14 марта 2013 Инфина Иванищев Александр
Начало торговли на вчерашней сессии сопровождалось небольшим снижением в русле общего негативного настроя, сложившегося на внешних торговых площадках на утро среды. Однако с открытием торгов на LSE на рынок пришла активная скупка акций Газпрома на новости о планах Роснефтегаза по докапитализации госкомпаний ТЭКа. В ходе торгов цена акций Газпрома протестировала уровень сопротивления на МА60 (141,1 руб.). Рост цены акций сопровождался возросшими торговыми объемами. Оборот по акциям Газпрома на ММВБ составил примерно половину от общего дневного оборота по индексу ММВБ и оказался максимальным за последние полгода. Полагаем, что вчерашний импульс имеет хорошие шансы на продолжение. В бумаге скопился значительный навес незакрытых коротких позиций, а их фиксация будет подталкивать цены наверх.
На фоне роста акций Газпрома индекс ММВБ предпринял очередную попытку (вторую за последние два дня) пробоя сопротивления в районе среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1505 п.) и среднесрочной скользящей средней МА60 (1506,2 п.). Однако эта попытка снова сорвалась. Акциям Газпрома не удалось вытащить за собой остальной рынок. Большинство бумаг (за редким исключением) по-прежнему остаются под давлением продаж и завершили день снижением цены. Один в поле не воин. Причина прежняя – дефицит ресурсов. Вчерашний торговый оборот в индексе ММВБ (34,4 млрд. руб.) хоть и оказался выше (+20%) среднедневного значения за последний месяц, однако, как выясняется, этого не достаточно для придания росту нового качества. В итоге индекс ММВБ вынужден был вернуться к исходной точке – к поддержке в зоне расположения недельной и месячной балансовой цены – ОВР-5 (1497,5 п.) и ОВР-20 (1497,7 п.). В этих условиях наиболее вероятным сценарием на сегодняшнее утро представляется продолжение консолидации в диапазоне 1497-1505 п.
Среди наиболее интересной вчерашней статистики имеет смысл обратить внимание на данные о промышленном производстве в ЕС, которые показали в январе дальнейшее замедление темпов снижения (до -1,3%, ожидалось -2,0%, г/г). Напомним, что максимальное сокращение промышленного производства перед этим наблюдалось в ноябре 2012 г. (-4,14%). Не исключено, что европейская экономика начинает подавать первые признаки выздоровления, и эта идея в будущем наверняка получит свое рыночное воплощение. Но пока рынок оставил эти данные без внимания – у него сейчас в почете иные индикаторы. Вчера возмутителем спокойствия стали данные о розничных продажах в США, хотя, если подходить строго, февральский отчет не выходит за рамки статистически допустимых колебаний. Просто рынок хочет расти и дальше и поэтому использует для этого любую возможность (новость по тренду). Полагаем, что рыночная эйфория в ближайшие недели будет усиливаться.
Итоги торгов: среди ликвидных акций лучшие результаты показал Газпром
Российские рынки в среду торговались без четкого ориентира: открывшись снижением, выросли к середине дня, но затем негативный настрой с европейских торговых площадок перешел и к отечественным игрокам. Не добавила позитива и торговавшаяся разнонаправленно нефть. Индекс ММВБ уменьшился на 0,4%, до 1496,4 п., индекс РТС – на 0,7% до 1531,1 п. Объем торгов акциями на фондовой бирже ММВБ вырос с 20,9 до 34,4 млрд. руб., а общий биржевой оборот – с 373 до 419,5 млрд. руб.
Из отраслевых индексов набольший рост продемонстрировали потребительский (+0,7%) и энергетический (+0,3%) секторы (+0,3%), потеряли более других финансовые (-0,5%) и телекоммуникационные (-0,6%) компании.
Среди ликвидных акций лучшие результаты показал Газпром (+2,5%). Также отметим рост Яндекса (+4,6%), ЭОН-Россия (+1,6%), Магнита (+1,1%).
Рынок акций: на американском рынке акций продолжается ралли
США – На американском рынке акций продолжается ралли. Индекс Доу вырос на 0,04%, индекс SP500 – на 0,13%, индекс NASDAQ – на 0,09%. Индекс волатильности VIX упал к отметке 11,83 п. (-3,6%). В отраслевом разрезе лидировали акции производителей шин и строительных компаний. В аутсайдерах дня оказались акции нефтегазового сектора, сталелитейных и золотодобывающих компаний. Среди голубых фишек лидировали акции IBM, Boeing, Mcdonalds. Хуже рынка торговались акции Alcoa, Verizon, Cisco.
Европа – Европейские индексы показали смешанную динамику: DAX (+0,06%), CAC40 (-0,10%), FTSE (-0,45%). Сводный индекс Bloomberg500 практически не изменился (-0,01%). Лучше рынка выросли акции страховых и медиа-компаний. Упали акции сталелитейных, машиностроительных и табачных.
Развивающиеся рынки – Сводный индекс MSCI-EM снизился на 0,81%. Региональный индекс Латинской Америки потерял 0,91%. Индекс группы BRIC упал на 1,3%.
Азия – Сводный индекс азиатских голубых фишек утром в четверг снижается в пределах 1%. Шанхайский индекс торгуется с небольшим повышением (+0,15%). Японский Никкей прибавляет 0,35%.
Валютный рынок: американский доллар отыграл наверх снижение двух предыдущих дней
$ – Американский доллар отыграл наверх снижение двух предыдущих дней и достиг нового 7-месячного максимума (83,055 п.). Поводом для укрепления доллара послужил позитивный февральский отчет по объему розничных продаж, который превзошел ожидания экспертов.
$/€ – Укрепление доллара спровоцировало новую волну продаж европейской валюты. Пара евро/доллар упала до 3-месячного минимума (1,2924). В четверг в Азии евро частично восстановил свои позиции до 1,298. В паре с иеной евро показывает большую устойчивость и котируется на уровне пятничного минимума (124 п.).
$/¥ – Пара иена/доллар стабилизировалась в диапазоне 95,45-96,26.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 0,3%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,3%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы – на 0,4%, драгоценные – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 1,2%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 2,6 млн. баррелей, что практически совпало с предварительными оценками. Запасы бензина упали втрое сильнее прогнозов – на 3,6 млн. баррелей, запасы дистиллятов практически не изменились. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей сократилась на 1,2 п.п. до 81%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet в цене не изменился: $92,5 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 1% до $108,5. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1587 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,8. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 2,7%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на свинец (+0,7%), подешевел на алюминий (-0,8%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На фоне роста акций Газпрома индекс ММВБ предпринял очередную попытку (вторую за последние два дня) пробоя сопротивления в районе среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1505 п.) и среднесрочной скользящей средней МА60 (1506,2 п.). Однако эта попытка снова сорвалась. Акциям Газпрома не удалось вытащить за собой остальной рынок. Большинство бумаг (за редким исключением) по-прежнему остаются под давлением продаж и завершили день снижением цены. Один в поле не воин. Причина прежняя – дефицит ресурсов. Вчерашний торговый оборот в индексе ММВБ (34,4 млрд. руб.) хоть и оказался выше (+20%) среднедневного значения за последний месяц, однако, как выясняется, этого не достаточно для придания росту нового качества. В итоге индекс ММВБ вынужден был вернуться к исходной точке – к поддержке в зоне расположения недельной и месячной балансовой цены – ОВР-5 (1497,5 п.) и ОВР-20 (1497,7 п.). В этих условиях наиболее вероятным сценарием на сегодняшнее утро представляется продолжение консолидации в диапазоне 1497-1505 п.
Среди наиболее интересной вчерашней статистики имеет смысл обратить внимание на данные о промышленном производстве в ЕС, которые показали в январе дальнейшее замедление темпов снижения (до -1,3%, ожидалось -2,0%, г/г). Напомним, что максимальное сокращение промышленного производства перед этим наблюдалось в ноябре 2012 г. (-4,14%). Не исключено, что европейская экономика начинает подавать первые признаки выздоровления, и эта идея в будущем наверняка получит свое рыночное воплощение. Но пока рынок оставил эти данные без внимания – у него сейчас в почете иные индикаторы. Вчера возмутителем спокойствия стали данные о розничных продажах в США, хотя, если подходить строго, февральский отчет не выходит за рамки статистически допустимых колебаний. Просто рынок хочет расти и дальше и поэтому использует для этого любую возможность (новость по тренду). Полагаем, что рыночная эйфория в ближайшие недели будет усиливаться.
Итоги торгов: среди ликвидных акций лучшие результаты показал Газпром
Российские рынки в среду торговались без четкого ориентира: открывшись снижением, выросли к середине дня, но затем негативный настрой с европейских торговых площадок перешел и к отечественным игрокам. Не добавила позитива и торговавшаяся разнонаправленно нефть. Индекс ММВБ уменьшился на 0,4%, до 1496,4 п., индекс РТС – на 0,7% до 1531,1 п. Объем торгов акциями на фондовой бирже ММВБ вырос с 20,9 до 34,4 млрд. руб., а общий биржевой оборот – с 373 до 419,5 млрд. руб.
Из отраслевых индексов набольший рост продемонстрировали потребительский (+0,7%) и энергетический (+0,3%) секторы (+0,3%), потеряли более других финансовые (-0,5%) и телекоммуникационные (-0,6%) компании.
Среди ликвидных акций лучшие результаты показал Газпром (+2,5%). Также отметим рост Яндекса (+4,6%), ЭОН-Россия (+1,6%), Магнита (+1,1%).
Рынок акций: на американском рынке акций продолжается ралли
США – На американском рынке акций продолжается ралли. Индекс Доу вырос на 0,04%, индекс SP500 – на 0,13%, индекс NASDAQ – на 0,09%. Индекс волатильности VIX упал к отметке 11,83 п. (-3,6%). В отраслевом разрезе лидировали акции производителей шин и строительных компаний. В аутсайдерах дня оказались акции нефтегазового сектора, сталелитейных и золотодобывающих компаний. Среди голубых фишек лидировали акции IBM, Boeing, Mcdonalds. Хуже рынка торговались акции Alcoa, Verizon, Cisco.
Европа – Европейские индексы показали смешанную динамику: DAX (+0,06%), CAC40 (-0,10%), FTSE (-0,45%). Сводный индекс Bloomberg500 практически не изменился (-0,01%). Лучше рынка выросли акции страховых и медиа-компаний. Упали акции сталелитейных, машиностроительных и табачных.
Развивающиеся рынки – Сводный индекс MSCI-EM снизился на 0,81%. Региональный индекс Латинской Америки потерял 0,91%. Индекс группы BRIC упал на 1,3%.
Азия – Сводный индекс азиатских голубых фишек утром в четверг снижается в пределах 1%. Шанхайский индекс торгуется с небольшим повышением (+0,15%). Японский Никкей прибавляет 0,35%.
Валютный рынок: американский доллар отыграл наверх снижение двух предыдущих дней
$ – Американский доллар отыграл наверх снижение двух предыдущих дней и достиг нового 7-месячного максимума (83,055 п.). Поводом для укрепления доллара послужил позитивный февральский отчет по объему розничных продаж, который превзошел ожидания экспертов.
$/€ – Укрепление доллара спровоцировало новую волну продаж европейской валюты. Пара евро/доллар упала до 3-месячного минимума (1,2924). В четверг в Азии евро частично восстановил свои позиции до 1,298. В паре с иеной евро показывает большую устойчивость и котируется на уровне пятничного минимума (124 п.).
$/¥ – Пара иена/доллар стабилизировалась в диапазоне 95,45-96,26.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 0,3%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,3%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы – на 0,4%, драгоценные – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 1,2%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 2,6 млн. баррелей, что практически совпало с предварительными оценками. Запасы бензина упали втрое сильнее прогнозов – на 3,6 млн. баррелей, запасы дистиллятов практически не изменились. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей сократилась на 1,2 п.п. до 81%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet в цене не изменился: $92,5 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 1% до $108,5. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1587 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,8. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 2,7%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на свинец (+0,7%), подешевел на алюминий (-0,8%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу