Внешний фон для начала торгов на российском рынке в понедельник, 21 января, является позитивным. В пятницу торги на американских площадках закончились ростом индекса S&P 500 до уровней 2007г., тогда как российские игроки закладывали умеренное снижение американских площадок. В понедельник фьючерсы на американские индексы продолжили рост, что стимулирует подъем на азиатских биржах. Цены на нефть и металлы продолжают идти вверх. На этом фоне российский индекс ММВБ может предпринять попытку прорыва отметки 1540 пунктов.
Российский рынок
Днем в пятницу, 18 января, российский рынок вырос: индекс ММВБ повысился на 1,1% - до 1540,55 пункта, индекс РТС - на 1,14% и достиг отметки 1603,5 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 378,68 млрд руб.
Вечером началось снижение: индекс РТС просел на 0,15% - до отметки 1601,09 пункта, ММВБ - на 0,13% - до 1538,56 пункта. Контракт на индекс РТС понизился на 0,23% и закончил вечернюю сессию на отметке 160180 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 18 января завершились преимущественно снижением основных индексов. Только британский FTSE 100 вырос на 22,05 пункта (+0,36%) и составил 6154,41 пункта. В то же время немецкий индекс DAX снизился на 33,23 пункта (-0,43%) - до 7702,23 пункта, французский CAC 40 - на 2,53 пункта (-0,07%) - до 3741,58 пункта, швейцарский SMI - на 61,09 пункта (-0,82%) - до 7368,80 пункта, голландский AEX - на 0,30 пункта (-0,09%) - до 350,89 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,16% и остановился на отметке 1163,64 пункта.
Фондовые торги в США 18 января закончились разнонаправленно: индекс Dow Jones поднялся на 53,68 пункта (+0,39%) - до 13649,7 пункта, индекс S&P - на 5,04 пункта (+0,34%) - до 1485,98 пункта. NASDAQ снизился на 1,29 пункта (-0,04%) и составил 3134,71 пункта.
На азиатских фондовых площадках 21 января преобладали покупатели. К 08:00 мск Hang Seng вырос на 0,13%, Shanghai Composite - на 0,14%, Straits Times - на 0,36%, All Ordinaries - на 0,11%. Правда, индекс Nikkei 225 снизился на 0,99%.
Фьючерсы на американские индексы 21 января торговались позитивно. Контракт на S&P 500 вырос на 0,14%, на NASDAQ 100 - на 0,18%.
Сырье
Цены на нефть по итогам сессии 18 декабря на мировых товарных биржах повысились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 111,89 (+0,79) долл./барр., на NYMEX на марку Light Sweet - 95,56 (+0,07) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск в понедельник цена контракта Brent находится на отметке 111,60 долл./барр. (-0,26%), контракт Light Sweet - на 95,2 долл./барр. (-0,38%).
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 18 января в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1685,7 долл./унция (-0,14%), серебро - 31,99 долл./унция (+0,5%), платину - 1675 долл./унция (-1,48%), палладий - 724 долл./унция (-0,55%).
В понедельник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1689,33 долл./унция (+0,13%), серебро - 31,98 долл./унция (+0,17%), платину - 1679,81 долл./унция (+0,35%), палладий - 719 долл./унция (-0,52%).
Основные события понедельника, 21 января
"Фосагро" опубликует производственные результаты за 2012г.
В США торги проводиться не будут в связи с национальным праздником - Днем памяти Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Jr. Day).
Технический premarket
Техническая картина индекса ММВБ в лучшую сторону не изменилась. На недельном интервале хорошо видно, что рост последних месяцев не сопровождался сколько-нибудь значимыми откатами вниз, что привело к критическому перегреву рынка - на это указывает индикатор Stochastic. С технической точки зрения будет очень оправданно, если после произошедшего 18 января достижения максимума сентября 2012г. на уровне 1542 пункта (2) индекс развернется вниз, причем на длительный период - от нескольких недель до нескольких месяцев. Так что игроки, может, и правы, что отказываются скупать бумаги по текущим ценам. В таких условиях лучше делать ставки на разворот рынка вниз с ближайшей целью на уровне 1500 пунктов (1) по ММВБ. Если же более уверенное (не такое, как было 18 января - на 0,5 пункта) обновление сентябрьского максимума все же состоится, то придется отказывать от "шортов" в пользу покупок с целью 1640 пунктов (3) по индексу.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Торговую сессию пятницы американский индекс S&P 500 завершил незначительным ростом на 0,34%, в результате которого котировки закрыли день на уровне 1485 ,98 пункта (1). Поддержкой выступает уровень 1479 пункта (2), сопротивлением - 1490 пунктов (3).
В преддверии начала торгов на российском рынке баррель Brent по состоянию на 8:00 мск снижается на 0,26% - до 111,60 долл./барр.(1). Сильная поддержка расположена в районе 109,15 долл./барр. (2). В течение дня возможен рост к сопротивлению, находящемуся на уровне 112 долл./барр. (3).
Днем в пятницу, 18 января, российский рынок вырос: индекс ММВБ повысился на 1,1% - до 1540,55 пункта, индекс РТС - на 1,14% и достиг отметки 1603,5 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 378,68 млрд руб.
Вечером началось снижение: индекс РТС просел на 0,15% - до отметки 1601,09 пункта, ММВБ - на 0,13% - до 1538,56 пункта. Контракт на индекс РТС понизился на 0,23% и закончил вечернюю сессию на отметке 160180 пунктов.
Нефть марки Brent вечером выросла на 0,76% - до 111,96 долл./барр. Однако сектору нефти и газа этот рост не слишком помог. Среди российских акций вечером росли лишь бумаги "Роснефти", они прибавили 0,28%. В то же время акции Газпрома просели на 0,72%, ЛУКОЙЛа - на 0,41%.
В банковском секторе преобладали покупатели. Обыкновенные бумаги Сбербанка подорожали на 0,12%, привилегированные - на 0,03%. Акции банка ВТБ подешевели на 0,33%.
Из остальных эмитентов можно выделить снижение на 0,22% акций ГМК "Норникель".
Российский рынок закончил торги в пятницу на многомесячных максимумах, а индекс ММВБ подошел к сложнейшему сопротивлению 1540 пунктов. На его прорыв игрокам нужно больше сил, чем имелось на прошлой неделе, и они не спешили с атакой на него. Вполне возможно, что попытка повторится и в понедельник, 21 января. Однако ожидать скорого прорыва вверх этой сложной отметки не стоит. Скорее всего, рывок вверх произойдет после некоторой консолидации.
Рынки США росли на новостях о потолке госдолга и отчетности
Фондовые торги в США завершились преимущественно повышением ведущих индексов на фоне сезона корпоративной отчетности за 2012г. и прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга США. Обнародованные ранее результаты банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также многопрофильного промышленного концерна General Electric превзошли прогнозы аналитиков.
В настоящий момент потолок государственного долга США достигает 16,4 трлн долл. Формально он был превышен 1 января 2013г. Министерство финансов США сможет избегать дефолта до середины февраля с.г.
Среди десяти секторов в составе индекса "широкого рынка" S&P наиболее заметным ростом котировок характеризовались компании энергетического, промышленного и потребительского сектора. Во многом ралли способствовал отчет GE, котировки акций которого на закрытии торгов взлетели на 3,47%. Результаты компании за IV квартал 2012г. оказались выше прогнозов экспертов. Согласно прогнозу аналитиков, выручка компании по итогам отчетного квартала 2012г. должна была составить 38,74 млрд долл. Фактически совокупная выручка группы GE за отчетные три месяца 2012г. составила 39,327 млрд долл., что на 4% выше показателя за IV квартал 2011г. в размере 37,972 млрд долл.
Отчет Morgan Stanley также превзошел ожидания экспертов, на фоне чего акции компании поднялись в цене на 7,86%. Обнадеживающие результаты Morgan Stanley поддержали тенденцию к росту котировок в банковском секторе: акции Citigroup и Goldman Sachs подорожали на 1,02% и 2,44% соответственно. Оба банка уже отчитались по итогам 2012г. и IV квартала 2012г. Также свои отчеты уже обнародовали оператор кредитных карт American Express и один из крупнейших американских банков Bank of America.
В центре внимания инвесторов на следующей торговой неделе (21 по 25 января) окажется высокотехнологичный сектор, так как будут обнародованы отчеты более 80 его представителей, включая таких гигантов, как Apple и Google.
По итогам сессии на 1,08% опустились котировки американской фармацевтической Pfizer Inc., которая ранее раскрыла новые детали первичного размещения акций (IPO) своего подразделения Zoetis Inc. (занимается производством товаров для животных). Так, Zoetis планирует предложить инвесторам 86,1 млн акций по 22-25 долл. за ценную бумагу. По итогам IPO Zoetis может быть оценен в 12,5 млрд долл. По верхней планке заявленного диапазона цены размещения в результате IPO удастся привлечь около 2,2 млрд долл.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 53,68 пункта (+0,39%) - до 13649,70 пункта, индекс S&P - на 5,04 пункта (+0,34%) - до 1485,98 пункта. Индекс NASDAQ опустился - на 1,29 пункта (-0,04%) - до 3134,71 пункта.
Российский рынок
Днем в пятницу, 18 января, российский рынок вырос: индекс ММВБ повысился на 1,1% - до 1540,55 пункта, индекс РТС - на 1,14% и достиг отметки 1603,5 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 378,68 млрд руб.
Вечером началось снижение: индекс РТС просел на 0,15% - до отметки 1601,09 пункта, ММВБ - на 0,13% - до 1538,56 пункта. Контракт на индекс РТС понизился на 0,23% и закончил вечернюю сессию на отметке 160180 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 18 января завершились преимущественно снижением основных индексов. Только британский FTSE 100 вырос на 22,05 пункта (+0,36%) и составил 6154,41 пункта. В то же время немецкий индекс DAX снизился на 33,23 пункта (-0,43%) - до 7702,23 пункта, французский CAC 40 - на 2,53 пункта (-0,07%) - до 3741,58 пункта, швейцарский SMI - на 61,09 пункта (-0,82%) - до 7368,80 пункта, голландский AEX - на 0,30 пункта (-0,09%) - до 350,89 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,16% и остановился на отметке 1163,64 пункта.
Фондовые торги в США 18 января закончились разнонаправленно: индекс Dow Jones поднялся на 53,68 пункта (+0,39%) - до 13649,7 пункта, индекс S&P - на 5,04 пункта (+0,34%) - до 1485,98 пункта. NASDAQ снизился на 1,29 пункта (-0,04%) и составил 3134,71 пункта.
На азиатских фондовых площадках 21 января преобладали покупатели. К 08:00 мск Hang Seng вырос на 0,13%, Shanghai Composite - на 0,14%, Straits Times - на 0,36%, All Ordinaries - на 0,11%. Правда, индекс Nikkei 225 снизился на 0,99%.
Фьючерсы на американские индексы 21 января торговались позитивно. Контракт на S&P 500 вырос на 0,14%, на NASDAQ 100 - на 0,18%.
Сырье
Цены на нефть по итогам сессии 18 декабря на мировых товарных биржах повысились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 111,89 (+0,79) долл./барр., на NYMEX на марку Light Sweet - 95,56 (+0,07) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск в понедельник цена контракта Brent находится на отметке 111,60 долл./барр. (-0,26%), контракт Light Sweet - на 95,2 долл./барр. (-0,38%).
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 18 января в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1685,7 долл./унция (-0,14%), серебро - 31,99 долл./унция (+0,5%), платину - 1675 долл./унция (-1,48%), палладий - 724 долл./унция (-0,55%).
В понедельник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1689,33 долл./унция (+0,13%), серебро - 31,98 долл./унция (+0,17%), платину - 1679,81 долл./унция (+0,35%), палладий - 719 долл./унция (-0,52%).
Основные события понедельника, 21 января
"Фосагро" опубликует производственные результаты за 2012г.
В США торги проводиться не будут в связи с национальным праздником - Днем памяти Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Jr. Day).
Технический premarket
Техническая картина индекса ММВБ в лучшую сторону не изменилась. На недельном интервале хорошо видно, что рост последних месяцев не сопровождался сколько-нибудь значимыми откатами вниз, что привело к критическому перегреву рынка - на это указывает индикатор Stochastic. С технической точки зрения будет очень оправданно, если после произошедшего 18 января достижения максимума сентября 2012г. на уровне 1542 пункта (2) индекс развернется вниз, причем на длительный период - от нескольких недель до нескольких месяцев. Так что игроки, может, и правы, что отказываются скупать бумаги по текущим ценам. В таких условиях лучше делать ставки на разворот рынка вниз с ближайшей целью на уровне 1500 пунктов (1) по ММВБ. Если же более уверенное (не такое, как было 18 января - на 0,5 пункта) обновление сентябрьского максимума все же состоится, то придется отказывать от "шортов" в пользу покупок с целью 1640 пунктов (3) по индексу.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Торговую сессию пятницы американский индекс S&P 500 завершил незначительным ростом на 0,34%, в результате которого котировки закрыли день на уровне 1485 ,98 пункта (1). Поддержкой выступает уровень 1479 пункта (2), сопротивлением - 1490 пунктов (3).
В преддверии начала торгов на российском рынке баррель Brent по состоянию на 8:00 мск снижается на 0,26% - до 111,60 долл./барр.(1). Сильная поддержка расположена в районе 109,15 долл./барр. (2). В течение дня возможен рост к сопротивлению, находящемуся на уровне 112 долл./барр. (3).
Днем в пятницу, 18 января, российский рынок вырос: индекс ММВБ повысился на 1,1% - до 1540,55 пункта, индекс РТС - на 1,14% и достиг отметки 1603,5 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 378,68 млрд руб.
Вечером началось снижение: индекс РТС просел на 0,15% - до отметки 1601,09 пункта, ММВБ - на 0,13% - до 1538,56 пункта. Контракт на индекс РТС понизился на 0,23% и закончил вечернюю сессию на отметке 160180 пунктов.
Нефть марки Brent вечером выросла на 0,76% - до 111,96 долл./барр. Однако сектору нефти и газа этот рост не слишком помог. Среди российских акций вечером росли лишь бумаги "Роснефти", они прибавили 0,28%. В то же время акции Газпрома просели на 0,72%, ЛУКОЙЛа - на 0,41%.
В банковском секторе преобладали покупатели. Обыкновенные бумаги Сбербанка подорожали на 0,12%, привилегированные - на 0,03%. Акции банка ВТБ подешевели на 0,33%.
Из остальных эмитентов можно выделить снижение на 0,22% акций ГМК "Норникель".
Российский рынок закончил торги в пятницу на многомесячных максимумах, а индекс ММВБ подошел к сложнейшему сопротивлению 1540 пунктов. На его прорыв игрокам нужно больше сил, чем имелось на прошлой неделе, и они не спешили с атакой на него. Вполне возможно, что попытка повторится и в понедельник, 21 января. Однако ожидать скорого прорыва вверх этой сложной отметки не стоит. Скорее всего, рывок вверх произойдет после некоторой консолидации.
Рынки США росли на новостях о потолке госдолга и отчетности
Фондовые торги в США завершились преимущественно повышением ведущих индексов на фоне сезона корпоративной отчетности за 2012г. и прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга США. Обнародованные ранее результаты банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также многопрофильного промышленного концерна General Electric превзошли прогнозы аналитиков.
В настоящий момент потолок государственного долга США достигает 16,4 трлн долл. Формально он был превышен 1 января 2013г. Министерство финансов США сможет избегать дефолта до середины февраля с.г.
Среди десяти секторов в составе индекса "широкого рынка" S&P наиболее заметным ростом котировок характеризовались компании энергетического, промышленного и потребительского сектора. Во многом ралли способствовал отчет GE, котировки акций которого на закрытии торгов взлетели на 3,47%. Результаты компании за IV квартал 2012г. оказались выше прогнозов экспертов. Согласно прогнозу аналитиков, выручка компании по итогам отчетного квартала 2012г. должна была составить 38,74 млрд долл. Фактически совокупная выручка группы GE за отчетные три месяца 2012г. составила 39,327 млрд долл., что на 4% выше показателя за IV квартал 2011г. в размере 37,972 млрд долл.
Отчет Morgan Stanley также превзошел ожидания экспертов, на фоне чего акции компании поднялись в цене на 7,86%. Обнадеживающие результаты Morgan Stanley поддержали тенденцию к росту котировок в банковском секторе: акции Citigroup и Goldman Sachs подорожали на 1,02% и 2,44% соответственно. Оба банка уже отчитались по итогам 2012г. и IV квартала 2012г. Также свои отчеты уже обнародовали оператор кредитных карт American Express и один из крупнейших американских банков Bank of America.
В центре внимания инвесторов на следующей торговой неделе (21 по 25 января) окажется высокотехнологичный сектор, так как будут обнародованы отчеты более 80 его представителей, включая таких гигантов, как Apple и Google.
По итогам сессии на 1,08% опустились котировки американской фармацевтической Pfizer Inc., которая ранее раскрыла новые детали первичного размещения акций (IPO) своего подразделения Zoetis Inc. (занимается производством товаров для животных). Так, Zoetis планирует предложить инвесторам 86,1 млн акций по 22-25 долл. за ценную бумагу. По итогам IPO Zoetis может быть оценен в 12,5 млрд долл. По верхней планке заявленного диапазона цены размещения в результате IPO удастся привлечь около 2,2 млрд долл.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 53,68 пункта (+0,39%) - до 13649,70 пункта, индекс S&P - на 5,04 пункта (+0,34%) - до 1485,98 пункта. Индекс NASDAQ опустился - на 1,29 пункта (-0,04%) - до 3134,71 пункта.
/Компиляция. 21 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба