К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,67%, а индекс РТС прибавил 0,88%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Восточного РАО (+3,82%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,52%). Котировки Роснефти увеличились на 1,54%. В лидерах падения значились бумаги Полюс Золота (-1,61%) и акции ОГК-2 (-1,05%). Котировки Северстали снизились на 1,23%.
Торги на российских биржах начались с незначительного изменения основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения настроений за рубежом, стремились к укреплению своих позиций. На европейских биржах по ходу дня можно было наблюдать усиление покупок (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,76%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России вышли с отрицательной на положительную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом можно было наблюдать улучшение настроений игроков, подогреваемое рядом новостей из Европы, а также неплохими квартальными отчетностями из Штатов. В первой половине торгов были опубликованы сильные данные по индексу делового оптимизма IFO по Германии в январе, который вырос со 102,4 до 104,2 пункта (ожид. 103 п.). Предварительная статистика по изменению ВВП Великобритании в 4 квартале при этом, напротив, оказалась разочаровывающей и показала сокращение экономики на 0,3% к/к (ожид. -0,1%) и неизменность в годовом измерении (ожид. +0,2% г/г), что, однако, не оказало значительного давления на рынки.
ЕЦБ в пятницу также сообщил о том, что получил заявки от банков на досрочное погашение трехлетних кредитов, выданных в 2011 году в рамках экстренной программы LTRO, на общую сумму 137,2 млрд евро, что превысило средние прогнозы в размере 84 млрд евро. Данные положительны для рынков, так как показывают готовность кредиторов к самообеспечению. Досрочно погасить задолженность банки смогут уже в середине следующей недели. До открытия основных торгов в США поддержку настроениям оказали и неплохие квартальные результаты таких американских компаний как Starbucks, Procter & Gamble и Halliburton.
Торги на фондовых биржах США начались с роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,3-0,4%. Сегодня в 19:00 ожидается статистика по изменению продаж новых домов в декабре.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте увеличились на 0,38%, торгуясь на уровне $96,31 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 0,38% и находились на значении $113,72 за баррель. Фундаментальную поддержку ценами оказывали неплохие макроэкономические данные из Европы, а также опасения о возможности военных атак в Северной Африке, которые могут способствовать перебоям поставок.
С технической точки зрения цены на марку WTI завершают неделю в зоне перекупленности и по-прежнему имеют потенциал коррекционного снижения как минимум в район средней полосы Боллинжера дневного графика ($94), в то время как цены марки Brent преодолели верхнюю границу среднесрочного «боковика» ($106-112), что открывает им дорогу к повышению в район максимумов конца прошлого года, расположенных в районе $116.
На следующей неделе
США: отчетность Caterpillar, (до открытия основных торгов), заказы на товары длительного пользования, отчетность Yahoo! (после закрытия торгов) (понедельник), индекс уверенности потребителей (вторник), изменение ВВП и личного потребления в 3 квартале, динамика занятости от ADP, итоги заседания ФРС (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, изменение личных доходов и расходов, индекс деловой активности ФРБ Чикаго (четверг), ключевой отчет о состоянии рынка труда, индекс настроения потребителей Университета Мичиган, индекс деловой активности ISM в производственном секторе (пятница).
Отчетности Ford Motor, Pfizer, U.S. Steel, Amazon.com, Boeing, Facebook, MasterCard, Exxon Mobil и других.
Европа (понедельник): размещение векселей Италии, встреча МВФ с представителями Испании для обсуждения реформы банковского сектора.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы обновил максимум конца прошлого года, поднявшись до отметки 1544 пункта. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1550 пунктов, при этом перекупленность в том числе на недельном графике сохраняется. В краткосрочном периоде закрепление выше 1550 пунктов, однако, ввиду силы восходящего движения, вполне может позволить «быкам» увести ММВБ в район прошлогодних максимумов, к отметке 1640 пунктов, перед началом коррекции.
Пятница в целом, несмотря на нейтральное начало дня, завершилась на оптимистичной ноте, чему способствовали как новости из Европы, так и США. Игроки на повышение стремятся закрепить своё лидерство, однако, и им рано или поздно придется смириться с коррекцией, риски которой возрастают с каждым днем. Следующая неделя ожидается насыщенной на интересные события, ключевыми из которых станут данные и отчетности из США, а также заседание Федрезерва. Пока все складывалось весьма удачным для «быков» образом, однако, стоит быть готовыми к тому, что ближайшие дни все же принесут игрокам поводы для фиксации прибыли.
MICEX – weekly
Индекс S&P500: долгосрочный рост продолжается
Американский индикатор «широкого» рынка – индекс S&P500 - осенью прошлого года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, не устоял выше отметки 1400 пунктов, скорректировавшись в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1340 пунктов), от которых возобновил восходящее движение. На настоящий момент индекс продолжает движение в рамках долгосрочного восходящего канала, обновляя новые годовые максимумы, но при этом опасность начала масштабной коррекции с достигнутых вершин растет с каждым днем.
Так, на недельном графике можно наблюдать положительные сигналы. Индекс расположен выше «долгих» скользящих средних и стремится к верхней границе восходящего канала, при этом оставаясь на расстоянии от зоны перекупленности. Гистограмма и линии MACD направлены вверх, а ADX указывает на актуальность «бычьего» тренда.
S&P500 - weekly
На дневном графике также преобладают положительные сигналы, однако, там уже можно наблюдать перекупленность по индексу RSI, а также попытки снижения гистограммы MACD, что указывает на уменьшение сил «быков» и опасность развития краткосрочной коррекции, первой целью которой может стать район средней полосы Боллинжера (1460 пунктов).
S&P500 - daily
Подводя итог, можно ещё подчеркнуть, что американский индекс S&P500 по-прежнему сохраняет настрой как на долгосрочный, так и на среднесрочный рост, что является актуальным как минимум пока индикатор удерживает отметки 1380-1440 пунктов (ряд «долгих» скользящих средних и нижняя граница восходящего канала).
В краткосрочном периоде игроки также остаются готовыми продолжить покупки, и в ближайшее время мы вполне можем увидеть движение S&P500 к очередным максимумам, однако, риски начала масштабной коррекции индикатора растут с каждым днем. Первыми целями снижения могут стать уровни 1430-1460 пунктов (средние полосы Боллинжера рассмотренных нами графиков), а сигналом начала коррекции будет неспособность индекса удержать ближайшие поддержки.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Восточного РАО (+3,82%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,52%). Котировки Роснефти увеличились на 1,54%. В лидерах падения значились бумаги Полюс Золота (-1,61%) и акции ОГК-2 (-1,05%). Котировки Северстали снизились на 1,23%.
Торги на российских биржах начались с незначительного изменения основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения настроений за рубежом, стремились к укреплению своих позиций. На европейских биржах по ходу дня можно было наблюдать усиление покупок (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,76%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России вышли с отрицательной на положительную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом можно было наблюдать улучшение настроений игроков, подогреваемое рядом новостей из Европы, а также неплохими квартальными отчетностями из Штатов. В первой половине торгов были опубликованы сильные данные по индексу делового оптимизма IFO по Германии в январе, который вырос со 102,4 до 104,2 пункта (ожид. 103 п.). Предварительная статистика по изменению ВВП Великобритании в 4 квартале при этом, напротив, оказалась разочаровывающей и показала сокращение экономики на 0,3% к/к (ожид. -0,1%) и неизменность в годовом измерении (ожид. +0,2% г/г), что, однако, не оказало значительного давления на рынки.
ЕЦБ в пятницу также сообщил о том, что получил заявки от банков на досрочное погашение трехлетних кредитов, выданных в 2011 году в рамках экстренной программы LTRO, на общую сумму 137,2 млрд евро, что превысило средние прогнозы в размере 84 млрд евро. Данные положительны для рынков, так как показывают готовность кредиторов к самообеспечению. Досрочно погасить задолженность банки смогут уже в середине следующей недели. До открытия основных торгов в США поддержку настроениям оказали и неплохие квартальные результаты таких американских компаний как Starbucks, Procter & Gamble и Halliburton.
Торги на фондовых биржах США начались с роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,3-0,4%. Сегодня в 19:00 ожидается статистика по изменению продаж новых домов в декабре.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте увеличились на 0,38%, торгуясь на уровне $96,31 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 0,38% и находились на значении $113,72 за баррель. Фундаментальную поддержку ценами оказывали неплохие макроэкономические данные из Европы, а также опасения о возможности военных атак в Северной Африке, которые могут способствовать перебоям поставок.
С технической точки зрения цены на марку WTI завершают неделю в зоне перекупленности и по-прежнему имеют потенциал коррекционного снижения как минимум в район средней полосы Боллинжера дневного графика ($94), в то время как цены марки Brent преодолели верхнюю границу среднесрочного «боковика» ($106-112), что открывает им дорогу к повышению в район максимумов конца прошлого года, расположенных в районе $116.
На следующей неделе
США: отчетность Caterpillar, (до открытия основных торгов), заказы на товары длительного пользования, отчетность Yahoo! (после закрытия торгов) (понедельник), индекс уверенности потребителей (вторник), изменение ВВП и личного потребления в 3 квартале, динамика занятости от ADP, итоги заседания ФРС (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, изменение личных доходов и расходов, индекс деловой активности ФРБ Чикаго (четверг), ключевой отчет о состоянии рынка труда, индекс настроения потребителей Университета Мичиган, индекс деловой активности ISM в производственном секторе (пятница).
Отчетности Ford Motor, Pfizer, U.S. Steel, Amazon.com, Boeing, Facebook, MasterCard, Exxon Mobil и других.
Европа (понедельник): размещение векселей Италии, встреча МВФ с представителями Испании для обсуждения реформы банковского сектора.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы обновил максимум конца прошлого года, поднявшись до отметки 1544 пункта. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1550 пунктов, при этом перекупленность в том числе на недельном графике сохраняется. В краткосрочном периоде закрепление выше 1550 пунктов, однако, ввиду силы восходящего движения, вполне может позволить «быкам» увести ММВБ в район прошлогодних максимумов, к отметке 1640 пунктов, перед началом коррекции.
Пятница в целом, несмотря на нейтральное начало дня, завершилась на оптимистичной ноте, чему способствовали как новости из Европы, так и США. Игроки на повышение стремятся закрепить своё лидерство, однако, и им рано или поздно придется смириться с коррекцией, риски которой возрастают с каждым днем. Следующая неделя ожидается насыщенной на интересные события, ключевыми из которых станут данные и отчетности из США, а также заседание Федрезерва. Пока все складывалось весьма удачным для «быков» образом, однако, стоит быть готовыми к тому, что ближайшие дни все же принесут игрокам поводы для фиксации прибыли.
MICEX – weekly
Индекс S&P500: долгосрочный рост продолжается
Американский индикатор «широкого» рынка – индекс S&P500 - осенью прошлого года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, не устоял выше отметки 1400 пунктов, скорректировавшись в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1340 пунктов), от которых возобновил восходящее движение. На настоящий момент индекс продолжает движение в рамках долгосрочного восходящего канала, обновляя новые годовые максимумы, но при этом опасность начала масштабной коррекции с достигнутых вершин растет с каждым днем.
Так, на недельном графике можно наблюдать положительные сигналы. Индекс расположен выше «долгих» скользящих средних и стремится к верхней границе восходящего канала, при этом оставаясь на расстоянии от зоны перекупленности. Гистограмма и линии MACD направлены вверх, а ADX указывает на актуальность «бычьего» тренда.
S&P500 - weekly
На дневном графике также преобладают положительные сигналы, однако, там уже можно наблюдать перекупленность по индексу RSI, а также попытки снижения гистограммы MACD, что указывает на уменьшение сил «быков» и опасность развития краткосрочной коррекции, первой целью которой может стать район средней полосы Боллинжера (1460 пунктов).
S&P500 - daily
Подводя итог, можно ещё подчеркнуть, что американский индекс S&P500 по-прежнему сохраняет настрой как на долгосрочный, так и на среднесрочный рост, что является актуальным как минимум пока индикатор удерживает отметки 1380-1440 пунктов (ряд «долгих» скользящих средних и нижняя граница восходящего канала).
В краткосрочном периоде игроки также остаются готовыми продолжить покупки, и в ближайшее время мы вполне можем увидеть движение S&P500 к очередным максимумам, однако, риски начала масштабной коррекции индикатора растут с каждым днем. Первыми целями снижения могут стать уровни 1430-1460 пунктов (средние полосы Боллинжера рассмотренных нами графиков), а сигналом начала коррекции будет неспособность индекса удержать ближайшие поддержки.
/Компиляция. 25 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба