Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,1%, а индекс РТС прибавил 1,14%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК ЦП (+5,11%) и котировки Разгуляя (+4,01%). В лидерах падения значились акции Мосэнерго (-1,07%) и бумаги Распадской (-0,62%). Котировки Холдинга МРСК потеряли 0,37%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в пятницу выросла на 7 центов до уровня $95,56 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале корректируются и теряют 0,44%, торгуясь на уровне $95,14 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,29%, торгуясь на уровне $111,57 за баррель.
Снижение можно наблюдать как в результате технической перекупленности актива, так и в преддверии продолжения переговоров американских политиков касательно увеличения лимита госдолга, которые должны возобновиться на этой неделе. В понедельник торги нефтью, в связи с праздничным днем в США, будут проводиться только электронные.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Dow Jones, которые прибавили порядка 0,4%, а индексNasdaq потерял менее 0,1% во многом в результате «просадки» бумаг Intel. День был отмечен неплохими квартальными результатами таких фирм как General Electric и Morgan Stanley, в то время как макроэкономическая статистика оказалась разочаровывающей. Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе упал с 72,9 до 71,3 пункта (ожид. 75 п.). Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,34%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, цены на нефть находятся в небольшом минусе, а цены на металлы пытаются подняться выше. Давление на рынки в Японии оказывает восстановление йены от минимальных за 2,5 года значений.
В целом многие игроки, в преддверии сегодняшнего заседания Еврогруппы, а также продолжения переговоров по повышению лимита госдолга в США на этой неделе, ведут себя достаточно осторожно. Предполагается, что республиканцы попытаются на обсуждении провести в том числе свой план урегулирования расходов в стране, что может привести к очередным сложностям в достижении компромисса.
События дня
США: День Мартина Лютера Кинга – выходной на всех биржах.
Европа: 11:00 - индекс цен производителей Германии в декабре. Встреча Еврогруппы.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы обновил максимум конца прошлого года (1541 пункт), поднявшись до отметки 1542 пункта и при этом продолжая торговлю в зоне перекупленности в том числе на недельном графике, что подтверждает сохранение рисков развития коррекции с достигнутых вершин. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает отметка 1530 пунктов, в то время как сопротивлением является уровень 1550 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, которым, ввиду нейтральных настроений на зарубежных площадках, вряд ли хватит ориентиров для уверенного движения в какую-либо сторону. В целом день также обещает быть спокойным на интересные события, а биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником. Какие-либо новости со встречи Еврогруппы мы наверняка услышим не раньше вечера, что создает предпосылки как минимум для приостановления покупок на нашем рынке, что впоследствии может перейти в фиксацию прибыли. На неделе в целом в центре внимания окажутся квартальные результаты американских высокотехнологичных компаний, переговоры по лимиту госдолга, а также ряд статистики – «быкам», несмотря на сохранение основного восходящего движения, не стоит терять бдительности.
К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,34%, а индекс РТС теряет 0,43%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+1,15%) и акции Камаза (+1,05%). Котировки Магнита увеличиваются на 0,79%, а акции Газпром нефти снижаются менее чем на 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнерго (-1,73%) и котировки ТГК-2 (-1,61%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,48%, а Холдинга МРСК теряют 0,89%.
В фокусе дня
Магнит (+0,79%) – акции, несмотря на перекупленность, уже не первую торговую сессию подряд идут наверх. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность начала скорой коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего выступила бы неспособность удержаться выше ближайшей поддержки.
Поддержки 5625 5470 5360
Сопротивления 5750 5800
Газпром нефть (-0,02%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (143,7 руб) и при этом расположены также ниже «долгих» скользящих средних (145,5-146,8 руб), которые могут ограничить потенциал их роста даже при пробое полосы Боллинжера. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о слабости «быков» и опасности развития нисходящего движения в район 141 руб и ниже. Говорить о возвращении игроков на повышение можно будет не ранее способности котировок закрепиться выше 146,8 руб и затем преодолеть локальные максимумы, расположенные в районе 150 руб.
Поддержки 141 140 137,5
Сопротивления 143,7 145,5 146,8
Сургутнефтегаз ап (-0,48%) – акции сегодня обновили максимальное с октября прошлого года значение, после чего скорректировались с достигнутых вершин. Технические индикаторы дневного графика указывают на перекупленность бумаг и наличие «медвежьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, что подтверждает риски развития коррекции. К открытию новых «длинных» позиций с текущих значений стоит относиться с осторожностью – снижение вполне может увести котировки ближе к средней полосе Боллинжера (20,7 руб).
Поддержки 21,3 21 20,75
Сопротивления 21,5 21,7 21,9
Холдинг МРСК (-0,89%) – акции после неспособности закрепиться выше линии EMA200 дневного графика (2,15 руб) корректируются с достигнутых вершин, но пока удерживают ближайшую поддержку 2,11 руб. Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности развития коррекции вниз, подтверждением чего служило бы закрепление ниже 2,11 руб. С другой стороны, бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности – пробой 2,15 руб может ускорить покупки перед началом коррекции.
Поддержки 2,11 2,07 2,01
Сопротивления 2,15 2,18 2,23
«Голубые фишки»
Газпром (-0,69%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб пока остаются выше линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,8 руб). Технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность развития снижения к указанным линиям при неблагоприятном внешнем фоне, что стоит учитывать при сохранении «длинных» позиций. Закрепление ниже 145,8 руб будет говорить о рисках движения в район 139 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 147 146 144,5
Сопротивления 148,6 150 152,3
Лукойл (-0,89%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,85%) – акции продолжают движение наверх, находясь в зоне перекупленности, что говорит о сохранении рисков развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным удержание «длинных» позиций, однако, открытие новых может не оправдать себя. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 6085 5980 5860
Сопротивления 6190 6260 6350
Роснефть (-0,24%) – акции в ходе коррекционного снижения прошлой недели подходили вплотную к нижней полосе Боллинжера дневного графика (258,4 руб), после чего предпринимают попытки восстановить рост. В случае благоприятного внешнего фона можно рассчитывать на движение в район средней полосы Боллинжера (264,8 руб), однако, «быкам» стоит проявлять осторожность – неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о высоких рисках возвращения к снижению.
Поддержки 259 256,3 254
Сопротивления 263 265,3 267,7
РусГидро (-0,82%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), находясь недалеко от зоны перекупленности, что указывает на риски развития нисходящего движения с ближайшими целями в районе 0,750-0,765 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности продолжения снижения.
Поддержки 0,778 0,768 0,758
Сопротивления 0,789 0,80 0,81
Сбербанк ао (-0,1%) – акции после обновления сегодня многомесячных максимумов приостановили восходящее движение и по-прежнему находятся в зоне перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (97,6-100,5 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 102,6 101,7 101
Сопротивления 103,6 104,5 105,3
Сбербанк ап (-0,6%) – акции после обновления сегодня многомесячных максимумов возобновили снижение, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69,9-72,3 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин.
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,3 75 75,65
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК ЦП (+5,11%) и котировки Разгуляя (+4,01%). В лидерах падения значились акции Мосэнерго (-1,07%) и бумаги Распадской (-0,62%). Котировки Холдинга МРСК потеряли 0,37%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в пятницу выросла на 7 центов до уровня $95,56 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале корректируются и теряют 0,44%, торгуясь на уровне $95,14 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,29%, торгуясь на уровне $111,57 за баррель.
Снижение можно наблюдать как в результате технической перекупленности актива, так и в преддверии продолжения переговоров американских политиков касательно увеличения лимита госдолга, которые должны возобновиться на этой неделе. В понедельник торги нефтью, в связи с праздничным днем в США, будут проводиться только электронные.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Dow Jones, которые прибавили порядка 0,4%, а индексNasdaq потерял менее 0,1% во многом в результате «просадки» бумаг Intel. День был отмечен неплохими квартальными результатами таких фирм как General Electric и Morgan Stanley, в то время как макроэкономическая статистика оказалась разочаровывающей. Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе упал с 72,9 до 71,3 пункта (ожид. 75 п.). Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,34%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, цены на нефть находятся в небольшом минусе, а цены на металлы пытаются подняться выше. Давление на рынки в Японии оказывает восстановление йены от минимальных за 2,5 года значений.
В целом многие игроки, в преддверии сегодняшнего заседания Еврогруппы, а также продолжения переговоров по повышению лимита госдолга в США на этой неделе, ведут себя достаточно осторожно. Предполагается, что республиканцы попытаются на обсуждении провести в том числе свой план урегулирования расходов в стране, что может привести к очередным сложностям в достижении компромисса.
События дня
США: День Мартина Лютера Кинга – выходной на всех биржах.
Европа: 11:00 - индекс цен производителей Германии в декабре. Встреча Еврогруппы.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы обновил максимум конца прошлого года (1541 пункт), поднявшись до отметки 1542 пункта и при этом продолжая торговлю в зоне перекупленности в том числе на недельном графике, что подтверждает сохранение рисков развития коррекции с достигнутых вершин. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает отметка 1530 пунктов, в то время как сопротивлением является уровень 1550 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, которым, ввиду нейтральных настроений на зарубежных площадках, вряд ли хватит ориентиров для уверенного движения в какую-либо сторону. В целом день также обещает быть спокойным на интересные события, а биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником. Какие-либо новости со встречи Еврогруппы мы наверняка услышим не раньше вечера, что создает предпосылки как минимум для приостановления покупок на нашем рынке, что впоследствии может перейти в фиксацию прибыли. На неделе в целом в центре внимания окажутся квартальные результаты американских высокотехнологичных компаний, переговоры по лимиту госдолга, а также ряд статистики – «быкам», несмотря на сохранение основного восходящего движения, не стоит терять бдительности.
К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,34%, а индекс РТС теряет 0,43%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+1,15%) и акции Камаза (+1,05%). Котировки Магнита увеличиваются на 0,79%, а акции Газпром нефти снижаются менее чем на 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнерго (-1,73%) и котировки ТГК-2 (-1,61%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,48%, а Холдинга МРСК теряют 0,89%.
В фокусе дня
Магнит (+0,79%) – акции, несмотря на перекупленность, уже не первую торговую сессию подряд идут наверх. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность начала скорой коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего выступила бы неспособность удержаться выше ближайшей поддержки.
Поддержки 5625 5470 5360
Сопротивления 5750 5800
Газпром нефть (-0,02%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (143,7 руб) и при этом расположены также ниже «долгих» скользящих средних (145,5-146,8 руб), которые могут ограничить потенциал их роста даже при пробое полосы Боллинжера. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о слабости «быков» и опасности развития нисходящего движения в район 141 руб и ниже. Говорить о возвращении игроков на повышение можно будет не ранее способности котировок закрепиться выше 146,8 руб и затем преодолеть локальные максимумы, расположенные в районе 150 руб.
Поддержки 141 140 137,5
Сопротивления 143,7 145,5 146,8
Сургутнефтегаз ап (-0,48%) – акции сегодня обновили максимальное с октября прошлого года значение, после чего скорректировались с достигнутых вершин. Технические индикаторы дневного графика указывают на перекупленность бумаг и наличие «медвежьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, что подтверждает риски развития коррекции. К открытию новых «длинных» позиций с текущих значений стоит относиться с осторожностью – снижение вполне может увести котировки ближе к средней полосе Боллинжера (20,7 руб).
Поддержки 21,3 21 20,75
Сопротивления 21,5 21,7 21,9
Холдинг МРСК (-0,89%) – акции после неспособности закрепиться выше линии EMA200 дневного графика (2,15 руб) корректируются с достигнутых вершин, но пока удерживают ближайшую поддержку 2,11 руб. Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности развития коррекции вниз, подтверждением чего служило бы закрепление ниже 2,11 руб. С другой стороны, бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности – пробой 2,15 руб может ускорить покупки перед началом коррекции.
Поддержки 2,11 2,07 2,01
Сопротивления 2,15 2,18 2,23
«Голубые фишки»
Газпром (-0,69%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб пока остаются выше линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,8 руб). Технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность развития снижения к указанным линиям при неблагоприятном внешнем фоне, что стоит учитывать при сохранении «длинных» позиций. Закрепление ниже 145,8 руб будет говорить о рисках движения в район 139 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 147 146 144,5
Сопротивления 148,6 150 152,3
Лукойл (-0,89%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,85%) – акции продолжают движение наверх, находясь в зоне перекупленности, что говорит о сохранении рисков развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным удержание «длинных» позиций, однако, открытие новых может не оправдать себя. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 6085 5980 5860
Сопротивления 6190 6260 6350
Роснефть (-0,24%) – акции в ходе коррекционного снижения прошлой недели подходили вплотную к нижней полосе Боллинжера дневного графика (258,4 руб), после чего предпринимают попытки восстановить рост. В случае благоприятного внешнего фона можно рассчитывать на движение в район средней полосы Боллинжера (264,8 руб), однако, «быкам» стоит проявлять осторожность – неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о высоких рисках возвращения к снижению.
Поддержки 259 256,3 254
Сопротивления 263 265,3 267,7
РусГидро (-0,82%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), находясь недалеко от зоны перекупленности, что указывает на риски развития нисходящего движения с ближайшими целями в районе 0,750-0,765 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности продолжения снижения.
Поддержки 0,778 0,768 0,758
Сопротивления 0,789 0,80 0,81
Сбербанк ао (-0,1%) – акции после обновления сегодня многомесячных максимумов приостановили восходящее движение и по-прежнему находятся в зоне перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (97,6-100,5 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 102,6 101,7 101
Сопротивления 103,6 104,5 105,3
Сбербанк ап (-0,6%) – акции после обновления сегодня многомесячных максимумов возобновили снижение, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69,9-72,3 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин.
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,3 75 75,65
/Компиляция. 21 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба