нет, что наверняка обеспечит минимальные изменения индикаторов в первой половине дня. Во второй же его части основного внимания заслуживают макроэкономические данные из Штатов. Необходимо помнить, что как российские, так и зарубежные площадки находятся под опасностью начала коррекционного снижения при поступлении негативных сигналов.
К 13:44 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,28%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+7,39%) и акции Распадской (+2,08%). Котировки Холдинга МРСК увеличиваются на 0,71%. Лидерами падения являются бумаги Белона (-1,33%) и обыкновенные акции Татнефти (-1,05%). Котировки ММК теряют 0,84%, Северстали снижаются на 0,63%, а НЛМК на 0,9%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+0,71%) – акции после способности устоять выше психологически важного значения 2 руб, а также ряда важных технических линий дневного графика, подошли к последнему значимому сопротивлению – линии EMA200 (2,15 руб), у которой приостановили восходящее движение. Бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, а технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития повышения, однако, на данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от сопротивления. Закрепление выше 2,15 руб открыло бы бумагам перспективы движения к 2,23-2,31 руб.
Поддержки 2,11 2,0 1,96
Сопротивления 2,15 2,18 2,23
ММК (-0,84%) – акции достигли обозначенной нами ранее цели восходящего движения в виде линии EMA200 дневного графика (11,4 руб), у которой приостановили рост. Технические индикаторы указывают на перекупленность бумаг и опасность развития коррекции с текущих вершин. Совершать новые покупки стоит лишь по факту закрепления выше 11,4 руб.
Поддержки 11,25 11,10 10,9
Сопротивления 11,4 11,55 11,7
Северсталь (-0,63%) – акции после подхода вплотную к психологически важному значению 400 руб отступили от достигнутых отметок, а технические индикаторы дневного графика предупреждают об уменьшении сил «быков» и опасности развития коррекции, первой целью которой может выступить линия EMA200 (385 руб). До закрепления выше 400 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, имеет смысл сохранять текущие.
Поддержки 394,5 388,5 385
Сопротивления 398 403 409
НЛМК (-0,9%) – акции вчера поднялись к максимумам сентября прошлого года и сегодня приостановили восходящее движение. Бумаги расположены в зоне перекупленности, что предупреждает об опасности развития коррекции с текущих отметок, первым сигналом которой была бы неспособность устоять выше ближайшей поддержки. Уже открытые «длинные» позиции имеет смысл сохранять – сила восходящего движения вполне может способствовать достижению бумагами максимума сентября (69,86 руб) перед началом коррекции.
Поддержки 67 66,4 65,4
Сопротивления 68 68,65 69,3
«Голубые фишки»
Газпром (-0,45%) – акции торгуются в «боковике», ограниченном отметками 147-150 руб, при этом располагаясь в зоне перекупленности. Близость важных сопротивлений (в том числе отметки 150 руб) наряду с перекупленностью предупреждает об опасности развития коррекции бумаг с текущих величин, первым сигналом которой служила бы неспособность устоять выше ближайшей поддержки. До этого же имеет смысл сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 148,6 147 145
Сопротивления 150 152,3 155,1
Лукойл (-0,51%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают о слабости восходящего движения и актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,17%) – акции сегодня приостановили движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности дальнейшей коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6085 6190
Роснефть (-0,67%) – акции после вчерашних попыток восстановить свои позиции возобновили движение к средней полосе Боллинжера дневного графика (263 руб). Пока бумаги удерживают отметку 263 руб снижение будет носить коррекционный характер, однако, пробитие указанного значения будет говорить о рисках ускорения падения с целевым значением 251 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения фиксации прибыли «быками».
Поддержки 265 263 259
Сопротивления 267,8 269,8 271,9
РусГидро (-0,05%) – акции вернулись в район линии EMA55 и верхней полосы дневного графика (0,762 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие восходящего движения ближе к линии EMA100 (0,790 руб), что подтвердилось бы пробитием сопротивления 0,770 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста и указывают на наличие у бумаг потенциала восходящего движения, но «быкам» стоит внимательно следить за способностью акций закрепиться выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 0,760 0,750 0,743
Сопротивления 0,770 0,778 0,789
Сбербанк ао (-0,34%) – акции приостановили ралли, находясь в зоне перекупленности и выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (95,5-98 руб), к которым будут держать курс при ухудшении внешнего фона. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, к открытию новых от текущих отметок стоит относиться с осторожностью. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше ближайшей поддержки будет говорить о рисках начала коррекционного снижения.
Поддержки 100,3 99,7 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,6
Сбербанк ап (-0,58%) – акции сегодня приостановили ралли и расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69-70,5 руб), к которым будут держать курс при ухудшении внешнего фона. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений является рискованным ввиду опасности развития коррекционного снижения, первым сигналом чего служило бы пробитие ближайшей поддержки. Сохранение уже открытых «длинных» позиций с учетом рисков начала коррекции, однако, по-прежнему актуально.
Поддержки 72 71,35 70,7
Сопротивления 72,75 73,5 74,3
/Компиляция. 15 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба