Пятилетние максимумы обновил индекс S&P500 на текущей неделе, превысив 1485 пунктов на фоне ряда позитивных статданных, при этом первую половину недели велась подготовка к данному рывку - быки прочно удерживали индикатор под сопротивлением 1474 пункта, не смотря на нападки продавцов.
Статистика, толкнувшая быков на такие подвиги, касается рынков труда и жилья, где инвесторы наблюдали улучшения до максимальных уровней почти за пять лет по показателям первичных обращений за пособиями по безработице и строительству новых домов. Заявки снизились до 335 тыс., тогда как аналитики ожидали 365 тыс. Количество новостроек выросло до 954 тыс. в годовом выражении, что является максимумом с июня 2009 года. Консенсус прогноз предполагал рост только до 890 тыс.
Порадовали участников рынка и цифры представленные BLS на текущей неделе по инфляционным показателям американской экономики PPI и CPI. Индекс цен производителей на готовую продукцию в декабре снизился на 0,2% в месячном выражении при замедлении темпов роста в годовом с 1,5% до 1,3%. Также данные указали на снижение темпов роста индекса потребительских цен в декабре в годовом выражении до 1,7% с 1,8%, что согласуется с позицией ФРС о контроле инфляции и позволяет ей проводить дальнейшую политику количественного смягчения. Собственно ряд данных на неделе представил непосредственно Фед, из которых можно отметить рекордный уровень баланса ЦБ, составивший $2,965 трлн. и данные Бежевой книги, согласно которым во всех 12 регионах наблюдался умеренный рост деловой активности.
Поддержку рынку оказала и статистика по розничным продажам, которые выросли в декабре на 0,5%, против ожидавшихся 0,2%, при этом предыдущее значение было пересмотрено с 0,3% до 0,4%. Наиболее существенный рост наблюдали в категории авто/комплектующих и мебели.
В продолжение сезона отчетов свои квартальные результаты представили крупнейшие американские банки, и не все они удовлетворили акционеров. В частности Citigroup по показателю чистой прибыли без учета разовых статей не дотянула до прогнозных 96 центов, составив 69 центов. Выручка не дотянула до прогнозных $18,82 млрд., составив $18,66 млрд. Bank of America отчитался о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 63% в годовом выражении до $0,7 млрд. или 3 центах на акцию. Чистая прибыль JPMorgan Chase выросла до $5,69 млрд., или $1,39 на акцию, против $3,73 млрд., или $0,9 на акцию годом ранее, ожидалось $1,16. Выручка составила $24,38 млрд., против прогнозных $24,42 млрд.
Напротив порадовали инвесторов в Goldman Sachs, чистая прибыль которого в четвертом квартале выросла почти в три раза до $2,8 млрд., или $5,60 на акцию.
Среди отдельных бумаг также выделим негативные тенденции в Apple и Boeing. Капитализация самой дорогой компании мира падала до минимумов за три квартала на новостях о сокращении заказов компании на ЖК-дисплеи и другие комплектующие для iPhone 5 из-за слабого спроса. Авиастроитель находился под давлением сообщений о приостановке эксплуатации самолётов 787 Dreamliner авиакомпаниями Японии, США, Европы и др.
Следующая торговая неделя в штатах будет укороченной в связи с празднованием в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга. Сезон отчетов будет продолжен Google, Johnson & Johnson, Apple и др. На статистику неделя будет весьма скудна, за исключением данных по рынку жилья.
Баланс ФРС вырос до рекорда за счет покупки MBS
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,63% до 13596,00
S&P 500 вырос на 0,56% до 1480,94
NASDAQ вырос на 0,59% до 3136,00
После четырехдневной проторговки под уровнем 1474, индекс широкого рынка S&P500 наконец преодолел данный рубеж, обновив тем самым пятилетние максимумы в прошедший четверг. Покупки проходили на фоне публикации сильных статданных по рынкам труда и жилья.
Так Министерство труда сообщило о снижении количества первичных обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с января 2008 года 335 тыс., тогда как аналитики ожидали 365 тыс. Число повторных обращений напротив выросло с 3,127 млн. до 3,214 млн. Общее количество претендующих на выплаты по всем программам страхования за неделю завершившуюся 29 декабря существенно выросло до 5,82 млн., что на 466 тыс. больше чем на предыдущей неделе. В разрезе отдельных штатов за неделю завершившуюся 5 января наибольшее сокращение обращении отмечено в Мичигане, более чем на 10 тыс., благодаря снижению увольнений в строительной отрасли, напротив увеличение более чем 30 тыс. зафиксировано в Нью-Йорке в транспортной отрасли, строительстве и сфере образования.
Census Bureau совместно с Министерством жилищного строительства и городского развития сообщило о росте числа новостроек в декабре на 12% до 954 тыс. в годовом выражении, что является максимумов с июня 2009 года. Консенсус проннох предполагалд рост только до 890 тыс. Число новых односемейных домов составило 616 тыс., что на 8,1% превышает ноябрьские уровни. Совпало с ожиданиями число выданных разрешений на строительство составив 903 тыс. Впрочем, по данным показателям рынок жилья по-прежнему находится весьма глубоко и даже до серединных уровней последних десятилетий еще не дотягивает.
Вчера же свершилось знаменательное обновление максимумов по показателю баланса американского Федрезерва, который по итогам недели до 16 января вырос до рекордных $2,965 трлн., причем не только за счет выкупа трежерис, который имеет четкий календарь и не несет казалось бы сюрпризов, а в большей степени за счет покупки ипотечных бумаг, которые были анонсированы, но велись не столь активно. На этот раз MBS на балансе стало больше почти на $21 млрд.
Большинство отчитавшихся вчера компаний превзошли прогнозы аналитиков по показателю чистой прибыли, хотя с выручкой опять не все позитивно. Более того, наиболее важные результаты таких корпоративных гигантов как BofA, Citi и Intel разочаровали своих акционеров.
Bank of America отчитался о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 63% в годовом выражении до $0,7 млрд. или 3 центах на акцию по сравнению с $2 млрд. или 15 центов на акцию в аналогичный период прошлого года. Доходы, за вычетом процентных расходов составили 18,9 млрд. За весь год банк получил чистую прибыль $4,2 млрд. или $0,25 на акцию, по сравнению с $1,4 млрд. в 2011 году. Акции банка рухнули на 4,24%.
Капитализация еще одного гиганта Wall Street - Citi, снизилась вчера почти на 3%. Банковская группа по показателю чистой прибыли без учета разовых статей даже не дотянула до прогнозных 96 центов, составив 69 центов. Операционная прибыль составила 15 центов ниже самой низшей из 22 оценок, представляющих консенсус-прогноз. Выручка не дотянула до прогнозных $18,82 млрд., составив$18,66 млрд.
Что касается дальнейших перспектив, заметим, что после пятничных торгов американские инвесторы уходят на длинные выходные в связи с празднованием в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга, а цели по обновлению максимумов по S&P500 уже выполнены, что в совокупности может отразиться фиксацией на пятничных торгах. Свои коррективы внесут отчеты Morgan Stanley и General Electric Co.
Индекс S&P500: Быки ликуют - максимумы обновлены!
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,56%. Котировки остановились на уровне 1480,94 пунктов.
В четверг наконец-то свершилось то, чего мы ждали с самого начала текущей недели. Индекс преодолел отметку в 1474п. и обновил свои максимальные значения за последние пять лет. В моменте быкам даже удалось подняться до уровня 1485п., чуть не дойдя до первой цели на 1490п. Именно этот рубеж мы ранее обозначали, как минимальный постпробойный потенциал. В случае сохранения позитивного настроя на рынке в среднесрочной перспективе индекс S&P500 может отправиться к другой целевой точке 1520п.
Пока большинство технических индикаторов говорят в пользу продолжения основной тенденции. Сигналы дивергенций на 4-часовом интервале нивелированы. Скользящие средние всех таймфреймов смотрят наверх.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,05% около отметки 1475п.
Сопротивления: 1490 / 1520 / 1540 / 1570
Поддержки: 1475 / 1450 / 1425 / 1394-1390
Статистика, толкнувшая быков на такие подвиги, касается рынков труда и жилья, где инвесторы наблюдали улучшения до максимальных уровней почти за пять лет по показателям первичных обращений за пособиями по безработице и строительству новых домов. Заявки снизились до 335 тыс., тогда как аналитики ожидали 365 тыс. Количество новостроек выросло до 954 тыс. в годовом выражении, что является максимумом с июня 2009 года. Консенсус прогноз предполагал рост только до 890 тыс.
Порадовали участников рынка и цифры представленные BLS на текущей неделе по инфляционным показателям американской экономики PPI и CPI. Индекс цен производителей на готовую продукцию в декабре снизился на 0,2% в месячном выражении при замедлении темпов роста в годовом с 1,5% до 1,3%. Также данные указали на снижение темпов роста индекса потребительских цен в декабре в годовом выражении до 1,7% с 1,8%, что согласуется с позицией ФРС о контроле инфляции и позволяет ей проводить дальнейшую политику количественного смягчения. Собственно ряд данных на неделе представил непосредственно Фед, из которых можно отметить рекордный уровень баланса ЦБ, составивший $2,965 трлн. и данные Бежевой книги, согласно которым во всех 12 регионах наблюдался умеренный рост деловой активности.
Поддержку рынку оказала и статистика по розничным продажам, которые выросли в декабре на 0,5%, против ожидавшихся 0,2%, при этом предыдущее значение было пересмотрено с 0,3% до 0,4%. Наиболее существенный рост наблюдали в категории авто/комплектующих и мебели.
В продолжение сезона отчетов свои квартальные результаты представили крупнейшие американские банки, и не все они удовлетворили акционеров. В частности Citigroup по показателю чистой прибыли без учета разовых статей не дотянула до прогнозных 96 центов, составив 69 центов. Выручка не дотянула до прогнозных $18,82 млрд., составив $18,66 млрд. Bank of America отчитался о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 63% в годовом выражении до $0,7 млрд. или 3 центах на акцию. Чистая прибыль JPMorgan Chase выросла до $5,69 млрд., или $1,39 на акцию, против $3,73 млрд., или $0,9 на акцию годом ранее, ожидалось $1,16. Выручка составила $24,38 млрд., против прогнозных $24,42 млрд.
Напротив порадовали инвесторов в Goldman Sachs, чистая прибыль которого в четвертом квартале выросла почти в три раза до $2,8 млрд., или $5,60 на акцию.
Среди отдельных бумаг также выделим негативные тенденции в Apple и Boeing. Капитализация самой дорогой компании мира падала до минимумов за три квартала на новостях о сокращении заказов компании на ЖК-дисплеи и другие комплектующие для iPhone 5 из-за слабого спроса. Авиастроитель находился под давлением сообщений о приостановке эксплуатации самолётов 787 Dreamliner авиакомпаниями Японии, США, Европы и др.
Следующая торговая неделя в штатах будет укороченной в связи с празднованием в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга. Сезон отчетов будет продолжен Google, Johnson & Johnson, Apple и др. На статистику неделя будет весьма скудна, за исключением данных по рынку жилья.
Баланс ФРС вырос до рекорда за счет покупки MBS
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,63% до 13596,00
S&P 500 вырос на 0,56% до 1480,94
NASDAQ вырос на 0,59% до 3136,00
После четырехдневной проторговки под уровнем 1474, индекс широкого рынка S&P500 наконец преодолел данный рубеж, обновив тем самым пятилетние максимумы в прошедший четверг. Покупки проходили на фоне публикации сильных статданных по рынкам труда и жилья.
Так Министерство труда сообщило о снижении количества первичных обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с января 2008 года 335 тыс., тогда как аналитики ожидали 365 тыс. Число повторных обращений напротив выросло с 3,127 млн. до 3,214 млн. Общее количество претендующих на выплаты по всем программам страхования за неделю завершившуюся 29 декабря существенно выросло до 5,82 млн., что на 466 тыс. больше чем на предыдущей неделе. В разрезе отдельных штатов за неделю завершившуюся 5 января наибольшее сокращение обращении отмечено в Мичигане, более чем на 10 тыс., благодаря снижению увольнений в строительной отрасли, напротив увеличение более чем 30 тыс. зафиксировано в Нью-Йорке в транспортной отрасли, строительстве и сфере образования.
Census Bureau совместно с Министерством жилищного строительства и городского развития сообщило о росте числа новостроек в декабре на 12% до 954 тыс. в годовом выражении, что является максимумов с июня 2009 года. Консенсус проннох предполагалд рост только до 890 тыс. Число новых односемейных домов составило 616 тыс., что на 8,1% превышает ноябрьские уровни. Совпало с ожиданиями число выданных разрешений на строительство составив 903 тыс. Впрочем, по данным показателям рынок жилья по-прежнему находится весьма глубоко и даже до серединных уровней последних десятилетий еще не дотягивает.
Вчера же свершилось знаменательное обновление максимумов по показателю баланса американского Федрезерва, который по итогам недели до 16 января вырос до рекордных $2,965 трлн., причем не только за счет выкупа трежерис, который имеет четкий календарь и не несет казалось бы сюрпризов, а в большей степени за счет покупки ипотечных бумаг, которые были анонсированы, но велись не столь активно. На этот раз MBS на балансе стало больше почти на $21 млрд.
Большинство отчитавшихся вчера компаний превзошли прогнозы аналитиков по показателю чистой прибыли, хотя с выручкой опять не все позитивно. Более того, наиболее важные результаты таких корпоративных гигантов как BofA, Citi и Intel разочаровали своих акционеров.
Bank of America отчитался о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 63% в годовом выражении до $0,7 млрд. или 3 центах на акцию по сравнению с $2 млрд. или 15 центов на акцию в аналогичный период прошлого года. Доходы, за вычетом процентных расходов составили 18,9 млрд. За весь год банк получил чистую прибыль $4,2 млрд. или $0,25 на акцию, по сравнению с $1,4 млрд. в 2011 году. Акции банка рухнули на 4,24%.
Капитализация еще одного гиганта Wall Street - Citi, снизилась вчера почти на 3%. Банковская группа по показателю чистой прибыли без учета разовых статей даже не дотянула до прогнозных 96 центов, составив 69 центов. Операционная прибыль составила 15 центов ниже самой низшей из 22 оценок, представляющих консенсус-прогноз. Выручка не дотянула до прогнозных $18,82 млрд., составив$18,66 млрд.
Что касается дальнейших перспектив, заметим, что после пятничных торгов американские инвесторы уходят на длинные выходные в связи с празднованием в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга, а цели по обновлению максимумов по S&P500 уже выполнены, что в совокупности может отразиться фиксацией на пятничных торгах. Свои коррективы внесут отчеты Morgan Stanley и General Electric Co.
Индекс S&P500: Быки ликуют - максимумы обновлены!
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,56%. Котировки остановились на уровне 1480,94 пунктов.
В четверг наконец-то свершилось то, чего мы ждали с самого начала текущей недели. Индекс преодолел отметку в 1474п. и обновил свои максимальные значения за последние пять лет. В моменте быкам даже удалось подняться до уровня 1485п., чуть не дойдя до первой цели на 1490п. Именно этот рубеж мы ранее обозначали, как минимальный постпробойный потенциал. В случае сохранения позитивного настроя на рынке в среднесрочной перспективе индекс S&P500 может отправиться к другой целевой точке 1520п.
Пока большинство технических индикаторов говорят в пользу продолжения основной тенденции. Сигналы дивергенций на 4-часовом интервале нивелированы. Скользящие средние всех таймфреймов смотрят наверх.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,05% около отметки 1475п.
Сопротивления: 1490 / 1520 / 1540 / 1570
Поддержки: 1475 / 1450 / 1425 / 1394-1390
/Компиляция. 18 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба