Не смотря на то, что уходящая неделя для американских инвесторов была укороченной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, она ознаменовалась рядом важных для рынка моментов, в числе которых публикации отчетностей крупнейших корпораций и решение вопроса с потолком американского госдолга. Относительно последнего, можно сказать, что формальности еще не все соблюдены, но Палата представителей уже согласовала законопроект об отсрочке решения данного вопроса на четыре месяца. Сенат и президент согласно сделанным заявлениям поддержат эту инициативу. То есть правительство будет занимать до 19 мая, невзирая на такое понятие как «потолок долга», а к названной дате лимит обозначат в соответствии с фактическими цифрами.
Что касается отчетности Apple, она вызвала бурю эмоций, прежде всего у акционеров компании, что привело к падению капитализации почти более чем на 12% в течение одной сессии. На постмаркете цена опускалась к $450 за акцию, что говорит 35% снижении капитализации за последние три месяца. Уже в ближайшие дни компания может лишиться статуса самой дорогой, если капитализация Exxon Mobil вырастет с текущих $416,5 млрд. против $423,8 у Apple.
Производитель гаджетов за первый квартал 2013 финансового года, завершившегося 29 декабря получил рекордные доходы на уровне $54,5 млрд., но аналитики ожидали большего, около $54,73 млрд. Компания продала рекордные 47,8 млн. своих смартфонов по сравнению с 37 млн. в прошлом году, ожидалось около 50 млн.
В целом результаты Apple сложно назвать плохими, в особенности с учетом того факта, что квартал был короче на одну неделю чем аналогичный в прошлом году, напротив участники рынка полагают, что столь выдающихся показателей сложно будет придерживаться в дальнейшем. В то же время опасения инвесторов вызывает тот факт, что более дешевый iPad вытесняет с рынка iMac, в свою очередь еще более дешевый iPad-mini теснит своего старшего брата.
Говоря в общем о сезоне отчетов, по данным Рейтер, порядка 66,9% из отчитавшихся 133 компания входящих в S&P500 превысили ожидания аналитиков по показателю чистой прибыли. На следующей неделе ожидается публикация отчетности Caterpillar, Pfizer, Exxon Mobil, Facebook и др.
Среди обнародованной на неделе статистики стоит отметить продолжающее снижение первичных обращений за пособиями по безработице, и рост PMI в производственном секторе до 56,1 в этом месяце, что является лучшим показателем с марта 2011 года. На следующей неделе будет опубликовано заметно больше важных статданных в том числе по ВВП, уровню безработицы, заказам на товары длительного пользования и др.
Со стороны внешней конъюнктуры важнейшим событием недели было заседание Банка Японии, который последовал в своей монетарной политике за ФРС, объявив о планируемых скупках гособлигаций в неограниченном объеме с целью достижения нового таргета по инфляции на уровне 2%. Однако решение это отложенное на начало 2014 года, что пока лишь характеризует решимость ЦБ и подчеркивает ловкое вербальное манипулирование курсом йены, без фактических действий.
Тем временем, позиция американского Центробанка относительно приверженности проводимой политике, по всей видимости, будет подтверждена на следующей неделе по итогам первого в 2013 году заседания FOMC, с обновленным составом голосующих членов комитета. К слову сказать, на этой неделе Фед сообщил о рекордном росте своего баланса, который впервые превысил $3 трлн., прежде всего благодаря выкупу MBS, которых за последние 2 недели прибавилось более чем на $55 млрд. при анонсированных $40 млрд.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,33% до 13825,30
S&P 500 не показал изменений, 1494,82
NASDAQ снизился на 0,74% до 3130,38
Как и ожидалось, обвал в акциях Apple не позволил индексам, в которых бумага имеет большой вес продолжить восходящее движение. При этом в отличие от постмаркета среды, в основную сессию котировки просели не на 9,8%, а на 12,35%. Уже в пятницу компания может лишится статуса самой дорогой, если капитализация Exxon Mobil вырастет с текущих $416,5 млрд. против $423,8 у Apple. В итоге нулевая динамика по S&P500 и потери в 0,74% по NASDAQ Composite. Индекс Dow Jones продолжил рост пятый день подряд, но и он не прошел бесследно. Разворотная дневная свеча теперь наблюдается как по S&P500, так и по DJIA.
И все же в течение дня индексу широкого рынка удалось дотянуться до психологически важного рубежа 1500 пунктов на фоне сильной статистики, что, впрочем, также может сыграть не в пользу быков, ввиду фиксации на достигнутых уровнях.
Министерство труда вновь порадовало цифрами о снижении первичных обращений за пособиями по безработице до пятилетних минимумов, то есть уровня 330 тыс. против прогнозных 355. Число повторных обращений сократилось на 71 тыс. до 3,157 млн. Общее количество претендующих на выплаты по всем программам страхования после резкого скачка неделей ранее существенно сократилось до 5,66 млн., что на 214 тыс. меньше чем на предыдущей неделе. Ключевые данные по рынку труда за январь, в том числе Non-Farm Payrolls будут обнародованы уже на следующей неделе.
Рост деловой активности согласно предварительным данным Markit в Китае и США в январе также провоцировал к покупкам. В частности сообщается о росте PMI в производственном секторе до 56,1 в этом месяце, что является лучшим показателем с марта 2011 года. Комментируя данные, Крис Уильямсон, главный экономист Markit подчеркнул, что сектор обрабатывающей промышленности США уверенно начал 2013 год, самыми быстрые темпами роста почти за два года.
Conference Board сообщила о росте на 0,5% индекса опережающих индикаторов благодаря улучшениям на рынке труда, тогда как аналитики ожидали увеличения на 0,3%. При этом ноябрьское значение было пересмотрено с -0,2% до 0%, таким образом, последствия от урагана Сэнди оказались не столь значительными. «Тем не менее, ожидания потребителей и новые заказы производителей остаются слабыми», - прокомментировал экономист организации Атаман Озиилдирим.
Уже после закрытия Фед обнародовал свой еженедельный отчет о балансе, согласно которому впервые была взята планка в $3 трлн., точнее говоря баланс вырос до 3,036 трлн., то есть на $48 млрд. всего за неделю, причем $35,5 млрд. из них пришлись на MBS, тогда как по трежерис плановые 7 млрд. Таким образом, Фед подтвердил, что бьет из всех орудий, скупив за последние две недели ипотечных бумаг более чем на $55 млрд. при анонсированных $40 млрд.
Среди крупнейших корпораций своими квартальными отчетами вчера мало кто порадовал инвесторов, скорее наоборот, но в целом, по данным Рейтер, порядка 66,9% из отчитавшихся 133 компания входящих в S&P500 превысили ожидания аналитиков по показателю чистой прибыли.
Индекс S&P500: Нарисовали разворотный Додж
По итогам вчерашней сессии индекс S&P500 остался практически на тех же уровнях. Котировки остановились на уровне 1494,82 пунктов.
Несмотря на то, что в строке результатов четверга будет записан ноль, нельзя говорить о том, что вчерашний день практически ничего не поменял. С самого старта дня котировки S&P500 направились наверх и даже успели побывать выше круглой отметки 1500п., установив очередной многолетний максимум. Однако удержаться на такой высоте так и не удалось. Ближе к закрытию торгов мы наблюдали откат, который в итоге привел к тому, что на дневном графике нарисовалась классическая разворотная свеча «Doji». Да, уверенно говорить о сломе тенденции пока не приходится, так как перед вчерашней свечей не было по-настоящему длинной белой свечи, что несколько снижает значимость текущей формации.
Вместе с тем вчерашние маневры привели к тому, что сформировался ложный выход через верхнюю границу восходящего канала середины ноября. Кроме того налицо сильнейшая перекупленность, которая образовалась на дневном RSI. Таким образом, сейчас есть все предпосылки для того, чтобы хотя бы немного скорректироваться. Ближайшая цель нисходящего движения расположена на уровне 1475п.
Что касается среднесрочных перспектив, то, как уже ранее говорилось, до тех пор, пока котировки выше 1450-1455п., финальной целью роста выступает область 1515-1520п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,32% около отметки 1487п.
Сопротивления: 1515-1520 / 1540 / 1570
Поддержки: 1475 / 1450 / 1425 / 1394-1390
Что касается отчетности Apple, она вызвала бурю эмоций, прежде всего у акционеров компании, что привело к падению капитализации почти более чем на 12% в течение одной сессии. На постмаркете цена опускалась к $450 за акцию, что говорит 35% снижении капитализации за последние три месяца. Уже в ближайшие дни компания может лишиться статуса самой дорогой, если капитализация Exxon Mobil вырастет с текущих $416,5 млрд. против $423,8 у Apple.
Производитель гаджетов за первый квартал 2013 финансового года, завершившегося 29 декабря получил рекордные доходы на уровне $54,5 млрд., но аналитики ожидали большего, около $54,73 млрд. Компания продала рекордные 47,8 млн. своих смартфонов по сравнению с 37 млн. в прошлом году, ожидалось около 50 млн.
В целом результаты Apple сложно назвать плохими, в особенности с учетом того факта, что квартал был короче на одну неделю чем аналогичный в прошлом году, напротив участники рынка полагают, что столь выдающихся показателей сложно будет придерживаться в дальнейшем. В то же время опасения инвесторов вызывает тот факт, что более дешевый iPad вытесняет с рынка iMac, в свою очередь еще более дешевый iPad-mini теснит своего старшего брата.
Говоря в общем о сезоне отчетов, по данным Рейтер, порядка 66,9% из отчитавшихся 133 компания входящих в S&P500 превысили ожидания аналитиков по показателю чистой прибыли. На следующей неделе ожидается публикация отчетности Caterpillar, Pfizer, Exxon Mobil, Facebook и др.
Среди обнародованной на неделе статистики стоит отметить продолжающее снижение первичных обращений за пособиями по безработице, и рост PMI в производственном секторе до 56,1 в этом месяце, что является лучшим показателем с марта 2011 года. На следующей неделе будет опубликовано заметно больше важных статданных в том числе по ВВП, уровню безработицы, заказам на товары длительного пользования и др.
Со стороны внешней конъюнктуры важнейшим событием недели было заседание Банка Японии, который последовал в своей монетарной политике за ФРС, объявив о планируемых скупках гособлигаций в неограниченном объеме с целью достижения нового таргета по инфляции на уровне 2%. Однако решение это отложенное на начало 2014 года, что пока лишь характеризует решимость ЦБ и подчеркивает ловкое вербальное манипулирование курсом йены, без фактических действий.
Тем временем, позиция американского Центробанка относительно приверженности проводимой политике, по всей видимости, будет подтверждена на следующей неделе по итогам первого в 2013 году заседания FOMC, с обновленным составом голосующих членов комитета. К слову сказать, на этой неделе Фед сообщил о рекордном росте своего баланса, который впервые превысил $3 трлн., прежде всего благодаря выкупу MBS, которых за последние 2 недели прибавилось более чем на $55 млрд. при анонсированных $40 млрд.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,33% до 13825,30
S&P 500 не показал изменений, 1494,82
NASDAQ снизился на 0,74% до 3130,38
Как и ожидалось, обвал в акциях Apple не позволил индексам, в которых бумага имеет большой вес продолжить восходящее движение. При этом в отличие от постмаркета среды, в основную сессию котировки просели не на 9,8%, а на 12,35%. Уже в пятницу компания может лишится статуса самой дорогой, если капитализация Exxon Mobil вырастет с текущих $416,5 млрд. против $423,8 у Apple. В итоге нулевая динамика по S&P500 и потери в 0,74% по NASDAQ Composite. Индекс Dow Jones продолжил рост пятый день подряд, но и он не прошел бесследно. Разворотная дневная свеча теперь наблюдается как по S&P500, так и по DJIA.
И все же в течение дня индексу широкого рынка удалось дотянуться до психологически важного рубежа 1500 пунктов на фоне сильной статистики, что, впрочем, также может сыграть не в пользу быков, ввиду фиксации на достигнутых уровнях.
Министерство труда вновь порадовало цифрами о снижении первичных обращений за пособиями по безработице до пятилетних минимумов, то есть уровня 330 тыс. против прогнозных 355. Число повторных обращений сократилось на 71 тыс. до 3,157 млн. Общее количество претендующих на выплаты по всем программам страхования после резкого скачка неделей ранее существенно сократилось до 5,66 млн., что на 214 тыс. меньше чем на предыдущей неделе. Ключевые данные по рынку труда за январь, в том числе Non-Farm Payrolls будут обнародованы уже на следующей неделе.
Рост деловой активности согласно предварительным данным Markit в Китае и США в январе также провоцировал к покупкам. В частности сообщается о росте PMI в производственном секторе до 56,1 в этом месяце, что является лучшим показателем с марта 2011 года. Комментируя данные, Крис Уильямсон, главный экономист Markit подчеркнул, что сектор обрабатывающей промышленности США уверенно начал 2013 год, самыми быстрые темпами роста почти за два года.
Conference Board сообщила о росте на 0,5% индекса опережающих индикаторов благодаря улучшениям на рынке труда, тогда как аналитики ожидали увеличения на 0,3%. При этом ноябрьское значение было пересмотрено с -0,2% до 0%, таким образом, последствия от урагана Сэнди оказались не столь значительными. «Тем не менее, ожидания потребителей и новые заказы производителей остаются слабыми», - прокомментировал экономист организации Атаман Озиилдирим.
Уже после закрытия Фед обнародовал свой еженедельный отчет о балансе, согласно которому впервые была взята планка в $3 трлн., точнее говоря баланс вырос до 3,036 трлн., то есть на $48 млрд. всего за неделю, причем $35,5 млрд. из них пришлись на MBS, тогда как по трежерис плановые 7 млрд. Таким образом, Фед подтвердил, что бьет из всех орудий, скупив за последние две недели ипотечных бумаг более чем на $55 млрд. при анонсированных $40 млрд.
Среди крупнейших корпораций своими квартальными отчетами вчера мало кто порадовал инвесторов, скорее наоборот, но в целом, по данным Рейтер, порядка 66,9% из отчитавшихся 133 компания входящих в S&P500 превысили ожидания аналитиков по показателю чистой прибыли.
Индекс S&P500: Нарисовали разворотный Додж
По итогам вчерашней сессии индекс S&P500 остался практически на тех же уровнях. Котировки остановились на уровне 1494,82 пунктов.
Несмотря на то, что в строке результатов четверга будет записан ноль, нельзя говорить о том, что вчерашний день практически ничего не поменял. С самого старта дня котировки S&P500 направились наверх и даже успели побывать выше круглой отметки 1500п., установив очередной многолетний максимум. Однако удержаться на такой высоте так и не удалось. Ближе к закрытию торгов мы наблюдали откат, который в итоге привел к тому, что на дневном графике нарисовалась классическая разворотная свеча «Doji». Да, уверенно говорить о сломе тенденции пока не приходится, так как перед вчерашней свечей не было по-настоящему длинной белой свечи, что несколько снижает значимость текущей формации.
Вместе с тем вчерашние маневры привели к тому, что сформировался ложный выход через верхнюю границу восходящего канала середины ноября. Кроме того налицо сильнейшая перекупленность, которая образовалась на дневном RSI. Таким образом, сейчас есть все предпосылки для того, чтобы хотя бы немного скорректироваться. Ближайшая цель нисходящего движения расположена на уровне 1475п.
Что касается среднесрочных перспектив, то, как уже ранее говорилось, до тех пор, пока котировки выше 1450-1455п., финальной целью роста выступает область 1515-1520п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,32% около отметки 1487п.
Сопротивления: 1515-1520 / 1540 / 1570
Поддержки: 1475 / 1450 / 1425 / 1394-1390
/Компиляция. 25 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба